2022年2022年金蝶决策支持系统开发教程 .pdf

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1、金蝶决策支持系统(KDSS)2.0 开发教程前台 http:/192.168.11.160:8084/dss 后台 http:/192.168.11.160:8084/dss/admin_console.jsp 用户名:administrator 密码:空这个是演示地址序 言接到写此教程的任务，金蝶决策支持系统(KDSS)2.0 即将发版，经过两个月的时间，我们将 KDSS1.0 版升级至2.0 版。2.0 版较 1.0 版增强了数据仓库的支持，后台配置管理，仪表板管理等内容。如灵活的 KPI 配置，完善的 BI 分析引擎与分析方案配置管理，强大的穿透引擎，以及业务层面上财务预置分析主题，灵活

2、的维度调整配制功能等。在这里，我并不想过度介绍我们产品从功能与稳定性方面如何的优越，我们相信，通过您宝贵的意见或建议，与我们坚持不懈的努力，我们的产品从功能，性能，易用等方面都将发展到新的高度，取得更多用户的青睐，赢得更大的市场空间!本教程主要讲述的内容有：分析主题的配置，KPI 的配置，穿透协议的配置，组织名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 27 页 -架构、用户管理、权限维护，ETL 等模块的配置与开发。我们也在产品中预置了财务方面的分析主题、KPI，以及 ETL 抽取模板，这些预置方案只适用于使用EAS6.0 集团财务产品的用户，也更根据企业自身的需求进行量身订

3、制，将第三方面系统的数据使用ETL 抽取至数据仓库，并对分析主题与KPI 进行配置即可。要学习本教程前，我们希望您已对数据仓库，BI，KPI 以及 ETL 方面有了一定的了解。如果您还没有接触过以上几方面的内容，可与同事进行一些简单的交流，或在互联网搜索相关的资料进行了解。一，产品概述金蝶决策支持系统（KDSS）V2.0 分为两大块：1.前端分析平台。2.后端管理平台。如下图:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 27 页 -管理平台系统管理用户管理组织管理角色管理权限管理模型设置主题管理分析方案管理首页管理立方体维护穿透设置分析平台快报管理模板管理上传指标管理指标管理

4、指标分配财务设置项目/科目对照核算项自动抽取运行监控ETL 运行监控首页仪表板分析主题业务分析模型(杜邦等)前端分析平台包括首页仪表板、各大分析主题等，它是决策支持系统经过后端配置平台对分析模型，关键指标，权限等模块配制后的成果，主要提供给企业的分析人员进行业务分析，如集团CFO，财务总监等。后端管理平台包括用户管理，组织管理，权限，分析主题配制，关键指标配置，穿透配制，首页仪表板，分析立方体，快报等，主要提供给开发人员，系统实施人员以及具备 BI 使用经验的终端客户使用。下图为后端管理平台的界面:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 27 页 -二，系统管理系统管理主

5、要包括用户管理，角色维护，权限管理，以及组织管理。1 用户管理用户管理可为系统使用者分配帐户，并在权限管理中对当前维护的用户进行功能与组织的授权。如下图:1.1 新增用户点击工具栏上方的“新增”按钮，出现如下对话框:添写用户名密码与所属组织即可。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 27 页 -1.2 用户维护点击工具栏上方的“修改”按钮即可。界面同上。1.3 用户的禁用与解除禁用退出用户维护界面至用户的查询列表界面，点击工具栏的“禁用”/“解除禁用”即可。2 角色维护角色维护主要对角色与角色所具备的功能权限进行维护。下图为角色的查询界面:2.1 新增角色点击工具栏上的

6、“新增”，出现如下界面:2.2 维护角色2.3 删除角色3 权限管理针对用户进行组织授权与角色授权。界面如下:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 27 页 -左上方为行政组织树，右上方为当前选中行政组织下的所有用户，中部为当前用户所具备的组织权限，下方为当前用户所属的角色。点击下方的“新建组织授权”或“删除组织授权”即可维护当前用户对哪些组织具备可分析权。如下图:点击下方的“新建角色授权”或“删除角色授权”即可维护当前用户所属角色。如下图:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 27 页 -4 组织管理可对当前企业的组织结构进行维护，默认使用EA

