解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展-BCG 阿里研究院-202011.pdf

《解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展-BCG 阿里研究院-202011.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展-BCG 阿里研究院-202011.pdf（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2020年11月 BCG亨德森智库与阿里研究院联合呈现 解读中国互联网 局部领先、快进的数字化发展 目 录 1. 前言 1 2. 局部领先的当前格局：中国互联网特色分明，部分领域世界领先 3 2.1 产业端：布局加速期，局部领跑全球 3 2.2 政府端：格局分水岭，局部弯道超越 11 3. 后发先至的动力机制：四方面的 “快”造就中国数字化速度 23 3.1 技术：政策助推下技术加速成熟与扩散 23 3.2 数据：数据连接与开放的进步尤为迅速 24 3.3 应用：追求智能驱动决策闭环优化提频 26 3.4 敏捷工作方式：共享共创，为创新发展提供合适环境 28 4. 数字经济的蓝图展望：走向智

2、能、创新、普惠的数字经济2030 30 4.1 智能新定义：精准、全局、实时运营 30 4.2 创新新课题：数据驱动的模式创新 31 4.3 普惠新篇章：平等包容的全体参与 33 5. 互联网迈向 “数智化”新阶段的关键启示：社会各方共建共赢， 协力推进中国数字化发展 35 5.1 政府：加强基建投入、促进转型活力、推动社会合作、引导秩序规范 35 5.2 传统企业：定愿景、构战术、巧落地、重保障 36 5.3 互联网企业：换思维、扬优势、补短板、优机制 36 6. 结语 38 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 1. 前言 在2017年发布的 中国互联网经济白皮书1.0 中，我们解

3、读了中国互联网的发展特色， 特色从何而来、将往何去，以及在独特的中国互联网战场中应如何获胜。 在2019年发布的 中国互联网经济白皮书2.0 中，我们畅想了中国互联网产业融合的 新篇章，中国特色的产业数字化路径是什么，以及谁在带动、如何带动，在产业融合趋势 下应如何制胜。 本篇报告作为系列报告的3.0，在此前基础上，延伸了对产业端的新观察与新思考 这主要得益于近一年多来，各大巨头对于产业互联网的布局方向日渐清晰，步伐日益加快， B端数字化业务走向规模化。举例而言： 阿里巴巴：2019年1月发布阿里商业操作系统 （ABOS），打通阿里商业场景及阿里云、 钉钉等数字化基础设施，向B端输出整套 “商

4、业智能决策体系”数字化能力，助力开 启全链条数字化经营。同年9月阿里全球投资者大会上，明确2B服务在阿里巴巴数字 经济增长中的引擎地位。 百度：2020年9月，百度Apollo 6.0发布，作为全球首个自动驾驶开发技术平台， Apollo已在全球97个国家有超过4万5千名开发者，开放联盟至今已吸引210个合作 伙伴。 字节跳动：2020年6月，推出企业技术服务平台 “火山引擎” ，将服务自身所积累的能 力和工具规模化、产品化，以帮助企业客户打造增长闭环，推动业务增长。 解读中国互联网 局部领先、快进的数字化发展 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字

5、化发展2 与此同时，中国互联网生态中同样重要的参与主体政府，凭借数字化手段在治理 格局上实现了阶段性的跨越，并在全球抗疫背景下，创造了多项 “中国速度” ，举例而言： 2020年1月10日，2019冠状病毒基因组破译仅用时十天，通过新一代高通量测序实现 更快速、准确的测序，为检测试剂、疫苗、药物的研发争取更多时间。 2020年2月2日，湖北省武汉市火神山医院仅用时十天完成建设，多项 “硬核科技”支 撑，如BIM技术、 云技术、 5G技术等，助力火神山医院、 雷神山医院如期达标精准完工。 2020年2月11日，浙江省杭州市健康码率先上线，从政企需求沟通到版本上线仅用时 1天，此时距浙江省启动一级

6、响应仅过20天。产品上线前半小时一迭代，上线后半天 一迭代。一个星期后，健康码在超过100个城市落地，在2个月内全面建立跨省互认 机制。浙江省以天为单位，上线多项数字化举措，如三天上线 “发热门诊登记系统” ， 六天上线 “疫情信息采集系统” 。 世界始终高度关注具有独特基因与发展活力的中国互联网，并对于新阶段的发展格局 充满好奇：在互联网迈向新阶段，B端G端的发展格局凸显出哪些中国特色？展望未来， 中国互联网图景将是如何？中国特色的格局背后又是怎样的动力、演进机制？这对于企业、 政府各方而言又意味着什么？ 本报告是波士顿咨询公司 （BCG） 亨德森智库与阿里研究院共同针对中国互联网及数 字化

