2020中国在线教育行业研究报告.pdf

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1、一半是海水，一半是火焰 2020年 中国在线教育行业研究报告 2 前言 2020年的新冠疫情外生冲击，让在线教育再次站在聚光灯下。疫情下教育领域获融资最多，而其中在线教育最受资 本青睐。据艾瑞咨询统计，2020年教育行业累计融资1164亿元，其中在线教育融资金额1034亿元，占比89%。 风口上的在线教育因其“一半是海水，一半是火焰”的现状，追捧与争议并存：一面是高融资、高估值、高收入， 一面是高投放、高获客成本、高亏损；一面是商业模式看似跑通，一面是行业普遍亏损，主要依靠资本输血，距规模化盈 利尚有一段距离；一面是行业热火朝天，一面是资源向头部集中趋势明显，中小型机构生存更加困难。2020年

2、资本向在 线教育行业累计输送的1034亿元中，80%都流向了头部的5家公司。在行业处于困境的情况下，会加速洗牌，资源向好的 企业集中。“利润无限好，只是近黄昏”，互联网与资本正在重塑教育这一传统而古老的行业，闷声赚大钱时代结束，创 业者们正在以亏损换增长、换市值。 与此同时，教育行业业态在不断进化，O2O、OMO、双师课堂等新名词不断出现，传统的线下教培机构也在不断加 入科技元素，在线教育与线下教育正在相互延伸和融合，边界正变得模糊。此背景下，艾瑞咨询也对在线教育行业重新进 行了全面的复盘与梳理，对在线教育的核算范围和口径进行了相应调整，导致本报告中的在线教育市场规模与此前报告披 露数据产生了

3、一定差异。 希望本报告能有助于读者更好理解当前在线教育行业现状与趋势，以期为企业家、创业者、投资人及产业链上下游 相关参与者的决策提供参考。 3 2021.1 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 1 3 SMS 2 2016-2019年，教育行业整体线上化率由8%-10% 提升至13%-15%，2020年疫情外生冲击下，在 线教育行业市场规模同比增长35.5%至2573亿元，整体线上化率23-25%。其中低幼及素质教育赛 道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。但2020年的高 增速将透支一部分2021年的增速。 教

4、育行业市场分散，但正在向集中化方向发展，在线教育尤甚。2020年在线教育行业CR5=15.2%， 线下教育受疫情影响CR5将提升3.5个百分点至8.1%。资本向头部化集中趋势更明显，2020年在线 教育行业累计融资1034亿元，融资金额最大的5家公司累计融资827亿元，占比80%。 在线教育行业当前处于“一半是海水，一半是火焰”的状态。一边是高增长高融资额的火热景象， 一边是获客成本不断提升、行业普遍亏损、距离规模化盈利尚有较长距离，头部玩家仍在更大力度 跑马圈地，中小玩家生存更加困难的残酷现实。 细分赛道中，K12及学前阶段仍最为火热。K12学科培训刚需性强、天花板高，线上化开采仍不足， 竞

5、争更加白热化，在线大班迅猛发展成为最主流班型并向本地大班演进。随着家长教育理念转变和 教育消费升级，低幼和素质教育迅猛发展，新供给、新需求、新内容和新市场产生，成为原有及新 兴教育公司、互联网巨头重兵投入的新战场。 5 6 资本加持下，在线教育的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也 面临着更严格的监管，合规成本提升。商业模式上，线上教育走向线下，传统线下教育也在积极拥抱 科技，开拓线上业务，线上线下正向融合的方向发展。随着一二线城市教培市场竞争更加激烈，下沉 市场成为新的关注点，但实现下沉并不容易，仍处于探索过程。 近两年，随着在线教育行业商业模式逐渐走向成熟，

6、在线教育公司开始密集赴美上市。在A股，随民 促法获通过、A股市场化改革不断推进，出现了首例职业教育公司IPO过会案例，预计后续A股教育 资产证券化路径也将逐步打开。 4 发展现状：K12近半壁江山，头部份额提升1 细分市场：K12百舸争流，低幼千帆竞发3 上市之路：美股热度持续，A股或将破冰 4 趋势展望：加速跑马圈地，掘金下沉市场 5 行业洞察：海水火焰共存，证券化迎新征程2 5 2021.1 iResearch Inc. 研究范围界定 不局限在固定学习场景，线上交付 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2020年，在线教育再次站在聚光灯下，资本鼎力支持，头部玩家跑马圈地。但随行业发展/科

