恒辉安防：2022年半年度报告.PDF

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1、江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文1江苏恒辉安防股份有限公司江苏恒辉安防股份有限公司20222022 年半年度报告年半年度报告20222022 年年 8 8 月月江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人王

2、咸华、主管会计工作负责人张武芬及会计机构负责人公司负责人王咸华、主管会计工作负责人张武芬及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )羌树洋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。羌树洋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本半年度报告公司在本半年度报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司面临十一、公司面临的风险和应对措施的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者仔细

3、阅读并注意投资风险。投资者仔细阅读并注意投资风险。本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录

4、和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理. 32第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 33第六节第六节 重要事项重要事项. 37第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 48第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49第十节第十节 财务报告财务报告. 50江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的

5、财务报表；（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（三）经公司法定代表人签名、公司盖章的 2022 年半年度报告全文和摘要。以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、恒辉安防指江苏恒辉安防股份有限公司钥诚投资指公司股东，南通钥诚股权投资中心（有限合伙）恒劢安防指公司子公司，恒劢安全防护用品（南通）有限公司恒尚材料指公司子公司，南通恒尚新材料科技有限公司上海翰辉指公司子公司，上海翰辉安全防护用品有限公司日本恒辉指公司子公司，日本恒辉股份有限公司，日文注册名称：株式会社恒坤智能指公司子公司，

6、南通恒坤智能装备科技有限公司恒越安防指公司子公司，恒越安全防护用品(南通)有限公司美国 MCRSafety指公司客户，全称为 Shelby Group International, Inc.，商号为 MCR Safety、ShelbySpecialty Gloves、US Safety 等美国 PIP指行业内主要企业，全称为 Protective Industrial Products Inc.英国 Arco指公司客户，全称为 Arco Ltd.日本 Showa指行业内主要企业，全称为株式会社日本绿安全指行业内主要企业，全称为安全株式会社手部安全防护用品指手部安全防护用品为日常生产、生活过程中

7、，用于保护手部免受或减轻伤害的用品，主要为各类手套，并以安全防护手套为主，安全防护手套根据其制作方法不同，主要可分为针织类防护手套、缝制类防护手套、皮革类防护手套及其他防护手套，其中以针织浸渍类防护手套为手部安全防护用品领域的主流产品。功能性安全防护手套指功能性安全防护手套指具有防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、防酸碱或防静电等特殊防护功能的手套。普通安全防护手套指普通安全防护手套指用于普通防护的手套，主要为普通棉纱、化纤等针织而成，未浸渍涂层；或普通塑料或硫化橡胶手套等。特种纤维类手套指特种纤维类手套主要为由 HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等特种纤维及特种包覆纱加工而成，抗切割、防撕

8、裂、阻燃烧、耐高温、耐化学腐蚀等性能突出的手套。通用纤维类手套指通用纤维类手套主要为全棉纱、全涤纱、涤棉纱、腈纶纱、棉纶丝、涤纶丝、氨纶等通用纤维及普通包覆纱等加工而成的手套，并浸渍丁腈胶、PU 胶、天然乳胶等涂层的功能性安全防护手套。丁腈胶指丁腈胶，又称丁腈橡胶，是指由丁二烯与丙烯腈乳液聚合所得的无规则共聚物，其耐油性、耐磨性、耐热性较好，粘结力强，而耐低温、绝缘性相对较差。PU 胶指PU 是 Polyurethane 的缩写，中文名为聚氨基甲酸脂，简称聚氨酯，与其他材料相比，具有优异的粘结性能，可以起到爽滑与隔离的作用。天然乳胶指天然乳胶由橡胶树采集而来的橡胶树汁提炼而成，具有高弹性、粘接

9、时成膜性能良好等性能，且胶膜富于柔韧性，使胶膜具有优异的耐屈挠性、抗震性、耐蠕变性。高性能纤维材料指指纤维强度、模量均较突出的纤维材料 ，如 HPPE、芳纶，以及新兴的石墨烯纤维材料等。OEM指OEM 是 Original Equipment Manufacturer 的缩写，指一种代工生产方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造贴牌产品，并销售给品牌商的业务模式。ODM指ODM 是 Original Design Manufacturer 的缩写，指一种制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造贴牌产品并销售给品牌商的业务模式。OBM指OBM 是 Own Brand M

