天海防务：2022年半年度报告.PDF

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1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022- -072072 20222022 年年 8 8 月月 2525 日日 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 1、市场周期风险、市场周期风险 20222022 年上半年，我国的造船国际市场份额年上半年，我国的造船国际市场份额位居世界第一。国际船舶市场位居世界第

3、一。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司积极调整产业及产品结构，一方面通过扩展船海工程业务品类增对此，公司积极调整产业及产品结构，一方面通过扩展船海工程业务品类增加订单，如风电安装作业平台及相关海工船舶加订单，如风电安装作业平台及相关海工船舶等，另一方面积极谋求产业升等，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应

4、对国际市场周期级与技术创新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应对国际市场周期性变化所带来的风险。性变化所带来的风险。 2 2、汇率风险、汇率风险 公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性，主要集中于以美元、欧元计价的由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性，主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。对此，公司将继续坚持以风险防范为目的，立足公司经营接出口船舶订单。对此，公司将继续坚持以风险防范为目的，立足公司经营接单汇率，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案单汇率，加强

5、汇率走势分析，制定汇率风险防范方案, ,并通过有效执行来防范并通过有效执行来防范汇率风险。汇率风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 3 3、客户违约风险、客户违约风险 受全球新冠疫情反复、欧洲地缘军事冲突及国际制裁、国际能源市场波受全球新冠疫情反复、欧洲地缘军事冲突及国际制裁、国际能源市场波动等不确定因素影响，部分船东动等不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同甚至弃船情况，造成在手订单违约，出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同甚至弃船情况，造成在手订单违约，存在

6、一定的客户违约风险。对此，公司将进一步加强合同履约管理，强化船存在一定的客户违约风险。对此，公司将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。控，促进在手订单交付。 4 4、原材料价格波动及人工成本增加的风险、原材料价格波动及人工成本增加的风险 公司实行订单式生产，且建造周期长，目前国内钢材等大宗物资价格不公司实行订单式生产，且建造周期长，目前国内钢材等大宗物资价格不稳定，加之人工成本的上涨，导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经稳定，加之人工成本的上涨

7、，导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降，尽量降低成本上涨对公司的影响。降，尽量降低成本上涨对公司的影响。 5 5、业务持续拓展面临的风险、业务持续拓展面临的风险 公司目前有船海工程、防务装备、新能源三大业务板块。公司目前有船海工程、防务装备、新能源三大业务板块。20222022 年上半年，年上半年，公司紧抓国际国内船市复苏，以及

8、国家发展海上风电等新能源的契机，新签公司紧抓国际国内船市复苏，以及国家发展海上风电等新能源的契机，新签订单量有大幅提升，船型主要为海上风电安装平台、运输船、海工船等；订单量有大幅提升，船型主要为海上风电安装平台、运输船、海工船等；20222022 年上半年公司参与了南华工业定向增发，加强在特种无人船艇、舰船配年上半年公司参与了南华工业定向增发，加强在特种无人船艇、舰船配电业务等方向的拓展及布局；在新能源业务领域，公司参股山焦天海，开拓电业务等方向的拓展及布局；在新能源业务领域，公司参股山焦天海，开拓能源贸易业务品类。当前，国际船舶市场复苏，新国际政治形势变化对国能源贸易业务品类。当前，国际船舶

9、市场复苏，新国际政治形势变化对国防防装备建设提出新要求，新能源行业发展迅速，公司发展的整体外部环境向好。装备建设提出新要求，新能源行业发展迅速，公司发展的整体外部环境向好。天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在新冠疫情反复、物流管控导致成本增但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在新冠疫情反复、物流管控导致成本增加、劳动力不足及价格上涨等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增加、劳动力不足及价格上涨等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销长提出了挑战。对此，公司正进一步

10、加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，确保业务的持续力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。与稳定增长。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 9 第三节 管理层讨论与分析 . 12 第四节 公司治理 . 24 第五节 环境和社会责任 . 25 第六节 重要事项 . 27 第七节 股份变动及

11、股东情况 . 53 第八节 优先股相关情况 . 58 第九节 债券相关情况 . 59 第十节 财务报告 . 60 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件； 4、其他备查文件。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公

12、司 隆海重能 指 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 泰船重工 指 泰州泰船重工装备有限公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 天海融达 指 泰州市天海融达特种装备有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 沃金新能源 指 上海佳豪沃金新能源有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上