7、技进步，行业业态在不断进 化，O2O、OMO、双师课堂等新名词不断出现，传统的线下教培机构也在不断加入科技元素，把一部分招生、管理、教 辅甚至教学等环节线上化，而线上教培机构也在通过线下地推、开设线下体验店等方式获客。实际上，目前已不存在纯粹 的线下教育和线上教育之分，二者在相互改造和渗透。那么我们现在谈论的在线教育到底是什么，该如何界定在线教育？ 在本报告中，从学习场景和交付方式两个维度对在线教育进行了界定：狭义的在线教育需同时具备线上交付，不局限在固 定学习场景、随处可学的特征；而广义的在线教育只需满足线上交付即可。 本报告中的在线教育范围界定 线上交付 在家场景教室场景 本报告定义的狭义

8、在线教育 例：直播大班、线上1V1等 本报告定义的广义在线教育 例：线下双师等 传统线下教育上门家教服务 线下交付 6 2021.1 iResearch Inc. 787 1020 1424 1899 2573 3082 3782 4393 4905 201620172018201920202021e2022e2023e2024e 在线教育行业市场规模 2020年2573亿元，增速35.5%，将透支一部分2021年的增长 注释：2020年是教育行业的变革之年，也是在线教育行业势不可逆快速发展之年。此背景下，艾瑞咨询对在线教育行业重新进行了全面的复盘与梳理，对在线教育的核算范围和口径 进行了相应

9、调整：1.只核算了直接面向C端用户的课程、内容、咨询服务部分的确认收入而非现金收入；2.此处在线教育为狭义的在线教育，即必须同时满足线上交付、随处可学的特 征，线下双师市场规模不在核算范围内；3.不包含教育工具或媒体等产生的广告等收入；4.不包含在线教育to B/G业务的课程、工具、服务等收入；5.不包含疫情期间原有线下课程临 时转到线上，疫情后又回归线下授课的部分产生的课消收入。核算范围和口径调整后，在线教育市场规模与此前报告披露数据产生了一定差异。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2016-2024年中国在线教育行业市场规模（亿元） 据艾瑞咨询统计核算，2020年中国在线教育行业市场

10、规模2573亿元，过去4年的CAGR达34.5%，其中低幼及素质教育赛 道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。疫情影响下，低幼及素质教育领域的 在线化范围持续纵深，职业教育领域的在线化进程也在不断加速，新的供给和需求不断产生。但同时，2020年疫情外生冲 击加快了2020年的在线教育进程，将会透支一部分2021年的增速，艾瑞预计2021年在线教育行业同比增速将回落到20% 左右。 7 2021.1 iResearch Inc. 46.0% 43.1% 39.3% 34.5% 30.2% 44.4% 37.9% 30.4% 25.6% 21.1% 2.7%

11、6.3% 10.4% 15.5% 17.9% 3.7% 7.5% 14.0% 18.0% 24.5% 3.2% 5.1%5.9% 6.3%6.3% 20162017201820192020 职业教育及成人语言高等学历教育K12学科培训低幼及素质教育其他 在线教育细分结构 低幼及素质教育、K12学科培训市场份额不断提升，2020年 占比共42.4%，已近半数 注释：1.低幼及素质教育指针对3-18岁人群的在线启蒙及素质教育培训，包括APP内容和课程等；2.K12学科培训指以国内K12阶段的提分升学为目的的学科培训；3.高等学历教育包 含考研、留学等学历提升培训和成人继续教育培训；4.职业教育包含

12、职业资格培训和职业技能培训，但此处职业技能培训不包含美容美发、汽修驾驶、烹饪糕点等偏蓝领职业培训。5. 其他类目主要包含通识教育等。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2016-2020年中国在线教育细分结构 低幼及素质教育、K12学科培训近两年在在线教育领域的市场份额持续扩大，2020年市场份额分别为24.5%和17.9%。艾 瑞认为，需求侧，随着80/90后成为家长主流，国内教育理念向更加注重儿童综合素养培养的方向转变，低幼及素质教育 赛道迎来发展的黄金期。供给侧，低幼及素质教育、K12学科培训的刚需性强，市场天花板高，更受创业者和资本青睐， 在线化加速度更大。 42.4% 8 202

