2020产业互联网发展报告-亿邦智库&清华大学-2020.11-61页.pdf

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1、20202020产业互联网发展报告产业互联网发展报告 Industrial Internet Development Report 新范式新范式 亿邦智库亿邦智库 清华大学电子商务交易技术国家工程实验室清华大学电子商务交易技术国家工程实验室 联合发布 亿邦智库 报告数据来源说明报告数据来源说明 & & 法律声明法律声明 本报告数据来源 亿邦智库采取企业调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和 数据。 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 法律声明 本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图

2、片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未 经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引 用请务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得 性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构 不承担因使用本报告而产生的法律责任。 -1- 前言 2020年，企业数字化意识被疫情激醒，产业互联网理论落 地为应用场景，涌现出一批行业特征明显的商业模式，全社会 开始正视产业互联网，各方视角下产生诸多新的理性判断，当 然也不乏对新模式

3、、新业态的疑虑和争辩。数字供应链的价值 何在？供应链金融是不是只披上了互联网外衣？企服SaaS领域 能不能诞生中国版Salesforce？ 种种之下，是社会各方对产业互联网大方向的一致认同。 亿邦智库在2019产业互联网发展报告中明确了产业互 联网的定义和核心逻辑。今年，在深度走访百余家产业互联网 企业和超过50位专业投资人的基础上，亿邦智库认为在产业互 联网领域已经形成“3+1”范式，并据此撰写2020产业互联 网发展报告，以备各方参考。 -2- 产业互联网企业分类 -3- 2019年，亿邦智库根据企业在产业链上的切入点、数字化改造目标、上下游连接方式，将产业互联网企业分为短链、中链和长链企

4、业。 制造流通 品牌 短 链 企 业 中 链 企 业 长 链 企 业 智能制造企业 协同制造平台 工业互联网平台 B2B交易平台 供应链服务企业 个性化定制企业 C2M平台 具备柔性快反能力的品牌 短链企业：指具备数字化协同能力的生产制造企业或平台。 中链企业：指连接生产制造企业和企业终端用户的数字化供应链服务企业或平台。 长链企业：指通过互联网连接、匹配和协同生产制造资源与C端消费需求的企业或平台。 目 录 CONTENTS 产业环境 1 格局演变 2 上市企业 4 “3+1”范式 3 跨过元年，2020年产业互联网开始提速发展。企业 数字化意识被疫情激醒，云服务产品和数字化工具快速普 及。

5、结合政府侧的强政策引导和新基建投资，为产业互联 网发展提供了前所未有的利好环境。 01. 产业环境 -6- 产业数字化是数字经济的核心 28.8 80% 7.1 20% 产业数字化数字产业化 数据来源：中国信通院、中商情报网 2019年中国数字经济产业结构（单位：万亿） 2019年我国产业数字化增加值约为28.8万亿元，占GDP比重为29.0%，在数字经济结构中占到了80%，是数字经济发展的核心所在。目 前，我国服务业、工业、农业数字经济渗透率分别为37.8%、19.5%和8.2%。近年来，电子商务的高速发展，大幅提升了商贸流通和生 活服务业的数字化水平，但在工业和农业领域，产业数字化还都处于

6、初级水平，这两大产业将成为产业互联网的主战场。 8.2% 19.5% 37.8% 农业 工业 服务业 2019年各产业数字经济渗透率 消费互联网 产业互联网 2020年，得益于四方面因素，产业互联网发展开始全面提速。一是疫情唤醒企业数字化意识，企业开始重视通过数字化提升自身经营能 力和抗风险能力；二是数字化技术的跟进，软件企业和产业互联平台都能为企业提供相应的云服务；三是政府政策强力引导企业数字化 转型，推进实体产业提质增效；四是新基建的提出，将为产业互联网搭建起有效的基础设施支撑。 -7- 产业互联网发展进程提速 疫情逼迫企业转到线上 企业从在线办公开始探索数据 决策等深度应用 产业互联网

7、加速器 企业觉醒技术赋能 基建支撑 政策导引 软件企业大规模转型云服务 数据中台入局产业互联网 产业平台为上下游提供SaaS 新基建将加速部署5G、数据中 心等数字化基础设施，为产业 互联网发展提供强支撑。 十九届五中全会明确经济发展以 实体经济为主线 部委政策、地方政策密集出台 2020年，企业数字化意识被疫情唤醒，大量企业开始从在线办公、远程会议开始，推进员工在线、管理在线和业务在线。其中，在线办 公用户在今年上半年迎来高速增长，截至上半年，钉钉用户超过3亿，企业微信用户超过2.5亿。但是，在云服务、数据智能决策等数字 化深度应用方面，企业还有较大欠缺，这将成为产业互联网发展的难点和重点。