7、发展进行深度合作与交流的成果。我们期待以此抛转引玉，引发更多的思索与探讨。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展3 2. 局部领先的当前格局：中国互联网特色分明，部分领域世界 领先 应对不确定性，是未来十年数字经济发展的重要命题。突如其来的新冠疫情为全球发 展秩序带来了巨大的不确定性，政府、企业和个体迅速进入了一场全社会参与的数字化实 验，以数字化作为应对不确定性的有效方针。 在全社会数字化的进程中，中国互联网 “数智化” 的步伐加快，呈现以下特色格局： 在产业端，局部领先全球：产业互联网发展水平在不同行业差异明显。在需求端个性 化程度高且供

8、给端分散的行业，例如餐饮、服饰等，数字化程度已开始引领全球，互 联网巨头赋能行业供应链各环节的B端企业，带动全产业链降本增效。 在政府端，局部弯道超越：中国长期致力于数字政府建设，至今整体而言虽较全球领 先水平仍有身位差距，但在治理理念上达成 “分水岭”式跨越，且以抗疫为代表的公 共服务方面数字化成果突出。 2.1 产业端：布局加速期，局部领跑全球 过去，互联网核心关注的是C端数字化。消费互联网专注于强化对C端用户的洞察， 并连接人与人，人与商品、内容和服务，打造C端的极致效率。随着C端数字化发展日趋 成熟，并累积足够的数据与对消费端的洞察后，核心焦点移往供需联动的B端数字化，具 体表现在通过

9、产业互联网强化B端用户的运营能力以降本增效。 近年，中国互联网 “数智化” 概念愈发清晰具象，互联网的功能由过去的 “连接” 转为 “赋能” ，并从 “工具” 成为 “基础设施” ，尤其是自2019年以来，领先的互联网企业纷纷 加速布局，逐渐厘清B端数字化目标和战略。中国互联网的发展进入了一个新的阶段，未 来将会出现三方面变化： 竞争地盘从需求侧到供给侧：从打造极致的消费体验、最大化快捷便利程度，到打造 极致的生产供应效率、最大化价值创造水平。 发展动因从获取用户到服务客户：从 “流量乃兵家必争之地”的用户争夺、“先开枪 后瞄准” ，到专注真正 “以客户为中心”的核心竞争力构建、最大化释放产业

10、链各环节 价值。 制胜模式从赢者通吃到共建共创：从通过竞争力强的产品/服务成为赢家、并迅速规 模化成为巨头垄断赛道，到深入了解产业链的异构性与复杂性、通过垂直专业优势与 多方协作共赢。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展4 2.1.1 变局已至，产业端数字化发展格局如何？各行业数字化进程四期叠加，传统企业 与互联网企业攻守博弈 从发展阶段来看， 中国各行业B端的数字化发展进程各异， 当前呈 “四期叠加” 态势 （参 阅图1），而展望未来各行业的数字化方向，均向智能化阶段演进。 从发展格局来看，传统企业龙头和互联网巨头在产业互联网的发展形成

11、“攻守博弈” 格局 （参阅图2），依各行业所面临的客户需求个性化程度与行业集中度形成两大阵地。 分散集中 标准化个性化 快递 能源 材料 医疗保健设备与服务 制药 房地产 汽车 金融 消费电子电器 服装 餐饮娱乐 日化与食品 美妆 各行业参与方的意愿、能力与机 会不同，呈现出差异化发展格局 互联网企业凭借在交易场景中对 于全局用户的触达能力，得以在 个性化、分散的行业具有推动全 产业链数字化的优势 传统企业凭借对行业和产业链的 理解，在标准化、集中的行业内 发展产业互联网有竞争优势 数字化发展格局并非一成不变， 若关键要素改变1，仍存变局 行业为举例，非穷尽 传统企业主力 互联网企业赋能 个性

12、化需求 行业集中度2 图2 | 攻守博弈：传统行业龙头和互联网巨头均有能力边界 来源：专家访谈；案头研究；BCG分析。 1 如市场进入意愿发生变化、技术出现颠覆性变革等。 2 综合各类研究机构，以CR4为区分指标，CR430%则较为分散，属于竞争型行业；CR4指市场份额前四大的企业累计市场份额。 集中分散 标 准 系统自动化代替人 工，实现降本增效 移动端应用推广，效 率更优，体验便捷 打通企业、行业间壁 垒，打造价值链协同 数据驱动的洞察，高 度个性化的运营 定 制 房地产 日化与食品 材料 餐饮、娱乐 汽车 服装 金融 快递 美妆 能源 消费电子电器 医疗保健设备与服务 制药 各时期数字化

13、重点 智能化 移动化 开放化 信息化 个 性 化 需 求2 智能化时期 移动化时期 & 开放化时期 信息化时期 行业集中度1 图1 | “四期叠加”：中国各行业数字化进程各异 来源：Wind；国泰君安证券研究；东吴证券；国盛证券；中国医药工业百强榜。 1 行业集中度按各行业CR4排序，部分行业选择代表性细分领域为例：快递，材料 （锂电池），餐饮、娱乐 （中餐），金融 （银行），能源 （石 油），汽车 （乘用车），日化与食品 （休闲零食），消费电子电器 （白色家电），医疗保健设备与服务 （保健品） 。 2 个性化需求按产品多样性定性排序。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互

