伯特利：伯特利2022年半年度报告.PDF

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1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 1/166 公司代码：603596 公司简称：伯特利 债券代码：113626 债券简称：伯特转债 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 二二二年八月芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 2 / 166 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人袁永彬袁永彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈忠喜陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜陈忠喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险

4、提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注！ 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 3 / 166 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境与社会责任环

5、境与社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 32 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 4 / 166 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

6、常用词语释义 公司、伯特利 指 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 唐山伯特利 指 唐山伯特利汽车安全系统有限公司 伯特利电子 指 芜湖伯特利电子控制系统有限公司 迪亚拉 指 安徽迪亚拉汽车部件有限公司 威海伯特利 指 威海伯特利汽车安全系统有限公司 遂宁伯特利 指 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司 材料科技 指 芜湖伯特利材料科技有限公司（原和蓄机械） 伯特利美国公司 指 WBTL USA INC.（芜湖伯特利美国公司）公司 伯特利智能驾驶、伯特利智能 指 芜湖伯特利智能驾驶有限公司 伯特利墨西哥 指 WBTL DE SALTILLO,S.DER.L.DE C.V.（芜湖伯特利墨西哥公司） 万

7、达、万达公司 指 浙江万达汽车方向机有限公司 万达零部件 指 浙江万达汽车零部件有限公司 奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞河南 指 奇瑞汽车河南有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京汽车、北汽 指 北京汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 报告期 指 2022 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称

8、 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司的中文简称 伯特利 公司的外文名称 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 公司的外文名称缩写 WBTL 公司的法定代表人 袁永彬 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠喜 张爱萍 联系地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号 电话 0553-5669308 0553-5669308 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 5 / 166 传真 0553-5658228 0553-

9、5658228 电子信箱 investorbtl- investorbtl- 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号 公司注册地址的历史变更情况 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司办公地址 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号 公司办公地址的邮政编码 241009 公司网址 http:/www.btl- 电子信箱 investorbtl- 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 ht

10、tp:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伯特利 603596 不适用 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,113,698,926.69 1,541,124,613.61 37.15 归属于上市公司股东的

11、净利润 280,498,128.20 240,919,707.51 16.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,585,059.93 217,918,292.68 -1.53 经营活动产生的现金流量净额 106,971,279.85 3,959,326.64 2,601.75 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,690,155,340.15 3,495,542,108.38 5.57 总资产 7,433,503,961.51 6,251,770,750.74 18.90 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年

12、度报告 6 / 166 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.69 0.59 16.95 稀释每股收益（元股） 0.69 0.59 16.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.53 0.53 - 加权平均净资产收益率（%） 7.77 8.37 减少0.6个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.94 7.57 减少1.63个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不

13、适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -668,471.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,570,091.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,283.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,296,600.82 非货币性资产交换损

14、益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,878,158.9 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,852,803.19 单独进行减值测试的应

15、收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 7 / 166 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,886.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 8,784,322.57 少数股东权益影响额（税后） 141,189.19 合计 65,913,068.27 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性

16、损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务（一）公司主营业务 2022 年 5 月，公司完成对万达公司的股权收购，成为万达公司的控股股东，公司主营业务从汽车制动系统和汽车智能驾驶系统领域拓展了汽车转向系统业务领域，公司主要产品分机械制动产品、机械转向产品和智能电控产品三大类，机械制动产品主要包括盘式制动器、液压卡钳、轻量化零部件、真空助力器；机械转向产品主要包括转向管柱、转向器等；智能电控产品主要

17、包括电子驻车制动系统 （EPB） 、 制动防抱死系统 （ABS） 、 电子稳定控制系统 （ESC） 、 线控制动系统 （WCBS） 、电动尾门开闭系统（PLG） 、高级驾驶辅助系统（ADAS） 、电动转向管柱（EPS）等。 公司自成立以来，始终坚持自主创新，具备机械制动系统产品、机械转向系统产品和智能电控制动系统产品的自主正向开发能力。目前，公司在国内及国外专利累计获得 530 项专利，其中发明专利 95 项；公司申请的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利授权，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。公司技术中心于 2015 年

