2020酒店餐饮行业新趋势报告:全面拥抱本地市场的全链路数字化新餐饮时代(83P).pdf
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1、全面拥抱本地市场的全链路数字化新餐饮时代2020酒店餐饮新趋势报告联合发布:石基信息中瑞酒店管理学院酒店业研究中心酒店评论酒店餐饮新趋势报告2020联合发布:石基信息中瑞酒店管理学院酒店业研究中心酒店评论联系我们:T: +86 10 5932 5388北京中长石基信息技术股份有限公司中国 北京市东城区朝阳门内东水井胡同北京INN 2号楼B座 15层 目录前言.1专家委员会介绍.4趋势一:营销渠道多样化程度加剧,线上渗透率越来越高5趋势二:数字化营销方式推陈出新,内容营销将是酒店能力建设的关键31趋势三:酒店餐饮零售化端倪初现.45趋势四:餐饮品牌建设是核心:走出去或打造深入人心的本地品牌.50
2、趋势五:全面面向本地市场,盘活本地流量.61趋势六:餐饮数字化体验:更移动、更自助、更智能.67关于石基.76关于Infrasys Cloud.77关于中瑞酒店管理学院酒店业研究中心.78关于酒店评论.78附录.81yXqXrWtPoPtN9PdN7NtRpPmOmNfQqQoNfQoOtR9PmOoMuOqQrRuOpPmM2020年酒店餐饮新趋势报告全面拥抱本地市场的全链路数字化新餐饮时代前言从配套设施到新的流量和收入中心,这半年以来疫情催生之下的酒店业餐饮转型似乎比过去发生的都要快,也更为迫切。相信你的朋友圈时常都会被酒店直播、CEO带货、五星级酒店摆摊开夜市这样的消息刷屏,疫情本身也给
3、予了我们一个新的角度重新看待酒店餐饮业的未来发展之路。这些新兴的营销方式和创收方式是昙花一现,特殊时代的特殊产物,还是酒店餐饮能够赖以持续性发展的长久策略。趋势是不可逆的,只是取决于我们能否在趋势出现端倪的时候就把握住,因为最终把我们带到趋势的十字交叉路口的是时代本身。在今天的情况下,就是移动互联网的发展,是消费者结构的年轻化,是人们对灵魂产品和服务不变的追求,是酒店痛定思痛之下对创新的探索和思考。本份报告结合调查问卷和行业专家访谈完成,与行业分享业内人1 2020酒店餐饮新趋势报告对未来酒店餐饮发展方向的所思所想和最佳实践。期间,我们收到了209份有效问卷,大家对酒店餐饮外卖、如何迎合数字化
4、消费者的需求,数字化营销渠道建设以及目前酒店餐饮的经营情况等进行了定量的回复。209份问卷中有169家为高端以上酒店(包括高端、高端以上和奢华酒店),本次报告中我们将以高端以上酒店提交的数据为准进行进一步分析。同时,本次报告融合了六位行业专家的观点,从各自的角度对行业发展的六大趋势进行了论证和说明。从报告来看,高端酒店餐饮(纯餐饮收入,不含宴会、月饼和粽子等其他产品销售)收入占比的差异性还是比较大的。将近21的酒店占比只有10%-20%,而有42%的酒店纯餐饮占比能够达到30%以上。随来源:石基信息2020酒店餐饮新趋势报告调研您酒店餐饮部门在2019年占整体收益的比例是多少?(纯餐饮收入,不
5、含宴会、月饼及粽子收入)2020年酒店餐饮新趋势报告全面拥抱本地市场的全链路数字化新餐饮时代2 2020酒店餐饮新趋势报告着线上线下的加速融合以及餐饮营销平台加大建设力度,这一数值有望进一步增长。餐饮售卖产品品类的持续增加也将不断助力酒店餐饮收入提升。从上座率来看,不同高端酒店餐饮2019年的平均上座率的差异还是比较大的。超过半数的酒店上座率在50-80%之间,也有6%的酒店上座率不足10%,还有27%的酒店上座率在3050%, 有14%的酒店上座率达到了80%以上。本次问卷参与城市比例最大的北京,我们也看到不同酒店餐饮在上座率表现方面的差异。酒店餐饮确实需要因地制宜,采取适合本地的餐饮策略,
