2022年百货经营标准化管理基本文本格式及内容 .pdf

《2022年百货经营标准化管理基本文本格式及内容 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年百货经营标准化管理基本文本格式及内容 .pdf（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工百货经营标准化管理基本格式及内容为推进百货经营的规范化、标准化、精细化管理，学习和借鉴百货经营行业的成熟管理经验，按照传统的商业“进、存、调、销、盘”的经营管理模式，在五个环节中引入标准化管理，进行规范化操作。具体标准化管理操作如下：一、商品采购标准化管理益民公司对服务区物资采购实行规范管理，根据采购量的大小，分别实行 A、B、C 级采购形式，即公司统一招标采购（A 级）、管理处和服务区联合采购（B级）及服务区自行采购（C级）三种形式。（一）百货商品采购原则1、百货商品采购遵循质量原则、效益原则、公开原则、监督原则。公司有关部门按照规定负责监督、指导工作。（二）百货商品的采购组织形式及实施程

2、序1、服务区百货商品按照A、B、C三级采购分级组织实施，其中A、B级商品采购标准，按照公司服务区经营性物资采购管理规定执行。2、在我区主要是做好服务区自主采购的组织和实施程序的规范化及标准化。3、服务区自主采购自主采购商品的种类：对于月累计采购量1 万元以下的百货、小食品、土特产等。图书、香烟、药品等特殊商品。自主采购的周期名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 16 页 -各服务区根据生产经营情况和市场物价波动情况自行决定，但最少不能短于半个月。工作组织根据京沪公司 服务区经营性物资采购管理办法、采购和招投标管理办法工作的要求，成立3 个工作小组，分别为：C级商品询价工

3、作小组、C级商品市场价格调研小组、C级商品质量验收小组。组成人员及职责如下：C级商品询价工作小组人员组成：由服务区副主任任组长，商场部经理为副组长，管理人员、员工代表为成员，会计为监督员。工作职责：对物质采购进行集体审议决议和管理。对物资采购的工作方案和询价采购文件的制定与修订作出决议。审核物资采购评审报告、推荐供应商（或承包商）报服务区主任批准。负责审议决策服务区物资采购工作的其他事项。以上活动均由组长牵头组织。C级商品市场价格调研小组人员组成：商场部经理为组长，班长、保管员、会计为成员的3 人以上工作小组。工作职责：负责对物资采购前的市场价格进行调研，制定物资采购价格参考信息。负责对所采购

4、商品价格不定期进行市场调研，掌握市场价格信息，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 16 页 -适时编制价格波动信息分析。负责对采购商品调价周期前进行市场调研，为商品调价提供真实可靠的依据。C级商品质量验收小组人员组成：商场部经理为组长，保管员、员工代表、会计为成员的3 人以上工作小组。工作职责：负责对每批次采购商品进行全程管理和监控。负责对采购商品的质量、数量、价格、规格等进行逐一把关验收。负责对质量、数量等有疑异的商品提出验收意见，并督促供应商整改。负责对供应商供货期间进行如实评价。（4）实施程序制定询价采购工作方案询价采购前商场部经理制定询价采购工作方案，成立采购

5、小组、询价小组、验收小组，部署安排询价采购工作。市场调研询价采购前一周，由询价小组对所采购商品当前市场价格进行调研，根据事先做好月度畅销及滞销商品的统计表及上季度商品销售排名情况，同时结合服务区商场商品经营特点拟定调研商品品种。商品限价以调研商品市场零售和批发价格为依据，充分考虑运费、力资及税率来确定预采购商品限价。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 16 页 -编制询价采购文件根据公司经营性物资采购办法要求，编制询价采购文件，主要包括供应商条件、询价采购须知和要求、采购品种、比选中价方式等。意向供货商选择根据市场调研结果，通过市场调研、推荐、以往合作单位等途经考察各

6、供应商整体供货实力，确定意向供应商。意向供应商需具备以下条件：具有独立的经营能力，能提供营业执照（副本）、税务登记证、卫生许可证（原件），所供商品其他相关资质。有长期稳定供货能力的相应证明。有符合绿色、环保、防疫要求的证明或检验合格证明。有保证送货能力（车辆）的证明资料及按时送达指定位置承诺，具有承担全部运费和安全责任的能力。能够提供国家增值税发票。发放询价采购文件向通过审核合格的意向供应商发放询价采购文件：询价采购须知、询价采购文件、报价表、委托授权书。在服务区规定的时间内，由参加报价的供应商到服务区现场领取以获得完整的报价资料。过期未来领取采购文件者视为自动放弃参加本次报价。开展询价采购工

