2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告(40P).pdf

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1、36KR RESEARCH36氪研究院2020.122020年中国餐饮配送机器人行业研究报告疫情加速餐饮配送机器人市场渗透率提升，技术演进孕育行业新机遇236Kr-2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告餐饮配送机器人是从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人，主要应用于餐饮行业，具备自动驾驶、语音交互等功能，同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求。人力成本承压、核心技术演进推动餐饮配送机器人商业化步伐提速。餐饮业属于劳动密集型行业，伴随人力资源供给增速整体放缓，人力成本已成为餐饮业各项成本费用中增速最快的部分。餐饮配送机器人能够替代餐厅部分一线员工职能，助力企业降本增效，市场青睐度开始不断

2、攀升。同时随着激光雷达、深度相机等核心硬件国产化进程不断提速，SLAM等关键技术加速迭代创新，带动整机成本大幅下降、产品精度优化提升，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。疫情催化餐饮配送机器人市场需求爆发，行业竞争加剧，头部厂商将强者恒强。疫情之下，餐饮配送机器人发挥巨大作用，加速市场渗透率提升，行业参与者不断增多，竞争不断深化。在当前行业背景下，具备自研技术实力、长期客户积累、落地应用能力和资本战略加持的餐饮配送机器人厂商将强者恒强。多场景延展布局和全球化业务拓展将成为餐饮配送机器人行业发展重要方向。以餐厅场景为切入点，加强深耕细作，依托长期积累的餐饮业经验，感知避障、定位导航等技术能力

3、，以及成本控制、产品量产、供应链布局等商业化能力不断被打磨，在多场景延展布局方面，头部餐饮配送机器人厂商优势明显。此外，中国服务机器人国际竞争力不断增强，在人工智能技术专利申请量、产业链完善程度、产业环境、全球市场份额等方面均具备较强竞争实力。顺应行业发展趋势，多场景延展布局和全球化业务拓展将成为餐饮配送机器人行业发展的重要方向。报告摘要相关研究报告案例分析公司奥比中光全球领先的AI 3D感知技术方案提供商D轮 2018年05月普渡科技全球领先的配送机器人公司B+轮 2020年08月海底捞国际知名的餐饮企业港股上市2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告（2020.12）36Kr-新基建

4、系列之：2020年中国城市人工智能发展指数报告（2020.07）36Kr-新基建系列之：中国城市5G发展指数报告（2020.05）36Kr-商用服务机器人行业研究报告（2019.08）封面图片来源：视觉中国1xUqXrWrNoPrPbRbPaQmOrRsQpOeRrRoNfQoOoMaQsQpOwMtOnQMYnQmP目录CONTENTS行业发展概况定义发展历程发展驱动力市场规模资本分析01行业总结和趋势展望行业总结趋势展望04典型案例分析奥比中光普渡科技海底捞03产业链分析产业链图谱产业链上游分析产业链中游分析产业链下游分析02 定义 发展历程 发展驱动力 市场规模 资本分析行业发展概况01

5、351.1 定义餐饮配送机器人是指应用于餐饮行业，可从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人根据应用领域不同，国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人。服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机器人，分为家用服务机器人和专业服务机器人两大类。其中，专业服务机器人包括商用服务机器人、医疗服务机器人、特种机器人等。现阶段，考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求，中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类*。4家用服务机器人特种机器人机器人工业机器人焊接机器人搬运机器人码垛机器人净室机器人包装机器人其他工业机器

6、人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人接待机器人餐饮配送机器人贩售机器人其他商用服务机器人医疗服务机器人家务机器人教育娱乐机器人养老助残机器人手术机器人辅助机器人其他医疗服务机器人其他特种机器人其他家用服务机器人商用服务机器人其他专业服务机器人服务机器人图示：机器人分类资料来源：中国电子学会，36氪研究院餐饮配送机器人是从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人，主要应用于餐厅等商业场景，具备自动驾驶、语音交互等功能，同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求。*资料来源：中国电子学会中国机器人产业发展报告(2019)，36氪研究院专业服务机器人6探索阶段2016年以前起步阶段2016-20

7、18年成长阶段2018-2020年爆发阶段2020年近年来，核心硬件国产化进程不断提速，智能关键技术加速迭代升级，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。同时随着应用端巨头开始入局、疫情加速数字化变革，餐饮配送机器人行业价值不断凸显，渗透率加速提升。回顾餐饮配送机器人的发展历程，大致可以分为四个阶段：探索阶段（2016年以前）：核心硬件和关键技术发展尚不成熟，下游应用较窄，餐饮配送机器人发展仍处于早期探索阶段。激光雷达、深度相机等核1.2 发展历程中国餐饮配送机器人行业发展经历了探索、起步、成长和爆发四个阶段图示：服务机器人发展历程资料来源：36氪研究院根据公开资料整理 激光雷达、深度相机等核