7、S 的组织结构树，由ETL 在初始化时导入数据。下图为主界面:4.1 组织类型维护点击工具栏上方的“新建组织类型”，或修改某个组织类型节点，界面如下:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 27 页 -新增的组织类型在KDSS 中主要起到对组织结构树重新构造的作用，不同的用户可根据自己的需要，任意调整组织结构的位置。4.2 虚拟组织维护虚拟组织在决策支持系统中主要起到对下级节点进行统计汇总的作用。选中某个组织单元，鼠标点击右键，选择“添加虚拟组织”菜单项，出现如下对话框:维护完编码名称描述，点击“保存”即可。4.3 组织结构调整在左边的组织架构树中单击某个组织单元，直接进

8、行拖动即可。注意：不同组织类型间的组织单元调整默认为复制;相同组织类型间的组织单元调整默认为移动。下图为相同组织单元的移动操作界面:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 27 页 -三，模型设置模型设置主要针对决策支持系统分析方案进行配制，也是开发实施人员最关注，最常用的模块。首先，我们介绍一下要配制分析方案的流程,如下图:立方体维护维度维护度量维护主题维护分析方案维护第一步，建立维度。如地区，时间，会计期间，组织等。多个立方体可共用一个维度，如时间维，组织维等。第二步，建立度量值。如期末余额，期初余额，环比，同比，结构比等。第三步，建立立方体。第四步，建立主题，并引用

9、某一个立方体。第五步，根据当前主题，建立多个分析方案。1 维度维护进入后台管理模型设置 维度维护。如下图:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 27 页 -界面为所有维度的列表。点击“新建”按钮，打开维度维护界面，如下图:序号界面维护项说明1 编码维度编码2 名称维度名称3 备注维度备注4 外键用来与事实表进行关联的事实表外键5 类型分为时间维，组织维，与其它。6 共享标识当前维度是否为共享维。7 层次维度下可具有多个层次，如时间维可分为“年月日”，“年季月”，“年季”等。8 级次每个层次下可分为多个级次，如时间维的“年月日”层次，下级级次便为“年”级次，“月”级次，“

10、日”级次。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 27 页 -添入“编码”，“名称”，“备注”，“外键”与“类型”后，进行层次维护，点击“层次”标签页中的增加或修改按钮，进行层次的维护，如下图：序号界面维护项说明1 编码层次编码2 名称层次名称3 备注层次备注4 关联类型关联类型可分为表关联，视图关联与连接表（也为视图）5 关联表与事实表进行关联的维度6 关联视图与事实表进行关联的视图（注意性能问题）一个维度可维护多个层次，如时间维，层次可维护为“年季月”，“年季月日”，“年月日”，“年月”等。每个层次需维护一张关联表或关联视图，用来与事实表进行关联查询。每个层次下又可

11、维护多个级次，如上面提到的时间维，层次为“年季月”，则级次需维护为“年”级次，“季”级次，“月”级次。点击维度维护界面的层次项，则级次标签将列出当前层次的所有级次。点击“新增”或“修改”按钮，则进入级次的维护页面。如下图：序号界面维护项说明名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 27 页 -1 编码级次编码2 名称级次名称3 列表当前级次所使用的维表字段4 名称列当前级次所使用的维表名称字段5 类型分为“字符串”，“数值”，“整数”，“布尔”，“日期”，“时间”，“时间戳”等。6 唯一成员指如果当前级次与所有上级级次相同的话，则认为它为同一个维度成员。2 度量值维护度量

12、值维护主要供以后的立方体维护使用。点击“模型设置”“度量维护”，进入以下界面:当前页面列出所有度量值，点击“新建”或“修改”，则出现以下界面：序号界面维护项说明1 编码度量编码，如期初余额为(beginBalanceFor)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 27 页 -2 名称度量名称，如期初余额3 备注度量备注3 立方体维护下一步我们开始维护立方体，点击“模型设置”“立方体维护”，进入以下界面：当前界面列出的结果为所有立方体，点击“新增”或“修改”，则进行立方体维护，界面如下：序号界面维护项说明1 编码立方体编码2 名称立方体名称3 备注立方体备注4 维度当前立

13、方体的所有维度维护名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 27 页 -5 度量当前立方体的所有度量维护点击维度与度量标签中的“增加”，“修改”，“删除”，选择第一节与第二节中维护的“维度”与“度量值”即可完成立方体的维护。4 主题维护好了，我们的立方体已经维护完成，下一步，我们进入“主题”了。主题即分析主题，如财务状况分析，经营状况分析，是某一类分析层面的分类。每个主题下包括多个分析方案。我们首先介绍主题维护。首先我们看一下前台的分析界面，如下:请注意界面左方的功能树。有财务状况分析，经营成果分析等大类，每个大类下又包括了诸如“财务趋势分析”，“财务比较分析”等。这些便

