2020中国新时尚之都指数报告-Vogue Business in China-202011.pdf

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1、新时尚之都指数报告 2020 NEW FASHION CAPITAL INDEX REPORT Imin Pao 包益民 Vogue Business in China 编辑总监 Editorial Director OPENING REMARKS 卷首语 在2020年这个特殊的年份即将步入尾声 之际，很高兴推出 Vogue Business in China 为大家精心准备的 新时尚之都指数报告 。 这份报告的突破性在于，我们试图用全 新的衡量维度来评估一座城市的时尚力。过 去评估城市时尚力的报告往往将眼光局限在 经济、人口和零售等方面，却很少花心思去 理解消费以外的指标，所以这一次我们花费

2、 很多的时间和精力去思考到底如何才能帮助 时尚产业对中国城市建立一个更加全面的认 知体系。 最终，我们选择了 “时尚消费力” 、 “时 尚商业潜力” 、 “时尚文化魅力” 、 “时尚创新 人才力” 和 “时尚发展力” 这五大一级维度。 我们推出这份报告主要有两方面的原因： 第一，我们一直以 “智库” 自居，有责任 对产业做全面的分析和独特观点的输出，这 份报告就是基于我们对中国时尚生态发布的 一份年度重磅产业洞察 ； 第二，中国市场在这次疫情中展现出惊 人的恢复能力，明年时尚行业的销售重点一 定会放在这里，同时中国的奢侈品消费也将 在不久后占到全世界总额的50%。在这样一 个潜力巨大的市场中，

3、 “北上广深” 这些一线 城市的时尚消费越来越饱和，从业者和消费 者接下来应该关注什么？这是本次报告试图 要回答的问题。 中国有3亿多中产阶级分散在全国各大 城市，只有洞悉不同城市人群对时尚的认知 和消费特点，才能最大限度发挥他们的时尚 消费潜力。因此，我们选择了成都、重庆、 西安、沈阳、杭州、武汉、南京、长沙、厦 门、天津、青岛、大连这 12 个城市进行深入 的案头调研和数据分析，去揭示这些城市的 重要性，以及它们在时尚方面的优势和弱势。 我们为此携手咨询机构安永-博智隆 （EY-Parthenon） ，耗时近四个月不断打磨内 容，也从排版上加入了更多创意，用特别的 设计形式使报告更具有可读

4、性。 这份报告的另一大亮点在于我们对成都时 尚力的深度呈现。除了 “硬核”的数据部分， 我们也假设如果奢侈品牌老板想要和10个成 都创意人聊聊这座城市，这些人会是谁？所以 你会发现，报告中我们还采访了多位在成都有 极强文化影响力的人物，总结了成都最有特色 的25家店。我们衷心希望这是一份每个人读 完都能有所收获的报告，相信你们会喜欢。 最 后， 我 也 要 谢 谢 大 家 一 直 以 来 对 Vogue Business in China的喜爱和支持。 1 Benjamin Zheng 郑宇凯 EY-Parthenon OPENING REMARKS 时尚这个话题，通常从艺术的角度被审 视，因

5、为时尚拥有大量艺术、设计风格的元 素，而我们的团队，常年在艺术和科学，设 计和市场之间，帮助企业寻找平衡点。这次 非常有幸和 Vogue Business 合作，他们不仅 是全球领先的时尚媒体，在数据的搜集和分 析方面，为我们团队提供了大量的支持，从 而令我们能够呈现给大家一个兼顾尖端时尚 感知，同时基于大数据分析的评估视角，供 大家参考。 本次研评活动，我们双方的合作团队从 每个城市的时尚消费实力、时尚商业潜力、 时尚文化魅力、时尚创新力及相应的人才储 备，以及时尚发展力五个维度综合出发，结 合适当的权重进行了多方面的分析和考量， Yvonne Shao 邵琴 EY-Parthenon 零售

6、和快消战略高级经理 尽可能客观地反映城市的软硬实力，同时维 持每一个维度的可比性。 在此，我们恭喜榜上有名的城市在祖国 复兴的道路上，通过自身的综合实力和影响 力的发挥，充分结合地方的优势和特色，带 动和引领时尚的发展与传播。今年的疫情给 我们的国家和市场带来了严峻的挑战，而疫 情过后，中华大地的每一个城市也面对着前 所未有的机遇。在经历了前期文化输出的尝 试，我们在进一步的积累和沉淀的基础上不 断创新，最终使中国的时尚和文化得到更广 泛的传播和接受，因为在接下来的这个时 代，只要是中国的，就有更大的机会成为世 界的。 Mia Yan 颜成橙 EY-Parthenon 零售和快消战略经理 卷首