13、1.1 iResearch Inc. 201620172018201920202021e 低幼及素质教育（%）K12学科培训（%）职业教育及成人语言（%）行业总体（%） 1.0% 20%-22% 教育行业线上化率及变化 2016-2019年整体线上化率提升5个百分点至13%-15%，疫情 催化下2020年整体线上化率23%-25% 来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。 2016-2021年中国教育行业线上化率及变化情况 2016年之前，在线教育仍以录播课形式为主，主要应用在高等教育和职业培训等成人教育领域。2017年直播技术成熟为 在线教育带来规模化变现渠道，在线教育迎来加速发展期。从2016

14、到2019年，教育行业线上化率从8%-10%提升5个百分 点至13%-15%，平均每年提升约1.7个百分点。其中K12学科培训、低幼及素质教育线上化率由此前的1%提升至5%-8%。 2020年疫情影响下，一方面线上教育快速开采，同时线下教育规模大幅缩水，整体和细分市场的线上化率有较大提升。而 随着疫情影响减弱，居民教育生活回归正轨，预计行业的线上化率会出现一定幅度下降。 26%-28% 42%-44% 8%-10% 13%-15% 23%-25% 6%-8% 5%-7% 12%-14% 18%-20% 9 2021.1 iResearch Inc. 在线教育产品发展趋势 从互联网打法到教育打法

15、：服务由轻到重、场景要求由低至 高、科技参与度不断提升 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 AI互动课， 目前主要用于 低幼阶段 学习路径规划 学习内容推荐 侦测能力缺陷 作文批改 作业布置 口语测评 组卷阅卷 服务由轻到重 连 接 平 台 场景要求由低至高场景要求由低至高科技参与度不断提升 O2O/C2C 平台 学习 工具 答疑 辅导 直播 教学 2012 年 时 期 的 C2C平台“粉笔 网”；2015年极 为火爆的O2O平 台，如轻轻家教、 疯狂老师。 2013-2014 年 ， 猿题库、粉笔题 库；拍搜业务起 家的作业帮。 直播教学模式跑 通前，猿辅导等 通过答疑辅导等 方式探索变现

16、。 直播正式开启了 在线教育的规模 化变现，双师大 班、1V1、在线 小班各领风骚。 教 学 辅 助 教 学 核 心 语言 学习 学科 辅导 素质 教育 语言学习天然 带互动属性， 线上交付容易。 线上语言学习 经历了从成人 到青少儿的热 潮。 教学上主要通 过1V1或双师大 班的方式提供 服务，并通过 弹幕、举手等 设计提升用户 体验。 素质教育天然 依赖线下互动， 如音乐、美术、 舞蹈等，目前 主要通过特殊 的镜头等设计 及AI纠音等方 式辅助教学。 学习 管理 学习 测评 教学 辅助 认知 思考 教学 产品 拍照搜题 分层排课 在线教育产品发展趋势 10 2021.1 iResearch

17、 Inc. 主要参与者类型与特征 六类不同背景参与者，依托各自优势布局不同赛道 新东方、好未来等线下教育机构为保持竞争力、业务扩张和升级、打通产业链，通过自建和投资并购的方式入局在线教育； 纯在线教育创业企业也不断涌现，在各个细分领域全面开花；BAT、今日头条等消费互联网公司看好在线教育行业，依托 流量和资金优势进入市场；此外，移动通信公司、人工智能科技公司等也借助自身的渠道、流量、科技等优势切入不同领 域。 来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 纯在线教育机构 代表公司：跟谁学、猿辅导、 作业帮、VIPKID 主要目标：打造线上教育品 牌，获得在线教育市场份额 竞争优势：技术、商业模式 创

