赛迪《2020氢应用发展白皮书》.pdf(2).pdf

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1、北京赛迪科创技术有限公司北京赛迪科创技术有限公司 2020年年12月月 2020氢应用发展白皮书氢应用发展白皮书 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 引 言引 言 全球绿色低碳转型大势下，氢能凭借清洁、高效和资源 丰 富的特点，有望成为新一轮能源技术变革方向。世界主要 国家 和地区正围绕氢能加快全产业链布局，产业热度持续升 温。本 文以氢应用为视角，梳理当前国内外氢能产业发展情 况和应用 场景，分析产业发展需要关注的问题，进而为我国 氢应用发展 提出相关建议。 全球绿色低碳转型大势下，氢能凭借清洁、高效和资源 丰 富的特点，有望成为新一轮能源技术变革方

2、向。世界主要 国家 和地区正围绕氢能加快全产业链布局，产业热度持续升 温。本 文以氢应用为视角，梳理当前国内外氢能产业发展情 况和应用 场景，分析产业发展需要关注的问题，进而为我国 氢应用发展 提出相关建议。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 目录目录 全球氢能产业发展情况1中国氢能产业发展情况 需要关注的问题 氢应用场景分析氢应用趋势及展望 相关建议 3 5 2 4 6 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 01 全球氢能产业发展情况全球氢能产业发展情况 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信

3、13312191315 赛迪科创-2020 一、世界主要国家相继制定氢能发展战略一、世界主要国家相继制定氢能发展战略 据不完全统计，截止目前占世界GDP 70%的20余个余个国家制定了氢能发展战略，全球直接支持氢能源部署的政策总 计50余项余项。其中响应最积极的是日本、欧盟、美国和韩国等。 2019-2020年全球主要国家和地区氢能发展政策情况年全球主要国家和地区氢能发展政策情况 韩国：韩国：全球首个提出首个提出“氢能社会氢能社会”概 念，并 真正进入实施的国家 概 念，并 真正进入实施的国家；2019 年发布氢能经 济发展路线图氢能城市计划计划到 2040年年实现氢能社会。 美国： 美国：

4、2019 年11 月发 布 美 国 氢 能 经 济 路 线 图 美 国 氢 能 经 济 路 线 图，计划到2030年 清能 产业每年创造1400 亿美元 收入和亿美元 收入和70万个就 业机会 万个就 业机会，到2050年满足 美国15%的 能源需求。 澳大利亚：澳大利亚：2019年发布澳大利亚国家氢能战 略， 氢能正式成为澳大利亚国家层面的 能源战略氢能正式成为澳大利亚国家层面的 能源战略。最新 可再生能源资助计划提出促进氢气进 出口贸易，发 展氢气天然气混合网络 促进氢气进 出口贸易，发 展氢气天然气混合网络等。 欧洲：欧洲：2019年发布欧洲氢能 路线图 欧洲氢能 路线图，计划到2050

5、年氢能 可占欧洲 最终能源需求的24%， 拥有8200 亿欧元亿欧元市场 。 欧盟：欧盟：2020年发布欧洲新工 业战略欧洲新工 业战略，正式启 动绿色和数 字化转型的顶层设计绿色和数 字化转型的顶层设计， 将成立 清洁 氢能联 清洁 氢能联盟，以加速工业脱 碳和保持工业领先地位。 中国：中国：2019年氢能被写入政府工作报 告 政府工作报 告2020年11月，国务院印发新能源 新能源 ； 汽车产业发展规划（汽车产业发展规划（2021-2035） ） 电氢 能源将进入发展高速通道。 加拿大：加拿大：正加快制定国家氢能 战略。 日本：日本：2019年发布氢能 利用进度表 氢能 利用进度表 提出到

6、2025年 氢燃料电池汽车价格降至 与混合动力汽车持平。 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 二、全球进入基建新高潮二、全球进入基建新高潮 2019年全球新增加氢站分布情况年全球新增加氢站分布情况 2015-2019年，全球加氢站保有量增加了135%； 2019年全球加氢站新增83座，总数达到432座； 亚洲亚洲和欧洲欧洲成为氢能产业发展最快速的地区。 184 214 270 328 2014-2019年全球加氢站数量变化情况年全球加氢站数量变化情况 432 369 18 22 11 201420152016201720182019 数据来源：赛迪科创整理 2019年全球