7、语 Design Firm 设计团队 IF OFFICE Icy Chi 池淼 Vogue Business in China 新媒体美术编辑 Yaochi 封面插画师 Yiling Pan 潘奕羚 Vogue Business in China 执行编辑 Evelyn Wang 王乙婷 Vogue Business in China 编辑 Shumin Lai 来舒敏 Vogue Business in China 特邀记者 EXECUTIVE TEAM 主要执行团队 2 3 ACKNOWLEDGEMENT 致谢 新时尚之都指数报告 2020 版的撰写工作由Vogue Business in

8、 China的编辑团队全权负责。 在此，我们要特别感谢本次研究 报告的特别合作伙伴 战略咨 询 公 司EY-Parthenon中 国 区 零 售和快消战略团队 在数据收 集、维度设置、计算方法制定等 方方面面为我们提供的全力帮助 和 支 持。此 外，Vogue Business in China还要特别鸣谢以下为本 报告提供额外研究数据支持的机 构和媒体：bilibili、Yoho! 有货、 Ontimeshow、安永GBB数据库和 CBNdata，让我们的研究成果更加 具有权威性和准确性。 4 5 序章 FOREWORD 时尚产业的城市格局大洗牌 新时尚之都城市十强排名 研究方法说明 第一章

9、 CHAPTER 1 时尚消费实力: 城市未来潜力的基石 第二章 CHAPTER 2 时尚商业潜力： 城市的商业吸引力 第三章 CHAPTER 3 时尚文化力： 城市的气场和灵魂 第四章 CHAPTER 4 时尚创新人才力：城市的新业态 第五章 CHAPTER 5 时尚发展力： 城市的综合竞争力 第六章 CHAPTER 6 成都： “光速” 成长的时尚明珠 附录 APPENDIX 08 34 52 70 152 162 174 206 TABLE OF CONTENT 目录 6 7 序章： 时尚产业的城市格局 大洗牌已经拉开帷幕 未来十年，大家要以崭新的 心态、眼光、格局 和战略性思维来理解中

10、国的时尚生态圈 FOREWORD 时尚产业的城市格局大洗牌 98 图表01:新时尚之都指数报告2020年评估结果 成都杭州重庆南京武汉西安长沙天津青岛厦门沈阳大连 A 时尚消费实力 权重21.0% 1 2 5 34 7 6 8 9 10 12 11 B 时尚商业潜力 权重20.6% 1 2 3 45 6 9 7 11 8 10 12 C 时尚文化魅力 权重29.8% 1 3 2 56 4 7 8 10 11 9 12 D 时尚创新人才力 权重14.1% 2 1 4 35 9 6 8 7 10 11 12 E 时尚发展力 权重14.5% 4 1 10 32 7 9 6 5 8 12 11 总排名

11、 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 序章时尚产业的城市格局大洗牌 1110 其次，深耕中国 “北上广深” 以外的城市 也顺应我国未来发展的趋势和政府政策的引 领。在本次调研中，我们看到了各个城市的 政府对于发展本土时尚产业的雄心和决心， 且已经在过去几年间付出了诸多心血。在由 中央政府最近提出的 “以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进” 的新发展格局下， 消费这个领域必将进一步爆发，而时尚作为其 中的重要赛道也将迎来各种重要的发展机遇。 新时尚之都指数报告 2020 版对于 以下12 个中国城市进行了案头调研和数据 分析：成都、重庆、西安、沈阳、杭州、武 汉、南京、长

12、沙、厦门、天津、青岛和大 连。基于地域均衡性的考虑，此次报告选择 的城市大部分为各个重要区域、省份的省会 城市以及国家级直辖市。 在报告中，我们将对于以上提及的城市 的时尚综合实力，基于 “时尚消费实力” 、 “时 尚商业潜力” 、 “时尚文化魅力” 、 “时尚创新 人才力” 和 “时尚发展力” 这五大维度进行排 名、解读和分析。 报告的关键洞察包括： 成都综合实力最强，并且在时尚文化魅力， 特别是以 “后浪” 一辈为核心的青年酷文化力上 面独领风骚； 杭州和成都在综合实力不相上下，但是杭州 在文化力的发展上略逊于成都，不过发展潜力巨 大； 重庆和南京坐稳 “第二梯队” ，都有很大的空 间能够

