利民股份：公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

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1、 股票股票代码：代码：002734 股票简称：股票简称：利民股份利民股份 利民控股集团股份有限公司利民控股集团股份有限公司 Limin Group Co., Ltd. （注册地址：（注册地址：江苏省新沂经济开发区）江苏省新沂经济开发区） 公开发行可转换公司债券募集说明书公开发行可转换公司债券募集说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 2021 年年 2 月月 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-1 声声 明明 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公

2、司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。 投资者 在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于（）网站。 利民控股集

3、团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示重大事项提示 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 中诚信为公司本次发行出具了 利民控股集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券信用评级报告 ，公司主体信用等级为 AA，本次发行的可转换公司债 券信用等级为 AA。在可转换公司债券存续期内，中诚信将每年至少进行一次跟 踪评级。 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据上市公司证券发行管理办法第二十条的规定“公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净

4、资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 22.95 亿元，归属于 母公司股东的净资产为 20.71 亿元，皆高于 15 亿元，因此本次发行的可转债未 提供担保。债券存续期间若发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，债券 可能因未提供担保而增大偿付风险。 三、关于本公司的股利分配情况及分配政策三、关于本公司的股利分配情况及分配政策 （一）（一）公司近三年利润分配情况公司近三年利润分配情况 公司最近三年的利润分配情况如下： 单位：万元 分红实施分红实施 年度年度 分红所属年分红所属年 度度 实施分红方案实施分红方案 现金分红方案现金分红

5、方案 分配金额（含分配金额（含 税）税） 2018 年度 2017 年度 以截至2017年12月31日公司总股本164,108,953 股（扣除 600,000 股回购股份后）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含 税） ， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 114,876,267 股，转增后公司总 股本将增加至 279,585,220 股 8,205.45 2019 年度 2018 年度 以截至2018年12月31日公司总股本283,500,570 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 9,922.52 利民控股集团

6、股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3 税） ，共计人民币 99,225,199.50 元 2020 年度 2019 年度 以截至2019年12月31日公司总股本286,557,570 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含 税） ，共计人民币 85,967,271.00 元。同时以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 85,967,271 股，转增后公司总股本将增加至 372,524,841 股 8,596.73 发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为 26,724.69 万元，占最近三年 实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净

7、利润 22,177.73 万元的比例为 120.50%，具体分红实施情况如下： 单位：万元 项目项目 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 32,189.47 20,611.36 13,732.36 现金分红金额（含税） 8,596.73 9,922.52 8,205.45 当年现金分红占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比例 26.71% 48.14% 59.75% 最近三年累计现金分红合计 26,724.69 最近三年合并报表归属于母公司所有者的 年均净利润 22,177.73 最近三年累计现金分红占合并报表归属于 母公司所

8、有者年均净利润的比例 120.50% （二）（二）公司利润分配政策公司利润分配政策 根据公司现行有效的公司章程 ，公司的利润分配政策如下： 1、利润分配原则：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前 提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配利润。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金 分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。 公司业绩增长快速且董事会认为公司股票价格与公司股本规模

9、 不匹配时， 可以提出并经股东大会审议通过后实施股票股利分配或者现金与股票 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-4 股利分配相结合的预案。 根据公司的资金需求状况公司董事会可以提议进行中期 现金分配。 3、利润分配比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司总体 上每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十， 或 者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利 润的百分之六十。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程

10、规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 4、实施现金分红应同时满足的条件 （1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提 取公积金后剩余的净利润

11、）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营； （2）公司累计可供分配的利润为正值； （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （4） 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外） 。 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指： 公司未来十二个月内拟对外投 资、购买资产、回购股票金额超过公司最近一期经审计净资产 20%。 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-5 5、发放股票股利的条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事 会认为公司股本规模不合理的前提下，可以在提出现

12、金股利分配预案之外，提出 并实施股票股利分配预案。 6、利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行 利润分配，也可以进行中期现金分红。 7、利润分配决策机制：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交 股东大会批准； 董事会在制定股利分配方案时应认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑独立董 事、监事会和公众投资者的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征 集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司采取股票或者 现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通 过。 股东大会对

