2018中国3D打印行业前景研究报告.pdf

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1、中国中国3D3D打印行业前景打印行业前景研究报告研究报告 客服热线：客服热线：400-666-1917400-666-1917 中中商产业研究院商产业研究院 网站网址网站网址： 3D打印是以数字模型为基础，将材料逐层堆积制造 出实体物品的新兴制造技术，将对传统的工艺流程、生 产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是制造业 有代表性的颠覆性技术。 前言前言 Introduction 前言前言 1.3D1.3D打印行业简介打印行业简介 目录目录 CONTENTS PAGE 3 为为全球商业领袖提供决策咨询全球商业领袖提供决策咨询 3.3.中国中国3D3D打印发展环境分析打印发展环境分析 3.1

2、3.1 政策环境分析政策环境分析 3.2 3.2 经济环境分析经济环境分析 2.3D2.3D打印产业链分析打印产业链分析 2.1 2.1 产业链构成产业链构成 2.2 2.2 产业链上游分析产业链上游分析 1.1 3D1.1 3D打印概念及原理打印概念及原理 1.2 3D1.2 3D打印技术种类打印技术种类 1.3 3D1.3 3D打印技术优缺点对比打印技术优缺点对比 2.3 2.3 产业链下游分析产业链下游分析 3.3 3.3 社会环境分析社会环境分析 目录目录 CONTENTS PAGE 4 为为全球商业领袖提供决策咨询全球商业领袖提供决策咨询 4.4.中国中国3D3D打印行业发展现状打印

3、行业发展现状 4.1 4.1 中国中国3D3D行业发展历程行业发展历程 4.2 4.2 3D3D打印机出货量分析打印机出货量分析 4.3 4.3 行业市场规模分析行业市场规模分析 6.6.行业发展前景分析行业发展前景分析 5.5.行业主要企业分析行业主要企业分析 5.1 5.1 银禧科技银禧科技 5.2 5.2 南风股份南风股份 5.3 5.3 银邦股份银邦股份 5.4 5.4 东睦股份东睦股份 5.5 5.5 先临三维先临三维 4.4 4.4 3D3D打印应用领域结构情况打印应用领域结构情况 4.5 4.5 行业壁垒行业壁垒 4.6 4.6 行业驱动因素行业驱动因素 01 3D3D打印行业简

4、介打印行业简介 3D3D打印定义及基本流程打印定义及基本流程 PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询 3D打印是以数字模型为基础，将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术，将对传统 的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是制造业有代表性的颠覆性技术。 3D打印的工作原理是以计算机三维设计模型为蓝本，通过软件将其离散分解成若干层平面 切片，由数控成型系统利用激光束、热熔喷嘴等方式将材料进行逐层堆积黏结，叠加成型，制 造出实体产品。 3D3D打印技术种类打印技术种类 PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询 3D打印技术按照可用材料以及层构建创建部件的不同，可分为熔融层积型、光

5、聚合成型、 颗粒物成型三种技术类型。 资料来源：中商产业研究院 3D3D打印技术优缺点对比打印技术优缺点对比 PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询 3D打印存在着不同的技术,它们的不同之处在于以可用的材料的方式，并以不同层构建 创建部件，优缺点有有所不同。 资料来源：中商产业研究院 3D打印技术技术原理优点缺点 熔融沉积型 利用高温将材料融化成液态， 通过打印头挤出后固化，最后 在立体空间上排 列形成立体实物 设备、材料价格便宜，易推广 成型慢、精度低、产品 体积受限 光聚合成形 利用液态光敏树脂等材料在激 光/紫外激光照射下，快速固 化成型 成型精度、成型速度快、表面光 滑 材料强度一般

6、、设备相 对较贵、生产环境要求 较高 颗粒物成型 利用激光、电子束、粘着剂、 热能等，将粉末颗粒材料连接 成型 适用多种材料 成型时间长、精度较低、 部分材料需要支撑材料、 打印、环境要求高、设 备相对昂贵 02 3D3D打印产业链分析打印产业链分析 3D3D打印产业链构成打印产业链构成 PAGE 10 3D打印行业产业链从上中下游来看，上游为塑料、金属、蜡、石膏、砂等其他各种材料。中 游为3D打印设备及技术，下游则为制造、医疗、建筑、军事等应用领域。 为全球商业领袖提供决策咨询 3D3D打印产业链上游分析打印产业链上游分析 PAGE 11 3D打印行业产业链上游为塑料、金属、蜡、石膏、砂等其