10、anufacturer 的缩写，指一种制造商拥有自主品牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。BSCI 认证指BSCI 认证是 Business Social Compliance Initiative 的缩写，指商业社会标准认证，倡导在世界范围内的生产工厂里，运用 BSCI 监督系统来持续改善社会责任标准，是纺织、服装、鞋类等出口型企业出口欧洲等地区的重要认证体系。CE 认证指CE 认证是指欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeene 缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自

11、由流通。如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售。江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文6OSHA指OSHA 是指美国职业安全与健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）ANSI 认证指ANSI 认证是美国的一种非强制认证体系，由美国国家标准学会(American National StandardInstitute)制定统一标准、统一技术要求等产品标准体系，进而对产品进行认证。江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介

12、股票简称恒辉安防股票代码300952股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称江苏恒辉安防股份有限公司公司的中文简称（如有）恒辉安防公司的外文名称（如有）Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hanvo Safety公司的法定代表人王咸华二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴鑫伟吴鑫伟联系地址江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧电话0513-69925999 转分机 8088 或 80890513-69925999 转分机 8088 或 8089传真0513

13、-69925999 转分机 80850513-69925999 转分机 8085电子信箱三、其他情况三、其他情况1 1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化适用 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、注册变更情况、注册变更情况注册

14、情况在报告期是否变更情况适用 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文8四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）414,478,875.63456,006,116.30-9.11%归属于上市公司股东的净利润（元）43,477,902.4546,018,517.35-5.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）40,704,246.5840,016,883.541.72%经营活动产生的现金流量净

15、额（元）30,255,309.1935,773,457.45-15.43%基本每股收益（元/股）0.300.36-16.67%稀释每股收益（元/股）0.300.36-16.67%加权平均净资产收益率4.67%6.55%-1.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,273,793,555.921,240,311,972.472.70%归属于上市公司股东的净资产（元）953,336,689.85925,815,720.952.97%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

16、情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-981,10

17、7.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,615,337.43除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资1,803,512.18江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文9产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,684.15其他符合非经常性损益定义的损益项目87,989.34减：所得税影响额628,141.23少数股东权益影响额（税后）-111,750.08合计2

18、,773,655.87其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司主要产品为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性

19、安全防护手套，既可以有效保护手部安全，又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C17 纺织业”大类下“C1789 其他产业用纺织制成品制造”。功能性安全防护手套属于个体防护装备的一个类别。（一）公司所处行业基本情况（一）公司所处行业基本情况1 1、个体防护装备行业发展概况、个体防护装备行业发展概况个体防护装备，又称劳动防护用品，是保护劳动者在生产生活过程中的人身安全与职业健康所必备的一种防护装备，对于保护劳动者在生产作业过程中免遭或减轻事故和职业危害起着极其重要的作用，是保护劳动者生命安全的最后一道“防线”

20、和“红线”。根据防护部位不同，个体防护装备主要包括头部防护装备、听力防护装备、呼吸防护装备、眼面防护装备、手足防护装备、坠落防护装备、躯体防护装备等。目前，我国是全球个体防护装备产业规模增长最快的国家，国内个体防护装备产业规模每年以 15%左右的速度增长。与此同时，与部分发达国家和地区相比，我国的个体防护装备在标准、产品、检测和配备等方面依然存在差距和不足，例如：标准供给存在短板和弱项、企业配备水平良莠不齐、日常监管力度有待加强等。随着国民经济的不断发展，政府和社会对安全生产和劳动保护的关注度日益加强，习近平总书记曾作出“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”等一系列重要指示。为筑牢个体防护