6、在上座率的表现方面才能逐步领先同类,赶超社会餐饮。对于酒店餐饮来说,下沉到本地市场,与社会餐饮直面竞争并不是没有机会。大众点评2020年上榜的黑珍珠餐厅中有20家是酒店餐饮,其中不乏一些优秀的行业代表性的餐饮品牌。而这些酒店餐饮都具备比较鲜明的一些特征。这些特征包括扎根本地的品牌影响力、贴合市场需求的产品定位、对新媒体更为广泛的应用以及对线上渠道的重视和悉心维护等等。我们将通过对几个代表性酒店餐饮品牌的剖析来进一步探究酒店餐饮品牌化成功之道。而在拥抱行业新变化的同时,酒店也需要加强自身的能力建设,包括餐饮产品设计的能力、用户运营的能力、内容营销的能力,并能够有效追加餐饮营销预算,来更好的影响本
7、地市场。在这份报告中,我们充分感受到了酒店餐饮转战并全面拥抱本地市场的迫切需求,以及线上线下加速融合的趋势。本地市场为2020年的酒店餐饮业带来了很多的关键词。包括全员营销、酒店餐饮VS. 社会餐饮来源:石基信息2020酒店餐饮新趋势报告调研您酒店餐厅2019年的平均上座率是多少?2020年酒店餐饮新趋势报告全面拥抱本地市场的全链路数字化新餐饮时代裂变营销、团长模式、酒店餐饮零售化等等。线上线下的加入融合意味着营销通路更为阔达,美团、口碑等本地生活服务崛起以及新流量渠道加持为酒店餐饮带来的新的机会,也意味着消费者行为数据的线上化进一步加剧,让会员运营、数据决策成为餐饮业互联网化3.0发展阶段的
8、主旋律。以前,变化可能只是生活的一部分;现在,变化就是生活本身。期待通过这份报告能够给你带来一些启发。共勉。何雯石基信息市场部总经理餐饮零售化线上线下融合餐饮互联网化2020酒店餐饮关键词3 2020酒店餐饮新趋势报告裂变营销全员营销团长模式2020年酒店餐饮新趋势报告4 2020酒店餐饮新趋势报告专家委员会介绍陈 露宝盛酒店管理集团收益总监刘 明 孝餐饮媒体人暴突泉何 强万达酒店集团餐饮运营负责人卢 志 文香格里拉集团餐饮助理副总裁(中国东区)余 立 富广州白天鹅宾馆副总经理(排名按姓氏拼音,不分先后)感谢以上行业专家的观点分享!王 巍金陵酒店管理集团市场营销总裁助理营销渠道多样化程度加剧,
9、线上渗透率越来越高趋势一5 2020酒店餐饮新趋势报告2020年酒店餐饮新趋势报告趋势一:营销渠道多样化程度加剧,线上渗透率越来越高2020年的疫情加剧了整个酒店行业,尤其是酒店餐饮的线上化程度。由于疫情影响下对旅游出行的限制,酒店不得不将目光聚焦在本地市场。而酒店餐饮也从原来的酒店配套设施定位转而成为酒店的收入中心,成为现金流回笼的手段之一。然而这一转变,对于传统的酒店业来说并非易事。首先,缺乏本地影响力。大多数酒店餐饮并没有在本地市场建立起良好的品牌影响力,也没有固定的本地客群,尤其是对于以服务住店客人为主的酒店来说,对周围三公里内的本地市场基本没有渗透,这意味着在整个大餐饮市场转线上为战
10、场的关键时刻,酒店餐饮相比社会餐饮其转变更为艰难,面临的市场挑战和竞争压力也越大;其次,餐饮营销体系建设不完善。在客房销售方面,酒店已经建立起相对完善的营销网络和体系,而酒店餐饮则不然。无论是分销体系,还是社交媒体营销网络,由于客群的不同,与酒店客房的差异还是很大的;最后,餐饮营销投入少。酒店在餐饮营销方面的投入甚少且原来的营销方式也过于传统,加大餐饮的数字化营销力度需要运营者的思维转变,从这个角度来说,疫情的到来反而加速了酒店餐饮与数字消费者接轨。就整个全国餐饮市场来说,线上平台合作已成常态,其中外卖是社会餐饮线上收入的重要组成部分。根据中国饭店协会发布的中国餐饮年度报告,2018年在线外卖
