安道麦A：2022年半年度报告.PDF

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1、安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 安道麦股份有限公司安道麦股份有限公司 2022 年年半半年年度报告度报告 作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见，在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位，以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户，满足他们的多样需求。 更多重点信息及详细内容请

2、参见报告附件。更多重点信息及详细内容请参见报告附件。 2022 年年 8 月月 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人（总裁兼首席执行官、法定代表人）Ignacio Dominguez、主管会计工作负责人（首席财务官）及会计机构负责人 Shahar Florentz 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均出席了审议本半报告的董事会会议。

3、本报告中涉及的前瞻性陈述，譬如未来计划、发展战略、市场趋势及其影响因素等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在第三节“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司未来可能面临的风险，主要包括：各国货币兑美元的汇率波动；利率变化、以色列消费者价格指数（CPI）以及以色列谢克尔汇率的波动；原材料成本、销售价格及销售额的波动等。敬请投资者及相关人士充分注意投资风险。有关风险详情敬请查阅本报告相关章节“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积

4、金转增股本。 本半报告及其摘要均分别以中、英文编制，如果对两个版本的理解存在任何差异，以中文版本为准。安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 25 第六节第六节 重要事项重要事项 . 30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .

5、46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 47 第十节第十节 财务报告财务报告 . 48 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备备查查文件目录文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项释义项 释义内容释义内容 公司、本公司 安道麦股份有限公司 Adama Solutions 安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutio

6、ns Ltd.） ，为本公司的全资子公司，是按照以色列法律成立的以色列公司。 安邦、安道麦安邦 安道麦安邦（江苏）有限公司，为本公司的全资子公司，是按照中国法律成立的中国公司。 安道麦辉丰 安道麦辉丰（江苏）有限公司，为本公司拥有 51%股权的子公司，是按照中国法律成立的中国公司。 董事会 本公司董事会 监事会 本公司监事会 集团、本集团、安道麦 除非另作说明，即本公司及其所有子公司 中国化工、中国化工集团 中国化工集团有限公司 中国化工-先正达交易 中国化工集团于 2017 年收购先正达公司 农化公司 中国化工农化有限公司，为本公司的间接控股股东，是中国化工集团的全资子公司。 中国证监会 中

7、国证券监督管理委员会 深交所 深圳证券交易所 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 先正达集团 先正达集团股份有限公司，自 2020年 6月 15日起为本公司控股股东，是农化公司的全资子公司。 中国中化 中国中化控股有限责任公司 中国中化集团 除非另作说明或语境另有所指，中国中化集团即包含所有子公司的中国中化控股有限责任公司。 本报告 2022 年半年度报告 报告期、当期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6月 30 日 2021 年年度报告 公司于 2022 年 3 月 31 日披露的2021 年年度报告 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介

8、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司一、公司简介简介 股票简称股票简称 安道麦 A（B） 股票代码股票代码 000553（200553） 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 安道麦股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 安道麦 公司的外文名称公司的外文名称 ADAMA Ltd. 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 ADAMA 公司的法定代表人公司的法定代表人 Ignacio Dominguez 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 三、三、其他其他情况情况 1. 公司联系方式公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码

9、、公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱报告期内无变化，具体可参见 2021 年年报。 2. 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3. 其他有关资料其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 投资者关系经理投资者关系经理 姓名姓名 郭治 王竺君 联系地址联系地址 北京市朝阳

10、区朝阳公园南路 10号骏豪中央公园广场 A7 座 6 层 电话电话 010-56718110 010-56718110 传真传真 010-59246173 010-59246173 E-mail 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、四、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上本报告期比上年同期增减年同期增减 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 营业收入（千元） 18,795,828 15,063,780 15,063,780 24.