13、海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 隆海智能 指 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 南华工业 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司 陆海装备 指 宁波陆海特种装备技术有限公司 山焦天海 指 山焦天海有限公司 钦实泰州 指 钦实（泰州）企业管理有限公司 青岛北海 指 青岛北海石油装备技术有限公司 中船节能 指 中船重工（上海）节能技术发展有限公司 中海油佳豪 指 中海油佳豪（上海）新能源科技有限公司 佳豪技术 指 佳豪船舶技术（上海）有限公

14、司 隆佳科技 指 隆佳安全科技（泰州）有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 H&C (SINGAPORE) 指 H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. 美克斯海工 指 美克斯海洋工程设备股份有限公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 LNG 指

15、液化天然气 Self-Elevating liftboat 指 自升式海洋工作平台 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 重整计划 指 天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公

16、司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 天海防务 股票代码 300008 变更前的股票简称（如有） 上海佳豪 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天海防务 公司的外文名称（如有） Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BESTWAY 公司的法定代表人 占金锋 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董文婕 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼903C 上海市松江区莘砖公路

17、 518 号 3 号楼903C 电话 021-60859800-9374、9837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网

18、址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,017,984,610.14 583,615,653.31 74.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,010,732.96 31,543,58

19、4.21 26.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 34,652,364.14 27,967,578.68 23.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 346,977,075.65 -150,216,770.32 330.98% 基本每股收益（元/股） 0.0232 0.0183 26.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0232 0.0183 26.78% 加权平均净资产收益率 2.35% 1.90% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,179,313,456.67 2,450,762,071.17 29.73% 归属于

20、上市公司股东的净资产（元） 1,725,177,960.04 1,677,352,677.17 2.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

21、异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,289.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,014,265.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,155.53 减：所得税影响额 61,767.46 少数股东权益影响额（税后） -8,004.81 天海融合防务装备技术股

22、份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 合计 5,358,368.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务

23、一、报告期内公司从事的主要业务 公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程 EPC 业务，具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。 报告期内，公司的营业收入为 1

24、01,798.46 万元，同比增长 74.43%；归属于上市公司股东净利润 4,001.07 万元，同比增长 26.84%。 （一）船海工程业务 1、主营业务 公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。2022 年上半年，船海工程设计板块主要订单涵盖风电安装平台、运输船、海工船等设计业务，船舶建造板块主要新接订单为风电安装平台、运输船、海工船等类型船舶，还为客户提供船舶工程监理、技术咨询等服务。 2、主要产品 按照用途可分为运输

25、船舶、海工船舶和特种船舶及其他产品。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下： 产品类别产品类别 产品介绍产品介绍 按用途划按用途划分分 运输船舶 主要包括 5000 吨级至 80000 吨级的各型干散货运输船、油船、集装箱船、滚装船等运输船舶等 海工船舶 主要包括多类型和多等级的海上风电安装平台以及为海上风电安装工程提供支持的起重、打桩、运输等功能型船舶，12000 吨级抬浮力打捞工程船、新型深潜水工作母船、大型溢油回收船、插桩式打捞平台等交通部重大海上应急救援装备，LNG 燃料油田供应守护船等海洋工程支持装备等 特种船舶 主要包括国内边检系统最大的 50 米边检巡逻船；海事执法

26、巡逻艇；无人救助船；6000HP 多功能供应船极地破冰船等 其他产品 主要包括多型公务船舶、科考船舶、江海联运 LNG 运输加注船舶的咨询和工程监理业务等 按动力源按动力源划分划分 新能源 主要产品为 LNG燃料油田供应守护船等 传统能源 主要包括 5000 吨级至 80000 吨级的各型干散货运输船、油船、集装箱船、滚装船等运输船舶，海上风电安装平台以及为海上风电安装工程提供支持的起重、打桩、运输等功能型船舶，抬浮力打捞工程船、新型深潜水工作母船、大型溢油回收船、插桩式打捞平台等 3、报告期内新接订单情况汇总 业务业务 船舶类型船舶类型 新签订单数量（艘新签订单数量（艘/ /项）项） 报告期

27、末报告期末 在手订单数量（艘在手订单数量（艘/ /项）项） 船舶技术服务船舶技术服务- -设计业设计业风电安装平台 3 12 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 务务 海工类 7 38 运输船 9 34 其他 9 38 船舶技术服务船舶技术服务- -监理监理 公务船 1 15 海工类 2 13 运输船 - 3 其他 1 6 EPC/EPC/建造业务建造业务 风电安装平台 4 8 海工类 1 3 运输船 10 35 其他 15 18 4、报告期内完成订单情况 业务类型业务类型 订单类型订单类型 交付数量交付数量 （艘（艘/ /项）项） 备注备注 船舶设计船舶设计/