21、装备底线、强化个体防护装备配备管理，近年来，国家陆续出台了关于个体防护装备配备的标准、规划及相关产业发展指导意见：2020 年 12 月，国家市场监督管理总局发布了 GB39800 系列个体防护装备配备强制性国家标准：个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则、个体防护装备配备规范 第 2 部分：石油、化工、天然气、个体防护装备配备规范 第 3 部分：冶金、有色、个体防护装备配备规范 第 4 部分：非煤矿山，相关标准对石化、天然气、冶金、有色、非煤矿山等领域从业者个体防护装备的配备原则、配备程序、配备基本要求、判废和更换、培训和使用进行了明确的规定。未来，建材、电子、电力、船舶、汽车等急需短缺行

22、业、领域的个体防护装备配备强制性国家标准也将陆续发布并实施。2021 年 11 月，国家市场监督管理总局办公厅、应急管理部办公厅联合印发个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（20212023 年）。专项行动计划主要目标是：到 2023 年底，个体防护装备标准体系进一步完善，重点个体防护装备产品标准水平持续提升，主要性能指标与国际、国外发达国家保持基本一致，个体防护装备国际标准取得重点突破。推出一批重点行业个体防护装备配备标准，配备标准对生产经营单位个体防护装备的规范作用初步显现。重点个体防护装备质量监督抽查，重点行业、领域个体防护装备配备的执法检查得到有效开展，个体防护装备标准管理、产品生产

23、、检验检测、配备使用及实施反馈的闭环机制基本形成。个体防护装备标准化助力行业高质量发展，保障劳动者生命安全和身体健康的作用进一步凸显。2022 年 4 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见。指导意见就个体防护装备领域的高质量发展提出了明确、具体的要求：推动防护用品产业基地发展，开发生产可防核生化、热、机械力、静电、电弧、粉尘的防护用品。完善个体防护产品标准和检测评价能力，培育具有多品类、适应多场景、满足国内外需求的个体防护装备综合性企业。相关标准、规划及指导意见的出台，不仅完善了制度层面的规定，同时也为我国包括功能性安全防护手江苏恒辉安防股份

24、有限公司 2022 年半年度报告全文11套在内的个体防护装备行业营造了更加良好的发展环境。2 2、手部防护装备行业发展概况、手部防护装备行业发展概况随着工业化的不断发展，劳动环境和作业方式日趋复杂，手部在劳动过程中面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势。据统计，手部伤害在工伤事故中占比较高，约占工伤事故总量的 1/4，一般包括机械性伤害、物理性伤害、化学性伤害和生物性感染伤害等四类，并以冲撞、切割、挤压、针刺等机械性伤害最为常见。配备合适的手部防护装备可有效降低手部意外伤害的发生率。手部防护装备主要为各类手套，如安防手套、运动手套、普通手套等，并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的

25、材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。根据QYResearch 研究报告，2019 年全球个体防护装备市场估值为 350.4 亿美元，在预测期内，严格的职业健康和安全法规将推动全球个体防护装备市场的增长。手部防护装备在全球个体防护装备需求中占据主导地位，占个体防护装备总收入的 25.57%。3 3、功能性安全防护手套行业发展概况、功能性安全防护手套行业发展概况功能性安全防护手套行业发展与经济发展水平、劳动保护体系健全程度、劳动者安全防护意识密切相关。从市场需求维度看，欧洲、美国

26、、日本等发达国家和地区劳动保护体系健全、安全防护意识强，功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能在众多领域得到了广泛应用，使该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市场。根据 Grandview MatrixInsight research 研究报告，北美及欧盟地区占据了全球个体防护装备市场约 70%的消费份额。以我国为代表的广大发展中国家功能性安全防护手套市场起步较晚，市场供求仍处于普通安全防护手套向功能性安全防护手套转变，以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中。功能性安全防护手套是企业日常经营中的易耗品，具有相对稳定的刚性市场需求。功能性安全防护手套需求量与企

27、业生产强度密切相关，企业生产经营效益越好，需求量越大。根据联合国商品贸易统计数据库数据显示，自 2012 年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在 60-70 亿美元，其中，针织类功能性安全防护手套全球进口额约 30 亿美元。以我国为代表的广大发展中国家劳动人口众多，虽然目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套为主，但随着人们安全防护意识逐步加强，且安全生产及劳动保护相关法律体系及行业标准正在逐步建立、完善，功能性安全防护手套将逐步替代普通安全防护手套，并形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。例如，2019 年底，国家市场监督管理总局和中国国家标准化管

