2022年居民理财行为洞察报告ppt.docx

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1、居民理财行为 洞察报告RESIDENTS FINANCIAL BEHAVIORINSIGHT REPORT金融投资与配置INVESTMENT AN D ALLOCATION10超1/4居民愿意拿出七成收入理财投资，近 三成愿意拿出一半资产去购买权益类产品随着投资者对理财的认识不断成熟，“你不理财，财不理你”的理念深入这代人的心。与 此同时，中国金融市场的发展使理财渠道和品种变得丰富，投资者能接触到更多金融产 品。此外，随着理财经验的积累以及经历多轮市场“牛熊更替”，投资者对自身的风险承 受能力、投资目标等理财偏好也有更多考量。从金融产品配置投入金额占据总收入比重来看，理财魔方调查数据显示，近3

2、0%的受访 者愿意拿出总收入的30%-50%去购买股票和混合基金等权益类资产，占比最集中， 25.32%的受访者愿意拿出总收入的50%70%用于理财投资，超20%的受访者愿意拿出 10%30%的资金去投资各类金融产品。理财金额在总收入中分布占比11企业老板是购买私募的主力军配置比重超1/5从投资者职业分布来看，理财魔方调查数据显示，企事业单位普通职工占比为45.1% ,是 受访者职业分布中最为广泛的理财人群，他们均匀配置各类金融产品。企事业单位中高 层职工占比为21.18% ,他们事业处于上升期，具有一定的资产积累，权益类产品配置达 90.63%o对比各类投资者职业，可以发现，企业老板是购买私

3、募的主力军，私募产品配置比重为 23.53% ,他们是金融机构眼中的高净值客户，而私募产品的特征正适合他们这些资金量 较大、对流动性要求不高、想要在证券市场获取超额收益并具有一定抗风险承受能力的 投资者。权益类现金类固收类产品产品产品另产品类债国类险保企事业单位普通职工 企业老板职业投资者在校学Th政府/机关干部/公务员企事业单位中高层职工 自由职业者/个体户 全职太太/全职丈夫 .退休人员12同样风险等级女性投资赚钱比例高于男性男女谁更会理财？从盈利比率来看，理财魔方调查发现，在同样的风险等级范围，女性 盈利比率为94.46% ,男性盈利比率为92.26% ,女性用户的整体盈利比率略高于男性

4、。女 性因其性格特点在财富管理上更具独特优势，在投资心态和具体的理财需求上更偏防御 型。她们的整体风险偏好相对较为保守，更加会愿意把资金分配在不同理财品种，将资 金放在不同篮子里，合理分散投资风险，盈利比率更高。13投资者配置权益类资产占比超八成，近六成中年人都配置过重疾险等保险产品从投资者理财年龄分布和金融产品配置来看，理财魔方调查数据显示，25岁以下的投资 者占比为1.69% ,他们最喜欢购买余额宝等货币基金，现金类产品配置占比超九成；投资 者的年龄在2535岁的占比为25.55% ,金融产品配置较为均匀分布；投资者年龄分布 3550岁之间的比例超过50% ,占比最为集中，这年龄段人群配置

5、保险类产品远超于其 他各年龄段人群，近六成人群都配置过重疾险、医疗险等保险类产品；50岁以上的投资 者占比为20.7% ,他们在固收理财、股票、国债、私募、信托等金融产品配置占比均超 其他年龄段投资者。总体来看，25岁50岁以上的投资者配置权益类产品最多，均超八 成。从金融资产配置角度也可看出，投资者正逐渐降低银行理财配置，把更多的钱转向基金、 股票、债券等权益类投资，博取更高收益，未来这一趋势还将继续加强。投资者年龄分布14权益类资产配置比重增加超六成，居民财 富正快速向资本市场转移近20年以来，我国居民资产配置长期集中于房地产和银行存款，资本市场参与程度非常 有限。当前宏观环境正从房地产周

6、期切换至资本市场周期，资本市场发展红利衍Th了财 富升值效应，配置金融资产是大势所趋，居民财富正快速向资本市场转移。据基金业协会数据，截至2021年11月末，我国境内公募基金机构管理资产25.32万亿元， 较前年同期增长78% ,公募基金业务规模迎来爆发式增长，其中股票型、混合型基金是主 体。从增加金融产品配置比重来看，理财魔方调查发现，权益类产品配置增加超六成。同 时我国居民可支配收入逐年增长，我国新一代年轻人的投资观念正在发Th转变。在供给和 需求两端的调整下，权益类资产在居民大类资产配置中的比例不断提升。投资比重增加最多的金融产品0.88强制储蓄类I S0.82私募31503投资行为与心

