2008-2010 年中国柴油发电机组行业深度调研与前景投资分析报告.pdf

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1、 1 1 2008-2010 年中国柴油发电机组行业深度调研与前景投资分析报告年中国柴油发电机组行业深度调研与前景投资分析报告 报告纸介版价格（￥） 6800 报告电子版价格（￥） 7000 报告两种版本价格（￥） 7500 报告出版日期 2008 年 03 月 报告页数（页） 138 简介： 我国柴油发电机组市场近几年发展速度很快，2003 年到 2005 年由于缺电的影响，我国柴油发电机组市场发展迅速，由于缺电导致电荒的发生，因此一些工厂，企业备用电源变成了一个必须的任务，发电机组的销量在这一段时间急速上升，致使厂家的产量供不应求。 导致柴油发电机组市场持续旺盛的原因主要有两点。第一，很多

2、柴油发电机组用于应急发电方面，作为医院、银行、机场、通信等行业的备用电源，属于间歇性用油设备，因此对油价上调反映不太敏感，交叉需求弹性较小。所以，这部分市场需求暂时不会受到油价上调的影响。其二，在很多应用领域，柴油发电机缺乏可替代产品。柴油发电机组作为可移动电源，使得其在很多领域内难以被替代，如船舶用电，石油开采等需要移动作业的领域，因此柴油发电机组在这些市场上得到了广泛的应用。每当夏季来临，电力供应不足之时，柴油发电机或柴油发电机组就会得到热销。但目前来讲，随着电力供应紧张的缓解，以及我国多年来对大型水利水电的建设，以及农村小水电的建设加上其他例如风能发电、核能发电、火电厂的建立使我国电力紧

3、张的窘境得以缓解，因此，柴油发电机组的总体销量在 2005 年下半年有所缓解， 同时， 燃油价格的上涨也在一定程度上限制了柴油发电机组市场的发展。但目前来看需求量仍然很大，一些医院、银行、机场、户外作业场所将柴油发电机作为应急必备之用。 目前，我国柴油发电机组市场分高中低端市场，在高端市场上主要以国外发电机组及配套进口零部件为主，在中端市场上主要是以国外的零部件、国外的品牌在国内组装为主；在低端市场上一般都为国内的产品及配件，而如潍柴、上柴等的柴油发电机组其中有一大部分是出口的，国外品牌和原装和在国内组装的柴油发电机组市场等方面占据了 70%-80%的市场份额。 2 2 2006 年柴油发电机

4、组进口额达到 101602.65 万美元，比 05 年同期减少 20.2%，其中柴油发电机组（2.8 亿美元）。2007 年全年，柴油发电机组（含风力发电机组）及零件进口 14.19 亿美元（39.82%）；其中：柴油发电机组（含风力发电机组）进口 12.68 亿美元（35.15%）、柴油发电机组（含风力发电机组）零件进口 1.52 亿美元（96.65%）。贸易顺差 6.19 亿美元。 由于国内电网建设严重滞后，线路、变压器超负荷运行时有发生，很多地区出现有电运不来的结构性缺电状况。长三角地区柴油发电机组进口主要来自美国和欧洲市场，占有进口总数量的 75%；其中以威尔信-劳斯莱斯，康明斯，伯琼

5、斯，沃尔沃遍达占有进口份额居多。总体上，我国在进口的柴油发电机组市场中，高中端产品占有绝大多数市场分额，而低端产品的进口则很少，主要是因为我国本土的产品主要属于中低端产品，因此其进口需求量不大，而主要需求在高中端市场。 根据我国 2002-2007 年前三季度的电力供过于求的市场情况来看，2007 年柴油发电机的市场需求量受到 2008 年奥运会的支撑作用影响，较 2006 年有所增长增长，但增长得比较慢。在经历了 2008 年春运期间南方大部的雨雪灾天气之后，我们预计我国的柴油发电机组在未来的两三年内都将有所一定程度的增长，而不会就此永远低落下去。因此，我们从长远来看，柴油发电机组由于其不可

6、替代性具有良好的发展前景。 本报告详尽描述了中国柴油发电机组行业运行的环境，重点研究并预测了其下游行业发展以及对柴油发电机组需求变化的长期和短期趋势。针对当前行业发展面临的机遇与威胁，提出了我们对柴油发电机组行业发展的投资及战略建议。本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助醋酸企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。我们的主要数据来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署、中国内燃机工业协会等业内权威专业研究机构以及我中心的实地调研。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等