11、77% 归属于上市公司股东的净利润（千元） 732,098 367,036 367,036 99.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） 655,023 322,123 322,123 103.35% 经营活动产生的现金流量净额（千元） (1,345,861) 1,491,293 1,491,293 -190.25% 基本每股收益（元/股） 0.3142 0.1575 0.1575 99.49% 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 3.35% 1.71% 1.71% 1.64% 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期比上

12、本报告期比上年同期增减年同期增减 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 总资产（千元） 55,509,655 50,235,308 50,235,308 10.50% 归属于上市公司股东的净资产（千元） 22,536,670 21,075,083 21,075,083 6.94% 追溯调整的原因：根据企业会计准则第 22号 金融工具确认和计量有关规定，本集团自 2022年 1月 1 日起将处置衍生金融资产/负债的利得或损失在利润表“公允价值变动损益”中列报。在 2022 年 1 月1 千，本集团上述处置利得或损失原在利润表“投资收益”中列报。本集团相应对上期“公允价值变动损益”和“投资收益

13、”进行了重分类，该项重分类对合并及公司净利润和股东权益无影响。 五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准

14、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3. 境内外会计准则下会计数据差异原因情况说明境内外会计准则下会计数据差异原因情况说明 适用 不适用 六六、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 单位：千元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,970 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）额或定量享受

15、的政府补助除外） 24,834 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 17,200 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (10,240) 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 (5,845) 主要是针对以色列生产基地员工提前退休拨备 减：所得税影响额减：所得税影响额 16,844 合计合计 77,075 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 主要是针对以色列生产基地员工提前退休拨备。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益

16、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内一、报告期内公司公司从事的主要业务从事的主要业务 本公司在中华人民共和国注册成立。 集团主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，是全球领先的作物保护公司之一。集团通过其遍布全球各地的约60家子公司向大约100个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌的解决方案。 集团的业务模式整合了终端

17、客户覆盖、登记法规经验以及全球研发和生产实力，从而为集团提供了显著的竞争优势，使得集团可以在全球各地的重点市场针对农民的需求引入新型差异化产品。 集团的主要经营区域覆盖全球，分为欧洲区、北美区、拉美区、亚太区（包括中国），以及印度、中东与非洲地区。 同时，集团利用自身专业优势对前述产品进行调整，针对非农业用途（消费者及专业解决方案）开发、生产和销售类似产品。 此外，集团充分利用自身在农业及化工领域的核心实力开展其他若干非农领域业务（单独任一领域于集团整体而言规模均不重大）。此类业务统称为“精细化工产品”，主要包括：（1）生产和销售膳食补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料；（2）

18、用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品；（3）工业类产品生产；以及（4）其他非重大业务。 安道麦是先正达集团旗下的独特成员。作为世界农资行业的翘楚，先正达集团的业务囊括了植保、种子、化肥及其他农业与数字技术领域，同时在中国拥有先进的分销网络惠及广大农民。 全球植保市场概况全球植保市场概况 农产品价格农产品价格在 2022 年一季度登顶新高，随后在二季度出现些许回落，但总体仍然高于历史平均水平。然而，农产品价格预计在 2022 年下半年及以后仍将维持高位，支撑价格继续走高的关键要素包括：粮食库存处于低位，美洲与欧洲部分地区天气条件不利，以及在俄乌冲突影响下供应与物流干扰进一步加剧。 农产品价

19、格高涨刺激全球种植面积全球种植面积继续扩大。面对作物价格走高的市场环境，农民竭尽所能地提高作物收成，推动全球市场对植保产品的需求保持坚挺。农民也仍然背负着高昂生产成本高昂生产成本的负担，其中化肥价格的上涨尤为突出，这主要是因为俄乌冲突干扰供应，导致价格因货源紧张而攀升，但多数地区的农业种植仍可实现丰厚盈利。 全球能源价格全球能源价格仍处于高位，成本的挑战预计延伸至 2022 年全年。不过，出于对经济衰退的担忧，全球能源价格近期出现松动，但预计 2022 年下半年仍将居于高位，主要原因包括：供应紧张，市场普遍担忧对俄罗斯能源出口制裁会导致供应中断，以及疫情后经济复苏带动部分市场需求回暖。 虽然受

