2022年澳洲电力市场与售电公司 .pdf

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1、.澳洲电力市场与售电公司（下）3.零售电市场澳大利亚的零售电市场开放是与发电侧同时起步的。考虑到各州的特点、经济社会发展水平，澳大利亚的零售电市场在各州的差别很大，所以州政府在零售市场改革主导更多。虽然整体的改革开放框架由澳大利亚政府联席委员会确定下来，但是州政府自己决定如何去具体实施与实行时间表，联邦政府基本没有太多地涉及。零售电市场开放就是培育市场主体，用户可以选择自己的售电商，下面介绍零售电市场各个方面的情况。3.1 售电商业务3.1.1 公司业务在市场竞争的环境中，售电公司的首要业务是要保持用户的市场份额，通过营销活动以扩大用户基础。有了用户之后就需要到电力市场为他们购电。电力市场风险

2、很大，因而需要电力市场风险管理。风险不仅包括电力价格风险，还包括源于用户数目变化而出现的用电量风险。零售电公司根据厂矿、医院、政府、学校、居民用电等多种用电负荷特性来制定销售电价，而且对客户售电服务的合同也需要针对用户情况来设计。此外，零售电公司负责管理用户账目。对于拥有众多居民用户的公司而言，由于用户数目庞大，还需要运行和维护专门的大型计算机管账系统。在澳大利亚，售电公司收缴电费，其中包括代收的输电网的费用与环境政策附加费，电力批发市场购电成本，售电公司名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 16 页 -.自身营运成本和利润。运营客服中心，帮助用户解决各种问题是改善客户

3、体验的重要工作。例如电话服务有监控记录，30 秒之内是否给客户答复，这也是一种服务标准。如果有客户因为经济困难拖欠电费，也有专门条款指引零售电公司采取措施帮助他们。市场规则和监管机构都要求零售电公司设有专人专职负责解困措施的实施。政府能源政策制定、市场监管和市场规则的更改完善都征询市场主体意见。多数企业都积极参与并提交建议报告。这是公司政策法律法规部门的常规业务。3.1.2 公司类型随着售电侧市场不断发展，售电公司的商业模式也不断多样化。第一类是纯售电公司，规模较小，分为两类。一种是独立的公司，通常由几个人或者小规模经营，它们一般是一个有用电负荷，但没有发电能力的独立售电公司；另一种是非电力集

4、团公司在主营业务之外成立的售电公司，明显的例子是通讯公司和互联网公司，这些公司既有客户，也有客服能力和资金，有着很强的竞争潜力。第二类售电公司是发电企业的子公司，这类售电公司最初是一个很大的发电企业，开展一部分零售业务。这类公司发电比较多，用电负荷相对较低。第三类是比较主要的类型，售发一体化的公司，即一个企业既有发电厂业务又有售电业务。这两个量大体相当，但要完全匹配却不是那么容易。因为发电厂购买或投建规模非常大，而用户积累则是一点点来，或者有的时候一次性购买名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 16 页 -.了一个售电公司带来众多用户，失去原有的平衡。发电和售电两个规模

5、是可比的，这就是它的特点。这是澳洲非常普遍的公司类型，而且比较大的售电企业都属于这种类型。下图是售电公司类型的示意图。图中褐色柱状表示用电，深褐色的是工商用电，浅褐色的是居民用电，多彩色的柱状代表不同发电资产组成。3.1.3 市场策略市场策略是根据市场规模和竞争程度来做判断。所谓的市场规模指的是零售电市场中的地方居民有多少，是否有工业用电用户；竞争程度指的是开展业务的零售商数量与它们的销售电价。澳大利亚的零售电市场通常按照州来开展业务，有的立名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 16 页 -.足于本州，有的则是全国性公司。还有很多按客户类型来划分，小型公司倾向于服务大用

6、户，两三个用户就可以拥有大电量。尽管价格利润空间不大，但是电量庞大，毕竟这些小型公司的营运成本非常小。大型公司则倾向于服务小用户，其中一个原因是服务数量庞大的小用户需要大型计算机做账目管理。3.2 风险管理成本与零售电定价3.2.1 风险管理成本售电公司需要双边差价合同和单边差价合同来规避电力市场风险。零售电定价的重要环节实际上就是核算电力批发市场的成本。在这方面着重要权衡两种因素，一个是电力实时市场的购电成本，也就是电力市场的价格；另一个是考虑到电力风险的规避成本。如果不规避价格风险，购电成本可能低些。但是风险大，因为购电成本也可能会很高。如果过度规避风险，购电成本确定性大大提高，但销售价格

