2022年综合管理信息系统操作手册(版 .pdf

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1、综合管理信息系统操作手册面向所有集团公司用户二零一五年一月二十二日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 26 页 -1/26目录1信息系统安装与访问.21.1 下载与安装信息系统.21.2 访问信息系统 .32系统常用操作和问题.42.1 系统常用设置 .42.2 系统常用操作说明.52.2.1 表单操作命令说明.52.2.2 数据列表操作指南.72.3 常见问题答疑 .92.3.1 我如何发起审批流程.92.3.2 如何办理业务流程.102.3.3 流程图中的图标是什么意思.112.3.4 如何委托他人办理流程.112.3.5 如何查阅已办事务.122.3.6 如何撤

2、销已经提交的流程事务.123部分系统模块的权限和流程说明.123.1 业主信息管理 .123.2 业主联系人管理.143.3 招标代理管理 .143.4 经营跟踪项目登记.163.5 投标立项评审单.173.6 经营工作日志 .183.7 项目立项审批单.193.8 项目合同审签单.213.9 项目预算审批表.233.10 员工工时登记 .243.11 员工工时确认 .25名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 26 页 -2/261信息系统安装与访问1.1 下载与安装信息系统智能客户端下载:内网地址：综合管理信息系统综合管理信息系统智能客户端.exe外网地址：登录 OA

3、系统，在待办事务首页，点击进入“信息系统动态”，点击查看“综合管理信息系统智能客户端”发布信息中下载“综合管理信息系统智能客户端”。智能客户端安装：第一步：双击“综合管理信息系统智能客户端.exe”安装文件，进入安装界面，如图所示：中间安装窗口省略，一直点击“下一步”即可名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 26 页 -3/26安装成功后，桌面显示如系统插件安装失败，请先尝试访问应用系统，如正常访问请忽略，否则，请与管理员联系。1.2 访问信息系统新信息系统平台用户账户与现有OA系统账户一致，请使用现有系统用户名和密码登录综合管理信息系统智能客户端，例如用户名为admi

4、n，密码为 12345678,点击桌面快捷方式，弹出信息系统登录页面后输入用户名和密码。总部基础员工选择“内网”连接方式，如 驻外办公的分支机构（分公司、分院、驻外办事）员工登记，请选择“外网”访问信息系统。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 26 页 -4/262系统常用操作和问题2.1 系统常用设置自动记住密码：通过勾选该项，使信息系统客户端能够自动记住密码或自动登录。网络地址设置：系统默认已设置内外网地址，但当服务器 IP 变更时，请手工设置地址。设置登录首页我的电脑：打开本机“我的电脑”。全屏显示：用于隐藏导航树、logo、工具按钮、导航栏，将工作区可视面积最

5、大化。刷新导航：刷新系统，重新载入事务导航。刷新模型：作用是更新表单、业务的数据。系统帮助：每个功能菜单的详细操作手册。注销登录：重新登录信息系统。系统设置：配置用户个性化的设置，主要用于设置系统首页（事务导航、待办箱）。修改密码：用户可根据自己的需求设置更改密码，原始密码为空。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 26 页 -5/262.2 系统常用操作说明2.2.1 表单操作命令说明数据台账是大家接触最多的信息化表格形式，下面就以立项单的操作为例，介绍基本的操作按钮及其功能说明。如下图所示，基本操作命令包括查询、排序、添加、删除、修改、查看、相关、导出、事务和进度等

6、，另外还包括使用较多的鼠标左键“双击”操作。显示查询面板：可任意选择已设定好的查询字段进行数据查询。排序：可自定义设置根据多个字段进行升序、降序排列显示。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 26 页 -6/26添加：启动填报表单信息，如没有流程，填写完数据后，点击【保存】按钮就可；如有审批流程，则点击【发起】按钮，启动流程审批程序。删除：选中单行或多行记录后，点击该按钮即可删除记录。注意，该操作为不可逆行为，提醒大家需慎重操作，其中已发送过流程的数据不可删除。修改：双击选中记录，或选中行后点击该按钮即可弹出表单修改信息，但已发送过流程的数据是不可修改的。查看：双击选中

7、记录，或选中行后点击该按钮，可弹出表单数据。相关：点击后，在下方显示与该表单相关的信息。通过“相关”按钮，可查阅与该表单记录相关的所有子表信息，与之有业务关联的表单信息，例如人事系统中的员工信息登记表，通过相关操作，可查阅与该员工相关的工作经历、教育培训、职称情况、年度考核情况、获奖情况等系列“相关”的数据。导出：点击后，可导出当前列表中显示的信息到excel。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 26 页 -7/26事务：查看选中数据记录的流程办理信息，仅限于有流程的表单。进度：查阅流程办理详情，显示流程办理情况：办理进度、流程图、时序图。2.2.2 数据列表操作指南

