联明股份：2022年半年度报告.PDF

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1、 2022 年半年度报告 1 / 147 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司上海联明机械股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 147 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人徐涛明徐涛明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜羽琼姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞刘飞声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻

3、性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“(一)可能面对的

4、风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 147 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 15 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 17 第六节第六节 重要事项重要事项 . 19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 24 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 29 第十节第十节 财务报告财务报告 .

5、 30 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2022 年半年度报告 4 / 147 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司 武汉联明 指 武汉联明机械有限公司 晨通物流 指 上海联明晨通物流有限公司 武汉晨通 指 武汉联明晨通物流有限公司 联明包装 指 武汉联明汽车包装有限公

6、司 上海包装 指 上海联明包装设计有限公司 烟台联驰 指 烟台联驰机械有限公司 联明投资、控股股东 指 上海联明投资集团有限公司 骏和实业 指 天津骏和实业有限公司 天津四季 指 天津联明四季国际物流有限公司 金三国际物流 指 天津金三国际物流有限公司 烟台众驰 指 烟台联明众驰机械有限公司 江苏北人 指 江苏北人智能制造科技股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2022 年半年度报告 5 / 1

7、47 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海联明机械股份有限公司 公司的中文简称 联明股份 公司的外文名称 Shanghai Lianming Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lianming 公司的法定代表人 徐涛明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨明敏 段银玉 联系地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 上海市浦东新区金海路3288号5楼 电话 021-58560017 021-58560017 传真 021-58566599 021-585665

8、99 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区川沙路905号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 公司办公地址的邮政编码 201209 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联明股份 603006 六、六

9、、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 472,190,278.84 519,342,099.40 -9.08 归属于上市公司股东的净利润 34,453,347.17 63,271,695.66 -45.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性30,865,762.16 39,032,440.75 -20.92 2022 年半年度报告 6 / 147 损益的净利润 经营活动产生

10、的现金流量净额 59,595,138.40 125,378,685.21 -52.47 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,324,438,811.57 1,386,602,079.40 -4.48 总资产 2,111,640,403.89 2,270,613,957.73 -7.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.14 0.25 -44.00 稀释每股收益（元股） 0.14 0.25 -44.00 扣除非经常性损益后的基本每股收

11、益（元股） 0.13 0.19 -31.58 加权平均净资产收益率（%） 2.60 4.75 -2.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.35 3.24 -0.89 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年上半年，受国内疫情影响，加之原材料价格持续处于高位，导致本报告期业绩受到影响。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,338.55 计入当期损益的政府补

12、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,206,716.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 671,232.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,256.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 316,838.39 减：所得税影响额 1,194,970.70 少数股东权益影响额（税后） 544,826.81 20

13、22 年半年度报告 7 / 147 合计 3,587,585.01 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8 / 147 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。 汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销

14、售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。公司也积极开拓新能源汽车客户，目前已成为华人运通（江苏）技术有限公司供应商，并已承接到新车型订单。 供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管

15、理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、舍弗勒（中国）有限公司等。 （二）公司经营模式 报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，经营模式分别如下： 1.公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审， 成为其合格供应商，

16、之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、 按照订单供货、 销售回款及销售服务。 在研发环节， 公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。 2.公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务方案的编

17、制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。 （三）行业情况 1.公司汽车零部件业务所处行业情况 公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。 2022 年上半年，我国汽车生产供给受到芯片短缺、原材料价格处于高位等影响，加之吉林、上海等地区新冠疫情的多点爆发，对我国汽车产业供应链造成一定冲击。根据中国汽车工业协会统计，2022 年上半年我国汽车产销量分别为 1

18、,211.7 万辆和 1,205.7 万辆，同比分别下降 3.7%和6.6%。 对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，受政策促进效应明显，2022 年上半年我国乘用车产销量分别完成 1,043.4 万辆和 1,035.5 万辆， 同比分别增长 6.0%和 3.4%， 产销结束下降，总体恢复到正常水平。 从上述统计数据来看，我国汽车行业在面临多方面困难的同时，上半年依然展现出了一定的韧劲。展望下半年，在国务院出台的扎实稳住经济的一揽子政策措施有关促进消费的细则的支持下，乘用车市场回暖的势头有望进一步加大。 2022 年半年度报告 9 / 147 2.公司供应链综合服务业务所处行业情况 公司

