2020中国民营企业500强调研分析报告-全国工商联经济部-202009.pdf
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1、2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 2020 中国民营企业中国民营企业 500 强 调研分析报告 强 调研分析报告 全国工商联经济部全国工商联经济部 2020 年年 9 月月 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 目录 说明说明.1 前言前言.2 一、 基本情况一、 基本情况. 5 (一) 民营企业(一) 民营企业 500 强整体规模持续增长强整体规模持续增长.5 (二) 民营企业(二) 民营企业 500 强利润水平小幅增加强利润水平小幅增加.11 (三) 民营企业(三) 民营企业 500 强社会贡献总体平稳强社会贡献总体平稳.15 (
2、四) 民营企业(四) 民营企业 500 强产业结构不断优化强产业结构不断优化.20 (五) 民营企业(五) 民营企业 500 强投融资活动更加审慎强投融资活动更加审慎. 32 (六) 民营企业(六) 民营企业 500 强技术创新能力和品牌建设稳步提升强技术创新能力和品牌建设稳步提升.38 (七) 民营企业(七) 民营企业 500 强走出去日趋规范理性强走出去日趋规范理性. 49 (八) 民营企业(八) 民营企业 500 强公司治理能力和法治水平持续提升强公司治理能力和法治水平持续提升.62 (九) 民营企业(九) 民营企业 500 强保持东部地区为主、中西部地区经营 持续增长态势 强保持东部地
3、区为主、中西部地区经营 持续增长态势.68 二、 专题报告二、 专题报告.74 (一) 民营企业(一) 民营企业 500 强转型升级专题强转型升级专题.74 (二) 民营企业(二) 民营企业 500 强参与强参与“一带一路一带一路”建设专题建设专题.77 (三) 民营企业(三) 民营企业 500 强防范化解重大风险专题强防范化解重大风险专题. 82 (四) 民营企业(四) 民营企业 500 强参与精准扶贫专题强参与精准扶贫专题.88 (五) 民营企业(五) 民营企业 500 强参与污染防治专题强参与污染防治专题.94 (六) 民营企业(六) 民营企业 500 强参与乡村振兴专题强参与乡村振兴专
4、题. 101 (七) 民营企业(七) 民营企业 500 强营商环境专题强营商环境专题.106 (八) 制造业民营企业(八) 制造业民营企业 500 强专题强专题.118 (九) 民营企业(九) 民营企业 500 强应对新冠病毒肺炎疫情专题强应对新冠病毒肺炎疫情专题.127 三、 榜单发布三、 榜单发布.138 (一)(一) 2020 中国民营企业中国民营企业 500 强榜单强榜单.138 (二)(二) 2020 中国制造业民营企业中国制造业民营企业 500 强榜单强榜单. 160 (三)(三) 2020 中国服务业民营企业中国服务业民营企业 100 强榜单强榜单. 182 全国工商联 全国工商
5、联 全国工商联 2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 1 说明说明 调研目的调研目的:通过对上规模民营企业连续多年的调查和研究,分析民营 经济的发展趋势,研究民营企业的发展规律,了解民营企业的发展特征, 以及发展中存在的问题,为服务民营经济高质量发展、促进“两个健康” , 提供依据和参考。 调研方法调研方法:调研由全国工商联组织各省区市工商联、直属商会在其各 自区域、行业范围内实施,以民营企业自愿参加为原则,不收取任何费 用。企业根据财务报表和实际经营情况填写调查表,由企业法人代表签字 确认,填报数据经由地方有关部门初核、利安达会计师事务所审核,数据 委托中华财务咨询有限公司分析。
6、调研对象调研对象:2019 年度营业收入总额在 5 亿元人民币(含)以上的私营 企业、民营经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司(2019 年度出现 重大违法违规事件和严重失信行为的公司除外) 。 调研内容调研内容:主要包括企业经营情况、资产和人员规模、企业投融资、 企业管理和技术创新情况、企业国际化发展战略实施等,同时结合不同时 期国内外经济形势等方面的变化,对与民营企业发展密切相关的重要问题 和热点问题进行专题调查。 时间范围时间范围:除民营企业应对新冠病毒肺炎疫情专题外,榜单排序及数 据分析均基于调研起止时间为 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日的数 据。 本
7、报告将参与全国工商联上规模民营企业调研营业收入前 500 位企业 称为“中国民营企业 500 强”,2020 中国民营企业 500 强调研分析报告即是 对该 500 家企业数据进行深入分析的成果。正文数据除标明资料来源的, 其他均出自 2019 年度全国工商联上规模民营企业调研问卷。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 2 前言前言1 2019 年是新中国成立 70 周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年 奋斗目标的关键之年。面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面,在以习 近平同志为核心的党中央坚强领导下,全党全国贯彻党中央决策部署,坚 持稳中求