7、也就随之升高，从价格上和其他的零售商相比就没有竞争力。3.2.2 零售电价制定公平准则计算用户购电成本和制定电价时，用户的用电特性是最重要的因素。它对电力市场购电和风险规避成本都有影响。如果用户峰时用电比较多，算出的电价应该也高。因为峰时电价高，变化幅度大，风险管理成本也高。如果用户用电曲线平缓，算出的电价也比较低。公平定价应该反映并体现用电特性。假如定价方法是公平的，那么可以为每个用户在不知道其他人用电负荷的情况下，根据其用电特性单独地定价。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 16 页 -.这样也有利于与客户做解释工作。作为一个企业，要保持竞争力，就得基于客户真实用

8、电成本来定销售价格，尤其是对货比三家的工业用电大户。3.3 零售市场的开放与竞争3.3.1 开放售电服务20 年前的澳洲电力行业，每个州政府都有一个垂直一体化的电力企业，负责发电、输电、配电和供电、售电。州与州电力公司之间互不隶属，所以当时的零售电市场改革方案是根据各州的实际情况而定。首先，在每个州内按电网结构划分供电营业区，每个供电营业区域内设有一个配电公司负责供电业务。同时指定一个本区售电商。接着开放售电业务，允许成立新的公司，也允许售电公司获得许可后在各州开展业务。售电业务放开后，允许用户自由选择和变更售电服务提供商，首先大用户按电量而不是按电压等级分类开放。考虑到大用户很多就是连接在输

9、电线路上，先开放的大用户基本都是高电压等级的。过了几年大用户市场已经成熟，就开始向小型的商业用户和居民用户开放，这是最后一步。各州根据自身的市场情况或者进展情况来决定开放进程，决定权完全在州政府手里，所以各州并不同步，但路线图是相似的。这个过程经过十年才完成，到了2007 年，所有州的用户都可以选择在这个区域有售电许可的售电服务提供商。澳大利亚售电侧产权与商业模式是多样化的，售配电和输配电有在一起的，也有不在一起的，所有权有的是州政府名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 16 页 -.所有，有的是社会资本所有。电力法在所有权上没有明确规定，但是如果一个公司同时有售配电业

10、务，市场规则对这两个业务如何隔离是有规定的。反过来，如果一个营业区的配电和售电公司不是同一个所有者，两者应如何合作也有规定。因为两个公司服务同一个用户，一个是物理供电，一个是商业售电。就是说，电力法对这两种商业模式的运营都有明确规定。3.3.2 零售电服务合同（1）标准售电合同标准售电合同只适用于小型商业用户和居民用户。大的工商用户有能力可以自己去选择售电商，有议价能力，这是商业谈判，政府不必监管。但是小型用户特别是居民用户基本没有议价能力，对电力市场了解甚少。需要政府监管机构介入保护其消费者利益。还有一个因素是居民用户的情况更复杂多样，对他们来讲更适合设计一个由监管者设定的标准售电合同，这样

11、可以确定一些固定通用条款。标准合同有些服务标准由监管部门规定。居民用户永远有权选这个标准合同。需要强调的是这只是本区售电商必须为用户提供的一个选项，其他外来售电商可以不受此限制。标准合同销售价格是由州政府所属的监管机构按年度规定的。这里有两个概念，一个是本区售电商，一个是标准合同，两者合在一起就是任何一个居民用户都有一个由政府监管、电价监管和合同条款监管的一个选择。如果一个售电商倒闭了，其用户会自动转到本区售电商名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 16 页 -.和其他售电商，可以按标准合同暂时接收。电监会审核负责接收用户的售电商申请，定期检查它们的经营情况以确保承接能

12、力。（2）市场售电合同市场合同就是非标准合同，电力监管部门给市场合同设立了一个最低服务标准。比如售电商不能随时增减价格，销售电价一旦签约至少须维持六个月。有一个最低标准，若是愿意提供较低价格那就是售电公司自己的商业决策。在另一方面，最高销售价格是州政府的监管部门制定的。但市场合同价格一般都比标准合同的低，优惠一般在5%到 20%范围内。下面这个表是去年市场合同份额的统计结果。维多利亚和南澳市场合同分别占75%和 83%，标准合同已经很少。新南威尔士州还有37%的标准合同或63%市场合同，市场化程度相对较低。3.3.3 准入资质审核标准对于零售商的市场准入审核标准，第一个是公司的组织和业务能力。