7、作询价采购工作共有3 种方式，分别为竞争性谈判、单一来源、比质比价。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 16 页 -竞争性谈判操作方法：适用采购范围：询价后没有供应商报价的。报价文件审查后没有合格报价文件或重新询价未能成立的。采购的经营性物资存在不可比或不能确定具体询价比选要求的。采用询价所需时间不能满足紧急需要的。应当遵循下列程序：确定采用竞争性谈判方式的原因，推荐不少于三家供应商参加谈判的，并将供应商报服务区询价采购小组组长审核。谈判小组原则由服务区询价采购小组负责，必要时邀请管理处职能科室人员参加。制定谈判文件。谈判文件应当包括谈判程序及所采购经营性物资的规格要

8、求、价格组成、送货要求、供货期限、验收标准、货款结算、售后服务等谈判内容，供货合同一并作为谈判文件附件。向意向供应商发放谈判文件。若谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。与意向供应商进行谈判。各供应商应按照谈判文件向谈判小组提供相关的有效证明文件，谈判小组所有成员在审查供应商提交的证明文件的基础上集中与各供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方人员不得透露与谈判有关的其他供应商的采购信息。谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商当场进行最终报价并签字确认。谈判应作记录，（具体表格按公司采购与招投标管理办法的附表6:竞争性名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心

9、整理-第 5 页，共 16 页 -谈判项目商务会谈记录表）。推荐候选供应商。谈判结束后，谈判小组将谈判结果以签呈形式报服务区主任批准。签订合同。将结果公示，并通知所有参加谈判的供应商，并与合格供应商签订合同。单一来源操作方法：适用采购范围：只能从本地区内唯一供应商处采购的。属于生产厂家直销商品的。属于地方品牌商品的。应当遵循下列程序：确定采用单一来源方式的原因，并将供应商相关资料报服务区询价采购小组组长审核。谈判小组原则由服务区询价采购小组负责，必要时邀请管理处职能科室人员参加。制定谈判文件。谈判文件应当包括谈判程序及所采购经营性物资的规格要求、价格组成、送货要求、供货期限、验收标准、货款结算

10、、售后服务等谈判内容，供货合同一并作为谈判文件附件。向意向供应商发放谈判文件，若谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商应按照谈判文件向谈判小组提供相关的有效证明文件，谈判小组所有成员在审查供应商提交的证明文件的基础上集中与供应商名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 16 页 -进行谈判。谈判结束后，认真填写记录表，（具体表格按公司采购与招投标管理办法的附表：单一来源项目商务会谈记录表）。将谈判结果以签呈形式报服务区主任批准。将最终谈判结果进行公示。公示无异后签订合同。比质比价操作方法：适用采购范围：不能使用竞争性谈判或单一来源采购

11、的C类商品。应当遵循下列程序：报价人应在规定的时间内将报价文件送达报价地点，报价资料应密封加印，不得提前打开。未按时送达视同放弃，取消报价资格。在报价资料拆封前，供应商须缴纳采购文件中确定的报价保证金（保证金参照公司相关规定执行）。采购小组对各供应商的报价文件进行现场审查，如果本次报价中参加的单位少于 3 家或经审查后合格的供应商少于3 家，本次询价采购将重新进行询价采购或采用竞争性谈判等方式，确定供应商。审查时，当出现报价文件中出现单价与总价不一致的情况，以单价为准，当场修改总价，并由供应商当场确认。认真做好询价采购文件完整性记录表、询价采购供应商报价统计表、询价采购比选统计表的填写。当场统

12、计比选结果，并现场公布，由各参加单位签字确认。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 16 页 -比选结果以签呈或请示形式经采购小组全体成员签字后送交主任审批。确定询价采购供应商根据主任审批意见，最终确定本次采购商品供应商，并将询价采购结果，进行 3 天公示。签订供货协议公示期满后无异议，电话或书面通知供应商缴纳质保金（根据公司相关规定执行），与其签定供货协议和廉政协议。退还投价保证金，未中价单位的投价保证金一并退还。二、商品验收入库标准化管理（一）商品验收的原则对拟入库的商品进行质量控制，防止未经验收及不合格的商品进入销售环节或投入使用，确保商场部提供商品及服务的质量。