18、被认定为国家企业技术中心，同年 3 月，所属试验检测中心获得中国合格评定委员会（CNAS）认证。公司还拥有安徽省汽车安全系统工程技术研究中心、安徽省高级驾驶辅助系统工程研究中心、浙江省重点研究院、芜湖市重点研发平台等多个研发机构，研发实力雄厚，是国家知识产权优势企业、安徽省技术创新示范企业。 公司主要客户包括： 国内客户：吉利、奇瑞、长安、上汽、北汽、北汽新能源、北汽越野、东风、东风柳汽、东风小康、广汽、江淮、比亚迪、长城、一汽红旗、小鹏、威马、蔚来、理想、赛力斯、合创、广汽埃安、东风岚图等。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 8 / 166 国际及合资客户：通用、上

19、汽通用、长安福特、沃尔沃、江铃福特、江铃雷诺、东风日产、Stellantis、马恒达、Ford、Arrival 等。 （二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司为汽车零部件产品一级供应商，主要面向整车厂配套市场（OEM） ，少量供应售后服务市场（AM） 。公司下游客户主要为汽车主机厂商，上游为各汽车零部件二级（三级）供应商、以及钢铁、铝锭等原材料供应商。 公司主要采用同步研发模式与各主机厂客户开展合作。生产方面按照分工及就近供货的原则安排公司本部及各分/子公司组织生产。 公司对国内客户销售采取直销方式， 对国外客户销售主要以 FCA（货交承运人）方式发货。 （三）公司所处行业情况（三）公司所处

20、行业情况 公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。 1 1、20202222 年上半年我国汽车行业情况年上半年我国汽车行业情况 今年上半年，受芯片短缺、原材料价格上涨以及全球形势恶化的影响，特别是 3 月份以来吉林、上海等地疫情的爆发，造成大量汽车零部件制造企业停工停产，使得我国汽车供应链短期内遭受重创。随后，在 5 月份疫情缓解后，国家以及各地方政府通过连续出台一系列促销费、稳增长政策，有效激发了市场活力，带动行业元气快速恢复，最终在 6 月实现超历史同期水平。中汽协数据显示，2022 年 1-6 月，我国汽车产销分别完成 1211.7 万辆和 1205.7 万辆，同比分别下降3

21、.7%和 6.6%。尽管整体市场下滑，但细分领域中，乘用车还是取得了不错表现，上半年乘用车产销分别完成 1043.4 万辆和 1035.5 万辆，同比分别增长 6.0%和 3.4%。 特别要说的是，在供应链如此紧张的情况下，新能源汽车仍保持了高速增长，展现了极强的韧性，表明行业转型升级取得明显成效。据公安部最新统计，今年上半年新注册登记新能源汽车220.9 万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加 110.6 万辆，增长 100.26%，创历史新高。截至今年 6 月底，全国新能源汽车保有量达 1001 万辆，占汽车总保有量的 3.23%。其中，纯电动车保有量 810.4 万辆，占新能源汽车总量的

22、 80.93%。 出口方面，暂未受俄乌冲突明显影响，总体情况良好。2022 年 1-6 月，我国汽车累计出口121.8 万辆，同比增长 47.1%，其中新能源汽车出口 20.2 万辆，同比增长 1.3 倍，占汽车出口总量的 16.6%。我国汽车产品综合实力不断提升，中国品牌在国际市场获得越来越多的认可，新能源和智能网联正成为拓展海外市场的“加速器” ，助力我国稳步向汽车强国迈进。 总体而言，芯片短缺仍是制约我国汽车产能提升、影响整车生产节奏的重要因素。原材料价格持续高涨，产业链成本不断上升，成本压力逐渐向下游传导，车企和消费端承压加大。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报

23、告 9 / 166 2 2、汽车电动化、智能化、轻量化的趋势将带来更多发展机遇。、汽车电动化、智能化、轻量化的趋势将带来更多发展机遇。 近年来，自主品牌汽车的快速发展，特别是新能源相关车企的崛起，带动了汽车电动化、智能化、轻量化趋势的不断推进，国产汽车零部件企业有望进入技术成长和突破的快车道。 （1）电动化 2020年， 习近平主席在联合国大会上做出了“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的承诺。而研究表明，通过机动车能效和 CO2排放法规标准、零排放汽车政策法规、 尾气污染物排放标准、 低碳可再生燃油法规、 交通活动需求管理， 可以在 2050年为

