2020教育OMO模式落地应用研究报告-亿欧-202012.pdf
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1、2020教育教育OMO模式落地应用研究报告模式落地应用研究报告 亿欧智库 Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, December, 2020 在线教育从诞生之初即作为线下教育的挑战者角色出现,但无论是慕课,还是O2O等教学模式都没有真正给线下教育造成冲击。2020 年初新冠疫情爆发,在线教育迎来流量红利,发布广泛、数量众多的线下教育机构第一次真正应战,开始了初步的线上化探索。但线上 化探索过程难言顺利,在线师资、教学内容供给给实际教学带来巨大挑战,强调线上线下融合的教育OMO模式由此迎来爆发。 机构在实际应用教育OMO模式过程中,显然低估
2、了教育OMO模式的开发成本及探索难度。在模式概念、产品形态、落地方式均没有清 晰界定的情况下,教育OMO遭受了诸多质疑。但在政策鼓励、消费升级、人工智能技术快速发展的大背景下,教育OMO模式有望在未 来成为主流,亿欧作为关注新技术、新理念、新政策的产业创新研究与咨询机构,希望通过梳理教育OMO模式的行业发展背景,对其 落地环节进行成本拆分,为行业提供教育OMO模式应用方法的思考,同时对教育OMO模式的未来发展趋势做出研判。 报告范围将主要聚焦在以线上线下融合的方式为3-18岁幼儿园、小学及中学阶段的学生提供以提分为目的的校外文化课培训机构和以提 高综合素养为目的的素质教育、少儿英语培训。职业教
3、育、学前教育等赛道也是教育OMO模式的重要应用领域,但不在报告研究范畴。 前言 目录 CO N T E N T S 教育OMO模式发展概述 教育OMO模式落地应用分析 教育OMO模式未来发展趋势 1. 2. 3. 1.教育教育OMO模式发展概述模式发展概述 4 1.1 教育OMO模式定义 1.2 教育OMO模式发展历程 1.3 教育OMO模式发展环境 1.1 教育OMO模式定义 5 OMO意为线上线下融合,互联网、AI技术发展为核心驱动因素 OMO为Online Merge Offline缩写,意思为线上和线下完整融合、线上线下融为一个生态体系。2017年9月,创新工场董事长兼CEO 李开复提
4、出OMO概念,认为OMO模式是随着互联网对线下实体经济影响加深,继电商模式、O2O模式之后出现的新商业模式。 根据李开复及创新工厂公开演讲整理,互联网和AI技术发展为OMO模式核心驱动因素,具体包括移动支付普及、线上+线下流量获 取、真实世界数据化、物流生产自动化;其特征为消费场景多元化、消费行为数据化、商业形态去中心化、运营管理一体化。 6 亿欧智库:OMO模式驱动因素及特征 互 联 网 技 术 发 展 现 实 原 因 移动互联网红利消失:流量成本提 高,需扩展新场景以实现业务增长 移动支付普及 流量获取便利 真实世界数据化 物流生产自动化 驱动因素商业模式变更特征 消费场景 多元化 消费行
5、为 数据化 商业形态 去中心化 运营管理 一体化 形成线上-移动-线下三位一体的多终 端、全时空消费场景 用户线上与线下消费数据被收集, 并形成双向交织、互相导流 突破用户到电商的单向交易,实现 用户到用户、场景到场景的传播和 交易 电商、实体店的供应链、仓储、数 据打通,线上线下一体化管理 2003年 之前 2003年 2011年 2017年 线下模式:对新经济潜力激发小 于10% 电商模式:对新经济潜力激发为 10%-20% O2O模式:对新经济潜力激发为 20%-30% OMO模式:对新经济潜力激发为 100% 来源:创新工场,亿欧智库 教育OMO模式为OMO模式在教育领域应用,报告研究
6、范围包 括K12校外文化课培训,素质教育、少儿英语培训 教育OMO模式为OMO模式在教育领域的应用,指教培机构借助互联网、人工智能、大数据等新技术,在运营环节融合线上线下优 势,以实现降本增效的商业模式;报告研究范围为校外K12( kindergarten through twelfth grade的缩写,意思为学前教育至高中教 育)培训,包括以线上线下融合的方式为3-18岁幼儿园、小学及中学阶段的学生提供以提分为目的的校外文化课培训和以提高综合 素养为目的的素质教育、少儿英语培训。 7 技 术 驱 动 融 合 课后、服务 招生、营销 教师、教学 教研、产品 教务、管理 亿欧智库:技术驱动机构