11、收入占比占整个全国餐饮收入的10.6%(预估数),而2015年则仅有1.4%,三年之间预计实现将近10倍的增长。6 2020酒店餐饮新趋势报告2020年酒店餐饮新趋势报告年份在线外卖收入(亿元)全国餐饮业收入(亿元)在线外卖收入占比(%)201847124459110.620173000396447.620161663357994.72015458323101.42015-2018在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重数据来源:2015-2017年全国餐饮业收入数据来自中国饭店协会发布的历年中国餐饮业年度报告,2018年为估计数中国餐饮O2O行业市场规模也从2012年的417.2亿元增至2018年
12、的11357.3亿元,发展速度惊人。而对于大多数酒店餐饮来说,开启外卖、与线上平台展开合作,是新常态。面向本地生活服务市场,酒店餐饮的互联网化才刚刚开始。受访者中,超过50%的酒店餐饮线上收入渗透率(含外卖、团购和酒店直销渠道)在10%以下,而酒店客房收入的线上渗透率已经达到50以上,其它行业比如电影票务和高铁购票线上化率更是达到了90%。这意味着,酒店餐饮的互联网化程度还有待提升,7 2020酒店餐饮新趋势报告触达有效的线上消费者的能力还不够强,线上渠道的体系建设还不够完善。而这也是酒店餐饮业需要持续发力的重要方向。50.57%35.06%10.34%4.02%0.00%10.00%20.0
13、0%30.00%40.00%50.00%60.00%10%以下 10-30% 30%-50% 50%以上目前酒店餐饮收入中有多少比例来自于线上?(含餐饮外卖,团购平台,酒店直销渠道等)数据来源:2020年酒店餐饮新趋势报告调研问卷2020年酒店餐饮新趋势报告8 2020酒店餐饮新趋势报告1. 重度加码酒店餐饮直销体系建设酒店直销体系建设由来以久,但主要以销售客房为主。酒店集团进行整合营销的重点也更在于房而不在于餐,因此餐饮在整个集团营销体系中一直未得到很好的重视。疫情影响之下,各大酒店管理集团纷纷加大力度强化餐饮品类产品的设计和推广,以吸引本地市场客群。香格里拉酒店集团一向以灵活的餐饮运营模式
14、和良好的餐饮品牌口碑和影响力著称。早在2016年,香格里拉酒店集团的餐饮收入占比超过了45%,是集团收入的重要组成部分。香格里拉酒店集团对餐饮业务的重视程度,从集团官网和微信号即可见一斑。无论是在官网还是官方微信号,餐饮销售都占据了重要的流量入口。在客房预订商城之外,香格里拉专门打造了餐饮旗舰店,其中囊括了旗下39家酒店的餐饮美食特惠,覆盖了32个城市。无论是在香格里拉的官网还是微信号,餐饮销售都占据了重要的流量入口。2020年酒店餐饮新趋势报告9 2020酒店餐饮新趋势报告但香格里拉集团餐饮旗舰店中仅涉及了自助餐(包括早餐、午餐和晚餐)、下午茶和各类餐饮代金券和抵扣券三个主要品类。各个酒店的
15、自营餐厅主要还是放在各酒店自己微信公号的直销平台上进行售卖。凯悅酒店集团官方商城则分为“悅住”,“悅食” 和“悅玩”三个独立的部分。悅食商城中涉及的餐饮产品类型则更为丰富,不仅有各酒店的自助餐,还包括各类其它品类自营餐厅的产品销售。从酒店层面上来说,餐饮和本地生活类产品品类在线上销售的占比也越来越多,这包括时令类餐饮销售比如月饼、粽子、甜品等品类的销售、美食类销售、Spa健身和酒店品牌零售商品的销售。在本次问卷调查中,96.5%的酒店会通过微信来推广和售卖酒店餐饮,因此,对于酒店来说,餐饮直销平台的建设有两个关键点:1)打造餐饮直销平台的关键在于卖什么也就是说餐饮售卖的品类是很重要的,餐饮产品