28、 /监理技监理技术服务术服务 风电安装平台 - - 海工类 4 12000 吨抬浮力打捞工程船/10000t 举力半潜驳船/4000 马力（SPS）LNG 动力守护供应船 运输船 8 86000DWT 散货船/39000DWT 散货船/49900 吨级散货船/75000 吨级散货船/3600PCTC 其他 13 EPC/EPC/船舶建造船舶建造 风电安装平台 - - 海工类 2 137 米打桩船 运输船 9 7500 吨散货船/9200 吨成品油船/8200 吨散货船/12500T 散货船/多用途船 其他 5 压载水处理系统模块 5、经营模式 1）采购模式 船海工程相关业务的采购主要包括：1、

29、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、工程总包 EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。 公司修订了招标采购管理办法，进一步规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额，采取限额以上的由总部牵头，子公司参与，限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，实现降本增效目的。 同时，公司建立了工程承包、材料供应及服务

30、“厂商表”，采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。 2）经营模式 公司拥有优秀的技术研发团队，为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。 公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工

31、程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 公司依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验，依托于全资子公司大津重工、泰船重工及相关造船基地，开展船海工程 EPC 建造业务。通过设计引领，提升船厂综合接单实力，高效的设计、有利于把握成本控制的源头；有利于加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和交付周期提供满足客户需求的产品。 公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。 3）销售模式 公

32、司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。 历经 20 余年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息，并不断寻找潜在客户，向潜在客户推荐公司的产品和服务，努力开拓新客户。 公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求。同时，公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意

33、图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥公司设计、建造一体化业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。 公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等，合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点后付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。 （二）防务装备

34、业务 1、业务概述、主要产品及用途 当前，公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系，相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间 金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司，现有陆域救援、水域救援、特种防务车辆及船艇和水下安防装备四大业务板块，主要产品包括特种防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。 2022 年上半年，公司主要防务装备及新签订单为海警修船，陆域救援、水下安防等领域产品，具体包括牵引绳，绕绳器总成，潜水装备等。 2、

35、主要经营模式 1）采购模式 金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。 采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C 类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合

36、格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。 合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对 A、B 类产品的供方进行评价；C 类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金

37、海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。 2）生产模式 生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。 3）销售模式 金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。 金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参

38、与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，同时负责项目或产品的售后服务。 （三）新能源业务 1、业务概述、主要产品及用途 公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。 沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气

39、运输资质，拥有多辆 CNG、LNG运输车，为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。 2、主要经营模式 1）采购模式 目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易，原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务，主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素，按照比价比质的方式进行采购。 沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期，与上游供应商签订采购合同，确定全年用气指标和月度用气计划。 沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求，提前 24 小时向供应商报送日用气计划，确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购

40、合同中约定的用气指标范围内。 2）运营模式 加气站的运营模式：沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站 CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划，提前 24 小时报送上游供应商，然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时，联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算，每月进行汇总、确认及付款。 工业用户天然气运营模式：工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前 24 小时上报沃金天然气调度，由调度部门汇总各工业用户的用气计划，制定 CNG、LNG采购计划和运输计划，然后组织采购

41、和运输。交接和结算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。 大宗物资贸易运营模式主要有两种：第一种，与供应商签订定量采购合同或年度合作协议，预付货款采购货物，运往不同港口仓库储存并管理，自拓下游客户渠道进行销售。第二种，是与下游客户签订销售合同或年度合作协议，收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权，客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段，构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。 3）销售模式 天海融合防务装备技术股份有限公司 202

42、2 年半年度报告全文 16 加气站的销售模式：CNG加气站主要服务于出租车，出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量获取相应加气费用；LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车，一部分物流企业与公司签订了长协，其余都是社会车辆，加气站根据市场价格进行销售。 工业用户的销售模式：沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供良好的供气服务。目前沃金天然气开发的在客户为管网气到不了，政府要

43、求煤改气、油改气的企业。天然气销售价格以管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。 大宗贸易的销售模式：公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种：模式一为预先采购模式，根据对市场行情的研判，结合库存总量管理，在商品价格处于相对低位时采购，在价格上涨时销售；模式二为同步销售和采购模式，结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力，同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同，确保合同价差获得利润。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （1）技术能力 天海防务是上海市认定企业技术中心，具有船舶设计甲级资质，军工资质齐全，上海市科协认定院士专家工作站，2018 上海服务业企业 10