13、追赶上前面的成都和杭州； 疫情后， “政策性红利”逐渐倾斜于中部城市 武汉，或将加速该城市的时尚潜力爆发； 西安、长沙、青岛的时尚综合实力位居中 游，各自都有短板和优势，需要取长补短、均衡 发展； 东北城市沈阳和大连尽管有着强劲的时尚奢 侈品消费力，却缺乏营造时尚文化的环境。 为了确保 “新时尚之都指数” 的公正性、客观 性和权威性，Vogue Business in China 此次特邀 战略咨询公司 EY-Parthenon一起搭建了该指数的 评估体系，包括主要评判维度、评判指数、权重 以及评判标准。本报告的评估体系采用层次分析 法，设计了三级评估指标，并且通过和中国时尚 产业的资深从业人

14、员以问卷调研和深度访谈等形 式，来确认主要指标的权重。 要探测全球时尚产业的发展脉搏，离不 开深入了解中国这个万亿体量的庞大市场。 在过去的几年间，我国经济实力、消 费文化和人口结构的快速崛起，正不断助推 全球时尚产业的中心和重心逐步转向东方。 2020 年新型冠状肺炎疫情后，中国成为了全 球范围内最快进入平稳期的大国，亦成为了 各大时尚品牌目前唯一唯二能够进行正常商 业行为的市场。另据波士顿咨询集团 （The Boston Consulting Group）的 调 查， 近 年 来，中国消费者在时尚市场上的支出一直在 持续攀升，伴随着更多新中产阶层的诞生， 中国能为时尚产业所贡献的销售仍然有

15、巨大 的上升空间。 消费端之外，中国也正在快速成为全 球时尚产业的塑造者和输出者。一批快速 成长的年轻独立时尚设计师们在接受了西 方时尚体系的专业培训后，回到国内将所 学的专业技能与中国国情、文化进行结 合，并利用好供应链、生产端的优势，逐 步形成了一股不可忽视的创意力量。另 外，以李宁、回力、百雀羚等传统国产品 牌为首的“国货之光”们，一直稳步提升 在品牌建设和产品设计上的创新力和品牌 力，辅以更加专业化的时尚企业管理，成 长为全球体系中重要的一员。 未来的主战场不再是 “北上广深” 中国这个大市场让无数海外品牌趋之若 鹜，但是一个非常明确的事实是，这个市场的 游戏规则和难易程度正在悄然发生

16、改变。任何 品牌或公司希望通过维持现状的方式来保持发 展是不实际的。未来10 年，中国的时尚市场会 发生的变化将完全不同于前 10 年的形式，这 也意味着品牌要有崭新的心态、眼光、格局和 战略性思维来做生意、来服务中国消费者。也 正是基于这个因素，Vogue Business in China 花费了数月的时间和精力，联手全球咨询公司 EY-Parthenon，为时尚产业奉上了 新时尚之 都指数报告 。 新时尚之都指数报告是康泰纳仕中国 旗下的 “智库型” 产业媒体 Vogue Business in China 发布的行业首份城市调研指数型报告。 该报告旨以全新视角给出中国城市 “时尚力”

17、的新定义，为中国城市构筑新一代的时尚图景 权威背书，更为产业从业者制定未来的商业发 展战略提供强有力的参考。 我们为什么有信心说理解和深挖“北上 广深”以外的中国城市，将会是时尚产业的 必修课？中国幅员辽阔、人口稠密、文化多 元且复杂，不同区域的时尚消费者呈现出不 同的偏好和模式。在过去的10年间，绝大 多数的时尚品牌都已经攻占了 “北上广深” 四大消费力大城市，但是对于下一梯队，同 样拥有强劲消费力和时尚沃土的城市却疏于 了解。 序章时尚产业的城市格局大洗牌 1312 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 101010 7.34 7.67 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费

18、能力 D 时尚创新人才力 9.3 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 9.15 7.89 1010 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 9.1 9.55 图表03:杭州五项维度实力比较 图表02:成都五项维度实力比较 2.杭州：在 “古典绿洲” 中开出优雅的时尚之花 分数：9.1 10.0 上有天堂、下有苏杭，杭州自古以来因为文人墨客、历史遗产和江南风情而 闻名于世。 近年来，杭州也以阿里巴巴、蚂蚁金服、蘑菇街等科技巨头为核心形成了成 熟的科技产业圈层。古典和科技的有趣碰撞是这座城市现代化进程的关键词。在 时尚领域，杭州的发展不似成都那样高调、惹人注

19、目，但是从经济发展、商业布 局，到文化影响力、人才力等方面的打造一应俱全，青年潮流 “酷” 文化圈也在逐 渐形成规模。 在本次排名中，杭州以9.1的总分位列榜眼，并在 “时尚创新人才力” 和 “时 尚发展力” 两个维度上碾压成都成为第一名。在文化魅力上面，杭州相较于成都 而言尚未形成自己独特的体系，但是有坚实的科技、金融和政策作为后盾，这座 城市的未来潜力巨大。 1.成都：从 “熊猫故乡” 到 “成姆斯特丹” 分数：9.3 10.0 以 “一飞冲天” 来形容过去十年间成都时尚地位的跃升毫不夸张。 2020年，世界对成都的认知不再停留在中国 “国宝” 熊猫的故乡，这座城市 有了一个国际化的雅号