20、国内管控措施及全球通胀率高涨的影响，全球需求缩水，使得全球货运和物流成本正在下降；但总体而言，货运与物流成本在 2022年 2 月刷新历史纪录之后仍然居于高位，预计 2022 年下半年将继续保持在高位，原因是燃料能源价格高昂，供应链长时间难以恢复平稳运行，以及可用的航运资源仍然紧俏。此外，自上海港解除封控状态、生产恢复之后，全球货运量预计将会增加。 第二季度原材料、中间体及原药的全球采购价格原材料、中间体及原药的全球采购价格有所下降，但大多数产品的价格预计将在 2022 年下半年继续高位波动。这一整体趋势主要受到两方面的影响：一是中国市场的采购价格普遍走低，二是其它地区同类产品价格上涨。在中国

21、，产能增加与物流的改善促成了价格下行；但是在其它地区，成本上涨、能源价格飙升、供应紧张及物流失序正在助长价格上行，加剧货源短缺。此外，考虑到全球市场对植保产品的需求旺盛，俄乌持续冲突导致运输中断进而供应不足，以及新冠疫情影响，预计原材料、中间体及原药价格将继续保持在较高水平。 植保产品植保产品 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 如公司2021年年度报告所述，集团的业务重点是开发、生产与营销非专利作物保护产品，产品种类大致分为除草剂、杀虫剂及杀菌剂，主要用于除草、杀虫及防病。自披露2021年年度报告以来，公司的业务重点未发生重大变化。详情请参见2021年年度报告。 更多重要信

22、息及详情请参见附件。更多重要信息及详情请参见附件。 二二、核心竞争力分析、核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。 三三、主营业务分析、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 是 否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据主要财务数据同比变动情况同比变动情况 二季度 （千元人民币） 上年同期 （千元人民币） 同比增减 二季度 （千美元） 上年同期 （千美元） 同比增减 营业收入营业收入 9,779,837 7,876,616 24.16% 1,479,232 1,219,619 21.29% 营业成本 7,141,561 5,579

23、,320 28.00% 1,080,253 863,906 25.04% 销售费用 1,169,181 1,265,126 -7.58% 176,843 196,170 -9.85% 管理费用 359,487 305,094 17.83% 54,349 46,972 15.71% 研发投入 144,701 116,458 24.25% 21,886 18,033 21.37% 财务费用 (179,893) 263,858 -168.18% (27,312) 40,837 -166.88% 公允价值变动损益 (744,824) (86,910) 757.01% (112,657) (13,457

24、) 737.16% 财务费用净额总计 564,931 350,768 61.06% 85,345 54,294 57.19% 利润总额利润总额 379,387 233,415 62.54% 57,441 36,151 58.89% 所得税费用 74,941 15,026 398.74% 11,334 2,328 386.86% 净利润净利润 304,446 218,252 39.49% 46,107 33,803 36.40% 息税及折旧摊销前利润息税及折旧摊销前利润(EBITDA) 1,479,823 1,060,189 39.58% 223,778 164,151 36.32% 经营活动产

25、生的现金流净额 467,985 2,329,066 -79.91% 70,786 360,650 -80.37% 投资活动产生的现金流净额 (705,151) (1,187,564) -40.62% (106,656) (183,765) -41.96% 筹资活动产生的现金流净额 (420,688) (371,928) 13.11% (63,630) (57,706) 10.27% 现金及现金等价物净增加额 (483,583) 722,759 -166.91% (103,376) 122,074 -184.68% 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 半年度 (千元人民币) 上