16、如果太过于单一就无法形成对本地市场的影响力,酒店需要强化在餐饮产品设计、供应链和物流方面的能力,才能打造出适应本地消费市场需求的多样化餐饮产品和组合。2)直销体系是否成功的关键在于是否有强大的获客能力酒店管理集团和酒店端进行餐饮产品售卖,对象是不同的。酒店管理集团更加面向会员,因此我们会看到,酒店管理集团的餐饮促销往往是针对会员开展的;而酒店端的餐饮销售则更加面向本地市场,两者有重合,但定位完全不同。对于酒店来说,酒店管理集团的餐饮官方商城更像是一个渠道,而并不能够成为酒店运营本地客源的流量池,酒店本身还是应该发展自身的餐饮直销平台,并借助多个渠道向直销平台引流。餐饮直销平台建设关键在于卖什么
17、是否有强大的获客能力2020年酒店餐饮新趋势报告10 2020酒店餐饮新趋势报告万达酒店及度假村旗下目前有92家已开业酒店,现有规模酒店配置的餐厅数量超过280个。餐饮收入在万达酒店总收入中的占比接近百分之五十,这一占比处于行业的前列。万达酒店及度假村餐饮部总经理何强是这样理解餐饮的整合营销的。“我认为高星级酒店餐饮的产品个性化尤为重要,这是产品附加值很重要的组成部分。作为涵盖从一线到四,五线城市的酒店餐饮,很难达到以完全统一的产品价格和渠道策略来进行整合营销。我们在进行整合营销时,更重要的是看不同市场下的需求。通常是在一个大框架下,单店有较大的定价自主权,特别是像婚宴,家庭聚会这样的场景。”
18、 因此酒店有必要通过独立的餐饮销售渠道来进一步影响本地市场和客源。洲际酒店管理集团面向优悅会会员推出的专属餐饮礼遇,更加强调会员的专属权益和积分价值。而昆明洲际酒店的自助晚餐推广则更加面向本地市场以销售为导向。目前这一优惠已售出3746份。酒店集团餐饮直销平台酒店自身餐饮直销平台定位:面向会员产品:酒店自助餐产品、礼券产品为主目的:提升会员粘性,CrossSelling定位:面向本地会员产品:酒店各类本地化产品、衍生产品、零售类产品目的:餐饮增收,促进本地人群购买2020年酒店餐饮新趋势报告11 2020酒店餐饮新趋势报告1. 酒店餐饮O2O进程加速酒店餐饮在加强直销平台建设的同时,也开始拥抱
19、其它互联网平台,这里尤指美团、大众点评、口碑等生活服务平台。2019年4月,美团发布了“住X长青计划,助力酒店餐饮、婚宴等非住宿类产品数字化,利用美团平台帮助酒店销售非客房类本地产品,帮助酒店提高综合收益。华天酒店集团、书香酒店集团、君澜酒店集团、温德姆酒店集团等作为首批用户参与了“长青计划”。2020年5月,口碑悄然入局,开始破土高星级酒店餐饮市场,为酒店餐饮全面开放其流量入口,通过线上向线下导流。目前开元酒店集团、香格里拉酒店集团、希尔顿酒店集团均已入住口碑平台,采取多渠道策略,实现餐饮增收和利润最大化。以社会餐饮为例,自汉堡王去年与口碑饿了么打通了会员数据以来,新增了近200万会员,且会
20、员下单频次提升了10%。酒店餐饮与本地生活服务平台的合作主要出于这样几个方面的考虑:1)促进餐饮增收本地生活服务平台流量可观,以后起之秀口碑为例,其月活用户就达到了1.67亿,相当于中国人口总数的12%。美团的体量则更为庞大,达到了2.9亿。通过本地生活服务平台,酒店餐饮能够接触到以前碰不到的市场,也标志着酒店餐饮也正式下海与社会餐饮对战,瓜分本地餐饮市场份额。除了美团、口碑、饿了么等销售类型的平台,大众点评这样的消费者点评平台也是不能忽视的。对于餐饮行业来说,大众点评就是消费者的美食指南。互联网时代,面对众多选择,决定消费者走不走进一家餐饮店铺的关键,不是装修、规模和价格,而是手机APP上的