7、他各种材料。不同的3D打印技术， 对材料的要求也有所不同，例如光聚合成型主要以液态光敏树脂为主要材料；颗粒物成型的主要材 料为金属、塑料、陶瓷等；而熔融层积型的适用材料为塑料等混合物。 为全球商业领袖提供决策咨询 技术分类技术分类细分技术细分技术适用材料适用材料 光聚合成型 光固化成型（SLA）、聚合物材料喷射（Poly Jet）、数字光处理技术（DLP）等 光敏树脂等 颗粒物成型选择性激光烧结/熔融（SLA/SLM）、3DP工艺、 电子束熔化成型（EBH）等 金属、塑料、陶瓷等 熔融层积型-塑料等聚合物 资料来源：中商产业研究院 3D打印技术及适用材料 3D3D打印产业链下游分析打印产业链下

8、游分析 PAGE 12 为全球商业领袖提供决策咨询 下游领域主要是3D打印服务，延伸到各个细分的实际应用方向，其中包括制造、医疗、军 事、建筑等领域均有所应用。随着3D打印行业的快速发展，3D打印技术应用场景将不断拓展。 资料来源：中商产业研究院 3D打印部分应用领域情况 制造领域医疗领域建筑领域军事领域 生 活 用 品 家 居 电 器 交 通 工 具 等 器 官 骨 络 关 节 口 腔 等 建 筑 模 型 建 筑 组 块 等 航 天 航 空 枪 支 其 他 零 部 件 03中国中国3D3D打印发展环境分析打印发展环境分析 中国政策环境分析中国政策环境分析 PAGE 14 为全球商业领袖提供决

9、策咨询 资料来源：中商产业研究院数据库 近年来，中国持续出台多项政策支持3D打印产业的发展。 在2017年发布的重大技术装备关 键技术产业化实施方案中指出由骨干企业牵头，联合相关单位，研制工业级铸造3D打印设备，满 足大型发动机、航天航空等领域黑色及铝合金铸件的需求。 3D打印行业相关政策 时间政策相关内容 2015.05 中国制造大力发展核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础。 2016.11 十三五国家战略性新兴产 业发展规划 指出打造增材制造产业链。 2017.04 十三五先进制造技术领域 科技创新专项规划 提出要重点解决增材制造领域微观成型、缺陷分析等问题，结合重大需

10、求开展应用示 范，具备开展大规模产业化应用的技术基础。 2017.10 增材制造与激光制造重点 专项2018年度项目申报指南 科技部为增材制造和激光制造安排了7亿元的经费，其中3D打印项目21项，激光项目9 项。 2017.10 中小学综合实践活动课程指导 纲要 支持3D设计与打印技术的初步应用，认识与掌握先进技术，提高创新能力。 2017.11 高端智能再制造行动计划 （2018-2020年） 指出在高端再制造。智能再制造行业发展过程中，高端化、智能化生产实践不断涌现， 激光熔覆、3D打印等增材技术在再制造领域应用广泛。 2017.12 增材制造（3D打印产业发展 行动计划（2017-202

11、0年） 产业保持高速发展，年均增速在30%以上，2020年增材制造产业销售收入超200亿元； 技术明显提高；行业应用显著深化；生态体系基本完善；全球布局初步实现。 2017.12 增强制造业核心竞争力三年行 动计划（2018-2020年） 新材料关键技术产业化实施方案提到3D打印高分子材料，要对高分子材料进行改 性，从而适宜工业化3D打印技术。 中国经济环境分析中国经济环境分析 为全球商业领袖提供决策咨询 数据显示，2018上半年GDP总量418961亿元，同比增长6.8%，比上年同期小幅回落0.1个百分点。尽 管2013-2017年我国GDP增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年

12、上半年全国居民人均可支配 收入14063元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.6%。经济的稳定增长，为我国3D打印行业 提供了良好的经济环境。 PAGE 15 资料来源：中商产业研究院整理 中国技术环境分析中国技术环境分析 PAGE 16 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院数据库 20世纪80年代中国开始研发快速 成型技术的研发，至今已形成北航、华 中科大、西安交大、清华大学四大研发 中心。目前，中国的3D打印技术与国外 相比仍存在较大的差距，主要体现在技 术和市场应用方面，研发水平不高，与 市场衔接度较低，未产生较大的经济效 益。 据数据显示，2017年中国3D