14、联网：局部领先、快进的数字化发展5 标准化、集中行业是传统企业的核心地盘。传统企业深耕于垂直、复杂、多维的业务 场景，龙头企业有效掌控产业链资源，并凭借深刻且独到的行业理解，包括产业价值链规 律、 供应链运作机制等，以强势的场景把控能力构建自身的护城河，例如能源、 快递等行业。 个性化、分散行业则是互联网企业的主力阵地。终端客户个性化需求高且有能力支付 溢价的行业，对于供应链的响应速度等提出更高要求，倒逼全产业链各环节协同合力，加 上集中度相对低的行业龙头企业在供应链中的话语权较弱，使领先的互联网企业凭借其在 用户、数据、技术上的积累，以及在交易场景中对于全局用户的触达能力，得以推动全产 业链

15、各环节同步数字化，例如服装、餐饮、美妆等行业。 然而，对于互联网公司而言，传统企业的能力护城河并非绝对壁垒。互联网公司的 “平 台思维” 本质是对生产关系的解构与再重构。 针对主力阵地以外的行业，当供给端疲软时， 互联网公司即有机会从需求端着手重构生产关系。例如在房地产行业，互联网巨头已逐步 参与到加速房地产行业数字化的进程中， 2020年7月底阿里宣布与易居合作天猫好房业务， 腾讯则是早先已布局贝壳。 需要注意的是数字化发展进程并非零和博弈，需要多方共创共建。大量科技公司提供 数字化人才、工具、能力、资源等，既与传统企业和互联网企业相辅相成，亦存在着竞合 关系，科技公司在标准化但分散的行业尤

16、其有显著优势。未来随着各市场参与者的意愿、 能力与机会变化，主力阵地的边界仍在动态塑造中，对于各方而言市场仍充满着机会与 挑战。 2.1.2 格局渐显，全球视角下的中国产业互联网有什么特点？整体水平追赶全球领先水 平，但已达成局部领先 近三年，各互联网巨头频频出手，加速布局下一阶段的发展，促使中国产业互联网在 服饰、美妆、内容、社交、餐饮、娱乐等领域数字化水平领跑全球 （参阅图3） 。 中国产业互联网整体水平仍在追赶全球领先水平，此间差距并非能够在短短几年内迅 速补齐。 因为产业间的复杂性、 异构性、 痛点与诉求差异巨大，因此本身较消费互联网而言， 存在更高的业务理解门槛和标准化、 规模化的推

17、广阻力，另外数字技术在产业链各环节 （如 生产、供应、履约等） 的应用、提升效率或颠覆性重构都需要资本、技术、数据等要素较 长时间的积累。 但在消费互联网发达的领域，中国的产业互联网可以引领世界。以阿里巴巴、腾讯、 小米等为代表的巨头，在消费互联网建立了平台优势，同时积累了丰富的B端场景。互联 网巨头极大地加速了这些场景中企业的数字化进程，带来运营效率、成本控制、服务质量 的全面提升。加上中国独特且活跃的市场、海量的交互数据积累之下，在消费互联网发达 的行业中智能化发展程度可谓引领全球。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展6 例如，阿里巴巴

18、利用重构 “人” 、“货” 、“场” 关键要素，赋能各类企业优化其传统 流程与效率。在跨国企业中，不乏中国区数字化水平在全球最领先的案例。全球美妆巨头 欧莱雅，在中国已与阿里建立多方面深度合作，甚至在疫情冲击下，其中国区凭借渠道、 营销和供应链数字化建设，仍保持良好运营能力，快速抢占市场机会推出新品，维持亮眼 增速，中国区成为全集团回血的重要力量 （参阅图4） 。 -13.2% 30.0%17.5% 2020Q12020Q22020H1 欧莱雅 集团 欧莱雅 中国 中国 行业平均3 欧莱雅中国，国内美妆行业的数字领导者 电商渠道占比持续攀升 数字媒体布局1 数据驱动广告投放 数据驱动供应链 数

19、字化管理生产线 20122019 2% 40% 欧莱雅中国区电商占比 2019年 MTI2高达40% 领先同梯队玩家 欧莱雅全程化 数字化改造 +45% 以天猫小黑盒 作为关键渠道 推出新品 电商直播（明 星、柜姐、研 发、专科医生） C2B，数据驱动 “口罩妆容/护 理”内容营销及 后续产品生产 欧莱雅中国区较全球、较国内同业率先恢复，逆势增长 欧莱雅集团、中国区 vs 中国行业平均 销售额增幅（2020Q1，Q2，H1） -4.8% 6.4% -18.8% 18.6% -11.7% 1.1% 渠道 数字化 营销 数字化 供应链 数字化 欧莱雅 数字化 体系 渠道数字化 营销数字化 供应链数

