国内冷链物流业发展情况分析.docx
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1、国内冷链物流业发展情况分析(-)冷链物流发展背景.中国人均可支配收入的快速增长推动冷链物流产业的发展随着我国居民人均可支配收入的不断增长,食品安全意识的逐渐升级, 食品安全、鲜活农产品供应逐渐成为居民生活关注热点,冷链产业的发 展为保障食品质量安全、提高居民生活水平、降低物流损耗和社会资源 浪费具有巨大的促进作用。以生鲜商品为例,目前行业平均腐损率达到 10% 20%而运用冷链物流直配的企业可以将腐损率降低到3% 5%o 据中物联冷链委统计,2018年全国冷库总量将达到5238万吨(折合 13亿立方米),新增库容488万吨,同比增长10.3%。截止2018年 三季度,全国冷藏车保有量为16.4
2、2万辆,新增冷藏车2.4万辆,同比 增长33%,增幅显著。此外,据不完全统计,2018年国内新开通铁路 冷链线路近20条,铁路冷链运量超过160万吨极大丰富了运输手段, 降低了冷链成本。2018年我国冷链物流需求总量达到1.887亿吨,比 上年增长4120万吨,同比增长27.9%。冷链物流市场规模达到2886 亿元,比上年增长336亿元,同比增幅13.2% ,可见冷链的市场需求 和发展空间巨大。1 .城市化进程的加快,不断改变社会结构及消费格局,对冷链产品需 求不断提升冷链产业延伸示意图5、互联网+冷链物流带来深刻变化互联网和电商经济将使冷链物流向着网络化、分散化、扁平化的方向发 展,冷链物流
3、体系建设和运作模式必然要顺应互联网+和电商经济的需 要,以顺丰冷运鲜花冷链方案为例。全程温度监控、货物跟踪定位、电 子数据交换、管理决策支持、冷库仓储管理系统、条码和智能标签、无 线射频识别等物联网技术,提高了冷链物流业的信息化水平和运作效率, 为冷链物流业的发展注入新的活力。顺丰冷运鲜花冷链方案120%100%80%60%40%20%95%95%果蔬100%肉禽100%水产全发达国家0%6、打造节能环保绿色的冷链物流随着社会对冷库运营的安全性关切度的不断提高,绿色节能、环保、可 续可持续发展理念的深入人心。氟-二氧化碳复合系统(复叠系统和载 冷系统)得到积极推广应用;制冷系统全自动运行以及冷
4、库智能管理系 统的应用,显著提高了冷库的安全性和操作效率;货架的应用明显增加, 并朝着高货架、全自动的方向发展;绿色节能的理念在冷库建设中受到 关注,一些新建项目要求按照LEED绿色建筑认证标准进行设计;变频 控制、冷凝废热利用、感应式LED照明等成熟节能技术进一步得到推 广,太阳能发电、雨水收集利用、新型保温材料等新的节能措施开始得 到应用。7、农产品贸易带动临港冷链物流快速发展自2001年中国加入WTO以后,由于我国在农产品关税、配额等方面 做出了较大让步,农产品进口快速增加,除了大豆、玉米等大宗农产品 净进口趋势延续之外,近几年来,肉类及乳品进口增长尤为突出。这种 进口增长是在经济全球化
5、、贸易自由化的大背景下,随着我国农业转 方式、调结构、国内食品消费结构的升级,对国外优质畜产品的需求 增加,以及近年来我国食品安全事件推波助澜,特别是国外畜产品价格 与我国相比具有较大优势,国外优质低价畜产品必然大量涌入。并且由 于我国农业生产受到环境、资源等多方面的制约,国外农产品的价格优 势短时间内难以根本改变。农产品、水产品和畜产品的进口增长必然带 动临港冷链物流的发展需求。(五)城市配送发展现状城市配送是指服务于城区以及市近郊的货物配送活动,在经济合理区域 内,根据客户的要求对物品进行加工、包装、分割、组配等作业,并按 时送达指定地点的物流活动。1、市场规模巨大,行业发展处于探索阶段据
6、统计,2016年全国城配市场规模有10000亿,是快递行业的2到3 倍。同城货运司机1300万人,是出租车司机的7倍,城市配送市场未 来发展前景广阔。城市配送属于专业的物流配送服务。不同于全国联网专业物流公司的物 流服务,城市配送仅提供一个城市从A点到B点之间的短距离物流配 送,通常满足多种产品、单方收货,或者单一产品,多方收货 两种不同的需求,配送物品主要以数量大、体积大的货物为主。当前同城货运仍处于行业发展初期,市场参与者众多,竞争较为激烈。 整体来看,同城货运市场规模达到万亿,未来同城货运市场将向有序竞 争市场过渡,行业弊端将随着行业竞争更加规范。2、货和车遍布全城,需求高度碎片化 在现
7、实经济生活中,城市配送货源并不是集中在某一个区域,而是不规 则地在城市中分布。对于物流企业而言,要解决这些散布在全城的配送 需求,传统的通过大量布局运力来满足市场需求的物流运营模式已经无 法支撑物流企业在物流效率及运营成本方面的诉求。依托科技发展而演进的现代物流产业中,出现了一批以物联网、大数据 技术为运营基础的互联网车货匹配的新兴同城运力调度平台,通过技术 驱动,深度洞察货主需求,高效协调、组织社会运力,从而提供满足符 合货主需求,同时又能够有效配置物流资源的城市配送服务。3、潮汐需求频现,运力持有成本走高城市配送呈现潮汐需求频现特征,对配送的弹性化服务提出较高要求。物流企业在为满足潮汐需求