44、0 强，上海市云制造服务平台应用示范企业，上海市 2021 年度市级设计引领示范企业。2022 年1 月，公司民船设计服务业务被中国船级社授予“上海品牌”服务认证证书，是目前行业中第一家也是唯一一家获得设计服务认证的企业。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务，多次参与国家重点科研项目，多项产品为行业首创和行业领先，多次获得省部级科技进步奖项，拥有各类技术专利 200 多项。公司的主要业务板块在其细分领域具有各自的特色和优势。 公司的船海工程研发设计业务是公司的核心业务板块之一，全资子公司上海佳豪船海工程研发设计有限公司拥有一流的研发设计技术团队，长期位列行业前三甲，是上海市认定高新技术企业，

45、具有船舶设计甲级资质，上海市“专精特新”企业，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，产品几乎涵盖全部的船舶类型，在特种船舶和工程船舶的设计方面保持市场领先优势。 全资子公司大津重工是公司船海工程 EPC 总包业务的建造基地，是江苏省认定的企业技术中心，通过了工信部船舶行业规范条件认证，具有军工业务资质。凭借母公司的研发设计优势，通过虚拟造船平台实现船舶先进制造，在质量、效率、成本方面具有明显优势，成功交付产品包括系列海洋施工平台、海上风电作业平台等，以及上海港引航母船、巴基斯坦海军测量船等亮点产品，赢得客户广泛好评。 全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位，具有工

46、程设备监理甲级资质，是国内前三甲海事专业工程设备监理公司，在海警船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富业绩，多次承担国家重点工程的船舶监理任务。 公司具备了较为完整的军工业务相关资质，公司及相关子公司获得的资格包括了设计、修理、装备产品等。金海运是江苏省认定高新技术企业，江苏省认定工程技术中心，具有军工业务资质，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定，在特种装备、救生器材、高分子材料及制品、水下安防产品等方面获得市场的认可。 在新能源业务方面，沃金天然气具有天然气运营资质，捷能运输具有天然气运输资质。 （2）服务能力 以设计为引领、以服务为核

47、心，向产业链上下游拓展，公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式，成为行业中的独具特色的科技企业。公司综合实力突出，设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行，亦可以相互促进，发挥良好的互动和协同效应；通过业务协同，可以发挥业务的边际效应，消除各业务结合部位的薄弱环节，为客户提供系统性的完备服务，为客户持续创造价值。 （3）核心团队的人才优势 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 公司的核心骨干团队均是具有长期行业从业经验的人才，具备丰富的工程实践经验和较好的技术理论基础，在公司长期工作，并伴随公司的发展而实现个人的成长，核心团队具备很好的凝聚力和进取心；

48、公司通过持续提升骨干员工的待遇，以及股权激励等手段留住人才、培养人才；公司建立了完整的绩效考核机制，发挥骨干人才的积极性和创造性；公司积极引进行业专业人才的同时，持续注重人才的自主培养，从而形成合理的人才结构；公司一直注重技术、产品、服务的创新，为人才的成长提供有吸引力的发展平台。目前，公司的业务饱满，核心团队和骨干员工队伍稳定。 （4）资质及品牌实力 公司是国家认定的高新技术企业，上海市企业技术中心，上海市“专精特新”企业和松江区“专利示范企业”专及“两化融合示范单位”，同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书。公司“院士专家工作站”获得中国科协认证，具备张江国家自主创新示

49、范区重点领域人才实训基地资质。 公司是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业，在多种类型产品方面具备良好的市场口碑，多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务，并多次参与国家级科研项目的研究工作，获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司的船海工程设计业务位列行业三甲，2021 年公司通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设计 100+”。 公司及全资子公司大津、金海运拥有齐全的军工资质，并在防务装备及相关业务领域耕耘多年，具有较强的市场竞争力。全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，长期为国家海上救助和

50、执法系统单位，以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。 （5）行业合作及战略整合优势 公司具备国际化的视野和开放的合作理念，长期与主流船级社合作新技术应用和新产品开发，与优势设计公司联合新船型设计，与一流设备系统厂商合作新技术应用，通过广泛的国际合作，提升了技术，拓展了市场，增强了品牌。公司建立了上海市科协授牌的院士专家工作站，以此汇聚行业智慧，促进公司发展。 船舶工业是国家战略性重点行业， “军民深度融合” 、 “绿色发展” 、 “一带一路” 、 “建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向， “一总部三平台”的发展格局已经形成，为后续的业务扩张和