21、星级、打分与评价。他们会因为一条差评迅速屏蔽掉一家餐厅,也会因为众多好评毫不犹豫作出决定。显然,比起单方面输出的店铺推广,消费者更愿意相信口碑的力量。2020年酒店餐饮新趋势报告12 2020酒店餐饮新趋势报告2018年的数据显示,商家入选大众点评必吃榜,签到数年同比增加74%,浏览曝光量同比增加681%,人均浏览次数增长63.6%,线上交易总额平均增长51%,异地流量平均提升108%。跟着榜单去消费已经成为大多数消费者的用户习惯。差评督促酒店整改。“这个工作量很大, 但是舆评管理没有捷径。”何强说。“我们要求每一家酒店都有专门的人来维护点评平台,进行及时回复。” 香格里拉酒店集团的卢志文说。
22、香格里拉酒店集团旗下很多的酒店餐饮品牌在大众点评上都有着不俗的表现。比如新国贸饭店的三五堂餐厅就在北京自助餐热门榜排行第四位,朝阳区排名第三位;浦东香格里拉大酒店怡咖啡海鲜自助餐厅在浦东新区自助餐排名第七位,翡翠36法餐厅在陆家嘴西餐环境榜排名第六位;南京香格里拉的江南灶中餐厅更是位列黑珍珠二钻餐厅,成为南京淮扬菜系的代表之一。除了香格里拉酒店,数家四季酒店的餐厅在大众点评上的表现也不错。其中最出名的要数杭州西子湖四季酒店金沙厅。金沙厅是杭州唯一入选黑珍珠三钻的餐厅,就餐需要提前三天预约,也是四季酒店集团旗下收入表现最好的餐厅。金沙厅在大众点评共有6600多条点评,获评总分数为最高分5分。+7
23、4%+681%+63.6%+51%+108%签到数浏览曝光量人均浏览次数线上交易总额异地流量提升入选大众点评必吃榜在年轻人越来越宅的今天,“酒香不怕巷子深“的线下传播早已失去了意义。而对餐饮商户来说,不入驻大众点评,不研究大众点评营销策略,就等于失去了一个最主要的线上传播渠道。线上评论也越来越影响着消费者的决策和选择。在受访中,几位餐饮业专家也都不约而同提到酒店餐饮进行舆评管理的重要性。也都会安排专门的人员或者团队来管理线上评价,逐条分析反馈并针对当天的2020年酒店餐饮新趋势报告13 2020酒店餐饮新趋势报告入选大众点评2020黑珍珠榜单的酒店餐厅:一钻:聚会必吃北京四季酒店采逸轩 人均消
24、费:687/人北京香格里拉饭店AZUR聚 人均消费:1050/人岷山饭店The River House 自餐厅 人均消费:635/人广州富力君悦大酒店空中花园 人均消费:658/人泛海钓鱼台酒店御苑中餐厅 人均消费:1012/人杭州君悦酒店湖滨28中餐厅 人均消费:539/人深圳四季酒店卓粤轩 人均消费:629/人苏州太湖万丽酒店万丽轩中餐厅 人均消费:260/人西安凯悦酒店湖畔中餐厅 人均消费:377/人四季酒店津韵JIN House 人均消费:517/人昆明洲际酒店香稻轩餐厅 人均消费:264/人二钻:纪念日必吃北京四季酒店MIO 人均消费:1183/人广州柏悅酒店悅景轩 人均消费:692
25、/人杭州柏悅酒店悅轩中餐厅 人均消费:602/人西湖国宾馆紫薇厅 人均消费:406/人苏州凯悦酒店华池88中餐厅 人均消费:407/人香格里拉大酒店江南灶中餐厅 人均消费:262/人宁波柏悅酒店钱湖渔港 人均消费:447/人三钻:一生必吃一次白天鹅宾馆玉堂春暖 人均消费:396/人西子湖四季酒店金沙厅 人均消费:686/人2020年酒店餐饮新趋势报告14 2020酒店餐饮新趋势报告在我们的问卷调查统计中,有将近72%的酒店会使用大众点评来进行餐饮推广。在高端餐饮消费领域,酒店餐厅在环境和服务方面有着先天的优势,但口味方面依然存在着较大的改进空间。我们看到表现优异的酒店餐饮品牌有几个共性。一个是
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