7、理特征PSY C HOLOGIC AL CHARACTERISTICS16宏观环境是影响投资者交易决策的首要因 素，超六成会被持仓盈亏影响一千个人心中有一千个哈姆雷特，同样每个投资者都有着自己的选股选基方法和交易决 策逻辑，而且影响因素多样。理财魔方调查数据显示，宏观环境是影响受访者投资决策 最主要的因素，占比为66.92%。62.95%的受访者做投资决定会被自身账户持仓盈亏影响， 40.9%的受访者则会被市场情绪引导。可见，投资者更容易被决定大方向的宏观环境影 响。交易决策影响因素占比新闻媒体对于市场的报道广告宣传（电梯、公交、电视等）凭直觉其他13.360.587.355.3117超九成投

8、资者在第三方基金销售平台购买 过理财，第三方代销平台优势明显从理财渠道来看，理财魔方调查发现，超90%的受访者选择用第三方基金销售平台，以理 财魔方和蚂蚁财富帮你投为代表，其中，有超70%的受访者选择从余额宝和理财通购买理 财，选择从银行和券商购买理财产品的占65.52% ,还有34.42%的受访者会选择从天天基金 等基金超市购买理财。可见，投资者更青睐具有差异化竞争策略的第三方基金销售平台， 产品的丰富性和和交易的便利性以及赚钱效应吸引越来越多投资者关注并积极参与理财 投资。从中国基金业协会最新的百强代销榜单可以看到，第三方代销平台的基金销售规 模已在逐步赶超银行、券商等其他机构。互联网化的

9、第三方代销平台优势明显，将迎来更 快速的发展。用户购买理财产品平台分布银行、券商、基金等平台基金超市平台18超1/5投资者选择权威机构推荐的渠道购买理财，超九成则会考虑平台安全性和服务质量钱放在哪里是一个至关重要的问题。理财魔方调查发现，93.58%的受访者会选择安全可 靠、服务质量好的机构/平台，27.25%的受访者会考虑这个平台的理财产品选择是否足够 丰富，还有超20%的受访者会考虑权威人士或者机构以及媒体推荐的平台。投资者逐渐 认识到平台服务的专业性和重要性，认知和心态的成熟会驱动一部分投资者主动进入投 顾服务市场，针对个人投资者的服务也将为第三方代销平台带来大规模的增长。同时， 由于其

10、天Th的独立性和中立的立场，第三方代销平台能够更好的从客户利益出发，更有 利于发挥买方中介作用。购买渠道因素占比93.5部190000I目录投奥者画像性别：男性接触投资理财的比例高于女性地域：贵州以38.33%的投资者人数增速领跑全国年龄：安徽投资者平均年龄最低金融投资与配置投资金额比重：近三成愿意拿出一半收入配置权益类产品金融产品配置：企业老板最爱买私募盈利概率特征：同样风险等级，女性投资赚钱比例高于男性投资金融品种：投资者配置权益类资产占比超八成金融产品配置趋势：权益类资产在投资者大类资产配置中增加超六成投滨行为与心理特征投资决策依据：超六成被持仓盈亏影响基金购买渠道选择：超九成在第三方基

11、金销售平台购买过理财购买渠道考量因素：超九成会考虑平台安全性和服务质量加杠杆方式占比：超八成没有使用过杠杆，融资融券为最主要加杠杆方式对投资风险的认知：近五成对于“风险”一词直觉是“机会”收益焦虑：近三成在赚2030个点时会设置止盈亏损焦虑：超两成在在亏1020个点时出现明显焦虑，会采取止损策略投姿者保护与教育教育程度：超五成受调查投资者为本科及以上学历金融投资学习时间：近四成每天用在金融教育上的时间不到30分钟投资者教育形式：新媒体形式最受青睐投资服务：近七成最倾向投资理财知识普及2超八成投资者没有使用过杠杆，融资融券 为最主要加杠杆方式杠杆交易获得收益的同时也放大了风险，理财魔方调查数据显

12、示，超八成受访者没有使 用过杠杆，融资融券是最主要的加杠杆方式。相比而言，2535岁的受访者偏爱套用信 用卡并同时使用其他加杠杆方式理财，在各个年龄层中占比最高。另外，不少投资者都 有过借银行消费贷炒股炒基的行为。加杠杆理财分布场外配资融资融券-3.33 .5.430%20%40%60%80%100%20风险与机遇并存，近五成投资者对于风险 一词直觉是机会投资风险在金融活动中无处不在，无时不有，风险是我们不希望出现的。但也正是因为 有风险，要求投资者在做交易的时候要考虑好风险出现的可能性有多大，风险出现了是 否能化解，自身财务水平是否能承受这样的风险。理财魔方调查发现，近50%受访者对 “风险