18、新，资本加持 布局赛道：成人语言 K12素质 线下教育机构 代表公司：新东方、好未来、 精锐教育、中公教育 主要目标：保持竞争力、业 务升级和扩张 竞争优势：用户、渠道、品 牌积累和行业Know-How 布局赛道：现有业务的线上 化、上下游赛道布局 大型消费互联网公司 代表公司：BAT、网易、美团 字节跳动 主要目标：看好在线教育市 场，增加流量变现渠道 竞争优势：强技术能力、资 金雄厚、渠道和流量优势 布局赛道：平台类为主，网 易和字节跳动加码B2C业务 人工智能科技公司 代表公司：科大讯飞、商汤 科技、驰声科技 主要目标：看好在线教育场 景，使技术落地 竞争优势：强科技能力 布局赛道：智能

19、硬件和K12 学科教育为主 移动通信公司 代表公司：华为、中国移动、 中国联通、中国电信 主要目标：拓展业务场景、 深化云服务体系 竞争优势：云服务能力、渠 道资源、资金实力 布局赛道：教育信息化、智 能硬件、内容与用户连接 出版传媒公司 代表公司：凤凰传媒、皖新传 媒 主要目标：扩展业务，打造 数字出版生态 竞争优势：教育内容、渠道 资源 布局赛道：数字内容、教育 平台 在线教育主要市场参与者类型与特征 11 2021.1 iResearch Inc. 产业链各环节盈利模式 上游供应商收取订阅/课时/采购费，教育培训主体以课时费 为主，平台型主体和流量平台主要收取广告费和抽成 用户 B2B

20、B2C B2B2C/C2C 流量平台 管理/营销SaaS 直播SaaS 内容/服务/技术 课程内容/外教招聘 教材 云服务/AI技术/ 通信技术 教育培训主体 2B2C企业 早幼教 K12学科培训 高等学历教育 语言培训 职业教育 订阅费 课时费 采购费 采购费/ 技术调用费 加盟费 B2B2C C2C 广告费 平台佣金 抽成 平台型主体 搜索平台 社交/资讯平台 应用市场 营销代理 智慧终端 广告费 抽成 连接 课时费（主流）：按课时收费，通常有在线教师同步教学及辅导。 会员费：用户充值一定金额会员费用，以在特定期间使用相应内容及服务。 内容费：用户一次性采购特定内容，与会员费无本质区别。

21、增值服务费：用户若想获得学习认证等增值服务，需额外支付相关增值费。 来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 在线教育产业链主要参与方盈利模式 12 2021.1 iResearch Inc. 家庭启蒙 在线教育企业图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 校 内 校 外 教育 信息化 硬件设备教学内容 软件系统 管 理 练习 测评 教学 系统 出生6-7岁15-16岁18-19岁 家庭启蒙K12学科培训高等教育职业教育 素质教育（不含语言） 3-4岁 语言学习 T o C T o B 家庭启蒙 视 图 类 家庭启蒙 音 频 类 互 动 类 在线大班 1V1 在线小班 学而思培优在线 继续教育

22、 考研 大学慕课 招录/职业资格考试 金融财会公考/教师法律类 医学类 建工类 消防类 职业技能培训 数理思维大语文音乐美术 棋类编程 IT类设计类 启蒙英语 留学语培 成人英语平台 运营类 平台类 企业培训解决方案教学评测师训直播授课系统管理运营系统 青少儿英语 AI智适应 13 2021.1 iResearch Inc. 行业集中度 2020年在线教育行业CR5=15.2%，约为线下教育3.3倍 据艾瑞咨询统计核算，2020年在线教育行业市场规模2573亿元，其中营收前5的企业营收合计约392亿元，CR5为15.2%。 由于疫情外生冲击影响较大，线下教育市场2020年的CR5不具代表性，而

23、以2019年为基准计算的CR5约为4.6%。可见， 在线教育的行业集中度显著高于线下市场。 教育行业具有高度分散的属性，与其他行业相比集中度偏低，但无论在线教育还是线下教育，都在向更加集中的方向变化， 而2020年疫情对中小企业的冲击也加速了一这变化。据艾瑞测算，2020年线下教育市场的CR5将提升3.5个百分点至8.1% 左右。 来源： 艾瑞咨询研究院自主统计及核算。 2020年在线教育行业CR5 CR5=15.2% CR5=4.6% 2019年线下教育行业CR5 14 发展现状：K12近半壁江山，头部份额提升1 细分市场：K12百舸争流，低幼千帆竞发3 上市之路：美股热度持续，A股或将破冰