13、现金分红具体方案进行审议前， 公司应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题。 若公司满足现金分红的条件但董事会未做出现金利润分配预案的， 应当在定 期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 8、利润分配调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需 要确需调整利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券 交易所的有关规定， 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提 交股东大会批准，独立董事和监事会应对此发表明确意见。股东大会审议调整利 润分配政策相关事项的， 公司应当通过网

14、络投票等方式为中小股东参加股东大会 提供便利，该事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公 司利润分配方式为现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-6 四四、政策风险、政策风险 （一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 公司主要从事农药、 兽药原药和制剂的研发、 生产和销售， 下游主要为农业、 畜牧业等行业，上述行业与宏观经济高度相关。宏观经济的周期性波动会导致公 司下游客户的需求相应调整，从而影响公司的经营业绩。对于公司而言，若未来 宏观经济发生变化而公司又不能相应做出调整，则可能对公司业绩造

15、成不利影 响。 （二二）农药品种被禁）农药品种被禁用、用、限用的风险限用的风险 近些年来，我国及其他国家皆严格管控高毒、高风险农药的生产使用和国际 贸易，并对高毒、高风险农药采取了禁用、限用措施。公司产品均符合国家产业 政策，不属于被禁止或限制生产和进出口的范围，但如果未来中国或其他国家、 地区进一步提高监管标准，也不排除公司部分产品被采取禁用、限用的措施，从 而对公司产品在上述市场销售产生不利影响。 （三三）国际贸易摩擦引发的风险）国际贸易摩擦引发的风险 美国近期在国际贸易中设置高关税等贸易壁垒， 试图限制或减少从其他国家 的进口。公司目前产品出口至美国数量较少，因此受到中美贸易摩擦的影响程

16、度 较小。但若中美贸易摩擦加剧从而引起全球贸易环境产生变化，或其他主要经济 体亦采取类似的贸易壁垒措施， 而公司不能及时调整销售策略或将成本转嫁至下 游客户，则可能给公司业绩造成不利影响。 五五、经营风险、经营风险 （一）主要原材料价格波动的风险（一）主要原材料价格波动的风险 公司原材料成本占营业成本比重较大， 原材料价格的波动对营业成本及毛利 率会有较大影响。 尽管公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关 系，但若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-7 而出现大幅波动，仍然可能在一定

17、程度上影响公司毛利率水平，对公司业绩造成 不利影响。 （二二）环境保护）环境保护和安全生产和安全生产的风险的风险 公司生产会产生一定数量的废水、废气、废渣，部分原料、半成品为易燃、 易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺，尽管公司配备有较 完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警处理机制，技术水平比较先进，但 仍然存在因物品保管及操作不当、 设备故障或自然灾害等原因导致环境污染或安 全事故发生的可能性，从而影响公司生产经营的正常进行。此外，随着经营规模 的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司未来存在进一步加大环保和安全 投入， “三废”处理和安全生产投入及运行成本进一步提高进

18、而影响公司经济效 益的风险。 六六、管理管理风险风险 报告期内，公司相继完成了对河北双吉、威远资产组的收购。随着公司业务 的发展，公司资产规模和业务规模进一步扩大，对公司的管理水平提出了更高的 要求。若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司 规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，则可 能引发相应的管理风险。 七七、财务财务风险风险 （一）应收账款规模较大的风险（一）应收账款规模较大的风险 因公司农药、兽药业务规模的不断扩大，应收账款规模呈现上升趋势。报告 期各期末，公司应收账款账面价值分别为 13,622.08 万元、13,040.80 万元

19、、 26,364.44 万元和 49,316.23 万元。尽管公司历来重视对应收账款的管理，但仍有 可能发生应收账款不能按时收回的情况，并对公司经营产生不良影响。 （二）汇率风险（二）汇率风险 最近三年，公司出口收入占主营业务收入的比重较高。公司出口主要以美元 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-8 报价和结算，公司采取了包括紧密关注汇率、及时根据汇率调整产品价格保障产 品利润、加强成本控制等措施避免或减少汇率风险。但如果未来人民币汇率及海 外销售区域所在国汇率发生较大波动，可能将会对公司经营业绩产生一定的影 响。 （三）商誉减值风险（三）商誉减值风险 报告