13、”一词的直觉是“机会，超20%受访者对“风险”的第一感知是“损失”，还有2.63%的受 访者对“风险“无感。理财人群对风险”的第一感知21面对盈利，近三成基金投资者在赚2030个点时会设置止盈“会买的是徒弟，会卖的是师傅。”基金止盈点的设置考验着每个投资者对自身风险承受 能力的认识。理财魔方调查数据显示，26.95%的受访者在基金持仓浮盈20%30%时会 设置止盈点，占比最为集中。另外，23.8%的受访者在基金持仓浮盈10%20%时设置止 盈点，还有17.91%的受访者会把持仓基金一直放着不动，长期持有。用户基金持仓设置止盈点分布0.7615%以下5%-10% 10%-20% 20%-30%

14、30%-50% 50%以上一直不动3.85BI其他22面对亏损，超三成基金投资者会放着一直不动，超两成在亏10 20个点时会止损俗话常说，“投资是认知能力的变现”，没有足够的认知，靠运气赚来的钱，也可能会凭 实力亏掉。止损点的设置，一定程度上能降低基金投资风险。理财魔方调查发现，21.12%的受访者在基金持仓浮亏1020%时会采取止损策略，16.86%的受访者在基金持仓浮亏2020%时才会设置止损点，而33.26%的受访者面对亏损时则会一直放着不动。用户基金持仓设置止损点分布2304投资者保护与教育PR OTECTION AND EDUCATION24超五成投资者为本科学历，高学历人群占 比越

15、来越大从受教育程度来看，理财魔方调查发现，随着对教育的普及和重视，投资者学历水平出 现明显提升，理财投资群体中本科学历的占比超五成，硕士学历占比为15.69% ,博士及 以上学历占比为2.28% ,高学历人群占比越来越大。投资者学历分布51.690高中及以下专科大学本科硕士博士及以上25近四成投资者每天用在金融教育上的时间 不到30分钟，还有1/10人群不花时间研究. 佛系投资金融教育贯穿投资者Th命周期的各个阶段，稳定财富观的形成需要长时间的积淀。从理 财专业知识学习投入时间来看，理财魔方调查发现，36.99%的受访者每天用于理财学习 的时间为30分钟1小时，还有35.24%的受访者每天用在

16、金融教育上的时间不到30分钟。 另外，不花时间研究金融市场佛系投资的受访者超10%。可以看出，我国投资者主动接 受投资者教育的意识普遍较弱，金融机构在投教宣传工作方面仍有很多发力点。用户理财投资投入时间分布35.24136.99B30分钟以内30分钟1小时1小时3小时3小时以上不花时间研究佛系投资26超五成投资者在微信公众号学习投资理财知识，近两成选择购买财经媒体付费内容关于投资者怎样提升财技，理财魔方调查数据显示，超50%的受访者选择订阅微信公众 号图文内容学习，微信平台是受访者最学习理财内容的主要路径，还有超20%的受访者 通过抖音、快手等短视频和直播平台学习理财知识，还有23.69%的受

17、访者会直接在购买 理财的平台上学习。这也在一定程度上说明，目前投资者接受的新式投资教育，仍然来 自于大流量的平台和社交平台。用户学习投资知识渠道分布参加行业垂直会议2.39购买彭博、Wind终端1.400%10%20%30%40%50%60%27投资者重视基金投顾服务，近七成最倾向 投资理财知识普及在“全民理财”的时代背景下，帮助投资者更好地认识理财金产品、掌握理财投资知识、 树立正确的理财观念，也成为众多财富管理公司展业过程中的的重中之重。在投资理财 服务类别中，理财魔方调查发现，69.37%的受访者最希望平台提供投资理财普及知识和 交易常识。可见，在不断经历市场震荡和追涨杀跌的背景下，投资

18、者逐渐意识到专业平 台服务和专业知识普及的关键性。放眼财富管理行业，注重投资者服务的买方投顾能更 好地发挥服务居民财富管理功能，买方投顾通过长期陪伴和投资者教育，与客户建立信 赖关系，增强客户的盈利体验，从而为市场带来更多长期、专业、增量资金，促进行业 良性发展。投资者希望得到的投资服务分布不定期的和基金经理面对面交流32.91定期的账户信息和交易信息68.2(10%10%20%30%40%50%60%70%80%28投资者画像IN VE STO R PROFIL ES女性偏爰稳健类投资，但购买私募和信托 的比值接近男性在理财魔方开展的专项调研中，我们发现，在理财投资群体中，男性接触投资理财的