8、 -8- 疫情下企业采取各项数字化应对措施情况 数据来源：企业公开资料，埃森哲COVID-19企业经营连续性高管调研 企业觉醒：疫情唤醒企业数字化意识 2020年在线办公用户增长情况 6000万 2.5亿 3亿 2亿 2020.03 2019.06 2020.05 2019.12 -9- 技术赋能：大厂完成云化，数据中台入场 数据来源：iResearch，公开资料整理 2016-2020年中国SaaS市场规模及增速 目前，用友、金蝶、浪潮、SAP等传统软件大厂已经完成云化；在“中台”理念下，一大批以数据中台为核心的创业企业经过几年实践， 形成成熟的产业级数字化转型解决方案；同时，垂直型SaaS

9、企业针对SME需求，在ERP、CRM、云仓、物流、订单管理等方面形成有竞 争力的产品，为产业互联网发展提供了良好的技术环境。到2020年，中国SaaS服务市场将超过500亿。 127.5 164.6 243.5 362.1 533.4 28.9%29.1% 47.9% 48.7% 47.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100 200 300 400 500 600 20162017201820192020e 市场规模（亿元）增速 企业平台云服务 1用友商业创新平台（BIP） 协同云、制造云、财务云、人力 云、采购云、营销云 2浪潮GS Cloud 云ERP，采购

10、云、制造云、营销 云、人力云、财务云等 3金蝶业务能力平台（EBC） 金蝶云、云之家、管易云等系列 云生态 4SAPSAP ERP、CRM、HR、财务、供应 链等综合SaaS服务 5滴普科技DEEPEXI企业数字化转型解决方案 6商越智能采购平台智能采数据中台解决方案 数字化转型服务企业及其平台产品 -10- 技术赋能：平台配套SaaS改造上下游 数据来源：公开资料整理 “钢银云加工”产品构架 除云服务企业外，产业互联网平台是推动企业数字化的另一股中坚力量。为了提升与上下游之间的协同能力，提升平台用户粘性，产业 互联网平台正通过免费SaaS或低收费SaaS的方式，帮助平台用户实现数字化改造。例

11、如，A股上市公司国联股份24.67亿元定增已经获 批，将用于提升SaaS、云、供应链、大数据和数字化转型能力，目前已经上线国联云平台，推出OA系列SaaS工具。钢银电商则部署了 “钢银云贸易”和“钢银云加工”两个SaaS平台，帮助平台交易用户和加工企业提升数字化能力。 CRM 进销存 OA 其他 HR 云会议 分销财务 国联云办公及管理SaaS工具 钢银云加工 PCAPP 客商管理加工管理财务管理 客商账户 管理 微信查货 管理 加工单 管理 智能 排单 智能 计算 订单收款 管理 开票 管理 收款 管理 库存管理 入库管理出库管理提货管理库位管理退货管理过户管理移库管理 物资追踪次品管理设备

12、管理工人管理单据管理物品编号管理SKU管理 基础设置：功能管理 账号管理 个性化设置 权限管理 统计分析 加工商入驻 系统对接 -11- 政策引导：实体经济、数字化成为五中全会关键词 十九届五中全会提出“坚持把经济发展的着力点放在实体经济上”，同时明确了要提升产业链供应链现代化水平，加快数字化发展。在 部委层面，国家发改委牵头先后发布关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见，并联合145家单位启动“数字化转型伙伴行动”，各单位均推出实效性举措，为广大中小微企业 数字化转型提供普惠性服务。 坚持把发展经济着力点放在实 体经济

13、上 推进产业基础高级化、产业链 现代化，提高经济质量效益和 核心竞争力。 提升产业链供应链现代化水平 加快数字化发展 十九届五中全会数字化转型伙伴行动 4月7日，关于推进“上云用数 赋智”行动 培育新经济发展实施 方案提出“构建多层联动的产业 互联网平台”。 5月13日，国家发改委联合145家 单位，启动“数字化转型伙伴行 动”，旨在形成多方合力，推行普 惠性“上云用数赋智”服务，培育 数字经济新业态。 发展新模式新业态 7月，国家发展改革委等13部门 发布关于支持新业态新模式健 康发展 激活消费市场带动扩大 就业的意见。要求加快数字产 业化、产业数字化发展，推动经 济社会数字化转型，发挥数字