7、加氢站网络扩展情况年全球加氢站网络扩展情况 数据来源：H2stations 赛迪科创-2020 北美 北美 8个 欧洲 个 欧洲 36个 阿拉伯 个 阿拉伯 1个 亚洲 个 亚洲 38个个 18 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 2019年全球多国积极围绕氢能技术支持氢能技术支持、基础设施建设基础设施建设、氢能贸易氢能贸易及及行业组织行业组织/联 盟 联 盟 等方面展开合作。 三、多国积极推进国际合作 三、多国积极推进国际合作 2019年年6月月 美日欧签署关于未来氢能 和燃料电池技术合作的联合 声明，致力于在氢能及燃 料电池技术 氢能及燃 料电池技术全面合作。 202

8、0年年1月月 德国北威州与荷兰发起联 合绿色氢能跨国建设和贸 易项目计划 绿色氢能跨国建设和贸 易项目计划。 2020年年3月月 欧盟委员会宣布“清洁氢 能联盟 清洁氢 能联盟“，加速欧洲工业 脱碳，保持其氢能产业的 领先地位。 2020年年6月月 德国联合法国、荷兰、奥地 利、比利时与卢森堡等国家， 呼吁欧盟就氢能源技术进行 立法并增加资金支持资金支持。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 四、氢能经济正迎来快速发展期四、氢能经济正迎来快速发展期 美国美国 氢能产业实现规模化发展，在交 运、输氢管道 交 运、输氢管道方面全球领先（全 球半数以上的氢燃

9、料电池汽车，输 氢管道长度占全球57.8%）。 日本日本 日本已形成了制氢、储氢和氢能 利用及基础设施建设等氢能全产 业链，是世界上氢能研究和应 用较完备的国家 氢能研究和应 用较完备的国家。 德国德国 龙头带动全国氢能网络加速布局龙头带动全国氢能网络加速布局， 产氢量占全球总量的约20%。道达尔、 液化空气等龙头企业共同推进的H2 Mobility，在德国加快建设氢能网络 韩国韩国 全球氢能源产业和氢能源汽车领跑 者 全球氢能源产业和氢能源汽车领跑 者，韩国燃料电池出货量占到全球 40%，新建加氢站全球第三。 荷兰荷兰 完备的物流基建遍通全国，积极积极借借 “风风”发展绿氢发展绿氢。 美、日

10、、欧、韩等国家和地区加快氢能产业链产业链布局。国际氢能委员会预测，到2050年，氢能产业及 技术将为全球每年减少60亿吨亿吨CO2排放和2.5万亿美元万亿美元的市场规模。 法国法国 氢能产业工业基础好氢能产业工业基础好，致力于成为全球 氢能经济的重要参与者。法液空、法国燃 气集团、阿尔斯通、空客。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 02 中国氢能产业发展情况中国氢能产业发展情况 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 20162017201820192020 能源技术革命创新行动 计划 能源技术革命创新行动 计划

11、(20162030) 能源生产和消费革命战 略（ 能源生产和消费革命战 略（2016-2030） 中华人民共和国能源 法（征求意见稿） ） 中华人民共和国能源 法（征求意见稿） 2020年能源工作指 导意见 年能源工作指 导意见 氢能被列入氢能被列入2019年 政府工作报告 年 政府工作报告 “十三五十三五”国家战略 性新兴产业发展规划 国家战略 性新兴产业发展规划 “十三五十三五”交通领域 科技创新专项规划 交通领域 科技创新专项规划 新能源汽车产业发展 规划（ 新能源汽车产业发展 规划（2021-2035） 关于推动先进制造业和 现代服务业深度融合发展 的实施意见 柴油货车污染治理攻 坚战

12、行动计划 关于推动先进制造业和 现代服务业深度融合发展 的实施意见 柴油货车污染治理攻 坚战行动计划 一、国家政策持续加码，地方措施接连出台一、国家政策持续加码，地方措施接连出台 （一）国家层面：（一）国家层面：2019年氢能首次被写入政府工作报告年氢能首次被写入政府工作报告 政策主要制定部门：政策主要制定部门：国务院 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 国家能源局等。 主要政策方向：主要政策方向：以支持氢燃料电池汽车氢燃料电池汽车为主，覆盖研发支持、激励政策、投资管理、技术创 新、准入管理等方面。 数据来源：相关政府部门 赛迪科创整理 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信

