交运股份：上海交运集团股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 185 公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、上会会计师事务所上会会计师事务所( (特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人郑元湖郑元湖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑伟中郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中郑伟中 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2021 年 3 月 26 日召

3、开第七届董事会第三十三次会议， 审议 关于公司 2020 年度利润 分配预案 ，2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未 分配利润结转入下年度。该预案经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过后，尚需提交公司 股东大会审议批准。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在存在违反规定决策程序对外提供担保

4、的情况？违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 在 2020 年 9 月 15 日召开的公司第七届董事会第三十次会议上，审议通过了关于选举公司 董事长的议案，郑元湖先生当选为公司第七届董事会董事长。公司于 2020 年 9 月 28

5、 日办理完 毕工商登记变更手续，法定代表人由张仁良先生变更为郑元湖先生。 2020 年年度报告 3 / 185 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九

6、节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 185 2020 年年度报告 4 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份 有限公司) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1

7、 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 5 / 185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司 公司的中文简称 交运股份 公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SJY. 公司的法定代表人 郑元湖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐以刚 曹群耿 联系地址 上海市恒丰路288号 上海市恒丰路288号 电话 63172168 63178257 传真 63173388 63173388

8、 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市恒丰路288号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路288号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份 六、六、其他其他相相关资料关资

9、料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 张晓荣、冯婷婷 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 金涛、赵琼琳 持续督导的期间 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 注：公司 2016 年非公开发行募集资金尚未使用完毕，仍处于持续督导期间。 2020 年年度报告 6 / 185 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )

10、主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 7,770,320,856.64 8,696,352,000.84 -10.65 9,669,446,641.44 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 7,770,320,856.64 8,696,352,000.84 -10.65 / 归属于上市公司股 东的净利润 -204,698,171.48 126,767,292.63 -261.48 326,102,097.59 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润

11、-351,251,381.73 7,449,224.40 -4,815.27 154,158,319.09 经营活动产生的现 金流量净额 528,684,705.61 487,508,359.74 8.45 428,386,491.40 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 5,592,818,763.27 5,836,785,239.94 -4.18 5,810,576,483.00 总资产 8,357,336,617.50 9,079,154,364.38 -7.95 9,173,489,021.40 ( (二二) )主要

12、财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.20 0.12 -266.67 0.32 稀释每股收益（元股） -0.20 0.12 -266.67 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） -0.34 0.01 -3,500.00 0.15 加权平均净资产收益率（%） -3.58 2.18 减少5.76个百分点 5.71 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -6.15 0.13 减少6.28个百分点 2.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年初以

13、来，新冠肺炎疫情对公司造成了严重的冲击，特别是 2020 年上半年，部分企 业停产停业，经营业绩同比出现了大幅度下滑：道路货运与物流服务在疫情期间承接了本市、外 地部分防疫物资、医疗物资、民生物资等运输任务，但制造业等生产物流业务严重下滑；道路客 运与旅游服务根据政府要求暂停省际道路客运业务近 50 天； 汽车零部件制造与销售服务生产计划 放缓，武汉等基地阶段性停工停产；乘用车销售与汽车后服务因市民减少外出和通勤，市场有效 需求不足。下半年以来，公司亏损金额虽然逐步收窄，但宏观环境依然存在众多不确定因素，市 场需求回暖仍有待时日，物流、旅游、汽车等相关产业仍面临较大挑战，因此公司 2020 年

14、度实现 归属于母公司股东的净利润同比出现较大幅度的下降。 2020 年年度报告 7 / 185 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不

15、适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,278,338,770.30 1,976,004,125.23 2,258,188,389.58 2,257,789,571.53 归属于上市公司股东的净利润 -150,141,073.37 -7,626,698.98 -3,074,094.72 -43,856,304.41 归属于上市

16、公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -154,500,499.94 -34,801,741.67 -18,455,695.59 -143,493,444.53 经营活动产生的现金流量净额 72,671,400.77 38,566,155.52 173,799,316.30 243,647,833.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -3,890,719.22 30,65

17、9,036.64 88,730,862.83 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经 营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 70,800,724.21 47,125,939.98 48,345,013.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损

18、益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 2020 年年度报告 8 / 185 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融 资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生 的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 5,427,425.53 7,890,953.99 6,348,219.17 单独进行减值测试的应收

19、款项、 合同资产减 值准备转回 6,239,800.00 对外委托贷款取得的损益 / 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,831.56 1,264,466.23 2,906,145.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 退租搬迁补偿款 119,681,423.52 70,013,410.74 84,541,283.47 少数股东权益影响额 -12,388,353.92 -8,234,511.61 -28,92