14、是我们所说到的主题。哪如何对这棵“功能树”进行添加，修改，删除，甚至调整呢？！点击“模型设置”“主题维护”，出现如下界面:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 27 页 -中间的主内容视图划分为两个区域，左方为主题分组，右方为主题。主题分组即我们在前台界面中看到的“大类”，可点击工具栏的“新增分组”，“修改分组”进行分组的维护。如下图：分组内容较简单，仅仅维护“编码”，“名称”，“备注”即可，在这里不作阐述。选中某个主题分组，右方的主内容区为列出当前分组下的所有主题。可在工具栏中点击“新增主题”或“修改主题”进行主题维护。如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精

15、心整理-第 15 页，共 27 页 -5 功能维护(板块维护)首先我们看一下前台分析界面，如下图：注意下方的标签页，有“首页”，“财务”，“快报”等，这些功能（或称为板块）如何产生的呢？进入“模型设置”“功能设置”，出现如下界面:6 方案维护现在终于可以进行我们的分析方案维护了，点击“模型设置”“方案管理”，出现如下界面：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 27 页 -内容页分为三个区域，位于左方的为“主题视图”，位于右上方的为“方案视图”，右下方的为“组件视图”。首先介绍几个概念：分析方案分析方案其实并不具备分析能力，它只用来组装分析组件（即仪表板）以展示分析界面

16、，主要包括布局与分析组件的维护功能。分析组件分析组件为分析实体，也可称为仪表板，通过它的设置可达到BI 分析的报表或图表。可进行维度旋转，条件过滤等功能。怎样对方案/组件进行维护呢？我们通过一个实例来描述方案与组件的维护方式财务状况趋势分析。假设我们对财务状况趋势分析的维度，度量，立方体已经维护。维度包括“期间维”、“组织维”、“项目维”、“币种维”、“币种类型”维护。度量包括“期初余额”，“期末余额”。立方体为“财务状况分析”。点击“方案维护”页面工具栏的“新增方案”或“修改方案”，出现如下界面：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 27 页 -我们看到一个布局设置

17、器，可对布局进行合并，拆分，增加行，增加列，删除行，删除列等功能来调整布局。调整后的布局被划分为多个单元格，每个单元格都可放入分析组件（仪表盘）。我们选中某一个单元格，点击“引入组件”，即可出现如下对话框：这些分析组件即为当前主题下的所有分析组件，选中某个分析组件，并点击“确定”按钮，即可将当前分析组件绑定至您选中的单元格，单元格被绑定后，当选中单元格时，布局设置器下方的“组件”文本框会出现组件名称，如果“组件”文本框中没有任何内容，则说明当前选中的单元格没有绑定分析组件。如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 27 页 -如果当前主题下没有您所需要的组件怎么办

18、？在工具栏中单击“新建组件”按钮，则出现“分析组件”的维护页面，如下图:序号界面维护项说明1 编码分析组件编码2 名称分析组件名称3 备注分析组件备注4 分析模式目前我们分为三种：趋势分析，比较分析，以及结构分析。趋势分析即分析度量在某一个时间段内的走势，如股市 K 线图为典形的趋势图，比较分析则指对比某几个维度成员的度量，以便决策者对各个维度（如组织维）的能力进行了解。结构分析则指比例，如下级组织营业收入所占所有营业收入的比重情况。5 默认的组件类型该方案的默认组织类型，如财务状况趋势分析的默认组件类型为“财务组件”。6 主分析组件是指在前台页面中进行维度旋转，条件过滤后直接反映的结果分析组

19、件。其它分析组件只作联动与非联动分析。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 27 页 -7 共享如果将当前组件标识为共享，则其它主题中的方案也可引入当前的分析组件进行分析。8 数据项（标签）即指当前组件所具备的维度、度量值以及计算项。9 条件项（标签）即指当前组件所使用的条件过滤项。10 表格（标签）指当前组件使用的表格分析样式，如哪些维度在行，哪些维度在列，度量值在行还是列，以及维度显示的先后顺序等。11 图形（标签）指当前组件使用的图表分析样式，如使用何种图表显示当前分析数据，图表的样式，与数据如何展示等设置。12 功能指当前方案所具备的功能项，如是否允许维度切换