13、13312191315 一、国家政策持续加码，地方措施接连出台一、国家政策持续加码，地方措施接连出台 政策占比政策占比 县级 县级 16.7% 市级市级54.7% 省级省级28.6% 政策聚焦产业链中下游产业链中下游，涵盖加氢站建设加氢站建设、核心技术 研 发 核心技术 研 发及氢燃料电池汽车氢燃料电池汽车等三个方面，涉及产值规划、 发展 目标、氢气供应体系建设、企业扶持等多个方面。 （二）地方层面：沿海地区发展氢能热度最高（二）地方层面：沿海地区发展氢能热度最高 中国已有20余个省（自治区、直辖市）、市、县出台氢能产业专项政策约42个个。 省级、市级、县级政策占比分别为28.6%、54.7%

14、、16.7%。 区域区域 江苏、山东、浙江、广东江苏、山东、浙江、广东等沿海经济较发达地区相关政 策出台数量多、密度大，其中江浙地区县域城市江浙地区县域城市发展 氢能产业热度最高。 产业链产业链 数据来源：相关政府部门 赛迪科创整理 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 二、产业规模不断扩大，企业数量持续增加二、产业规模不断扩大，企业数量持续增加 1685 1764 1800 1850 1915 2100 2200 0 500 1000 1500 2000 2500 2013201420152016201720182019 2013-2019年中国氢气产

15、量增长情况（单位：万吨）年中国氢气产量增长情况（单位：万吨） 产业规模：产业规模：2019年中国氢气产量规模突破2200 万吨万吨，位列世界第一世界第一，氢应用行业工业产值接近 4000亿元亿元。 企业数量：企业数量：截止2020年8月，中国氢产业链相关企业数达 2196家，近5年氢能相关企业新增注册量增长457%。 氢产业链相关企业数量情况氢产业链相关企业数量情况 山东山东 159 家家 广东广东 381 家家 江苏江苏 229 家家 242 529 47.8% 201820192020上半年 271 1000万以上万以上 42% 500-1000万万 21% 100-500万万 18% 中

16、国氢能企业注册资本情况中国氢能企业注册资本情况 100万以下万以下 数据来源：赛迪科创整理 数据来源：赛迪科创整理 63%企业注册资本企业注册资本500万万 赛迪科创-2020 47.8 % 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 三、产业结构逐步完善，技术路线日渐明确三、产业结构逐步完善，技术路线日渐明确 上游制氢与纯化：我国拥有相对成熟的规 模化生产技术（化石原料制氢、工业副产 氢） （化石原料制氢、工业副产 氢）和较明确的长期发展方向（可再生能 源电解水制氢） （可再生能 源电解水制氢）。 上 游 制 氢 上 游 制 氢 石化资源制氢工业副产氢电解水制氢生物制氢 中 游

17、 储 运 中 游 储 运 高压气态储氢液态储氢固态储氢有机物液体储氢 下 游 应 用 下 游 应 用 氢工业加氢站燃料电池医疗健康氢农业 中游储运：氢气的大规模安全储运氢气的大规模安全储运是现 阶段氢能商业化应用亟待突破的“ 瓶 颈”，高压气态储氢高压气态储氢为主要技术方向， 如车用储氢罐、运输储氢罐、固定式储 氢设备（加氢站）等。液氢罐车运输、 管道等大规模运输研发中 液氢罐车运输、 管道等大规模运输研发中。 氢应用：我国有约约90-95 的氢能消费集中 在石油化工、钢铁冶金等工业原料领域 的氢能消费集中 在石油化工、钢铁冶金等工业原料领域， 氢作为能源消费的市场规模依然较小，氢 燃料电池、

18、氢健康、氢农业有望成为未来 氢能消费增长点。 中国在氢的制取、储存、运输和应用等产业链关键环节产业链关键环节加快布局，初步形成了较为完整的产业链条较为完整的产业链条。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 赛迪科创-2020 四、产业布局初步形成，集聚效益初显成效四、产业布局初步形成，集聚效益初显成效 中国氢能产业发展第一梯队（示范领先地区）中国氢能产业发展第一梯队（示范领先地区） 主要城市：以上海为中心，辐射苏州、宁波、 嘉兴、南通、六安 苏州、宁波、 嘉兴、南通、六安等城市，区域高校集聚，研发 实力雄厚，已有多个示范项目运行。 重点企业：富瑞特装、舜

