中国巨石：中国巨石2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1 / 145 公司代码： 600176 公司简称： 中国巨石 中国巨石股份有限公司中国巨石股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人常张利常张利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪金瑞倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车丁成车声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本

3、报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 145 目录目录

4、第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 15 第六节第六节 重要事项重要事项 . 21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 26 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 31 第十节第十节 财务报告财务报告 . 36 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表 2022 年

5、半年度报告 4 / 145 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 巨石集团 指 巨石集团有限公司 巨石九江 指 巨石集团九江有限公司 巨石成都 指 巨石集团成都有限公司 巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司 巨石印度 指 巨石印度玻璃纤维有限公司 巨石埃及 指 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 桐乡磊石 指 桐乡磊石微粉有限公司 连云港中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有

6、限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 广融达 指 广融达金融租赁有限公司 中材科技 指 中材科技股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年半年度 2022 年半年度报告 5 / 145 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 常张利 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事

7、务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号 浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的历史变更情况 由北京市海淀区西三环10号变更为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号（2014年9月） 公司办公地址 浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 h

8、ttp:/ 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 http:/ 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 145 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一)

9、)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 11,909,682,322.57 8,560,338,835.23 39.13 归属于上市公司股东的净利润 4,206,126,002.84 2,597,026,531.79 61.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,829,942,616.88 2,512,349,763.11 12.64 经营活动产生的现金流量净额 3,463,110,281.23 2,844,178,770.61 21.76 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年

10、度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 25,046,424,075.93 22,567,564,914.67 10.98 总资产 48,203,864,196.09 43,828,317,484.55 9.98 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 1.0507 0.6487 61.97 稀释每股收益（元股） 1.0507 0.6487 61.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.7069 0.6276 12.64 加权平均净资产收益率（%） 17.27 13.99 增加3

11、.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.62 13.53 减少1.91个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,559,921,719.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,847,593.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2

12、1,817,897.03 债务重组损益 385,272.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -26,856,717.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,835,307.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,308,160.00 2022 年半年度报告 7 / 145 减：所得税影响额 243,977,770.26 少数股东权益影响额（税后） -2,572,539.00 合计

13、1,376,183,385.96 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 8 / 145 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业说明 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于制造 业（C）中的非金属矿物制品业（C30）。 公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。玻璃纤维是一种新型无机非金属材料，以叶

14、腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料（上图 01 各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图 02）、拉丝（上图 03 和 04）、烘干（上图 05 和 06）、络纱（上图 07）等工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的 1/20 至 1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。根据玻璃中的碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业 95%以上的产量规模。玻璃纤维具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热等优异性能，作为国家战略性新材料产业的重要组成部分，产品广泛应用于交通运输（汽车及交通工具轻量化）、可再生能源（风电）、

15、 电子通讯（PCB 应用）、节能环保、建筑材料等领域。下游领域中有成长性较好的应用领域（汽车轻量化、风电、5G），也有偏周期的应用领域（基建、建筑、管罐等），在国民经济中发挥着越来越重要的作用。 （二）主营业务情况说明 2022 年上半年，玻璃纤维行业延续了 2021 年的行情。报告期内，公司实现粗纱及制品销量107.02 万吨， 电子布销量 3.28 亿米， 玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入 929,890.72 万元，占主营业务收入的 94.93%。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （1）机制优势 混合所有

16、制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。 （2）文化优势 企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、 丰富和传承企业文化， 极大增强了企业凝聚力， 塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 （3）规模优势 公司产能规模全球第一，规模的增长有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业地位，有

17、利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。 （4）品牌优势 公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先于行业竞争对手，公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。 2022 年半年度报告 9 / 145 （5）成本优势 经过多年积累管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础。 （6）创新优势 公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持竞争优势

18、。 （7）布局优势 随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。 （8）结构优势 公司根据市场需求导向，及时调整产品结构、客户结构、库存结构。产品结构持续优化，中高端产品比例稳步上升，客户结构日益改善，下游优质企业比重不断提高，库存结构更加合理。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，在新冠疫情多点散发、能源资源价格上涨等多重不利因素影响下，公司千方百计克服困难，总体表现出了持续稳健的发展