13、关键人员必须有能源电力市场从业经验，还要提交一个资质认定的申请和一个1 到 2 年的商业计划，如准备发展多少客户。要有相应的政策法规和风险管理人才。涉及到资金问题，售电商必须与电网公司和电力市场管理公司分别签订一个商务协议，由它们承担信用风险管理。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 16 页 -.第二是财务能力。新公司必须要有短期和长期的信用评级以及银行担保的信用额度。假如一个大的母公司要设立一个子公司，须说明母公司会不会给子公司提供资金作为信用担保。第三是商业信用问题，例如你以前的商业信誉怎么样，以前是否有过不正当竞争的行为或曾经被吊销过营业执照。准入许可是办一次就

14、长期有效。但是现在有不少公司获得许可后，还没开展业务。3.3.4 零售电市场竞争现在的情况是每个州都有15 到 25 家零售公司在开展业务，竞争很激烈。小规模的售电公司主要服务于工商用户或者厂矿。现在澳大利亚市场委员会每年要对各州零售市场的竞争情况做一个调查评估。首先是用户调查，看用户是否知道自己有选择零售商的权利，有没有实行选择权。其次是零售公司的进入和退出的“门槛”，看一个新公司是否容易进入市场。还有，看市场零售电价和标准合同电价相比，是不是具有竞争力，加上其他的一些考量，最后下结论，这个州的零售市场竞争是否有效。如果有效，澳大利亚市场委员会将向州政府建议取消零售价监管限制，即不再规定最高

15、销售电价，让市场竞争决定零售电价。下表是目前各州销售电价的开放情况。绿色日期代表的是已没有零售电价管制的行政州，表明零售市场已完全开放。按配电营业区计目前已有70%的配电营业区已经完全开放，还有30%没有完全开放。总而言之，澳大利亚售电侧市场改革开放已日趋成熟，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 16 页 -.竞争非常有效。市场研究显示，维多利亚州在世界范围也是零售电市场化程度最高地区之一。【eo 圆桌 4】电力零售商在澳大利亚怎么挣钱？2014-07-24 南方能源观察作者：赵俊华（作者目前在澳大利亚Ausgrid 电网公司-纽卡斯尔大学联合智能电网研究中心担任主任

16、科学家）从 1998 年开始，跟随欧洲和北美电力市场化的浪潮，澳大利亚也对电力行业进行了较为彻底的市场化改革。与欧洲和北美类似，澳大利亚电力改革大体遵循厂网分离、输配分开、竞价上网和零售自由化的思路。作为电力生产“发、输、配、售”四大环节中的最后一环，电力零售端的改革是澳大利亚电力市场改革中的重要一步。本文将简单介绍澳大利亚电力市场尤其是电力零售市场的现状，并讨论电力零售商在澳大利亚电力市场中的几种主要盈利模式。澳大利亚国家电力市场及其零售侧的现状澳大利亚的国家电力市场（National Electricity Market,简称 NEM）从 1998 年开始正式成立运营。国家电力市场覆盖由昆

17、士兰、新南威尔士、维多利亚、南澳大利亚、首都特别行政区和塔斯马尼亚六个州互联构成的电力网络，总覆盖距离超过 5000 千米。国家电力市场目前共有用户1800 万人，年交易额超过110 亿澳元。根据交易性质的不同，国家电力市场又可进一步细分为现货市场、金融市场、辅助服务市场和零售市场等几个相互独立的市场。其中，现货市场负责电力的大规模批发交易。金融市场负责各种电力金融衍生品名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 16 页 -.（如电力期货和期权）的交易，为市场参与者提供风险管理工具。辅助服务市场负责电力辅助服务（例如调频服务）的买卖，发电厂和零售商可以通过提供辅助服务获得财

18、务补偿。而电力零售商与终端用户之间的交易则主要在零售市场进行。澳大利亚电力零售改革的内容可以大体概括成以下几点：1.零售端引入自由竞争，任何满足基本条件的商业实体均可申请电力零售牌照。获得电力零售牌照的企业即可从事电力零售交易。2.用户可以随意更换零售商。3.零售商可以自由决定零售电价的形式和零售合同的内容。4.零售电价受政府监管，在不超过零售电价上限（该上限由联邦政府和州政府共同核定）的前提下，零售商可以自由决定零售电价。5.零售商可以自由参加电力批发市场和金融市场的交易。可以看出，澳大利亚电力零售改革的核心内容是引入自由竞争，打破原先电力公司对零售侧的垄断，通过赋予终端用户对零售商的自由选