19、华新能源、氢枫、 安 思卓、华昌化工、东华能源、卫星石化、浦江 气 体、巨化集团、上海重塑、上汽集团、弗尔赛。 长三角区域长三角区域 中国氢能产业发展第二梯队（冬奥特色）中国氢能产业发展第二梯队（冬奥特色） 主要城市：以北京为轴，聚集多个业内 领先的科研机构、龙头企业，形成了张家口、 济南 张家口、 济南-潍坊、大连潍坊、大连等几大产业集聚区。 重点企业：亿华通、国家能源集团、中 国 石油、中国石化、金能科技、滨化股份、 中 材科技、天海工业、科泰克科技、新源动 力、 潍柴、东岳。 环渤海区域环渤海区域 中国氢能产业发展第一梯队（先发地区）中国氢能产业发展第一梯队（先发地区） 主要城市：佛山、

20、云浮率先布局，广州、深圳借力 布局和新技术研发，形成了佛山、广州、深圳佛山、广州、深圳三大氢 燃料电池汽车创新核心区。 重点企业：中集安瑞科、中氢科技、雪人股份、锦 鸿氢源、国鸿氢能、大洋电机、飞驰客车。 珠三角区域珠三角区域 中国氢能产业发展第三梯队（资源特色）中国氢能产业发展第三梯队（资源特色） 主要城市：以武汉、成都、重庆武汉、成都、重庆三个城市 为代表，集聚高校、科研机构资源和整车、 造船相关企业资源。 重点企业：雄韬氢雄、武汉氢阳能源、众 宇动力、氢阳能源、东方电车、成都客车、 金星清洁能源装备。 川渝鄂区域川渝鄂区域 到2020年，全国氢能产业园区约30个。 形成长三角、珠三角、环

21、渤海长三角、珠三角、环渤海和川渝鄂川渝鄂四个氢能产业集聚区。 数据来源：赛迪顾问 赛迪科创整理 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 03 氢应用场景分析氢应用场景分析 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 一、氢工业：化工、石油炼制和冶金是最主要应用领域一、氢工业：化工、石油炼制和冶金是最主要应用领域 重点项目情况重点项目情况 化工：合成氨用氢占比最高化工：合成氨用氢占比最高 石油炼制：应用方向较为广泛石油炼制：应用方向较为广泛 冶金行业：氢能冶金未来可期冶金行业：氢能冶金未来可期 化工领域石油炼制冶金行业 氢工业用氢占氢气消费比重

22、超 90% 年产年产50万吨氢冶金及高端钢材制造项 目 万吨氢冶金及高端钢材制造项 目 2020年5月中国钢研科技集团与京华日钢 控股集团共同签署年产50万吨氢冶金 及高端钢材制造项目合作协议 120万万t规模的氢冶金示范工程规模的氢冶金示范工程 2019 年河钢集团与意大利特诺恩集团 （Tenova）签署谅解备忘录，并联手中 冶京诚共同研发、建设全球首例120万t规 模的氢冶金示范工程 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 一、氢工业：化工、石油炼制和冶金是最主要应用领域一、氢工业：化工、石油炼制和冶金是最主要应用领域 其他行业其他行业 食品加工食品加

23、工电子工业电子工业 航空航天航空航天 其他其他 高端科技高端科技 电子工业：多晶硅制备、硅气相外延多晶硅制备、硅气相外延等； 航空航天：空间技术领域与氧气混合用作助推剂助推剂； 食品加工：食用油的氢化处理氢化处理； 高端科技：气相色谱分析气相色谱分析中用作载气； 在浮法玻璃浮法玻璃生产过程中用作保护气保护气； 在大型发电机组中用作冷却剂冷却剂。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 二、氢交通：产业正迎来黄金发展期二、氢交通：产业正迎来黄金发展期 2019年全球燃料电池出货量达 1129.6MW，较2018年增长40%，其中交通运输类占比超80%。 亚洲

24、亚洲地区是目前最大的燃料电池市场，出货量达680MW。北美地区位列第二，达384MW。 2019年日本丰田日本丰田和韩国现代韩国现代占全球燃料电池出货量的三分之二，三分之二，日本氢燃料电池专利数居全球首位。全球首位。 400 200 0 600 1000 800 1200 20152016201720182019 燃料电池产业格局初步形成燃料电池产业格局初步形成 2015-2019年全球燃料电池出货量（年全球燃料电池出货量（MW） 1129.6 2015-2019年全球燃料电池出货量情况（单位：年全球燃料电池出货量情况（单位：MW） 数据及图片来源：E4tech & 数据来源：赛迪科创整理 赛

