浙农股份：2022年半年度报告.PDF

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1、浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 浙农集团股份有限公司浙农集团股份有限公司 ZJAMP Group Co., Ltd. 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 8 月月 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法

2、律责任。 公司负责人包中海、主管会计工作负责人刘文琪及会计机构负责人公司负责人包中海、主管会计工作负责人刘文琪及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)王珏莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王珏莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告已按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第本年度报告已按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息披露第七章行业信息披露第七章 零售业的要求进行了披露。公司请投资者认真阅读本零售业的要求进行了披露。公司请投资者认真阅读

3、本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：产业政策变化风险、市场竞争半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：产业政策变化风险、市场竞争加剧风险、客户需求发生变化风险、经营产品质量与品牌声誉风险、经营产加剧风险、客户需求发生变化风险、经营产品质量与品牌声誉风险、经营产品价格波动风险、异常天气、自然灾害、传染病或汇率变动等风险、股票价品价格波动风险、异常天气、自然灾害、传染病或汇率变动等风险、股票价格波动格波动风险、投资项目风险、其他不可控风险等，有关风险因素及应对措施风险、投资项目风险、其他不可控风险等，有关风险因素及应对措施已在本报告第三节已在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中

4、中“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构部分予以描述。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺。成公司对投资者的实质承诺。 报告期内，报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与

5、分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 30 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任 . 32 第六节第六节 重要事项重要事项 . 34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 74 第十节第十节 财务报告财务报告 . 77 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有

6、公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的公司 2022年半年度报告文本。 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙农股份/发行人/母公司/上市公司 指 浙农集团股份有限公司 浙江省供销社 指 浙江省供销合作社联合社，本公司实际控制人 浙农控股 指 浙农控股集团有限公司，本公司控股股东 兴合集团 指 浙江省兴合集团有限责任公司 泰安泰 指 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙） 浙江农资 指 浙江农资集团有限公司，本公司全资子公司 惠多利农资 指 惠多利农资有限公司，本公司下属企业 爱普贸易 指 浙江浙农爱普贸易有限

7、公司，本公司下属企业 石原金牛 指 浙江石原金牛化工有限公司，本公司下属企业 浙农金泰 指 浙江浙农金泰生物科技有限公司，本公司下属企业 金昌汽车 指 浙江金昌汽车集团有限公司，本公司下属企业 金诚汽车 指 浙江农资集团金诚汽车有限公司，本公司下属企业 浙农科技 指 浙江农资集团科技有限公司，本公司下属企业 浙农农业 指 浙农现代农业有限公司，本公司下属企业 交易对方 指 浙农控股、泰安泰、兴合集团、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平等 16名自然人 汪路平等 16 名自然人 指 汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根

8、、吕亮 华通集团 指 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司，本公司原控股股东 华通连锁 指 浙江华通医药连锁有限公司，本公司下属企业 景岳堂药业 指 浙江景岳堂药业有限公司，本公司下属企业 华药物流 指 浙江华药物流有限公司，本公司下属企业 三农 指 农业、农村、农民 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙农集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 两票制 指 两票制是指药品从医药生产企业卖到经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票 可转债 指 可转换公司债券 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 可转债募集说明

9、书 指 浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6月 30 日 四舍五入 指 本报告任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 元、万元 指 人民币元、万元 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 浙农股份 股票代码 002758 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙农集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙农股份 公司的外文名称（如有） ZJAMP Gro

10、up Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZJAMP 公司的法定代表人 包中海 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金鼎 曾琳 联系地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 电话 0571-87661645 0571-87661645 传真 0571-87661217 0571-87661217 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

11、适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上

12、年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 19,611,506,332.39 17,660,592,643.06 11.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 266,465,717.99 209,639,850.61 27.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 242,369,164.36 184,355,716.00 31.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 712,829,008.20 454,329,609.35 56.90% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.43 25.58% 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.43 23.26% 加权平均

13、净资产收益率 7.27% 6.92% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,304,579,817.57 16,312,540,728.50 18.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,746,700,589.86 3,586,023,134.39 4.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准

14、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,188,214.39 主要系固定资产处置收益等 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