24、全球交通带来 85%的 CO2减排，即大力发展新能源汽车有利于减少碳排放，助力“双碳”目标达成。 在此背景下，2020 年 11 月，国务院印发了新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年） 。规划提出，到 2025 年，新能源汽车销量要达到当年汽车总销量 20左右，2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。 今年上半年， 我国新能源汽车产销持续呈现高速增长， 销量再创历史新高。 中汽协数据显示，2022 年 1-6 月，新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍，市场占有率 21.6%。新能源乘用车在乘用车中的渗透率达到 2

25、4%，其中，自主品牌乘用车新能源渗透率已达到 39.8%，而去年同期这两组数据分别为 10.2%和 28.4%，新能源渗透率正快速提升。 （2）智能化 在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面，涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。目前 ADAS 主要功能模块在新车市场上的渗透率相对较低，未来发展空间巨大。 （3）轻量化 2019 年 12 月，国家标准化管理委员会发布的 GB 2

26、7999-2019乘用车燃料消耗量评价方法及指标明确了我国面向 2025 年的乘用车第五阶段燃料消耗标准，目标是到 2025 年使国内新车的平均燃料消耗量降至 4.0L/100km，对应 CO2排放约 95g/km，国家能耗与排放标准再一次提高。 在现有的节能减排路径中，汽车轻量化无疑是最容易实现、潜力相对较大的方式。一方面，对于汽油乘用车，每降低 100kg，最多可节油 0.39L/100km，汽车质量每降低 10%，可降低油耗6%8%，排放下降 4%。另一方面，发展新能源汽车也需要通过轻量化来提升其续航能力。 发展汽车轻量化，是节能减排的重要途径，也是产业结构调整的关键环节，更是提升我国汽

27、车产品全球竞争力、建设汽车工业强国的必要条件。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 10 / 166 中国制造 2025提出，到 2030 年，高强度钢、铝/镁合金、碳纤维复合材料等轻量化材料技术方面取得较大突破，轻量化材料体系达到较好的应用水平，形成轻量化整车产品和车身、底盘、动力系统以及核心部件的轻量化设计和生产能力，带动节能减排效果显著呈现。而金属性能优越、加工工艺成熟的铝合金是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。 （4）进口替代 我国虽已成为全球最大的汽车市场，却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。我国汽车零部件市场，尤其是汽车电子和发动机关键零部件等高

28、科技含量领域的大部分市场，仍被外资/合资占据。与外资/合资相比，自主品牌零部件企业具有性价比高、服务好、反应速度快等优势，在技术上的差距也在逐步缩小。近几年，全球疫情反复，国际形势复杂，海外汽车零部件供应链风险加大，主流车企对国内相关零部件企业倾斜力度加大，这也意味着国产零部件企业将获得越来越多的适配机会，其关键技术有望加速突破，汽车零部件进口替代将迎来更多机遇。 （四）报告期内主要产品的产销情况四）报告期内主要产品的产销情况 2022年1-6月份，公司主营业务收入为204,537.37万元，其中智能电控产品销量849,231套，收入为81,534.62万元，占主营业务收入比例为39.86%，

29、同比增长67.99%；盘式制动器销量929,015套，收入为62,213.30万元，占主营业务收入比例为30.42%，同比增长6.48%；轻量化制动零部件销量3,285,348件，收入为48,597.59万元，占主营业务收入比例为23.76%，同比增长19.16%。 2022年6月，转向系统产品销量205,215套，收入为7,068.69万元。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内专业从事汽车制动系统和智能驾驶系统产品研发、生产及销售的汽车零部件供应商， 在全球建有 10 个制造基地和 5 个研发中心， 拥有底盘制动全系列产品尖端技术和自主知识产权，