8、心零部件主要依赖进口 SLAM等关键技术发展水平有限 下游应用市场较窄，客户端市场教育不足 上游供应链更加完善，成本逐步下降 普渡科技、优地科技、云迹科技等整机厂商阵营日渐壮大 应用市场教育程度有待提升 核心零部件国产替代进程提速 算法提升、关键技术迭代，机器人性价比更高 以海底捞、呷哺呷哺为代表的头部餐饮企业开始规模化使用餐饮配送机器人 产业链生态逐步完善，疫情加速餐饮配送机器人渗透率提升 长期来看，疫情重塑用户使用习惯，行业有望迎来高速发展阶段571.2 发展历程中国餐饮配送机器人行业发展经历了探索、起步、成长和爆发四个阶段心零部件主要依赖进口，成本较为昂贵；SLAM等关键技术发展水平有限

9、，餐饮配送机器人定位导航精度、稳定性有待提升；整机厂商应用场景尚未深耕，客户端市场教育不足。起步阶段（2016年-2018年）：上游供应链更加完善，优质整机厂商开始入场，应用市场教育程度有待提升。激光雷达、深度相机等核心零部件国产厂商自研能力不断提升，成本开始逐步下降；以普渡科技、优地科技、云迹科技等为代表的具备核心技术的整机厂商阵营日渐壮大，持续打磨自身技术和产品功能；但下游行业认可度仍然较低。成长阶段（2018年-2020年）：核心零部件国产替代进程提速，各项技术更加成熟，应用端巨头开始入局，推动餐饮配送机器人行业发展提速。奥比中光、禾赛科技、镭神智能等国产传感器领先企业开始抢占部分国际市

10、场，为机器人整机成本控制提供良机；算法提升、关键技术迭代，机器人性价比更高；以海底捞、呷哺呷哺为代表的头部餐饮企业开始规模化使用餐饮配送机器人，对市场有着直接的拉动作用。爆发阶段（2020年）：产业链生态逐步完善，疫情加速餐饮配送机器人渗透率提升。在此次疫情防控中，普渡科技、云迹科技等公司机器人产品在医院、隔离点等防疫前线落地，助力防疫工作高效展开，减少了人员接触带来的风险，有效保障用户和货品安全。随着防疫工作的常态化，对于餐饮配送机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速培养用户使用习惯，从而推动行业的进一步发展。此外，疫情之下，餐饮配送机器人价值凸显，市场认可度不断提升，行业有望迎来

11、高速发展阶段。68838 972 1,180 1,409 1,673 1,956 2,152 2,413 6.3%16.0%21.4%19.5%18.7%16.9%10.0%12.2%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人)同比增长1.3 发展驱动力根本动力：人力成本承压、核心技术演进推动餐饮配送机器人行业发展提速7技术进步推动产品成本下降、性能提升，赋能行业整体发展近年来，激光雷达、深度相机、电机等核心零部件国产化进程不断提速，餐饮配送机器人整机成本下降明显；同时，SLAM（即时定位与地图构建）等关键技术加速

12、迭代升级，机器人能够在以餐厅为代表的复杂度较高的场景下完成更为繁杂和精细的操作，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。图示：2012-2019年我国住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员数量及增速数据来源：国家统计局，36氪研究院图示：2019年中国餐饮业各项成本占营业收入比例及同比变动数据来源：中国饭店协会，36氪研究院*餐饮业成本费用主要包括原材料进货成本、人力成本、三项费用、房屋及物业成本、能源成本以及税费等。*根据市场调研，普渡科技1台送餐机器人可完成约1.5人工作量。餐饮业人力成本承压明显，推动“机器换人”需求增长国家统计局数据显示，2019年我国住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业

13、人员数量为2,413.2万人，同比增长12.2%，近年来增速整体放缓。餐饮业属于劳动密集型行业，伴随人力资源供给增速整体放缓，就业人员平均工资不断上涨，人力成本居高不下。中国饭店协会数据显示，2019年餐饮业一线员工工资均值为3,940元/月，同比涨幅5.96%；2019年餐饮业人力成本占营业收入比例高达21.4%，并且以3.7%的涨幅持续增长，是餐饮业各项成本费用*中增速最快的部分，对企业利润提升形成了一定制约。在此背景下，餐饮配送机器人能够替代餐厅部分员工职能，在规避员工流失风险、降低人力成本的同时，依托1：1.5甚至更高的人力替代比*提升服务效率，为企业带来更高效益，市场青睐度开始不断攀