19、势头。上半年，公司紧跟市场动态，积极主动调整产能结构、产品结构和销售结构，国内外五大生产基地开足马力，保持满产状态，玻纤粗纱和电子布产量创历史同期新高，产品销量稳中有升，产品综合成本保持低位，产品附加值不断提高。报告期内，公司重点工作开展如下： （一）经营管理提质增效 促落实、强保障，全力以赴做好“三满”工作。公司不断在“满供、满产、满销”上“下功夫”，稳定供应链和产业链，为上半年稳增长打下坚实的基础。面对疫情多点散发影响，公司快速响应、积极应对、科学部署，产供销紧密衔接，相互配合、协同发力，各项保障工作得到全面落实，基本实现了采购稳价保供满供、生产提质降耗满产、销售优结构提均价满销的目标，确

20、保了公司经营效益同比大幅提升。 精管控、提水平，多管齐下推进管理工作。继续以智能制造为标杆，大力推进生产系统对标对表，促使提效降本新成效；持续完善质量“三抓”工作和产品经理人制度，产品质量投诉保持低位；积极推进“对标世界一流管理提升”行动实施方案，及时梳理总结，实现整改提升；进一步深化“增节降工作法”，增收节支降耗目标实现时间过半，任务过半。 （二）创新转型重点突出 创新研发突出重点。瞄准前沿技术，抓好一批重大创新、难题攻关项目，进行高端创新。组建中国巨石玻璃纤维研究院，进一步配强创新机构。 工程项目全面推进。国内外工程项目始终坚持稳中求进总基调不动摇，全面推进建设工作。巨石成都年产 15 万

21、吨短切原丝生产线 5 月底成功点火投产；桐乡总部智能制造基地年产 10 万吨细纱配套 3 亿米电子布生产线 6 月顺利点火，桐乡智能制造基地全面收官；巨石九江智能制造基地一期工程和巨石埃及年产 12 万吨粗纱生产线项目建设稳步推进。 践行双碳绿色发展。 大力发展可再生能源光伏发电项目， 在东中西三地同时启动 2022 年首批自建光伏项目；大力推进节能减排降废工作，举办主题活动，定期开展经验分享交流；积极开展低碳材料应用和废气碳捕捉与利用技术研发，形成了公司“十四五”碳减排行动方案和主要实施路径。 （三）深化改革成效显著 坚持党建引领，组织开展专题学习，持续深化落实。在中国建材集团范围内，率先实

22、施国有相对控股混合所有制企业差异化管控，实质性提升了决策效率，进一步促进企业提高效益和充分释放企业活力。继续以“三建工作法”为指引，以高质量党建促进高质量发展新成效。实施超额利润分享方案，完善中长期激励措施，激发干部员工干事创业的热情和信心。做好识人、育人、选人、用人工作，整合建强人才培育平台，加快实施和完善 1+6“百名英才”培育计划。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 10 / 14

23、5 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,909,682,322.57 8,560,338,835.23 39.13 营业成本 7,499,974,370.60 4,564,219,241.97 64.32 销售费用 69,391,768.08 58,705,187.03 18.20 管理费用 318,132,239.84 313,912,042.73 1.34 财务费用 119,037,919.37 24

24、5,820,341.27 -51.58 研发费用 295,236,484.44 240,560,313.74 22.73 经营活动产生的现金流量净额 3,463,110,281.23 2,844,178,770.61 21.76 投资活动产生的现金流量净额 -2,348,413,914.30 -1,531,781,172.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -763,251,802.39 -702,563,541.78 不适用 营业收入变动原因说明：报告期主营业务收入和其他业务收入增加所致； 营业成本变动原因说明：报告期主营业务成本和其他业务支出增加所致； 销售费用变动原因说明：报告期仓

25、库租赁费用增加所致； 管理费用变动原因说明：报告期无形资产摊销增加所致； 财务费用变动原因说明：报告期利息收入及汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明：报告期研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资项目增加，购建长期资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期向股东分配股利增加所致。 2 2、本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说

