鼎信通讯：青岛鼎信通讯股份有限公司2022年半年度报告.PDF

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1、公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司青岛鼎信通讯股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 2 25 5 日日2022 年半年度报告 2 / 151 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、

2、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人曾繁忆曾繁忆、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人陈萍陈萍及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 陈萍陈萍声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来

3、计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性描述，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三

4、节管理层讨论与分析”的“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 151 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 35 第六节第六节 重要事项重要事项. 37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况

5、. 48 第十节第十节 财务报告财务报告. 49 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4 / 151 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 TC-BUS 指 Topscomm Bus 的缩写，中文名为鼎信总线。TC-BUS 以低压可供电二总线发明专利技术和电力线载波通信技术为基础，具有系统性、实时性、广覆盖和超低功耗等特点。 采集器 指 在远程抄表系统中用来集中采集电能表的参数、数据和事件

6、记录等功能的电力终端。 智能终端 指 在远程抄表系统中用来集中采集载波电能表或采集器的参数、 命令传送、 数据通信、网络管理和事件记录等功能的电力终端。 故 障 指 示器 指 一种安装在电力线上指示故障电流的装置，是一种能反映有短路电流通过而现出故障标志牌的电磁感应设备。通常包括电流和电压检测、故障判别、故障指示器驱动、故障状态指示及信号输出和自动延时复位控制等部分。 单、 三相智能电能表 指 智能电表是一种新型的电子式电能表，它由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能。相对普通电表， 除具备基本的用电计量功能以外， 还具有双向多种费率计量功

7、能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能，防窃电功能等智能化的功能。 HPLC 指 高速电力线载波， 是以低压电力线为通信媒介， 实现低压电力用户用电信息采集、交互的通信网络，其主要采用正交频分复用技术，频段使用0.7MHz12MHz。 10KV 充电站 指 采用直挂中压电网技术， 省去中间工频变压器环节， 实现对新能源汽车充放电管理。 AFDD 指 故障电弧保护装置， 其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、 并联电弧故障和串联电弧故障，并及时驱动使电流断开的装置动作避免发生电气火灾，与此同时，集成过载短路保护、漏电保护、过欠压保护等功能，为客户用电提供全方位保护。 TCSK

8、 指 通过对中压电力线上的阻抗、噪声、衰减等特性研究后，结合 FSK、PSK 等相关通信原理综合开发的一种通信策略。 IPD 指 Integrated Product Development 的缩写，中文名为集成产品开发。它是一种面向客户需求，将贯穿产品生命周期的活动进行及时协同的产品开发系统方法。 ISC 指 Integrated Supply Chain 的缩写，中文名为集成供应链。该流程通过对采购、制造及交付三大流程的整合， 对供应链网络中的信息流、 物流和资金流进行重新设计、规划和控制来保证实现提高客户满意度和降低供应链总成本的两大关键目标，使企业最终达到质量高、成本低、交付快的企业目

9、标。 BLM 指 Business Leadership Module 的缩写，中文名为业务领导力模型。是一个完整的战略规划方法论，是组织实现商业目标用于战略制定与执行连接的方法与平台。最终实现四要素：战略、执行、价值观与领导力的相互一致。 鼎信通讯 指 青岛鼎信通讯股份有限公司 鼎信消防 指 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 鼎信科技 指 青岛鼎信通讯科技有限公司 胤祺集成 指 上海胤祺集成电路有限公司 2022 年半年度报告 5 / 151 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛鼎信通讯股份有限公司 公司的中文简称 鼎信通讯

10、 公司的外文名称 Qingdao Topscomm Communication INC. 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 曾繁忆 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛军 王小艳 联系地址 青岛市高新区华贯路858号4号楼B座 青岛市高新区华贯路858号4号楼B座 电话 0532-55523102 0532-55523102 传真 0532-55523168 0532-55523168 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层B区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址

11、 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层 公司办公地址的邮政编码 266024 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 / 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务办公室 报告期内变更情况查询索引 / 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鼎信通讯 603421 / 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标