14、升。39,644 42,716 46,721 8,368 9,573 9,975 20.4%22.4%21.4%201720182019营业收入（亿元）人力成本（亿元）人力成本占营业收入比例91.3 发展驱动力直接动力：疫情防控凸显行业价值，餐饮配送机器人有望迎来长足发展政策鼓励数字技术赋能疫情防控，推动餐饮配送机器人应用加速疫情期间，工信部等部门发布关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知（工信厅信发20204号）等政策文件，鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。得益于“无接触”服务优势，餐饮配送机器人能够减少人员接触带来的

15、病毒传播和交叉感染风险，疫情防控期间被广泛应用于医院、隔离点等防疫前线。例如，普渡科技在疫情期间为全国数百家医院及隔离点输送“无接触”配送机器人产品“欢乐送”，获CCTV1新闻联播报道，并登上工信部在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业榜单；云迹科技智能酒店服务机器人“润”在疫情期间承担客房送餐及送物任务，避免近距离接触的交叉感染。8资料来源：云迹科技官网, 36氪研究院云迹科技智能酒店服务机器人“润”普渡科技“欢乐送”给隔离病房送餐送药资料来源：普渡科技官网，36氪研究院餐饮配送机器人助力常态化疫情防控，市场认可度不断提升疫情之下，餐饮配送机器人发挥巨大作用，助力防疫工作有序展开

16、的同时，有效节省人力资源、提高运作效率。目前，随着全球疫情防控进入常态化，防疫前线对于餐饮配送机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速市场认可度的提升，从而推动餐饮配送机器人行业进一步发展。101.4 市场规模中国服务机器人行业保持较高增速，全球市场占有率迅速提升得益于旺盛的应用需求以及人工智能领域技术创新不断加快，我国服务机器人行业发展迅速，全球市场份额稳步扩大。中国电子学会报告预测，2021年中国服务机器人市场规模将达到38.6亿美元，约占全球市场的近30%；2013-2021年年均复合增速为36%，约为全球服务机器人市场增速的2倍。同时，中国服务机器人在中国机器人市场中的结构占比

17、迅速提升，预计2021年所占比重将达到31.6%。9图示：2013-2021年全球及中国服务机器人市场规模*32.3 35.1 41.8 54.0 69.3 82.9 94.6 110.3 131.4 3.34.66.49.412.716.52229.438.610.2%13.1%15.3%17.4%18.3%19.9%23.3%26.7%29.4%2013201420152016201720182019E2020E2021E全球服务机器人销售额（亿美元）中国服务机器人销售额（亿美元）中国服务机器人占全球比例（%）图示：2013-2021年中国机器人市场结构及服务机器人占比变动情况*数据来源：

18、中国电子学会，36氪研究院1926.83039.351.254.257.363.272.63.3 4.6 6.4 9.4 12.7 16.5 22.0 29.4 38.6 1.5 2.2 3.0 3.9 5.2 6.3 7.5 9.1 11.1 13.9%13.7%16.2%17.9%18.4%21.4%25.3%28.9%31.6%2013201420152016201720182019E2020E2021E中国工业机器人销售额（亿美元）中国服务机器人销售额（亿美元）中国特种机器人销售额（亿美元）中国服务机器人占机器人市场比例（%）2013-2021E CAGR全球服务机器人19.2%中国服

19、务机器人36.0%2013-2021E CAGR中国工业机器人18.2%中国服务机器人36.0%中国特种机器人28.4%111.4 市场规模商用服务机器人拓展空间广阔 ，其中餐饮配送机器人市场容量巨大10餐饮配送机器人市场容量巨大根据中国烹饪协会的统计数据，2018年全国共有800多万家餐饮商户，如果忽略地面不平、通道过窄等多重因素，以座位数量超过50位、具备使用需求和实力的10.8%*的餐饮门店作为目标，则约有86.4万家目标客户。按照每家餐厅使用2台餐饮配送机器人计算，市场容量约为172.8万台。参考市场上餐饮配送机器人平均售价约5-8万元/台，国内餐饮配送机器人市场空间约为1123.2亿

20、元。此外，再增加欧盟、北美、大洋洲、亚洲等国际市场，餐饮配送机器人市场空间巨大。我国服务机器人在家务、物流、商业、康复医疗等应用领域不断创新突破，根据CCID数据，家务机器人和物流机器人应用相对成熟，在中国服务机器人市场的占比分别为27.4%和24.9%；商用服务机器人已在餐饮、医院、政务、金融等场景实现广泛应用，但尚未形成较大规模，占据中国服务机器人8.9%的市场份额，拓展空间广阔。图示：2018年中国服务机器人细分市场结构数据来源：CCID，36氪研究院*数据来源：根据美团研究院2019中国餐饮商户发展报告，我国10.8%的餐饮商户的座位数量在50位以上27.4%24.9%10.3%8.9