15、额或定量持续享受的政府补助除外） 18,391,122.18 主要系财政补助、税收返还等 委托他人投资或管理资产的损益 17,224,643.25 主要系理财收益等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值3,017,703.36 主要系其他非流动资产、期货的公允价值变动及处置收益等 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 835,319.43 主要系财产保险理赔收入以及客户合同相关补偿收入等 减：所得税影响

16、额 14,164,250.65 少数股东权益影响额（税后） 18,396,198.33 合计 24,096,553.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析

17、一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主营业务、公司从事的主营业务 （1）报告期内公司业务开展情况 公司主营业务涵盖农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等，构建起服务城乡人民生产生活综合平台，是“双循环”新发展格局下城乡新消费行业的引领者，是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。2022 年上半年，公司沉着应对复杂严峻的外部环境，按照“十四五”规划提出的重点发展农业综合服务、稳健发展汽车、医药业务的战略，实现各项业务稳健发展。其中，农业综合服务营业收入占比、经营质量进一步提升，呈现出“聚焦主业，高质量发展”的变化趋势。报告期内，公司实现营业收入 196

18、.12 亿元，同比增长 11.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.66 亿元，同比增长 27.11%。其中，农业综合服务实现营业收入 112.03 亿元，占总收入的 57.13%；汽车商贸服务实现营业收入 74.96亿元，占总收入的 38.22%；医药生产销售实现营业收入 9.12亿元，占总收入的 4.65%。 农业综合服务方面，2022 年上半年在化肥价格整体处于高位的情况下，公司积极组织资源采购，特别加强同上游战略核心厂商沟通对接，提高货源连续供应能力。公司积极推进工贸结合，安徽道尔工厂二期已开工建设，石原金牛象山工厂二期工程完成竣工验收，通过技改进一步提升产能和品质。公司持续推进

19、农业社会化服务体系建设，目前已与浙江省瑞安、湖州、临海等地有关部门签订战略合作协议，重点推进余杭、萧山、淳安、秀洲等地农事服务中心试点建设，并已完成常山、文成等 5 个山区 26 县供销共富示范点建设实施方案。为落实“省内深耕，省外扩张”发展战略，上半年在北京、山西、山东等地投资组建了区域公司。此外，公司积极开拓创新业务，加快转型发展。公司成立土壤治理企业，开展耕地地力提升、酸化治理、受污染耕地修复等业务，根据 EPC-O模式，探索全域“土地治理+现代农业示范区建设+社会化服务”业务模式，实现现代农业服务项目全生命周期的高效管理。公司已与浙江省海宁市、临海市、岱山县等十余个县市的相关部门就项目

20、进行了对接，并与浙江省海宁市马桥街道、南浔区双林镇签订了战略合作协议。公司积极开展现代农业产业园建设，通过现代农业社会化服务体系，为更多的农业种植主体提供全程化、集成化、一站式的农业社会化服务。公司在浙江省嘉善打造万亩水稻种植区，组织开展种植区土地流转、种植区整体分区分期规划、耕种管收烘及粮食收储等全产业链托管服务。 汽车商贸服务方面，面对今年极其复杂严峻的市场环境，公司多措并举，积极应对。在销售端，各店加快交车周转，实施资源共享；开展轻客团购会、展厅异业合作、车展、定巡展等活动。针对国家出台的刺激消费政策，积极开展清库和促销活动，提升新车和二手车销量。在售后端，推进新客户首保邀约，增加售后基

21、盘客户；继续完成云服务工作指标，增加客户粘性，提升品牌服务能力。有序开展 4S 店项目的新建、改建、筹建，确保各项目按期推进，浙江平湖宝马店于 2022 年 4 月底完工，并通过厂家验收；上虞宝顺店和嘉兴宝华已完成领创店升级改造，通过厂家验收；苏州至宝店正在装修改建；海盐宝顺维修中心已完成平面图、效果图、施工图，正在装修改建；金华维修中心已召开厂家启动会；金诚已完成凯迪拉克宁波和台州展厅新能源专区改建，完成凯迪拉克宁波商超店装修，启动新建杭州宝马 4S 店项目，目前已完成厂方设计方案。 医药生产销售方面，公司加强与相关药企的合作，积极抓好国家和省两级品种集采工作。连锁经营完善零售网点布局和提档