28、理委员会联合发布了电离辐射及放射性污染物防护手套强制性国家标准以及防寒手套、防热伤害手套推荐性国家标准。以使用功能性安全防护手套最为广泛的建筑、采矿及制造业为例，经初步测算，我国功能性安全防护手套的潜在市场需求约为 51 亿美元。从市场供给维度看，随着全球制造的产业转移，欧洲、美国、日本等地区逐步将功能性安全防护手套产业重心由产品制造转向品牌和渠道建设上，中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家逐步发展成为全球功能性安全防护手套的主要出口国，其中，我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，嵌入全球产业链中发展成为功能性安全防护手套主要生产制造中心。（二）主要业务及主要产品（二）主要业

29、务及主要产品报告期内，公司专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售。同时进一步加大对战略新材料产业超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及应用开发。目前公司产品主要为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套。该等安全防护手套既可以有效保护使用者的手部安全，又可以实现特殊工作江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文12环境下手部功能的有效提升，因此，产品广泛运用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等诸多领域。公司部分产品示例如下：产品系列产品系列产品型号产品型号产品图片产品图片产品特性产品特性应用领域应用领域超细发泡超细发泡

30、系列系列NJ506NJ506（1）15 针尼龙+氨纶编制手套芯，柔软透气弹性佳，可快速排湿排汗；（2）自主研发的 Breathtech水洗超细发泡丁腈涂层，轻薄透气，且在潮湿、微油环境下可提供强劲的抓握力，耐油止滑；（3）手套耐磨等级为 4 级，高耐磨损，持久耐用；（4）符合国际 OEKO TEX 纺织生态标准检测和认证，无有害物质，健康环保。汽车工业、仓储运输、机械加工、电子工业、轻工业装配短纤防切短纤防切割系列割系列NXC3248NXC3248（1）采用 Metal mix短纤包芯和编织技术，提供 D 级防切割性能保护；（2）短纤编织手套内衬具备毛绒般柔软触感且透气性佳、吸湿性强，可持久保

31、持双手舒适和干爽；（3）掌浸 SuperGrip丁腈发泡磨砂涂层胶面，柔软有弹性且提供良好的防油防滑功能，耐磨性能更佳。日常维修、仓储运输、机械加工、建筑施工、汽车工业、金属及玻璃加工黑金纱防黑金纱防切割系列切割系列NJE5267NJE5267（1）采用 15 针 Metal Q高性能纱线混纺编制手套芯，手套在轻量化基础上可提供 E 级防切割性能保护；（2）不含钢丝和玻纤材质，手感凉爽丝滑、操作灵活、触感灵敏；（3）掌浸 Breathtech超细发泡丁腈固化涂层，在潮湿、微油环境下可提供强劲的抓握力，耐油止滑、更耐磨损。日常维修、仓储运输、机械加工、建筑施工、汽车工业、金属及玻璃加工特种防护特

32、种防护系列系列PE390PE390（1）13 针芳纶编制手套芯提供 B 级防切割保护，且抗撕裂性能好；（2）超薄且耐用的 PU 浸胶涂层，提供良好的防滑、耐磨功能；（3）1 级热接触防护提供 15 秒对 100 度高温的热防护。汽车工业、建筑施工、机械加工、金属及玻璃加工公司产品部分应用场景示例如下：江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文13（三）主要经营模式（三）主要经营模式1 1、采购模式、采购模式公司采购部门严格按照物资采购业务集中归口管理制度的规定进行供应商评定和原辅材料采购，并由法务部门、质量部门及财务部门联合参与。公司高度重视供应商选择和管理。采购部门根据供应商的企业

