弘业期货：首次公开发行A股股票上市公告书.PDF

《弘业期货：首次公开发行A股股票上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弘业期货：首次公开发行A股股票上市公告书.PDF（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 股票简称：股票简称：弘业期货弘业期货 股票代码：股票代码：001236 弘业期货弘业期货股份有限公司股份有限公司 Holly Futures Co., Ltd. （江苏省南京市中华路50号） 首次公开发行首次公开发行 A A 股股股票上市公告书股票上市公告书 保荐保荐机构机构（主承销商主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二二二年二二二年八八月月 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 特别提示特别提示 弘业期货股份有限公司（简称“弘业期货” 、 “公司” 、 “本公司”或“发行人” ）股票将在深圳证券交易所上市。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公

2、司首次公开发行 A 股股票招股说明书中的相同。 经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 5日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，

3、均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 本公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员等就首次公开发行 A 股股票上市作出的重要承诺及说明如下： 一一、发行前发行前滚存未分滚存未分配利润分配利润分配方案配方案 2021 年 5 月 14 日，本公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次内资股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了关于于 A 股发行并上市前的滚存

4、未分配利润或累计未弥补亏损的归属的议案 。根据上述议案，公司本次发行前的滚存未分配利润或累计未弥补亏损由本次发行后的新老股东按照持股比例共同享有或承担。 二二、本次发行上市后公司股利分配政策本次发行上市后公司股利分配政策 本公司于 2021 年 5月 14日召开的 2020年度股东周年大会、2021 年第一次内资股类别股东大会及 2021 年第一次 H股类别股东大会，审议通过了弘业期货股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年分红回报规划。 （一）本规则制定的原则（一）本规则制定的原则 根据公司法及公司章程的规定，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股

5、票上市公告书 4 利益及公司的可持续发展，公司将充分考虑对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策。 （二）制定利润分配规划的考虑因素（二）制定利润分配规划的考虑因素 公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，兼顾履行公司的社会和法律责任，切实维护股东的合法权益，为投资者提供合理的投资回报。 公司目前正处在良好发展阶段，需要充足的资本金作为未来发展的保证。公司将充分考虑各种因素的影响，在确定股利分配政策时，使其能够满足公司的正常经营和可持续发展。 同时，公司的股利分配政策将充分考虑各股东的要求和意愿，既重视对投资者的合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望。股利分配具

6、体方案（包括现金分红比例、是否采取股票股利分配方式等）将由股东大会根据公司当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要确定并审议通过。 （三）分红回报规划的具体方案（三）分红回报规划的具体方案 1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采取现金分红进行利润分配。 2、根据适用的法律法规，公司在足额留存法定公积金、任意公积金后，除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的公司可分配利润的 10%。 3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、

7、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 5 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按

8、照前项规定处理。重大资金支出包括重大投资和其他重大资金支出。 4、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 （四）回报规划的决策和监督机制（四）回报规划的决策和监督机制 1、公司董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证现金分红的时间、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司

9、应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和要求，及时答复中小股东关心的问题。公司监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况和决策程序进行监督。 2、如公司当年有可分配利润但未做出现金分红方案，董事会应就不进行现金分红的具体原因，公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。经独立董事发表意见后提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并在公司指定的信息披露媒体上予以披露，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。 3、公司应在年度报告中披露该年度的利润分配预案，该报告期内公司有可分配利润但公司董事会未作出现金利润分配预案的

10、，应当在定期报告中披露原因，并详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当就此发表独立意见。 4、公司监事会对董事会和经营管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 （五）利润分配方案的实施（五）利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 6 （六）回报规划的制定周期和调整机制（六）回报规划的制定周期和调整机制 1、公司根据公司章程确定的利润分配政策制定股东回报规划，并确保每三年应制订一次股东回报规划，就未来三年的分红

11、政策进行规划。公司董事会在制定股东回报规划时，应通过多种方式充分听取和吸收股东（特别是中小股东）、独立董事、外部监事的意见和建议。公司董事会制订的分红政策及三年股东回报规划报股东大会批准后实施。 2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时，董事会应做专题论述，详细论述调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案政策变更事项时，应充分考