21、%8.1%20.4%家务机器人物流机器人休闲娱乐机器人商用服务机器人康复医疗机器人其他服务机器人121.5 资本分析中国餐饮配送机器人投资逐渐趋于理性，大额资本偏好盈利模式清晰的成熟项目根据36氪数据，2010年-2020年10月，中国餐饮配送机器人领域共发生1,166起投资事件，投资总金额达747.4亿元，投资热度呈现先增长后逐步下降趋势，资本投资更加趋于理性。2016-2018年，投资案例数和投资金额保持高速增长态势，2018年投资规模达到近年来峰值。2019年以来，受到资本寒冬影响，投资规模开始回落，行业投资逐渐回归理性。111.37 5.94 3.52 6.77 24.00 27.35

22、 45.41 140.34 318.98 108.70 65.02 132324285213419124123915863投资金额（亿元）投资案例数（起）图示：2010年-2020年10月中国餐饮配送机器人领域投融资情况数据来源：36氪研究院24.49 132.33 133.48 177.69 175.59 103.38 392 417 110 39 22 133 种子轮/天使轮Pre-A/A/A+轮Pre-B/B/B+轮Pre-C/C/C+轮D轮及以后战略投资投资金额（亿元）投资案例数（起）图示：2010年-2020年10月中国餐饮配送机器人领域各投资轮次事件及金额分布数据来源：36氪研究院

23、早期项目获投频次较高，中后期项目“吸金”能力较强从投资阶段看，2010年-2020年10月，在已披露相关信息的1,113起案例中，中国餐饮配送机器人投资事件集中在早期项目，种子轮/天使轮和Pre-A/A/A+轮合计占总投资数量的72.7%；投资金额集中在中后期成熟项目，Pre-C/C/C+轮和D轮及以后平均单笔获投金额达5.79亿元，远高于其他阶段。131.5 资本分析资本向头部集中，核心技术和应用落地成为市场关注重点随着资本市场对餐饮配送机器人认知的不断深入，行业投资日趋成熟和理性，投资布局呈现出向头部集中的趋势。激光雷达、深度相机、AI芯片等核心零部件领域头部企业，以及具有SLAM和AI算

24、法等技术优势、在多个场景实现大规模应用的头部整机厂商成为资本布局重点。12企业名称融资轮次融资金额融资时间所属领域云天励飞B轮数亿元人民币2019.03AI算法、AI芯片Pre-IPO10亿元人民币2020.04战略融资10亿元人民币2020.09奥比中光D轮2亿美元2018.053D传感及人工智能视觉技术禾赛科技B轮2.5亿元人民币2018.05激光雷达C轮1.73亿美元2019.09镭神智能B轮1亿元人民币2018.04激光雷达普渡科技A轮5,000万元人民币2018.06配送机器人B轮过亿人民币2020.07B+轮近亿元人民币2020.08优地科技B轮数千万元人民币2018.04配送机器

25、人B+轮数千万元人民币2019.10B+轮过亿人民币2020.062018年-2020年10月中国餐饮配送机器人领域大额融资事件数据来源：36氪研究院 产业链图谱 产业链上游分析 产业链中游分析 产业链下游分析产业链分析0213152.1 产业链图谱资料来源：36氪研究院根据公开资料整理图片来源：企业官网注：图中只列出部分企业作为代表，未覆盖全产业14上游核心零部件餐饮配送机器人产业链包括上游核心零部件、中游技术模块和整机厂商以及下游应用中游技术模块和整机制造下游应用AI芯片减速器电机控制器深度相机激光雷达SLAM技术机器视觉技术语音交互技术云服务软件提供商本体制造商餐饮配送机器人火锅正餐应用

26、开发操作系统16传统机器人产业链主要面向工业机器人领域，而随着家用、商用等服务机器人的兴起，机器人产业链逐渐发生变化，各环节要素不断丰富。具体来看，上游从减速器、伺服电机、控制器三大核心零部件扩展到激光雷达、深度相机等先进传感器及AI芯片等领域；中游增加了拥有SLAM、机器视觉、语音交互、云服务、应用开发等核心技术的软件提供商；下游应用开始向餐饮、新零售、医疗、教育等领域不断渗透，市场空间广阔*。区别于工业机器人70%的成本占比集中在上游三大核心零部件，中游是服务机器人产业链价值最高的环节减速器、伺服电机、控制器三大核心零部件是工业机器人产业链技术壁垒最高的部分，共同决定产品精度、稳定性、负荷