20、“成姆斯特丹” （即 “成都” + 荷兰文化之都 “阿姆斯 特丹” ） 。成都的时尚潮流在国际舞台上拥有了姓名： “太古里街拍” 在境外社交媒 体上爆火，年轻人的穿搭开始被西方同龄人所认可和追捧。这一切都标志着成都 时尚文化的发展和成熟，并逐步呈现出了 “对外输出” 的能力。 在本次排名中，成都以9.3的总分位列榜首，并在 “时尚消费力” 、 “时尚商业 潜力” 、 “时尚文化力” 三个维度上排名第一。这是一座经济、商业和文化软实力 并重的城市，并且在培养年轻一代时尚消费者、耕耘青年潮流 “酷” 文化上走在了 中国的最前端。 以下为2020 新时尚之都城市十强排名： （以标准化分数来排名） 序

21、章时尚产业的城市格局大洗牌 1514 E 时尚发展力 E 时尚发展力 2.52.5 55 7.57.5 1010 9.51 7.17 5.7 6.91 C 时尚文化魅力 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 D 时尚创新人才力 7.3 8.85 9.4 5.45 4.55 7.8 7.99 8.43 图表05:南京五项维度实力比较图表04:重庆五项维度实力比较 4.南京：四平八稳的六朝古都 分数：7.3 10.0 “稳” 是南京这座城市在此次评估中所体现出的重要特质。 作为江苏省的省会城市，以及中国历史上地位极其重要的六朝

22、古都，南 京在各项维度上的表现都名列前茅且发展均衡。遥遥领先的整体居民经济水 平、商业地产入驻量以及城市科创水平等，都为南京的时尚发展奠定了基础。 在文化魅力上，南京由于长期和古典文化、民国文化、爱国文化等挂钩，似 乎与以年轻人为主的时尚潮流有一定的距离，但这并不代表它没有被挖掘和 引导的潜力。 在本次排名中，南京以7.3的总分排名第四，在 “时尚消费实力” 、 “时尚创新 人才力” 和 “时尚发展力” 三个维度上表现优异，其余两项亦处于中上游水平。南 京需要将自己丰厚的历史遗产和青年潮流文化有机结合在一起，从而推动这座城 市的时尚进程。 3.重庆：吃火锅、唱嘻哈，做最 “接地气” 的时尚 之

23、都 分数：7.8 10.0 和 “榜首” 成都一脉相承的兄弟城市重庆，在时尚发展上呈现出不一样的风貌。 因着地势和文化的因素， “山城” 重庆在拥抱时尚的道路上似乎步子迈得不够 迅猛。流淌在血液里的 “接地气” 让这座城市不喜追求精致的商业化，这也让许多 时尚品牌和商业地产商们在进驻重庆时遇到了一些阻力。与此同时，重庆的火锅 文化、嘻哈说唱文化等能够凝聚年轻人的潮流 “酷” 文化却在近年来异军突起，在 全国范围内形成非凡的影响力。 在本次排名中，重庆以7.8的总分位列第三名，在 “时尚文化力” 和 “时尚商 业潜力” 两个维度上表现优异，在 “时尚消费实力” 方面也处于中上游水平。这是 一座在

24、文化软实力和基础设施建设上都特别突出的城市，如何将它的 “接地气” 和 高端时尚完美地融合在一起将会是决定重庆未来时尚地位的关键。 序章时尚产业的城市格局大洗牌 1716 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 8.24 5.97 4.01 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 6.5 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 8.86 6.98 5.46 4.83 8.28 6.8 6.946.94 图表07:西安五项维度实力比较图表06:武汉五项维度实力比较 6.西安：充满野心、

25、手握一流资源的时尚之都 分数：6.5 10.0 过去两、三年间，西安的时尚业态发生了翻天覆地的变化。 伴随着高端商业地产项目西安SKP、大悦城、Momopark等正式营业，一个 很明显的事实是，这座西北地区最重要的城市正在倾力打造区域性最大的时尚聚 合中心。丰厚的历史文化资源和潜力巨大的消费群体让西安古都成功吸引到了诸 多高端品牌和一线奢侈品牌入驻。除了拥有一流的时尚商业资源，西安的时尚相 关政府部门也对于发展城市的时尚潮流影响力充满了野心。 在本次排名中，西安以6.5的总分位列第六名，在 “时尚文化魅力” 和 “时尚 商业潜力” 两个维度上的优势最为突出，在所有候选城市中位列中上游水平。虽