26、年同期 (千元人民币) 同比增减 半年度 (千美元) 上年同期 (千美元) 同比增减 营业收入营业收入 18,795,828 15,063,780 24.77% 2,898,953 2,328,523 24.50% 营业成本 13,822,755 10,706,710 29.10% 2,132,317 1,655,008 28.84% 销售费用 2,159,089 2,506,436 -13.86% 332,721 387,417 -14.12% 管理费用 642,313 571,807 12.33% 98,883 88,391 11.87% 研发投入 274,738 226,940 21.0

27、6% 42,363 35,080 20.76% 财务费用 (438,224) 448,790 -197.65% (67,991) 69,388 -197.99% 公允价值变动损益 (1,341,717) (140,069) 857.90% (206,648) (21,659) 854.10% 财务费用净额总计 903,493 588,859 53.43% 138,657 91,047 52.29% 利润总额利润总额 833,374 420,314 98.27% 128,935 64,976 98.43% 所得税费用 101,276 51,081 98.27% 15,482 7,890 96.2

28、2% 净利润净利润 732,098 367,036 99.46% 113,453 56,748 99.92% 息税折旧及摊销前利润息税折旧及摊销前利润(EBITDA) 2,772,062 1,952,421 41.98% 427,274 301,820 41.57% 经营活动产生的现金流净额 (1,345,861) 1,491,293 -190.25% (214,835) 231,391 -192.85% 投资活动产生的现金流净额 (1,278,869) (1,892,047) 32.41% (196,998) (292,460) 32.64% 筹资活动产生的现金流净额 (94,093) 1,

29、208,791 -107.78% (12,203) 186,183 -106.55% 现金及现金等价物净增加额 (2,568,738) 780,137 -429.27% (427,928) 126,656 -437.87% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 财务数据分析财务数据分析 （1）营业收入）营业收入 二季度销售额达14.79亿美元，以美元计算同比增长21%，以人民币计算同比增长24%，以固定汇率计算同比增长25%；主要驱动力源于自2021年三季度开始出现的涨价趋势，二季度销售价格实现了22%的大幅提涨。在价格显著提升

30、的同时，销量增长了3%，其中包括新收购公司做出的贡献。面对市场存在的供应挑战以及汇率波动的不利影响，二季度实现了显著增长。 第二季度增长的提速使上半年销售额达到了 28.99 亿美元的历史新高，以美元计算销售额同比增长24%，以人民币计算同比增长25%，以固定汇率计算同比增长28%；主要驱动力源于价格增长20%，销量增长 8%。 营业收入构成 单位：千元 2022 年上半年年上半年 2021 年上半年年上半年 同比增减同比增减 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 营业收入合计 18,795,828 100.00% 15,063,780 100.00%

31、 24.8% 分行业分行业 化工原料及产品制造业 18,795,828 100.00% 15,063,780 100.00% 24.8% 分产品分产品 除草剂 8,829,597 47.0% 6,141,269 40.77% 43.8% 杀菌剂 4,820,001 25.6% 2,943,265 19.54% 63.8% 杀虫剂 3,193,019 17.0% 4,569,132 30.33% -30.1% 精细化工产品（非农） 1,953,211 10.4% 1,410,114 9.36% 38.5% 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 分地区分地区 欧洲 4,202,84

32、2 22.4% 3,915,671 25.99% 7.3% 北美 3,639,594 19.4% 2,880,327 19.12% 26.4% 拉美 3,993,954 21.2% 2,895,965 19.22% 37.9% 亚太 4,658,473 24.8% 3,124,576 20.75% 49.1% 印度、中东与非洲 2,300,965 12.2% 2,247,241 14.92% 2.4% 注：按产品类别划分销售额是为了方便读者了解更多公司信息，公司不按此分类进行管理或做出经营决策。 区域区域销售额销售额(以美元计算以美元计算) 注：下述区域销售业绩分析以美元金额为基础。 欧洲：欧