7、多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我中心经过市场调查和数据采集后，由专家小组历时一年时间精心制作而成。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！ 目录： 3 3 第一章 2007 年世界柴油发电机组市场运行态势分析 第一节 2007 年世界发电设备产业发展状况分析 一、世界发电设备技术发展分析 二、世界发电设备发展趋势 第二节 2007 年世界柴油发电机组市场运行状况分析 一、2007 年世界柴油发电机组市场竞争情况分析 二、美国柴油

8、发电机组技术改进分析 三、2007 年英国市场柴油发电机组品牌发展分析 第三节 2008-2010 年世界柴油发电机组市场发展趋势分析 第二章 2007 年世界优势柴油发电机组企业发展优势分析 第一节 康明斯 一、企业基本概况 二、2007 年企业发展战略分析 三、2007 年企业竞争优势分析 四、未来企业发展规划分析 四、未来企业发展规划分析 第三节 卡特彼勒 一、企业基本概况 0 二、2007 年企业发展战略分析 三、2007 年企业竞争优势分析 四、未来企业发展规划分析 第四节 VOLVO PENTA 一、企业基本概况 二、2007 年企业发展战略分析 三、2007 年企业竞争优势分析

9、四、未来企业发展规划分析 第五节 PERKINS 一、企业基本概况 二、2007 年企业发展战略分析 三、2007 年企业竞争优势分析 四、未来企业发展规划分析 第三章 2007 年中国发电设备市场发展格局分析 第一节 2007 年中国发电设备市场发展现状分析 4 4 一、国内有千亿元发电设备市场容量 二、国内内燃发电设备市场新特点 三、外商争夺中国发电设备市场 第二节 2007 年中国垃圾发电设备市场发展状况分析 第三节 2007 年中国发电设备产品发展分析 一、电站锅炉产品态势分析 二、汽轮机产品分析 三、水轮机产品分析 四、发电机和发电机组态势分析 第四章 2007 年中国柴油发电机组产

10、业发展状况分析 第一节 2007 年中国柴油发电机组产业发展环境分析 第二节 2007 年中国柴油发电机组产业发展状况分析 一、发展规模分析 二、发展特点分析 三、技术发展分析 四、产业集中度分析 第三节 2007 年中国柴油发电机组产业发展存在的问题分析 第五章 2007 年中国柴油发电机组优势以及应用领域分析 第一节 2007 年中国柴油发电机组发展优势分析 第二节 2007 年中国柴油发电机组应用领域分析 一、矿山 二、船用、港口 三、野外工地 四、市政机械 五、工厂 六、租赁 第六章 2007 年中国柴油发电机组市场运行状况分析 第一节 2007 年中国柴油发电机组市场发展动态分析 一

11、、市场需求有所扩大 二、2007 年中国柴油发电机组功能与作用分析 三、2007 年中国柴油发电机组主要部件分析 四、2007 年中国柴油发电机组价格走势以及影响因素分析 5 5 第二节 2007 年中国柴油发电机组市场发展存在的问题分析 一、原材料价格不断走高 二、新技术、新工艺更新较慢 三、国内市场产品质量问题突出 第三节 2007 年中国柴油发电机组市场发展对策分析 第七章 2007 年中国柴油发电机组市场产销统计分析 第一节 2007 年中国柴油发电机组产销状况分析 一、生产状况分析 二、需求结构分析 第二节 2007 年中国柴油发电机组市场进出口统计分析 一、进口状况分析 二、出口状

12、况分析 第三节 2007 年中国柴油发电机组市场产销平衡分析 第八章 2007 年中国柴油发电机组市场竞争格局分析 第一节 2007 年中国柴油发电机组市场竞争现状分析 一、价格竞争分析 二、技术竞争分析 三、品牌竞争分析 第二节 2007 年中国柴油发电机组竞争存在的问题分析 第三节 2008-2010 年中国柴油发电机组竞争趋势分析 第九章 2007 年中国柴油发电机组组主要竞争企业财务状况分析 第一节 上海柴油机股份有限公司分析 一、企业发展历程分析 二、2007 年企业财务状况分析 三、2007 年企业技术改进分析 四、未来企业发展规划分析 第二节 潍柴动力股份有限公司分析 一、企业发