8、进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主 线,积极推动高质量发展,着力深化改革扩大开放,持续打好三大攻坚 战,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作, 保持经济社会持续健康发展,为全面建成小康社会打下决定性基础。 2019 年,我国经济运行总体平稳,国内生产总值达到 99.1 万亿元,增 长 6.1%;人均国内生产总值突破 1 万美元大关,较上年增长 5.7%;城镇新 增就业 1352 万人,调查失业率在 5.3%以下;居民消费价格上涨 2.9%;国 际收支基本平衡;全社会固定资产投资增长 5.1%,民间固定资产投资增长 4.7%。经济结构继续优化,全年最终
9、消费支出对国内生产总值增长的贡献 率为 57.8%,先进制造业、现代服务业较快增长。发展新动能不断增强,规 模以上工业中,战略性新兴产业增加值增长 8.4%,高技术制造业增加值增 长 8.8%,装备制造业增加值增长 6.7%;规模以上服务业中,战略性新兴服 务业企业营业收入增长 12.7%。质量效益持续提升,万元国内生产总值能耗 较上年下降 2.6%,全员劳动生产率较上年提高 6.2%。营商环境日趋优化, 大众创业万众创新深入开展,日均新登记企业 2 万户,市场主体总数达 1.2 亿户,全年减税降费 2.36 万亿元。外贸外资保持稳定,货物进出口总额较 上年增长 3.4%,其中对“一带一路”沿
10、线国家进出口总额增长 10.8%;实 际使用外商直接投资增长 5.8%,其中“一带一路”沿线国家对华直接投资 增长 24.8%;三大攻坚战取得关键进展,脱贫攻坚取得决定性成就;主要污 染物排放量继续下降,生态环境总体改善;金融运行总体平稳。 同时也要看到,当前世界经济增长持续放缓,仍处在国际金融危机后 1 有关数据来自:中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报、2019 年中央经济工作会议公报和 2020 年政府工作报告。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 3 的深度调整期,世界大变局加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险 点显
11、著增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的 攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织, “三期叠加”影响持续深 化,经济下行压力加大。民营企业家出现预期不稳、信心不足,企业生产 经营面临诸多困难和风险,尤其是中美经贸摩擦带来的扰动和冲击,更让 许多企业压力倍增。党中央高度重视民营经济发展,习近平总书记在参加 十三届全国人大二次会议福建代表团审议时,再次强调要坚持“两个毫不 动摇” ,落实鼓励引导支持民营经济发展的各项政策措施,为各类所有制企 业营造公平、透明、法治的发展环境,营造有利于企业家健康成长的良好 氛围。中央出台了关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见 优化
12、营商环境条例 关于加强金融服务民营企业的若干意见等一系列 政策举措,各地区、各部门深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会 上的重要讲话精神,完善相关配套措施,不断优化营商环境。100 名非公有 制经济人士和新的社会阶层人士被授予“优秀中国特色社会主义事业建设 者”称号。 过去的一年里,民营企业 500 强在党和政府的鼓励、引导、支持下, 持续加大创新力度,因地制宜聚焦主业加快转型升级,积极参与国家重大 战略,努力实现高质量发展。民营企业 500 强规模持续增长、产业结构日 趋优化、创新能力稳步提升。但是成本上升、融资难融资贵、国际市场持 续低迷、风险隐患不断增加等问题依然突出,企业利润空间收
13、窄、投资意 愿下降,在一定程度上制约着民营企业 500 强的健康发展。 今年初,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会造成较大冲击,民 营企业特别是中小微企业面临较大困难,稳就业压力攀升,不断积聚的风 险也在通过产业链传导蔓延。在习近平总书记亲自指挥、亲自部署下,经 过全国上下和广大人民群众艰苦卓绝努力并付出牺牲,疫情防控阻击战取 得重大战略成果,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。 民营企业 500 强认真贯彻落实党中央决策部署,在积极投身疫情防控阻击 战的同时,正确认识新冠肺炎疫情、经贸摩擦加剧等给企业带来的长期性 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中国民营企业 50
14、0 强调研分析报告 4 和不确定性影响,及时调整产业布局和全球资源配置,大力实施科技创 新,努力在危机中育新机、于变局中开新局。 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是脱贫攻 坚决战决胜之年。在疫情防控常态化前提下,党中央提出要扎实做好“六 稳”工作、落实“六保”任务,加快形成以国内大循环为主体、国内国际 双循环相互促进的新发展格局,民营企业 500 强将进一步坚定发展信心, 弘扬企业家精神,抓住新一轮科技革命和产业变革新机遇,面向国际国内 两个市场,统筹做好技术创新、转型升级、守法诚信经营、防范化解风 险、参与国家重大战略等工作,积极履行社会责任,确保就业岗位稳定和 产