25、迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 二、氢交通：产业正迎来黄金发展期二、氢交通：产业正迎来黄金发展期 （一）中国燃料电池装机量增速明显（一）中国燃料电池装机量增速明显 2019年中国氢燃料电池装机量为128.1MW，同 比增长140.5%，增速是上一年度的两倍有余； 全国燃料电池车累计数量突破6000辆，广东、北京、 河北燃料电池车销售量占全国约80%。 2500 2000 1500 1000 500 0 3000 2016201720182019 2016-2019年中国燃料电池汽车产销量（单位：辆）年中国燃料电池汽车产销量（单位：辆） 2833273

26、7 产量销量 79% 上海重塑 亿华通 清能股份 国鸿重塑 新源动力 80% 广东 北京 河北 各地燃料电池车销量占比情况各地燃料电池车销量占比情况中国中国TOP5燃料电池企业装机量情况燃料电池企业装机量情况 数据来源：赛迪科创整理 数据来源：赛迪科创整理 燃料电池车工作原理示意 图 燃料电池车工作原理示意 图 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 二、氢交通：产业正迎来黄金发展期二、氢交通：产业正迎来黄金发展期 2019年氢燃料电池装机功率（单位：年氢燃料电池装机功率（单位：KW） 30-45 45-60 46 39 30 60 22 19 0 100

27、010万50万 0 2019H12019H2客车专用车 不同生产规模下不同生产规模下80kw燃料电池成本（单位：美元）燃料电池成本（单位：美元） 140 118 120 100 80 60 40 20 中小 企业 中小 企业 （二）氢燃料电池装车平均功率整体上（三）中小企业成发展主力 升 （二）氢燃料电池装车平均功率整体上（三）中小企业成发展主力 升 中国氢燃料电池产业发展以中小企业、民营企业中小企业、民营企业为 主，数量占企业总数比例约为80%； 2019年全国新增11家生产车型中燃料电池系统配套 企业。 数据来源：中汽协 赛迪科创整理 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信

28、13312191315 三、氢建筑：产业发展潜力巨大三、氢建筑：产业发展潜力巨大 （一）建筑领域对氢的潜在市场需求较大（一）建筑领域对氢的潜在市场需求较大 建筑供热和电力需求约占全球能源需求的建筑供热和电力需求约占全球能源需求的1/3； 氢气价格低至1.5-3.0美元/kg时，在分布式供暖方面可以与天然气竞争； 预计到2030年，建筑热电联供的氢能需求量将达3万万-9万万t/年年。 氢气氢气VS 天然气天然气 发电发电 燃烧燃烧 CHP 社区、商业区热电联供 数据来源：氢网 赛迪科创整理 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 三、氢建筑：产业发展潜力巨大

29、三、氢建筑：产业发展潜力巨大 日本家用氢燃料电池系统占比日本家用氢燃料电池系统占比 丰田Aisin Seiki固体氧化物系统松下PEM燃料电池系统 （二）日本家庭用氢商业化程度最高（二）日本家庭用氢商业化程度最高 日本第五次能源基本计划第五次能源基本计划提出让氢能源真正走进普通家庭，并于2009年发起微型热电联产项目Ene-Farm ； 截止目前，日本已经推广超30万套SOFC家用系统，保有量位居全球第一，预计2030年，使得全国有20%的家庭 （约530万台万台）用上氢能源。 2009-2019.10日本日本ENE-FARM产品累计安装数量（万台）产品累计安装数量（万台） 数据及图片来源：新

30、产业智库、METI 303万日元万日元/台台 95万日元万日元/台台 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 三、氢建筑：产业发展潜力巨大三、氢建筑：产业发展潜力巨大 重点项目重点项目/案例案例 全球多个国家积极探索氢能在建筑领域建筑领域应用，利用氢气通过发电、直接燃烧、热电联产（发电、直接燃烧、热电联产（CHP）等形 式为居民住宅或商业区提供电热水冷多联供。 日本东京奥运会氢能社区日本东京奥运会氢能社区 2020 年东京奥运村， 是日本打造 的第一个氢能社区第一个氢能社区，社区建有加氢 站和氢气管线管控中心； 5000 多户住宅多户住宅全部采用家用氢能