27、能力等性能指标，合计成本占比约70%。目前，我国三大核心零部件进口依赖较为严重，采购成本较高，由此导致国产工业机器人企业以系统集成商为主，本体制造商生存较为艰难。与工业机器人不同，服务机器人产业链上游核心零部件仅占整机总成本的20%-30%。附加值更高的环节在于中游技术模块及整机集成设计，两者是决定服务机器人智能化提升、多场景落地应用的关键环节。作为商用服务机器人的重要分支，餐饮配送机器人的核心在于技术模块和整机厂商落地应用能力餐饮配送机器人主要应用于火锅、正餐等餐饮业，负责送餐、回盘等工作，需要在高动态的餐厅场景下实现智能避障、路径规划等功能，对激光雷达、深度相机等传感设备以及SLAM（即时

28、定位与地图构建）、机器视觉等智能相关技术要求较高。而随着激光雷达、深度相机等核心零部件国产化进程不断加速，硬件成本逐渐下降，餐饮配送机器人厂商的竞争重点更多在于SLAM等核心技术以及复杂场景下的落地应用能力。中游是餐饮配送机器人产业链价值最高的环节，技术模块和整机厂商落地应用能力是关键2.2 产业链分析15*资料来源：IDC&CAICT人工智能时代的机器人3.0新生态，36氪研究院17传感器是获取外界信息的主要途径和手段。机器人通过传感设备感知周围环境，同时依赖SLAM、机器视觉、语音交互等技术，实现导航避障、运动控制、智能语音等功能。餐饮配送机器人常用的传感器包括激光雷达、摄像头、超声波雷达

29、和惯性测量单元（IMU）等。不同传感器的原理、功能各不相同，在复杂的餐厅场景下可以发挥各自独特优势，显著提高机器人系统的可靠性和容错性，从而保障高精度、快响应的运行能力。以激光雷达和深度相机为核心的多传感器融合将成为餐饮配送机器人发展的新趋势。多传感器融合保障高精度、快响应的运行能力，成为餐饮配送机器人行业发展新趋势2.2 产业链上游分析传感器16图示：餐饮配送机器人主要传感器对比资料来源：36氪研究院根据公开资料整理激光雷达摄像头超声波雷达原理缺点成本相对较低，采集信息丰富通过摄像头获取信息，然后通过算法进行图像识别IMU通过透镜、激光发射和接收装置，基于TOF飞行时间获得目标物体位置、速度

30、等特征数据分辨率高，精确度高，不依赖环境光源，抗干扰能力强，探测距离远容易受到光线变化影响，且对算法要求很高成本相对较高，传播距离受浓雾、浓烟环境影响大优点发射振动频率高于声波的机械波，根据反射波测量距离探测物体范围极广，具有较高稳定性一般只能探测10米以内的距离，无法进行远距离探测惯性测量单元（IMU）通常由3个加速度计和3个陀螺仪组成，分别测量线加速度和角加速度不受时间、地域限制及人为因素干扰长时间推算，累积误差不断增大，高精度级IMU成本高18我国传感器起步相对较晚，近年来，随着机器人、无人驾驶等需求增加，国产激光雷达、深度相机等零部件厂商自研水平持续进步。激光雷达方面，国内参与者包含禾

31、赛科技、镭神智能、北醒光子等，凭借价格优势开始抢占Velodyne等国际龙头厂商市场份额。2020年，禾赛科技发布新一代高性能128线激光雷达，水平分辨率最高可达0.1。深度相机方面，作为全球第四家、亚洲第一家掌握AI 3D感知全领域技术的企业，奥比中光自主研发的机器人四合一视觉系统可快速实现三维地图创建、避障、导航等功能。得益于技术进步和国产替代加速，核心零部件成本下降明显。以激光雷达为例，根据华西证券数据，2018年车规级激光雷达价格约为14万元，预计2025年有望降低至千元量级。我国激光雷达、深度相机等零部件厂商自主研发能力提升明显，国产替代进程不断加速2.2 产业链上游分析传感器17企

32、业基本情况主要产品类型激光雷达禾赛科技2014年成立于上海，全球领先的3D激光雷达制造商Pandar128、Pandar64、Pandar40/40P、PandarGT、Pandora等机械雷达、固态雷达、多传感器融合镭神智能成立于2015年，全球领先的激光雷达及整体解决方案提供商N301系列单线激光雷达等固态雷达北醒光子成立于2015年，专注于激光雷达的研发、生产与销售TF-Luna、TFmini Plus等固态雷达深度相机奥比中光成立于2013年，全球领先的AI 3D感知技术方案提供商Astra、AstraPro、AstraMini、AstraS等3D传感摄像头光珀智能成立于2015年，全