12、 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 2022 年半年度报告 6 / 151 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 988,267,532.53 716,207,036.17 37.99 归属于上市公司股东的净利润 -23,128,427.34 -53,591,455.72 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,906,441.09 -66,122,944.27 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -480,296,009.57 -59,263,832.37 不适用 本报告期末 上年度末 本

13、报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,229,603,269.20 3,252,731,696.54 -0.71 总资产 4,996,142,023.37 5,113,868,705.77 -2.30 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） -0.04 -0.08 不适用 稀释每股收益（元股） -0.04 -0.08 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.04 -0.10 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.71 -1.72 增加1.01个百分点

14、 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.74 -2.13 增加1.39个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期公司克服外部复杂多变的环境影响，加强公司经营管理能力的提升，实施全面预算管理， 同时加强研发投入， 驱动研发技术创新， 在以客户驱动和技术驱动的 “双轮驱动” 引导下，报告期内公司经营规模取得较大增长，主要会计数据和财务指标同比增长，趋向好转。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附

15、注（如适用） 非流动资产处置损益 207,999.85 处置固定资产 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 财政补贴奖励金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2022 年半年度报告 7 / 151 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重

16、组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求

17、对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 638,385.83 赔偿等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 168,371.93 少数股东权益影响额（税后） 合计 778,013.75 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第 1 号非经常性损益 （证监会公告200843 号）的规定执行。对于根据非 经常性损益定义界定的非经常性损

18、益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目如下： 项目 涉及金额 （元） 原因 增值税退税 30,839,690.07 本公司作为经认定批准的软件企业， 对于销售自行开发生产的软 件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过 3%的部分，享受增值税即征即退优惠政策。 该增值税退税金额， 与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。 因而， 本公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8 / 151 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属

19、行业及主营业务情况说明 （一）（一）报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处的电力行业，经历了百年的发展，相关技术稳定成熟，但随着新能源的普遍接入和使用，各类用电需求的发展变化，传统电网已经无法适应新型电力需求的发展，电网正在经历剧烈的技术变革。 随着各类新型能源的接入， 电网的电源接入点呈现形式多样、 接入点众多的特点；电网配电型式从单向无源配电向双向网状有源配电型式变化；电网负荷的突发性、波动性也更加突出，迎峰度夏、冬季用电峰值等现象愈发突出；电网中的各类储能设备也呈现型式多样、接入点复杂的特点。如何实现电网中的“源网荷储”高效实时互动，保证电网安全高效运行，为社会提供高

20、质量高可靠性的电能服务是当前电网的重大挑战。要实现电网的源网荷储有序互动，智能电网、数字电网建设势在必行，传统电网的数字化转型将持续进行。 2020 年 9 月我国明确提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标， 并向全世界做出庄严承诺。2021 年 10 月，国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见以及2030 年前碳达峰行动方案，这两个重要文件的相继出台，共同构建了中国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系的顶层设计。 双碳目标促进了国内新型电网的建设步伐， 要实现这一目标，降低化石能源的使用量，增加新型绿色能源的占比是必由之路，新型绿色能源如太阳能、风能的

21、应用，离不开电能的二次转换，因此我国的双碳战略提出了电网增加新型绿色能源的接入要求，新型能源具有分布广、位置散、输出不稳定的特点，如何实现新能源的安全高效接入，对新型智能电网提出了挑战，对电网的智能化数字化转型起到了极大的促进作用。2021 年国家发改委在全国范围内启动的“整县光伏”的建设计划就是电网新能源广泛接入计划的启动工程。新能源具有输出不稳定的特点，如何有序接入新能源，源网荷储实时有序互动是智能电网建设的重点。2022年 7 月国家电网公司发布了新型电力系统数字技术支撑体系白皮书，明确提出要以数字技术为驱动力，以数据为核心要素，以精准反映、状态及时、全域计算、协同联动为特征，统筹新型电