24、 4 趋势展望：加速跑马圈地，掘金下沉市场 5 行业洞察：海水火焰共存，证券化迎新征程2 特征：一半是海水，一半是火焰 技术：科技在教育领域持续纵深 产业链：To B赛道百花齐放 业态：从在线教育到OMO 企业：头部公司正获得更多奖励 资本市场：教育资产证券化新阶段开启 15 16 22 28 30 31 15 2021.1 iResearch Inc. 一半是海水，一半是火焰 需求旺盛，但仍靠资本输血；变现模式成熟，但普遍亏损 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 疫情下的在线教育行业再次成为焦点与热点，头部玩家进一步加大投放力度跑马圈地，以亏损换增长，资本源源不断输血 支持，融资金额不断攀

25、高。但火热的在线教育赛道的背后，一半是高增长高融资额的火热景象，一半是获客成本不断提高、 行业普遍亏损、距离规模化盈利尚有较长距离、中小玩家生存更加困难的残酷现实。 在线教育的海水与火焰 VS 高投放 在线教育公司已成为广告平台的最主要客户， 前10家公司广告投放额超百亿 高亏损 以K12在线教育公司为例，据艾瑞咨询统计， 2019年已上市公司营收109亿元，营业亏损 43.5亿元；2020年最新一期营业收入156亿 元，营业亏损54.3亿元 马太效应 行业利好更多成为头部利好，二八分化明显， 2020年资本向在线教育行业累计输送的 1034亿元中，80%都流向了头部的5家公司 高融资 202

26、0年教育行业累计融资1164亿元，其中 在线教育行业累计融资金额1034亿元，占比 89% 高估值 以在线教育独角兽猿辅导为例，2020年估值 翻倍，最新估值已达170亿美金 高收入 在线教育公司业务体量高速增长，多家公司 短期内跨越50亿营收门槛 16 2021.1 iResearch Inc. 科技在教育领域持续纵深 从管理到教学，从职业培训、K12到素质教育，科技持续纵深 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 校外 校内 软件/内容 AI互动课 线下双师课堂 AR/VR教学 智适应学习引擎 智适应学习引擎 （测评、规划学习路径、推送学习内容） 互动课件 词典笔等智能硬件 儿童智能屏 软硬

27、件交互机器人 智慧钢琴 鱼眼摄像头 光学折射镜头 交互智能平板 互动教学白板 智慧黑板 教 学 环 节 作业批改 组卷阅卷 口语测评 虚拟仿真实训 VR硬件 拍照搜题 学情分析 作业布置 分层排课 练 习 、 测 评 数 字 环 境 、 管 理 家校沟通 电子班牌 无接触考勤 校园安全 绩效薪酬管理 备授课系统 办学云管家 智能营销 系统 教师发展管理 走班排课 传屏工具 远程互动 工具 硬件 共识逐步形成、基础设施不断完善，科技纵深至教育的各个场景 疫情外生冲击，共识形成 新一代人工智能发展规划 政策推动 基础设施不断完善 监管：教育部/局对教育科技的支持 公立校、教师：对教育科技更加认可

28、教培机构：意识到教育科技的重要性 资本和创业者：对教育科技认可度提升 产业链：技术、直播平台、师资等体系的完善 家长、学生：对教育科技有更深认知 大数据云服务5G 物联网 AI AR/VR 发展智能教育。利用智能技术加快推动人才培养模 式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学 习的新型教育体系。开展智能校园建设，推动人工 智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发 立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育 平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面 的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境， 提供精准推送的教育服务，实现日常教育和终身教 育定制化。 答题器 人机互动课 17 2

29、021.1 iResearch Inc. AI自上而下及自下而上全面推进 政策倾斜，各领域微观主体积极探索教育+AI的落地 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 2017年7月，国务院发布新一代人工智能发展规划，人工智能正式被定义为国家经济发展新引擎。人工智能在教育、 医疗、养老等领域的应用被重点提及。在微观实践中，各领域企业包括人工智能公司、互联网公司及教育主体在内的各领 域企业都在积极探索教育+AI的落地的方向，其中在智慧校园、口语测评及学科启蒙领域，教育+AI实践已经较为成熟。 教育+人工智能相关重要政策各领域企业教育+人工智能实践 细分赛道教育+AI探索典型案例 To C 学科