22、；景岳堂推进中药市场开发，与海宁市人民医院建立中药业务合作关系，新中标 18 家医院的颗粒剂业务，目前合计开展配方颗粒的医疗机构 520 家，其中二级及以上医院 102 家；积极推进中药配方颗粒标准的备案工作，截至 2022年 6 月底，完成浙江省内上报并备案配方颗粒品种 159 个，省外上报备案品种 213 个。公司积极推动医药板块与农业综合服务板块融合发展，依托农业综合服务板块在农业产业链上的优势以及医药板块在中药材加工、收购、销售方面的优势，以杭白菊基地建设及羊栖菜综合利用开发为试点，积极探索有浙农特色的全产业链发展新模式。 （2）公司业务模式 1)农业综合服务 浙农集团股份有限公司 2

23、022 年半年度报告全文 10 农业综合服务业务主要由公司下属惠多利、浙农爱普、浙农金泰、石原金牛、浙农农业、浙农科技等公司负责运营。农业综合服务的主要模式是依托国内外优质化肥、农药厂商资源，通过股权、业务合作建立战略合作关系，构建集成化服务分销网络，代理经销优质高效农资商品，向基层经销商、种植大户、专业合作社提供全程化综合服务。 农业综合服务是公司传统主营业务，公司围绕“上抓资源建设、下接终端网络、科技集成服务、数字管理赋能”的思路，构筑了面向全球的货源采购渠道，与国内外主要化肥生产企业建立了长期战略合作关系，在浙江省内建立了完善的农资商品配供体系，在全国十余省份建立了健全的农资分销网络。公

24、司按照“省级服务平台+区域服务中心+基层服务网点”模式构建全程化、集成化、一站式的现代农业社会化服务体系。公司在浙江设立合资农药工厂，还在浙、皖、辽等省建立了四家复混肥生产企业，并成立专业飞防公司和浙农飞防联盟，可调配无人机资源 1,000 架，每年飞防服务能力达1,000 万亩次。公司还积极介入土壤改良、农业检测、智慧农资、供应链金融等领域，打造成集配供服务、技术服务、培训服务、检测服务、电子商务、金融服务为一体的现代农业综合服务商。 2)汽车商贸服务 汽车商贸服务业务主要由公司下属金昌汽车、金诚汽车公司负责运营。汽车商贸服务的主要模式是依托全球中高端汽车品牌厂商资源，建设集整车销售、零配件

25、、售后服务、信息反馈四位一体的汽车销售企业，为广大消费者提供中高端汽车产品和全生命周期服务。 公司汽车商贸服务以中高端品牌经营为主，已在浙江省杭州、宁波、绍兴、台州、金华、丽水、嘉兴及江苏省南京、苏州、无锡、扬州等地设立品牌公司，取得了宝马、MINI、奥迪、凯迪拉克、别克、庆铃、上汽大通等著名品牌的区域经销权，建成标准化的汽车 4S店 32 家。 3)医药生产销售 完成重大资产重组后，为理顺管控架构、促进医药业务更好发展，公司设立了浙江华通医药集团有限公司整体承接医药生产销售业务，由下属华通连锁、景岳堂药业、华药物流等公司负责运营。 公司医药业务集药品批发、药品零售、中药生产销售、医药物流、医

26、疗服务为一体，经营范围主要集中在绍兴及周边地区，其中药品批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均名列全国百强。与此同时，公司加大拓展中药生产发展，以中药材基地为切入口，重点探索协同农业综合服务开展中药材全产业链发展模式。 2、报告期内公司所处的行业情况、报告期内公司所处的行业情况 公司主营的农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等均主要属于商贸流通业，正处于提质升级发展阶段，党的十九大报告提出：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，2021 年 5 月，中共中央、国务院发布关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示

