创业黑马：2022年半年度报告.PDF

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1、创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 创业黑马科技集团股份有限公司创业黑马科技集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 8 8 月月 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。和连带的法律责任。 公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )李建华声明：保证本半年度李建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计承诺，投资者及相关人士均应当对

3、此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 创业黑马科技集团股份有限公司 2022

4、 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 23 第六节第六节 重要事项重要事项 . 24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 35 第十节第十节 财务报告财务报告 . 36 创业黑马科技集团股份有限公司 20

5、22 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人签名并盖章的公司 2022 年半年度报告全文及摘要。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 创业黑马、公司、本公司 指 创业黑马科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 202

6、2 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 股东大会 指 创业黑马科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 公司章程 指 创业黑马科技集团股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 SaaS 指 Software as a Service，软件即服务，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向服务商订购所需的应用软件服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务

7、 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 创业黑马 股票代码 300688 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 创业黑马科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 创业黑马 公司的外文名称（如有） Dark Horse Technology Group Co. Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 牛文文 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐文峰 项颉 联系地址 北京市朝

8、阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区 电话 010-62691933 010-62691933 传真 010-62510308 010-62510308 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司

9、选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 200,912,346.51 98,976,702.80 102.99% 归属于上市公司股东的净利润

10、（元） -45,848,039.42 5,272,198.70 -969.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -47,105,605.21 3,977,944.84 -1,284.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,469,117.05 -4,164,417.85 -343.50% 基本每股收益（元/股） -0.28 0.03 -1,033.33% 稀释每股收益（元/股） -0.28 0.03 -1,033.33% 加权平均净资产收益率 -7.99% 1.09% -9.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 780,232,

11、446.29 765,904,618.40 1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 562,332,246.34 594,557,011.23 -5.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会

12、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -106,025.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,574,175.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,654.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 641,641.

13、75 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 减：所得税影响额 456,583.92 少数股东权益影响额（税后） 430,296.17 合计 1,257,565.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 创业黑马科技集团股份有限公司 20

14、22 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司致力于为国内中小创业企业提供多元化企业服务。业务以黑马加速体系为核心，伴随中小企业全生命周期，围绕其成长所需的“认知、资源、资本”核心发展要素，提供融合了企业加速服务、知识产权服务、财税服务、城市拓展服务、营销服务、投融资服务等一系列的综合企业服务。 2、所处行业发展趋势及竞争地位 （1）公司所处行业发展趋势 企业服务行业发展与企业级客户经营状况息息相关，受宏观环境影响较大。近年来，持续的新冠疫情带来整体经济下行，企业客户对企服产品、服务的

15、购买与升级决策周期拉长；部分对现场交付有要求的企服公司，产品交付周期也不断拉长。 但长期来看，企业服务行业仍有较高发展空间。根据国家市场监管总局数据，截至 2022 年 5 月底，全国登记在册市场主体 1.59 亿户，比 2021 年底增长 3.6%；其中企业 5011.9 万户、增长 3.5%。持续增长的企业数量与产业数字化升级背景下企业对于企业级软件与 IT 服务的付费意愿持续提升，推动企服行业市场规模不断走高。 随着行业发展愈发规范，未来，能在企服行业脱颖而出的公司，将是具有技术沉淀、大规模落地经验与全生命周期服务能力的长期主义践行者。 （2）竞争地位 公司凭借自身多年的服务经验与案例积

16、累，已实现从企业加速服务到企业服务的升级。公司从认知、资源、资本三大核心需要出发，发掘并满足客户成长需求，是业内知名中小创企业服务与孵化机构。 公司拥有丰富的客户资源，累计服务覆盖超 10 万家企业，已沉淀形成创始人社群资源。凭借积累沉淀的客户资源，公司销售的企服产品获客成本低、服务粘性强，且满足客户成长全周期需求，产品与服务之间形成强效协同效应。 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 公司拥有线上线下一体化服务能力及运营能力。利用已构建的在线服务平台，结合覆盖全国的销售网络，可交叉销售多种企业服务产品。此外，公司利用自身企业成长方法论的专有知识，将中小企业的企业服务