13、（二）存货管理应遵循的原则1、统一领导、分级管理的原则。2、内部牵制与不相容岗位相分离原则。3、定期盘查、核对原则。（三）存货的计划与采购1、存货的采购实行计划管理的方式。2、采购执行过程中，采购员根据领班提交的收发存报表，计算各类物品的消耗量，结合下阶段工作需要，制定物品采购计划，编制提交购进申请资料，经部门负责人审核，报服务区主任批准后，组织材料名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 16 页 -采购工作。3、特殊应急采购的商品，事前必须报服务区主任同意，事后补办签报手续。4、各项物资材料的采购工作按照采购与招标管理办法执行。（四）存货入库管理1、经办人员填制入库单，

14、连同经批准的采购申请和货物一并交仓库验收，未经批准采购的货物，仓库不得验收入库，财务部门不得给予报账。2、仓库保管员依据发票单据清点验收，质量和数量完全符合经批准的采购计划或委托合同要求的，方可签字入库，若质量不合格或者数量与清单不符的，保管员可拒绝其入库。3、仓库保管员要按入库物资的类别、型号、数量、金额等，建账立卡，分别进行实物档案的登记。4、仓库内需建立商品明细卡，商品明细卡能够直接反映商品的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。商品入库堆码完毕后，应立即建立卡片，一垛一卡。5、商品入库后，仓库应建立实物成本保管明细账，登记商品进库、出库、结存的详细情况。实物成本保管明细账按商

15、品的品名、型号、规格、单价、供货商等分别建立帐页。此账本采用活页式，按商品的种类和编号顺序排列。帐页必须和商品明细卡相对应，以便查对。6、实物保管明细账必须严格按照商品的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要划红线进行更正。帐页记完后，应名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 16 页 -将结存数结转新帐页，旧帐页应保存备查。7、根据商品入库情况，及时登陆POS 系统填写商品信息。8、每月盘点时，由成本会计与仓库保管员共同对仓库商品库存情况进行盘点。要求每月商品进货数量、发货数量、进货金额、销售金额、库存实物数量、账本应存数量、POS 系统商品入库数量相一

16、致。9、经办人员持经批准的采购申请单、采购合同、购货发票、已验收入库单等原始凭证，向财务部门办理报账结算手续。（五）入库的验收项目1、合格证检查检查商品是否有合格证，合格证上是否有检验机构和检验员的签章。2、清点检查重点检查商品数量、包装质量及其完好性。3、抽样检查抽样应按相应的验收标准，采用随机抽取法抽取出代表样进行检查。4、索取有关质量证明(1)对进入本商场的货物，验收人员应按相关规定，及时向厂商索取有关质量证明，并与采购计划单的内容进行对照，检查是否一一对应，准确无误。(2)索取来的证书，应及时由保管员存档。5、标志、包装检查(1)对所抽取样品进行标志检查时，应严格按照商品质量验收标准进

17、行检查验收。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 16 页 -(2)检查包装是否牢固，是否可能因包装不良而使商品受损，及包装本身是否受损。6、重点检查有使用期限的商品生产日期应重点检查有使用期限的商品的生产日期、进货日期是否符合 商品质量验收标准的规定。7、重视感官检查对商品进行感官检查，根据标准或经验判定产品质量。8、入库验收相关项目由商场部负责人组织实施，有关商品针对性的入库验收项目的采用由保管员和当班班长共同开展，确保验收工作的有效性。（六）入库的验收方法1、视觉检验在充足的光线下，观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等

18、情况。2、听觉检验通过摇动、搬运操作、听取声音、轻度敲击，以判断物资的质量。3、触觉检验利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度、柔软度等，以判定其质量。4、嗅觉、味觉检验通过货物所发出的特有的气味、滋味、测定、判定其质量。5、测试仪器检验利用各种专用测试仪器鉴定货物品质，如对含水量、密度、成分、黏名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 16 页 -度、光谱等的测试。6、包装食品类采用抽样验收的方法，检查其是否破损、变质、污染等，检查食品标签内容是否真实，包括名称、配料表、净含量、固形物含量、制造者、经销者的名称和地址、日期标志和储藏指南、质量等级、产品标准号及其他特殊标注

19、内容等，还要检查保质期是否超过期限。7、饮料的验收一是外观检查，检查包装有无破损、污染等，二是标识检查，包括制造者和经销者的名称、地址、批号、生产日期、保质期、产品标准号、与质量等级、产品类型（糖度）等。（七）入库商品的保管与保养1、库存商品分区摆放：货物分类和重要程度是货物分区和摆放的基础，有效的分区和摆放可以提高进出库效率、便于先进先出。拟分区和摆放具体如下：饮料、方便面、其他食品库存量相近，日用品库存量较少，根据各自库存量将仓库分为“四个区域”：方便面储存区、饮料储存区、其他食品储存区、日用品储存区。方便面、饮料进出库量大、周转频率高，将其分区靠近出入口。方便面和饮料具有季节性、并且有一