27、范区的意见，商贸流通业承担着沟通城乡、联结产销的重要使命，在实现城乡平衡发展、满足人民美好生活需要、推动共同富裕等方面大有可为。 公司完成重大资产重组后，主营业务从药品批发、药品零售、药品生产销售等拓展到农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等，构建起服务城乡人民生产生活综合平台，积极参与乡村振兴战略，有力推动城乡融合发展和新消费升级，为客户提供多元化优质产品和集成化服务，为“品质生活、健康中国”做出积极贡献。 （1）农业综合服务业务 目前我国化肥行业存在结构性供需矛盾，除钾肥需要进口外，氮肥和磷肥产能过剩。农药存在生产企业分散、产品同质化严重，产品结构不合理、产能过剩等问题。农业农村部制定

28、实施到 2020 年化肥、农药使用量零增长行动方案，农药化肥减量增效的新技术、新装备、新产品的创新及推广速度加快，推进农业现代化、绿色化农业进程加速。为了减轻运营压力，凸显竞争优势，部分经销商开始转变思路，将经营服务的触角向基层延伸，深耕终端；将服务对象由客户向作物转变，从而发展粘性客户，拉动销量。总体来看，农资行业优胜劣汰步伐加快，行业集中度将提高，市场要素资源逐步向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资企业集聚，有利于龙头企业的发展。 在全球地缘政治格局巨震情况下，国家对粮食安全问题空前重视，农资产品作为农业生产的基础投入品，存在刚性需求。农资产品价格尽管受经济发展周期性波动、能源及

29、大宗原料价格变动的影响，但由于政府通过农资综合补贴及其他“三农”扶持政策等措施进行调节，因此总体上行业不存在明显的跨年度周期性特征。但受经济作物和粮食作物种植周期影响，农资行业具有比较显著的季节性特点，每年 3-10 月是农资产品的销售旺季。为了平抑淡旺季价格波动，国家实行淡季储备政策，一定程度上缓和了农资产品的季节性波动带来的影响。 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 根据中国农业生产资料流通协会发布的“年度中国农资流通企业综合竞争力百强”，截至 2021 年，公司已连续 12 年位列榜单前三，在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位，拥有中国农资流通行业服务类

30、驰名商标“惠多利”品牌。公司整合全球供应链资源，通过专用肥（药）定制、作物解决方案、检测检验、统防统治等方式集成服务，增强了对客户的服务优势。 （2）汽车商贸服务业务 随着我国经济的持续发展以及居民平均消费水平的提高，我国汽车产业获得了较快的发展。中国汽车工业协会发布的统计数据显示，2021 年，我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了连续 3 年的下降趋势，年产销量连续 13 年全球第一。2021 年，我国新能源汽车销售完成 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一。从消费结构来看，2021 年国内

31、豪华车市场累计销量约为 265.21 万辆，同比增长 4.9%。从千人汽车保有量来看，我国仍离市场成熟国家差距较远，在未来一段时期内汽车仍将继续保持增长态势。 汽车销售及服务行业的发展主要与消费者的消费能力有关。当宏观经济较景气时，居民的消费能力不断提升，消费需求也得以显现，从而带动汽车销售行业的扩张；当宏观经济出现回落时，居民的汽车消费需求也会受到抑制。因此，汽车销售行业具有一定的周期性。2022 年上半年，国家出台一系列阶段性汽车产业促进政策，阶段性减征部分乘用车购置税 600 亿元，增加号牌指标投放，出台新一轮“汽车下乡”政策，将有力促进汽车消费。 公司下属企业金昌汽车、金诚汽车综合营运

32、能力在宝马经销商集团中排名前列，多次受到宝马汽车厂商的表彰，在宝马经销商体系内树立了标杆。2021 年,公司下属多家 4S 门店获得 BMW经销商卓越表现奖、凯迪拉克售后五星奖。 （3）医药生产销售业务 随着新一轮的医药体制改革的深入，“两票制”、“处方外流”等改革措施为我国药品流通行业带来了良好的发展势头。消费升级、国民对健康刚性需求的增加以及我国基本医疗保障制度的日益完善，为药品流通行业的稳健发展奠定了坚实的基础。国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划，振兴中医药发展，中医药面临新的发展机遇。在国民经济持续发展、社会消费水平不断提高、人口老龄化程度加剧、城镇化水平提升以及新医改背景下医保