26、明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期通过出售贵金属实现处置收益 155,445.74 万元，占报告期利润总额的 30.29%。 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 应收账款 2,594,656,275.72 5.38 1,752,323,066.98 4.00 48.07 注 A 应收款项融资 1,790,633,861.40 3.71 5,017,060,6

27、15.72 11.45 -64.31 注 B 预付款项 716,653,537.80 1.49 192,523,667.06 0.44 272.24 注 C 存货 2,997,126,083.23 6.22 2,199,282,176.18 5.02 36.28 注 D 其他流动资产 198,491,976.99 0.41 137,128,305.76 0.31 44.75 注 E 固定资产 26,986,018,504.73 55.98 24,587,816,587.31 56.10 9.75 注 F 在建工程 4,537,138,040.08 9.41 2,248,141,765.33 5

28、.13 101.82 注 G 衍生金融负债 44,013,737.63 0.09 2,357,294.00 0.01 1,767.13 注 H 应付票据 301,274,319.87 0.63 174,866,480.62 0.40 72.29 注 I 2022 年半年度报告 11 / 145 应付账款 3,235,614,433.45 6.71 2,215,202,207.67 5.05 46.06 注 J 合同负债 582,902,824.56 1.21 372,596,222.27 0.85 56.44 注 K 应交税费 671,135,488.47 1.39 1,187,391,890

29、.98 2.71 -43.48 注 L 一年内到期的非流动负债 3,393,227,001.09 7.04 2,404,205,679.17 5.49 41.14 注 M 长期借款 3,147,575,234.15 6.53 4,809,170,768.87 10.97 -34.55 注 N 应付债券 1,513,702,329.95 3.14 712,851,750.04 1.63 112.34 注 O 递延收益 542,740,651.53 1.13 393,580,838.53 0.90 37.90 注 P 其他说明 A.应收账款余额较上期期末余额上升， 主要原因是报告期收入增加， 信用

30、期内应收货款增加所致； B.应收款项融资余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期银行承兑汇票到期及终止确认的银行承兑汇票增加所致； C.预付账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程及材料款增加所致； D.存货余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期产能增长，库存商品增加所致； E.其他流动资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期未抵扣增值税增加所致； F.固定资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致； G.在建工程余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期在建工程投入增加所致； H.衍生金融负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期卖出外汇期权

31、合约收到的期权费增加所致； I.应付票据余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为支付应付款项开具银行承兑汇票增加所致； J.应付账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应付工程及材料款增加所致； K.合同负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期客户支付的预付款增加所致； L.应交税费余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期缴纳企业所得税增加所致； M.一年内到期的非流动负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期长期借款一年内到期部分增加所致； N.长期借款余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期长期借款一年内到期部分转出所致； O.应付债券余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新

32、增发行应付债券所致； P.递延收益余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。 2 2、境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中： 境外资产 11,375,395,613.14 （单位： 元 币种： 人民币） ， 占总资产的比例为 23.60%。 (2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3 3、截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 20,958,756.67 保证金、定期存款等 固定资

33、产 965,200,641.94 资产抵押借款 无形资产 21,707,421.43 资产抵押借款 合计 1,007,866,820.04 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 12 / 145 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期通过出售贵金属，实现处置收益 155,445.74 万元，占报

34、告期利润总额 30.29%。 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 企业名称 公司持股比例 主要产品或业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 巨石集团有限公司 100.00% 玻纤产品的生产销售 525,531.30 4,233,770.22 2,393,456.36 1,133,651.77 508,628.64 424,653.25 巨石美国股份有限公司 70.00% 玻纤产品的生产销售 20,000.00 万美元 280,507.26 122,419.24 50,666.63 10,653.33 8,510.82 北新科技发展有限