17、需求标准化，使得公司的企业服务更贴合中小企业的需求。 公司于行业内建立起了较高的品牌知名度与口碑，行业品牌地位突出。公司荣获国家高新技术企业、国家中小企业公共服务示范平台、科技部首批创新型孵化器、北京市首批众创空间、服务“专精特新”的中小企业公共服务平台等各级荣誉资质认证，综合实力与行业影响力位于行业领先地位。 3、经营模式 公司始终秉持让创业者不再孤独、发现并培育新一代产业冠军的使命愿景，致力于为国内中小创企业发展提供综合企业服务。 公司利用多年来服务中小企业的经验，凝聚成独有的企业加速成长方法论；内部专业团队研究开发针对企业不同阶段不同方面的企服服务产品；通过全国各地服务顾问团队触达及各地

18、政府推荐等方式触达下游客户企业并销售企服产品；以线上多元化企服 SaaS 平台+线下专业团队服务相结合的方式完成交付；同时，公司链接并集聚众多优秀服务机构及地方政府等产业资源方，与客户企业间相互匹配，提供增值服务持续赋能。 按照上述经营模式，公司围绕中小企业成长所需的“认知、资源、资本”三大核心要素，伴随中小企业全生命周期，打造融合了企业加速服务、知识产权服务、财税服务、城市拓展服务、营销服务、投融资服务等一系列综合性企业服务为一体的多元化企服平台。 4、业绩驱动因素暨经营情况分析 报告期内，受各地疫情及防疫管控等因素影响，公司的基石业务企业加速服务，及成长性业务企服业务中的城市拓展业务，均直

19、接受到重大影响，部分项目的线下排期与交付停滞，未能如期推进，进而直接对公司本期营业利润产生较大负面影响。截至报告期末，公司待交付存量业务金额 2.84 亿元，针对受影响较大的各业务线下交付内容，公司在国家防疫政策允许的情况下于下半年递延执行。同时。公司将严格控制各项目的交付成本，持续促进营业利润改善。 报告期内，公司整体毛利率 21.21%，较上年同期下降 31.92%，主要原因是公司从去年开始新拓展的知识产权服务、财税服务等企业服务板块，毛利率水平对比原有企业加速业务较低。该业务规模增长较快，与去年同期相比，企业服务营业收入增长 314%，企业服务成本增幅 692%，使得公司整体毛利率下降。

20、但随着公司企服业务 SaaS 化进程逐步落地，在线交付和订阅服务逐渐增多，公司毛利率将会逐渐提升。 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 本报告期末，公司企业加速服务客户数量 2,867 个，较上年同期减少 40%；其中期末合同订单 6,770万元，较上年同期减少 10%。本期企业加速营业收入较上年同期减少 16%，但受益于公司 SAAS 化平台“加速云”的搭建，线上交付成本较低，毛利率较上年同期增加 4%。 报告期内公司企服业务矩阵持续发力，以城市拓展、知识产权服务、财税服务、SaaS 模式服务、营销服务以及专精特新专项服务等内容，组成了企服业务细分业务单元。报告期

21、内，公司企业服务业务营业收入 14,517 万元，同比增幅 314%，企业服务客户数量新增 3,455 个，较上年同期增长 66%；新增订单金额 9,400 万元，较上年同期增长 23%。 报告期内，公司持续平台化建设及技术研发方面投入，本期公司研发费用为 942.47 万元，较上年同期增加 52%，建设内容主要为科创知识产权平台、财税业务系统、黑马加速云平台、管理中台等的开发升级；公司持续增加销售费用投入，本期公司销售费用4,121.38万元，同比增长12%，伴随业务收入增长，属于同比正向增幅，符合公司费用管控预期；本期公司管理费用 3,733.05 万元，同比上年同期增长 5%，得益于公司

22、在积极管控各项管理费用基础上，进一步优化完善人才结构，放大核心管理人才的吸引招募能力。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、打造一站式服务体系，陪伴中小企业全生命周期 公司自成立以来，肩负让创业者不再孤独、发现并培育新一代产业冠军的使命，顺应市场发展趋势，以中小企业发展需求为核心，保持研发投入与产品服务品质提升，不断升级服务产品。 目前，已将多年来创始人培训经验沉淀拓展为服务中小企业加速成长的完整方法论体系与服务产品矩阵。围绕“认知、资源、资本”三大核心发展要素，提供企业加速服务、知识产权服务、财税服务、城市拓展服务、营销服务、投融资服务等一系列全方位多元化企服产品，解决客户从初创期、成