14、化 创新对实体经济提质增效的带动 作用。 -12- 政策引导：地方政策密集出台 数据来源：亿邦智库整理 2020部分省市产业互联网相关政策 2020年，各省市密集出台产业互联网相关政策，推动互联网与制造业、生产性服务业深度融合。其中，智能制造、供应链升级、数字化 服务等产业互联网核心内容成为政策支持重点。 时间省市政策相关内容 2月湖南省湖南省数字经济发展规划（2020-2025年） 到2025年产业数字化经济总量达到1.75万亿 发展产业互联网。大力发展面向制造业的信息技术服务业，培育智能制造解决方 案及工业软件产品，提高制造业柔性化和个性化订制服务能力。 3月广州市加快打造数字经济创新引领

15、型城市的若干措施 到2022年，广州将建成8个数据要素流通治理重大创新成果、15个重大创新实验 平台、30个重大产业转型升级工程、100个技术领先的优质应用场景示范项目。 4月上海市 上海市促进在线新经济发展行动方案 （20202022年） 建 设100家以上无人工厂、无人生产线 、无人车 间 建设20个具有全国影响力的工业互联网平台 支持金融机构基于新技术开展金融服务创新 9月北京市 北京市促进数字经济创新发展行动纲要 （2020-2022年） 提出建立数字贸易示范区，开展新业态准入试点。 实施“数字产业协同提升工程”“农业、工业数字化转型工程”等九大工程。 10月江苏省关于深入推进数字经济

16、发展的意见 聚焦13个先进制造业集群开展智能制造试点示范，围绕人工智能、智能装备、集 成电路、工业互联网等领域部署建设省级制造业创新中心 加快培育发展工业设计、共享制造、供应链管理、定制化服务等新模式 10月河北省关于支持数字经济加快发展的若干政策 培育一批专业能力强、运营模式好、带动作用大、年销售收入超亿元的数字化系 统解决方案服务商，筛选一批典型案例和解决方案，列入全省推广清单 支持面向特定行业、场景的工业APP开发应用 -13- 基建支撑：新基建提升核心基础设施支撑力 数据来源：各省政府工作报告、21世纪经济报道、中国银行研究院、国泰君安证券研究 新增5G基站数及投资额预测 “新基建”投

17、资因兼顾短期拉动经济和中长期释放经济增长潜力的作用，成为2020年政府投资重点。根据中国银行研究院预测，2012 年新基建投资规模将达1.2万亿，13省政府公布的整体投资额则达到25.6万亿。新基建项目中，5G、大数据中心、人工智能、工业互联 网四类是发展产业互联网的核心基础设施，是产业互联网发展的关键保障。以5G为例，2020年前三季度，我国已累计建设5G基站65万 个，预计到2022年，全国5G基站将接近400万个，强力支撑产业互联网应用场景落地。 1.2 万亿 25.6 万亿 2020年 投资规模 整体 投资规模 2020年13省市已公布投资额 15.6 60 95 110 80 65

18、50 390 1380 2043 1980 1360 1040 800 0 500 1000 1500 2000 2500 0 50 100 150 200 20192020e2021e2022e2023e2024e2025e 基站数量（万个）投资额（亿元） 互联网巨头入场，B2B平台加速质变，行业龙头转轨 突围，品牌向上构建柔性化能力，技术企业开始连接上下 游，央国企挟资源优势向外开放。2020年，产业互联网赛 道千峰竞起。 02. 格局演变 -15- 多方入局产业互联网 随着各界对产业互联网预期的拔升，各方势力开始在工业品、办公采购、生鲜、服装、家居、建筑等行业争相布局。形成了互联网巨头、

19、 垂直平台、行业龙头企业、央国企、技术型企业以及品牌企业多方竞逐的发展格局。目前，由于各垂直行业基本处于数字化的初级阶段， 因此还未形成直接竞争，各方结合自身优势形成了差异化发展策略。 技 术 能 力 产业理解 央国企平台 欧冶云商 国网商城 云筑网 互联网巨头 阿里巴巴 腾讯 京东 百度 行业龙头 齐心集团 采筑 鑫方盛 扬翔集团 B2B平台 钢银电商 国联股份 震坤行 一手女装批发网 技术企业 三维家 凌笛科技 商越 滴普科技 品牌企业 衣邦人 茵曼 乐刻健身 百果园 产业互联网主要势力 -16- B2B平台质变 B2B平台是产业互联网最核心的群体之一。自2012年开始，钢铁、化工、服装、

20、生鲜、MRO、汽车零配件、办公用品等行业B2B平台快 速转型，从以资讯、广告和会议为主的会员服务转向在线交易。在经历数年磕绊和探索之后，终于形成了以交易为核心，配套支付结算、 仓储物流、SaaS、数据以及供应链金融等服务的数字供应链范式。通过数字化提升产业链、供应链效率，是产业互联网发展大方向。 资讯 广告 会员 研究 会议 B2B平台 交易 金融 支付结算 数据 仓储物流 SaaS 数字供应链 平台 B2B平台向数字供应链平台升级 -17- 龙头企业转轨 扬翔集团养猪产业互联网模式 在垂直产业里，一批龙头企业开始转轨产业互联网实现二次增长，具体可以分为两种模式。第一种是具有广泛经销网络的企业