35、公司 100.00% 建材产品的销售 9,000.00 24,699.97 8,200.22 49,708.17 262.90 189.24 连云港中复连众复合材料集团有限公司 32.04% 风机叶片生产与销售 26,130.75 603,597.10 370,759.39 157,763.26 170.52 147.50 广融达金融租赁有限公司 20.10% 租赁业务 50,000.00 45,325.32 42,890.95 1,617.64 -8,813.99 -8,813.99 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (

36、 (一一) )可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、政策风险 （1）税收优惠政策、政府补助变化的风险 报告期内公司两家子公司巨石集团和巨石九江继续享受高新技术企业税收优惠政策，按 15%的税率减征企业所得税。巨石成都享受西部大开发企业所得税优惠政策，按 15%的税率减征企业所得税。 报告期内，公司及子公司承担的自主创新和产业升级项目、节能减排改造项目及对外投资扶持获得了多项专项资金、奖励和补贴，上述政府补助具有偶发性。 公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化致使公司未能被认定为高新技术企业或无法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影

37、响。 （2）出口退税政策变动的风险 根据财政部、 国家税务总局 关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知 等有关规定，公司子公司出口货物增值税实行“免、 抵、 退”办法。 目前公司主要玻纤产品出口的退税率为 13%。未来如果公司产品的出口退税率被调低，将可能对公司经营业绩产生一定影响。 2、财务风险 （1）汇率波动风险 2022 年半年度报告 13 / 145 人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。 公司出口业务主要结算货币为美元，汇率波动将影响公司产品海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、以外币计价的出口产品价格等经营性因素产生较大影响。 （2）利率和财务

38、风险 公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。 3、贸易摩擦风险 随着公司不断发展壮大，面临的国际贸易保护挑战也越来越大。 2013 年， 欧盟发起了针对中国的玻璃纤维反补贴调查及反倾销中期复审， 自 2014 年 12 月 24日至 2016 年 3 月，巨石集团被征收的反倾销及反补贴税率合计为 24.8%。到期之后，欧盟委员会进行了为期 15 个月的日落复审，2017 年 3 月 7 日，欧委会发布裁决，拟继续维持反倾销税。 2018 年 7 月 10 日晚间，美

39、国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟对约 2,000 亿美元中国商品加征 10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。 2019 年 5 月 10 日，美国贸易代表办公室正式宣布，对 2,000 亿美元中国输美商品加征的关税由 10%提高到 25%。 2020 年 4 月 6 日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反倾销终裁，对中国涉案产品征收 37.6%-99.7%的反倾销税；对埃及涉案产品征收 20%的反倾销税。 2020 年 6 月 15 日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和

40、埃及的玻璃纤维织物作出反补贴肯定性终裁， 决定对中国涉案产品征收 17%-30.7%反补贴税， 对埃及涉案产品征收 10.9%反补贴税，同时决定修改中国涉案产品的反倾销税，修改后税率为 34.0%-69.0%。 2020 年 6 月 24 日，欧盟委员会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴终裁，决定修改埃及涉案产品的反补贴税，修改后的税率为 13.1%。 中国巨石已针对上述三个案件向欧洲法院提起诉讼，预计欧洲法院 2022 年底前将进行裁决。 2021 年 10 月 30 日，土耳其商务部发布公告对原产于中国的玻璃纤维启动反倾销日落复审调查，公司积极参与调查程序，目前本案尚未裁决。根

41、据 2016 年 11 月 3 日的日落复审裁决，中国巨石的反倾销税率为 35.75%。 如果国际贸易摩擦进一步升级，或公司其他主要出口国的政治、经济及贸易政策发生重大变化，将对公司的海外销售产生一定影响。 4、原材料、能源价格及供应风险 公司作为玻璃纤维及制品大型生产企业， 在生产过程中需要消耗大量的电、 天然气以及矿石、 化工辅料，原材料的供应状况、价格变化将影响公司的生产及成本。 ( (二二) )其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 14 / 145 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网

42、站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 2022 年 4 月 8 日 http:/ 2022 年 4 月 9 日 2021 年年度股东大会决议 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内， 公司共召开股东大会 1 次， 股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 李怀奇 监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不

43、适用 公司监事李怀奇先生因病去世，公司监事会成员减少至 2 人。 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) )相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) )临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的

