【精选】2020保险代理人年终工作参考总结【5篇】.doc

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1、2021保险代理人年终工作参考总结【5篇】2021保险代理人年终工作总结(一)转眼间，2021年的号角又要吹响。回首这一年来的工作，获得了一些成绩，又有特别多遗憾。在业务开展的同时，总有一些不如意的地点。为了能使下一年的工作有一个新的开展、新的打破，现对18年的工作作一总结，敬请领导批判指正。一、目的完成情况截止2021年x月x日，定边营销效劳部共完成总保费xx万元、较去年xx%的增长，超额完成xx公司在年初下达的xxx万任务，期中期缴完成xxx万、(传统险xx万、分红险xx万)。二、队伍建立截止2021年x月x日，定边营销效劳部系统人力xx人，其中业务经理x人、主任x人、专务x人、正式业务员

2、x人、见习业务员x人、培训学员x人，正式人力占比xx%。三、主要工作回忆2021年开门红我重新回到定边营销效劳部担任专职组训工作，我感谢领导的培养、感谢家人的理解、更感谢与我朝夕相伴的伙伴们的大力支持，这一切都给了我宏大的动力，给了表达本身价值的时机。开展工作之前王总给我分析了团队的现状，并与我就对开门红政策的进一步研究与揣摩，结合定边团队的优势，精心安排开门红的施行方案，分阶段达成开门红的目的任务，同时由我负责主管、绩优人员的竞赛达成追踪，由讲师负责见习培训学员的竞赛达成追踪。同时在x总的指引下，由我负责组织筹划早会、总结会、启动会、主管会，我将整个开门红的工作行事历在每个阶段初全部制定出来

3、，每天变换晨会的方式，从心态和思想上解放业务员，职场里四处都是表扬与鼓舞的海报，每天都有举绩人员的分享、每天都有不同的专题适应当时的战势，业务员的积极性被调动起来了，可以说所有人都投入到开门红的战役中来，在大家一起的努力下，定边营销效劳部在一季度开门红完成保费xx万元，其中x月份完成了xx万元，举绩率也到达了xx%，人均收入xxx元，为营销效劳部全年的开展打下了良好的根底。二季度在分、支公司政策的引导下，结合定边营销效劳部的现状，假设想让团队业绩持久、稳定的增长，在抓业绩的同时，下大力气去抓增员，对公司的各项政策进展认确实学习，及时于领导沟通、讨论政策，在晨会当中不折不扣的宣导，决不误解政策，

4、只添热火，不吹冷风。同时为每个进入公司的人员设立终极目的晋升主任，把我xx真正的优势进展分析，让他们明白这份工作到底是在为谁干?另外在晨会的专题中每周都有根本法的专题，让我们业务员明白干什么?如何干?干多少?主管为属员制定职涯规划(晋升目的)，业务员们才到达了不停干、有干头的气氛。毛主席说过：“团结确实是力量”、“人多力量大”，人人都动起来了，增员的气氛有了，每个人的积极性都调动起来了，因而团队从一季度初的xx人，迅速扩大到二季度末的xx人。假设说：有量才有质的话，那么二季度是真正到达了量变，同时也给了我一个启示，事实上不是增员难，关键是要转变增员人的观念。以往团队中所谓的“增员难”一类的话术

5、，从此销声匿迹，团队中的每个人都对过去的那种看法进展重新的审视。人力到达了量的打破，这是营销效劳部全年乃至今后的长期开展起到了相当重要的作用。在二季度人力开展的前提下，三季度仍然是紧跟公司的步伐，为提高业务员的展业技能、稳定心态，入司的新人必须通过公司正规的新人岗前培训班，每次中支的新人岗前培训班我营销效劳部至少保证xx人的参训人员，保证同期入司的新人到达xx%的参训率。结合的公司MDDT政策，在团队中选拔了xx位素养较好、开展意愿较强、心态稳定的正式业务员到筹备主管的队伍中来，积极的参加公司的各项提升培训、筹备培训对他们辅导才能、开展才能给予提升，成为团队永续开展的中流砥柱，同时还选拔了x位