30、启蒙教育AI互动课斑马AI课 素质教育 乐器练习中的AI纠音、美 术AI课 VIP陪练、咕 比AI课 K12学科培训人工智能智适应教育松鼠Ai 语言学习口语测评、写作打分流利说 To B 智慧课堂 身份核查、学情分析、智 能评卷 腾讯优图、 科大讯飞 企业培训智慧企业培训平安知鸟 时间政策文件相关内容发布机构 2017年7月 新一代人 工智能发展 规划 强调发展智能教育：“利用智能技术加快推动人才培 养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式 学习的新型教育体系。开展智能校园建设，推动人工 智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发立 体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台。 开

31、发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分 析系统。建立以学习者为中心的教育环境，提供精准 推送的教育服务，实现日常教育和终身教育定制化。 国务院 2018年4月 教育信息 化2.0行动 计划 以人工智能、大数据、物联网等新兴技术为基础，依 托各类智能设备及网络，积极开展智慧教育创新研究 和示范，推动新技术支持下教育的模式变革和生态重 构大力推进智能教育，开展以学习者为中心的智 能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理 等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动人才培 养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教 育教学新环境建设与应用模式。 教育部 2019年1月 中国教育 现代化

32、2035 加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建 设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技 术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个 性化培养的有机结合。 中共中央、 国务院 2019年11月 十九届四中 全会 发挥网络教育和人工智能优势，创新教育和学习方式， 加快发展面向每个人、适合每个人、更加开放灵活的 教育体系，建设学习型社会。 中央委员 会 18 2021.1 iResearch Inc. K12教育+AI 松鼠Ai：智适应学习系统赋能，兼具教育的规模化和个性化 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 实时动态评估学生知识状态 1.学生水平评测引擎 用户画像的诊断和实

33、时评估，动态调整学习目标 2.战略选择引擎 根据学生水平实时变化，动态调整测学范围 贝叶斯知识追踪算法 + 深度神经网络 个性化学习路径规划和内容推荐 遗传算法 + 知识图谱技术 + 逻辑斯蒂回归模型 3.学习路径规划引擎 根据学生水平、学习目标、学习效率、知识状态、知识点 考频和难度、遗忘程度等维度，规划最佳个性化学习路径 4.学习内容推荐引擎 学习内容推荐引擎根据知识点掌握状态，推荐难度合适和 类型匹配的学习资源 5.知识状态诊断引擎 知识状态诊断引擎快速高效地诊断出薄弱知识点，判定知 识状态 遗忘复习池 已释放资源池 同步学池同步测池 战略放弃测试 隔离池 补漏测试池 废弃池 补漏知识点

34、 队列 补漏学习池 重学池 重学 隔离池 战略后排学习 隔离池 补漏战略后 排池 1 2 3545 2 2 354 22 2 2 34 345 345 345 松鼠Ai 智适应学习系统知识点数据流示意图 在传统的班级授课模式下，教育的规模化和个性化被认为是互斥的，尤其是在教育资源不发达地区，大班模式使大量的孩 子无法在课堂上得到足够的关注。而在人工智能等现代技术加持下，实现规模化教育与个性化培养的有机结合正成为可能。 国内智适应教学领域，松鼠Ai的研究更早也更为深入，其开发了国内首个拥有完整自主知识产权、以高级算法为核心的智 适应学习系统，通过纳米级的知识点拆分和“测试、学习、练习、测试、答疑

35、”全环节的持续反馈，实时精准地检测出学 生的知识点掌握情况，实现个性化的学习目标制定、内容推荐、学习路径规划，为每个孩子个性化、针对性匹配更适合自 己的学习方式，实现学习效率和效果的高效提升。 19 2021.1 iResearch Inc. K12教育+AI 松鼠Ai：线上智能+线下真人辅导，提升学习效果和体验 系统 功能 学习数据 分析 行为数据 分析 学习目标 规划 学习内容 管理 学习场景 教 室 场 景 在 家 场 景 （AI个性化学习，提升学习效果和效率； 真人老师现场辅导，提供有温度的服务 和良好的学习体验） AI智适应学习+真人老师线下答疑辅导 AI智适应学习+真人老师在线答疑