20、字化 先发制人，布局数字化：疫情之下，持续发力数字化： 持续发力 图4 | 欧莱雅中国，数字化助力后疫情时代全集团 “回血” 来源：专家访谈；案头研究；BCG分析。 1 包括一些新兴媒介布局，如直播电商。欧莱雅中国区团队在2016年就开启尝试与MCN机构合作打造头部KOL。 2 MTI（Marketing To Individual）是指通过数字驱动的个性化精准营销。 3 中国国内行业平均，指中国国内限额以上化妆品零售额。 分散集中 标准化个性化 服装美妆 内容社交 餐饮娱乐 部分行业示例 传统企业主力 局部领域 已实现“特色领先” 整体发展 加速追赶全球领先水平 互联网企业赋能 个性化需求

21、行业集中度2 图3 | 局部领先：服饰美妆餐饮社交等行业的数字化水平引领全球 来源：专家访谈；案头研究；BCG分析。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展7 2.1.3 动力何在，中国 “特色领先”从何而来？代际竞争阻力小、产业集群效应显著、 消费互联网带动产业互联网势能释放 中国产业互联网在上述相对领先的行业引领世界，主要归功于三方面原因：代际竞争、 集群效应和势能释放，其中势能释放是根本原因。 ( 1 ) 代际竞争：效率与创新驱动的市场增长在国内仍有较大空间，解决方案代际竞争阻力小 相较欧美成熟市场，中国企业服务市场上一代解决方案竞争阻力

22、较小，仍存在巨大的 效率优化空间。中国过去十几年相对处于市场驱动发展期，在大量市场红利之下，企业提 效降本诉求并不迫切，因此不仅企业自身对数字化的投入有限，且市场空间不足以衍生出 大量的2B企业。 而欧美成熟市场已经历了市场红利缩减的阶段，企业专注效率精益和创新，同时市场 上涌现大量2B服务企业，在各垂直领域上助力精细化管理运营，形成目标明确、边界清晰、 效率至上的解决方案市场，留给2B服务企业创新成长与突破的空间有限。例如，在美国最 大的外卖平台Grubhub，日均的配送单只有几十万单。与此同时，美国达美乐、麦当劳等 连锁巨头自身的平台配送量都远大于第三方外卖平台，且都为自有运力，具备稳定、

23、标准 化的解决方案，进一步创新与改进的需求有限。 ( 2 ) 集群效应：产业集群聚集效应显著，B端数字化变革落地迅速 相较其他国家，中国制造业从发展初期就形成了大量产业集群，有利于数字化技术和 应用快速渗透。过去，中国正是凭借独特的产业集群发展，在短短40年的时间内实现工业 化，完成了欧美将近200年的工业化历程。中国在发展初期，自发聚集形成了大量密切分 工协作的产业集群以降低经营门槛，主要原因有三：1） 在模仿与学习中，降低技术门槛； 2） 靠近终端市场，降低营销成本；3） 通过生产资料、劳动力、资金等要素的聚集降低综 合成本。后期，国家为持续提升发展质量，为产业集群发展提供更多便利更充分的

24、技 术资源支持、更完善的配套基础设施等，进一步巩固了集群模式。 随着数字经济时代的到来，产业集群对B端数字化渗透的利好更加明显。一方面，数 字化工具、服务能够实现更快的扩散，尤其是带动集群内的企业提高效率；另一方面，集 群内部通过整合数字化资源，更高效跨车间、跨企业、全集群协同，提升整体发展质量， 塑造产业集群发展韧性。 ( 3 ) 势能释放：消费互联网带动产业互联网，过往积累的势能沿价值链释放（参阅图5） 继解读中国互联网系列上一篇报告 解读中国互联网新篇章：迈向产业融合 中，提 及消费互联网通过引导与赋能两种方式带动产业互联网后，几大巨头在产业互联网日益清 BCG亨德森智库 阿里研究院20

25、20年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展8 晰的发展路径更明显地诠释了消费互联网积累的势能如何沿价值链释放。中国的产业互联 网并非 “白手起家” ，而是 “厚积薄发” 。具体而言，势能包括在C端积累的洞察、技术、 场景等： 洞察：互联网在需求侧的数字化普及已相当成熟，巨头在发展过程中积累了海量的C 端数据，并对于庞大复杂的数据也已建立起一套相对成熟的治理方式。一方面，数据 本身价值巨大。通过C端构建全面而详尽的 “数字世界” ，覆盖了生态中用户的消费偏 好、潜在需求等，并围绕用户建立起了丰富的标签。凭借这些数据可指导产业端更精 细地经营存量市场、提高供给效率，同时更精准地挖掘增