33、洲：欧洲业务尽管遭受了汇率走势不利、俄乌冲突损失销售以及供应挑战的负面影响，但销售额仍然表现强劲。公司在法国、意大利等重点市场国家继续扩大市场份额；区域内的大多数国家都达成了强有力的销售业绩，法国、德国、匈牙利、斯堪的纳维亚半岛国家、比荷卢经济联盟国家、波罗的海周边国家以及巴尔干半岛国家的表现尤为突出，但天气条件不佳拖累了西班牙和意大利的销售。 特别是灭菌丹于 2022年在德国取得了用于大麦的应急登记1，令公司抓住了市场机遇。 北美：北美：美国农化美国农化市场方面，尽管得克萨斯州西部和加利福尼亚州的旱情打击了需求，因公司注重业务质量，销售额实现增长。 公司在加拿大加拿大抓住市场机遇，在供应普遍

34、短缺的情况下满足了农民对谷物除草剂日益增长的需求，销售额实现了强劲增长，市场份额扩大。公司开始以自产二甲四氯满足谷物除草剂的市场需求。 虽然随着通胀走高以及后疫情时期娱乐活动减少，消费者与家庭用药需求疲软，但通过抓住其它市场机遇以及商用业务（酒店、餐馆等）在封控解除后全面复苏，消费者与专业解决方案业务消费者与专业解决方案业务达成了强劲的销售业绩。新产品 Suprado 的成功上市，加强了安道麦作为该业务领域创新者的优势地位。 拉美：拉美：安道麦不断加强自身在巴西巴西的市场地位，此外得益于需求在农产品价格上涨的支撑下保持坚挺，因此在巴西的销售实现显著增长。 公司的创新除草剂 Araddo、Che

35、val以及 Arremate与杀菌剂 Armero和 Across继续大受当地市场欢迎。 其它拉美区国家拉美区国家（特别是哥伦比亚、阿根廷及墨西哥等重点市场国家）也都克服了供应挑战，实现了销售额的增长。 1 尽管灭菌丹在德国尚未取得完整登记，但 FOLPAN 500 悬浮剂这一特定规格产品在德国全境获得了针对大麦柱隔孢叶斑病（Ramularia collo-cygni）的应急登记许可。 2022年年 二季度二季度 (百万美元百万美元) 2021年年 二季度二季度 (百万美元百万美元) 同比变动同比变动 2022年年 上半年上半年 (百万美元百万美元) 2021年年 上半年上半年 (百万美元百万

36、美元) 同比变动同比变动 欧洲欧洲 293 261 12.4% 650 605 7.4% 北美北美 278 256 8.3% 562 445 26.1% 拉美拉美 379 271 39.9% 613 448 37.0% 亚太亚太 332 242 37.3% 720 483 49.1% 其中：中国其中：中国 213 135 57.2% 449 259 73.2% 印度、中东与非洲印度、中东与非洲 197 190 4.0% 354 347 2.0% 总计总计 1,479 1,220 21.3% 2,899 2,329 24.5% 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 亚太：亚太：公

37、司在亚太地区的强劲增长源于中国区与农药生产相关的精细化工品的销售表现异常突出，这主要得益于全球市场对植保产品需求旺盛，促成了量价齐升，也顶住了疫情防控对物流的负面影响。安道麦品牌制剂产品的销售也随着公司市场份额的扩大显著增长，克服了部分季节因素和激烈竞争的不利影响。 在其它亚太地区，太平洋周边国家太平洋周边国家得益于拉尼娜现象带来的有利天气条件达成了强有力的销售业绩。拉尼娜现象已连续出现两年，目前可能已经进入尾声。 印度、中东及非洲：印度、中东及非洲：得益于有利的天气条件，土耳其与以色列带动了整个区域的销售增长，但土耳其里拉贬值以及印度销售下滑则产生了负面影响。 （2）营业成本营业成本 占公司