30、具备产品自主研发、匹配验证到产品投产的全过程能力。 1、产品线丰富，应对竞争打产品组合拳 公司致力于为全球汽车整车企业提供一流的汽车底盘系统产品，通过自主技术创新，公司在汽车机械制动产品、电控制动产品、汽车智能驾驶产品和轻量化零部件领域已取得领先的技术优势，掌握了底盘制动系统全系列产品自主知识产权和成熟稳定的量产能力。2022 年初，通过收购万达，伯特利产品拓宽至转向领域，公司汽车底盘系统产品结构逐步完善、产品线日益丰富。 2、产品技术的持续创新，助力客户整车技术升级迭代 公司在机械制动产品和电控制动系统产品方面均具备自主正向开发能力，可根据客户整车需芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 202

31、2 年半年度报告 11 / 166 求设计出相应的配套产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力。同时，公司具有较强的系统开发能力，不仅能够实现制动零部件的配套，还能为客户提供系统的解决方案，在产品成本和性能方面极具市场竞争优势。 公司致力于整车制动系统设计和产品架构的持续创新， 拥有 18 余年制动系统量产经验，从机械制动产品到电控制动产品 EPB、ABS、ESC 等，技术上开放协作，为客户提供可持续升级换代的安全系统方案。2021 年，伴随 WCBS 产品的量产，芜湖伯特利成为国内首家发布并量产 ONE-BOX 集成式线控制动系统产品的企业。在 2022 中国汽车供应链大会暨首届中国新能源

32、智能网联汽车生态大会上，伯特利 “线控制动 WCBS”荣获 2022 中国汽车供应链优秀创新成果奖，获得行业广泛认可。 3、合理分工、专业化生产及精细化管理，带来成本控制优势 公司核心零配件全部自主生产，非核心零配件部分自主生产、部分对外采购。核心零配件自主生产，既可以保证公司产品质量，又能够控制核心零配件的生产成本；自主生产部分零配件，使得公司能够掌握对外采购零配件的生产工艺及成本构成，从而在采购议价方面更具优势。而对外采购部分非核心零配件，能够使得公司将更多资源投入附加值更高的核心零配件及总成产品的生产。在生产方面，公司采用精益生产模式（TPS），以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工

33、艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及就近供货的原则，让分布在境内的安徽芜湖、山东威海、河北唐山、四川遂宁、浙江宁波及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能够发挥各自的区位优势。同时，随着全球化布局，自主品牌走向海外，公司在美国、墨西哥等国家也同步布局了海外研发和生产基地。 另外，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理，以缩短公司产品生产周期、提高供货速度。 4、严控产品质量，树立品牌优势 公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有全套汽车制动产品的试验检测 设备，能自主完成从产品设计至生产全过程精密测量与各种综合性能实验，保证了产品的开发质 量。公司严格的产

34、品质量管理获得了多家客户和行业的认可，子公司威海伯特利因此获得吉利创新研究院“2021 年度最佳合作伙伴”称号。公司先后荣获 2021 年“安徽省优秀民营企业”、“安徽自贸区智能网联汽车发展联盟”、“广汽乘用车 2021 年度优秀质量奖”、“广汽埃安 2021 年度优秀质量奖”、“领克最佳合作伙伴”、“北京新能源汽车 2021 年度十佳供应商”、“吉利汽车长兴制造基地 2021 年度优秀供应商”、“雷诺江铃集团 2021 年度技术领先奖”、 通用汽车“供应商杰出质量奖”、“第六届轩辕奖量产电子电器类优秀奖”以及“2022 中国汽车供应链优秀创新成果奖”等。 上述因素使得公司在产品质量过硬、服务

35、及时的同时拥有成本优势，从而增强公司的抗风险 能力，确保公司盈利持续稳定，在行业竞争中处于有利地位 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 12 / 166 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司2022年1-6月份的主要经营情况如下： 1 1、总体经营情况、总体经营情况 2022年1-6月份，公司实现营业收入211,369.89万元，同比增加37.15%；实现归属于母公司所有者的净利润28,049.81万元，同比增加16.43%。报告期末，公司总资产743,350.40万元，较期初增加18.90%，归属于母公司所有者权益369,015.53万元，较期初增