22、力系统各环节的感知与连接，实现感知设备的共建共享，构建数字智能电网。 2020 年国家电网已经提出了建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业的总体目标， 国家电网公司在物联网的基础上提出了十大的关键任务，实现全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新，把没有连接的设备和客户连接起来，要把没有贯通的业务贯通起来，没有共享的数据共享起来，形成跨专业数据共享的生态。对外要广泛连接上下游资源，打造能源互联网的生态圈，从而衍生出能源物联网的概念，对内要求提升客户服务的水平，提升企业经营绩效，提升电网安全经济水平，实现清洁能源的消纳。并打造智慧能源综合服务平台,培育发展新业务,构建能源生态体系。 南方电网已确

23、立 “三步走” 战略步骤， 到 2025 年基本建成具有全球竞争力的世界一流企业，2022 年半年度报告 9 / 151 到 2035 年全面建成具有全球竞争力的世界一流企业，成为引领发展、业绩卓越、广受尊敬的数字电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商。 配电网也将成为“十四五”电网建设重点内容。2021 年 8 月，国家电网发布构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030 年），提出“十四五”配电网建设投资将超过 1.2万亿元， 占电网建设总投资的 60% 以上。 2021 年 11 月， 南方电网印发“十四五”电网发展规划，提出在电网建设方面将规划投资约 67

24、00 亿元， 以加快数字电网建设和现代化电网进程， 其中配电网建设规划投资达到 3200 亿元，占比 48%。历史上，国家电网和南方电网资本开支主要集中在输电、变电环节，未来配电侧投资占比有望明显提升。 总之，在物联网、双碳、电动汽车、储能等新型电力发展趋势的影响下，电网的智能化数字化转型将是持续的，实现源网荷储实时有序互动是新型智能电网的建设目标。作为智能电网领域的产品和解决方案供应商，公司具有广阔的发展前景。 民用建筑消防市场主要涵盖房地产和教育、卫生、文体及政府等公共设施建筑领域，目前国内在民用建筑领域消防行业中， 消防产品的市场规模在 1000 亿左右。 其中消防报警设备作为通讯管理控

25、制产品，具有较高的研发技术要求，在消防产品市场中属于不可或缺的核心产品部分。在城镇化加速进程中，城市的高层建筑、大型商场等场所大量增加，火灾报警市场需求规模日益增长。 根据行业分析， 在民用消防领域中， 消防报警产品占消防投入比例约为 3%-10%； 在工业领域，消防报警产品投入约占消防投入的 10%-20%。结合企业调研数据，预计市场规模长期在 150-200亿，如包含智能疏散消防报警市场规模约在 500 亿左右。 随着行业监管政策不断完善，最新的消防法、行业质量监管制度、强制性产品认证等行业政策法规对消防行业的研发水平、质量管控、行业监管等方面提出了更高的要求、延长了产品从研发到正式销售的

26、周期，提高了竞业门槛，但同时对拥有一定研发实力和质量管控能力的消防企业带来的机遇。随着消防产品逐步市场化，拥有技术研发优势和生产优势头部生产企业加速市场扩张，原有的区域性经营企业随着市场开放逐渐被全国性经营企业取代。 传统消防通过技术升级驱动消防行业的高质量发展，是消防产业的当务之急。受益于人工智能、物联网、大数据等新兴技术的不断发展，传统消防朝着科技化、信息化、智能化方向迈进已成为发展之必然。 随着消防安全责任制度加速推行，消防宣传和管理力度不断加大，社会整体消防意识逐步提高，人们对消防安全保障的要求不断提高，消防产品的市场需求正从被动式需求逐渐向主动式需求转变，终端用户愈发关注消防产品质量

27、和产品性能，具有品牌优势和市场口碑的消防产品竞争优势日趋明显。 目前消防报警行业已经全面进入二线制时代，伴随着鼎信消防产品的大面积市场应用和良好的客户反馈，鼎信消防独创的二线制技术已得到了全行业的高度认可，部分头部客户采购已经将二线制产品做为招标条件，这将加快二线制产品的市场普及和消防行业的全面市场化。 2022 年半年度报告 10 / 151 1 1、载波产品载波产品 电力物联网作为以新能源为主体新型电力系统的关键支撑，将在提升新能源消纳能力、保障系统安全运行、挖掘用电大数据价值、助力电价市场化改革等方面发挥不可或缺的作用。电力物联网是物联网在智能电网中的应用，是信息通信技术发展到一定阶段的