19、择权，倒逼零售商降低电价和提高服务质量。澳大利亚电力零售改革从1998 年开始，最初仅对大用户开放零售商选择权，随后逐渐对中小用户放开，至2003 年改革已基本完成。目前，澳大利亚共有超过50 家电力零售商，其中OriginEnergy、AGL、TRUenergy 等大型零售名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 16 页 -.商占有超过50%的市场份额。尽管大型零售商在市场中占有过半的份额，但由于大量中小型零售商的激烈竞争，大型零售商无法操纵市场。过去十年中，澳大利亚的电力零售价格基本保持了稳定。澳大利亚能源市场委员会在2013 年发布的一份报告中指出，澳大利亚零售市

20、场大体上处于一个良性竞争的格局，不存在明显的垄断。维多利亚州甚至在2009年取消了零售市场的价格监管。澳大利亚的电力批发交易在市场化的环境里，电力零售商在发电商与用户之间扮演着中介的角色。零售商最主要的盈利方式是在现货市场（或称批发市场）中购电，然后销售给终端用户赚取差价。澳大利亚电力市场规则规定，用电需求大于10MW 的用户，可以自由选择向零售商或从现货市场购电。而用电需求小于10MW 的用户，则必须参与零售交易，通过零售商购电。之所以要在发电商与中小用户之间引入零售商，是因为电力批发交易的参与者面临着极大的财务风险；因此，电力批发交易的参与者需要很强的专业技能。引入电力零售商的重要目的就是

21、避免终端用户直接暴露在电力批发交易的风险之下。为了理解为什么现货市场的交易存在极大的风险，需要先简单介绍澳大利亚的现货市场是如何运作的。澳大利亚的电力现货市场由澳大利亚能源市场运营机构（AustraliaEnergy Market Operator，简称 AEMO）负责运营。澳大利亚的现货市场是一个典型的单边竞标市场。发电商每天向AEMO 递交包括计划发电量和价格在内的竞标信息。另一方面，零售商名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 16 页 -.和大用户每天向AEMO 递交对电力负荷的预测。AEMO 在零售商和大用户提交的负荷预测的基础上，计算确定未来24小时内系统的

22、总负荷水平。随后，AEMO 根据系统总发电成本最小的原则，在满足电网安全稳定约束的前提下，依次调度竞标价格最低的发电商参与发电。AEMO 调度的最后一个发电商的竞标价格就是最终的电力现货价格。在实际的现货市场交易中，现货价格可能发生非常剧烈的波动，这种现象称为“价格尖峰”。目前，澳大利亚现货市场价格的平均水平大约为30-60 澳元/MWh。而根据电力市场规则规定，现货价格最高可达13100 澳元/MWh，是平均现货价格的200 至 400 倍。导致电价尖峰的原因很多，常见的是由于输电能力不足或系统故障，导致 AEMO 不得不调度报价很高的电厂。另一方面，大型发电商利用垄断地位操纵价格也是一个重

23、要的原因。以发生在2010 年 12 月的一个电价尖峰为例，当时各州的价格都在20 澳元左右，而昆士兰州的价格却高达2000 澳元，是其它州的100 倍。事后调查发现，电价尖峰出现的原因是昆州的一个大型发电商在昆州总发电容量不足的情况下，临时改变竞标策略，让旗下的两个机组退出市场。可以看出，由于现货市场的价格随时可能发生剧烈波动，引入零售商替中小用户承担这一风险是非常必要的。澳大利亚的电力零售交易目前，澳大利亚存在超过50 家零售商。各零售商之间主要通过降低电价和提高服务水平争夺用户。比如分析一家名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 16 页 -.大型零售商的零售电价

24、。可以看出，其结构大体上是分时电价与阶梯电价的结合，即在峰谷电价的基础上，对高峰时段的用电进一步实行阶梯电价。由于在用电高峰时段，发生电价尖峰的概率也较高，这使得零售商有很强的动力应用各种手段来减少用户在高峰时段的用电。因此，上述零售电价结构在澳大利亚很常见。在零售电价结构确定后，如何决定给每个用户的具体价格是零售商面对的重要课题。由于现货价格变化很快，而与用户签订的零售合同价格不能频繁更改。因此，能否定出合理的零售价格是零售商专业水平的一个重要体现。零售商既要通过降低零售价格吸引用户，又要确保不会因为现货价格的突然变化而导致亏损，这需要零售商具有很强的把握市场供需水平和控制成本的能力。零售竞