23、长期到成熟期各阶段全部痛点问题，陪伴中小企业全生命周期加速成长。 2、高效聚合优质稀缺资源，普惠中小企业 公司具备丰富的企服经验与成熟的运营体系，链接汇聚各类优质稀缺资源，促使资源效用最大化。通过与具有企业加速服务赋能能力的企业家、投资家及专业机构，以及具有政策与产业资源支持能力的地方政府、大型企业等各方共同合作，形成具有利他机制的中小企业服务生态，精准匹配中小企业的成长需求，实现多方共赢。在平台的撮合下，为中小企业提供城市产业政策及产业资源的对接，让领先的创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 创新商业思想、方法论以及优势产业资源突破行业、规模、区域等限制，帮助企业得

24、到更多商业合作机会，如投资项目、拓展业务、与地方政府建立合作等，助力全中国的中小企业加速成长发展。 3、服务在线化、产品 SaaS 化，提升交付效率 企业数智化转型浪潮推动行业阔步前进，随着企业对 SaaS 接受度提升，公司凭借标准化的在线服务及产品能力，将在线产品与落地服务相结合，打通大数据与业务生态资源链接，已推出可覆盖海量中小企业的在线企服 SaaS 服务产品，强化线上线下一体化服务能力，提升运营效率，有效降低疫情等原因造成的线下交付困难问题。 4、全国化线下服务网络，提升用户粘性 公司已建立覆盖全国核心产业发展地区的垂直服务渠道网络。覆盖全国经济活跃地区，集聚形成了包含政策、产业、资源

25、等产业资源图谱，可依照各城市产业及地区企业特点，打造具备地方产业特色的孵化服务体系。公司拥有垂直下沉二三线城市的服务能力与渠道网络，为各地区潜力成长企业提供合规专业的垂直服务。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 200,912,346.51 98,976,702.80 102.99% 主要系本期公司企服业务中知识产权业务、财税业务收入较上年同期大幅增长所致 营业成本 158,300,863.77 46,395,188.25 241.20% 主要系公司企服

26、业务营业成本较高所致。 销售费用 41,213,842.15 36,745,826.89 12.16% 管理费用 37,330,479.41 35,433,397.44 5.35% 财务费用 -4,996,682.14 -5,387,675.88 -7.26% 所得税费用 -432,434.13 -6,386,999.80 -93.23% 主要系本期未确认递延所得税所致。 研发投入 17,856,633.66 15,585,504.75 14.57% 经营活动产生的现金流量净额 -18,469,117.05 -4,164,417.85 350.97% 主要系受疫情影响，经营性收款减少所致。 投

27、资活动产生的现金-4,267,325.87 -110,553,914.28 -96.21% 主要系去年同期购买创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 流量净额 理财产品导致净额流出，本期无该类事项所致。 筹资活动产生的现金流量净额 34,819,305.54 204,440,851.11 -82.97% 主要系去年同期再融资募资完成，现金流入增加所致。 现金及现金等价物净增加额 12,082,862.62 89,722,518.98 -86.53% 主要系受疫情影响，各类经营性收款减少，以及去年同期购买理财产品、再融资募资完成等事项，本期无此类事项发生所致。 公司报告期

28、利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 企业加速服务 50,324,793.63 22,825,552.25 54.64% -16.49% -23.03% 3.85% 企业服务 145,172,971.04 132,528,083.96 8.71% 313.84% 691.68% -43.57% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额

29、比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -11,160,970.77 20.00% 主要系北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）投资项目公允价值变动影响。 否 资产减值 -5,134,380.76 9.20% 报告期内公司计提应收账款减值及合同资产减值。 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 507,006,575.94 64.98% 494,923,713.32 64.62% 0.36% 创业黑马科技集团股份有限公司

30、 2022 年半年度报告全文 14 应收账款 31,666,235.85 4.06% 28,668,859.79 3.74% 0.32% 合同资产 67,974,739.68 8.71% 70,918,024.22 9.26% -0.55% 长期股权投资 62,241,096.52 7.98% 73,402,067.29 9.58% -1.60% 固定资产 2,567,671.62 0.33% 3,222,602.36 0.42% -0.09% 使用权资产 13,938,445.40 1.79% 16,253,081.16 2.12% -0.33% 合同负债 117,855,494.85 15

