凯伦股份：2022年半年度报告.PDF

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1、江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 江苏凯伦建材股份有限公司江苏凯伦建材股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 0 08 8 月月 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带

2、的法律责任。 公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )许晴粉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许晴粉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 本公

3、司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。股本。 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节

4、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2121 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 2424 第六节第六节 重要事项重要事项 . 2727 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3434 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3838 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 3939 第十节第十节 财务报告财务报告 . 4040 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、

5、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室。 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯伦股份 指 江苏凯伦建材股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 即 2022 年 1 月 1

6、日至 2022 年 6 月 30 日 中天国富证券、保荐机构 指 中天国富证券有限公司 唐山凯伦 指 唐山凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 黄冈凯伦 指 黄冈凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 四川凯伦 指 四川凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 凯汇伦 指 苏州凯汇伦防水保温工程有限公司，系公司全资子公司 凯瑞伦 指 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司，系公司全资子公司 苏州凯伦 指 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司，系公司全资子公司 宿迁凯伦 指 宿迁凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 广西凯伦 指 广西凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 纽凯伦 指 湖北纽凯伦轨道交通新材料有

7、限公司，系公司全资子公司 凯伦新材料 指 苏州凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 凯伦供应链 指 凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司，系公司全资子公司 凯伦盛世 指 凯伦盛世新材料（上海）有限公司，系公司控股公司 联盛凯伦 指 上海联盛凯伦新能源有限公司，系公司参股公司 凯伦棋盘新能源 指 吉林凯伦棋盘新能源科技有限公司，系公司控股公司 公司章程 指 江苏凯伦建材股份有限公司章程 凯伦控股 指 凯伦控股投资有限公司，系公司股东 绿融投资 指 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） ，系公司股东 元、万元 指 人民币元、万元 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公

8、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 凯伦股份 股票代码 300715 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏凯伦建材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凯伦股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Canlon 公司的法定代表人 钱林弟 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫江 朱清琦 联系地址 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号 电话 0512-

9、63810308 0512-63810308 传真 0512-63807088 0512-63807088 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021

10、年年报。 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 921,073,084.91 1,219,269,748.35 -24.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,517,531.25 138,607,055.79 -84.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

11、净利润（元） 32,760,939.61 120,940,750.95 -72.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -328,791,867.73 -370,048,952.63 11.15% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.44 -86.36% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.43 -86.05% 加权平均净资产收益率 0.79% 8.64% -7.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,213,446,050.25 5,627,991,216.84 10.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,562,395,135.32 2,81

12、4,946,407.98 -8.97% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计

13、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,249,212.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,199,793.64 委托他人投资或管理资产的损益 235,210.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,954,119.33 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性

14、调整对当期损益的影响 -35,690,600.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,232,273.28 减：所得税影响额 2,958,844.03 合计 -11,243,408.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目

15、界定为经常性损益的项目的情形。 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几十种规格产品。公司已将主要产品广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、城市综合管廊以及工业屋面等多种应用场景。 公司产品已在众多标志性建筑得到应用，包括北京大兴机场、萧山国际机场、苏州奥林匹克体育中心、南京奥体公园、南沙国际金

16、融论坛永久会址、福清核电站、西安丝路国际文化艺术中心、川藏铁路等。公司连续多年荣获鲁班奖、金禹奖、国家优质工程奖、苏州市市长质量奖、CNAS 认证等权威奖项，得到行业和市场的高度认可。 公司致力成为国际领先的功能性建材制造商，专注融合防水系统的创新和推广，通过实施高分子防水材料差异化竞争策略，引领高分子防水材料全新应用场景。为契合国家双碳战略全面实施，公司立足分布式光伏产业链系统服务商战略定位部署，拓展光伏新能源赛道，相继与贝盛绿能、苏州中鑫、日新科技、国能新能源、葛洲坝电力、三峡集团、中节能、固德威等合作伙伴建立战略合作。 十余年来在防水行业的深刻沉淀，公司实现快速崛起，在新品研发、生产工艺

17、、销售模式、差异化系统服务能力、品牌影响力等方面脱颖而出，成为具有影响力和成长性的防水行业黑马，行业地位得到巩固。 （二）行业发展趋势 （1）行业整合趋势明显，集中度进一步提升 近年来，随着质量监督、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策对防水行业的逐渐规范，以及产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势。一方面，环保趋严和监管升级导致生产成本增加，建筑防水材料行业将面临重新洗牌，部分小型企业的落后产能将被迅速淘汰，其市场份额将被行业内的优质企业挤占；另一方面，作为防水行业主要下游客户的房地产企业，由于受国家