25、争的另一个手段是通过提高服务水平吸引用户。这包括根据用户的个性化需求，向用户提供多样化的用电套餐；提供各种增值服务，例如节能指导和代理用户的分布式电源并网；推出互联网和手机等新型服务平台，改善用户体验等等。零售商如何管理风险由于现货市场价格波动剧烈，零售商在不同时段的购电成本差别极大。而另一方面，由于零售合同不会频繁更改，零售商的卖电收益是相对固定的。因此，针对电价的风险管理工具对于零售商非常关键。在澳大利亚，零售商主要通过参与电力金融交易对冲现货价格波动带来的风险。澳大利亚的电力金融交易主要分为OTC交易和交易所交名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 16 页 -.

26、易两类。OTC 交易是指不通过交易所或第三方,由发电商和零售商双方直接议定电力交易合同的内容。澳大利亚市场上的 OTC合同种类很多，最常见的是电力掉期合同（Swap），其交易量超过OTC总交易量的60%。交易双方首先协商确定一个合同价格（StrikePrice）。在该合同覆盖的交易时段里，如果现货价格低于合同价格，零售商将向发电商支付差价；反之，如果现货价格高于合同价格，则由发电商向零售商支付差价。这样，通过掉期交易就可以确保双方事实上是以合同价格进行电力买卖，从而完全规避了现货价格波动带来的风险。除了掉期合同之外，OTC市场上常见的合同还包括上限 合 同（Cap）、下 限 合 同（Floor

27、）、天 气 期 权（WeatherContingent Options）、亚式期权（Asian Options）等等。由于不受第三方监管，OTC交易合同的内容非常灵活。OTC交易的缺点是，由于不受监管，交易双方面临较高的违约风险。此外，由于交易双方需要花费大量时间谈判合同条款和调查公司背景，OTC 交易的过程较为复杂；因此，OTC合同的年限一般较长，可达3-5 年，合同的交易量一般也比较大。澳大利亚电力金融交易的另一种常见形式是澳大利亚证券交易所（AustralianSecurities Exchange,简称 ASX）提供的标准期货和期权交易。ASX目前共提供7 种不同的电力期货和期权。AS

28、X的期货和期权合同按照合同标的物可分为基荷和峰荷两类，分别覆盖全天和高峰时段（早上7 点至晚上10 点）的电力交易。与OTC合同不同，ASX合同的覆盖时间名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 16 页 -.较短，通常是一个月或一个季度。与OTC合同相比，ASX合同具有几个显著的优点：首先，由于ASX 合同是标准合同，交易者可以避免繁琐的条款谈判过程。其次，由于在交易所内交易，ASX合同的流动性比OTC合同高，交易者可以根据最新的市场价格随时选择平仓。最后，由于ASX的保证金制度，交易者面临的违约风险远远小于OTC交易。由于 ASX的期货与期权交易具有上述种种优点，成为

29、了零售商进行中期交易时的首选交易方式。目前，澳大利亚超过70%的电力通过OTC和 ASX市场进行交易，这显著的降低了零售商面临的价格风险。而零售商通过制定合理的交易策略，还可能在金融市场中获得超额收益。因此，金融交易部门是澳大利亚任何一家零售商的核心部门之一。结语在澳大利亚电力市场中，参与现货交易和金融交易是零售商的两种传统盈利模式。要制定合理的现货交易与金融交易策略，需要零售商对电力市场的短期供需平衡和长期发展趋势都有较为准确的把握，这是零售商的核心竞争力所在。另一方面，近年来澳大利亚的电力零售商还在不断的发展新的盈利模式，例如参与辅助服务市场、参与需求侧管理和向用户提供增值服务等。为了开展上述几种新业务，零售商在用各种方式尝试实现与终端用户的信息交互，推广智能用电技术，并不断提高自身分析用户用电数据，理解用户用电行为的能力。电力零售与互联网的融合趋势正在不断加强。可名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 16 页 -.以说，电力零售是当前澳大利亚电力行业中最有活力的领域。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 16 页 -