19、供应链综合服务业务基于物流行业，2022 年上半年，面对复杂严峻的宏观环境、多点散发的疫情，我国物流全行业攻坚克难，呈现平稳运行。在工业、民生消费等领域带动下，物流需求得到有效改善，市场规模呈现良好增长态势。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的数据，2022 年上半年，全国社会物流总额 159.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.1%，物流需求总体呈现稳定恢复态势。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业物流品，2022 年1-6 月总额 141.4 万亿元，同比增长 3.4%，总体保持平稳增长。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，

20、公司核心竞争力主要包括： 公司汽车车身零部件的核心竞争优势： 1. 技术研发优势 公司拥有一支出色的技术研发团队， 产品开发经验丰富； 拥有优秀的产品开发能力， 具备 CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。 2. 产品质量与试验检测能力优势 公司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。 3. 客户资源与区位优势 公司主要客户为上汽通

21、用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。 4. 生产工艺优势及经验优势 公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。 报告期内，公司供应链综合服务业务的核心竞争力主要体现在以下几方面： 1. 先进的循环物流器具管理模式 循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行

22、的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。 2. 包装器具的业务优势 公司下属子公司联明包装是国内较早专门从事汽车零部件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。联明包装具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。 3. 团队优势 公司供应链综合服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的管理团队，熟悉精益理念和精益管理模式，供

23、应链管理经验丰富。 4. 行业整合优势 经过资产整合，公司已具有提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。目前，公司供应链综合服务业务主要客户集中在汽车行业，公司制造与物流的协同发展提升了公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，吉林、上海等地区新冠疫情的多点爆发，对我国汽车产业供应链造成一定冲击，3 月中下旬至 4 月，汽车产销出现断崖式下降，对汽车行业带来了严峻的挑战。上半年我国汽车产销分别完成 1,211.7 万辆和 1,205.7 万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6.%。公司 2022 年上半年 202

24、2 年半年度报告 10 / 147 营业收入 47,219.03 万元，比上年同期下降 9.08%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作： 1. 加强质量管控工作， 强化运营管理， 保障现有业务稳定。 公司一直重视产品质量检控工作，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施严格的把控，并且重视客户反馈情况，制定了相关的考核规定。2022 年上半年公司持续紧抓质量管控，优化质量把控流程，强化运营管理，保障企业平稳发展。 2. 公司零部件业务重点推进降本增效工作。面对原材料价格处于高位带来的成本压力，降本增效成

25、为经营工作重点内容。公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实，2022 年上半年，公司仍在持续进行降本增效工作。 3. 整合公司现有业务，发挥业务之间的协同效应。2021 年公司收购了联明包装 100%股权，2022 年上半年公司通过业务整合、统一客户服务渠道、统筹客户管路策略等方式，更高效地配置公司资源。 4. 加大供应链综合服务业务的市场开拓力度。 2022 年上半年， 公司继续加大市场开拓力度，在原有业务的基础上继续拓展新客户，努力提升公司供应链

26、上下游服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 472,190,278.84 519,342,099.40 -9.08 营业成本 376,828,220.63

27、 393,792,345.12 -4.31 销售费用 6,226,772.45 8,317,590.09 -25.14 管理费用 29,122,431.15 28,745,163.18 1.31 财务费用 -2,664,822.07 59,711.01 不适用 研发费用 10,571,662.38 11,269,125.03 -6.19 经营活动产生的现金流量净额 59,595,138.40 125,378,685.21 -52.47 投资活动产生的现金流量净额 115,037,779.83 -20,916,128.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -106,738,656.67 -1

28、66,625,368.61 不适用 营业收入变动原因说明：主要系受疫情影响，汽车零部件收入减少。 营业成本变动原因说明：主要系随汽车零部件收入减少引起成本的减少。 销售费用变动原因说明：主要系收入下降相应费用减少。 管理费用变动原因说明：主要系上海疫情发生停工损失。 财务费用变动原因说明：主要系本期借款较少。 研发费用变动原因说明：主要系疫情期间研发投入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收入下降对应的收款减少及票据到期支付。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品投资减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款金额少。 2 2 本期本期

29、公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 11 / 147 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 393,905,644.91 18.65 350,863,486.57 15

30、.45 12.27 应收款项 285,852,276.77 13.54 345,534,285.56 15.22 -17.27 存货 372,138,391.39 17.62 321,375,527.52 14.15 15.80 固定资产 561,087,970.01 26.57 607,992,336.32 26.78 -7.71 在建工程 154,527,145.85 7.32 138,860,193.57 6.12 11.28 使用权资产 7,021,377.48 0.33 8,394,732.74 0.37 -16.36 短期借款 10,013,291.67 0.44 -100.00