21、，通过平 台化转型，成为新的数字供应链平台，如工业品领域的鑫方盛、办公用品领域齐心集团；第二种是将在身在垂直行业里的技术能力、专 业能力对外开放，并以此形成产业互联，如扬翔集团的智能养猪系列解决方案，海尔全新打造卡奥斯工业互联网平台。 年销售额近200亿 的工业品经销企业 对接平台 分销平台 定制化 签约平台 采购平台 用户：经销商 功能：进货、采购 用户：重点客户，如施工类 功能：线上招标采购 用户：中小企业、个人用户 功能：日常在线采购 用户：大型客户 功能：对接客户采购系统 鑫方盛构建的四大采购平台 智能 养猪 基因 育种 精准 营养 生物 安全 饲料 加工 楼房 养猪 屠宰 食品 深加

22、工 冷链 物流 能 力 转 化 为 解 决 方 案 产 业 链 协 同 互 联 -18- 品牌企业打造柔性化能力 茵曼DDI模式 消费互联网流量从红利变成重负之后，品牌企业开始通过管理的数字化、业务流程数字化以及外部协同的数字化提升自身能力，打造持 续增长底盘。在供应链端，品牌开始投资建设智能工厂，然后将智能工厂解决方案赋能给协同方，以此提升供应链反应能力。例如，茵 曼探索的DDI模式，能够做到最快7天返单，上半年在受到疫情冲击的情况下，茵曼能够实现线上90%以上、线下80%以上售罄率。 面料企业 自建工厂 协同工厂 产 品 设 计 线上旗舰店 平台门店 直播、社群 供应链 智 能 制 造 合

23、 作 研 发 数 字 零 售 品牌供应链 数据中台 企划、促销、管理 数据反馈 智能排产 数字零售 Digital Retail 数据中台 Data Middle-End 智能制造 Intelligent Manufacturing -19- 技术企业连接上下游 3D设计连通产业链三端 一批具有上下游连接能力的技术企业开始通过系统连接打通产业链上下游，成为新的链主。通过技术层面的协同，整个产业链效率得到 倍数级提升，同时会形成新的商业模式。以3D设计为代表，3D产品设计能够直接输出BOM清单和生产工艺单，可分别连接原料智能采 购、工厂制造，实现全流程无缝衔接；另一方面，3D设计可以让用户直接参

24、与到产品设计中，打通C2M链路。 原料采购设计企划研发设计3D建模审核/用户沟通3D修改 自动核价自动BOM输出工艺单 直连生产 123 连通智能采购连通用户参与连通生产制造 -20- 央国企由内而外开放 央企电商联盟协同推进内容 央国企在加速改革的趋势下，开始凭借自身的供应链资源优势，从服务内部向社会化平台转型。今年8月，宝钢旗下欧冶云商启动IPO， 成为独立IPO的央企产业互联网平台。同时，中建旗下云筑网也开始独立运营，在建筑行业打通了集采、在线商城、劳务管理、金融服 务等环节。在央企电商联盟推动下，国内200多家央国企开始抱团发展，凭借背后的强势资源，将成为产业互联网领域的重头。 云筑集

25、采 招标管理 在线投标 在线询价 合同管理 云筑优选 MRO商城 办公用品 厂家直供 行业解决方案 云筑劳务 总包管理 分包管理 实名认证 用工管理 云筑金服 保理 信贷融资 保险 电子认证 云筑智联 管理平台 硬件设备 系统对接 智能收货 云筑网打通建筑行业多环节 供需对接 智慧物流 消费扶贫 创新成果 推广 大数据 共享 联合采购 200+ 央国企 -21- 互联网巨头下场 数据来源：亿邦智库依据公开资料整理 2019年中国数字经济产业结构（单位：万亿） 2020年，阿里巴巴、腾讯、京东等互联网巨头开始强势入局产业互联网，凭借在云计算方面的科技优势，通过生态合作、投资并购、孵 化等方式，多

26、维度同步切入，层层局部。其中，阿里巴巴、腾讯从基础云服务、在线办公、金融科技这三个层面建立企业连接，同时基 于云服务平台开放合作，打造细分产业和场景解决方案，形成合围。 对比项腾讯阿里巴巴 基础设施腾讯云：IaaS+PaaS阿里云：IaaS+PaaS 云办公企业微信钉钉 制造端WeMake智能制造解决方案基于工业大脑构建了飞雁工业互联网平台、犀牛智造等平台 金融科技财付通蚂蚁集团 重点产业医疗、教育、交通、制造业、能源等行业服装、大健康、物流等行业 零售延伸腾讯直播、腾讯新零售连接产业带天猫、淘宝、1688、速卖通、国际站多线深入产业带 生态构建基于腾讯云启平台进行孵化和战略投资投资并购、基于