26、然西安的综合消费实力和创新人才力等方面并不够突出，但是好在经济和消费实 力增速可观，显示出了良好的发展潜力。 5.武汉：蓄势待发的 “政策红利” 之城 分数：6.8 10.0 2020年由武汉爆发蔓延开来的新冠疫情或许将成为这座城市在各方面发展的 拐点。 自古以来，武汉都是华中地区最重要的交通枢纽城市之一。 “九省通衢” 的强 大地理优势赋予了这座城市 “南北通吃” 、 “糅杂又多样” 的文化特质。与此同时， 相对较强的居民消费实力和商业发展程度也为其时尚市场的发展奠定坚实的基 础。经过疫情洗礼的武汉无疑会受到更多一线奢侈品牌和高端地产商的关注，为 它的重生添一份力。 在本次排名中，武汉以6.

27、8的总分排名第五，在 “时尚发展力” 维度上表现优 异，其中政府投入得分名列前茅；其他四项维度亦位于候选城市中的中游水平。 在 “政策倾斜” 的背景下，疫情后的武汉时尚市场蓄势待发。 序章时尚产业的城市格局大洗牌 1918 长沙 天津 厦门 青岛 沈阳 大连 MORE TO COME. 序章时尚产业的城市格局大洗牌 2120 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 8.44 4.8 5.1 4.68 5.9 6.77 图表08:长沙五项维度实力比较 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 7.98 5.21 4.61

28、 4.31 6.99 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 5.8 图表09:天津五项维度实力比较 7.长沙：略显 “中庸” 的中游时尚城市 分数：5.9 10.0 长沙在时尚方面的表现有点 “比上不足、比下有余” 。 作为湖南省的省会城市，长沙有良好的经济基础以及依傍于985、211高校而形 成的人才储备能力。同时，长沙拥有中国 “娱乐之都” 的头衔，以湖南卫视为标杆的 电视娱乐创意产业等，为这座湘江沿岸的城市增添了独特的魅力。和大众娱乐明星挂 钩，是让长沙区别于其他候选城市的重要因素之一，但是这座城市目前似乎仍然在找 寻正确的方式将这些因素融入到自身的文

29、化魅力中，去赋能本地时尚产业的发展。 在本次排名中，长沙以5.9的总分位列榜单第七名，在 “时尚消费能力”和 “时尚创新人才力”两个维度上比较突出，在所有候选城市中位居中游水平。但 是，长沙的时尚文化魅力表现则趋于折中，在青年酷文化上的引领也不够具有穿 透力，在时尚商业潜力上也较为落后，尤其在品牌入驻方面不甚理想。 8.天津：纺织工业重地试图抢占时尚高地 分数：5.8 10.0 和首都北京共同组成 “京畿门户” 的天津，在时尚方面的发展实际上承载了这 座城市近年来从第二产业逐渐向第三产业转型的重任。 天津是北方的重要时尚阵地之一，亦是新中国成立以来最重要的纺织工业城 市之一。在产业链上占有先天

30、优势的天津，在文化上也有着北方城市的大气和包 容。如何积极释放传统纺织生命力，将中华老字号品牌与时尚元素进行融合将会 是这座城市推动时尚产业发展的关键。 在本次排名中，天津以5.8的总分上榜第八名，在 “时尚发展力” 和 “时尚 商业潜力” 两个维度上比较突出，在候选城市中也位于中游水平。在 “时尚文化 魅力” 维度上，天津尚未形成自己的特色和特色，所表现出来的文化形态比较 松散。 序章时尚产业的城市格局大洗牌 2322 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 7.87 4.09 3.63 4.41 7.02 5.2

31、图表10:青岛五项维度实力比较 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 7.81 4.98 3.01 3.81 6.83 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 5.1 图表11:厦门五项维度实力比较 9.青岛：休闲的海滨旅游城市是 发展 “慢时尚” 的沃土 分数：5.2 10.0 青岛在产业优势和地理位置上和天津呈现出极大的相似性。 同为海滨城市、纺织工业重地，青岛的 “时尚发展力” 在候选城市中处于 中游水平，主要得益于作为传统纺织制造重点城市，高质量服饰、纺织类企业 数量较多。然而，虽然寒冷气候导致较高的人均衣着、鞋履消费支出，但是青 岛整体的时尚消费