28、结果，其将有效整合通信基础设施资源和电力系统基础设施资源，提高电力系统信息化水平，改善电力系统现有基础设施利用效率，为电网发、输、变、配、用电等环节提供重要技术支撑。 国家电网提出建设智能电网和具有中国特色国际领先的能源互联网企业的战略目标，顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，构建以电为中心，以坚强智能电网和电力物联网为基础平台，深度融合先进能源技术、现代信息通信技术和控制技术，构建多能互补、智能互动、电力互联的智慧能源网络。南方电网提出建设“数字电网”，以数字化、智能化、物联网等技术推动传统电网改造升级，不断培育新动能、新业态，构建开放、共享、和谐的能源生态系统，推动和加快数字电网、智能电网

29、、能源产业价值链和能源生态系统等重点领域建设。2021 年国家电网、南方电网分别发布“新型电力系统行动方案”，在“双碳”及构建以新能源为主体的新型电力系统的目标下，电力物联网发展必将提速。在智能电网、电力物联网和能源互联网建设进程中，低压配用电领域通信系统建设和投资举足轻重。 2021 年，随着业务需求的提升及技术进步，国家电网已开始规划下一代高速双模技术并制定相关标准规范。随着双碳政策推进、双限实施以及电价市场化，未来电网采购需求势必将从高速电力载波通信进一步升级为高速电力载波双模通信。 今年上半年国网公司已在浙江、 山东、 湖南、江苏等省网开展双模试点工作，同时，随着智能电表需求的增长，也

30、将带动 HPLC 及双模模块需求稳健增长。 配网市场有望为电力载波通信带来更大的增量需求。智能配电网时代，所有工作在配电网的设备都需要进行数据采集并汇报给智能终端，由终端进行综合处理之后汇报到云端进行处理。这意味着配网侧所有设备都需要具备通信能力，除已联网的智能电能表之外，还包括各级开关、智能物联锁具、随器计量、分布式电源、有序充电桩、水气热表等台区及客户侧设备，保守预计新增联网节点数量可能达到 30 亿个， 较 6 亿左右的智能电表有了大幅提升， 将显著拓宽电力载波通信的应用场景，成为载波通信未来几年一个强有力的增长点。 电力物联网行业细分领域众多，在贡献公司主要收入的低压电力用电信息采集市

31、场，国家电网、南方电网和地方电力公司主要采取集中招标的方式，对用电信息采集设备等产品进行统一采购，市场处于较充分竞争状态。由于公司此类产品具备稳定性高、性能好的特性，市场占有率处于行业前列，是行业内的第一梯队企业。在配电物联网等其他应用领域，公司凭借持续的技术创新优势与强大的产品研发实力，紧抓物联网发展机遇，提供各应用领域的整体解决方案，不断加强市场拓展与深化，也已在相应市场占据了一席之地。 2022 年半年度报告 11 / 151 随着以新能源为主体的新型电力系统的构建，将推动推动配网结构调整，产生 10kV/0.4kV中低压配网新的通信应用需求，必将拉动光储充一体化控制和通信产业及市场的新

32、一轮投资。2021 年 6 月，国家能源局发布关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676 个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，随着整县光伏以及光伏三可的建设和推进，光伏设备的“可观、可测、可控”对通信技术和产品的实时性、稳定性、吞吐量及抗干扰能力等指标提出了更高的要求。 2 2、智能电能表智能电能表 智能电能表作为供用电网络最贴近用户的终端设备，除了具备传统机械或机电式电能表用电量计量功能外，为了适应智能电网和新型电力系统的使用要求，增加了用电信息存储、双向多费率计量、用户端控制、双向数据通信、防窃

33、电等功能，智能电能表代表着未来电网用户智能化终端的发展方向。 国家电网公司、南方电网公司相继提出了能源互联网、数字电网的发展路径，这些目标的实现对电能表的功能和性能提出了更高的要求，智能电能表朝着智能化、物联化的方向发展。2020年国家电网公司推出了 20 规范电能表与智能物联电能表，预计在未来的三到五年，20 规范电能表将成为招标采购的主体，智能物联电能表主要应用于精品台区等高端应用场景；同时南方电网公司也先后推出了能源管理智能电能表（智能网关终端）以及 21 规范电能表，预计推广趋势和国家电网类似，短期内以 21 规范电能表为主，能源管理智能电能表（智能网关终端）进行小规模试点和高端应用。