33、资质、质量保证能力、产品价格、生产及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对供应商进行综合评定和选定，并与其签订框架协议，根据需求情况和市场价格走势情况，分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理，建立合格供应商名录。在具体采购环节，对于纱线及手芯、胶类化工材料等重要物料，由公司采购部门会同研发及生产部门共同询价、议价，确定优选供应商后进行合约采购，尤其对于采购周期较长的进口原材料，储备一定的安全库存，以保障公司重要原材料质量及供应；对于包装材料等通用物料需求进行集中采购；对于零星物料需求，由采购部门汇总后安排采购。2 2、生产模式、生产模式公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品

34、等品牌商或品牌代理商提供 ODM/OEM 等贴牌产品，采用“以销定产”的生产模式，结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。公司为满足客户对不同应用场景下功能性安全防护手套性能的个性化需求，通常由研发部门根据客户订单要求制定产品工艺流程和技术方案并下达至生产部门，生产部门根据销售订单、供货排单等进行生产排期，根据工艺及技术方案组织生产，并对采购周期、生产进度进行协调和控制。在具体生产过程中，公司在适当阶段进行标识和记录，以跟踪、监测产品状态，便于进行产品追溯和工艺改进。此外，公司为降低生产压力，会将部分技术要求较低、通用性较高的手芯针织及涂层浸渍等环节委托外协加工商进行生产，

35、并进行严格的质量管理。此外，公司根据 OBM 自主品牌年度发展目标制定相应的生产计划，依据产品需求和市场开拓进度，进行常备库存的生产并进行动态调整。3 3、销售模式、销售模式公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的国家和地区，销售模式以直销为主。公司销售部门主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向，通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与客户最终建立合作关系，实现产品销售。公司产品主要为外销，并以 ODM/OEM 贴牌产品为主。其中，ODM 贴牌产品由公司根据客户订单要求，进江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半

36、年度报告全文14行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售；OEM 贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司 ODM/OEM 贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后，由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。报告期内，公司积极开展 OBM 自主品牌功能性安全防护手套产品的市场推广，在销售地域与产品结构方面，与 ODM/OEM 贴牌产品业务错位发展。公司采用直销与经销相结合的销售模式，销售团队主要通过拜访客户、参与招投标、拓展经销商等方式，将公司产品直接或间接销售至终端使用者。报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式均未发生变化。（四）

37、公司所处的行业地位（四）公司所处的行业地位从全球市场来看，功能性安全防护手套行业已形成相对稳定的市场格局，欧美日等发达地区工业化起步较早，已成为主要消费地区，以美国 MCR Safety、美国 PIP、英国 Arco、日本 Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业在全球市场中占据主导地位，该等地区的企业之间主要围绕技术水平、销售渠道、品牌影响力等方面展开竞争。中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家在全球制造业产业转移过程中，逐步嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中，通过 OEM、ODM 等方式逐步发展成为生产制造中心。我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，已发展成为功能性安全

38、防护手套的全球生产制造中心，且已逐步形成相对稳定的竞争格局。根据企业的创新能力、生产工艺、目标市场、产品技术含量和附加值等维度划分，基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化，在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势，主要面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场，虽尚未形成全球知名的自主品牌，但在全球市场具有不可替代地位，未来随着国内市场需求的逐步爆发，发展潜力巨大。第二梯队企业主要从事普通安全保护手套及部分高性能功能性安全防护手套的生产经营，主要面向国内市场和部分国际市场，拥有一定的创新能力，积极尝试向高端产品及高端市场的转型；第三梯队企业主

39、要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安全防护手套的生产经营，产品以低档产品为主、同质化程度较高，市场竞争激烈。凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司功能性安全防护手套的销售及出口规模逐年增长，市场影响力不断扩大，已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。（五）报告期内公司主要工作回顾（五）报告期内公司主要工作回顾报告期内，公司实现营业收入 41,447.89 万元，同比下降 9.11%；实现归属于上市公司股东净利润4,347.79 万元，同比下降 5.52%。本报告期，全球经济复苏的诸多不确定性及国内疫情散点多发等不利因素，对公司海外业务的开拓及自主品牌业务的拓展产生