31、源燃料电池作为家庭基本电源，可 以满足1.2万人万人生活居住。 意大利氢能住宅楼意大利氢能住宅楼 世界第一座世界第一座对外开放的氢能住宅楼 项目，未来家庭能源管理； 利用金属粉末氢储存技术金属粉末氢储存技术和能源管 理系统平衡生产和消费之间的高峰。 荷兰范德文庭院氢基住宅区荷兰范德文庭院氢基住宅区 庭院将有16栋房屋和能源网、微 型发电厂，采取城市电网和氢燃料 电池的双电源供给方式 城市电网和氢燃料 电池的双电源供给方式，实现夏季、 冬季平稳供电； 每户家庭配备700W-1KW户用燃 料电池、纯氢燃具灶具等； 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 四、氢

32、能商品化：中国在绿氢贸易方面发展机遇较大四、氢能商品化：中国在绿氢贸易方面发展机遇较大 输 电 输 电 + 输 氢 输 氢 中国具备大规模生产绿氢的潜力中国具备大规模生产绿氢的潜力 “十四五”内，每年可增加53GW风能装机 容量和58GW的太阳能装机容量； 预计到2025年，中国非化石能源占整体能源 结构的19%。 中国绿氢贸易区位优势突出中国绿氢贸易区位优势突出 山东、辽宁、吉林等地区邻近绿氢消费大国 日本、韩国日本、韩国； 中西部地区可再生能源丰富，可通过国际班 列向欧洲出口液态绿氢；欧洲出口液态绿氢； 根据S&P最新报告显示，随着欧洲脱碳转型、日韩氢能社会欧洲脱碳转型、日韩氢能社会的持续

33、推进，未来十年绿色氢行业将拥有大量的增长机会。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 五、民用液氢：液氢加氢站将是重要发展方向五、民用液氢：液氢加氢站将是重要发展方向 2019年7月，浙能源 集团与浙江嘉化集团 在嘉兴港区签署液 氢工厂项目 液 氢工厂项目合作框架 协议，为张家港、 常熟加氢站提供保障。 部分国内重点项目情况部分国内重点项目情况 2020年4月，鸿达兴 业股份有限公司在 内蒙古自治区建成 并投入使用国内第 一座民用液氢工厂液氢工厂。 2020 年4 月， 深冷股 份与大同市签约， 建 设液氢生产基地， 第 一期产能规划为5 吨/ 天 ，

34、拟 建 2 - 3 个 加 氢 站， 打造氢能高端装 备制造基地。 北美液氢市场全球占比超八成，中国加快民用液氢布局北美液氢市场全球占比超八成，中国加快民用液氢布局 北美占全球液氢市场总量的85%以上，中国仅占1%； 美国有超过15座座液氢工厂，产能达326t/d，居全球首位全球首位。亚 洲有16座，总产能38.3t/d，其中日本日本占亚洲三分之二三分之二。欧洲已 建成4座液氢工厂，产能为24t/d。 2020年韩国晓星集团与林德集团联合投资3000亿韩元建造全球 最大的液氢工厂，其产能可为10万辆氢燃料电池汽车提供燃料。 液氢领域相关企业液氢领域相关企业 赛迪科创-2020 加入投行及上市公

35、司和股权投资群微信13312191315 六、其他领域：氢在健康、农业领域应用亟待新突破六、其他领域：氢在健康、农业领域应用亟待新突破 氢农业：应用前景较为广阔，基础研究亟待加 强 氢农业：应用前景较为广阔，基础研究亟待加 强 提升植物抵御逆环境胁迫能力以及提高蔬菜、瓜果 和花卉保鲜方面具有巨大的应用前景和经济效益； 但农业生产中大规模运用氢技术、氢的使用方法和 经济价值 氢技术、氢的使用方法和 经济价值仍待进一步研究和创新。 氢 健 康 氢 健 康 警惕市场过度炒作警惕市场过度炒作 局部用氢的技术氢气水皮肤涂抹和沐浴氢气注射 果蔬保鲜抗虫害农作物根瘤固氮抵抗重金属 氢健康：应用研究处于初期，