38、营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：千元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同期增减 营业成本 比上年同期增减 毛利率 比上年同期增减 分行业 化工原料及产品制造业 18,795,828 13,822,755 26.5% 24.8% 29.1% -2.5% 分产品 作物保护产品 16,842,617 12,338,073 26.7% 23.4% 28.0% -2.7% 精细化工产品 1,953,211 1,484,682 24.0% 38.5% 38.6% 0.0% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务

39、数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 自2021年第四季度起，基于企业会计准则的相关澄清，公司向第三方及销售子公司运输产品的运输成本和停工损失从营业费用重新分类为营业成本（不影响经营业绩）；而在2021年第二季度及上半年，此类费用不是以营业成本、而是以营业费用计入报表。 此外，随着中国区荆州基地完成了生产设施的搬迁与升级，当前产能处于高水平运行状态，与部分产品生产暂停有关的非常规性费用自2022年第一季度以来大幅下降。 剔除上述非常规性费用的影响，二季度与半年度销售成本增加，反映了公司业务强劲增长，物流、采购及生产成本上涨，以及汇率走势不利产生了负面影响

40、。 尽管如此，公司在二季度及上半年实现了毛利的大幅提升和调整后毛利率的改善，主要原因是价格的显著提升以及销量的持续增长。 （3）营业费用营业费用 营业费用包含销售费用、管理费用以及研发投入。 请参考上文中关于运输费用和停工费用从营业费用重新分类为营业成本的说明。 此外，公司的列报营业费用计入了部分非经营性事项，第二季度约为1.46亿元（2200万美元） ，2021年同期6500万元（1000万美元） ；上半年为1.82亿元（2800万美元） ，2021年同期为1.69亿元（2600万美元） 。上述费用主要包括： （1）与 2017 年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（

41、非现金） ：公司安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 剥离数款作物保护产品（此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关）而获得的实收款项扣除税款及交易相关费用后的净额支付给先正达，以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额，本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。上述摊销费用将持续到 2032 年，并随时间推移逐步减少，但在 2028年之前实际金额仍然较大；（2）收购交易的收购价格分摊产生的无形资产摊销（非现金性，不影响被收购公司的经营业绩） ；以及（3）与股价挂钩的激励计划相关

42、影响。详细信息请参阅本报告附件。 剔除上述非经营性费用的影响，第二季度与上半年营业费用同比有所增加，主要反映了：业务实现强劲增长；与公司成绩挂钩的员工薪酬相关费用增加；以及计入新收购公司的相关费用；而汇率产生的积极影响抵消了一部分费用增长。 此外，在第一季度，公司为乌克兰回款风险拨备了坏账计提。 （4）财务费用财务费用 财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其它货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。2022 年上半年套保前财务费用的影响体现为 4.38 亿元（6800 万美元）收益，2021年同期为 4.49 亿元（6900万美元）费用。 鉴于集团的经营活动及资产/

43、负债构成分布全球，集团在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权）针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益公允价值变动损益，2022 年上半年为 13.41 亿元（2.07 亿美元）净损失，去年同期为 1.4 亿元人民币净损失（2200 万美元） 。 因此，财务费用财务费用和和公允价值变动损益公允价值变动损益加总（以下简称“总总财务费用净额财务费用净额”） ，可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2022 年上半年总财务费用净额总计 9.03 亿元人民币

44、（1.39亿美元） ，2021 年同期总计为 5.89 亿元（9100 万美元） 。 总财务费用净额同比增加的主要原因包括：以色列消费者价格指数（CPI）走高，导致公司以谢克尔计价、与以色列CPI挂钩的债券净成本增加；为汇率波动所做的套保成本增加；以及向少数股东授予的卖权选择权价值重评估。 （5）现金流现金流 经营活动产生（经营活动产生（消耗消耗）的净现金流：的净现金流：二季度公司创造经营活动现金流 7100万美元（4.68亿元人民币） ，上半年消耗 2.15亿美元（13.46亿元人民币） ；2021年同期分别创造了 3.61亿美元（23.29亿元人民币）和2.31亿美元（14.91亿元人民币