8、排序：单击任意列名即可实现排序功能，如需多字段排序，请点击按钮，请参阅 2.2.1表单操作命令说明中的“排序”。查询：在数据列表中表头下空格处填写查询条件，即可完成单字段查询功能或点击，实现多字段组合查询，请参阅 2.2.1表单操作命令说明中的“显示查询面板”。筛选：点击列名右上角位置，会显示小三角，点击显示供筛选项的下拉框，功能如同名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 26 页 -8/26Excel 中的筛选。汇总：将待汇总的列名用鼠标托住上移至列名上方“移动列到这里分组”位置，系统即完成对该字段信息的汇总功能，可移动多个列名字段作为汇总条件。列表格式：调整列宽：通过

9、左右调整某列宽度，可实现动态调整列宽；调整位置：通过移动列，实现动态调整列名的显示位置；隐藏显示列：将列下移至任意位置，实现隐藏列的目的；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 26 页 -9/262.3 常见问题答疑2.3.1 我如何发起审批流程以项目立项传递（评审）单为例介绍流程发起操作：步骤一：表单添加完成后，然后点发起按钮。步骤二：点发起后，程序出现如下提示：步骤三：点击【发送】，加载数据成功后，处理任务页弹出，如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 26 页 -10/26步骤四：选择要审批的人员（系统预先设定好的），点【确定】按钮

10、后，流正式启动。2.3.2 如何办理业务流程亲，首先强烈推荐您将系统首页设置为“待办箱”（具体操作详见“系统设置”章节）。方法 1：信息系统一旦监测到有您的流程审批事务，第一时间通过RTX 消息通知您，您可点击 RTX 消息框链接直接进入待办事务页面，办理流程审批工作。方法 2：如若您的 RTX 不在线，请您登录信息系统后，进入“待办箱”办理您的事务。例如：登录人登录页面默认打开的页面是“事务管理待办箱”，数据列表您需要办理的所有流程事务，选中某一个待办事务记录，点击“办理”按钮或双击待办事务记录行，即可进入流程处理页面，如下图所示：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，

11、共 26 页 -11/262.3.3 流程图中的图标是什么意思流程图中的箭头表示流程任务的流向。主要包括普通节点、汇聚节点、自传递节点三类。普通节点。普通节点是各种流程中应用最多的节点。该节点部门人员办理完毕后可以直接传递给下一部门的相关人员进行处理。汇聚节点。该节点用户汇聚前面所有节点，在本节点前的所有节点处理完成后，才能继续往下流转。自传递节点。该节点在流程流转中，可以循环的发送给自己。2.3.4 如何委托他人办理流程当您因某种原因（如工作繁忙、休假、出差等）不方便处理事务时，可将某些业务表单的所有流程办理权限授权委托给指定人员，或将某一个业务流程授权委托给指定人员。1、任务委托：由于系统

12、使用人不能及时处理事务时，可将要做的事务委托给其他能够行使此项权力的人。设置委托后，信息会自动到受委托人的待办箱内，由受委托人代为行使委托人所委托事项的权力。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 26 页 -12/262、流程委托：将指定一个或多个业务表单的流程办理权限授权委托给某一个人，让其代为办理指定相关流程审批工作。2.3.5 如何查阅已办事务请在“事务导航”中的“已办箱”中查阅已经办理完毕的流程事务，此时表明流程不在你手上或者流程审批已经结束。2.3.6 如何撤销已经提交的流程事务在“已办箱”中的事务列表，通过“取回”操作取回自己办理的事务，如果下一节点已经办

13、理了，该事务不可取回；如果下一节点还未办理，则取回，填写自己的取回理由即可。3部分系统模块的权限和流程说明3.1 业主信息管理经营处统一维护客户基础数据库，与后续项目、合同建立关联关系。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 26 页 -13/26信息维护完毕后点击左上方保存按钮业务名称主管部门维护人员查询客 户 信 息 管理经营处经营处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看到本人填写数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 26 页 -14/263.2 业主

14、联系人管理业务名称主管部门维护人员查询联系人信息管理经营处经营处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看到本人填写数据3.3 招标代理管理业务名称主管部门维护人员查询招标代理经营处经营处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 26 页 -15/26片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看到本人填写数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 26 页 -16/263.4 经营跟踪项目

15、登记流程名称节点名称对应角色人员权限投标立项信息登记办事处生产实体填写项目基本情况办事处审核办事处主任生产部门审核生产实体负责人经营处确认经营处领导项目主管院领导审批院领导结束流程结束名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 26 页 -17/26业务名称主管部门维护人员权限分配情况说明项目跟踪经营处办事处生产实体院领导看全部经营处领导、市场专员看全部，生产实体领导看本部门的数据，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人、洽谈人只能看到本人相关的数据3.5 投标立项评审单流程名称节点名称对应角色操作权限投标立项信息登记生产部门内勤项目负责人办事处