6、擅长表达、口才较好、有讲课功底的绩优人员到兼职讲师队伍中来，协助我开展早会、夕会、产、创等会的运作。在营销部的职场训练、业务员的辅导、技能的提升中起到了不可获缺的作用，三季度月均平台提升到了xx万多，而且每月都处于上升的趋势。在全年最后两个月(10-11月)中，迎来了新产品“岁岁登高”同时也迎来了“压力”，到现在我们每个人也忘不了一个数字“213”，第一次将任务按比例分配到业务室，尽管在领任务的时候每位主管都表现的不情愿，但是谁也没有把这个任务当“儿戏”，每个人都甭紧了神经，同时我也第一次感遭到责任的严峻，感到压力的严峻，将分公司的政策认真学习、与经理主管积极沟通、及时启动以及持续的推进。同时

7、借助农村的选举，在10-11月当中我伴随主管及业务员x次下乡、村以不同方式、不同地点、不同人群召开宣传会，几乎每场都不下xx人，最多曾到达xx人，尽管说个人是累点，但为公司的宣传、农村业务员的展业都起到了积极的作用。也为“213”的达成起到了积极的作用。最终以超额xx件的成绩，再次证明了定边营销部的实力，也为全年达成2B类机构和全年目的任务交了一个完美的答卷。全年每个阶段之因而都能获得较好的成绩，我个人总结了六个字：“共识、共信、共行”，我将它概括为“三共定律”。共识即：政策出台前召集研讨、宣导前的主管会议、发动大会的及时召开、以及经理、组训讲师、主管们对政策的研究与把握;共信即：根底治理的常

8、抓不懈、目的与决心的树立、借势造势的推进、职场气氛的渲染、培训专题的跟进、会议运营的拉动、;共行即：冲刺发动启动会的召开、竞赛达成、根本法考核的即便提示、气氛的营建(倒计时提示)、追踪大于鼓舞、上级公司政策的大力支持与指引。在这一年中，是这个团队给我了特别多的锻炼时机，是领导的教诲、是这群可爱的面孔给我的宏大的鼓舞，才使我不断的成长。同时公司也给了特别多提升的时机、两次参加了总公司在福建、重庆举办的第一期中高级组训提升班、屡次参加分支公司重要的培训，也给了我特别多展示本人的时机，在18年上半年被分公司评为“最正确奉献奖”。四、18年工作中存在的征询题1、根底工作有待进一步落实、提高。出勤情况也

9、较差，虚人力较多，x月x日我部系统人力xx人，出勤每日只有xx人左右，导致月初宣导没底气、月中追踪没勇气、月末达成没把握。大部分业务员的访咨询量缺乏，第一没长期坚持使用工作日志和三联单的作用，主管个人没有真正认识到三联单能给他团队带来的长期利益，部分主管对三联单的填写、白板会的召开也需要提高。2、职场训练不到位，由于团队的迅速扩大，团队中的兼职讲师缺乏，我个人的才能、2021保险代理人年终工作总结(二)一、中介业务情况分析目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位家，保险代理公司家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家代理公司的合

10、作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，如此就给我公司中介业务开展造成较大困难。针对以上情况，我公司就xx保险市场和中介业务进展了认确实分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合xx实际开展中介业务的运营策略。一是本身定位，我公司在xx成立不久，如何在xx树立良好的形象，创出xx财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何开展中介业务，又考虑如何标准运营。在中介业务的开展上，我们以长远的目光开拓开展中介业务，而不是以牺牲本身利益为代价开展中介业务。二是以合理的价格介入中介市场。目前，xx运营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市

11、场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合xx实际制定出本身适应中介市场的保险价格和费用，以到达最正确的平衡点。三是以优质效劳赢得中介市场。以优质效劳为着眼点，实在将优质效劳看成公司开展的生命线，详细的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质效劳，设立专人负责对签约代理单位效劳，明确专人治理。四是搞好中介代理的信息搜集，随时掌握中介代理市场的开展趋势和动向，并针对详细情况，制定出符合市场运作实际的运营策略，从而，为快速、稳健开展中介业务奠定良好的根底，五是加强治理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源广和只求

12、效益，无视治理等要素，为此，我公司着重从以下几个方面进展标准：标准代理协议的签订;标准单证治理;标准保费结算流程;标准与代理公司的沟通制度。二、中介业务拓展情况通过中介业务部加强车险业务运营是今年特别重要的中介业务工作。车险业务在整个业务运营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也确实是发挥中介部的纽带作用，接着加快开展车险业务，保持较快的开展速度，同时，大力优化车险业务构造，严格操纵高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务运营治理水平，加强盈利才能，使车险真正成为增收保费和制造利润的骨干险种。三、中介业务开展措施