34、从招标数据来看，从 2020 年下半年开始，国网统一招标的表型已全部更新为国网20 规范电能表，每年招标数量在 6000 万只以上；2021 年上半年，南网将统一招标表型全部更换为 21 规范电能表，每年招标数量在 1000 万只以上。此外，为了降低运营成本，国南网对电能表的质量和寿命要求也都有不同程度提高，国家电网在 20 规范中对电能表的寿命要求是 16 年，南方电网对电能表的寿命要求是 12 年。 目前，国内智能电表采购需求主要包括国网、南网以及地方电力公司的常态化电能表轮换，新增城镇、农村住宅的安装需求，新增工业用户需求，新能源领域的应用需求（包括充电桩和分布式光伏等）。随着国家电网智

35、能电能表与用电信息采集系统 2.0 版本的建设以及智能电能表计量自动化的发展、国网 20 规范及南网 21 规范的推动，智能电表的国内市场预计将保持较稳定状态。 3 3、配网产品配网产品 国家电网公司为贯彻落实公司“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”战略目标，加快推进客户侧新型数字基础设施建设部署要求，服务营销数字化转型发展，满足人民日益增长2022 年半年度报告 12 / 151 的美好生活用能需求，提出建设一批“运行稳定、国际领先、管理精益、服务优质”的低压精品示范台区。南方电网公司推行数字化台区，其核心设备都包含物联智能断路器。 公司专注配电及电力电子等产品的研发与制造，公司研发

36、的主要产品有：物联智能断路器、一二次融合设备、高精度故障指示器、串户排查仪、柔性直流综合调压装置（FVR）等。 目前国网、 南网约有 6 亿用户， 对应有 3000 万个表箱断路器。 按照每年轮换 5%、 新增 5%计，每年涉及表箱断路器约有 300 万只，每年的市场容量约有 18 亿元。国网、南网每年增加约 50 万户的专变用户，每个专变用户约需要 50 台断路器，采用物联智能断路器，专变用户的电气运维将实现远程智能化。这个市场容量约为 2500 万台智能断路器，每年的市场容量将达到 150 亿元。 公司通过对基础性技术的深入研究，研发高精度暂态录波型故障指示器，从解决实际问题出发，向客户提

37、供易于安装、稳定可靠、判断准确的故障判断及定位解决方案，旨在解决配电网故障检测与定位的行业难题，为配电网的可靠运行保驾护航。 配电网设备标准化定制提升工作方案 中明确规定， 自 2019 年起逐步加大标准化定制设备应用比例， 2024 年最终实现标准化定制设备在新增设备中应用比例超过 90%。 国网公司 2016 年开始推广一二次成套，2021 年 3 月发布一二次融合新标准（罩式 FTU），为行业带来新的机遇与挑战。 国网公司近三年共招标柱上断路器资金超 90 亿元， 预计未来一二次融合市场规模有望进一步增大。 近年来，电力行业对于高端电测仪器的国产化需求也愈发重视，电网公司每年用于采购各类

38、电测仪器的资金规模约有 3050 亿规模。公司坚持以客户为中心，以客户需求驱动电测仪器产品布局，先后推出了串户排查仪、相位识别仪等给行业带来改变的电测产品。 2021 年中央财经委员会第九次会议指出，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。风电、光伏等可再生能源发电的快速发展，分布式光伏设备在配网系统中的广泛接入，电动汽车、分布式能源、储能等交互式用能设备大量应用，电力系统开始呈现出高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征。由此给现有的电力系统带来了一系列新的电能质量问题，也加剧

39、了以往一些长期存在的电能质量问题，同时也为电能质量市场带来了巨大的市场前景和可靠性要求。 4 4、消防产品消防产品 消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。2017 年 10 月，公安部消防局发布关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见 ，要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加速“智慧消防”建设。2018 年， 随着国家应急管理部成立， 应急管理进入规范化轨道， 我国消防行业也逐渐走向市场化、2022 年半年度报告 13 / 151 智能化。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防