36、辅导 （以大班的价格提供更加个性化的 在线学习服务） 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 智适应学习系统功能和特点 功能 特点 准确定位 学习漏洞 追根溯源 知识漏洞 动态规划 学习路径 实时调控 难度 学科 内容 英语数学语文物理化学 线上 + 线下 AI + 真人 松鼠Ai线上+线下、AI+真人授课模式及特点 教学模式上，松鼠Ai采取线上线下结合、AI与真人结合的方式，即学生在学习中心跟着线上AI老师学习个性化内容，同时 有线下真人老师提供答疑辅导，以此来解决以往纯在线教育常被诟病的缺乏学习场景、学习体验不好的痛点。此外，对于 不想或无法到学习中心上课的学生，松鼠Ai也提供在家学习场景相

37、关服务，学生可以在线跟随AI老师学习，同时有真人老 师在线提供针对性的答疑辅导。 20 2021.1 iResearch Inc. 企业培训+AI 平安知鸟：基于AI技术，助力企业培训降本增效 来源：艾瑞咨询研究院根据平安知鸟公开资料研究及绘制。 平安知鸟企业生产力提升训练整体解决方案 党建思想宣教 综合职业素养提升 战略文化宣导业务标准化执行 主营业绩提升 新员工快速上岗培训业务骨干专业能力提升 新晋管理者初带团队训练中高级管理者业务转型落地 智 能 平 台 职业 教育 大脑 用户数据业务数据资源数据用户画像知识图谱 云数据库CDN云储存云计算 AR/VR技术自然语言处理生物识别深度学习智能

38、搜索数据挖掘图像识别 智慧学习 智能学习地图 个人学习推荐 实训陪练机器人 AI助理AskBob 智慧教学 智能做课 游戏化轻课 智能直播教学 AI监学监考 智慧服务 培训内容商城 解决方案商城 增值应用商城 学习积分商城 智慧组织 UGC创课 智能培训评估 智能培训组织 智能数据看板 员工全职涯培训 典 型 场 景 企业培训全场景应用 基于平安智慧城市在AI、大数据、云计算方面的核心技术，平安知鸟深耕AI+培训创新，通过“平台+内容+运营”一 站式服务模式，帮助企业快速搭建智能培训平台，提供20万+优质丰富的课程资源及全面、系统、专属运营服务，满足 企业培训全方位需求，全面助力提升培训运营效

39、率和企业生产力。目前，平安知鸟注册用户5400万+，平台累计参训学 习人次11.6亿+。 21 2021.1 iResearch Inc. 来源：艾瑞咨询研究院根据平安知鸟公开资料研究及绘制。 企业画像 AI助理AskBob 7*24h在线，为员工即时解 答工作中遇到的问题 行业知识库100万+ 热门知识点5000+ 关联推荐 深度搜索 注册用户 5400万+ 岗位画像 内容画像 讲师画像供应商画像 人像画像 R 千人千面学习推荐 基于个人画像与课程画像， 提供个性化的学习内容 精准推荐团队课单 各类画像 企业培训+AI 平安知鸟AI应用案例 智能直播教学 支持百万人同时在线，打造 沉浸式、强

40、互动教学体验 独有风控技术，维护课堂秩序 战队PK等38种互动教学 直播语音、直播 画面风控、主播 信用体系，智能 监管直播秩序 直播发起签到、 观众主播连麦 直播产品考试、 弹幕+提问 战队 PK 赛、 培 训红包激励 随堂问卷+考试、 主播PK赛 实训陪练机器人 业务员话术训练情景化、实 战化，助力员工技能提升 多角色模拟训练 训练效果剖析 针对销售/客服等 岗位，模拟真人 多轮实训演练， 针对性提高技能 语义理解+声纹 情绪分析，为改 进服务态度提供 建议 企业画像 基于专业技能知识 图谱实现深度知识 精准搜索及关联推 荐 22 2021.1 iResearch Inc. 教培产业链 来