20、8,737.73 所得税影响额 -39,257,258.31 -29,401,227.74 -29,999,008.80 合计 146,553,210.25 119,318,068.23 171,943,778.50 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 上市公司股票 1,272,755.43 1,041,582.24 -231,173.19 0.00 合计 1,272,755.43 1,041,582.24 -231,173.19 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不

21、适用 2020 年年度报告 9 / 185 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2020 年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来前所未有的冲击。 公司一手做好疫情防控，一手抓好改革调整，积极作为，保持企业经营运作正常有序，努力把疫 情造成的生产经营损失降到最低。 道路货运与物流服务方面：道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业 开展紧密合作， 物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。 公司持

22、续 推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展 冷链物流、医药物流、城市配送、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。 道路客运与旅游服务方面：道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 600 余辆，核准长途客运线路 500 余条，线路辐射 16 个省市。形成以上海长途客运东站、上海长途客 运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网。长途客运车辆 逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。 乘用车销售与汽车后服务方面：乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车

23、维修行业一类企业，拥有奥迪、沃尔沃、一汽大 众等知名品牌 4S 服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、 保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的 经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。 汽车零部件制造与销售服务方面：汽车零部件制造与销售服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内 最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和 山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专 业从事汽车动力总成关

24、键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列 车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内 外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 积极推动企业技术中心建设。积极推动企业技术中心建设。加快物流企业“综合信息集成管理平台”建设，推进湛江 BOO 项目技术中心各项工作，持续深化“智慧长途”客运服务云平台，有序推进汽车零部件产品试验 室建设，提高了新产品样件开发和

25、试验认证能力。 协同推进企业信息化发展。协同推进企业信息化发展。“享运共配城市物流服务平台”上线运行，提升了城市配送智能 化服务水平。道路客运新网售平台上线，智能视频监控车载一体机设备安装完成。汽车销售企业 完成“微信端线上营销服务平台”项目一期工作。 强化人力资源管理。强化人力资源管理。进一步完善收入管理，优化考核激励机制。制定了应届毕业生考核办 法，落实骐骥计划，通过校园、网络、社招等多渠道做好人才招聘。完成教育培训中心分中心 建立，加强专业培训，提高业务能力。 2020 年年度报告 10 / 185 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨

26、论与分析 2020 年是交运深化改革实施年。 公司围绕“六保”“六稳”要求， 面对市场环境的急剧变化， 保持定力，提振信心，坚持“两手硬、两手赢”，抢时间、抓机遇、补损失，推动主业改革发展。 道路货运与物流服务： 宝武湛江 BOO 项目稳定增长， 参与主建“享运共配城市物流服务平台”， 打造以城市配送为主体的线上配送平台，进一步做好非急救项目合作方案论证。完成罗氏医药、 拜尔医药、上药等配送项目新一轮招标，冷链商超业务总体平稳，优化物流综合体项目投资和建 设方案。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入 23.60 亿元。 道路客运与旅游服务：优化客运班线和运力配置，加紧游运融合，加大定制

27、班线推广，努力 应对沪苏通铁路开通影响，加强长三角道路客运企业密切合作。报告期内，道路客运与旅游服务 完成主营业务收入 2.51 亿元。 汽车零部件制造与销售服务：针对业务滑坡和产能放空等问题，以止出血为目标，加强业务 对接，组建联合团队，以车身件板块为重点，探索改善方案，促进健康发展。报告期内，汽车零 部件制造与销售服务完成主营业务收入 25.50 亿元。 乘用车销售与汽车后服务： 积极组织各店通过线上平台及在线服务等方式拓展用户服务范围及 用户体验方式，组织了多场 55 购车节、618 大促专场、夜市购车等全部或多店联合活动。报告期 内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入 24.57

28、亿元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年上半年， 公司服务业、 制造业各板块都受到新冠疫情严重冲击； 下半年起虽有所好转， 但受到全社会复工复产进度、产业链恢复缓慢的影响，与预算目标、上年同期水平相比仍有较大 差距。 报告期内，公司实现营业收入为 77.70 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为-2 亿元。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,770,320,856.64 8,696,352,00

29、0.84 -10.65 营业成本 7,563,484,840.94 8,045,162,437.94 -5.99 销售费用 76,145,490.40 93,995,506.78 -18.99 管理费用 370,456,739.15 385,925,157.80 -4.01 研发费用 84,837,776.26 89,680,459.74 -5.40 财务费用 -5,987,746.41 9,756,456.48 -161.37 经营活动产生的现金流量净额 528,684,705.61 487,508,359.74 8.45 投资活动产生的现金流量净额 -161,875,438.11 155,