27、阿里云生态合作 投入力度未来5年投资5000亿用于新基建布局未来3年投资2000亿加码新基建 腾讯、阿里产业互联网布局对比 -22- 去头部化，千峰竞起 消费互联具有流量效应，只能容纳少数巨头，中国市值前10的互联网上市企业总市值在行业中占比达到了83%。而在产业互联网领域， 更趋向于在垂直产业链内产生营收千亿、市值千亿的“双千亿平台”。目前，中国有几十个万亿级规模的垂直产业，这些产业里都有机 会产生“双千亿平台”，呈现出典型的去头部化格局。 排名公司名称 2020年9月30日市值 （亿元） 1阿里巴巴51975.1 2腾讯控股43079.6 3美团点评12496.0 4京东8080.1 5拼

28、多多6057.6 6贝壳4706.8 7网易4186.8 8百度2940.4 9阿里健康2231.8 10东方财富2066.3 Top10企业 83% 其他 17% 数据来源：中国信通院，亿邦动力产业互联网千峰奖 我国市值Top10的互联网企业Top10企业占行业比重产业互联网千亿市值潜力企业 震坤行得力集团 金山云百果园 美菜鑫方盛 易久批国联股份 旷视百望云 中农网 货拉拉 产业互联网已经形成“3+1”范式：“3”在产业链 上分别对应智能制造、数字供应链以及双能力品牌（个性 化定制、柔性快反）三种新范式；“1”是指数据智能为 企业植入新的增长基因。 03.“3+1”范式 -24- 产业互联

29、网“3+1”范式 在不同行业、不同业务模式下，已经跑出一大批产业互联网典型模式。总结这些模式的共性特征，可以发现产业互联网已经形成“3+1” 范式，分别是智能制造、数字供应链和双能力品牌，此外，数据智能则从技术维度贯穿上述三种范式。而“3+1”范式则都遵从“效率 驱动可持续增长”的底层逻辑。 智能制造 工厂数智化 产线柔性化 协同制造 双向协同 有效交易 服务增值 效率变现 数字赋能 数字供应链 个性化定制 快反供应链 双能力品牌 数据中台 EBC 云设计 其他 数据智能 -25- 智能制造：工厂数智化 数智化工厂架构 工厂的数字化、智能化是智能制造的核心，同时也是产业互联的基础。工厂的数智化

30、可以分为两个层面：第一个层面是车间、生产线的 自动化、无人化，并通过数据对生产流程和工艺进行优化，以实现降本增效；第二个层面是通过数据和系统集成，建立外部协同能力， 包括采购协同、产销协同以及工厂之间的协同。 数字化控制数字化管理数字化设计数字化制造 产品设计工艺规划计划控制 CAD/PDM/CAPP/CAMERP/CRM 制造运营 智能制造运营管理（APS/MES/RPC/PCT） 生产跟踪反馈 数据集成 计划排产 车间现场管理 生产 执行 物料 管理 质量 控制 资源 管理 高级排程 过程控制 智能 指挥 概念设计 详细设计 设计BOM 性能仿真 零件工艺规划 装配工艺规划 工艺BOM 数

31、字仿真 基础数据 生产计划 成本控制 PLC编程 数控机床 分布式控制系统 RFID 传感器 -26- 智能制造：产线柔性化 柔性化生产线及其核心指标 生产线的柔性化响应的是消费端用户个性化需求和产品快速创新需求，尤其是在服装、家居、家电等消费品行业，柔性化生产已经成为 工厂必须具备的能力。柔性化生产线把用户需求拆解成物料清单和工艺清单，通过柔性制造系统或柔性制造单元产出最终产品。最小起 订量、生产时间、原料利用率、错单漏单率是考量柔性化生产线的核心指标。 BOM OMS拆单 工艺规划 智能排产 FMS FMC MES FML 产品 用户 需求 交付 核心指标 最小起订量 生产时间 原料利用率

32、 错单漏单率 -27- 智能制造：大规模协同制造 从设备互联到工厂互联，形成大规模协同制造能力，实现与整个供应链和产品研发周期的互联形成网络效能，将释放出巨大的机会价值。 也有企业选择先实现工厂互联网，通过订单的分发实现协同制造，然后再从技术层面推动设备互联。两种路径殊途同归，最终都指向产 能的协同和网络化分配，带来行业整体效率的质变。 机 会 价 值 单个资产 优化单个资产的效 能，如通过Iot平台 对关键设备进行联 网管理。 生产线 提升生产线效，如 实现生产线的自动 化、柔性化。 工厂 通过完善设备互联、 管理系统的智能化 改造，提升工厂效 能。 工厂网络 实时共享产能，实 现与整个供应