12、虑中小股东的意见。 （七（七）其他）其他 1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。 2、本规划由公司董事会负责解释。本规划自公司股东大会审议通过后并于首次公开发行 A股股票并上市之日起生效。 三、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺三、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 （一）控股股东关于股份锁定期的承诺（一）控股股东关于股份锁定期的承诺 苏豪控股作为本公司控股股东，承诺如下： “1、自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 2、自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内

13、证券交易所上市之日起 36 个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份） ，也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。 3、如果弘业期货首次公开发行的 A股股票在境内证券交易所上市后 6 个月内连续20 个交易日的 A股股票收盘价均低于弘业期货首次公开发行 A股股票的发行价（期间弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 7 弘业期货 A 股股票如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项，则作相应的除权、除息调整，下同） ，或者首次公开发行

14、A 股股票及上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，即 2023 年 2 月6 日）弘业期货 A 股股票收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有弘业期货首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个月。 4、锁定期限届满后两年内，本公司减持弘业期货 A 股股票的价格不低于弘业期货首次公开发行 A 股股票的发行价。 5、就本公司减持本公司直接和间接持有的弘业期货首发前股份的，法律、行政法规、规范性文件以及交易所业务规则对控股股东股份转让/减持有其他规定的，本公司承诺遵守该等其他规定。 6、如果本公司违反了上述关于股份锁定期限承诺的相关内容，则由此所得的收益归弘业期货

15、所有。本公司在接到弘业期货董事会发出的本公司违反了关于股份锁定期限承诺的通知之日起 30日内将有关收益交给弘业期货。 7、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。” （二）股东弘业股份、弘业物流关于股份锁定期的承诺（二）股东弘业股份、弘业物流关于股份锁定期的承诺 弘业股份、弘业物流作为本公司的股东，承诺如下： “1、自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 2

16、、自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份） ，也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。 3、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。 ” 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 8 （三）股东弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭

17、大关于股份锁定期的承诺（三）股东弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大关于股份锁定期的承诺 弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大作为本公司的股东，承诺如下： “1、自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 2、自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 12 个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份） ，也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。 3、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期

18、有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。 ” 四、四、发行人制定的发行人制定的稳定股价预案稳定股价预案 为了维护弘业期货 A 股股票上市后股价的稳定，本公司特制定 A 股上市三年内适用的弘业期货股份有限公司 A 股股票发行后三年内股票价格稳定方案 （以下简称“稳定 A股股价方案” ） 。该议案于 2021 年 5月 14 日本公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次内资股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，本公司稳定 A股股价

19、方案主要包括下列内容： （一）（一）启动稳定股价措施的条件启动稳定股价措施的条件 本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下称本次发行并上市）后三年内，如本公司 A股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派息、送股、利润分配、公积金转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等情况导致本公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整，下同） ，非因不可抗力因素所致，在符合相关法律法规和规范性文件的前提下，本公司、本公司控股股东、本公司董事（不含独立董事和不从本公司领薪的董事，下同）及高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股

20、价的措施。 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 9 （二）（二）稳定股价的具体措施稳定股价的具体措施 1、公司采取的稳定公司股价措施 （1）如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司采取稳定股价措施的义务。公司董事会在触发前述义务之日起 15 个交易日内制定并公告公司稳定股价方案，并将该议案提交公司股东大会审议及批准。公司稳定股价方案包括但不限于回购本公司 A 股股票的方案或符合相关法律、法规和其他规范性文件（包括本公司股票上市地上市规则）规定的其他方案。具体方案将在根据适用的法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定

21、，履行本公司的内部审批程序和适用的外部审批程序后实施。 （2）如果公司采取回购公司股票方案的，股份回购预案应包括但不限于：回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购股份对公司股价及公司经营的影响等内容。本公司将根据适用的法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，履行本公司的内部审批程序和适用的外部审批程序后，实施股份回购方案。 （3）公司应通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式或其他合法方式回购股份以稳定公司股价，公司用于回购股份的资金总金额应不低于公司上一年度经审计的合并财务报表下归属于本公司股东的净利润的 10%，但不得超过公司首次公开发行 A 股的募集资金净额。 （4）如果公司采取