13、展历程分析 二、2006 年企业财务状况分析 三、2007 年企业技术改进分析 四、未来企业发展规划分析 第三节 济南柴油机股份有限公司分析 6 6 一、企业发展历程分析 二、2007 年企业财务状况分析 三、2007 年企业技术改进分析 四、未来企业发展规划分析 第四节 玉柴机器集团公司分析 一、企业发展历程分析 二、2007 年企业财务状况分析 三、2007 年企业技术改进分析 四、未来企业发展规划分析 第十章 2008-2010 年中国柴油发电机组产业发展趋势分析 第一节 2008-2010 年中国柴油发电机组行业发展趋势分析 一、市场规模预测分析 二、市场产量预测分析 三、市场进出口预

14、测分析 四、市场价格预测分析 五、市场不同领域应用预测分析 第二节 2008-2010 年中国柴油发电机组市场发展前景分析 一、下游需求旺盛分析 二、带动中国柴油发电机组发展因素分析 第十一章 2008-2010 年中国柴油发电机组行业投资机会与风险分析 第一节 2008-2010 年中国柴油发电机组行业投资环境分析 第二节 2008-2010 年中国柴油发电机组行业投资周期分析 一、经济周期 二、增长性与波动性 三、成熟度分析 第三节 2008-2010 年中国柴油发电机组行业投资机会分析 一、投资潜力分析 二、吸引力分析 三、盈利水平分析 四、融资方式分析 第四节 2008-2010 年中

15、国柴油发电机组行业投资风险预警分析 图表目录部分 7 7 图表 1 Volvo Penta 公司的产品结构分布 图表 2 英国 DALE POWER 型号功率范围 图表 3 Volvo Penta 全球市场区域 图表 4 2002-2007 年 11 月我国电站锅炉产量增长趋势图 图表 5 2007 年 1-12 月我国主要电站锅炉生产省市及产量情况 单位：蒸发量吨 图表 6 2007 年 1-12 月我国电站锅炉产量地区分布情况 图表 7 2006-2007 年我国各地区规模以上电站汽轮机生产企业产量分布情况 图表 8 2007 年 1-12 月我国电站汽轮机产量分布情况 图表 9 2004

16、-2007 年我国主要电站汽轮机生产企业产量情况 单位：万千瓦 图表 10 2006 年我国发电设备行业电站汽轮机产量构成情况 图表 11 2004-2005 年我国主要水轮机生产企业产量统计分析 单位：千瓦 图表 12 2006-2007 年我国电站水轮机各省市产量统计表单位：千瓦 图表 13 2007 年我国电站水轮机各省市产量占全国比重情况 图表 14 2006 年我国电站设备企业销售收入结构增长对比图 图表 15 2006 年我国电站设备企业利润总额结构增长情况对比图 图表 16 2006 年底我国电源结构图 图表 17 2006 年底我国水电、核电及风电电源结构装机总容量对比 图表

17、18 十二五期末我国水电、核电和风电装机容量及投资额对比情况 图表 19 2002-2006 年中国电力缺口情况 图表 20 2002-2006 年我国柴油发电机组市场规模增长趋势图 单位：万套 图表 21 柴油发电机不同应用领域占有的市场份额 图表 22 船用柴油发电机组按千瓦数划分占有市场份额 图表 23 港口用柴油发电机组市场上按千瓦数划分占有市场份额 图表 24 大型建筑用柴油发电机组市场上按千瓦数划分占有市场份额 图表 25 市政机械用柴油发电机组市场上按千瓦数划分占有市场份额 图表 26 工厂用柴油发电机组市场按千瓦数划分占有市场份额 图表 27 租赁用柴油发电机组市场上按千瓦数划

18、分占有市场份额 图表 28 我国柴油发电机高中低端市场产品需求结构分析 图表 29 我国缺电比较严重的地区 图表 30 我国柴油发电机分地区销售额对比图 图表 31 华东地区高中低端柴油发电机组市场占有率 图表 32 华南地区高中低端柴油发电机组市场占有率 图表 33 2001-2004 年柴油发电机组主要进口国统计数据 单位：台 图表 34 2004-2006 年广东口岸进口发电机组情况 图表 35 2005-2007 年我国柴油发电机组（含风力发电机组）及零件进口金额增长图 8 8 图表 36 2005-2007 年我国柴油发电机组（含风力发电机组）及零件出口金额情况 图表 37 国内 0