31、（1） 合同负债 2,756,278.42 0.13 2,499,637.58 0.11 10.27 租赁负债 5,199,483.70 0.25 6,540,563.47 0.29 -20.50 交易性金融资产 59,783,168.36 2.83 181,340,663.78 7.99 -67.03 （2） 应收票据 7,322,271.19 0.35 44,567,308.38 1.96 -83.57 （3） 预付款项 7,998,836.80 0.38 18,259,591.04 0.80 -56.19 （4） 其他流动资产 6,787,373.45 0.32 11,942,453.2

32、0 0.53 -43.17 （5） 其他非流动金融资产 53,509,216.02 2.53 36,162,228.13 1.59 47.97 （6） 其他流动负债 183,833.37 0.01 294,297.49 0.01 -37.53 （7） 其他说明 （1） 短期借款：主要系本期归还到期借款。 （2） 交易性金融资产：主要系理财产品本期赎回。 （3） 应收票据：主要系收入减少，期末应收票据减少。 （4） 预付款项：主要系预付供应链服务采购款减少。 （5） 其他流动资产：主要系增值税留抵扣额减少。 （6） 其他非流动金融资产：主要系本期增加投资，详见本报告第三节（四）投资状况分析。 （

33、7） 其他流动负债：主要系预收款项税款。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,782,000.00 银行承兑汇票保证金 合计 21,782,000.00 2022 年半年度报告 12 / 147 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内， 公司以现金方式增资上海重塑能源集团股份有限公司， 总投资金额为 2,000 万元，增资后公司所持股份数占其

34、总股本的 0.19%。 报告期内，公司持有江苏北人（股票代码：688218）股票 2,390,101 股，公司所持股份数占其总股本的 2.03%。 报告期内，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目 年末余额 年初余额 交易性金融资产 59,783,168.36 181,340,663.78 其中：结构性存款 理财产品

35、59,783,168.36 181,340,663.78 其他非流动金融资产 53,509,216.02 36,162,228.13 合计 113,292,384.38 217,502,891.91 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 烟台万事达金属机械有限公司 汽车零部件 18,000,000.00 227,725,576.21 85,529,775.40 63,816,901.53 -2,383,685.50 沈阳联明机械有限公司 汽车

36、零部件 20,000,000.00 114,654,431.97 35,296,709.16 7,141,361.11 -4,962,774.37 武汉联明机械有限公司 汽车零部件 10,000,000.00 198,048,313.45 83,629,515.30 68,154,098.79 90,924.48 2022 年半年度报告 13 / 147 上海联明晨通物流有限公司 仓储物流 50,000,000.00 152,506,226.14 123,718,402.43 88,552,187.87 18,040,500.10 天津骏和实业有限公司 仓储物流 340,100,000.00

37、608,678,813.14 573,688,335.85 37,574,993.58 6,575,287.60 武汉联明汽车包装有限公司 包装器具 50,000,000.00 277,596,213.06 201,636,648.54 99,278,583.48 23,191,846.65 截止报告期末，公司拥有五家全资子公司及一家控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司、上海联明晨通物流有限公司、武汉联明汽车包装有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司五家全资子公司及一家控股子公司的经营情况和业绩情况如下： （1）烟台万事达

38、金属机械有限公司 烟台万事达成立于 2009 年 6 月 3 日，2009 年 12 月被公司收购 100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,800 万元，住所为烟台市福山区延峰路 13 号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达（含“烟台众驰”）总资产 227,725,576.21 元，净资产 85,529,775.40 元，报告期营业收入 63,816,901.53 元，净利润-2,383,685.50 元。 （2）沈阳联明机械有限公司 沈阳联明成立于 2013 年 6

39、 月 4 日，注册资本 2,000 万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。自有房屋租赁。截止报告期末，沈阳联明总资产 114,654,431.97 元，净资产 35,296,709.16 元，报告期营业收入 7,141,361.11 元，净利润-4,962,774.37 元。 （3）武汉联明机械有限公司 武汉联明成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 58 号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报

40、告期末，武汉联明总资产 198,048,313.45 元，净资产 83,629,515.30 元，报告期营业收入 68,154,098.79 元，净利润 90,924.48 元。 （4）上海联明晨通物流有限公司 晨通物流成立于 2004 年 5 月 28 日。2015 年 11 月，公司向控股股东联明投资发行股份购买晨通物流 100%股权后，晨通物流成为公司全资子公司。晨通物流注册资本 5,000 万元，住所为中国 （上海） 自由贸易试验区上川路 200 号。 晨通物流的经营范围是道路货物运输 （不含危险货物） ；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；供