33、覆盖率扩张等因素共同影响下，我国医药行业面临长期发展机遇，预计将保持稳定增长趋势，市场规模将进一步扩大。 药品流通行业属于商品流通领域，药品是保障人们健康的必需品，不具有明显的周期性特征。药品流通行业也没有全行业的季节性特征，但在江南地区，每年冬季是传统的冬令进补时期，各种滋补性、保健食品的消费相对集中，具有局部的季节性特点。药品流通行业具有较强的区域性，除了极少数全国性跨区域的药品流通企业外，绝大多数药品流通企业都有明显的区域性。 根据商务部公开信息，公司在 2021 年中国药品流通行业零售百强企业中位列第 61 位，相比上年的 65 位排名更加靠前，在浙江省绍兴市具有较强的竞争优势。 3、

34、零售相关业务情况、零售相关业务情况 （1）农资零售业务相关情况 目前，供销合作社系统农资流通企业是市场供给的主力军和主渠道，其中肥料供应量约可满足社会需求的 70%，农药供应量约 40%，农膜约 25%。根据全国供销合作社系统 2020 年基本情况统计公报，2020 年全系统农业生产资料类销售额为 8,667.1 亿元，同比增长 10.1%。供销社系统已经形成了结构相对完善、网点数量众多的农资经营网络，为保障农业生产提供有效的物质保证。 近年来，农资连锁行业呈现出较为明显的行业集中度提高的趋势，部分领先企业在经营规模扩张的同时，大力开展跨地区并购重组，积极向产业链条上游或下游延伸，提升了抗风险

35、能力和竞争优势。 公司直营农资零售业务网点为 99 个，主要集中于浙江、江苏、江西、安徽、湖南、福建等地区，开展农资配供、技术服务、培训服务、农机服务等相关综合服务。公司农业综合服务业务的主要竞争对手为中国农业生产资料集团公司、中化化肥控股有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司、中农立华生物科技股份有限公司。 （2）汽车零售业务相关情况 根据汽车产业中长期发展规划，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计 2025 年将达到 3500 万辆左右。维修保养、金融保险、二手车等后市场规模将快速扩大。同时，差异化、多元化的消

36、费需求，将推动企业在技术、产品、服务、标准等多维度创新发展，抢占新兴领域发展先机。到浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 2025 年，重点领域全面实现智能化，汽车后市场及服务业在价值链中的比例达到 55%以上。可见，潜力巨大、层次丰富的市场需求为汽车产业发展提供持续动力和上升空间。 目前，公司的汽车业务主要集中于浙江省和江苏省，已在浙江省的杭州、宁波、绍兴、金华、嘉兴、台州、丽水以及江苏省的南京、苏州、无锡、扬州等地设立了功能完善的品牌 4S 店，取得了宝马、奥迪、MINI、凯迪拉克、通用别克、庆铃等著名汽车品牌的区域经销权，已建成标准化汽车 4S 店 32 家。 在经营区

37、域内，公司的主要竞争对手有浙江物产元通汽车集团有限公司、广汇宝信汽车集团有限公司、浙江宝利德股份有限公司、浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司等。相比于竞争对手，公司主要经营宝马、凯迪拉克等豪华品牌汽车，专注于相对集中的汽车品牌，汽车 4S 店的经营可以有效降低管理成本、提高运营效率。公司与宝马、通用品牌经过长期合作，已形成了稳定的战略合作关系，在相关品牌细分市场上有较强竞争优势。在汽车消费升级的推动下，近年来我国豪华车保持较快速度增长，预计未来仍有较大提升空间。 （3）医药零售业务相关情况 全国药品流通行业发展规划提到我国近年药品零售行业结构的目标：药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 4

38、0%以上；药品零售连锁率达 50%以上。近年来，随着医保控费、公立医院药品零差率、药占比限制、医保支付方式改革等新医改政策陆续实施，国内零售药店连锁化率不断提升。 根据国家药品监督管理局官网发布的药品监督管理统计报告（2021 年第三季度），截至 2021 年 9 月底，全国共有药品经营许可证持证企业 60.65 万家。其中，批发企业 1.34 万家，零售连锁总部 6658 家，零售连锁门店 33.53万家，单体药店 25.12 万家。 目前绍兴地区主要竞争对手有浙江震元医药连锁有限公司和浙江华联医药连锁有限公司。相比竞争对手将大部分门店布局在城市的情况，而公司大部分的零售门店分布在农村乡镇，