19、比 例高于女性。女性更倾向保险类、强制储蓄类等方面稳健投资，男性在权益类产品和股 票方面投资比例高于女性。而在私募和信托投资门槛较高的金融产品类别里，两者占比 较为接近。男女投资金融产品类型占比男性 f f f f I； I； 66.51 q女性 * * A A A 33.4%贵州省投资者人数增速领跑全国增速近40%在理财打破网兑+地产政策持续收紧的背景下，居民开始寻求新的资产配置途径，对净值 型理财产品和基金的接受度逐步提高。从区域理财人群规模增速来看，理财魔方调查数 据显示，贵州以38.33%的投资者人数增速领跑全国，海南理财人群增速为35.5% ,再者 为甘肃，增速达31.32%。这也说

20、明，越来越多偏远地区和经济欠发达地区的居民开始参 与理财投资。甘肃的投资者最会理财 盈利比率居全国之首伴随着金融业的飞速发展、居民收入水平的不断提高，投资理财对大众Th活的渗透性正 逐步增强。各地居民理财投资的盈利比率在地域分布上又呈现哪些特点？从理财盈利比 率来看，理财魔方调查发现，经济欠发达的地区投资者盈利比率普遍较高，甘肃地区投 资者的盈利比率达95.99% ,居全国之首。传统金融服务在经济欠发达的地区普及速度较晚，普及范围较小，且选择相对较少，新 型科技金融理财平台较能快速渗透这些区域，被大众投资者认可接受。他们对平台的依 赖度和信任度更高，相信平台的投资理财策略能帮助自己提升投资盈利

21、，把“专业的事情 交给专业的人做在理财市场得到充分体现。同时，经济欠发达地区Th活更为慢节奏，投 资者心态更为平和，风险偏好也更低，有更高概率提升盈利比率。IIIII西藏海南 云南内蒙古天津一线城市投资者对理财盈亏波动的风险承受能力为全国之最在全民理财的浪潮下，一线城市居民对股票、基金、债券、信托等金融产品投资的接触 度更具有普遍性和广泛性，理财需求的上升促发市场很早完成了投资者教育。相反，西 部偏远小城镇在理财产品推广、投资者教育方面相对还较为欠缺。理财魔方调查数据显 示，上海、北京等一线城市的居民对理财盈亏波动的风险承受能力水平为全国最高，按 照各地区居民风险承受能力排名，依次为上海、北京

22、、浙江、广东、江苏。依此反观， 落后地区居民普遍对亏损的接受度较低，风险承受能力普遍较差，最不能接受投资理财 产Th亏损的居民依次分布在为青海、甘肃、山西、江西、新疆等地区。A投资者风险承受能力排名前五的区域（上海北京浙江广东江苏）投资者风险承受能力排名后五的区域（青海-甘肃-山西-江西-新疆）安徽投资者平均年龄最低年轻投资者向新一线迁徙趋势明显近些年，”是否逃离北上广”的话题甚嚣尘上，折射着有志青年的纠结和挣扎。如今，越来 越多的年轻人开始实践着曾经的空想。据统计数据，一线城市向新一线城市的人才迁徙成 为重要趋势。北京、上海等一线城市城市也已经不再是最热门的人口流入地，长沙、重庆 等新一线城

23、市成为年轻人发展的主阵地，将创造财富的下一个风口浪尖。在投资者年龄和 区域分布上，理财魔方调查数据显示，投资者平均年龄最低的前十个区域依次为安徽、湖 南、广西、重庆、海南、浙江、福建、江西、西藏、广东。而投资者平均年龄最高的则分 布在西北和东北区域，和当地人口净流出密切相关。年轻的投资者用行动投票，新一线城 市正在成为他们的“新宠”。投资者年龄最高的前十区域投资者平均年龄最高投资者年龄最低的前十区域川渝女性牢掌家庭财政大权 山东则男性主导随着男女平等的观念越来越深入人心，中国的女性也开始更多的参与和掌控家里的财富 决策权，参与家庭的投资。理财魔方调查数据显示，女性在统筹家庭消费支出的同时， 也开始看重家庭理财资产的配置，对财富管理的需求日渐提高，以川渝地区最为显著， 女性主导财富管理投资的数值均高于男性，与当地女性地位密不可分。反之，山东地区 则大都是男性主导家庭财政大权，男性主导占比为58.35%。男48.81% 女51.19%男48.33% 女51.67%.男58.35% 女41.65%