13、今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部构成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部操纵制度，以效率为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以奉献排名次，以业绩论英雄。让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，加强了工作的积极和主动性。我中介业务部按照保险效劳行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，获得了明显效果。一是完善了优质效劳措施，制定了优质效劳标准，明确了效劳内容，标准了效劳程序。广泛深化保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改良工作作风

14、，增加了效劳透明度。2021保险代理人年终工作总结(三)2008年x月，我参加到了xx保险公司，从事我不曾熟悉的xx保险工作。一年来，在公司领导的亲切关心和其它主管的热情协助下，本人从一个保险门外汉到可以特别好的为客户提供保险征询效劳，在本人的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。一、努力提高政治素养和思想道德水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;可以坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高本身政治素养和思想道德水平，在

15、思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素养和效劳水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强本身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功，掌握了应有的专业业务技能和效劳技巧，可以纯熟办理各种业务，知晓本公司运营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。三、严格执行各项规章制度一年来，不管在办理业务仍然其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购置非法彩等不良行为。四、较好地

16、完成支公司和本部门下达的各项工作任务一年来，能不断做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。可以积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行本人的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，获得了一定的成绩，也获得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对获得成绩欣慰的同时，也觉察本人与秀的伙伴比还存在一定的差距和缺乏。但我有决心和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和缺乏，进一步提高本身综合素养，把该做的工作做实

17、、做好。2021保险代理人年终工作总结(四)20XX年，我特别荣幸地参加了银保/个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温和大家庭。这一年里，在公司领导的指导下，和同事的协助与配合下，我在工作中学习，在交流中成长。现将一年的工作学习和思想情况作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。今年4月我由*营销效劳部来到的我们部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、还款提示、逾期客户催收、借款结清客户的退费处理及业务档案的治理工作。非车险业务关于我来说并不陌生，往常也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，关于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在*的耐心教诲下，在*的热情协助下，用了两天的时间我根本

18、学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。个贷保证保险是一种无抵押的小额借款担保业务，它不仅要求业务纯熟，还要求有强烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们不仅要按照客户预留的材料电核客户的配偶情况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他材料信息。将存在的征询题及时反响给面谈经理，以保障对借款人的风险的把控。我们通过提示工作，能有效的协助客户理解本人还款情况，让客户做好前期预备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们理解了客户的逾期情况，有利于我们下一步工作的开展。除了以

19、上工作外我还负责治理客户档案，档案治理效劳于业务，效劳于领导，效劳于机关，效劳于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任怨。我公司的业务档案包含所有录入的客户材料，它分为两大类，一类是所有回绝投保的客户材料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小顺序依次整理，不能有缺失;一类是所有出单档案的整理工作，要求按保单顺序整理归档，同时要按借款的品种整理归档材料，待放款合同拿回时归档保存。通过近期我们大家的共同努力初步实现了档案治理工作的标准化、方便了今后档案的查询和治理。以上是我所做工作的简单总结，缺乏之处还请大家多多指点，20XX年我对本人提出以下几点要求：1、时刻严格要求本人，

20、兢兢业业做好本职工作，积极认确实完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。2、通过日常工作积累，觉察本人的缺乏，利用业余时间学习公司业务，通过多看、多学、多练来不断提高本人的各项业务技能。3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高本人的业务工作才能和水平。总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物，产生了许多新征询题，也学习到了许多新知识，新经历，是本人在思想认识和工作才能上有了新的提高和进一步的完善，在新的一年的工作中，我会接着努力工作，为公司制造更大的效益尽一份力。2021保险代理人年终工作总结(五)20XX年，关于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变

21、的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思本人的20XX年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依托我公司全体员工的不懈努力，公司业务获得了打破性进展。今年各项工作健康顺利开展。下面结合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成绩与缺乏。一、工作思想积极贯彻省市公司关于公司开展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋剧烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化运营，通过努力和拼搏，公司

22、保持了较好的开展态势，为xxxx保险公司的持续开展，做出了应有的奉献。全方面加强学习，努力提高本身业务素养水平和治理水平。二、业务治理1、按照市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、按照各个险种特点、客户特点，可实现的目的。在目确实定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的治理和监控，来确保目的计划的顺利完成。三、工作中的缺乏由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时效劳不及时，统计数据出现偏向等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而阻碍了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度标准，公司员工以不断开展建立为己任，锐意改革，不断创新，标准运作，获得了特别大成绩。新的一年立即到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想接着保持较好的开展态势，必须进一步解放思想，更新观念，打破自我，逐步加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的决心，迎接今后的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰辛奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定可以制造出更加辉煌的业绩!