32、实力不强；此外其时尚文化魅力表现也并不突出，时尚商业 潜力排名更处于候选城市末端。 在本次排行中，青岛以5.2的总分排名第九位，在各个维度上都有极大的 提升空间。这座城市丰富的海滨旅游资源或许能够给其时尚商业的发展提供一 些新思路。 10.厦门： “小清新” 和高端时尚之间难以跨越的鸿沟 分数：5.1 10.0 主打 “小清新” 文艺风的厦门在时尚发展上仍然有很长的路要走。 厦门的总体时尚消费实力并不算强，而且并没有对高端和一线奢侈品牌商产 生强大的商业吸引力，但是一个有趣的现象是，国内一些大型的时尚品牌在过去十 年间开始把公司总部迁移到厦门观音山，有效地拉动了当地时尚人才以及设计创意 能力的

33、提升。据不完全统计，总部在厦门观音山的中国国产时尚品牌包括安踏、特 步、九牧王、柒牌、七匹狼等。 在本次的排名中，厦门以5.1的总分排名第十，在 “时尚商业潜力” 和 “时尚发 展力” 两个维度上相对突出，但是总体在各项维度上均位于候选城市的末端。如何 发挥自身在时尚产业端上的优势、并成功转化成在消费者端的优势，会是厦门接下 来需要解决的难题。 序章时尚产业的城市格局大洗牌 2524 E 时尚发展力 2.5 5 7.5 10 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 7.35 4.18 4.01 2.68 3.76 图表12:沈阳五项维度实力比较 E 时尚发展力

34、 2.5 5 7.5 10 7.68 2.96 2.62 1.84 4.32 C 时尚文化魅力 B 时尚商业潜力 A 时尚消费能力 D 时尚创新人才力 图表13:大连五项维度实力比较 11&12.沈阳&大连：消费力旺盛、 但时尚氛围欠缺的东北 地域、气候和人文造就了东北时尚的特殊风貌。 来自该地区的候选城市沈阳和大连，在居民人均时尚消费支出以及时尚 消费占比等实际体现购买力的维度上都位列前茅 这与寒冷气候导致人们 对于单价较高的服饰、鞋履产品的需求更高密切相关。要知道一件抗冻的羊绒 奢侈品大衣、皮衣或者貂毛大衣动辄上万。可是，这两座城市的总体时尚氛围 以及商业环境却与强盛的购买力形成巨大的落差

35、，与榜单上的时尚先锋城市 相距甚远。 在本次排名中，东北地区的两座城市沈阳与大连在候选城市中的排名分 别居于第十一和十二，就五大评估维度而言，沈阳与大连的排名也基本居于末 位。其中，沈阳的总体表现略好于大连，特别是在一线奢侈品入驻情况上，沈 阳一直以来都是品牌的首选。 序章时尚产业的城市格局大洗牌 2726 新时尚之都 评估体系 时尚发展力时尚文化魅力 时尚商业潜力时尚消费实力 时尚创新人才力 图表14:Vogue Business in China 新时尚之都指数报告 2020 版评估体系的五大一级维度 Methodology 研究方法 Vogue Business in China 新 时

36、 尚 之 都 指数2020版对于以下12个中国城市进行了 案头调研和数据分析：成都、重庆、西安、 沈阳、杭州、武汉、南京、长沙、厦门、天 津、青岛、大连，并对这些城市制定了详尽 的评判体系，包括主要评判维度、评判指 数、权重以及评判标准。 为了确保 “新时尚之都指数” 的公正性、 客观性和权威性，Vogue Business in China 此次特邀战略咨询公司EY-Parthenon一起搭 建了该指数的评估体系。本报告的评估体系 采用层次分析法设计了三级评估指标，并且 通过和中国时尚产业的资深从业人员以问卷 调研和深度访谈等形式，来确认主要指标的 权重。 评估体系详解 Vogue Busi

37、ness in China 新时尚之都 指数2020版的评估同时兼顾了时尚的硬实 力和软实力 既注重每一个城市的经济发 展状况、消费水平以及商业化程度和未来潜 力，又看重其当地的文化吸引力、创新力和 人文实力等。 基于此，本报告梳理出了五大一级评估 维度：时尚消费实力、时尚商业潜力、时尚 文化魅力、时尚创新人才力、以及时尚发展 力。其中： 新时尚之都指数 2020简介 时尚消费实力：衡量城市的居民经济实 力、生活和消费水平，从而反映居民的时尚 消费能力； 关键词：GDP、消费支出、消费偏好 时尚商业潜力：评估城市的商业环境，特 别是零售环境的发达程度，包括商业资源、 交通便利性以及时尚品牌青睐