13、打印 技术专利申请数量达到9809个。 04 中国中国3D3D打印行业发展现状打印行业发展现状 中国中国3D3D打印行业打印行业发展历程发展历程 PAGE 18 中国启动开展增材制造技术的研 究，研制出系列增材制造装备， 并开展产业化应用。 20世纪80年代 为全球商业领袖提供决策咨询 华中科技大学成立快速制造中心，研 发基于纸材料的快速成型设备。 国内第一家增材制造企业，北京殷华 激光快速成型与模具技术有限公司成 立。 史玉升团队制造出第一个增材制造产 品-计算机鼠标外壳。 1993年-1999年 2001-2012年 清华大学成立颜永年团队生物材料快 速成型机。 三种激光快速成型钛合金构建

14、件在两 种飞机上装机应用。 中国首台高端选择性激光尼龙烧结设 备Faroon401成功研制。 2013年以来 2015年国家增材制造产业发展推进 计划（2015-2016年）发布 2017年中国增材制造产业发展报告 （2017）发布 3D3D打印机出货量分析打印机出货量分析 PAGE 19 数据显示，2017年全球3D打印机出 货量为39.6万台，同比增长30.1%。随着 3D打印的快速发展,3D打印技术的逐渐成 熟，个人/桌面级3D打印机需求将持续增 长，未来3D打印机的出货量也将进一步 增长。 资料来源：中商产业研究院整理 金融安防： 基于深度信息 进行目标检测、 利用深度相机 还原三维场

15、景， 获取多个目标 的完整轨迹。 为全球商业领袖提供决策咨询 中国中国3D3D打印行业市场规模打印行业市场规模 PAGE 20 目前，中国的3D打印应用主要集中 在家电及电子消费品、模具检测、医疗 及牙科正畸、汽车及其他交通工具、航 空航天等领域。 数据显示，2017年中国3D打印市场 规模达到17.5亿元，同比增长47.4%。伴 随着中国3D打印技术的相应成熟，在航 天航空，汽车等行业需求将持续增加。 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 中国中国3D3D打印应用领域结构情况打印应用领域结构情况 PAGE 21 在中国3D打印行业应用领域结构 情况中，工业机械占比最高，占

16、比为 20%，其次为航天航空领域，占比为17%。 排名第三的是汽车领域，占比为14%。 其后分别为消费品/电子、医疗、科研、 政府/军用以及建筑领域，占比分布为 13&、12%、11%、6%和3%。 资料来源：中商产业研究院整理 金融安防： 基于深度信息 进行目标检测、 利用深度相机 还原三维场景， 获取多个目标 的完整轨迹。 为全球商业领袖提供决策咨询 3D打印行业壁垒打印行业壁垒 PAGE 22 为全球商业领袖提供决策咨询 技术壁垒技术壁垒 3D打印涉及多个技术领域，包括光学技术、电子、机械制造、信息技术、控制技术、材 料技术等，是技术密集型行业，具有多学科交叉、技术复杂度高的特点。目前，

17、中 国 3D 打印行业发展处于初级阶段，关键技术积累不足，相关学科融合不够，行业缺乏竞争力。 人才壁垒人才壁垒 3D打印行业是人才密集型、技术密集型行业。3D 打印在产品的研发、制造、销售、技术 服务等阶段均需要大量的专业技术人员的支持，尤其需要同时兼备高水平专业技术知识和行 业应用经验的复合型人才。 材料壁垒材料壁垒 由于3D打印技术的特殊性对材料行业依赖性较高，但3D打印材料行业处在成长初期阶段， 可适用的材料成熟度跟不上3D市场的发展，是制约3D打印发展的重要因素。 3D打印行业驱动因素打印行业驱动因素 PAGE 23 为全球商业领袖提供决策咨询 国家政策的支持国家政策的支持 2015年

18、以来，国务院和工信部密集发文，并制定了国家增材制造产业发展推进计划 （2015-2016 年）和中国制造 2025规划，明确了3D打印行业的发展目标，给予资金和 政策上的支持。2017年12月印发增强制造业核心竞争力三年行动计划，提到3D打印高分子 材料进行改性，从而适宜工业化技术。 行业整合，催生行业巨头行业整合，催生行业巨头 随着国家政策的支持，企业加强技术投入，保障企业技术领先，行业资源得到整治，逐渐 催生出一批具有国际竞争力的行业龙头企业。 应用市场广阔，市场需求潜力巨大应用市场广阔，市场需求潜力巨大 3D打印技术席卷各行业领域，包括制造、医疗、军事、建筑等领域均有所应用。随着3D打