40、的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。未来几年里，基于基础设施建设的加速，我国消防产业将继续呈现快速增长，年增长率预计达 15%-20%。 民用建筑消防市场主要涵盖房地产和教育、卫生、文体及政府等公共设施建筑领域，其中消防产品市场规模在 1000 亿左右， 这其中消防报警设备作为通讯管理控制产品， 具有较高的研发技术要求，在消防产品市场中属于不可或缺的核心产品部分，在城镇化加速进程中，城市的高层建筑、大型商场等场所大量增加，火灾报警市场需求规模日益增长。根据行业经验，在民用消防领域中，消防报警产品占消防投

41、入比例约为 3%-10%；在工业领域，消防报警产品投入约占消防投入的 10%-20%。进一步结合企业调研数据，预计市场规模长期在 150-200 亿，如果包含智能疏散消防报警市场规模会在 500 亿左右。 目前我国的消防产品生产企业已超过 5,000 家，消防行业整体规模较大。企业数量较多，但各家企业的市场份较分散， 行业集中度低。 大多数消防企业生产的产品种类单一、 技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低。随着行业准入的放开，传统消防设施生产企业则在谋求技术创新，通过互联网、云计算、大数据等技术向科技化、信息化和智能化方向发展。 具备技术领先的企业通过自主研发不断提高

42、产品的技术含量与附加值， 进而形成品牌优势，积累优质用户。 随着行业监管政策不断完善，最新的消防法、行业质量监管制度、强制性产品认证等行业政策法规对消防行业的研发水平、质量管控、行业监管等方面提出了更高的要求、延长了产品从研发到正式销售的周期，提高了竞业门槛，但同时对拥有一定研发实力和质量管控能力的消防企业带来的机遇。随着消防产品逐步市场化，拥有技术研发优势和生产优势头部生产企业加速市场扩张，原有的区域性经营企业随着市场开放逐渐被全国性经营企业取代。 明源发布的 2021 年度房地产行业十强榜单分析： 从榜单评选结果来看， 消防报警设备榜单出现了强者恒强的现象，鼎信消防以 62%的推荐率位列第

43、一、青鸟消防、海湾安全分列第二、三位。慧聪发布的 2021 年度消防报警行业十强榜单分析：根据第十四届消防行业品牌盛会发布的 2021年消防行业十大报警品牌，鼎信消防、青鸟消防、海湾、利达等十家消防企业 2021 年在消防报警领域竞争力较强。消防报警市场份额逐步向几家技术优势明显的头部企业聚集，品牌销售规模和品牌影响力逐步拉大，未来三到五年，消防报警品牌前五名品牌市场份额将会进一步加大。 5 5、 AFDDAFDD 产品产品 随着电气设备的大量普及，电气线路长期带载或过载运行以及接触不良带来的线路绝缘故障也日益增多继而因电弧故障引起的电气火灾频繁发生。电弧故障主要包括串联电弧故障、并联电弧故障

44、和接地电弧故障。串联电弧故障主要包含端子松动、不良的电气连接、插头插座接触不2022 年半年度报告 14 / 151 好、绝缘导线受外力损坏等情况产生的与负载串联的电弧故障；并联电弧故障主要包含带电导线之间的绝缘损坏、相间绝缘老化或污染引起的碳化通道等情况产生的与负载并联的电弧故障。据消防救援局统计，2020 年共计接报火灾 25.2 万起，伤亡人数 1900 余人，直接财产损失 40.09 亿元，给国家造成重大人身财产损失；据统计，33.6%火灾是电气火灾，因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的火灾数量占电器火灾总数的 68.9%。 电弧故障保护器是一种新型用电线路保护装置， 简称 AFD