7、在运营环节实现OMO 来源:亿欧智库 亿欧智库:教育OMO模式研究范围 规模 场景 内容 大型机构:年招生人数 在5000人以上,年营 收规模5000万以上 中型机构:年招生人数 在1000-5000人之间, 营收规模在千万以上 小型机构:招生人数在 千人以下,营收规模在 千万以下 K12文化课培训:以提 分为目的 素质教育:培养青少年 在数理、艺术、体育、 科技等方面素养能力 少儿英语:培养青少年 英语口语表达,英语阅 读及写作能力 线下机构:主要业务在 线下,包括授课门店、 授课老师、其他服务 线上机构:通过在线完 成授课、辅导及其他相 关教学服务 双线机构:线上线下兼 有业务,线上线下业
8、务 简单相加或初步融合 教育OMO模式实质为业务数字化改造和升级,目标是增强教 学效果、实现降本增效 教育OMO模式的理想状态是线上线下融为一个生态体系,要求机构从后台、中台、前台全方面进行改革。改革的实质和主要手段为 基于客户需求的业务重塑,机构通过新技术对业务进行数字化改造和升级,旨在提供更优质的教学产品与服务。 线上线下融合不是改革教育OMO模式的目标,其目标有两个:从供给侧改革提升运营效率,满足客户需求,促进新业务增长,最终 实现降本增效;以学生为中心,通过优质的教学服务、新进的技术手段增强学习体验及教学效果。 8 后台中台前台 顶层设计 底层技术 核心环节数字化改造 组织结构 人效管
9、理 财务管理 基础设施 宽带接入 系统开发 数据服务 模型算法 教研升级 教师个人空间学科教学平台协同备课系统网络视频教研 教学升级 教学系统教学资源作业系统测评系统批改系统 教务升级 选班排课课程签到成绩管理招生系统互动系统 招生营销 SEM SEO 社群 用户管理 家长 学生 自媒体 小程序 降 低 成 本 增 强 体 验 增 加 收 入 来源:亿欧智库 亿欧智库:教育OMO模式的核心手段为数字化升级 教育OMO模式突破单一场景限制,实现覆盖范围与教学体验 最优解,并充分挖掘市场新需求 中国家长选择辅导机构时除看重教学效果与质量、师资水平外,教学机构品牌知名度、教学口碑、交通便捷度、课程价
10、格也是重要 参考因素。但无论是纯线上还是纯线下场景均存在不足,无法全面满足家长需求、边际增长效应有限。而教育OMO模式通过结合线 上与线下场景与产品,可以大幅度提升效率与品质,实现教学体验与覆盖范围的最优解,且能充分挖掘新需求:一方面提高一二线、 三四线城市学生的服务与教学效率,一方面满足下沉市场对优质师资及教学内容的需求。 9 来源:亿欧智库 亿欧智库:教育OMO模式融合线上线下优势 线上教育优势线下教育优势 线上教育弱势 线下教育弱势 时空限制弱 课程选择多 价格较优惠 教学体验好 获客成本低 师生信任度高 教学体验差 获客成本高 需要数据沉淀 运营成本高 时空限制强 名师资源多 融 合
11、线下教育 OMO模式:或能 实现覆盖范围与教 学体验的最优解。 5km 亿欧智库:教学体验-覆盖范围曲线图 教 学 体 验 覆盖范围 线上教育 1.2 教育OMO模式发展历程 10 互联网教育商业模式变更证明线上和线下教育并非对立,新兴 教育商业模式需触达教育核心 互联网教育从诞生之初即作为线下教育的挑战者角色出现,先后出现慕课、O2O、双师课堂等商业(教学)模式。虽然这些商业模 式验证了用户在线学习需求和技术方案,但并未对线下教育造成真正冲击,鲜有能独立画圆的模式。 互联网商业模式变更也证明两点:一、线上和线下并非对立姿态,同时线下教学体验无法被替代;二、任何商业模式都应触及教育 行业核心,
12、即教学与内容,才能在教育行业真正跑通。 11 MOOC阶段(2011-2013年) 1 O2O阶段(2013-2016年) 2 发展:教育O2O模式在2013年迎 来爆发,但2016年后迅速回落, 目前大多已销声匿迹。 优点:培育用户在线学习习惯、验 证了线上给线下导流可行性;填补 K12领域在线教育空白。 不足:通过大量补贴吸引优质师资, 没有形成正循环;未触达教学核心 环节,用户粘性低。 双师阶段(2016-2018年) 3 发展:2016年后,随着两大教育 培训巨头好未来与新东方先后推行 双师课堂,而在教育行业得到广泛 应用。 优点:通过线下辅导老师保证了学 习效果;线上教学名师效率提高