18、调控政策的影响，不少高风险房地产企业相继收缩或者被兼并，其市场集中度也在不断提高，而大型房地产商越来越倾向与品牌质量、服务能力等综合优势明显的优质防水企业合作。上述政策原因和市场原因将推动建筑防水行业的整合与集中，行业竞争环境将趋于规范化。 （2）淘汰落后产能，优化行业结构 行业将以国家政策、市场规则和科技创新为发展动力，以质量安全、节能环保、安全生产等产业政策和市场机制为发展支撑，全面淘汰落后产能和非标产品。从发展趋势来看，沥青基防水卷材在较长时间内依然存在，但市场占比会逐步减小，高耗能、高污染的传统防水产品和非标产品的市场需求将进一步萎缩，高性能、高技术含量的合成高分子防水卷材在被市场认可

19、后有望快速增长，对传统产品的替代已成为未来行业发展的方向。国家住建部发布建筑和市政工程防水通用规范征求意见稿标志着现行防水质保期 5 年的规定或成为过去式，其中提出了未来屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限大幅提升。根据中国建筑防水协会估计，我国的防水造价仅占建筑工程建安成本的 2.8%，而发达国家高达7%-8%，质保期较短、工程定额少是其中的重要原因，提标后对防水材料的用量和质量要求更高，预计未来防水材料在建安成本中的占比有望进一步提升，带动行业整体需求扩容。 （3）装备自动化水平提升，生产更加低碳环保 行业公司在材料成本端大幅上涨的背景下，提升装备自动化水平已成为降低生产最有效的方式。目前

20、行业头部企业已开始尝试全自动化生产，并取得良好效果；一些中小型生产企业也开始对关键工艺进行了自动化改造，这些举措对提高产品质量，降低制造成本效果明显。另外，随着国家环保政策的贯彻落实，对生产环境和污染物排放标准提出更高要求，行业企业需不断提高环保投入，从而有利于降低生产过程中对环境的污染。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“非金属建材相关业务”的披露要求 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、高分子产品优势 公司经过大量的开创性研究以及配方优化实验，率先在国内突破了高分子自粘胶膜生产及其应用技

21、术难题，自行研制配方、安装设备，分别实现了 MBP 高分子胶、片材和最终成品的量产，在该细分市场领域取得了生产技术和施工应用体系的组合优势。公司生产的 MBP 高分子自粘胶膜防水卷材一经推向市场，即迅速得到了市场的认可，成为公司的核心产品之一。 TPO 和 PVC 防水卷材是目前欧美国家普遍使用的高分子防水材料，公司已经掌握了该产品的关键技术，并获得欧盟CE 认证、英国 BBA 认证和美国 FM 认证。公司依托高分子建材产业园，全力打造进口的 TPO 和 PVC 防水卷材生产线。公司率先实现 G 类 和 GL 类 TPO 和 PVC 防水材料，产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力等方面优势明显

22、。基于进口装备生产出高分子防水材料，结合国内工业企业彩钢瓦屋面为主的现状，公司全力打造的具有更好适用性、更有性价比、更长耐久性的“TMP 融合瓦体系”，匹配绝大多数的工业光伏屋顶使用场景，为屋顶分布式光伏二十五年长寿命周期保驾护航。 2、研发优势 公司持续加强研发投入，投入大量资金及人力持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进。近三年及一期研发投入和占比逐年增加，2019 年-2021 年及 2022 年上半年公司研发投入分别为 5,032.72 万元、10,591.60 万元、13,877.83 万元和 5,016.68 万元，占营业收入比重分别为 4.32%、5.28%、5.37%和

23、 5.45%。公司先后与中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、苏州大学等机构搭建产学研合作模式，致力于产品材料的共同研发与优化。数以亿计的研发经费和大量的工程实践，确立了公司在高分子防水材料领域的领先地位，产品先后获得欧盟 CE 认证、REACH 检测、英国 BBA 认证、美国 FM 认证、LARR 认证、瑞士 SGS 认证等一系列权威认可。2015 年，获批江苏省企业技术中心，2017 年获批江苏省工程技术研究中心，2018 年获批江苏省博士后创新实践基地，2021 年公司获批苏州高分子先进技术研究院及 CNAS 认证，技术上将聚焦空间防水、屋面工程