33、球新一代ToF传感器技术的领先者Sentinel、POWER-W等ToF传感器机器人领域国产激光雷达和深度相机主要企业资料来源：企业官网，36氪研究院注：表中只列出部分企业及产品作为代表，未覆盖全行业19SLAM是Simultaneous Localization and Mapping（即时定位与地图构建）的缩写，主要用于解决移动机器人在未知环境下运行时定位、制图与路径规划的问题。SLAM技术通过环境特征提取、位置信息关联、状态估计和数据更新等步骤，实现定位的同时制作并优化环境完全的地图。与GPS等技术相比，SLAM技术在室内定位导航领域具备明显优势，是餐饮配送机器人实现智能避障和路径优化的

34、核心技术。基于传感器种类和安装方式的不同，SLAM的实现方式和难度存在一定差异。现阶段，SLAM按照传感器来分，主要包括基于激光雷达的SLAM（激光SLAM）和基于视觉的SLAM（VSLAM）。激光SLAM起步较早，在技术和产品落地上相对成熟，是机器人行业应用的主流；视觉SLAM近年来发展较快，成本相对较低、场景适应性更强。但同时，两者也存在各自的局限性，在竞争中融合发展将成为激光SLAM与视觉SLAM未来应用的发展趋势。SLAM是餐饮配送机器人定位导航的核心技术，主要分为激光SLAM和视觉SLAM两类2.3 产业链中游分析SLAM技术技术成熟、稳定精度高地图可用于路径规划优势劣势激光SLAM

35、和视觉SLAM对比激光SLAM成本相对较高安装有结构要求高动态环境下局限较大视觉SLAM资料来源：36氪研究院根据公开资料整理成本相对较低安装方式多元化场景适应性强计算资源开销大存在累计误差光线昏暗环境下局限较大1820目前，扫地机器人是SLAM技术应用最为成熟的领域，以科沃斯为代表的龙头厂商依托多元化SLAM技术路径，提升产品定位导航性能的同时，有效降低生产成本。随着SLAM技术重要性的凸显，其市场需求不断扩大，在配送机器人、自动驾驶等领域的应用不断突破。但整体来看，国内SLAM技术仍处于发展阶段，在精度、稳定性和适用性等方面有待进一步优化。SLAM是机器人定位导航的核心技术，国内餐饮配送机

36、器人行业SLAM技术研发厂商主要分为两类：一类是专门提供定位导航模块的企业；另一类是开发SLAM技术自用的整机厂商，力争在市场竞争中占据先发优势。目前，思岚科技等软件提供商和普渡科技等整机厂商已经开始采用多传感器融合的SLAM方案，为餐饮配送机器人的精度提升、场景扩展和成本控制赋能。国内SLAM技术加速突破，多元融合技术方案成厂商布局重点2.3 产业链中游分析SLAM技术企业基本情况主要产品/方案特点思岚科技成立于2013年，拥有激光雷达、自主定位导航系统及通用型服务机器人平台三条核心产品线SLAMWARE，集成了基 于 激 光 雷 达 的SLAM及配套的路径规划功能内置IMU，降低成本和开发

37、难度；支持超声波传感器、深度摄像头等多传感器融合速感科技成立于2014年，研究机器人定位导航技术，2020年被JS环球子公司收购机器人高级定位导航方 案 ， 集 成 嵌 入 式VSLAM算法可以融合激光雷达、惯性测量单元、里程计、超声波等多种传感器灵喵机器人成立于2015年，为机器人提供模块化激光SLAM自主定位导航系统解决方案NAVI-BOX （ 自 主 导航盒子）兼容并可控制激光雷达、深度相超声避障阵列等外部传感器和设备普渡科技成立于2016年，全球领先的配送机器人公司，拥有低速自动驾驶、机器人电机驱动与运动控制等核心技术PuduSLAM，是普渡科技自主研发的多传感 器 融 合 的 全 新

38、SLAM方案融合了视觉摄像头、激光雷达、RGBD深度相机、IMU、编码器、超声波等多种传感器的数据国内餐饮配送机器人行业SLAM技术主要提供商资料来源：企业官网，36氪研究院整理注：表中只列出部分企业及产品作为代表，未覆盖全行业1921回收点餐饮配送机器人整机厂商通过集成激光雷达、深度相机等核心硬件，同时融入SLAM、机器视觉等关键技术，在送餐、回盘等实际应用中实现指令接收、自主避障和路径规划功能。此外，搭载语音交互技术的餐饮配送机器人还可以完成迎宾领位工作，节省人力成本的同时，能够提高服务效率。餐饮配送机器人可替代食品配送、餐盘回收以及迎宾领位等工作2.3 产业链中游分析餐饮配送机器人整机2