19、印技术不断成熟，行业的快速发展，3D打印技术应用场景将不断拓展，市场需求也随之增长。 05 行业相关企业分析行业相关企业分析 1.1.银禧科技银禧科技 PAGE 25 广东银禧科技股份有限公司（股票 简称：银禧科技，代码：300221）创立于 1997年，是一家集高性能高分子新材料研 发、生产和销售于一体的国家级高新技术 企业。 银禧及关联企业目前开成了改性塑 料，LED灯具配件加工，精密金属加工，3D 打印等新兴科技领域的产业布局。 2018年第一季度实现营业收入 63611.04万元，同比增长41.23%；净利润 5015.44万元，同比增长16.03%。 资料来源：中商产业研究院整理 为

20、全球商业领袖提供决策咨询 2.2.南风股份南风股份 PAGE 26 南方风机股份有限公司成立于1988年， 股票代码为300004。 近年自主研发的“重型金属构件电熔 精密成型技术”是一种国际首创、全新的 “3D打印”制造新技术，一定程度上将代替 传统的铸锻造技术，该技术可广泛应用于核 电、火电、水电、石化、冶金、船舶等行业 的现代重大工业装备领域。 2018年第一季度，实现营业总收入 11,321.26万元，较去年同期上升2.41%, 净 利润-1,777.67万元，同比减少亏损8.77%。 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 3.3.银邦股份银邦股份 PAGE 27

21、银邦金属复合材料股份有限公司创立 于1988年6月， 2012年7月在深交所挂牌上 市，股票代码为300337。 公司立足铝合金复合材料、多金属复 合材料等新材料、新技术的综合化研发和生 产，向着轻量化材料解决方案提供商转型升 级。 2018年第一季度实现营业收入4.75亿 元，同比增长10.42%，净利润为0.11亿元。 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 4.4.东睦股份东睦股份 PAGE 28 东睦新材料集团股份有限公司是国内 首家以粉末冶金机械零件生产为主业的上市 公司，股票代码为600114。 公司所从事的主要业务为粉末冶金机 械结构零件和软磁材料的生产和销售，

22、产品 广泛应用于汽车、家电、摩托车、工程机械 等产业。 2018年第一季度营收收入为5.32亿元， 净利润为0.76亿元。 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 5.5.先临三维先临三维 PAGE 29 先临三维公司公司成立于2004年，于 2014年8月8日在新三板挂牌（830978)，致 力于建设3D数字化与3D打印技术生态系统， 业务领域涵盖3D扫描、3D打印、3D材料、3D 设计与制造服务、3D网络云平台，在综合实 力、销售规模、技术种类、服务保障能力等 多方面。 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 06 行业发展前景分析行业发展前景

23、分析 01 03 0204 随着行业的快速发展，行业发展进入新阶段， 监管力度持续提升。未来促进行业规范发展以 及维护市场秩序，出台多项重磅政策。 行业监管加强，行业规范化发展 随着3D打印技术越来越普遍地运用到服装、设计、 生活生产当中，用户使用有更好的使用体验，才 能更普遍地推广这一技术。设备智能化、便捷化 是走向普及的保证。 智能化和便捷化 全球范围内新一轮科技与产业革命正在萌发， 世界各国纷纷将增材制造作为未来产业发展新 增长点，推动增材制造技术与信息网络技术、 新材料技术、新设计理念的加速融合。 增材制造技术加速融合相关技术 在科学教育，工业制造，产品创意，工业美术等 方面有广泛地应

24、用前景和巨大的商业价值，同时 3D打印技术向低成本、高精度、高性能的方向发 展。 通用化 发展前景发展前景 PAGE 31 公司介绍公司介绍/ /版权声明版权声明 公司介绍：公司介绍： 中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战 略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据 库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、 能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工

25、智能、“互 联网+”等新兴领域。 近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、 金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引 领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不 断跃升世界舞台！ 版权版权说明：说明： 本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属 原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经过本公司授权许可不得 转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追 究其责任。 PAGE 32