38、程度； 关键词：时尚零售商圈数量和质量、品牌入 驻数量和质量 时尚文化魅力：综合评估城市的时尚文化 丰富度和时尚文化生活活跃度，尤其考虑具 有前瞻性的 “酷文化” 表现； 关键词：本土传统文化影响力、青年 “酷文 化” 影响力 时尚创新人才力：衡量城市的时尚创新能 力，考察城市时尚新业态的发展以及时尚人 才培养和从业情况； 关键词：新业态、人才资源、就业环境 时尚发展力：考察城市的可持续发展水 平、金融实力和上市企业聚集度，评估当地 政府对发展时尚产业和建设时尚文化体系的 扶持力度。 关键词：城市资本、政策扶持、科创能力 评估指标选取 基于以上五大一级维度，本报告进一步 制定出了二级和三级维度

39、，形成了完整的评 估体系。在具体指标选取上，为了保证分析 比较的连贯性和一致性，我们从居民经济实 力、消费实力、消费升级需求、时尚消费支 出和偏好等方面衡量时尚消费实力；从基础 设施、商业地产、品牌商家等方面衡量时尚 商业潜力；从时尚文化资源、文化影响力、 “酷” 文化活跃度和领导力等方面衡量时尚文 化魅力；从时尚新业态和人才吸引力等方面 衡量时尚创新人才力；从政府投入、科创能 力等方面衡量时尚发展力。 关于评估权重的确认，我们通过问卷调 研及访谈的形式和40多位时尚相关领域的专 家进行交流，收集包括知名品牌商家、商业 地产专家、时尚行业协会人员、时尚零售领 域PE/VC等专业人事意见，结合时

40、尚媒体的 洞见，形成最终的评估权重。 序章时尚产业的城市格局大洗牌 2928 一级维度 时尚消费实力（权重21.0%） 二级维度三级维度数据来源 居民经济实力 （权重20.6%） 全市人均 GDP及三年复合增长率 城镇居民可支配收入及三年复合增长率 各城市统计年鉴 国民经济及社会发展统计公报 政府年度工作报告 居民消费实力 （权重24.1%） 城镇常住人口数量 普通高等院校在校人数 （含本专科） 社会消费品零售消费总额及三年增长 城镇常住居民人均消费支出及三年增长 各城市统计年鉴 国民经济及社会发展统计公报 政府年度工作报告 消费升级需求 （权重20.4%） 城镇常住居民教育文化娱乐人均支出及

41、占比 城镇常住居民交通通信人均支出及占比 城镇常住居民医疗保健人均支出及占比 各城市统计年鉴 安永GBB数据库 国民经济及社会发展统计公报 政府年度工作报告 时尚消费支出 （权重17.2%） 衣着人均消费支出及占比 其他用品和服务消费支出及占比 各城市统计年鉴 国民经济及社会发展统计公报 政府年度工作报告 时尚消费偏好 （权重17.7%） 各城市线上时尚消费人均数量指数 各城市线上时尚消费金额指数 各城市线上时尚消费客单价指数 各城市线上奢侈品消费额指数 CBNdata 第一财经商业数据中心 一级维度 时尚文化魅力（权重29.8%） 二级维度三级维度数据来源 时尚文化资源 （权重27.5%）

42、全市博物馆、艺术馆、文化馆及文化站数量 全市电影院及戏院、公关图书馆数量 全市书店、咖啡店、健身房数量 各城市统计年鉴和政府公告 猫眼APP 百道新出版研究院 中国书刊发行业协会 大众点评 三体云动数据中心 时尚文化影响力 （权重28.0%） 城市艺术人文类休闲娱乐类目的地打卡人数 抖音热门账号城市分布排名 B站对综合时尚类话题感兴趣的活跃用户比例 新抖数据平台 bilibili 酷文化活跃度 （权重24.5%） 各城市酒吧 （含夜店） 、KTV （量贩式） 数量 Instagram各个城市总话题数 各城市商圈打卡地打卡人数 各城市排名前三的小红书KOL平均点赞数 阿里研究院 瞭望智库 艾媒数

43、据中心 Instagram 新抖数据平台 酷文化领导力 （权重20.0%） 嘻哈文化： 街舞及说唱线下赛事、培训机构、 线上爱好者比例 潮鞋文化： 潮鞋销售情况、线上话题讨论度 电竞文化： 电竞线下赛事、电竞馆、线上用户比例 电音文化： 电音节、电音俱乐部、知名Livehouse数 量 古着文化： 线上搜索量和爱好者比例 汉服文化： 汉服爱好者数量、汉服实体店数量 二次元文化： 线上爱好者比例、二次元活动举办数量 潮玩文化： 潮玩品牌实体店数量 娱乐资本论、 大众点评、 bilibili 全年有货APP、 小红书 体坛电竞、 大众点评、 bilibili 黄河票务、 网易放刺、 道略文化产业研