40、了一定程度的不利影响。报告期内，公司开展的主要工作如下：1 1、生产方面、生产方面报告期内，公司坚持从“开源”和“节流”两方面持续推进生产的提质增效、全面提升客户满意度。公司以全面质量提升、缩短标准交期为核心抓手，努力提升客户的满意度及合作粘性。在全面质量提升方面，通过进一步明确质量职责、完善质量评审、塑造质量品牌等方式，全力打造产品质量亮点工程。在缩短标准交期方面，通过订单资源合理分配，实现均衡生产，通过人力资源灵活调动，实现柔性生产；同时综合运用全面生产管理（TPM）、全面质量管理（TQM）等管理方法，提升生产的稳定性。公司持续推进智慧化、数字化管理，坚持“智”造变革。报告期内，公司成功升

41、级 ERP 系统，从原来的单组织 ERP 软件，切换到“金蝶云星空”多组织集团化平台管理，初步实现 ERP 和智能制造执行系统（MES）、办公自动化（OA）之间的数据高度集成，在智慧排产、集成物流、精益生产、数字化管控方面成江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文15效显现。2 2、研发方面、研发方面报告期内，公司持续推进产品和技术的开发。在功能性安全防护手套领域，围绕手套防护性能和佩戴舒适度的提升，为满足消费者多场景、多样化的使用需求，公司重点推进乳胶压纹、氯丁长筒防化、无盐磨砂、高耐用性手套、皮感 PU 等浸渍乳胶、丁腈、氯丁橡胶各胶种产品开发。在超纤维新材料领域，除对功能性安

42、全防护手套所需特种纤维进行针对性开发外，公司利用该等纤维的卓越性能和广泛用途，积极开展防切割防护服、防切割护臂及护膝等的开发，并积极探索个体安全防护一站式解决方案。公司利用自主研发的超高强防切割 MetalQ工程纱线，开发的部分个体防护装备（防切割服装系列）如下所示：报告期内，公司研发体系规划建设取得重大进展，包括研发中心硬件升级、研发团队搭建、新产品开发等。另外，公司在不断加大研发投入、加强研发技术力量的同时，推动建设恒辉安防产业技术研究院，研究院除设立技术管理部、恒辉安防分析检测中心、恒辉安防中试基地外，设立四个研究所，包括高性能纤维研究所、高性能纤维应用研究所、涂层开发与应用研究所、高性

43、能防护手套研究所。截至本报告披露之日，恒辉安防产业技术研究院组织架构已经搭建，各部门负责人、各研究所所长、核心技术人员均已到位，各项工江苏恒辉安防股份有限公司 2022 年半年度报告全文16作有序开展。目前恒辉安防研发中心大楼装修改造过程中，预计 9 月份可全面投入使用。3 3、营销方面、营销方面报告期内，公司持续完善营销部门组织架构和团队建设，积极打造“团队协作、优势互补、持续学习、适应变革”的卓越团队。在外销市场开拓方面，公司在稳定北美、欧洲市场原有市场份额及竞争优势的基础上，加大了外销新兴市场的开拓力度，在澳大利亚、土耳其、北欧等国家和地区深化客户合作，强化核心产品的渠道布局。在内销市场

44、开拓方面，公司进一步优化整合自主品牌营销方案，强化对流通批发渠道和工业用品大客户渠道的统筹布局，已经形成了较为完善的营销网络基础。针对工业用品大客户渠道，公司选择汽车制造行业、石油化工行业、风电新能源行业等重点行业重要企业为切入点，实行“一企一策”，开发样板客户，并积极打造样板行业解决方案。4 4、项目建设方面、项目建设方面报告期内，公司募投项目“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”在一期建成并顺利运营的基础上，项目二期、三期正按照既定的进度规划稳步推进，项目预计于年底前可完成全部投资，完成产线安装调试并投入生产。本项目建成投产后，公司可新增年产 2400 吨高强高模聚乙烯纤维产能，