24、、防腐、密封的“四大领域”，坚定不移地“做专、做精、做特、做强”高分子建材，积极发挥创新主体作用，加速创新资源集聚，加快科技成果转化。 3、产能优势 公司在江苏苏州、河北唐山、湖北黄冈、四川南充、高分子产业园五个基地已陆续投产，在广西贵港、江苏宿迁的生产基地也在陆续建设中，生产基地能够辐射华东、华北、华中、西南、华南、西北绝大部分的市场区域。公司积极推进信息技术与制造基地的深度融合，建设智能工厂、订单自动分配系统，不断提高智能化、自动化水平，进一步提升产品品质和服务水平，确保公司产品以更低物流成本辐射全国市场，实现协同生产、发货。公司将充分利用各生产基地的区位优势，降低管理和服务成本，提高各生

25、产基地对周边区域客户的服务能力，缩短服务时间，提升公司产品在全国市场的占有率和影响力。 4、客户资源优势 在直销方面，公司已经与头部地产商如万科、保利、中海等头部企业达成长期战略合作关系，未来将持续拓展央企地产、总包等低风险优质客户，优质地产客户数量和业务质量仍有较大的提升空间。在经销方面，公司大力拓展非房地产业务领域，在工业屋面、高铁、轨道、公路、地下管廊等领域优化产品体系及营销模式。截至目前，公司已与 700 多家经销商达成合作共赢关系，未来三年经销商数量将扩大到 3,000 家，销售渠道将更加均衡，客户也更加多元化。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述概述 2022 年上半年国内新冠

26、肺炎疫情持续反复，房地产需求低迷，原材料和能源价格大幅波动，公司坚持去风险优先、提高经营质量的原则，持续优化客户结构、大力拓展非房业务，取得较好的效果。面对各种不利局面，公司坚定不移地推进高分子防水材料为主的核心战略，持续加强高分子材料研发和装备投入，拓展防水材料在高铁、公路、地下管廊等空间应用场景，重点推进高分子防水材料在工商业屋面分布式光伏产业链全新应用。公司推出可匹配光伏电站 25 年全生江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 命周期的融合光伏屋顶系统，通过“TMP 融合瓦系统”，拓展工业屋面蓝海市场；通过与固德威联合研发，推出光伏建筑一体化产品“银河轻质光电建材”，

27、获得了市场逐步认可，以分布式光伏产业链系统服务商的全新定位，推动光伏与建筑防水的跨界融合。 报告期内，公司实现营业收入 92,107.31 万元，比上年同期下降 24.46%，归属于上市公司股东的净利润 2,151.75万元，比上年同期下降 84.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,276.09 万元，同比下降 72.91%，利润下降主要是受原材大幅上涨以及股权激励加速行权的影响所致。 报告期内，公司主要围绕以下几方面工作重点展开： 1、去风险优先，大力拓展非房业务，优化收入结构 面对下游地产客户风险暴露，公司坚持风险优先，一方面，控制地产客户发货节奏、加强账款回收，降低

28、应收账款风险；另一方面，继续拓展央企地产、总包、城投等优质客户；未来优质地产客户数量和业务质量仍有较大的提升空间。非房业务方面，公司继续大力发展经销商业务，通过差异化产品和系统支持，更好地赋能经销商，使得二季度经销商业务同比保持较快增长趋势。公司将投资更多的人力、物力和财力，通过渠道下沉，增加区域销售资源，力争未来两年内覆盖全国主要地级市，大力拓展工业建筑、市政建筑、民用建筑广阔市场。 2、坚持差异化战略，打造高分子防水材料领先优势 公司高分子产业园采用进口意大利和德国全套生产线，致力于打造技术领先、品类齐全的高分子防水材料生产基地，推动新型功能性建材产业向中高端迈进。 公司避开普通防水材料价

29、格竞争的红海市场，聚焦高分子防水材料差异化战略，高分子防水材料保持较快发展势头，在产品销量、客户覆盖率、品牌认知度方面都有较大提高。公司构建了以 MBP 系列、TPO、PVC、TMP 等高分子防水材料为主的产品矩阵，通过差异化产品和应用方案，吸引经销商加盟，创造更好的盈利空间。公司开发的“TMP 融合瓦系统”为行业首创；与固德威联合研发光伏建筑一体化产品“银河轻质光电建材”也已经面世，上述新品一经推出，便获得市场关注和认可。 3、加强成本管控、提升精细化管理 面对原材料及能源价格持续高位的不利局面，在确保质量稳定前提下，实施成本节约管理。（1）优化工厂组织结构，提升人效比；（2）优化产品配方体

30、系，降低材料成本；（3）增加信息化投入，构建订单制造分配系统、物流配送优化系统，加快物料周转，降低库存成本，加强与物流公司深度合作，降低物流运输成本。 4、加强研发投入，提升竞争优势 在“成为国际领先的功能性建材制造商”的愿景指引下，公司将产品技术持续创新作为公司不断发展的推动力，持续加大研发人才引进，增加研发投入用于新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进，加快科研成果转化，提升现有产品性能质量、扩充品类，满足公司防水及新业务领域市场需求。2019 年-2021 年及 2022 年上半年公司研发投入分别为5,032.72 万元、10,591.60 万元、13,877.83 万元和 5,016.