31、.11% 95,008,534.58 12.40% 2.71% 租赁负债 15,064,936.83 1.93% 15,348,326.83 2.00% -0.07% 预付款项 22,677,301.56 2.91% 8,028,800.97 1.05% 1.86% 主要系本期预付营业成本增加所致。 开发支出 10,847,526.76 1.39% 5,644,398.76 0.74% 0.65% 主要系科创云等研发项目投入增加所致。 长期待摊费用 5,892,315.11 0.76% 8,686,108.27 1.13% -0.37% 主要系各地子公司办公场所装修摊销所致。 应付账款 41,

32、212,234.93 5.28% 25,863,500.98 3.38% 1.90% 主要系应付项目款尚未结算所致。 应交税费 7,047,156.54 0.90% 17,445,854.78 2.28% -1.38% 主要系受疫情影响收入及利润减少，增值税、企业所得税减少所致。 其他流动负债 5,062,410.52 0.65% 2,620,804.24 0.34% 0.31% 主要系合同负债增加导致待转销项税额增加所致。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价

33、值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 其他 20,958,667.56 32,737.50 20,925,930.06 上述合计 20,958,667.56 32,737.50 20,925,930.06 金融负债 0.00 0.00 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2

34、2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 其他变动 期末金额 资金来源 其他 28,770,425.64 32,737.50 -7,811,758.08 20,925,930.06 自有资金 合计 28,770,425.64 0.00 0.00

35、0.00 32,737.50 -7,811,758.08 0.00 20,925,930.06 - 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 21,408.91 报告期投入募集资金总额 2,534.25 已累计投入募集资金总额 8,537.33 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可2020

36、1207 号关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复，创业黑马获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 14,008,976 股，发行价格人民币 15.59 元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣除发行费用（不含税）人民币4,310,834.02 元，实际募集资金净额为人民币 214,089,101.82 元。 截至 2022 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 8,537.33 万元，其中：本期使用人民币 2,534.25 万元，均投入募集资金项目。募集资金余额为人民币 13,559.77

37、 万元（其中包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后的净额 688.19 万元）。 （2 2） 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 产业加速服务云平台项目 是 50,000.00 21,408.91 2,534.25 8,537.33 39.

38、88% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 50,000.00 21,408.91 2,534.25 8,537.33 - - 0 0 - - 超募资金投向 无 合计 - 50,000.00 21,408.91 2,534.25 8,537.33 - - 0 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 募集资金投资项目先期投

39、入及置换情况 公司募集资金投资项目暨产业加速服务云平台项目先期投入 3,013.03 万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（天职业字202113559 号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，上述资金已从募资资金专户转出。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步

40、投入。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3 3） 募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1） 委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3 3） 委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告

41、期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京黑马加速科技有限公司 子公司 创业加速 8,574.29 10,454.43 7,768.70 11,730.48 -1,033.29 -1,020.83 嘉兴致新投资管理有限公司 子公司 创业加速 8,500.00 13,784.41

42、 4,528.90 3,442.44 -1,664.96 -1,673.52 北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙) 参股公司 投资 40,000.00 29,040.96 29,038.20 0.00 -5,644.05 -5,644.05 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 创业黑马（江苏）科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 佛山黑马创智科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 重庆加速黑马科技有限公司 新设立 进一步扩大业务区域 佛山黑马创启科技有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 龙岩黑马加速科

43、技有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 唐山经际信息技术咨询服务有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 银川黑马致新科技有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 银川创启天下科技有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 乌鲁木齐黑马创润信息科技有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 西安创业未来信息技术有限公司 注销 聚焦主营业务，优化产品结构 主要控股参股公司情况说明 北京黑马加速科技有限公司为公司全资子公司，主要业务为企业加速服务、城市拓展服务、财税服务，报告期内，北京加速实现营业收入 11,730.48 万元，净利润-1,020.83 万元。 嘉兴致新投资管理有限公司为