16、编写项目投标审批单、查询、流程发起等确定技术团队办事处办事处主任根据发起人判断是否经过办事处经营处协调经营处领导设定投标项目类型、安排投标主办协办部门生产部门安排责任人生产实体领导设定投标责任人团队主管安排副总副总团队主管安排主管副总副总主管院领导审核项目主管院领导根据主办部门与主管院领导配置提取院长审核院长3 类项目需要院领导主管副总会签项目主管副总结束流程结束业务名称主管部门维护人员权限分配情况说明投标立项经营处生产部门内勤项目负责人办事处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、投标主管看全部，生产实体领导看本部门的数据，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看

17、到本人相关的数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 26 页 -18/263.6 经营工作日志业务名称主管部门维护人员权限分配情况说明经营日志经营处办事处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看到本人相关的数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 26 页 -19/263.7 项目立项审批单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 26 页 -20/26流程名称节点名称对应角色操作权限项目立项生产部门立项项目负责人生产部门内勤编写、查询

18、、流程发起等生产部门推荐项目负责人生产实体领导推荐项目负责人、项目主管主任工、拟选项目等级、办事处意见办事处主任签署、查询经营处推荐主管领导经营处领导项目评审方式、拟选项目主管院领导科技与质量处推荐主管副总副总团队主管拟选项目等级、确定项目主管副总名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 26 页 -21/26主管院领导审批主管院领导审签署意见业务名称主管部门维护人员权限分配情况说明项目立项经营处项目负责人生产实体内勤院领导、经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，生产管理处生产实体领导、生产部门内勤看本部门数据

19、，项目负责人看自己承接的项目登记人只能看到本人相关的数据3.8 项目合同审签单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 26 页 -22/26流程名称节点名称对应角色操作权限承接合同审签合同发起项目负责人生产部门内勤编写、查询、流程发起等主办部门审核生产实体领导办事处、经营处经营管理主管法律顾问审核法律顾问主管院领导审核主管院领导审签署意见院长总经理结束流程结束业务名称主管部门维护人员权限分配情况说明合同审签经营处项目负责人生产实体内勤院领导看全部经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，生产管理处生产实体领导、生

20、产部门内勤看本部门数据，登记人只能看到本人相关的数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 26 页 -23/263.9 项目预算审批表流程名称节点名称对应角色人员权限项目预算项目负责人安排分项项目负责人预算拆分阶段，选择分项人员、分项主任工分项负责人编制预算分项负责人编制分项人工成本、直接成本、分包成本协办部门负责人会签生产实体领导项目负责人汇总项目负责人主办部门负责人审核生产实体领导生产管理处项目主管审核项目管理主管生产管理处主任备案生产管理处主任项目主管院领导审核项目主管院领导提取立项单内任命的项目主管院领导院长审核总经理院级项目生产管理处抄送项目管理主管项目负责

21、人、主管副总、主任工会签项目负责人、项目主管副总、项目主管主任工提取分项负责人、专业副总、分项主任工会签分项负责人、项目主管副总、项目主管主任工提取各分项人员提醒其他人员生产实体提取各分项其他人员结束流程结束提醒参与人参加各分项工时。业务名称主管部门维护人员权限分配情况说明项目预算生产管理处项目负责人院领导看全部经营处领导、生产管理处领导、项目管理主管看全部生产实体领导、生产部门内勤看本部门数据，项目负责人看自己承接的项目登记人只能看到本人相关的数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 26 页 -24/263.10 员工工时登记项目人员以周单位填报工时。工时类型包括

22、经营、生产、投标、其他。填报完成后提交，已提交的工时不能修改。经营工时（含投标工时）：前期项目（含投标）的经营活动，与经营编号对应。生产工时：生产项目所用工时，与项目编号对应。其他工时：部门会议、部门管理等事务。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 25 页，共 26 页 -25/26业务名称主管部门维护人员权限分配情况说明工时登记生产管理处项目负责人分项目责任人设计人复核人审核人审定人项目主管主任工专业副总项目主管副总生产管理处领导、项目管理主管看全部生产实体领导、生产部门内勤看本部门数据，登记人只能看到本人相关的数据3.11 员工工时确认生产部门 工时确认规则如下工时类型归集标

23、识填报人角色确认人角色备注生产工时项目号专业负责人、绘图、设计、复核、审核、审定(专业副总、项目主管副总除外)分项负责人分项含分项工程、项目管理工作、技术创新技术进步生产工时项目号分项负责人项目负责人生产工时项目号专业副总、项目主管副总项目负责人或授权人生产工时项目号项目负责人部门负责人或授权人经营工时经营编号不限经营责任人经营工时投标编号投标项目负责人其他工时不限部门负责人或授权人业务名称主管部门维护人员权限分配情况说明工时确认生产管理处项目负责人生产管理处领导、项目管理主管看全部生产实体领导、生产部门内勤看本部门数据，登记人只能看到本人相关的数据名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 26 页 -