26、量市场，进行业务创新。另 一方面，围绕数据应用与治理积累的经验、方法论具有应用到B端的潜力。各巨头对 于如何进行数据采集、处理、分析及应用，已积累丰富的经验。虽然产业体系复杂程 度更高、 数据结构更多元、 数据量级更为庞大， 过去建立数据能力的过程仍具有共通性。 未来在产业端，数据能力的体系可以进行延伸和迁移，并不断结合产业特性适时调整， 更进一步迭代治理数据的能力。 技术：在数字经济时代，数据是生产要素，而算法和算力是整体运作的基石。尽管各 巨头策略各有侧重，但均在人工智能、大数据、物联网、云计算乃至5G等信息技术上 进行布局，从基础研究到应用落地，基本从探索期过渡至成长期。首先，算法的发展

27、， 推动决策由人工经验驱动转向数据驱动，促使人-机协作边界的升级乃至重构。消费 互联网积累的算法基础，将在产业互联网发展过程中得到进一步的价值释放，因为制 造等领域涉及更多人机协同的环节、存在大量复杂决策与逻辑操控的任务。而通过算 法对于环节进行模拟演绎、计算最优决策、持续反馈调优，能够最大化提高供给效率； 产业互联网 沿价值链 消费互联网 过往积累势能 用户资本洞察技术 商品交易场景内容交易场景服务交易场景 场景 图5 | 势能释放：消费互联网带动产业互联网的本质 来源：专家访谈；案头研究；BCG分析。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展

28、9 其次，算力的发展，实现了数据处理速度、量级、兼容度、存储能力等多方面的突破， 是产业互联网迈入快车道的基石。阿里、腾讯等各巨头均发力布局云计算等技术，为 产业互联网发展提供强有力的支撑。因为产业互联网发展是更全面地改造、更有深度 地变革，并纵深至价值链各细分环节，故而整体的难度与复杂性更高。此外，更涉及 到跨企业甚至全产业链的协同，因此可能同时存在数以百计的企业数据连接，面对大 量并发的实时数据，处理传统算力已然无法支持，因此技术的价值日益凸显。 场景：互联网的上下半场，在发展上并非割裂，尤其对于 “特色领先”的领域，场景 就是二者融合的关键点，也是上述各种数据、算法、算力能够释放价值的起

29、点。过去 各巨头的增长逻辑都是在 “获取流量” ，不断提升对场景的话语权和影响力，并在需求 端于场景中建立起全局、全过程的数字化触达。迈进新阶段，更重要的是如何做好供 给端的 “价值服务” 。这一阶段，巨头对场景中资金流、信息流、物流的掌控能力，体 现在推动变革的先发优势。 2.1.4 法则摸索，互联网企业赋能的机会与路径？在核心地盘顺势而为，在非核心阵地 择机发力 聚焦在互联网巨头，他们究竟是如何切入B端市场，并且一步步巩固自身护城河的？ 有何共性，亦或有不同的选择？ 互联网巨头布局B端，共性的选择下也各有特色。对于产业互联网玩家而言，在意愿 上是毋庸置疑的，各家都在全力冲刺。衡量其在产业互

30、联网的竞争力，其实就看两方面： 有没有能力真正做到优化现有产业效率？这种能力是否在新的环境中有释放的机会？ 互联网企业在核心地盘顺势而为：其中时机来自于企业端的高频刚需精细化、智 能化运营以降本增效，逐渐成为 “刚需”；利用数字化工具与手段，以及优化资源配置的 决策闭环，企业的优化动作逐渐迈向 “高频” 。互联网巨头多从熟悉的C端出发，沿价值链 向上延伸布局，打法上多为层层推进。最初，聚焦产业链各环节的效益提升，并逐步挖掘 跨环节、跨企业、跨行业的协同机会。随着产业布局逐渐完善、对业务理解日益加深，进 一步能够从产业生态视角出发进行全局调优。需要强调的是，建立对于全产业生态的深刻 理解并非易事

31、，因为在产业链上每向前一步的跨越，需在不同程度上适应新的环境、规律 与模式，这也是为什么产业互联网历经概念形成期后，当前仍处在市场建构期。 （参阅附 录 “阿里犀牛智造助力服装行业供应链重构” 。） 互联网企业在非核心地盘择机切入：虽然企业用户的刚需同样存在，但互联网企业本 身对于产业理解深度不足、能力尚存短板。例如，能源行业有较高的产业门槛，建立对业 务规律的理解、上下游关系的把控等，都需较长时间积淀。尽管存在限制，互联网巨头仍 可定位于基础设施建设，从具有相对优势的技术或其具有较高迁移性的核心能力切入，例 如数字化基础设施、工具和技术的支持。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月