31、68 万元，占营业收入比重分别为 4.32%、5.28%、5.37%和5.45%，研发投入占比持续提升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 921,073,084.91 1,219,269,748.35 -24.46% 主要系报告期内公司销售订单减少所致 营业成本 704,324,392.56 794,942,146.72 -11.40% 主要系报告期内公司销售订单减少，及原材料上涨所致 销售费用 59,831,144.93 94,197,350.43 -36.48% 主要系报告期内职工薪酬，广告宣传减少所致 管理费用 83,928,289.

32、97 45,132,264.37 85.96% 主要系报告期内公司股权激励注销，加速计提所致 财务费用 -2,645,853.68 22,095,344.97 -111.97% 主要系报告期内主要系利息费用减少和利息收入增加，汇兑收益所致； 所得税费用 10,049,612.25 21,912,790.59 -54.14% 主要系报告期内营业利润减少江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 所致。 研发投入 50,166,826.71 57,719,246.78 -13.08% 主要系报告期内公司研发投入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额 -328,791,867.73

33、-370,048,952.63 11.15% 主要系报告期内公司应收账款收回增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -232,029,596.24 -645,415,896.45 64.05% 主要系报告期内履约保证金收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 541,445,077.43 1,958,797,219.24 -72.36% 主要系上年报告期内向特定对象发行股票及股权激励所致 现金及现金等价物净增加额 -17,469,189.75 942,979,338.53 -101.85% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比

34、10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 分行业 防水材料销售 838,868,168.13 631,200,269.10 24.76% -26.96% -15.22% -10.42% 分产品 防水卷材 611,040,529.23 439,663,201.69 28.05% -32.89% -21.03% -10.80% 防水涂料 227,827,638.90 183,474,696.46 19.47% -4.29% -2.30% -1.64% 分地区 中国境内 894,

35、509,015.51 679,879,229.96 23.99% -24.15% -12.06% -10.45% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,688,312.77 -8.77% 主要系非金融机构资金拆借利息收入减少所致 否 营业外收入 350,193.01 1.14% 否 营业外支出 1,582,493.62 5.16% 主要系公益性捐赠支出所致 否 信用减值损失 6,591,462.38 21.50% 主要系计提坏账准备所致 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构

36、成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,754,066,785.48 28.23% 1,531,619,712.91 27.21% 1.02% 应收账款 1,723,812,331.54 27.74% 1,680,850,059.37 29.87% -2.13% 合同资产 93,378,742.91 1.50% 86,919,674.10 1.54% -0.04% 存货 285,614,973.14 4.60% 228,692,7

37、35.19 4.06% 0.54% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 9,000,000.00 0.14% 0.14% 固定资产 819,678,369.57 13.19% 833,611,104.89 14.81% -1.62% 在建工程 339,195,928.04 5.46% 138,540,334.45 2.46% 3.00% 使用权资产 6,239,759.20 0.10% 7,357,386.06 0.13% -0.03% 短期借款 1,414,476,980.38 22.76% 695,550,160.01 12.36% 10.40% 合同负债 102,064,810.26

38、 1.64% 87,951,171.97 1.56% 0.08% 长期借款 932,092,118.40 15.00% 604,204,382.96 10.74% 4.26% 租赁负债 2,266,052.22 0.04% 2,986,229.58 0.05% -0.01% 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 合计 受限原因 货币资金 1,258,293,566.05 存入保证金开立银行承兑汇票及保函；大额存单及定期

39、存单质押借款；诉讼冻结资金；计提的存款利息 应收票据 7,557,767.47 已背书未到期商业承兑汇票 应收款项融资 5,532,799.20 用于开立银行承兑汇票 固定资产 98,760,370.50 用于抵押借款 无形资产 54,658,427.59 用于抵押借款 合 计 1,424,802,930.81 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 119,548,300.00 3,110,000.00 3,744.00% 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 公司需遵守深圳证券交易

40、所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“非金属建材相关业务”的披露要求 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司 建材产品的生产、研发、销售 增资 100,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 建筑防水产品 完成 9,741,664.69 9,741,664.69 否 2022年 04