44、究、 大 众点评 小红书、 bilibili 艾媒数据、 汉服新语 bilibili、 喵特网 极海品牌数据、 品牌公众号、 小红书 一级维度 时尚商业潜力（权重20.6%） 二级维度三级维度 数据来源 基础设施实力 （权重31.2%） 城市机场吞吐量 城市高铁普铁班次数量 城市地铁站覆盖面积公交站点密度 民航机场生产统计公报 赢商城市数据 商业地产实力 （权重33.1%） 已开业购物中心数量和商业面积 未来三年计划开业购物中心数量和商业面积 高端购物中心数量 城市核心商圈购物中心首层平均租金 赢商商业数据 品牌商家实力 （权重35.7%） 2019年全国首店和区域首店品牌数量 一线奢侈品牌、

45、高端品牌门店数量 买手集合店数量 赢商云智库 品牌官网 Ontimeshow 图表15-01: 2020评估指标体系包括五大维度80个指标 以经济和文化为重点 序章时尚产业的城市格局大洗牌 3130 一级维度 时尚发展力（权重14.5%） 二级维度三级维度数据来源 政府投入 （权重31.2%） 文化、体育及传媒公共预算占比占比增长率 市级以上文化创意产业示范园区及基地数量 纺织服装创意设计试点园区名单 各城市统计年鉴 各市财政局官网 各国家文化部官网 地区政府官网 国家工信部 科创发展力 （权重34.3%） 中国城市科技创新发展指数 中国城市可持续发展指数 首都科技发展战略研究院 中国国际经济

46、交流中心 美国哥伦比亚大学地球研究院 阿里研究院 资本实力 （权重34.4%） 城市金融力 2019年城市上市公司数量 新财富金融服务平台 数据宝 中国基金报 一级维度 时尚创新人才力（权重14.1%） 二级维度三级维度数据来源 时尚新势力 （权重50.3%） 各地参展新兴时尚品牌 抖音上MCN各城市分布排名 2020年度微博百大视频号时尚和美妆博主所在城市 Ontimeshow 新抖数据平台 微博 时尚人才吸引力 （权重49.7%） 211&985高校时尚相关专业统计 高端人才流入/流出比例 最具人才吸引力城市排名 各城市高质量服饰、纺织类企业数量 各城市高质量文化娱乐类机构 中国教育在线

47、各高校官网 领英 恒大研究院 智联招聘 天眼查 图表16:研究方法简易示意图 综合评分/排名 评估权重 打分公式 加权计算 评估权重 A时尚消费实力 B时尚商业潜力 C时尚文化魅力 D时尚创新人才力 E时尚发展力得分 3 2 1 三级指标 二级指标 一级得分指标 原始数据 全市人均GDP 城镇居民可支配收入 各城市KTV、 酒吧数量 各城市一线奢侈品牌数量 标准化计算 图表15-02: 2020评估指标体系包括五大维度80个指标 以经济和文化为重点 研究方法 在对所选取12个城市的各项数据计算得分时，我们采用了最高值分析法，将原始信息和数 据转化成统一的评判指标评分，然后通过加权计算得到二级指

48、标、一级指标，最终形成综合评 分和排名。 同时，我们在本报告中使用了两种评分方式 在序章中呈现 “标准化分数” ，在之后章节 中呈现 “未标准化分数” 。标准化回归系数体现了变量间的相对重要性，而未标准化系数则是绝 对的。一级指标的标准化分数，是将某个一级指标未标准化综合得分最高的城市转化为10分， 而其他城市得分进行相应转化计算所得。 序章时尚产业的城市格局大洗牌 3332 CHAPTER 一个城市的时尚消费能力是 判断其未来时尚市场潜力的基石 它与整体经济水平、居民收入水平 以及我国消费升级背后所聚焦的时尚 需求密切相关 时尚消费实力 3534 17.7% 17.2% 24.1% 20.6

49、% 20.4% 居民经济实力 居民消费实力 消费升级需求 时尚消费支出 时尚消费偏好 如何定义时尚消费实力？ “时尚消费实力” 维度由五大细分维度组 成：居民经济实力、居民消费实力、消费升 级需求、时尚消费支出和时尚消费偏好。它 反映的是一个城市的经济基础、人口结构、 以及消费升级需求，以及背后所聚焦的时尚 消费。 进一步说，本维度旨在从候选城市中甄 别出具备较高收入水平、且拥有高时尚消费 意愿及消费能力的城市。首先，报告通过分 析候选城市经济规模及增速、人均收入情况 等，衡量城市整体经济状况及收入水平；其 次，通过对人均细分支出类型分析得出城市 目前消费等级以及居民在时尚相关消费的支 出意愿，最后聚焦在具体时尚消费行为上， 得出城市居民时