36、长5.57%。 2 2、市场开拓情况、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上， 加大市场开拓力度， 积极开发新客户， 进一步优化客户结构。报告期内，公司的项目情况如下： 盘式制动器：在研项目142项，其中新能源车型64项；新增量产项目28项，其中新能源车型3项；新增项目87项，其中新能源车型28项。 轻量化产品： 在研项目36项， 其中新能源车型19项； 新增量产项目4项， 其中新能源车型3项；新增项目18项，其中新能源车型13项。 电子电控产品： 电子驻车制动系统（EPB） ：在研项目59项，其中新能源车型29项；新增量产项目13项， 其中新能源车型5项；新增项目34项，其中新能源车型22

37、项。 电子稳定控制系统（ESC）：在研项目7项，其中新能源车型3项；新增项目3项。ESC620项目已完成小批量试产进入量产阶段，本项目的量产将在一定程度上缓解国内车厂因相关产品限供导致的停产问题。 电动尾门开闭系统(PLG)：在研项目5项，其中新能源车型4项；新增项目3项，其中新能源 车型3项。 智能驾驶产品： 线控制动系统（WCBS） ：在研项目26项，其中新能源车型21项；新增量产项目4项，其中 新能源车型2项；新增项目19项，其中新能源车型16项。 高级驾驶辅助系统（ADAS） ：在研项目13项，其中新能源车型2项；新增量产项目2项； 新增项目1项。 转向系统产品： 电动转向管柱（EPS

38、） ：在研项目 10 项，其中新能源车型 6 项；新增量产项目 5 项，其 中新能源车型 3 项；新增项目 5 项，其中新能源车型 4 项。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 13 / 166 机械转向器（MSG） ：在研项目 15 项，其中新能源车型 9 项；新增量产项目 5 项，其中 新能源车型 3 项；新增项目 6 项，其中新能源车型 5 项。 机械管柱：在研项目8项，其中新能源车型3项；新增量产项目3项，其中新能源车型2项； 新增项目4项，其中新能源车型2项。 报告期内，新增的项目为国内知名主机厂及国内外合资主机厂，并且涉及多个平台项目，其中轻量化产品获得多家

39、国外客户及多个平台化项目。 3 3、新产品及新技术创新情况、新产品及新技术创新情况 2022 年上半年，公司持续加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。 针对新能源车型自主研发的新一代双控电子驻车制动系统（D-EPB）在原有 SmartEPB 基础上升级，提升新能源车辆驻车可靠性的同时又大大降低了整车厂零部件采购成本，目前已成熟应用在多款新能源车型上。 高级驾驶辅助系统（ADAS）产线已在今年 4 月投产，首批 2 个项目已批量交付，预计下半年还将有 9 个项目陆续量产。 ADAS 可以提供三种技术解决方案， ADAS 高精地图功能技术正在研发过程中，支持自动驾驶功能实现。 具备制动冗余的

40、下一代线控制动系统（WCBS 2.0）的研发在顺利推进中，WCBS 2.0 将更好满足 L4 及以上自动驾驶级别对线控制动系统的需求，目前已经有多个定点项目，预计 2024 年上半年量产。电子机械制动系统（EMB）的研发工作正在进行中。 2022 年上半年，公司正式启动了 DP-EPS、R-EPS 转向系统、线控转向系统的研发工作。 4 4、产能布局、产能布局 公司依据在手订单情况，结合对新能源汽车未来发展预判及公司国际化业务布局，持续加快产能建设，截止2022年6月，主要产能布局情况如下： 年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件项目建设顺利推进，8月份投入生产； 墨西哥年产400万件轻量

41、化零部件建设项目产线正在调试中，2022年底做好生产准备， 2023年将投产使用； 年产40万套电子驻车制动系统（EPB）项目正在加快建设中，预计2022年下半年将投产使 用； 为了满足市场对线控制动产品的需求，2022年公司将新增四条线控制动产线，其中：第 二、三条产线将于2022年下半年投产，第四、五条产线将于2023年上半年投产； 为满足市场对ESC产品的需求， 公司完成对原有ESC产线升级改造， 同时新增一条ESC620产 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 14 / 166 线，正在快速建设中，2022年下半年将投产； 为满足整车轻量化的需求，公司实施轻量化新