20、期内，公司非同一控制收购河北双吉和威远资产组。至 2020 年 6 月 30 日，公司账面商誉净额为 3,359.11 万元。若后续该等公司经营中不能较好地实现 效益，公司将面临商誉减值的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 八八、募集资金项目未达预期效益的风险、募集资金项目未达预期效益的风险 本次募集资金项目建成后将使公司产能进一步提升。 公司管理层对募投项目 进行了充分的可行性论证，但是如果市场发展未能达到预期、客户开发不能如期 实现、国内外宏观经济形势发生变化，或主要客户出现难以预计的经营风险，将 给公司产能消化造成重大影响，无法实现本次募集资金投资项目的预期收益，进 而可能导致公司

21、盈利能力下降。 九、新冠肺炎疫情对生产经营的影响九、新冠肺炎疫情对生产经营的影响风险风险 受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复 工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司及下属各子公司均不同程度受到延迟 复工的影响。2020 年上半年公司归母净利润为 3.05 亿元，较 2019 年上半年同比 增长 53.47%。未来若国内外疫情出现反复，短期内无法得到控制，或疫情防控 措施对公司采购、生产及销售环节形成较大限制，不排除公司经营业绩受到疫情 的不利影响。 十、关于本次可转债发行符合发行条件的说明十、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 本公司 2020 年年报的预约披露

22、时间为 2021 年 4 月 20 日。 根据 2020 年业绩 预告，预计 2020 年全年归属于上市公司股东的净利润为 37,017.89 万元至 45,065.25 万元。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司 2020 年年报 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-9 披露后，2018、2019、2020 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发 行条件。 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-10 目目 录录 声声 明明 . 1 重大事项提示重大事项提示 . 2 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评

23、级. 2 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保. 2 三、关于本公司的股利分配情况及分配政策. 2 四、政策风险. 6 五、经营风险. 6 六、管理风险. 7 七、财务风险. 7 八、募集资金项目未达预期效益的风险. 8 九、新冠肺炎疫情对生产经营的影响风险. 8 十、关于本次可转债发行符合发行条件的说明. 8 目目 录录 . 10 第一章第一章 释释 义义 . 12 一、普通术语. 12 二、专业术语. 13 第二章第二章 本次发行概本次发行概况况 . 15 一、发行人基本情况. 15 二、本次发行的基本情况. 15 三、本次发行的有关机构. 28 第三章第三章 发行人基本情况发行人基本

24、情况 . 30 一、发行人股本结构及前十名股东持股情况. 30 二、公司组织结构及主要对外投资情况. 31 三、公司控股股东和实际控制人基本情况. 33 第四章第四章 财务会计信息财务会计信息 . 38 一、最近三年及一期财务报表审计情况. 38 二、最近三年及一期财务报表. 38 三、合并财务报表范围及其变化情况. 67 四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表. 68 第五章第五章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 71 一、财务状况分析. 71 二、盈利能力分析. 111 三、现金流量分析. 119 四、资本性支出. 122 五、报告期会计政策和会计估计变更情况. 123

25、 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况. 127 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析. 127 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-11 八、自本次发行董事会决议前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投 资及类金融业务. 128 九、最近一期季度报告的相关信息. 132 第六章第六章 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 134 一、本次募集资金使用计划. 134 二、本次募集资金投资项目必要性与合理性分析. 139 三、本次募集资金投资项目可行性分析. 141 四、本次募集资金投资项目具体情况. 144 五、本次募集资金投资项目的合法

26、合规情况. 163 第七章第七章 备查文件备查文件 . 169 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-1-12 第一章第一章 释释 义义 一、普通术语一、普通术语 利民股份、公司、本公司、股份公 司、发行人 指 利民控股集团股份有限公司， 曾用名利民化工股份 有限公司 利民有限 指 利民化工有限责任公司，公司前身 实际控制人 指 李新生、李明、李媛媛 本次发行、本次公开发行 指 本次公开发行可转换公司债券 可转债 指 可转换为公司股票的公司债券 本募集说明书摘要、 募集说明书摘 要 指 利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书摘要 募集说明书 指