15、业链供应链稳定,努力推动企业实现高质量发展,为夺取疫情防控和经 济社会发展双胜利、决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献! 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 5 一、 基本情况 (一)民营企业(一)民营企业 500 强整体规模持续增长强整体规模持续增长 2019 年,民营企业 500 强门槛为 202.04 亿元(见图 1) 。 图 12011-2019 年民营企业 500 强入围门槛(单位:亿元) 2019 年,民营企业 500 强的营业收入总额合计为 301708.26 亿元,户 均 603.42 亿元(见图 2) 。 图 22011-201
16、9 年民营企业 500 强营业收入总额(单位:亿元) 2019 年,民营企业 500 强的企业资产总额合计为 369608.01 亿元,户 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 6 均 739.22 亿元(见图 3) 。 图 32011-2019 年民营企业 500 强资产总额(单位:亿元) 2019 年,有 57 家企业营业收入总额超过 1000 亿元(含) 、106 家企业 营业收入总额在 500 亿元1000 亿元之间、337 家企业营业收入总额在 100 亿元500 亿元之间(见表 1) 。 表 12017-2019 年民营企业 500 强
17、营业收入结构表 营业收入 (亿元) 营业收入 (亿元) 2019 年企业数量 (家) 年企业数量 (家) 2018 年企业数量 (家) 年企业数量 (家) 2017 年企业数量 (家) 年企业数量 (家) 1000575642 500100021068591 100500337359367 合计合计500500500 表 22019 年民营企业 500 强营业收入前 20 家(单位:亿元) 2019 年排名年排名 2018年 排名 年 排名 企业名称企业名称所属行业所属行业所在省份所在省份 2019 年 营业收入 年 营业收入 2018 年 营业收入 年 营业收入 11华为投资控股有限公司 计
18、算机、通信和其 他电子设备制造业 广东省8588.337212.02 23苏宁控股集团零售业江苏省6652.596024.56 34正威国际集团有限公司 有色金属冶炼和压 延加工业 广东省6138.995051.18 48恒力集团有限公司 化学原料和化学制 品制造业 江苏省5567.403717.36 2 区间范围包含下限值,不含上限值。下同。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 7 2019 年排名年排名 2018年 排名 年 排名 企业名称企业名称所属行业所属行业所在省份所在省份 2019 年 营业收入 年 营业收入 2018 年 营业收入
19、年 营业收入 57碧桂园控股有限公司房地产业广东省4859.083790.79 65恒大集团有限公司房地产业广东省4775.614661.96 79联想控股股份有限公司 计算机、通信和其 他电子设备制造业 北京市3892.183589.20 810国美控股集团有限公司零售业北京市3717.013340.98 913万科企业股份有限公司房地产业广东省3678.942976.79 1011 浙江吉利控股集团有限 公司 汽车制造业浙江省3308.183285.21 1119中南控股集团有限公司房地产业江苏省2821.402225.43 1216美的集团股份有限公司 电气机械和器材制 造业 广东省27
20、93.812618.20 1314 山东魏桥创业集团有限 公司 有色金属冶炼和压 延加工业 山东省2792.812844.87 1418青山控股集团有限公司 黑色金属冶炼和压 延加工业 浙江省2626.022265.01 1517江苏沙钢集团有限公司 黑色金属冶炼和压 延加工业 江苏省2520.852410.02 1620阳光龙净集团有限公司综合福建省2480.782208.96 1728浙江恒逸集团有限公司化学纤维制造业浙江省2151.641447.22 1824小米通讯技术有限公司 计算机、通信和其 他电子设备制造业 北京市2058.391749.15 1933 浙江荣盛控股集团有限 公司
21、 化学原料和化学制 品制造业 浙江省2056.371286.00 2026 泰康保险集团股份有限 公司 保险业北京市2038.141649.15 2019 年,资产总额超过 1000 亿元的企业有 80 家、资产总额在 100 亿 元1000 亿元的有 336 家、资产总额在 50 亿元100 亿元的有 53 家、资 产总额小于 50 亿元的有 31 家(见表 3) 。其中,恒大集团有限公司、碧桂 园控股有限公司、万科企业股份有限公司、大连万达集团股份有限公司四 家企业资产总额均超过万亿元。恒大集团有限公司以 22065.77 亿元的规 模,位居民营企业 500 强资产总额榜首(见表 4) 。
22、 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中国民营企业 500 强调研分析报告 8 表 32017-2019 年末民营企业 500 强资产总额结构表 资产总额 (亿元) 资产总额 (亿元) 2019 年企业数量 (家) 年企业数量 (家) 2018 年企业数量 (家) 年企业数量 (家) 2017 年企业数量 (家) 年企业数量 (家) 1000807661 1001000336339338 50100535972 50312629 合计合计500500500 表 42019 年末民营企业 500 强资产总额前 20 家(单位:亿元) 2019 年排 名 年排 名 2018 年排 名 年
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