22、其他符合适用的法律、法规和规范性文件规定的稳定股价方案的，则该等方案应在本公司根据适用的法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，履行本公司的内部审批程序和适用的外部审批程序后方可实施。 （5）在实施稳定股价方案过程中，若公司 A 股股票收盘价连续 10 个交易日均高于公司最近一期经审计的每股净资产值，公司可中止实施股价稳定方案。中止实施后，自上述增持义务触发之日起 6个月内，如果再次出现公司 A股股票连续 20个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产的情况，公司应继续实施上述稳定股价方案。 2、控股股东采取的稳定公司股价措施 （1）如本公司 A 股股票连续 20 个交易日的收

23、盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产，且本公司董事会未能按期公告前述稳定股价方案或者本公司公告的前弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 10 述稳定股价方案未能获得有权监管机构批准的，则触发本公司控股股东增持本公司股票的义务。在符合适用的相关法律、法规、规范性文件（包括本公司股票上市地上市规则）的规定的前提下，控股股东应在触发前述义务之日起 15 个交易日内向公司送达增持本公司股票的方案并公告，增持股份通知书应包含增持股份数量、增持价格、增持期限及增持目标等内容。 （2）公司控股股东应以累计不低于人民币 1,000 万元的资金（以下称稳定股价资金）增持本公司 A 股股票。

24、 （3）在实施上述增持计划过程中，若公司 A 股股票收盘价连续 10 个交易日均高于公司最近一期经审计的每股净资产值，控股股东可中止实施股票增持方案。中止实施后，自上述增持义务触发之日起 6个月内，如果再次出现公司 A股股票连续 20个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产的情况，控股股东应继续实施上述股票增持方案。 （4）控股股东在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票，并且增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持行为应符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 3、董事及高级管理人员采取的稳定公司股价措施 （1）如果公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

25、本公司最近一期经审计的每股净资产，且上述第 1 项和第 2 项关于公司和控股股东的稳定股价方案未能按期公告或者公告的方案未能获得有权监管机构批准的，则触发本公司董事、高级管理人员增持本公司股票的义务。在符合适用的相关法律、法规、规范性文件（包括本公司股票上市地上市规则）的规定的前提下，公司董事及高级管理人员应在触发前述义务之日起 15 个交易日内向公司送达增持本公司股票的方案并公告，增持股份通知书应包含增持股份数量、增持价格、增持期限及增持目标等内容。 （2）本公司董事、高级管理人员用于增持本公司股票的货币资金不少于该等董事、高级管理人员各自上一年度自本公司领取的薪酬总额（税后）的 10%。

26、（3）在实施上述增持计划过程中，若公司 A 股股票收盘价连续 10 个交易日均高于公司最近一期经审计的每股净资产值，董事、高级管理人员可中止实施股票增持方案。中止实施后，自上述增持义务触发之日起 6 个月内，如果再次出现公司 A 股股票弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 11 连续 20 个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产的情况，董事、高级管理人员应继续实施上述股票增持方案。 （4）董事、高级管理人员在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票，并且增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持行为应符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 4、其他稳定

27、股价的措施 根据届时有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，在履行相关法定程序后，公司及相关主体可以采用法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的措施。 （三）（三）约束措施约束措施 1、如本公司未按规定的期限制定并公告稳定股价预案，或未按照公告的方案实施，则公司应在中国证监会指定的信息披露媒体上公告披露具体原因。 2、如本公司控股股东未按规定的期限提出股票增持计划，或未按照披露的增持计划实施，则公司应在中国证监会指定的信息披露媒体上公告披露具体原因。 3、如本公司董事、高级管理人员未按规定的期限提出股票增持计划，或未按照披露的增持计划实施，则公司应在中国证监会指定

28、的信息披露媒体上公告披露具体原因。 （四）（四）其他其他 1、控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其稳定股价义务时，应符合相关法律法规和本公司上市地上市规则的规定、充分考虑保护境内外股东的合法权益，并履行相应的信息披露义务。 2、本方案经公司股东大会审议通过，在公司本次发行并上市后生效，在此后三年内有效。 3、本方案在其有效期内自动适用于公司新聘任的董事、高级管理人员，该等人员应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。 4、本方案实施时如相关法律、法规、规范性文件（包括本公司股票上市地上市规则）另有规定，本公司遵从相关规定。 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 12 5、