42、产品的布局，在国内轻量化生产基地正在 进行三期项目建设，主要满足汽车副车架、空心控制臂等轻量化产品生产。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,113,698,926.69 1,541,12

43、4,613.61 37.15 营业成本 1,645,787,791.74 1,147,104,008.26 43.47 销售费用 22,988,951.77 12,473,820.00 84.30 管理费用 51,639,326.39 37,617,818.19 37.27 财务费用 -16,954,560.75 -12,216,583.50 38.78 研发费用 162,730,127.26 89,504,677.27 81.81 经营活动产生的现金流量净额 106,971,279.85 3,959,326.64 2,601.75 投资活动产生的现金流量净额 310,333,495.77 -

44、224,360,888.19 238.32 筹资活动产生的现金流量净额 -190,771,205.98 152,050,335.30 -225.47 营业收入变动原因说明：主要系当期客户订单增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系当期收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系当期销售服务费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系当期研发投入增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系当期计提可转债利息所致。 研发费用变动原因说明：主要系当期新技术、项目增加，导致研发投入进一步增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期销售商品款收回增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因

45、说明：主要系购买理财产品到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期偿还到期借款所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变情况说明 芜湖伯特利汽车安

46、全系统股份有限公司 2022 年半年度报告 15 / 166 动比例（%） 固定资产固定资产 1,124,455,167.39 15.13 857,568,449.28 13.72 31.16 主要系合并范围变化所致 在建工程在建工程 172,934,965.44 2.33 140,234,191.81 2.24 23.32 主要系投资增加所致 短期借款短期借款 72,928,622.26 0.98 130,392,836.45 2.09 -44.07 主要系借款到期偿还所致 合同负债合同负债 3,828,537.55 0.05 4,884,407.57 0.08 -21.62 主要系当期预收

47、款满足收入确认条件，确认收入所致 交易性金融资产交易性金融资产 208,969,832.46 2.81 524,774,804.78 8.39 -60.18 主要系理财产品到期收回所致 应收账款应收账款 1,486,475,544.06 20.00 993,061,538.59 15.88 49.69 主要系收入增加未到期货款增加所致 预付款项预付款项 74,889,301.39 1.01 17,178,409.64 0.27 335.95 主要系预付材料款增加所致 其他应收款其他应收款 23,393,909.39 0.31 12,995,861.64 0.21 80.01 主要系合并范围变化

48、所致 存货存货 659,189,874.53 8.87 425,113,631.17 6.80 55.06 主要系合并范围变化所致 无形资产无形资产 127,982,969.71 1.72 68,848,569.05 1.10 85.89 主要系合并范围变化所致 长期待摊费用长期待摊费用 1,280,671.06 0.02 52,122.74 0.00 2,357.03 主要系合并范围变化所致 其他非流动资产其他非流动资产 188,308,587.88 2.53 66,272,905.64 1.06 184.14 主要系当期预付设备款增加所致 应付票据应付票据 923,754,679.30 1

49、2.43 587,860,366.38 9.40 57.14 主要系合并范围变化所致 应付账款应付账款 1,016,074,913.15 13.67 759,670,895.64 12.15 33.75 主要系合并范围变化所致 其他应付款其他应付款 296,647,708.15 3.99 45,499,219.02 0.73 551.98 主要系合并范围变化所致 一年内到期的非一年内到期的非流动负债流动负债 1,179,027.98 0.02 21,454,009.44 0.34 -94.50 主要系长期借款到期偿还所致 其他流动负债其他流动负债 4,075,662.42 0.05 112,8

50、65,822.66 1.81 -96.39 主要系当期已贴现商票到期减少期末库存所致 租赁负债租赁负债 1,692,245.47 0.02 1,280,160.19 0.02 32.19 主要系合并范围变化所致 预计负债预计负债 75,987,482.28 1.02 53,798,305.28 0.86 41.25 主要系合并范围变化所致 递延所得税负债递延所得税负债 54,050,603.09 0.73 40,042,210.72 0.64 34.98 主要系资产评估增值所致 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 11