44、激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 为推动企业建立健全长效激励机制，进一步激发调动公司核心骨干人员积极性、主动性和创造性， 促进公司持续健康发展， 经公司第六届董事会第十四次会议及 2021 年度第二次临时股东大 会审议通过，公司决定实施超额利润分享方案（2021 年-2023 年）。 2022 年半年度报告 15 / 145 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) )属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其

45、主要主要子公司子公司的环保情况说明的环保情况说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 16 / 145 1 1、排污排污信息信息 适用 不适用 企业 名称 主要污染物 排放方式 排口数量 排放口分布情况 排放浓度 标准 排放标准 实际排放 总量 核定排放 总量 超标 情况 巨石 集团 废水-pH 值 预处理后排入桐乡申和污水处理厂，处理达标后再最终排放 2 厂区西北角 69 污水综合排放标准 (GB8978-1996)三级标准 / / 未超标 废水-COD 500mg/L 54.44t 119.600t/a 未超标 废水-NH3-N 35mg/L 1.24t 11.960t/a 未超标 废气

46、-烟 （粉）尘 经处理后排放 15 每条生产线 1 个排放口 200mg/m3 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-96)中的二级排放标准 14.74t 178.256t/a 未超标 废气-SO2 850mg/m3 54.86t 215.059t/a 未超标 废气-烟气黑度 1级 1 级 / 未超标 废气-NOX 700 mg/m3 平板玻璃工业污染物排放标准(GB26453-2011) 200.92t 803.336t/a 未超标 巨石 成都 废水-pH 值 预处理后排入园区污水处理厂，处理达标后最终排放 1 厂区东南角 69 污水综合排放标准 (GB8978-1996)三级标准 /

47、/ 未超标 废水-COD 500mg/L 8.08t 14.9688t 未超标 废水-NH3-N 35mg/L 0.12t 0.7484t 未超标 废气-SO2 经处理后排放 2 每条生产线 1 个排放口 400mg/m3 平板玻璃工业污染物排放标准(GB26453-2011) 4.66t 115.7959t 未超标 废气-NOX 700mg/m3 8.45t 258.1736t 未超标 废气-烟尘 50mg/m3 0.23t 104.2364t 未超标 连云港 中复连众 （叶片厂区） VOCs 有组织排放 5 辊涂车间 4 根， 检测中心 1 根 60mg/m3 天津市工业企业挥发性有机物排

48、放控制标准（DB12524-2014）表2 中标准 1.3873t 3.9636t 未超标 颗粒物 有组织排放 5 1#2#车间， 11#12#车间，25#26#车间，27#28#车间，29#30#车间 120mg/m3 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 中表 2 标准 0.2076t 0.593t 未超标 2022 年半年度报告 17 / 145 生活污水-COD 接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理） 1 厂区四分厂北侧 500mg/l 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）中 B 等级标准 3.3246t 9.

49、499t 未超标 生活污水-SS 400mg/l GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法 2.456t 7.016t 未超标 连云港 中复连众 （管罐厂区） VOCs 有组织排放 10 分布在管道车间、环氧管道车间、 制品车间、 机加工车间 60mg/m3 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) 2.8427t 8.122t 未超标 苯乙烯 有组织排放 6 分布在管道车间、制品车间 （部分排口与 VOCs 共用） 20mg/m3 江苏省化学工业挥发性有机物排放标准(DB323151-2016) 1.6201t 4.631t 未超标 颗粒物 有组织排放 6 分布在环氧管道

50、车间、制品车间、机加工车间 （部分排口与 VOCs 共用） 120mg/m3 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 0.7714t 2.204t 未超标 生活污水-COD 接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理） 1 厂区环氧管道车间南侧 500mg/l 污水排入城市下水道水质指标 （CJ3082-1999） 3.192t 9.12t 未超标 生活污水-SS 400mg/l GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法 2.4024t 6.864t 未超标 连云港 中复连众 （叶片五分厂） VOCs 有组织排放 1 表面处理车间 60mg/