29、本方案有效期内，因中国证监会、相关证券交易所等监管机构发布新的相关规则而需要对本方案进行修改时，本公司股东大会授权董事会据此修改本方案。 五五、发行人、发行人、控股控股股东及董事、监事、高级管理人员关于信息披露股东及董事、监事、高级管理人员关于信息披露真实真实性、准确性、完整性的承诺性、准确性、完整性的承诺 （一）（一）发行人发行人关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺 本公司就招股说明书内容作出如下承诺： “1、公司为本次发行并上市公告的招股说明书（以下称招股说明书）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法

30、律责任。 2、如果招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）或司法机关等有权部门对上述事实做出最终认定或生效判决之日起 5 个工作日内，制定回购本次发行的全部 A 股新股的方案并提交股东大会进行审议。 本公司将依法回购本次发行的全部 A 股新股，回购价格等于公司 A 股股票的发行价格加计银行同期活期存款利息之和。期间公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购的股份应包括本次发行的全部 A 股新股及其派生股份，发行价格相应进行除权除息调整。有关股份回购的具

31、体方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，履行公司内部审批程序和外部审批程序，并按照公司届时公告的回购方案进行。 3、如果招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据中国证监会或司法机关等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 4、如果公司未能履行上述承诺，将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。公司履行上述等承诺时，如果适用的法律法规、规范性文件及公司股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。 ” 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 13 （二）（二）发行人发行人控股

32、股东关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺控股股东关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺 苏豪控股作为本公司控股股东，就招股说明书的内容承诺如下： “1、如果证券监督管理部门或司法机关认定弘业期货本次发行并上市的招股说明书（以下称招股说明书）存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断弘业期货是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促弘业期货董事会在中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）或司法机关等有权部门对上述事实做出最终认定或生效判决之日起 5 个工作日内，制定回购本次发行的全部 A 股新股的方案并提交股东大会进行审议。本公司将在该股东大会上对回购方案投赞成票。

33、 本公司将促使弘业期货依法回购本次发行的全部 A 股新股，回购价格等于弘业期货 A 股股票的发行价格加计银行同期活期存款利息之和。期间弘业期货若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购的股份应包括本次发行的全部A 股新股及其派生股份，发行价格相应进行除权除息调整。有关股份回购的具体方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及弘业期货公司章程的规定，履行弘业期货内部审批程序和外部审批程序，并按照弘业期货届时公告的回购方案进行。 2、如果弘业期货的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或司法机关等有权部门的最终处理决

34、定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 3、本公司若未能履行上述承诺，将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。 ” （三）（三）发行人发行人全体董事、监事及高级管理人员关于信息披露真实性、准确性、完全体董事、监事及高级管理人员关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺整性的承诺 本公司全体董事、监事、高级管理人员就招股说明书的内容承诺如下： “1、弘业期货本次发行并上市公告的招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如果弘业期货的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述

35、或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证券监督管理委员会或司法机关等有弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 14 权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 3、本人若未能履行上述承诺，将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。本人履行上述等承诺时，如果适用的法律法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。 ” 六、董事、高六、董事、高级管理人级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 本公司的董事、高级管理人员承诺如下： “（1）承诺不无偿或以不公

36、平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （5）承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 自本承诺出具日至公司本次首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其

37、承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。” 七七、中介中介机构关于申报材料的承诺机构关于申报材料的承诺 （一）保荐机构（主承销商）出具的承诺（一）保荐机构（主承销商）出具的承诺 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司承诺如下： “本公司为发行人出具的首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假弘业期货股份有限公司 首次公开发

38、行A股股票上市公告书 15 记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本公司制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。 ” （二）发行人律师出具的承诺（二）发行人律师出具的承诺 发行人律师北京市竞天公诚律师事务所承诺如下： “如因本所为弘业期货本次发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 ” （三）发行人会计师出具的承诺（三）发行人会计师出具的承诺 发行人会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下： “因本所为弘业期货股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假