20、定互补性，如方便面天冷销量多，而饮料天热销量多。固将靠近仓库出口处设置为方便面和饮料的储存调节区。对于方便面和饮料商品依据品种按层摆放，其余商品按列摆放，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 16 页 -这样便于“先进先出”原则的实现。2、库存商品的保管与保养：仓库要保持环境整洁，通道畅通，各类存货摆放整齐有序，不得代他人保管货物。切实采取仓库安全防护措施，做好防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。仓库保管应明确由专人负责，并对其进行岗位培训，使其具备相应的必备知识和职位技能。建立存货使用效率的检查和考核机制，对长期闲置、利用率低下的存货应及时进行合理调配，

21、加速物资材料周转，存货的发放遵循先进先出、后进后出的原则。领出后尚未使用的物资材料，其保管责任人为领用人，必须确保材料安全并使之得到合理使用，不可造成流失和浪费。3、入库商品的保管与保养工作由保管员负责，保管保养台帐记载真实有效，必须执行有效的分区和摆放，必须定期检查，每周汇报，提请部门负责人做好入库商品保管和保养质量与供应商的沟通。（八）入库商品的定价1、定价目的进一步规范服务区商品价格管理，保护驾乘人员和公司的合法权益，维护公司良好的社会形象，促进服务区百货经营健康发展的目的。2、定价原则服务区百货商品的定价，不得违反行业管理有关要求和国家法名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第

22、 13 页，共 16 页 -律法规，坚持守法经营。服务区百货商品的定价，应同时参照进货成本、市场零售价格、同行定价、相关配套服务的成本，合理定价。考虑到服务区处于高速公路内，需要发生一定的采购运输费用，在不违背本条第1、2 款的前提下款的前提下，最高定价一般不得超出同地区市场零售价50%。图书，一律按定价销售。3、定价管理公司定价。由公司统一集中采购的，销售量大的商品，实行公司定价。管理处定价。由管理处和所属服务区联合集中采购的商品，由管理处统一制定销售价格。服务区定价。在公司、管理处定价之外的商品，由服务区自主定价。服务区应建立商品价格管理台帐，并定期开展市场调查，掌握市场行情。对统一定价商

23、品确需调整价格的，要按照有关管理程序履行报批手续，并向上级单位报备有关调价资料。4、价格监管公司职能部门负责对公同范围内服务区百货商品价格监管。管理处职能科室负责本管理处范围内服务区商品价格监管，并向公司职能部门定期报告。服务区应建立商品价格监督机制，成立商品价格监督小组，负责检查服务区商品价格，并向管理处职能部门定期报告价格管理情名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 16 页 -况。服务区主任为商品价格管理的主要责任人，商场部的负责人为商品价格管理的直接责任人。服务区应坚持明码标价，做到“一货一标、一标一价”，不得在标价之外加价出售商品。三、商品调拨标准化管理商品出

24、库包括超市领用、内部调拨、调价销售三种方式。领用主要是指按照超市领用程序，将存库商品从仓库调拨入超市进行销售的行为。内部调拨主要指服务区所属不独立核算单位的部门之间调剂余缺而进行的商品调拨行为。调价销售是指因特殊情况商品未按零售价销售的行为。（一）超市领用操作方法1、根据超市商品销售的库存情况，商场领班填制出库单，经商场部经理审核后，向仓库领取所需商品。2、商品的领用必须遵循“先进先出，后进后出”的原则发放，接近保质期的商品先行发放。3、仓库根据审核批准的出库单，按载明的内容、数量等发出货物，并及时进行账务登记。4、仓库保管员发货完毕，清洁发货现场，并进行在库商品的盘点。5、已领用的存货，未用

25、完的应办理退库手续，由领用单位填制红字出库单，经仓库验收确认后入库，并作相应账务处理。（二）内部调拨操作办法1、根据工作安排，领用单位填制调拨单，经归口职能管理部门审名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 16 页 -核后，向超市领取所需商品。2、商品的领用必须遵循“先进先出，后进后出”的原则发放，接近保质期的商品先行发放。3、超市根据审核批准的出库单，按载明的内容、数量等发出货物并及时进行账务登记。（三）调价销售操作办法1、购买人向归口管理部门负责人提出购买申请，填制调价商品购买表，经部门负责人报服务区主任审批。2、服务区主任审批同意后，购买人凭购买表至超市购买商品。3、调价商品购买价格原则上不超过超市销售价，不低于成本价。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 16 页 -