13、、 覆盖更多教学地区。 不足:辅导老师发展路径有限,稳 定性存疑;主讲老师和学生信任、 情感维系程度下降。 OMO阶段(2018-至今) 4 发展:2017年后教育OMO模式开 始在教育行业开始萌芽;2020年 疫情推动下迎来爆发。 优点:打开了供给的想象空间,带 来新的业务增长机会;通过应用技 术杠杆,提升了产品服务人效和运 营效率,进而提升利润率。 挑战:业务重塑带来成本问题;对 技术和企业创新性要求较高。 发展:MOOC于2012年在美国兴 起;2013年后引入中国,清华大 学推出学堂在线、果壳网成立 MOOC学院。 优点:打破时间与空间对学习的 限制;一定程度上缓解教育资源 不平均问题
14、。 不足:内容集中在高等教育,对 K12领域涉及较少;教学效果无法 评估、学生完课率低。 亿欧智库:互联网商业(教学)模式发展 教育OMO模式处于早期阶段:政策收紧与在线教育普及带动 教育OMO模式快速发展、受疫情影响迎来全面加速 2017年,李开复最早提出OMO概念,并认为教育行业是OMO模式的重要应用场景,教育OMO模式由此开始萌芽;2018年后,随 着政策收紧、在线教育快速发展对线下教育造成较大冲击,教育OMO模式在2019年迎来小范围爆发,具有资本和视野布局的部分全 国性教培机构积极探索OMO改革方案;2020年受疫情影响,OMO模式在教育行业落地全面加速:除K12赛道外,素质教育、少
15、儿 英语赛道改革OMO模式的机构大量增加;除线下培训机构,线上培训机构也积极探索OMO模式;此外,K12行业两大龙头机构新东 方与好未来推出OMO解决方案,对行业发展趋势具有一定引导作用。 12 2017 萌芽 2017年,李开复最早提出OMO 的概念,并认为教育是OMO的 重要应用场景,教育OMO模式 开始萌芽,进入理论导入阶段。 2018 观望 2018年初开始的校外培训机构专 项治理行动和K12在线双师大班 快速发展,加快了OMO模式落地。 这一时期转型OMO机构体量较小, 多为地方性教培机构。 2019 探索 2019年,具有资本和视野布局的 部分全国性教培机构积极探索 OMO改革方案
16、;教育OMO模式 探索类型转向多样化:部分在线 素质教育机构开始了OMO模式 的业务布局, 2020 加速 2020年受疫情影响,OMO模式 在教育行业迎来全满爆发;新东 方、好未来等龙头机构也推出 OMO模式解决方案;不少机构 宣布all in OMO模式。 亿欧智库:教育OMO模式发展历程 疫情期间教育OMO模式落地加速原因分析: 师生、家长三方触网,机构短期塑造在线教学能力 2020年2月12日,教育部办公厅等部门发布关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知,要求各地开展线上 教学供学生使用,K12在线教育渗透率迅速上升至历史高位。为了留存用户,线下教培机构被迫在短期内塑造
17、在线教学能力,通过 自研、和第三方合作等手段,在授课模式、员工培训、营销方式、产品设计等方面将业务向线上迁移。不少线下机构初尝在线教学、 办公效率及便捷性,增加了转型动力;大量下沉市场用户接触在线教学方式,对在线教育的接纳度提高。 13 6.80% 7.40% 8.10% 9% 10.30% 12.10% 15% 85% 35% 45% 55% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 亿欧智库:K12在线教育行业渗透率 来源:中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室,亿欧智库 疫情期间渗 透率爆发 增长5.6倍 授课方式员工培训 营销方式产品设计 亿
18、欧智库:机构短期塑造在线能力 借助第三方工具进 行直播教学 培训教师线上教学、 员工线上营销能力 借助短视频、社群、 免费课进行营销 借助To B机构线上 教学内容 疫情期间教育OMO模式落地加速原因分析: 营收和成本两端承压,过半机构布局教育OMO模式应对留存 机构仓促将课程往线上迁移,带来的教学体验一般。老师不熟悉线上操作,直播画面卡顿、延迟,教学过程缺乏互动、监督等问题 让学生和家长有较大心理落差,机构面临留存压力。现金流吃紧同时,人力、场地等运营成本不减。在营收和成本两端承压的背景 下,机构纷纷落地教育OMO模式,一方面消化课存,另一方面,提前抢夺暑期班生源。 数据显示,疫情之前,线下