44、公司全资子公司，主要业务为股权投资、知识产权服务，报告期内实现营业收入 3,442.44 万元，净利润-1,673.52 万元。 北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙)为公司参股公司，主要业务为股权投资，受 2022 上半年疫情影响，确认了相关项目公允价值变动损失。 主要控股参股公司业绩变动情况详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要业务”部分。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济趋势变动风险 我国正在经历经济产业性的结构转型，良好的宏观经济形势是企业服务行业持续

45、健康发展的基础。当前国家经济发展面临诸多复杂的因素，宏观经济结构性升级调整将直接影响企业服务行业的市场需求。 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 公司的企业服务平台，主要服务于国内中小创企业，目标客群的规模及发展潜力空间，与中国宏观经济的走势具有较强的相关性。公司将顺应市场发展趋势，依靠自身独有的服务模式，结合长期积累的资源与服务优势，通过提升服务能力，发掘客户需求痛点，促使公司稳定发展。 2、政策影响与风险 2021 年内中小企业“专精特新”政策出台、北交所成立以及知识产权强国建设纲要的发布，是对企业服务行业的重大利好。同时，我国经济当前处于结构性转型阶段，经济增

46、速以及未来宏观经济的景气度，均面临一定的不确定性，对行业及公司业务的发展可能会造成不确定性的影响。 公司紧跟国家发展脚步，深刻理解相关政策指引，将服务中小企业发展落到实处。在借助政策优势开拓发展自身业务同时，公司持续评估行业可能存在的风险与机遇，顺应市场趋势及政策引导。 3、市场竞争风险 国内企业服务行业处于快速增长阶段，随着企业服务市场需求快速增长，公司所处行业的参与者逐渐增多，行业中已涌现出一大批企服企业，同质化竞争日趋激烈，行业内竞争较为激烈。若公司未来不能及时针对行业发展趋势推出客户所需的产品与服务，将面临业务增长不达预期，进而影响公司经营业绩的风险。 公司在专业能力、品牌声誉等方面具

47、备优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。面对同行业的市场竞争，公司业务已实现从企业加速服务到企业服务的业务升级，未来公司将通过拓展丰富服务品类，进一步提升服务的综合实力，巩固行业领先地位。 4、管理风险 公司资产、人员和业务的规模持续增长，可能会面临公司管理能力无法适应业务规模扩大的风险。若公司管理层业务素质及管理水平未能与公司规模发展与时俱进，管理制度与组织建设未能有效升级，将对公司发展产生影响。 公司顺应市场发展趋势，根据自身发展规模与战略建设方向，持续加强内部各业务单元交流与培训，强化人才梯队培养，提高管理能力和业务素质。 5、人才培养与流失风险 公司所处的大类行业为现代服务业，属于人才

48、密集型的智力服务行业。该行业对从业人员能力有较高要求，专业人才稀缺。随着行业形势发展变化，竞争加剧，人员流动性较高，人才流失的风险也进一步增加，对公司长期稳定发展产生不利影响。 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 公司持续优化完善内部人才成长体系与激励机制，即采取绩效考核和薪酬激励、提高员工工作效率等内部管理机制，同时积极实施股权激励，分享公司发展红利；又不断开拓新的业务，使得员工拥有充分发挥和施展的空间，同时，公司注重培养年轻团队，不断吸纳补充新鲜血液，做到人尽其才，与公司共同成长。 6、研发风险 公司业务战略升级，“服务企服化、企服 SaaS 化”发展取得显著成

49、效，通过持续增加研发投入，提升公司业务数字化应用建设进度。当前公司在线化建设处于初期阶段，为尽快拓展企服 SaaS 产品，未来仍需较大投入，可能会对公司利润产生一定影响。 公司企服平台研发建设，根据自身业务建设方向，结合市场前景、客群需求，审慎评估项目规划，合理管控公司研发投入，提升业务能效。 7、疫情风险 自疫情爆发至今，各地区疫情时有发生。国家高度重视新冠疫情防控管理，各地区针对疫情实施的防疫管控措施，直接影响公司全国各地服务开展进程。 公司严格遵守国家及各地区疫情防控政策，已基于当前业务分部区域划分，就地就近提供服务，确保公司稳定运营。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一

50、、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2022 年 03 月17 日 约调研小程序 其他 个人 投资者 2021 年年度报告 创业黑马科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 21 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 年