45、D(Arc Fault Detection Devices） 。其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障，并及时驱动使电流断开的装置，避免发生电气火灾。电弧故障断路器弥补了其他低压电器保护装置的不足，与传统保护电器共同应用将提供更加完整的火灾保护措施，极大地提高了电气火灾的防护水平，对保护人身安全和财产安全具有重大意义。 2010 年全国低压电器标准化委员会(SAC/TC189)项目组开始对电弧故障检测装置 (AFDD)进行相关的研究与试验，并持续进行国际标准的跟踪和研究。同年公安部沈阳消防研究所开始建立民用建筑电弧故障数据库，并依据研究结果，由全国消防标准化技术委

46、员会火灾探测和报警分技术委员会（SAC/TC113/SC6）编制了国家标准 GB14287.4电气火灾监控系统 (第四部分：故障电弧探测装置)；与此同时，上海电器科学研究院编制了关于电弧故障检测装置的行业标准 GB/T31143-2014 电弧故障检测装置 (AFDD)的一般要求，归口于全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189），目前已颁布实施。 随着认识的深入以及市场的需求， AFDD 产品的应用越来越广泛， 既可安装在输电系统的配电箱中，也以安装在家庭、办公室、各种大型超市、百货商场、医院、飞机场、纺织库房、油库、炼油厂、石油运输管道的各个控制点等场合，凡是有用电的地方都可以安装使

47、用该装置，广泛用于电气防火。 全球故障电弧断路器的市场规模在 2020 年估计为 40 亿美元， 预计到 2027 年将达到56 亿美元的规模， 2020 年至 2027 年期间的复合年增长率增长为 4.9%。2019 年 12 月，国家四部委联合印发民办养老机构消防安全达标提升工程实施方案通知，其中包括故障电弧探测器要求。 GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准中也明确建议在商场、超市以及人员密集场所、存储可燃物场所安装 AFDD。 （二）（二）报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司在电网中低压配用电领域耕耘多年，对低压配电网、中压配电网业务都有深入的理解和研究

48、。公司的长期发展战略是逐步从电网营配采集通信解决方案提供商向电网营配量-测-控设备提供商转型，成为电网营配业务的综合解决方案提供商。从基础的电力物联网通信业务，到广泛分布的配用电网感知设备，再到电力物联网业务处理信息枢纽，以及电力物联网云端业务，公司都有相关的解决方案及产品；不仅从事配电网运行状态监测及信息采集业务，还开展了配电网运行控制及运行质量治理等业务；公司丰富的产品组合及解决方案，可以为客户配用电业务提供系2022 年半年度报告 15 / 151 统性解决方案。 2022 年上半年， 我司在传统的营配采集方案业务领域， 相关的低压载波通信方案、中压载波通信方案、各类中低压营配采集终端，

49、在国网、南网、地方电网、非电领域得到了广泛应用，综合国网公司、南网公司网招、省招情况，公司产品的应用规模位居市场第一梯队，有效地支撑了电网的营配采集业务。今年公司的量测业务也得到了长足发展，各类电能表在国网、南网、地方电网都有明显的份额提升，在国网、南网的招标活动中中标金额和排名均得到提升。我司在强化电网营销业务的同时，还拓展的电网配电监测相关业务的开展，相关的配电终端、电能质量监测与治理设备在国网、南网都得到了应用。面向新型配电网的发展趋势，公司研发多年的10kV 交直流一体充电站、中低压交直流混合配电产品也在电网中开展了试点应用，探索光伏、电动车、储能接入场景下的源网荷储有序配用电控制。

50、公司业务重心集中在国内市场，针对国家电网、南方电网、地方电网、非电客户构建了面向客户的销服体系，从组织架构、地域分布等方面与客户业务相匹配；每个省级和地市级地区都设立了区域销服机构，针对于大客户设立了业务对接组织；在一线销服队伍中，形成产品行销、区域经理、交付服务工程师密切配合的销服铁三角组合，以便能及时有效地解决各类客户的需求。 公司各产品线及研发部门在技术开发过程中，遵循 IPD 流程，协同联合开发，确保产品开发按计划正常进行，最终实现技术产品化。MKT 针对项目进行市场调研，细分市场，了解顾客的需求与期望，收集各方面信息，拜访客户等，根据市场需求、行情分析、风险评估、投入与收益情况，准确