19、教学是培训机构首要选择;疫情过后,过半机构拟调整业务、转型教育OMO模式。 14 86% 75% 40% 34% 29% 20% 营收减少场地租金人力成本现金流在线教育竞争教职人员复工率 亿欧智库:疫情时期机构关心问题 亿欧智库:疫情前后机构业务模式变动预测 疫情前 61%30% 疫情后 29%53% 10% 16% 1% 线下教学 线上和线下结合 教学 线上教学 探索中 来源:爱学习,亿欧智库 疫情期间教育OMO模式落地加速问题分析: 教育OMO模式落地过程面临困难,早期市场教育构成挑战 教育OMO模式意味着线下培训机构要在原有线下业务基础上再开展线上业务,对于受疫情所累,资金流本就紧张的机
20、构而言,无疑 加重了负担。调查显示,教研成本、技术储备、名师资源都是机构转型OMO模式亟需处理问题。 此外,教育OMO模式面临诸多质疑。存在质疑的重要原因,在于教培机构对于教育OMO模式概念、产品形态、落地方式没有清晰 界定。这也意味着教培机构转型教育OMO模式面临早期市场教育问题,如何让家长为OMO课程买单构成挑战。调查数据显示,疫 情后继续使用在线教学模式的家长占比仅两成,更多家长是有选择性使用、看学校安排或完全不用。 15 亿欧智库:机构转型OMO模式关心问题 来源:爱学习,一起教育科技,亿欧智库 亿欧智库:疫情后学生家长对是否继续使用在线教育看法 10% 21.40% 41% 25.1
21、0% 2.10% 完全不用 继续使用 有选择性使用 看学校要求 其他 37% 58% 79% 88% 67% 36% 学生接受度运营经验教研成本技术储备名师资源资金流 1.3 教育OMO模式发展环境 16 供给端:教培行业市场集中度低,头部机构布局集中在一二线 城市,高获客成本为行业共同痛点 由于各地教材版本、教学进度差异大,教培市场具有教学本地化、版本复杂化、需求多元化的特点,这也导致教培行业市场集中度 较低。目前全国性教培机构布局集中在一二线城市,与之相对的,是机构下沉市场业务布局较少。 获客成本高企是教育行业面临的共同问题。通过梳理2015-2019年上市教育公司费用率,三费及研发费用均
22、有所增加,其中又以销 售费用率上涨最快、成为占比最高的费用,这也挤占了教育公司的盈利空间,成为教育企业亏损的重要原因。 17 5.85% 6.17% 6.66% 9.85% 10.57% 9.11% 9.53% 9.72% 9.47% 10.14% 0 0.27%0.26% 3.74% 3.91% 1.26% 1.08% 1.21% 1.06% 1.78% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 2015年2016年2017年2018年2019年 销售费用率管理费用率研发费用率财务费用率 亿欧智库:2015-2019年A股上市公司费用率情况一览
23、来源:Choice,公司官网,亿欧智库 22.74% 47.47% 38.36% 19.21% 38.04% 69.11% 51.18% 52.12% 66.05% 56.02% 6.34% 1.35% 9.52% 14.74% 5.59% 新东方好未来精锐教育学大教育龙文教育 一线城市二线城市三线城市 亿欧智库:全国性教培机构城市分布情况 需求端:消费升级带动教育投入增加,下沉市场成新增长点 我国居民消费升级、对教育重视程度与日俱增,为实现教育OMO模式提供有力支撑。2014年-2019年,我国人均教育文化娱乐支出 连年增长,从1536元上涨至2513元,CAGR(%)达10.53%;与此同
24、时,人均教育文化娱乐支出占比也不断上升。 K12家长用户下沉趋势明显,为教育OMO模式开拓下沉市场提供新用户基础。调查数据显示,2020年在线教育新增用户中,三线及 以下城市用户占比近八成,远超一二线城市用户增长,成为K12赛道主要增长点。 18 1536 1723 1915 2086 2226 2513 10.60% 11% 11.20% 11.40% 11.20% 11.70% 10.00% 10.20% 10.40% 10.60% 10.80% 11.00% 11.20% 11.40% 11.60% 11.80% -400 100 600 1100 1600 2100 2600 2014
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