39、0图示：餐饮配送机器人送餐工作流程*出餐口员工将食品放置到托盘，并选择对应的桌号选择桌号图示：餐饮配送机器人回盘工作流程*资料来源：普渡科技，36氪研究院外卖取餐口接收指令，自主避让障碍物，选择最优送餐路线提示取餐第一桌第N桌无接触外卖自主返航服务员楼 面 对 讲 机发起需求指定餐桌1显示任务进度机器人当前位置员工将餐具放置到托盘等待响应下次呼叫卸载完毕，返回待机同步请求指定餐桌N机器人待机区22目前餐饮配送机器人行业处于爆发初始阶段，增速较快，但行业整体规模相对较小，市场渗透率有待进一步提升。在此背景下，提升技术储备、商业化能力和资源积累等核心竞争力，成为整机厂商突围关键。技术储备：SLAM

40、、运动控制等技术积累，可以帮助企业提升研发效率、降低成本，同时加快产品迭代速度，在市场竞争中占据优势地位。以普渡科技为例，公司自研的高精度轮毂电机，将几十种零件的组件集成为一个零部件，提高了动力系统的可靠性和易维护性，并将成本压缩至原来的30%以下。商业化能力：减轻用工压力、提高运营效率、提升消费者满意度是餐饮配送机器人的价值体现，商业化落地应用成为整机厂商致胜的关键能力。优质厂商发挥自身产品特征及技术优势，以用户价值为主导，确保公司产品和解决方案的商业化可行性。普渡科技产品畅销全球50多个国家和地区，累计销量数万台；穿山甲艾米送餐机器人已进驻4,000+企业机构*。资源积累：与大型优质客户建

41、立长期、稳定的合作关系，是提升整机厂商核心竞争力的关键，能够帮助企业扩大市场份额。普渡科技在餐饮业的合作伙伴众多，以海底捞、呷哺呷哺、巴奴毛肚火锅等为代表；云迹科技也已服务必胜客、海底捞等知名连锁餐饮企业。技术储备、商业化能力和资源积累是支撑餐饮配送机器人整机厂商快速发展的关键要素2.3 产业链中游分析餐饮配送机器人整机21商业化能力商业化落地应用实现餐饮配送机器人行业价值资源积累资源积累是提升整机厂商市场份额的关键图示：餐饮配送机器人整机厂商关键竞争要素技术储备技术储备帮助企业提升研发效率、降低成本，同时加快产品迭代速度*资料来源：公司官网，36氪研究院23人力成本压力持续增大，餐企寻求数字

42、化、智能化转型美团研究院问卷调查数据显示，2019年我国31%的餐饮商户认为，服务人员难招、难留、费用高是企业经营的主要痛点之一，对企业利润提升形成了一定制约。部分企业积极探索新的商业模式，寻求降本增效的发展方式。中国饭店协会调研显示，2020年58%的餐饮企业认为数字化、智能化发展是行业提质增效的有效路径。市场需求旺盛，餐饮配送机器人加速落地应用餐饮业属于劳动密集型行业，一线员工数量占据绝大部分，中国饭店协会数据显示，2019年餐饮业一线员工占比均值为82.6%。其中，食品配送、餐盘回收以及迎宾领位等一线员工职能可以由餐饮配送机器人完成，市场需求量较大。同时，随着零部件国产化进程提速、核心技

43、术不断成熟，整机成本逐年降低，餐饮配送机器人开始入驻海底捞、呷哺呷哺、巴奴、西贝莜面村等知名餐饮品牌门店。根据海底捞公开报告，截至2020年6月，公司已经在全球范围部署958台传菜机器人。餐企积极谋求数字化、智能化转型，餐饮配送机器人市场青睐度不断攀升2.3 产业链下游分析终端应用22图示：机器人“欢乐送”在巴奴毛肚火锅门店*图示：机器人“贝拉”在海底捞门店*图片来源：普渡科技24随着应用端巨头开始入局，餐饮配送机器人行业逐渐受到市场认可。同时，疫情加速数字化变革，餐饮配送机器人助力企业降本增效，价值不断凸显，在餐厅场景下应用不断深化的同时，有望加速在医院、办公楼、网咖、KTV等场景的延展布局

44、。降低人力成本：餐饮配送机器人可从事送餐、回盘以及接待等工作，随着上游供应链不断成熟、中游技术持续提升，餐饮配送机器人的投资回报期较前几年明显缩短。例如，普渡科技1台送餐机器人可完成约1.5人工作量，1名传菜员年综合成本约66,000元，整机购买模式的成本回收周期小于1年，最短可至半年。而相较于整机购买模式的一次性大额投入，租赁模式使用门槛更低，可帮助餐饮企业实现轻资产运营的同时降低人力成本。提升商业效率：信息化时代，人们对效率的要求进一步提高，餐饮配送机器人依托云平台实时监测产品运行数据，提升企业运营效率的同时，能够不断优化产品功能。一方面，为客户提供业务数据，提升企业运营管理效率；另一方面