33、链和 产品研发周期的互 联，优化网络效能。 -28- 智能制造：采购与流通双向协同 智能制造的另一项重要能力是与采购端、流通端的双向协同。在流通端，通过数据分析，预测线上线下需求，汇总成为生产需求交付到 制造单元，同时生产成品自动对接给流通端供应链；在采购端，通过数据集成，智能对接企业生产性采购、MRO用品采购、车间设备维 护等供应商，实现数据决策、智能决策。 智能制造与采购、流通端的双向协同 智能 制造 资源管理 设备物联 生产性采购 非生产采购 核心原料 辅料 配件 MRO 设备维护 其他 线上渠道 线下渠道 线下 代理商 经销商 门店 线上 电商平台 直播 社交、社群 -29- B2B质

34、变数字供应链 2019年，中国B2B交易规模超过24万亿，是网络零售规模的2.3倍，但一直没有产生千亿市值的平台。在产业互联网逻辑之下，一批深 耕行业的B2B平台已经找到突破口，形成了可持续增长，而这些平台无一例外都是数字供应链服务模式。 采购企业 交易 经销商 平台 在途追踪 在途追踪 仓库 贷 款 数据 派 单 智能入库 智能出库 智 能 收 货 银行 付款付款 还 款 工厂 代理商 贷款 还款 交易 交易 付款 数字供应链模式基本流程 -30- 数字供应链：供应商为核心 B2B用户在采购过程中，对供应商的信任影响其决策的最主要因素。在采购中，价格只是一个指标，企业更关注的是供应商资质、产

35、品 质量、服务能力、供货稳定性、交付时效等指标。 因此企业一旦选择供应商，就会形成稳定合作。这也是为什么所有数字供应链平台都 开始深度介入交易环节。 B2CB2B 属性 个人企业 目标 家庭刚需、自我满足服务企业运营 需求 可刺激难刺激 频率 周期性、冲动性周期性、项目性 选择标准 性价比、个人喜好 供货稳定、服务周全、价 格合理 决策 个人决策、家庭决策 多人决策，涉及需求、审 批、采购多流程 供应商选择 品牌忠诚度、价格、产品 设计等多个因素决定 相对固定、不轻易更换 B2B与B2C客户对比 影响B2B客户采购的主要因素 供应商资质产品质量 交付时效 配套服务 账期、融资 价格 -31-

36、数字供应链：实现有效交易 数字供应链服务平台的基础是能够达成有效交易。有效交易需要至少符合两个条件：一是适应所处行业的特性，针对用户痛点、行业痛 点，为上下游客户带来价值。二是在平台上能够形成稳定的复购，平台能够在交易基础上配套提供仓储物流、融资、SaaS等服务获得稳 定盈利。目前，数字供应链领域已经形成了寄售、集采、自营和融资租赁等主要交易模式。 模式特征代表行业代表平台 寄售模式 适合有价格波动的大宗商品 行业 钢铁、二手车、煤炭、 石化 钢银电商、兰格钢铁、 化塑汇 集采模式 适合上游相对集中、下游高 度分散的行业 钛白粉、皮革、化肥涂多多、卫多多 自营模式 适合多数行业，核心是货源 整

37、合和采购效率 MRO、汽配、生鲜、 快消品、电子元器件 震坤行、美菜网、汇 通达 融资租赁适合以租代买的行业机械设备、办公设备中模国际 根据行业特性形成有效交易 用户在平台上形成稳定复购 导入增值服务实现稳定盈利 B2B主要交易模式 -32- 数字供应链：提升交易效率 数字供应链在交易环节的提效主要体现在将复杂的B2B交易流程线上化、数字化，既包括产品，也包括流程、签约和支付等，大大减少 人力、时间的低水平耗用，最终实现整体交易效率的提升。 签约及支付数字化 流程数字化 产品数字化 汽车零配件、MRO、电子元器件等行业 的SKU巨大，基本在百万甚至千万级别 建立标准化、数字化的产品库 智能匹配

38、 降低人力成本、沟通成本 不同类型、规模的企业在采购中都有不同的流程和规范，可能 涉及的形式包括招投标、集中采购、现货采购交易等，还涉及 供应商备案、企业采购系统对接、流程审批等一系列环节 签约和支付环节繁琐、漫长，等待和 沟通成本巨大 搭建线上智能招投标系统 流程自主、简捷、合规 提升流程效率 电子合同、B2B在线支付 极大提升人效 交易环节效率提升 -33- 【案例】义乌购：数字市场服务全球选品 义乌购是专门服务于义乌国际商贸城商户的线上批发平台，采用360度全景展示以及B2B直播，帮助采购商提高选品效率。目前，义乌 购日均访客80万，日均PV1500万，注册采购商达到600万，其中10%