32、解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展10 然而，在头部互联网企业中，先行者已开始在其非核心领域有更进一步的延伸布局。 以医疗行业为例，阿里、腾讯、京东等互联网企业从自身优势出发，打法上虽各有侧重， 但亦有赛道重叠。阿里最初以电商优势切入医药电商，近年来在集团资源加持下延伸至更 多医疗服务领域，如互联网医疗、医疗信息化等，同时深耕医疗AI，在影像、新药研发、 慢病管理领域均有产品服务加速落地。腾讯从其流量与技术优势出发，主打连接，以微信 阿里在服装行业起步较早且发力颇深。近年 重心延伸至供给端，犀牛智造集成多项数字化技 术实现 “智能决策体系”的输出，全方位帮助企 业降本增效。首先，阿里积

33、蓄的势能十分深厚， 拥有最大线上服装消费场景、全局消费者的触达 能力及海量消费数据积累，服装业自然地成为首 选的试验田，服装供应链是其最早布局且已有亮 点的领域之一。其次，阿里从产业洞察出发，围 绕企业面临的四大核心痛点库存响应迟滞、 门店导购管理粗放、订货经营模式传统、供应链 环节脱钩严重，进行 “对症下药” 且卓有成效。 阿里进一步升级C2M模式，打造了更为敏捷 柔性的供应链体系，已实现多方共赢。 对于阿里：增量创收通过系统服务费、 智能升级费、利润分成、平台接入服务费等 多种形式实现创收；管控优化通过供应 链各环节数据的实时监测及预警，实现对供 给侧网络的智能管控。 对于品牌方：降本增效

34、节省无效库存成 本，大幅缩短交付周期，从常规 90 天压缩 至 15 天；个性化定制突破过去对单量 的限制，提供品牌方无差别的优质柔性供应 链，支持个性化定制。 对于生产工厂：降本增效降低产能空置 率；数字化、智能化升级通过可量化数 据上云，匹配数字孪生工厂，支持系统管理 生产计划，并能够实时监测，对异常订单状 态进行预警。 阿里犀牛智造助力服装行业供应链重构 重构生态 多项收入，包括系统服务收入、品牌利 润分成、平台服务收入 提供 消费需求洞察 智能化 智能化 提交碎片化 打样需求 分析生成 单货需求 采购、裁剪， 完成半成品 C 缝纫、印花， 制成成品 赋能方参与方 实时监测、响应，优化供

35、给侧质效 供给效率提升，周期缩短83% 成本控制优化，降低空置率 智能设备升级，端到端可量化数据上云 突破单量限制，敏捷柔性供应链赋能 赋能方 增量创收 降本增效 能力升级 管控优化 参与方 多方共赢 天猫淘宝 阿里巴巴 阿里巴巴 快时尚服装品牌 智能打板房 中央仓 卫星工厂 C端客户 菜鸟 物流 菜鸟 物流 智能重构后的 服装供给周期 常见服装 供给周期 90天 15天 更柔性 更敏捷 阿里巴巴重构服装行业供应链，柔性敏捷响应带来多方共赢 来源：阿里研究院；专家访谈；案头研究；BCG分析。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展11 为抓手助

36、力B端最大化流量价值，在挂号、医保结算等方面嫁接服务工具，逐步打通就医 全流程，同时凭借AI等技术优势，发力临床辅助诊断决策、医疗影像辅助分析、生物基因 等领域。京东从物流供应链优势切入，迁移应用至医药零售领域，同样亦以AI等技术作为 切入，提供部分产品服务。 2.2 政府端：格局分水岭，局部弯道超越 现阶段，对于B端而言，中国互联网发展变局已至，企业纷纷加速投入产业互联网的 布局。而此时，对于G端而言，这个时代呈现怎样的发展图景？同样是面临着巨大的不确 定性，中国政府城市的服务、运营与管理者，正在面临着什么、做些什么、其发展又 呈现出哪些特色？ 2.2.1 “分水岭”：中国政府的治理格局全面

37、迈入2.0阶段 中国政府正在以数字化作为应对不确定性的有利抓手，在整体治理格局上体现尤为明 显。从治理理念、治理模式、治理方式到治理机制，正全面、深刻地变化着，也代表着中 国政府已跨越城市治理的 “分水岭”（参阅图6） 。在2.0阶段，产业互联网为政府的治理 格局带来四个转变： （1） 治理理念从被动响应转向主动服务； （2） 治理模式从专注内部转 向协同共创； （3） 治理方式从经验驱动转向数据驱动； （4） 治理机制从事后解决转向事前 预测。 内部治理 经验驱动 事后解决 协同共创 数据驱动 事前预测 被动响应主动服务 1.0阶段2.0阶段 治理模式 治理方式 治理机制 治理理念 图6 |