39、既取得了在农村市场的先入优势，避免与竞争对手的正面竞争，在一定程度上解决了当地农村大众“买药难、买药贵”的问题，取得了较好的社会效益。 4、零售业经营情况、零售业经营情况 （1）农资零售业经营情况 1）门店分布及收入情况 门店数量（家） 面积（） 2022 年 1-6 月营业收入（万元） 浙江省内 35 101,911.00 83,045.94 浙江省外 64 62,651.83 164,521.60 合计 99 164,562.83 247,567.54 2）收入前 10 名门店情况 序号 名称 地址 开业日期 面积（） 经营模式 物业权属 2022 年 1-6 月营业收入（万元） 1 湖南

40、省惠多利农资有限公司 湖南省长沙市芙蓉区东二环锦泰商务大厦 606 室 2007 年 4 月 1,000.00 直营 租赁 25,716.55 2 辽宁惠多利农资有限公司 锦州市凌河区安和里 13-44 号 2006 年 9 月 2,955.24 直营 租赁 17,347.91 3 上海惠多利农资有限公司 上海市青浦区外青松公路 7888 号 15 幢二层 C 区 1253 室 2018 年 11 月 3,000.00 直营 租赁 12,076.42 4 福建惠多利农资有限公司 福建省福州市台江区八一七路 766 号福州市总工会综合楼二层 205 室 2011 年 7 月 1,371.00 直

41、营 租赁 11,205.98 5 宁波经济技术开发区希之波贸易有限公司 浙江省宁波市北仑区开发区商品经营基地 1993 年 6 月 199.76 直营 自有 10,026.55 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 6 台州浙农惠多利农资有限公司 浙江省台州市椒江区台州市椒江区聚祥路 1998 年 3 月 4,000.00 直营 自有 9,815.39 7 陕西惠多利农资连锁有限公司 陕西省西安市雁塔区西三环科技路十字绿地国际花都 7幢 2 单元 8层 20803室 2006 年 5 月 136.59 直营 租赁 9,688.42 8 江苏惠多利农资连锁有限公司盐城经营处 盐

42、城市亭湖区新兴镇新南居委会六组 2007 年 12 月 1,500.00 直营 租赁 8,570.85 9 衢州市惠多利农资连锁有限公司 浙江省衢州市柯城区三衢路 997 号 2000 年 9 月 10,199.00 直营 租赁 8,177.72 10 安徽惠多利农资有限公司 安徽省合肥市新站区站前路北浙江商贸城 C2709 号 2008 年 6 月 300.00 直营 租赁 7,869.88 3）门店变动情况 数量（家） 面积（） 物业权属 对公司业绩的影响 新增门店 4 13,884.24 租赁 对公司业绩无重大影响 关闭门店 0 / / / 4）门店店效信息 每平方米收入 （万元/（）

43、平均销售增长率 可比营业收入（万元） 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 浙江省内 0.81 10.70% 83,045.94 64,300.02 浙江省外 2.63 43.63% 164,521.60 109,174.86 （2）汽车零售业经营情况 1）门店分布及收入情况 门店数量（家） 面积（） 2022 年 1-6 月营业收入（万元） 浙江省内 28 231,202.57 624,864.47 浙江省外 4 39,880.85 100,810.57 合计 32 271,083.42 725,675.04 2）收入前 10 名门店情况 序号 名称 地址 开业日期 面积（）

44、物业权属 2022 年 1-6 月营业收入（万元） 1 浙江金湖机电有限公司 浙江省杭州市西湖区文一西路 508号 2003 年 10 月 19,350.36 租赁 71,035.74 2 台州宝诚汽车销售服务有限公司 浙江省台州市椒江区东环大道 707号 2010 年 3 月 10,829.00 租赁 46,874.44 3 苏州宝华汽车销售服务有限公司 苏州高新区塔园路 399 号 2012 年 3 月 15,000.00 租赁 46,570.76 4 绍兴宝顺汽车销售服务有限公司 浙江省绍兴市越城区袍江工业区中心大道康宁路口 2007 年 1 月 6,507.59 自有 40,090.7