30、736,329.60 -203.94 筹资活动产生的现金流量净额 -689,106,742.26 -178,656,943.24 285.72 归属于上市公司股东的净利润 -204,698,171.48 126,767,292.63 -261.48 财务费用同比变动比例较大，主要是因为报告期内提前归还了委托贷款所致。 投资活动产生的现金流量净额同比变动比例较大，主要是因为上年同期收回保本理财产品金 额较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比变动比例较大，主要是因为报告期内提前归还了长期借款 （委托贷款）所致。 归属于上市公司股东的净利润同比变动比例较大， 主要是因为 2020 年年初以来，

31、新冠肺炎疫 情对公司造成了严重的冲击，特别是 2020 年上半年，部分企业停产停业，经营业绩同比出现了大 幅度下滑：道路货运与物流服务在疫情期间承接了本市、外地部分防疫物资、医疗物资、民生物 2020 年年度报告 11 / 185 资等运输任务，但制造业等生产物流业务严重下滑；道路客运与旅游服务根据政府要求暂停省际 道路客运业务近 50 天；汽车零部件制造与销售服务生产计划放缓，武汉等基地阶段性停工停产； 乘用车销售与汽车后服务因市民减少外出和通勤，市场有效需求不足。下半年以来，公司亏损金 额虽然逐步收窄， 但宏观环境依然存在众多不确定因素， 市场需求回暖仍有待时日， 物流、 旅游、 汽车等相

32、关产业仍面临较大挑战， 因此公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润同比出现较 大幅度的下降。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年内公司面对市场环境的急剧变化,保持定力,提振信心,迎难而上,积极抢时间、抓机遇、 补损失,推动主业稳定发展：汽车零部件制造业各单位针对业务滑坡和产能放空等问题,以车身件 板块为重点,探索改善方案,促进健康发展； 道路货运与物流服务业各单位成罗氏医药、 拜尔医药、 上药等配送项目新一轮招标, 湛江 BOO 项目稳定增长,城市冷链配送业务努力克服疫情影响,参与 主建“享运共配城市物流服务平台”,打造以城市配送为主体的线上配送平台冷

33、链商超业务总体 平稳；乘用车销售与后服务业各单位积极组织各店通过线上平台及在线服务等方式拓展用户服务 范围及用户体验方式,组织了多场 55 购车节、618 大促专场、夜市购车等全部或多店联合活动； 道路客运与旅游服务业各单位积极优化客运班线和运力配置,加紧游运融合,加大定制班线推广, 努力应对沪苏通铁路开通影响,加强长三角道路客运企业密切合作。公司面对 2020 年市场经营困 难局面，一手抓好疫情防控，一手抓好改革调整，努力保持了有序经营，确保了企业生产稳定和 员工队伍的稳定，把生产经营损失降到最低。 (1)(1) 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元

34、 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 汽车零部件制造 与销售服务 2,550,039,581.65 2,612,814,224.92 -2.46 2.40 10.03 减少 7.11 个百分点 乘用车销售与汽 车后服务 2,457,435,132.39 2,406,763,312.89 2.06 -7.74 -5.95 减少 1.87 个百分点 道路货运与物流 服务 2,359,915,440.61 2,212,858,744.32 6.23 -16.23 -15.9

35、5 -0.32 道路客运与旅游 服务 251,135,392.56 316,034,420.73 -25.84 -53.47 -29.00 -43.36 其他 10,074,882.30 5,609,377.04 44.32 -0.49 13.77 -6.98 合计 7,628,600,429.51 7,554,080,079.90 0.98 -10.47 -5.77 -4.94 (2)(2) 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比

36、例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 汽车零部件制 造与销售服务 主营业务成本 2,612,814,224.92 34.59 2,374,630,161.93 29.62 10.03 乘用车销售与 汽车后服务 主营业务成本 2,406,763,312.89 31.86 2,559,029,740.53 31.92 -5.95 2020 年年度报告 12 / 185 道路货运与物 流服务 主营业务成本 2,212,858,744.32 29.29 2,632,727,216.71 32.84 -15.95 道路客运与旅 游服务 主营业务成本 316,034,420.73 4

37、.18 445,149,070.14 5.55 -29.00 其他 主营业务成本 5,609,377.04 0.07 4,930,272.32 0.06 13.77 (4)(4) 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1) (1) 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 84,837,776.26 本期资本化研发投入 研发投入合计 84,837,776.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.09 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发