38、 迈向2.0阶段：中国政府治理从自治走向开放 来源：BCG分析。 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展12 （1）治理理念：从被动响应，转向主动服务 治理理念上，在 “市民即用户” 的当下，政府已展现出用户为先的互联网思维，围绕 用户需求运营各类公共资产，打造更优质的服务效率和体验。中国政府正在积极求变，突 破过去被动响应的思维限制，转变过去服务与被服务、管理与被管理的关系，做到 “以用 户为中心” 的全方位服务，主动挖掘潜在需求、持续优化痛点。已有诸多部门及单位率先 出击，走在用户的前面，从全面连接，到通过多元渠道触达 “用户” 、主动感知

39、，再到挖掘 用户潜在需求、及时响应，以调整服务与运营方式。 （参阅附录 “移动微法院小程序” 。） （2）治理模式：从内部治理，转向协同共创 治理模式上，注重全主体参与和 “生态开放连接” ，充分调动企业、公众参与共创共建。 正如企业正在奋力迎接消费者主权崛起带来的挑战一样，政府也面临多方面的挑战日 益丰富的城市场景、更加多元的用户群体、不断精益的体验需求。在此背景下，政府从过 去仅发挥自己的监管、行政等等力量，到用开放、创新的方式集聚社会各方力量，形成政 府主导、企业与公众参与的多方协同治理模式。 （3）治理方式：从经验驱动，转向数据驱动 治理方式上，强调 “场景数据化” ，用数字重构城市空

40、间。随着 “DT时代”1的到来， 数据本身即是重要的生产要素、创新原材料。政府在区域及城市空间尺度上，拥有体量巨 大、维度丰富的数据，这些数据资源化后产生的价值极高，能够超越过往依赖人为经验， 为有效处理复杂多样的社会问题提供了新依据、新手段。各地政府均在加速区域、空间全 场景的数据化，通过数字世界协助物理世界高效、有序的运作。通过两个世界的数据转化 与分析，最大化挖掘数据价值，以数据驱动决策，使政府 “数智化” 程度加深。 （参阅附录 “杭州城市数据大脑” 。） 1 “DT”是数据处理技术 “Data Technology”时代的缩写。 政府机构创新沟通方式与诉讼模式，通过线 上小程序，提供

41、一站式的移动服务体系。目前最 高人民法院和全国32个省、自治区、直辖市最高 人民法院均已全部上线 “移动微法院” 小程序， 支持手机立案、案件查询、远程调解、移动庭审 等20多项功能。 创新沟通方式指能模仿微信聊天方式，支持 “掌上法庭” ，提供多元的沟通方式，且解决异 地等限制问题。创新诉讼模式则为线上线下融合 审理、异步错时审理、当事人自行推进诉讼进程 等更符合网络规律的司法新流程和审判机制，群 众 “最多跑一次”甚至 “一次都不用” ，突破时空 限制，极大优化群众的体验。 移动微法院小程序 BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展13 （4

42、）治理机制：从事后解决，转向事前预测 治理机制上，2.0阶段是全过程控管，建设体系化的事前预测、事中监测、事后迭代。 过去，受制于技术能力，治理机制以事后响应、解决为主，直到近年来，随着算力、算法、 数据等要素的积累，在城市空间治理上建立端到端的全过程管理体系已成为可能。部分政 府正在发力相关创新技术应用，通过对动态结构化数据与非结构化数据的实时监控、对大 量节点的连接与整合，实现对于城市运行状态的全面感知、态势预测和事先预警，大幅提 升防范风险事件的能力。 （参阅附录 “深圳福田区智慧城市管理服务指挥中心IOC” 。） 城市数据大脑由市数据资源局组织实施，阿 里云为主体联合海康威视、数梦工厂

43、等一批企业 共同建设，采取了 “领军企业生态圈建设+主导 企业运营”的模式。城市大脑在城市事件感知与 智能处理、社区与安全、交通拥堵与信号控制、 公共出行与运管车辆速度上进行了创新实践。例 如，在交通领域，已实现利用大数据分析路面情 况，智能调整红绿灯规则疏导交通，并可通过手 机终端等多种渠道，把交通信息反馈给市民避开 拥堵。 杭州城市数据大脑 深圳市与华为携手打造管理服务指挥中心， 实现了城市运行全程、全局、全要素的感知、监 测与预警。该中心基于5G和人工智能等技术，建 立了多个预警平台如城市内涝监测预警、城 市安全生产监测预警、饮用水水质在线监测预警、 短缺药品监测预警等，推动防控体系由事

44、后处置 向事前预测转变，通过可视化、动态的监测预警 模式，大幅提升政府的治理水平。 深圳福田区智慧城市管理服务指挥中心IOC 2.2.2 “弯道超越”：中国政府战疫表现亮眼，局部 “弯道超越” 产业互联网在政府端的作用，除了使政府治理理念跨过分水岭外，突出的抗疫表现也 让全球各界对于战疫背景下，中国政府的发展新阶段呈现出的特色充满好奇： 问题一：疫情之下，为何政府数字化进程在加快？ 问题二：聚焦中国，疫情激发下数字化有何特点？ 问题三：纵览世界，中国数字政府建设有何特色？ 问题四：中国特色的战疫表现从何而来？ BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化