45、，为技术的迭代升级积累场景数据，为产品性能的优化提供基础支撑。餐饮配送机器人帮助企业降本增效，应用场景有望进一步拓展2.4 产业链下游分析终端应用23图示：餐饮配送机器人帮助企业降本增效图片来源：锐景创意 餐饮配送机器人可替代食品配送、餐盘回收以及迎宾领位等工作 随着上游供应链不断成熟、中游技术持续提升，餐饮配送机器人的投资回报期较前几年明显缩短降本增效 为客户提供业务数据，提升企业运营管理效率 为技术的迭代升级积累场景数据，为产品性能的优化提供基础支撑 奥比中光 普渡科技 海底捞典型案例分析032426奥比中光成立于2013年1月，是全球领先的AI3D感知技术方案提供商，拥有从芯片、算法，到

46、系统、框架、上层应用支持的全栈技术实力，为全球超2,000家客户提供优质服务，包括蚂蚁金服、OPPO、中国银联、惠普、博世等知名品牌。历经七年积累与沉淀，奥比中光突破国际技术垄断，成为全球人工智能3D感知领域领跑者。2015年7月，奥比中光自主研发的国内首颗3D感知芯片面世，正式打破苹果、微软、英特尔等国外巨头对3D传感技术的垄断。2015年11月，奥比中光完成Astra 3D摄像头量产，成为亚洲首家量产消费级3D摄像头的厂商。奥比中光坚持技术创新，在AI 3D感知领域专利申请量比肩微软、苹果，位居世界前列，成为全球第四家、亚洲第一家掌握AI3D感知全领域技术的企业，为传统行业转型升级赋能。奥

47、比中光突破国际技术垄断，成为全球AI 3D感知领域领跑者3.1 奥比中光案例分析25图示：奥比中光发展历程资料来源：公司官网，36氪研究院2019-至今20182016-20172015成立与发展初期2013年，奥比中光正式成立2014年，上海子公司、美国研究分部成立；公司首次登陆美国CES电子展国内首颗3D感知芯片面世国内首颗3D感知芯片面世公司成为亚洲首家量产消费级3D摄像头厂商刷脸支付全球首次商用获评“独角兽”三代芯片研发成功推出全球首款安卓手机3D摄像头完成超2亿元D轮融资获评“独角兽”与百度大脑合作2019年，与百度大脑结成硬件生态合作伙伴2020年，第三代芯片入选2020年“中国芯

48、”优秀技术创新产品2013-20142016年，二代芯片研发成功；刷脸支付全球首次商用2017年，二代芯 片 MX6000流片成功；手机3D摄像头研发成功27奥比中光坚持全自主知识产权发展策略，全产业链布局3D传感领域，赋能机器人、移动终端、智慧物流、智能安防、辅助驾驶等行业发展。自主知识产权、全产业链研发、百万级量产经验以及多元场景应用成为奥比中光四大核心优势。奥比中光致力于3D传感全领域技术研发，3D视觉方案在机器人行业的应用不断加深3.1 奥比中光案例分析26图示：奥比中光致力于3D传感全领域技术研发资料来源：奥比中光官网，36氪研究院奥比中光自研全球首款专为机器人行业定制的3D双目结构

49、光模组，打造四合一3D视觉系统，广泛应用于机器人行业。奥比中光根据机器人不同应用场景，同时针对识别距离、精度以及性能等不同需求，分别推出了Astra、Astra Mini、Astra Mini S、“大白”等3D摄像头模组。其中，“大白”是全球首款专为机器人行业定制的3D双目结构光模组，搭载奥比中光自主研发的MX6000芯片，拥有毫米级精度，同时还具有投射距离长、生产成本低、光束质量高、响应速度快等优势。基于自主研发的3D摄像头，奥比中光打造四合一3D视觉系统，可帮助机器人实现三维地图创建、避障、导航、快速识别人脸、距离感知、活体检测、多模态联动等功能，在机器人行业的应用不断加深。自研技术全产

50、业链量产多场景自主研发3D感知芯片、CMOS镜头模组等核心部件3D感知专利申请数超800件，比肩微软、苹果，位居世界前列自主知识产权2015年成功量产了3D传感摄像头，目前已成为全球安卓阵营首家3D传感器出货量超百万的厂商百万级量产经验拥有从底层芯片、深度算法，到系统、框架、上层应用支持的全栈式技术实力，是国际范围内少数几家掌握3D传感全领域技术的厂商全产业链研发在全国率先推出了3D刷脸支付设备，并将AI 3D传感技术赋能机器人、移动终端、智慧物流、智能安防、辅助驾驶等领域多元场景应用28普渡科技是行业领先的配送机器人公司，致力于用机器人提升商业效率。普渡科技成立于2016年，是一家集机器人研