39、记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 ” （四）发行人评估机构出具的承诺（四）发行人评估机构出具的承诺 发行人评估机构上海立信资产评估有限公司承诺如下： “因本公司为弘业期货股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的江苏弘业期货有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的江苏弘业期货有限公司股东全部权益价值资产评估报告书（信资评报字（2012）第 115 号）文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 ” （五）发行人验资机构出具的承诺（五）发行人验资机构出具的承诺 1、发行人验资机构天衡会计师事务所（特殊普通合

40、伙）承诺如下： “因本所为弘业期货股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的验资报告 （天衡验字（2012）00092 号）文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 ” 2、发行人验资机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下： “本所为弘业期货股份有限公司首次公开发行股票出具的验资报告（报告号为毕马威华振验字第 1600244 号）如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 ” 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 16 八八、持股持股 5%以上股东关于减持股份的承诺以上股东关于减持

41、股份的承诺 （一）公司控股股东苏豪控股的持股意向及减持意向的承诺（一）公司控股股东苏豪控股的持股意向及减持意向的承诺 苏豪控股作为本公司的控股股东，就所持本公司股份的持股意向及减持意向承诺如下： “1、本公司将通过长期持有弘业期货股份，以实现和维持本公司在弘业期货的控股股东地位。 2、在弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期限届满后，在遵守相关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本公司已作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资安排等因素综合考虑及确定是否减

42、持弘业期货股份。 3、本公司将通过证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。在实施减持时，本公司将提前 3 个交易日通过弘业期货进行公告。 4、下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份： （1）弘业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6个月的； （2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，被境内证券交易所公开谴责未满 3个月的； （3）中国证监会以及证券交易所规定的其

43、他情形。 5、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。 ” 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 17 （二）持股（二）持股 5%以上股东弘业股份、弘苏实业的持股意向及减持意向的承诺以上股东弘业股份、弘苏实业的持股意向及减持意向的承诺 弘业股份、弘苏实业作为持有本公司 5%以上股份的内资股股东，就所持本公司股份的持股意向及减持意向承诺如下： “1、本公司对弘业期货具有长期持股意愿。自本承诺函签署之日至弘业期货首次

44、公开发行的 A股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 2、在弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期限届满后，在遵守相关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本公司已作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资安排等因素综合考虑及确定是否减持弘业期货股份。 3、本公司将通过证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。在实施减持时，本公司

45、将提前 3 个交易日通过弘业期货进行公告。 4、在下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份： （1）弘业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6个月的； （2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，被境内证券交易所公开谴责未满 3个月的； （3）中国证监会以及证券交易所规定的其他情形。 5、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有

46、规定的，则从其规定。 ” （三）持股三）持股 5%以上以上股东汇鸿集团的持股意股东汇鸿集团的持股意向及减持意向的承诺向及减持意向的承诺 汇鸿集团作为持有本公司 5%以上股份的内资股股东，就所持本公司股份的持股意向及减持意向承诺如下： 弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 18 “1、本公司对弘业期货具有长期持股意愿。自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 2、在弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期限届满后，在遵守相

47、关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本公司已作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资安排等因素综合考虑及确定是否减持弘业期货股份。 3、本公司将通过证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。除另有规定外，本公司在实施减持时，本公司将提前 3 个交易日通知弘业期货并由其予以进行公告，直至所持弘业期货股份比例降至 5%以下。 4、在下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份： （1）弘业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员

48、会（以下称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6个月的； （2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，被境内证券交易所公开谴责未满 3个月的； （3）中国证监会以及证券交易所规定的其他情形。 5、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。 ” （四）股东弘业物流的持股意向及减持（四）股东弘业物流的持股意向及减持意向的承诺意向的承诺 弘业物流作为本公司的内资股股东，就所持本公司股份

49、的持股意向及减持意向承诺如下： “1、本公司对弘业期货具有长期持股意愿。自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 2、在弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严弘业期货股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书 19 格遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期限届满后，在遵守相关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本公司已作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资安排等因素综合考虑及确定是否减持弘业期货股份。 3、本公司将通过证券交

50、易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。在实施减持时，本公司将提前 3 个交易日通过弘业期货进行公告。 4、在下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份： （1）弘业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6个月的； （2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，被境内证券交易所公开谴责未满 3个月的； （3）中国证监会以及证券交易所规定的其他情形。 5、本承诺函经本公司加盖公章