39、为海外用户 。在全球消费加速线上转移的背景下，义乌购通过海 外站合作计划，可以让海外商家、平台通过API直接接入其产品SKU，成为海外电商企业的“数字供应链基地”。 义乌购 商城数字化 对应实体店铺 360度展示 店铺 数字化 产品 数字化 500w SKU 海外 国内 采购商 海外平台 看样/采购 实体商铺采购 API接入 义乌国际 商贸城 市场采购 义乌购数字供应链平台模式 义乌购平台能力及未来增长线 增长线 配合市场采购，为海外电商卖家提供选品。 API对接海外电商平台，提供全平台货源。 平台能力 5.3万商家，500万优质在线SKU 10+国家签署海外站合作计划 700万Faceboo

40、k粉丝流量 英文站直采 采购商 -34- 数字供应链：提升仓储物流效率 2B供应链在不同行业有不同的特性，反映在仓储布局、运力调配、交付服务、末端服务等环节。产业互联网平台服务2B交易的关键就在 于优化产业供应链，适应B端客户的需求和交互体验。综合利用交易大数据数据、智能化硬件和算法，产业互联网平台得以实现对供应 链的改造，提升效率。 供应链系统整合物流管理模块 示例1：全程信息化追踪 示例2：无人采购场景 实现原材料从工厂、到仓库、再到采购方之间 仓储、物流环节的全程信息化追踪和无人化交 割 。 积累、分析客户常用采购产品、频次、习 惯等数据 设计智能货柜，布局企业厂房、工地周边， 搭建无人

41、采购场景 -35- 【案例】齐心集团：依托产业互联网打造企业服务平台 齐心集团原是国内知名的办公用品制造企业，2015年开始转型大办公采购，从办公行政物资拓展到云视频、MRO、员工福利、数据服 务等多领域。基于产业互联网，齐心集团形成了1000万+在线SKU以及适应政府、央企、中小企业不同采购方式的平台、系统，以及覆 盖到市县级的仓储物流、末端服务网络。 办公行政 云视频 数据服务 员工福利 MRO 央国企 政府机构 大型企业 中小企业 企 业 服 务 平 台 不 同 采 购 方 式 打通系统 打通供应链 齐心集团业务连接齐心集团业务数据表现 5w+ 头部大型客户 优质客户 100+ 营收 6

42、0.95亿 营收增长 41.14% 净利润 30.66% 净利润增长 2.4亿 -36- 数字供应链：提升资金效率 相较于交易效率、供应链效率，资金周转效率是制约整个产业效率的重大症结，而症结的核心则是账期的不断延长。科法斯调查显示， 2011到2018年，中国企业平均账期由60天增长到86天 。基于平台数据的银行供应链金融服务模式下，部分平台已经可以实现当日申请、 当日放款，这种模式打通金融机构与中小企业融资需求之间瓶颈的有效方式。 中国企业账期情况 数据来源：科法斯 平台与银行合作的供应链金融模式 数据 融资 持续复购 -37- 数字供应链：平台四大价值 数字供应链平台深度介入交易，但其并

43、不能简单的等同于具备数字化能力的贸易商，而是具有多方面的“平台”级能力和价值，包括商 品货源、资金、数字化和抗风险等四个方面。 01 货源整合和 商品议价 02 0304 解决企业资 金周转问题 抗风险 能力 数字化 赋能 平台整合下游用户的采购需求 对上游形成议价能力 整合上游货源实现一站式采购 积淀企业交易数据 为银行供应链金融提供数据增信服务 全流程在线，即时申请、即时批复、 即时到账 更强的抗风险能力和处理违约事件的 能力 保护平台上的客户企业，解决采购企 业的后顾之忧 符合行业特性的数字化工具 为平台用户提供低成本SaaS 对全产业链做数字化连接 -38- 数字供应链：产业图谱 产业

44、服务 跨 行 业 类 办 公 用 品 家 装 建 材 生 鲜 农 业 纺 织 服 装 医 药 器 械 钢 铁 化 工 M R O -39- 【案例】一手女装批发平台：破解传统服装供应链痛点 根据Euromonitor的数据，2019年中国女装市场规模超万亿元，体量约为男装的1.7倍、童装的5.2倍，运动服饰的3.3倍。此外，服装 类目在电子商务（2C）的渗透率为35%左右，领先于其他类目。然而在此背景下，服装2B供应链特别是前中端环节的数字化水平仍然 较低，成为制约行业发展的最大痛点， “一手”女装批发平台应此而生，为传统行业提供了产业互联网的解决思路。 工厂一批 二批三批消费者零售商 一手女