19、#柴油价格走势图 单位：元/吨 图表 38 2004-2007 年上海柴油机股份有限公司总资产及同比增长率趋势图 图表 39 2004-2007 年上海柴油机股份有限公司主营业务收入及同比增长率趋势 图表 40 2004-2007 年上海柴油机股份有限公司利润总额及同比增长率趋势图 图表 41 2004-2007 年上海柴油机股份有限公司净利润及同比增长率趋势图 图表 42 2004-2007 年上海柴油机股份有限公司营业净利润及同比增长率趋势图 图表 43 2004-2007 年上海柴油机股份有限公司经营情况 单位：元 图表 44 上海柴油机股份有限公司主营业务分产品情况 单位：元 图表 4

20、5 上海柴油机股份有限公司主营业务分地区情况 单位：元 图表 46 2007 年潍柴动力股份有限公司经营情况 单位：千元 图表 47 2005-2007 年潍柴动力股份有限公司总资产及同比增长率趋势图 图表 48 潍柴动力股份有限公司流动负债情况 单位：千元 图表 49 潍柴动力股份有限公司流动负债趋势图 单位：千元 图表 50 济南柴油机股份有限公司经营情况分析 单位：元 图表 51 2004-2007 年济南柴油机股份有限公司总资产及同比增长率趋势图 图表 52 2004-2007 年济南柴油机股份有限公司营业总收入及同比增长率趋势图 图表 53 2004-2007 年济南柴油机股份有限公

21、司营业净利润及同比增长率趋势图 图表 54 济南柴油机股份有限公司主营业务分产品情况 单位：万元 图表 55 济南柴油机股份有限公司主营业务分地区情况 单位：万元 图表 56 玉柴机器集团公司资产负债情况 单位：千元 图表 57 玉柴机器集团公司成本费用情况 单位：千元 图表 58 玉柴机器集团公司盈利情况 单位：千元 图表 59 玉柴机器集团公司主要经济指标 单位：千元 图表 60 2003-2010 年柴油发电机组销售收入预测趋势图 单位：亿元 图表 61 2010 年柴油发电机组市场不同领域应用比例 图表 62 2001-2007 年我国 GDP 增长趋势图 图表 63 2007 年我国

22、消费价格指数涨幅趋势图 图表 64 2000-2006 年中国柴油发电机组市场周期性分析 图表 65 2002-2007 年我国电力市场供需缺口趋势图 单位：亿千瓦时 略 9 2008-2010 年中国柴油发电机组行业深度调研与前景投资分析报告（节选）年中国柴油发电机组行业深度调研与前景投资分析报告（节选） 本报告节选的部分内容供我们尊敬的客户阅览和参考， 如需报告全文请致电（智库在线 010-58626531）咨询详情。智库在线将会为您提供更多的行业咨询服务。 本报告节选的部分内容供我们尊敬的客户阅览和参考， 如需报告全文请致电（智库在线 010-58626531）咨询详情。智库在线将会为您

23、提供更多的行业咨询服务。 本报告为原著者制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 没有经过原著者书面许可， 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告为原著者制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 没有经过原著者书面许可， 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司

24、许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 完成了 117 台超临界、超超临界锅炉，完成了主导产品从亚临界向超临界、超超临界的转型。目前，国内已有超过 20 家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力。我国电站锅炉行业取得了快速的发展主要表现在：其一，产量大幅增长，行业产能快速提升。 目前， 整个行业的产能已经超过 8000 万千瓦， 不仅能满足国内电力工业建设的需要，而且还进入了国际市场。2002 年我国电站锅炉产量仅为 88198 蒸发量吨，2003 到 2006 年三年中期年均增长速度达到了 57.35%的高速增长。 从 2007 年 1-11 月我国电占锅炉的产量地区

25、分布情况来看，四川省是全国电站锅炉生产大省，约占全国总产量的 22%。其次是黑龙江，占全国的 22%，上海位于第三位，占全国的 20%。 图表图表 1 2002-2007 年年 11 月我国电站锅炉产量增长趋势图月我国电站锅炉产量增长趋势图 10 数据来源： 图表图表 2 2007 年年 1-11 月我国主要电站锅炉生产省市及产量情况月我国主要电站锅炉生产省市及产量情况 单位：蒸发量吨单位：蒸发量吨 省市省市 2006 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增长（同比增长（%） 北京市 22459 8492 -62.19 河北省 2725 3030 11.19 山西省 24

26、08 3958 64.37 辽宁省 770 670 -12.99 黑龙江 60347.2 72761 20.57 上海市 78814 65392 -17.03 江苏省 21156 26786 26.61 浙江省 7638 7824 2.44 江西省 3043 3555 16.83 山东省 30650 25283 -17.51 河南省 673.2 1222 81.52 湖北省 15890 15300 -3.71 广东省 2387 6734 182.11 广西区 0 135 11 四川省 85937 82759.5 -3.69 数据来源： 图表图表 3 2007 年年 1-11 月我国电站锅炉产量