8、而持有运力资源的同时,也面临着在需求低 谷期的资源闲置问题,这意味着物流企业需要因此负担很高的经营成本。而共享思维、平台经济则为物流企业提供了一个弹性化满足潮汐需求的 解决方式。4、垂直细分领域配送需求差异大物流作为社会经济生活的基础设施,服务众多行业。按服务范围,可以 分为干线、城配、整车;按服务领域,可以根据垂直细分领域划分出多 种行业物流。比如电商、家装、生鲜完全是三个不同的行业,而其配送 需求却完全不同。众所周知,生鲜产品会要求冷链、温库运输,电商及 服装领域会涉及大量逆向物流,而家装配送更多要求送装一体,不同的 行业有不同的配送需求。所以,城市配送需要的是针对不同垂直领域的 物流解决
9、方案,而不是仅仅利用互联网完成车货匹配。5、配送及其增值服务需求多样化物流不仅是将货物由A点转移到B点,而是需要为货主提供完整的物 流服务解决方案。比如,货主首先提出仓储服务需求,同时因为资金需 求质押货物,就需要物流企业同步介入物流金融服务。6、行业弊端得到改善,服务趋向标准化当前,随着行业的进一步规范,同城货运在定价方面开始逐步标准化。 以易货嘀、58速运、货拉拉在杭州的定价为例,物流平台均已按照车 型、载重及运输体积,制定了标准、透明的运价,有效杜绝了坐地起价 的扰乱市场秩序的行为。7、司机年轻化、认证化、专业化随着互联网渗透率提升,熟悉互联网的年轻人开始涌入物流配送从业市 场。据调查,
10、目前同城货运司机主要构成中,80后成为主力军。这些 年轻人较过去的传统专业司机更适应互联网化运营。此外,据易货嘀大 数据平台数据显示,目前50%的司机已经通过金牌司机认证。在司机 技术认证方面,全国3000多万货运司机中,拥有合法运输资质的司机 占比日趋扩大。主要原因在于,互联网+物流”的平台式城配企业大量进入市场,货运司机收到更多现代化、专业化的技能培训,运营质量也得到大幅提升。(六)中央厨房发展情况在经济下行压力下,房租、人工、原材料、能源费用等多项成本持续高 涨。2017年餐饮百强企业各项成本中,房租同比增幅最高,达到50% 以上,营业成本、人工费用、能源费用等增幅也都远超营业收入增幅,
11、 餐饮企业微利已成为常态。同时,用工难用工荒”已成餐饮行业普遍存在的顽疾。2017年, 在营收增速放缓、人工成本继续攀升的不利形势下,餐饮百强企业用工 需求疲软,雇佣员工人数同比下降L3%。而员工录用与离职人数的比 例接近3:2餐饮500强门店的员工录用与离职人数的比例也高达13:10 , 员工流动率非常大,无形中又增加了企业的用工成本。再加上税费负担,餐饮企业的利润空间已被挤压到临界,而且从长期来 看很难有所转变。2018年,餐饮百强企业净利润同比增速较上年跌落 了 6.1个百分点,平均净利润率为4.8%0其中,净利润增长率在10%以上的企业36家,比2017年减少7家, 净利润负增长的企业
12、有38家,比上年增加了 5家。餐饮五百强门店情 况比较好,净利润增长率超过10%的门店共有282家,占到门店总数 的56.4% , 24.8%的门店净利润负增长。基于餐饮行业高成本、低利润的普遍现象,因而中央厨房配送功能应运 而生。中央厨房运营模式为了解决市场供应的传统方式与社会需求之间的差距矛盾以及满足人 民群众日渐增长的餐饮消费需求体验,餐饮企业在向两个不同的方向发 展:私厨化(个性化、高端)和标准化(规模化、中低端)。标准化餐 饮需要将供应链服务社会化,冷链物流企业可提供社会化的第三方供应 链服务。餐饮业与零售业一样,到最后拼的还是人效和平效,再好的传统餐饮业 中午接500单必然会瘫痪。
13、但是作为互联网020标准化餐饮的新业 态一盒马外卖,接1500单轻轻松松,效率高的话还可以做到一个中 午3000单,且可做到30分钟送达,只需要一个厨房,35个厨房工作 人员,以及几百个快递即可。盒马外卖2018年在上海拥有22家厨房,按照其现有的业务数据来计 算,主餐价格在18-38元之间,主力产品价格在25元。中午一个厨房 卖1500单,日均810万销售额,一个厨房一年大约有3000万销售 额,如果按照中午最高可做到3000单,1家店1年则可做到约6000 万元的销售额,2018年22家店就可以估姬13.2亿元,且不包括其他 时段的销售。56.10%40.00%19.40%据统计年鉴数据显
14、示自1980年以来,中国城镇化进程不断加快2015 年中国城镇化率56.10%较1980年的19.40%增长了 36.7个百分点, 预计到2030年,中国城镇化率将达到70%。根据统计结果,目前我国 城镇人口饮食结构中易腐食品比例约为62% ,而农村人口饮食结构中 易腐食品比例约为37% ,主要由于城镇人口的肉类、水产消费量远高 于农村人口,因此随着城镇化进程的加快,中国食品消费结构也不断随 之进行调整,易腐食品的比重不断增大。1980-2030年中国城镇化率增长100.00%80.00%60.00%20.00%(二)冷链物流发展现状据中国冷链物流发展报告(2020 )数据显示,2019年我国
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