45、发展14 问题一：疫情之下，为何政府数字化进程在加快？需求倒逼 新冠疫情爆发为政府带来前所未有的公共危机激增的诊疗需求、鱼龙混杂的信息 传递、巨变的生产生活秩序，给政府工作带来巨大压力与挑战。新冠疫情对于各国政府而 言，都不仅仅是一场国家医疗健康危机，也是一场社会经济发展危机。对于中国政府而言， 面对14亿人口的管理体量与复杂独特的国情，挑战更为棘手。公共危机具体体现在： 面对激增的诊疗需求，亟需解决医疗资源供需缺口等问题。一方面，疫情爆发初期， 医疗物资、设备、床位需求急剧增加，供需缺口短期内迅速扩大，诊疗水平难以面对 快速增长的就诊量；另一方面，传统的排号、问诊、就医方式，数字化基础较薄弱

46、， 无形中使得看诊群众和医务人员面临较高传染风险。故而，社会亟需各种数字化技术 应用落地，实现高效调配医疗资源、提高远程问诊渗透率并全方位提升诊疗质效。 面对鱼龙混杂的信息传递，亟需推动信息公开透明、实时整合。疫情话题发酵之后， 引发一轮轮舆论浪潮，初期不乏部分因虚假信息或知识不足而加速问题数据和有误、 片面信息的传播，加剧社会恐慌或导致社会失信的不利影响。在 “战疫”的关键时期， 面对庞杂的信息，人们格外需要值得信赖的信息来源和可靠指导。因此，政府在此时 提供准确、实用、实时、透明的信息需求比任何时候都要更高。 面对特殊时期的生产生活，亟待调整发展秩序以适应常态化抗疫。随着疫情防控的 “狙

47、击战”转变为 “持久战” ，常态化防控成为政府近期对于疫情防控的要求和部署。然而， 在 “抗疫常态化”之下要恢复经济社会正常的生产生活秩序，对于政府精细化管控的 能力提出更高的要求复工复产需要更加 “安全可靠、可追溯” ，日常生活需要 “精 准防控、人性化” 。 问题二：聚焦中国，疫情激发下数字化有何特点？全面快进 在此需求激发之下，政府全方位加速数字化进程，采用数字化手段提升政府效能。政 府四大职能，即公共服务、经济调节、社会治理、市场监管，均在经历数字化快进，以应 对疫情压测包括面对突发重大危机的应急响应与管控、后疫情经济复苏的调节与治理， 同时还要应对中长期经济社会数字化的转型发展 （参

48、阅图7） 。 公共服务：疫情爆发之后，中国政府第一时间响应，以卫生医疗资源协调、疫情动态 追踪防控等为代表，极速出台各类数字化管控方案，并在全国快速推广与执行。 （参 阅附录 “健康码通行机制” 。） 经济调节 （参阅图8）：后疫情经济复苏阶段，中国政府为拉动经济增长、提升经济发 展质量，加速发力新基建；同时，中国政府在决策制定过程中，更加依赖各类数据积 累，实现驱动。 （参阅附录 “加大以数字基建为代表的新基建投入力度” 。） BCG亨德森智库 阿里研究院2020年11月 解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展15 社会治理：数字化 “战疫” ，使得政府意识到治理工作，不再是单向传递、单

49、方服务， 而是双向直达 （参阅图9） 。而此转变的基础离不开政务数据的打通共享，以及技术应 用和工具支持。 （参阅附录 “中国国家政务服务平台”和 “浙里办、浙政钉” 。） 市场监管：推进常态化疫情防控工作，政府也在加速数字化技术在各行业市场监管的 运用，为长期数字化发展奠定基础。 （参阅附录 “医保资金监管” 。） 后疫情经济复苏 与常态化抗疫 疫情爆发危机响应长期社会及经济 数字化转型 极速出台数字化管控方案，并在全国 范围内迅速推广、执行 加速数字化基建，调节数字经济发展， 数据驱动提升发展决策实效 治理理念加速变革，重塑城市数字化 运营模式，智能感知、精细管理 多方协作，多部门社会信用信息共建 共享，助力社会信用体系持续完善 后续展开 极速响应持续推进 数字化转型 进程加速 1 2 3 4 政府四大职能 快速发展 快 公共 服务 经济 调节 社会 治理 市场 监管 疫情爆发危机响应 后疫情经济复苏 后疫情常态化抗疫 长期经济社会 数字化转型发展 图7 | 全面快进：政府全方位发力加速数字化 来源：案头研究；BCG分析。 中国各级政府新基建系列文件数量（累计值，份） 中央地方 疫情之下 各级政