36、警惕市场过度炒作氢健康：应用研究处于初期，警惕市场过度炒作 氢健康主要应用方向氢健康主要应用方向 氢农业主要应用方向氢农业主要应用方向 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 04 氢应用趋势及展望氢应用趋势及展望 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 一、氢能在天然气行业的应用将成为世界趋势一、氢能在天然气行业的应用将成为世界趋势 日本、美国、澳大利亚、德国、法国、意大利等国家拥有数十年数十年输送管道技术经验，建设了大量的 天然气输配基础设施，并试点通过天然气输配管网掺混氢气试点通过天然气输配管网掺混氢气； 各国在

37、现有基础设施的基础上加快建设“运氢走廊运氢走廊”，氢能在天然气行业的应用将成为一种趋势。 研究表明：氢气含量较低时，可以在不做重大技术调整和重大投资的情况下掺混至天然气。 来源：氢能：可再生能源的前景 赛迪科创整理 基础管网天然气掺混氢气氢气规模运输 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 二、二、“绿氢绿氢”有望在传统化工行业转型升级中发挥重要作用有望在传统化工行业转型升级中发挥重要作用 替代灰氢替代灰氢 作为原料在煤化工领域的应用，可大幅度 减少能源产品（如甲醇、二甲醚）生产过 程中的CO2排放和煤炭用量。 高端新材料高端新材料 高端煤基新材料产业链有

38、效融合，生产甲 醇和烯烃等高端材料，实现可再生能源向 高端化工新材料的有效转化。 水水“绿氢绿氢” 联合国发布2020年全球气候变化最新报告：温室气体排放达创纪录 水平 温室气体排放达创纪录 水平，各国面临煤炭消费压减和CO2减排的巨大压力； 能源行业是最主要的温室气体排放源；能源行业是最主要的温室气体排放源； “十四五”期间我国将进一步发展和完善碳排放权交易市场，利用市场机 制促进二氧化碳减排和企业技术创新，引领社会投资向低碳绿色低碳绿色产业倾 斜。 可再生能源制备可再生能源制备“绿氢绿氢”示意图示意图 地热能太阳能风能 电能 可再生能源可再生能源 赛迪科创-2020 水水 加入投行及上市公

39、司和股权投资群微信13312191315 三、氢能与可再生能源融合将带动更多新应用场景三、氢能与可再生能源融合将带动更多新应用场景 煤炭煤炭油气油气电力电力 氢能电站能源互联网分布式能源氢能电站能源互联网分布式能源 加快以清洁能源为主的多元能源供给系统以清洁能源为主的多元能源供给系统向其他行业渗透，推动以煤炭、 油气、电力集中式资源供给，向集中式与集中式与“分散式分散式”并重发展； 催生氢能社区、氢能电站、能源互联网等新产品、新业态； 加快在铁路、航运、航空铁路、航运、航空等重型运输场景实现新突破。 氢能 氢能 & 可再生能源技术可再生能源技术 铁路 航空 航运 铁路 航空 航运 赛迪科创-2

40、020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 05 需要关注的问题需要关注的问题 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 需要关注的问题需要关注的问题 一、顶层设计亟待进一步完善一、顶层设计亟待进一步完善 车产业发展的一部分车产业发展的一部分， 美、日、澳、韩、德等发达国家已经发布了国家氢能产业发展 规划（或路线图） 国家氢能产业发展 规划（或路线图），明确了氢能在未来能源体系中的定位； 我国在氢能产业发展战略、目标和重点方向上定位不明确， 氢 能更多的是作为新能源汽车发展的一部分，作为新能源汽车发展的一部分，缺乏整体顶层 设计与战略规

41、划。 二、核心技术自主创新能力有待突二、核心技术自主创新能力有待突 氢燃料电池和关键零部件核心技术被少数发达国家掌握和垄断， 我国装车的氢燃料电池汽车中采用国外电堆和技术占比超70% 氢气的供应链体系还不健全供应链体系还不健全，传统技术在氢气制备、储运和整个 供应链体系依然占比较大，氢应用主要集中在交通领域 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 需要关注的问题需要关注的问题 四、商业化运作模式尚不成熟四、商业化运作模式尚不成熟 三、体制机制亟需创新三、体制机制亟需创新 全标全标 行业法规标准、体制机制难以满足产业快速发展的需求，关于 氢 品质、储运、应用