45、装批发平台数字供应链切入思路 传统服装供 应链痛点 无法高效预判需求 响应慢，缺货压力大 抄版风险大 库存压力大 拿货成本高，垫资大 批发链路长，成本增高 仓配落后，反复调货 档口库存管理落后 客户管理体系弱 提供数字基础设施， 赋能全链路 前端 中端 末端 平台数据支持营销 及决策 一站式源头好货采购 去除中间链条 全程物流解决方案 快速响应 -40- 【案例】一手女装批发平台：数字供应链提升行业效率 “一手”是广州富米科技有限公司旗下服装批发B2B电商平台，2016年上线，通过“撮合平台+深度服务”模式赋能服装批发行业，实 现服装供应链线上化、数字化、智能化，大幅提升行业流通效率。严选上游

46、优质工厂、商户入驻，支持直播卖货，面向下游实体店主、 电商/直播卖家等提供精选搭配、一站式仓储物流等供应链支持，拼团购、一件起批、代发货等服务，且提供进销存管理数字化解决方案， 目前单月GMV超2亿并实现全面盈利，成为业内领先的服装供应链电商平台。 搭配师推荐服务+ 优选商户入驻 客户一站式采购 +一件起批 一站式物流解决方案完善的售后全服务 实时上传、 筛选海量商品SKU 全程提供精细化服务 数字化仓储体系 货品快进快出 实时信息查询 退换货服务 400w+ 服装店主用户 每天上新 3000+款 核心用户复购率 高达90% 10000+ 优质合作供应商 数字供应链关键词 实时 全程 快进快出

47、 退换货服务 一站式 GMV增速 每年2-3倍 一件起批 便宜30% -41- 【案例】一手女装批发平台：数字化仓配体系强化履约能力 服装类目对SKU管理、仓储管理、物流周转和时效的要求较高，对于服装行业批发商、店主而言，B2B平台的履约能力极为重要，平台 仓配物流能力是其中的基础且重要的一环。 基础仓配能力 数字化仓配应用 两大数字化中转仓 切入核心集散地，辐射全国 广州和杭州是国内最大的服装一批 集聚区域，拥有国内最多的服装一批商 广州仓 11,250m2 杭州仓 14,800m2 16-19年，仓配供应链1.0： 深度覆盖核心集散地，高效中转仓配体系 2020年后，仓配供应链2.0： 供

48、应商入驻 + 数字化库存 高效的中转仓配一体化的物流体系，服务 范围覆盖全国，服装市场流通渠道完善 采购模式优化：供应商入驻前置仓/共享仓，实时 监控进销存数据 仓配供应链高度数字化：结合WMS、TMS等仓配 管理系统，降低人工成本提升效率 毗邻女装基地：杭州四季青、 濮院、环北、 九堡、义乌、 平湖、昆山 毗邻广州沙河/十三行、深圳南 油，分别为全国最大的女装批 发市场、女装中高端市场 -42- 双能力品牌：个性化定制 2019年中国数字经济产业结构（单位：万亿） 个性化化定制是产业互联网在品牌端落地的典型模式，目前在服装、家居等领域已经成长出一批企业。在C2M逻辑下，品牌企业将用户 的个性

49、化需求量化成为具体指标，配合柔性化、智能化生产线，在保证生产效率的前提下实现“一人一品”。个性化定制是消费升级的 一大方向，但对企业从用户需求、智能制造到供应链交付的全流程协作能力和服务能力都有极高要求。 智能 制造 拆单 采购 组装 制造 排产 交付 交付 交付 消费者1 消费者2 消费者3 消费者1 消费者2 消费者3 订单1 订单2 订单3 需求定制 需求定制 需求定制 产品1 产品2 产品3 -43- 【案例】衣邦人：个性化定制打造新消费品牌 衣邦人个性化定制流程及能力 在服装个性化定制领域，衣邦人定位高端市场，采用了重服务、重技术的模式，实现了“人工+智能”的有效协同。在用户端，上门量 体的模式大幅提升了用户体验和品牌形象，在制造端，基于云裁剪平台和协作智能工厂，以销定产实现降本增效。2019年，衣邦人单日 最高订单销售额达600万，领先于行业。同时，其产品线正向全品类覆盖，具备更大的可持续增长空间。 客户预约 发货交付 顾问量体 面料直采智能工厂 云裁剪 数 据 共 享 智能采购 定制方案云端同步 制 作 清 单 形 象 报 告 50+直营网点 150+城市覆盖 近300w APP用户 150+预约客户