38、投入资本化的比重（%） (2)(2) 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收 票据 303,978,733.25 3.63 224,162,943.80 2.47 35.61 主要是因为

39、本期应收银 行承兑汇票增加。 存货 835,137,280.96 10.00 1,167,373,991.01 12.86 -28.46 主要是因为本期加大存 货周转速速，降低了平 均存货金额。 在建 工程 96,092,574.29 1.15 310,489,193.98 3.42 -69.05 主要是因为相关项目结 转为固定资产等其他科 目。 2020 年年度报告 13 / 185 短期 借款 190,807,055.12 2.28 343,353,851.08 3.78 -44.43 主要是因为本期银行短 期借款金额减少。 长期 借款 150,000.00 0.00 500,150,00

40、0.00 5.51 -99.97 主要是因为报告期内归 还了委托贷款 5 亿元。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) )行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期，公司加强主业发展，加大改革力度，强化风险防范，积极应对市场行业变化。 道路货运与物流服务：覆盖生产制造领域的制造物流、城市公共物流领域的化工物流和环保 物流、工程物流领域的大件及工程物流、商贸流通领域的口岸物流和城市冷链及配送物流、贸易 代理领域的跨境贸易及货运代理等多种业态，通过多年的深耕合作和自身运作，有比较稳定

41、的客 户群体。主要客户有：商飞、电气、隧道、宝钢、沪东船厂、大众、通用、安吉、延锋、罗氏、 上药、国药、罗森、华润万家、全家、盒马、海底捞、无印良品、中石化易捷超市等企业。公司 开发建设基于“互联网+物流”的物流管理综合信息平台，实现对司机、车辆、订单、物流过程的 可视化管控， 实现企业经营管理大数据的综合应用， 有效提升车辆使用效率， 强化车辆安全监管， 科学降低运营成本。主要对手集中在社会公共物流、快递公司、合同物流和国际性公司竞争。 道路客运与旅游服务：公司下属车站遍布上海城区主要的交通枢纽集散点，将规模效益发挥 到了最大化，方便了城区居民能够就近出行。有比较明显的规模优势，拥有丰富的线

42、路资源。由 于私家车、高铁、航空的冲击，消费模式的升级，传统的客运量在逐步萎缩，公司将通过旅游客 源充实省际客运量，并利用先进的信息化、智能化手段对传统的长途客运模式进行改造，形成集 信息化、智能化、社会化为一体的新型现代长途客运模式。主要对手是商旅客运企业。 汽车零部件制造与销售服务： 主要从事汽车自动变速箱换档机构、 发动机连杆、 汽车座椅骨架、 仪表盘托架、汽车座椅调角器、高速列车座椅骨架等等零件的冲压、焊接、加工、制造等，拥有 一定产品开发能力、工艺开发能力和试验开发能力。受汽车行业整体行情的影响，销售收入有所 下降。主要客户为上汽通用、上汽大众、上汽汽车、吉利汽车、长安福特等汽车制造

43、商。公司在 自动变速器离合器总成和发动机连杆产品领域已确立了行业的技术领先地位。 公司系上海三大车 身及车身附件总成产品制造商之一。汽车座椅骨架产品领域为国内最具规模的制造商之一。拥有 各类可实现精密制造和装配， 技术性能达到国际或国内先进水平的制造系统， 制造系统较为完善， 综合制造能力较强。但抵抗市场风险能力仍有不足，比较依赖本地市场，市场需求较为集中，产 品市场占有率总体上呈下降趋势。公司将发挥在技术、设备等方面的优势，增强市场竞争力，积 极应对其他零部件制造厂商竞争。 乘用车销售与汽车后服务：以 4S 店为基本经营模式的经营网络，核心业态包括汽车销售、汽 车维修、汽车养护、汽车保险、汽

44、车检测等；延伸主营业态包括汽车配件、汽车美容、二手车经 营、汽车租赁、汽车俱乐部等。服务品牌涵盖了一汽奥迪、volvo、上汽大众、一汽大众、上汽斯 柯达、广汽丰田、广汽菲克、一汽马自达、上汽荣威等。在汽车销售市场竞争进一步加剧、普遍 降价销售策略的格局中，公司新车销售量、销售收入面临不小挑战。在维修技术运用上，公司有 着丰厚的技术积淀， 也配备了最新的汽车维修设备及故障诊断设备。 公司将着力在突破品牌壁垒、 整合资源、实现集团化的议价能力等方面加大工作力度。主要对手是汽车经销商、综合服务商。 ( (五五) )投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2020 年年度报告 14 / 185 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股