20、，条件过滤，导出EXCEL 与 PDF 等。13 穿透指设置当前方案的穿透能力。如资产负债表分析组件可穿透至明细帐等。7 实例说明财务状况趋势分析。现在我们用实例来作一个分析方案。第一步，我们要确定财务状况趋势分析所具备的维度有哪些.请看一面表格:序号维度说明1 会计期间（时间）在财务主题中，会计期间为时间维度2 组织组织结构3 币种类型报告币，本位币，计量币，原币4 项目如资产，流动资产，负债等5 币种如人民币，美元等我们将这些维度根据第1 节中所讲述的维度维护，将以上维度进行维护。第二步，我们要确定我们所使用的度量。在确定度量之前，我们必须首先知道财务状况趋势分析的实事表，下面表格列出了财

21、务状况趋势分析所使用的度量值:序号度量说明1 期初余额2 期末余额3 其它计算项如同比，环比，结构比等我们将这些度量根据第2 节所讲述的度维护，将以上度量维护至系统。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 27 页 -第三步，我们再维护一个财务状况分析的立方体，详见第3 节立方体维护。第四步，我们维护一个财务状况分析主题。详见第4 节主题维护。第五步，我们开始维护方案，进入方案维护主页，选择财务状况分析主题，点击“新增方案”，出现如下界面：将“编码”，“名称”，“备注”按照上图所示进行维护。然后选中下面的布局管理器，点击工具栏的“增加列”按钮，将布局拆分为两列单元格。如

22、下图：选中左边的单元格，点击工具栏上的“新建组件”按钮，弹出如下对话框:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 27 页 -按照上图，将“编码”，“名称”，“备注”，“分析模式”，“默认组织类型”进行维护，并将当前组件设置为“主分析组件”，并设置当前组件为“非共享组件”。下一步，我们开始维护数据项，数据项包括维度、度量、计算项，点击“增加数据项”按钮，出现如下对话框：按照下图所述，将界面维护项添入：注意图中类别下拉框，类别可分为维度，度量与计算项，上图为维护了维度，则维度与层次维护项为必选项。如果类别为度量，则度量为必选项，如下图：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精

23、心整理-第 22 页，共 27 页 -还有一个类别为计算项，如下图：此计算项的功能为计算环比，计算公式即为MDX 中的 With Member，公式使用说明请参阅相关资料，推荐在微软的MSDN 中参阅。根据上面所述，我们将所有维度，度量与计算项都按照上面几步维护至组件中的数据项页签中，下一步，我们开始维护条件项。条件项即指用户在使用方案时可选择或过滤查询的维度成员。如下图：下图为快捷工具栏：我们现在开始在后台定义条件项,进入条件项页签，点击“增加条件项”，出现如下对话框:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 27 页 -序号维护项说明1 数据项维度2 默认值当前数据项

24、的维度成员，如项目维度，默认维度成员为资产.流动资产3 隐藏当前条件项是否隐藏4 只读当前条件项是否允许更改维度成员5 放在工具栏是否将当前条件项在快捷工具栏中显示。6 控件类型使用何种控件来选择维度成员。我们可依次将组织，项目，币种类型，会计期间维护为条件项。下一步，我们开始设置数据的展现，分析组件数据的展现分为表格展现与图形展现，更类似于我们的仪表板。请看下图:行列设置是对维度与度量的位置进行设置，我们先看一下前台分析的表格:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 27 页 -组织与项目在行，时间与度量在列，只需要点击表格维护中的图标进行维度的位置移动。“显示表格”

25、项默认为显示，即当前分析组件需要显示表格，“显示标题”选项表示是否含有表格标题，标题文本框可对标题进行维护。压缩空行选项指如果没有度量值，则不显示当前行或列的所有维度成员及度量。图形设置与表格设置雷同，不同的是多了很多图形本身的属性设置。有图形的类型，图形的位置，是否显示图例，标签等，在这里不作阐述。功能页签主要指对当前方案分配功能，默认为全选。功能有是否允许显示表，是否允许显示图，是否允许导出EXCEL，是否允许导出PDF 等。如下图。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 25 页，共 27 页 -我们将功能页签中所有功能全部勾选。好了，分析组件已设置完毕，点击组件维护页签工具栏的“保存”按钮，系统自动会将当前的组件绑定至前面方案布局设置对应的单元格。如下图:这样，当前选中的单元格已绑定刚才我们维护的组件，同理，右方的单元格也可用类似方式绑定组件，或直接采用引用组件将当前主题的所有组件或其它主题的共享组件引入进来。在这里不作阐述。回到方案分析维护页面，点击“保存”按钮，我们的方案维护设置完毕，下面我们来看一下我们维护的效果，重新登录前台页面，打开“财务状况分析主题”，选择“财务状况趋势分析”，即出现如下页面:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 27 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 27 页，共 27 页 -