45、） 。第二季度生成的经营活动现金流减少，主要原因是公司支付了前几个季度为提高存货水平而采购的货款。 二季度用于投资活动的净现金流用于投资活动的净现金流为 1.07 亿美元（7.05 亿元人民币） ，上半年为 1.97 亿美元（12.79 亿元人民币） ；2021 年同期分别为 1.84 亿美元（11.88 亿元人民币）和 2.92 亿美元（18.92 亿元人民币） 。当期用于投资活动的现金流增加，主要与以色列和巴西的核心跃升战略原药产能建设以及安道麦为全球产品登记所做的无形资产投入有关。在 2021 年同期，公司使用现金完成了与收购辉丰国内植保商务业务有关的款项支付；在二季度末完成收购了辉丰大

46、丰生产基地；此外还用于荆州基地的搬迁与升级，该项目已于 2021 年第二季度末完工。 二季度公司消耗自由现金流自由现金流 8300 万美元（5.51 亿元人民币） ，上半年消耗自由现金流 4.69 亿美元（29.99 亿元人民币） ；去年第二季度创造自由现金流 1.32 亿美元（8.54 亿元人民币） ，上半年消耗 1.16 亿美元（7.52 亿元人民币） ，体现了前述经营活动现金流及投资活动现金流的动态变化影响。 二季度筹资活动筹资活动消耗的消耗的现金流现金流为 6400 万美元（4.21 亿元人民币） ，上半年消耗 1200 万美元（9400 万元人民币） ；去年二季度筹资活动消耗现金流

47、5800 万美元（3.72 亿元人民币） ，上半年筹资活动创造现金安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 流 1.86 亿美元（12.09亿元人民币） ；同比差异的主要原因是套保交易兑现。 四四、非主营业务分析、非主营业务分析 适用 不适用 单位：千元 金额金额 占利润总额比例占利润总额比例 形成原因说明形成原因说明 是否具有是否具有 可持续性可持续性 投资收益 4,706 0.56% 否 公允价值变动损益 (1,341,717) -161.00% 主要反映了衍生品公允价值变动。详细解释请参见财务费用相关内容。 否 资产减值损失 85,346 10.24% 否 资产处置收益 60

48、,298 7.24% 否 营业外收入 29,797 3.58% 否 营业外支出 16,559 1.99% 否 五五、资产及负债状况、资产及负债状况 1. 资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：千元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,296,536 5.94% 5,818,835 11.58% -5.64% 应收账款 10,091,376 18.18% 8,362,493 16.65% 1.53% 存货 15,568,631 28.05% 11,750,162 23.39% 4.66% 投资性房地产 3,442 0.01%

49、 3,716 0.01% 0.00% 长期股权投资 20,508 0.04% 15,335 0.03% 0.01% 固定资产 8,583,316 15.46% 8,048,389 16.02% -0.56% 在建工程 2,650,735 4.78% 2,143,400 4.27% 0.51% 短期借款 1,635,446 2.95% 874,755 1.74% 1.21% 合同负债 1,442,598 2.60% 1,381,311 2.75% -0.15% 长期借款 4,292,178 7.73% 3,498,912 6.97% 0.76% 2. 主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适

50、用 资产的具体内容资产的具体内容 形成原因形成原因 资产规模资产规模（千元）（千元） 所在地所在地 运营模式运营模式 保障资产安保障资产安全性的控制全性的控制措施措施 收益情况收益情况（千元）（千元） 境外资产占境外资产占公司净资产公司净资产的比重的比重 是否存在重是否存在重大减值风险大减值风险 Adama Solutions股权投资 通过重大资产重组收购 19,512,834 以色列以及全球范围 公司治理 公司治理 401,098 87% 否 其它情况说明其它情况说明 无 安道麦股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 3. 以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用