27、地区分布情况月我国电站锅炉产量地区分布情况 数据来源： 其二， 产业结构得到改善， 产品水平大有提高。 我国利用引进技术制造的 30 万千瓦、60 万千瓦亚临界机组已经实现批量生产，企业通过消化已能自主开发不同参数、不同功率、多品种的机组。我国自主设计制造的国产 30 万、60 万千瓦亚临界机组参数性能已达到国际先进水平，技术与生产均进入成熟期。超临界、超超临界、大型循环流化床锅炉的核心技术我国企业也已掌握，目前，大型机组的国产化率不断提高，具有国际先进水平的现代设计开发体系已经形成；其三，产品质量水平有所提高。发电设备质量改善后，电力可靠性指标大幅提高。 12图表图表 2006-2007 年

28、年 11 月我国各地区规模以上电站汽轮机生产企业产量分布情况月我国各地区规模以上电站汽轮机生产企业产量分布情况 单位：千瓦单位：千瓦 2006 年年 1-11 月月 2007 年年 1-11 月月 同比增长（同比增长（%） 全国 83444600 81476100 -2.36 北京市 3530000 2695000 -23.65 黑龙江 17932000 21535000 20.09 上海市 28994000 26292000 -9.32 江苏省 2379200 2884800 21.25 山东省 2587900 2382400 -7.94 河南省 352000 367000 4.26 湖北省

29、 2770000 2136100 -22.88 广东省 218000 223800 2.66 四川省 24681500 22960000 -6.98 数据来源： 图表图表 2007 年年 1-11 月我国电站汽轮机产量分布情况月我国电站汽轮机产量分布情况 13数据来源： 三大发电巨头垄断国内市场，国际竞争力凸现。在发电设备领域，国内市场集中度非常高，形成了以东方电机集团、上海电气集团和哈尔滨动力集团三大巨头控制市场的局面，目前国内市场国产设备市场占有率已达到 70以上。而经过过去十多年“市场换技术”，国内三大发电设备的技术能力和产品质量已基本达到国际同行的水平，并且成本优势突出，再加 上政府在

30、出口信贷上的支持，近几年海外市场份额不断提升。 图表图表 2004-2007 年我国主要电站汽轮机生产企业产量情况年我国主要电站汽轮机生产企业产量情况 单位：万千瓦单位：万千瓦 数据来源： 图表图表 2007 年我国发电设备行业电站汽轮机产量构成情况年我国发电设备行业电站汽轮机产量构成情况 14 数据来源： 按照优化发展火电的要求，火电设备产品的需求将向大容量、高参数、高效低耗、低污染和自动化方向发展，目前多为亚临界机组，我国汽轮机企业已可基本应对。但在亚临界、超临界、超超临界的火电系列及核电汽轮机系列方面和国外先进水平相比存在不小的差距，而燃气轮机技术则更是远远落后于国外大公司，仍需大量进口

31、。 15智库在线 智库在线 智库在线（）秉承“智通库汇智通库汇”理念，做好企业“外脑”，我们将依托新互联网平台，不断集成有线和无线信息技术，为企业和从事数据收集和策略分析的咨询和顾问公司，为领导者的经营决策提供市场咨询、深度分析、专家“博客”和基于市场研究行业的信息技术策略和解决方案。 ? 栏目 栏目 分析报告趋势方向消费数据产业预警产业观察市场资讯管调营渠 ? 使命 使命 智库在线旨在通过全面、及时的市行业研究场报告，帮助企业、机构和组织把握市场动态，为决策和决策参与者提供实效决策支持。 ? 服务承诺 服务承诺 智库在线严格遵守智库在线制定的信息服务规范承诺； 智库在线力求保证产品的客观、公正、中立； 智库在线在发展过程中不断得到客户和业内同仁的指导和帮助，公司的管理团队再次表示衷心感谢！欢迎客户和业内人士反馈意见和建议，同时希望业内专家和行业主管批评指正，我们为此将不胜感激！ ? 联系方式 联系方式 地址：北京市朝阳区朝阳北路 107 号珠江罗马嘉园阿波罗 6 座 201# 服务热线：010-58626531 58626532 绿色通道：13371712227 VIP MSN： 邮编：100025 http:/http:/