41、月 21日 巨潮资讯网 广西凯伦新材料有限公司 建材产品的生产、研发、销售 其他 5,548,300.00 100.00% 自有资金 无 长期 建筑防水产品 完成 -225,238.02 -225,238.02 否 2020年 01月 17日 巨潮资讯网 北新新材料（锦州）有限公司 建材产品的生产、销售 其他 9,000,000.00 10.00% 自有资金 北新防水有限公司、科顺防水科技股份有限公司、天龙新材料股份有限公司 长期 建筑防水产品、隔热和隔音材料 完成 570,553.68 570,553.68 否 2021年 07月 08日 巨潮资讯网 吉林凯伦棋盘新能源科技有限公司 新兴能源

42、的技术研发及设备销售 新设 0.00 70.00% 自有资金 吉林棋盘农业科技股份有限公司 长期 投资 投资 0.00 0.00 否 2022年 02月 25日 巨潮资讯网 苏州吴江德同数字化创业投资合投资 其他 5,000,000.00 9.43% 自有资金 苏州市吴江产业投资有限公司、长三角投资发展长期 投资 完成 -1,160,692.50 -1,160,692.50 否 2021年 10月 23日 巨潮资讯网 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 伙企业（有限合伙） （江苏）有限公司、苏州天使投资引导基金（有限合伙） 、苏州市吴江创业投资有限公司、苏州市中鲈科技小

43、额贷款股份有限公司、苏州长三角智创科技园管理有限公司、苏州逸川投资管理企业（有限合伙） 合计 - - 119,548,300.00 - - - - - - 8,926,287.85 8,926,287.85 - - - 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 募集资

44、金总额 216,656.26 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 216,919.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,500 累计变更用途的募集资金总额比例 2.08% 募集资金总体使用情况说明 1、2017 年募集资金总体使用情况：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，发行价格为 12.5元/股，募集资金总额为人民币 225,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 32,466,243.58 元，本次募集资金净额为人民币 192,533,756.42 元。该募集资金已于 2017 年 10 月

45、18 日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所审验，并出具“天健验2017401 号”验资报告。截至 2022 年 6 月30 日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕。 2、2019 年募集资金总体使用情况：经中国证监会关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复 （证监许可【2019】2281 号） ，公司通过配股发行人民币普通股（A 股）39,074,500 股，发行价格 12.64 元/股，募集配套资金总额为 493,901,680.00 元，扣除发行费用 9,563,602.85 元(不含税)后，募集资金净额为 484,338,077.15 元。

46、以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 30 日出具了天健验2019497 号验资报告 。截至 2022 年 6 月 30 日，配股募集资金已全部使用完毕。 3、2020 年募集资金总体使用情况：经中国证监会关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可【2021】176 号） ，同意公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 77,800,828 股，发行价格 19.28 元/股。募集配套资金总额为 1,499,999,963.84 元，扣除发行费用 10,309,246.07 元(不含税)后，募集资金净额为1,489,690

47、,717.77 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 31 日出具了天健验2021256 号验资报告 。截至 2022 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。 （2 2） 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可

48、行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新型高分子防水卷材生产线建设项目 是 4,503.38 9,003.38 0 9,221.04 102.42% 2021 年10 月 31日 974.16 是 否 唐山防水卷材生产基地项目 否 10,250 10,250 0 10,280.2 100.29% 2017 年09 月 30日 -713.78 否 否 防水材料技术研发及培训中心项目 是 4,500 0 0 0 0.00% 不适用 是 黄冈防水卷材生产基地项目（一期） 否 15,000 15,000 15,015.07 100.10% 2020 年03 月 31日 3,982.1 是 否 补充流动资

49、金 否 33,433.81 33,433.81 0 33,433.81 100.00% 不适用 否 补充流动资金 否 148,969.07 148,969.07 0 148,969.07 100.00% 不适用 否 承诺投资项目- 216,656216,60 216,9- - 4,2420 - - 江苏凯伦建材股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 小计 .26 56.26 19.19 .48 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 归还银行贷款（如有） - 0 0 0 0 0.00% - - - - - 补充流动资金（如有） - 0 0 0 0 0.00

50、% - - - - - 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 - - 0 0 - - 合计 - 216,656.26 216,656.26 0 216,919.19 - - 4,242.48 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 唐山防水卷材生产基地项目未达到预计效益，主要系公司内部销售定价导致。 项目可行性发生重大变化的情况说明 2017 年募集资金承诺投资项目：高分子防水材料是公司的核心产品，也是公司的优势竞争领域，因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点，也有利于提升公司的核心竞争力；高分子防水卷材项目建设周期短，有良好的市场基