45、该等高性能纤维广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、建筑、纺织、体育器械等诸多领域。报告期内，公司启动安防产业园项目，产业园项目分两期建设，其中项目一期“年产 7200 万打功能性安全防护手套建设项目”已经完成投资备案、取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等前置审批程序，目前正在积极推进项目施工许可证的办理。公司初步规划于 2024 年底完成安防产业园项目一期的全部建设，2023 年上半年第一条生产线投入试运营，目前由子公司南通恒坤智能装备科技有限公司核心团队自主研发的第一条超高速全自动 PU 手套生产样板线已经开始分段调试，基于 5G 技术，采用物联互通、数字化、信息化、高效智能运维

46、管理模式的各项装备软、硬件技术也按既定计划推进中。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“纺织服装相关业务”的披露要求二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析（一）研发与技术优势（一）研发与技术优势公司是江苏省高新技术企业，并先后获评“江苏省级工程技术研究中心”、“江苏省级企业技术中心”等称号。自成立以来，公司专注于功能性安全防护手套的研发和产业化，建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适应化、智能化、数字化改造的技术团队，并进行持续地技术创新和工艺改进。公司持续保持对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。例如，在

47、新材料领域，公司经过长期技术攻关，成功研发出超高强防切割 MetalQ工程纱线，该系列工程纱线不含玻璃纤维、不锈钢丝、玄武岩纤维等硬质材料，防切割性能最高可达 ANSI A7等级。公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及解决方案的能力。截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利共计 102 项，另有多项专利正在申请过程中。（二）智能化生产优势（二）智能化生产优势公司积极响应智能制造和智改数转等产业政策，是功能性安全防护手套行业较早进行自动化、智能化探索和实践的企业之一。通过对生产线装配智能制造执行系统（MES 系统）、智能仓库管理系统江苏恒辉安防股份有限公司 2022

48、年半年度报告全文17（WMS 系统）及自动引导小车（AGV 工业机器人）并对生产和检测设备进行适应性改造，公司实现了生产线运行状态实时监测和故障实时检测。目前，公司及控股子公司恒劢安防功能性安全防护手套生产车间、全资子公司恒尚材料针织车间均已获评江苏省智能制造示范车间。公司深入推进生产线的自动化、智能化升级有利于降低人工成本、提升产品生产效率及质量稳定性。（三）客户资源优势（三）客户资源优势经过多年的经营发展，公司积累了包括美国 MCR Safety、美国 PIP、英国 Arco、日本绿安全等全球知名安全防护品牌商在内的一批优质客户资源，能够深刻理解并准确把握客户需求。随着公司经营规模的扩大、

49、产品性能的提升及品牌影响力的增强，公司与越来越多的客户建立了长期稳定的合作关系。优质的客户资源及稳定的合作关系，为公司业务的持续发展奠定了良好的基础。（四）产品系列布局优势（四）产品系列布局优势公司是国内较早从事功能性安全防护手套业务的企业之一，也是功能性安全防护手套产品规格较为全面、产品结构较为完整、配套能力领先的企业。目前，公司已形成了超细发泡系列、高耐磨系列、磨砂系列、防切割系列等系列产品，拥有 7G、10G、13G、15G、18G、21G 等各种针数的通用纱线、特种纱线手芯，丁腈、PU、天然乳胶等浸渍涂层，以及高耐磨、磨砂、出纹、发泡、超细发泡、固化、光面、超软、氯丁防化、乳胶压纹等生

50、产工艺，产品规格型号多达百余种，能够满足不同应用领域所需的纱线、针数、涂层、功能的不同组合，从而为客户提供功能性安全防护手套产品一站式服务，增强客户粘性，提升公司市场竞争力。（五）产业链布局优势（五）产业链布局优势公司依托募投项目的实施，向功能性安全防护手套上游延伸，聚焦高强高模聚乙烯纤维的研发、生产及应用。根据国家统计局颁布的战略性新兴产业分类（2018），该等特种纤维属于战略性新兴产业重点产品，并广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、建筑、纺织、体育器械等诸多领域。在手部安全防护领域，特种纤维类功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能，近年来市场需求规模日益扩大，并已成为公司的重点发展方向