45、0 5 杭州金昌辰宝汽车销售服务有限公司 杭州市江干区九环路 2 号 2015 年 9 月 12,213.00 自有 39,665.69 6 嘉兴宝华汽车销售服务有限公司 浙江省海宁市文苑路 489 号 2011 年 5 月 13,355.00 自有 33,673.77 7 绍兴宝晨汽车销售服务有限公司 绍兴市柯桥区柯北金柯桥大道2899 号 2010 年 6 月 10,790.49 自有 33,582.02 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 8 杭州金昌至宝汽车销售服务有限公司 浙江省杭州市余杭区文一西路1802 号 2016 年 7 月 4,310.01 租赁 33,

46、234.92 9 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 浙江省丽水市莲都区庆春街 767号 2010 年 3 月 6,914.63 自有 32,869.65 10 宁波市宝昌汽车销售服务有限公司 宁波市江北区江北大道 389 号 2013 年 1 月 12,559.00 租赁 30,407.01 3）门店变动情况 数量（家） 面积（） 物业权属 对公司业绩的影响 新增门店 1 5,000.00 自有 增加收入 1425.18 万元 关闭门店 1 3,000.00 租赁 品牌调整，对公司业务无重大影响 4）门店店效信息 每平方米收入 （万元/（） 平均销售增长率 可比营业收入（万元） 2022 年 1

47、-6 月 2021 年 1-6 月 浙江省内 2.70 -18.11% 624,864.47 763,079.85 浙江省外 2.53 -14.66% 100,810.57 118,133.05 （3）医药零售业经营情况 1）门店分布及收入情况 门店数量（家） 面积（） 2022 年 1-6 月营业收入（万元） 浙江省内 105 12,780.13 19,383.52 浙江省外 0 0 0 合计 105 12,780.13 19,383.52 2）收入前 10 名门店情况 序号 名称 地址 开业日期 面积（） 经营模式 物业权属 2022 年 1-6 月营业收入（万元） 1 越城景岳堂国药馆

48、绍兴市越城区塔山街道中兴南路 81-87 号 2003 年 10 月 1,162.47 直营 租赁 4,247.97 2 绍兴市中心医院药房 绍兴市柯桥区中心医院内 2010 年 4 月 85.00 直营 租赁 1,863.48 3 绍兴延安路门市部 绍兴市延安路第二医院内 2007 年 4 月 80.00 直营 租赁 1,183.57 4 诸暨康华大药房 浙江省诸暨市暨阳街道南兴路 26-32 号 2017 年 7 月 132.80 直营 租赁 720.35 5 绍兴市柯桥区中医医院药房 绍兴市柯桥区柯桥街道笛扬路 868 号绍兴市柯桥区中医医院内 2012 年 2 月 113.65 直营

49、租赁 526.58 6 轻纺城大药房 绍兴县柯桥街道笛扬路 753765（柯桥福年花园） 2007 年 4 月 712.80 直营 自有 472.39 7 柯桥景岳堂国药馆 绍兴市柯桥区柯桥轻纺城大道 1605 号一楼 2012 年 3 月 190.00 直营 租赁 422.49 8 柯桥参茸行 绍兴市柯桥区柯桥104 国道湖东路口华通广场 2006 年 1 月 210.00 直营 租赁 389.03 9 中心医院钱清分院药房 绍兴市柯桥区钱清镇绍兴市中心医院钱清分院 2016 年 8 月 80.00 直营 租赁 347.01 10 柯岩大药房 绍兴市柯桥区柯岩街道华都大厦 2007.12.1

50、8 128.00 直营 自有 302.93 浙农集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 3）门店变动情况 数量（家） 面积（） 物业权属 对公司业绩的影响 新增门店 1 126.74 租赁 对公司业绩无重大影响 关闭门店 0 / / / 4）门店店效信息 每平方米收入 （万元/（） 平均销售增长率 可比营业收入（万元） 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 浙江省内 1.52 -0.69% 19,383.52 18,960.80 浙江省外 0 0 0 0 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、宏观政策优势 党中央和国务院向来十分重视“三农”工作，2022 年中央一