41、源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 教培产业链不断细分，企业价值链重构 供给桥梁需求 出生 3岁 年龄细分内容难度定价 6岁 18岁 23岁 孕婴、早教 低幼、启蒙教育 K12教育： 升学、素质、 语言、留学 高等学历： 考研、留学、 证书 成人： 学历教育、职业 技能、兴趣爱好 低 中 高 低 中 高 流量客服获客品牌 广告投放 渠道代理 应用分发 社群运营 自媒体 运营 线下 学习中心 营销 SaaS 客服话术 智能客服 内容质检 免费课 低价课 引流课 口碑 品牌 试听课 品牌代言 赞助活动 自媒体 口碑 管理内容产品 1v1 在线小班 双师大班 OMO AI互动课 人机交互课 录播课

42、入学评测 教学 练习 测试 评估 云服务：阿里云、腾讯云等AI技术：商汤科技、科大讯飞等视频服务：钉钉、腾讯会议、保利威 教材 教辅 题库 课程内容 外教供应 教学评测 课件 师训 智慧教育硬件 校长管理平台 教研支持系统 教师培训系统 运营管理系统 城市 合伙人 23 2021.1 iResearch Inc. To B赛道百花齐放 行业逐步走向成熟和分工深化，To B市场空间被打开 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 随着我国教培行业不断走向成熟，行业分工亦不断深化和细化。培训机构可以聚焦自己的核心能力开展办学工作，而非核 心能力则可通过向其他to B机构采购的方式获取；To B机构也快

43、速成长起来，扮演着赋能者的角色，课程内容、招生、师 训、直播系统、管理系统等产品及服务大量涌现。随着一二线城市成为红海，具有教研和师资优势的机构通过to B模式输 出课程实现市场下沉；此外，随着云服务发展成熟以及疫情对直播课需求的催化，大量提供直播授课系统等PaaS/SaaS服 务的机构迅速成长起来，成为各种会展上的主力军。 教育To B机构企业图谱 获客 内 容 供 给 教 学 教 研 能 力 输 出 直 播 授 课 系 统 直播网校 视频技术综合类 轻量级 管 理 运 营 系 统 智能硬件 云服务 教育垂直领域综合解决方案：内容/服务、备授课及管理系统 AI技术 K12 启蒙 语言培训 素

44、质教育 教材 师训 课程内容 教学评测教辅 教材教辅 24 2021.1 iResearch Inc. 案例：乐乐课堂 围绕学生端、教师端、教培机构端打造学习及教学全场景产 品矩阵 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 乐乐课堂产品体系 乐乐课堂成立于2014年，依托名校教师团队，采用3-5分钟短视频讲解传统老师一堂课传授知识点的教学方式，至今课程 已经覆盖小初高全版本全学科绝大部分内容。乐乐课堂围绕学生端、教师端、教培机构端打造学习及教学全场景产品矩阵， 旗下拥有乐乐轻课、天天练、乐学堂等多款K12教育产品。 To B 乐乐轻课 2019年初，乐乐课堂针对 低线城市及乡镇教培市场 “缺老师、

45、不提分”痛点 推出的“录播双师”产品。 据报道，乐乐轻课已与全 国300多座城市、1300多 个乡镇的5000余家教培机 构达成合作。 To C 天天练 2015年上线，为一款中小 学自适应学习APP。 3-5分钟知识点短视频，覆 盖小初高全版本全学科绝 大部分内容，正向激励机 制的闯关模式，让学生高 效预习、复习。 To G 乐学堂 针对公立校和教培机构老 师的备课、授课场景。 以乐乐课堂内容为核心的 标准化、高质量课内同步 输出平台。直击老师备课 耗时、亟需优质内容刚需， 提高老师备、授课效率。 25 2021.1 iResearch Inc. 案例：乐乐课堂 本地化教研+优质课程内容，切入下沉市场 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 我国一二线城市教培市场已是一片红海，但下沉市场优质教育资源严重不足。基于此，乐乐课堂将目标瞄准下沉市场，通 过录播双师产品乐乐轻课，将极高性价比的优质教育资源输出到下沉市场，解