41、应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；企业管理咨询；办公用品销售；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口、技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；汽车租赁；项目策划与公关服务。截止报告期末，晨通物流（含“武汉晨通”）总资产 152,506,226.14 元，净资产 123,718,402.43 元，报告期营业收入88,552,187.87 元，净利润 18,040,500.10 元。 （5）天津骏和实业有限公司 骏和实业成立于 2013 年 3 月

42、12 日。 2017 年 11 月公司通过收购股权及增资取得骏和实业 51%的股权。报告期末，骏和实业注册资本 34,010 万元，住所为天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦C 区一层 C3 区。骏和实业的经营范围是工业厂房、工业基础设施、仓储设施的经营管理及提供相关咨询服务。截止报告期末，骏和实业（含“金三国际物流”、“天津四季”）总资产 608,678,813.14元，净资产 573,688,335.85 元，报告期营业收入 37,574,993.58 元，净利润 6,575,287.60 元。 （6）武汉联明汽车包装有限公司 联明包装成立于 2013 年 9 月 9 日。2021 年

43、6 月，公司向控股股东联明投资发行股份购买联明包装 100%股权后，联明包装成为公司全资子公司。联明包装注册资本 5,000 万元，住所为武汉 2022 年半年度报告 14 / 147 市江夏经济开发区金港新区通用大道 57 号。 联明包装的经营范围是检验检测服务、 道路货物运输（不含危险货物）；金属包装容器及材料制造；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；塑料包装箱及容器制造；木制容器制造；纸和纸板容器制造；金属制品销售；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；通用设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；生产线管

44、理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；运输设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收。截止报告期末，联明包装（含“上海包装”、“烟台联驰”）总资产 277,596,213.06 元，净资产 201,636,648.54 元，报告期营业收入 99,278,583.48 元，净利润23,191,846.65 元。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、汽车产业政策发生不利变动的风险 汽车产业是国民经济的主要支柱性产业

45、，也是驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了一系列政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定的不利影响。 2、客户集中度风险 综合考虑到整车制造商客户的实力、信誉，与其合作的可持续性及物流成本等因素，本公司在发展初期重点开发客户较为单一，目前主要客户为上汽通用、上汽大众，重点客户开发导向也使得本公司的客户集

46、中度相对较高，如重要客户订单转移或经营状况、相关产品竞争力发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，从而给公司的经营和盈利能力造成不利影响。 3、主要原材料价格波动的风险 公司车身零部件产品的主要原材料为车用板材，主要原材料占公司生产成本的比重较大，且公司对于车用板材等原材料的议价能力较弱。因此，原材料价格的波动将对公司毛利水平带来影响。截至目前，原材料价格持续处于高位，对公司车身零部件业务经营造成了很大压力，若主要原材料价格不回落，考虑原材料涨价的滞后影响因素，将会对公司的盈利能力造成不利影响。 4、市场竞争及业务替代风险 目前公司主要客户的车身零部件一级供应商除本公司外，还有其他公司

47、，公司与这些公司存在直接的竞争关系，一方面这种竞争可能降低产品价格，导致产品毛利率缓慢下降的风险，另一方面如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险，将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公司未来新订单的投标竞价造成不利影响，公司业务存在被其它车身零部件一级供应商替代的风险。 5、新冠肺炎疫情对公司的影响 2022 年，我国局部地区再次爆发新冠疫情，疫情及防控措施对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间、各地防控政策，以及疫情对汽车行业及公司客户的影响情况。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 15 / 147

48、 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021年年 度 股东大会 2022 年 5月 20 日 具体内容详见披露于上海证券交易所网站的 上海联明机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-017）。 2022 年5 月 21日 审议并通过关于的议案；关于的议案；关于的议案； 关于的议案 ； 关于的议案；关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案； 关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 关于上海联明机械股份有限公司

49、2022 年度向银行申请综合授信额度的议案；关于修改部分条款的议案总计九项议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及上海联明机械股份有限公司章程的规定，表决结果合法、有效。 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 罗芳 独立董事 离任 吕秋萍 独立董事 选举 公司董事、监事、高级

50、管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2022 年 7 月 9 日，公司披露关于公司独立董事辞职的公告，罗芳女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。罗芳女士的辞职将导致公司第五届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据上市公司独立董事规则、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作和上海联明机械股份有限公司章程等相关规定，罗芳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，罗芳女士将继续履行其作为独立董事及上述专门委员会相关职务的职责。 2022 年半年度报告 16 / 147 2022