27、 利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书 保荐机构(主承销商) 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、天衡 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 报告期、最近三年及一期 指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月 公司章程 指 利民控股集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 股东大会 指 利民控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 利民控股集团股份有限公司董事会 监事

28、会 指 利民控股集团股份有限公司监事会 威远生化 指 河北威远生物化工有限公司，公司控股子公司 威远药业 指 河北威远药业有限公司，公司控股子公司 新威远 指 内蒙古新威远生物化工有限公司， 公司控股子公司 威远资产组 指 威远生化、威远药业、新威远组成的资产组 河北双吉 指 河北双吉化工有限公司，公司控股子公司 利民化学 指 利民化学有限责任公司，公司全资子公司 利民缅甸公司 指 利民化工（缅甸）有限责任公司（LIMIN CHEMICAL （MYANMAR） COMPANY 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-1-13 LIMITED） ，公司在缅甸设立的全资

29、子公司 利民柬埔寨公司 指 利民化工股份（柬埔寨）有限公司（LIMIN CHEMICAL (CAMBODIA) CO., LTD） ，公司在柬 埔寨设立的全资子公司 利丰有限公司 指 LINK FORWARD COMPANY LIMITED， 发行人在 坦桑尼亚设立的控股子公司 欣荣投资 指 新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业 新威投资 指 嘉兴新威投资股权投资合伙企业（有限合伙） 江苏新河 指 江苏新河农用化工有限公司，公司参股子公司 江苏泰禾 指 江苏新沂泰禾化工有限公司，公司参股子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国

30、家发展和改革委员会 US$、USD 指 美元 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、 人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 农药 指 用于预防、 消灭或者控制危害农业、 林业的病、 虫、 草和其他有害生物以及有目的地调节植物、 昆虫生 长的化学合成或者来源于生物、 其他天然物质的一 种物质或者几种物质的混合物及其制剂 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 杀菌剂 指 用来防治植物病原微生物的农药 原药 指 通过化学合成或天然来源的未经再加工的农药， 原 药需通过复配后制成制剂才能销售给最终用户使 用 制剂 指 在原药中加入一定的助剂后

31、可以直接使用的药剂 中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医 药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物，在农药行 业中，是生产原药的前道工序 折百 指 按浓度100%计算 兽药 指 用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节 动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要 包括：血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、 中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、 放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂 兽用原料药 指 用于各类兽用化药制剂的原料药物， 是制剂中的有 效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-1-14 备而

32、来但动物无法直接服用的物质 兽用制剂 指 对侵袭动物机体（宿主）的病原体具有选择性抑制 或杀灭作用，或能调解动物生理机能的物质 本募集说明书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小 差异，均因计算过程中的四舍五入所形成的。 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-1-15 第二章第二章 本次发行概况本次发行概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称：利民控股集团股份有限公司 英文名称：Limin Group Co., Ltd. 统一社会信用代码：913203001371181571 注册资本：37,252.4841 万元 法定代表人：李新生 成

33、立日期：1996 年 12 月 17 日 公司住所：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 股票代码：002734 股票简称：利民股份 股票上市地点：深圳证券交易所 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）核准情况（一）核准情况 本次发行已经公司2020年7月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议 通过， 并经公司 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。 2020 年 12 月 17 日，公司收到中国证监会出具关于核准利民控股集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可【2020】3390 号） ，本次公 开发行已获得中国证监会

34、核准。 （二）本次发行概况（二）本次发行概况 1、本次发行证券的种类、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-1-16 2、发行规模、发行规模 本次发行可转债总额为人民币 9.8 亿元。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。 4、债券期限、债券期限 本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2021 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日（如遇法定节假

35、日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项 不另计息） 。 5、债券利率、债券利率 票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.00%、 第五年 1.50%、第六年 2.00%。 6、付息的期限和方式、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和 最后一年利息。 （1）计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可 转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次可转债持有人在计息年度（

36、以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率。 （2）付息方式 1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发 行首日。 利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-1-17 2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的本次可转债， 公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限、转股期限 自可转债发行结束之日 （2021 年 3 月 5 日） 满六个月后的第一个交易日 （2021 年 9 月 5