42、的全行业监督体系和测试标准体系不健全准体系不健全； 品质、储运、应用的 设方面，建站标准法规 行业监管体系和测试行业监管体系和测试 、政策体系相对老化或 基础设施建设审批程序和运营监管标准不完善审批程序和运营监管标准不完善，尤其在加氢站 建 设方面，建设标准法规、政策体系相对老成或缺失，导致加 氢站 审批难度较大、周期长。 全产业链成本高全产业链成本高； 制氢环节的经济性和环保风险经济性和环保风险，利用可再生能源制氢效率低、 综合成本高。储氢环节，储氢密度、安全性和储氢成本成本之间的 平衡关系尚未解决。用氢环节，关键核心技术国产化程度低国产化程度低， 氢应用成本高，加氢站等基础设施无法通过规模

43、经济平衡收支。 氢能商业化示意图氢能商业化示意图 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 06 相关建议相关建议 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 一、给政府一、给政府 科学规划布局，明晰发展思路和定位科学规划布局，明晰发展思路和定位 完善法规标准体系，打通体制机制壁垒完善法规标准体系，打通体制机制壁垒 建设氢能供给体系，推进全产业链发展建设氢能供给体系，推进全产业链发展 科学定位氢能在国家长期政策和战略中的作用科学定位氢能在国家长期政策和战略中的作用，设立重 大专项，制定整个氢能系统发展战略规划和各细分领域 发

44、展路线；把握好氢能终端应用节奏把握好氢能终端应用节奏，防范低端重复性 建设和产能过剩风险。 进一步明确氢能主管部门，统一规划审批流程统一规划审批流程，加快建 设系统全面的标准、计量、检测及认证保障体系；完善 加氢站的监管机制 完善 加氢站的监管机制，明确加氢站监管原则和职责分工， 均衡部署加氢站等基础设施建设。 鼓励能源企业牵头建立稳定、便利的氢能供应体系氢能供应体系，创 新氢能在商品化、绿氢煤化工领域的应用；因地制宜开 展氢能示范应用 因地制宜开 展氢能示范应用，参照日本、德国等国家经验，推动我 国氢应用产业全面均衡发展全面均衡发展。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信1

45、3312191315 二、给企业二、给企业 整合对接全球资源，借鉴优势经验整合对接全球资源，借鉴优势经验 聚焦关键核心技术创新，推进国产化进程聚焦关键核心技术创新，推进国产化进程 企业应以开放合作开放合作的姿态对接全球优势创新资 源，积极探索与国际知名氢能产业链相关企业、 研发机构等开展跨国合作跨国合作，通过借鉴国外优势 经验，加强氢能产业人才氢能产业人才的引入和培养，确保 强有力的研发支持，提高核心竞争力。 我国部分氢能技术已达世界先进水平，但产业链 角度看短板短板依然明显，鼓励大型骨干企业、科研 院所、“高、精、专”中小企业扎实开展核心材 料、装备及关键零部件的研发和协同创新研发和协同创新

46、，加快 形成具有完全自主知识产权的批量制备生产技术， 打造自主化生态链 完全自主知识产权的批量制备生产技术， 打造自主化生态链。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 在全球绿色低碳转型背景下，氢能有望成为理想能源的终极之选， 世界主要国家和地区正围绕氢应用环节布局，中国也在积极推动产业发展， 产业投资热度不断升温，但当前仍有一批氢应用技术尚待突破，产业标准 体系也亟需建设与完善。氢技术应用和产业发展需要政府、相关部门、企 业、投资机构进行科学谋划、理性定位、稳妥推进。 我们相信，随着氢应用技术的不断创新和应用场景的持续拓展，氢 应用未来前景可期。 在全

47、球绿色低碳转型背景下，氢能有望成为理想能源的终极之选， 世界主要国家和地区正围绕氢应用环节布局，中国也在积极推动产业发展， 产业投资热度不断升温，但当前仍有一批氢应用技术尚待突破，产业标准 体系也亟需建设与完善。氢技术应用和产业发展需要政府、相关部门、企 业、投资机构进行科学谋划、理性定位、稳妥推进。 我们相信，随着氢应用技术的不断创新和应用场景的持续拓展，氢 应用未来前景可期。 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315 研究 团队 邮箱： 地址：北京市海淀区紫竹院路66号7层 邮编：100048 电话：13466503229 主编： 胡红梅 副主编： 张景新王兴艳 编委：孟嘉乐吕坤键 主编： 胡红梅 副主编： 张景新王兴艳 编委：孟嘉乐吕坤键 赛迪科创-2020 加入投行及上市公司和股权投资群微信13312191315