鲁阳节能：2020年年度报告.PDF

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1、山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-008 2021 年年 03 月月 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列

2、董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Scott Dennis Horrigan 董事 个人身体原因 John Charles Dandolph Iv 1、 公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在 的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划的陈述在实 际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、 证券时报 、 中国证券报和巨 潮资讯网（）为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上 述媒体刊登为准。 公司在第四节经营情况讨论与分析

3、中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的 主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 361684133 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 32 第五节第五节

4、 重要事项重要事项 . 49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 56 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第十节第十节 公司治理公司治理 . 58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 74 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 75 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义

5、内容 公司/本公司/鲁阳节能/鲁阳股份/ 山东鲁阳股份有限公司 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 青岛赛顿公司 指 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 奇耐苏州/苏州奇耐 指 奇耐联合纤维（苏州）有限公司 鲁阳浩特 指 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司 本报告 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维（硅酸铝纤维）

6、玄武岩纤维/岩棉/玄武岩 指 玄武岩纤维 奇耐亚太 指 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁阳节能 股票代码 002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司的中文简称 鲁阳节能 公司的外文名称（如有） LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. 公司的法定代表人 鹿成滨 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 注册地址的邮政编码 256100 办公

7、地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 办公地址的邮政编码 256100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兆红 田寿波 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话 0533-3283708 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注

8、册变更情况 组织机构代码 91370000267171810H 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营 业务的变化情况 （如有） 本报告期无变更。 历次控股股东的变 更情况（如有） 2014 年 4 月 4 日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称奇耐亚太 ）与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称南麻资产）签 订股权购买协议 ，南麻资产通过协议转让股份的方式将其持有的 67,853,820 股公司股份 （占公司已发行股份的 29%） 转让给奇耐亚太。 2015 年 5 月 7 日，奇耐亚太与南麻资产在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成了

9、股份过户登记手续，奇耐亚太成为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 签字会计师姓名 张毅强、高洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,325,686,118.59

10、2,147,040,501.61 8.32% 1,842,370,172.90 归属于上市公司股东的 净利润（元） 370,273,210.68 340,262,932.35 8.82% 307,171,856.07 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 351,180,237.40 331,145,626.40 6.05% 304,199,311.05 经营活动产生的现金流 量净额（元） 447,466,279.04 267,581,712.08 67.23% 231,285,921.64 基本每股收益（元/股） 1.03 0.96 7.29% 0.85 稀释每股收益（元/

11、股） 1.03 0.96 7.29% 0.85 加权平均净资产收益率 16.00% 16.48% -0.48% 16.08% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末 增减 2018 年末 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 总资产（元） 3,304,349,944.17 3,084,140,580.09 7.14% 2,808,313,652.86 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,377,586,185.08 2,204,083,012.20 7.87% 2,031,593,558.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最

12、近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

13、适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 336,066,234.75 551,059,967.10 621,580,709.69 816,979,207.05 归属于上市公司股东的 净利润 40,779,551.82 78,054,556.20 103,306,562.02 148,132,540.64 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 40,808,042.34 77,252,609.50 101,924

14、,510.83 131,195,074.73 经营活动产生的现金流 量净额 4,826,687.03 144,296,352.08 144,909,181.09 153,434,058.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 是 否 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） -179,914.16 218,120.64 -3

15、,689,465.89 主要系处置固定 资产损益。 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 9,235,801.83 10,084,801.45 4,941,139.77 主要系研发经费 补助、稳岗补贴、 节能工程项目补 助等计入当期损 益的政府补助。 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益 850,416.76 3,891,158

16、.39 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -700,802.68 -415,802.24 -1,648,651.58 主要是公司公益 性捐赠支出、 供应 商扣款及核销尾 款等影响。 处置长期股权投资产生的投 资收益 14,727,229.65 0.00 0.00 报告期处置全资 子公司青岛赛顿 陶瓷纤维有限公 司 100%股权产生 的收益。 减：所得税影响额 3,989,341.36 1,620,230.66 521,635.67 合计 19,092,973.28 9,117,305.95 2,972,545.02 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

17、定义界定 的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常 性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损 益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告一、报告期内公司从事的主要业务期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的 披露要求 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维

18、、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、 生产、销售、施工业务，玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。公司陶瓷纤维产品、可 溶纤维产品、氧化铝纤维产品和轻质莫来石砖产品在国内市场的销售模式以直销为主，在国 际市场的销售模式以代理销售为主。公司玄武岩纤维产品在国内市场的销售模式为直销和代 理销售并重。报告期内公司生产经营主要业务与经营模式未发生较大变化。陶瓷纤维产品销 售价格总体保持稳定， 报告期内公司优化了部分低温陶瓷纤维棉毯类产品销售价格定价策略， 通过细分产品品种，提升产品质量，调整产品价格，低温陶瓷纤维棉毯类产品竞争力提升， 提高了产能利用率。报告期内，玄武岩纤维产品销售价格保持

19、相对稳定。 陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达 1400，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热 导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、保温、节能材料。产品广泛 应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械、陶瓷、交通等行业的工业窑炉耐火保温、管 道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增 加，产品应用领域在不断拓展。 可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求 的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可

20、用于 工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。 氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600， 产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。 轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保 温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石 化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。 玄武岩纤维是指以玄武岩为主要原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维。玄武岩 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 纤维产品具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性

21、能，广泛应用于建筑外墙防火保温、 工业设备保温、管道保温等领域，在建筑保温市场具有较好的推广价值，在国内建筑领域的 应用处于全面推广阶段。公司玄武岩纤维产品主要应用于建筑节能防火领域，凭借良好的产 品性能，在建筑保温市场的综合竞争力已位居国内同行业前列。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程比年初增加 6,377,386.12 元，增长 40.43%，主要是报告期末在 建生产线技改项目增加所致 货币资金 货币资金比年初增加 1

22、43,888,295.61 元，增长 32.31%，主要是报告期收 到的货款增加所致 应收票据 应收票据比期初增加 176,550,651.40 元，增长 158.94%，主要是报告期 收到的商业承兑增加所致 预付款项 预付款项比期初增加 9,850,166.81 元，增长 66.28%，主要是报告期末预 付能源及材料款增加所致 其他应收款 其他应收款比期初减少 7,611,940.96 元，降低 30.48%，主要是报告期末 员工借款及备用金减少所致 其他流动资产 其他流动资产比期初减少 2,828,962.15 元，降低 72.25%，主要是报告期 末待认证和待抵扣进项税减少所致 其他非流

23、动资产 其他非流动资产比期初减少 15,157,061.24 元，降低 56.71%，主要是报 告期收回预付土地款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司经过三十多年的发展与积淀，不断的研究开发、技术创新、装备改造、产品升级及 管理提升，已在国内陶瓷纤维行业确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 装备、应用技术等方面已建立起明显优势；公司玄武岩纤维产品的综合竞争力不断增强，形 成了工业、民用建筑两大市场齐头并进的发展格局。 1、核心团队优势：公司拥有强大的管理

24、、技术、市场开发核心团队，具有深厚的行业 经验和认知，对市场、行业的发展趋势具有较高的前瞻性和把握能力，并建立了以奋斗者为 本，用成果交换的企业文化导向，对公司未来发展有着共同的愿景。 2、产能优势：公司具备年产三十六万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、 新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国，占全国销量的40%左右；具备年产十八 万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的生产能力，在建筑防火保温市场占有率持续提升。 3、品种优势：公司拥有陶瓷纤维、玄武岩纤维（岩棉）、可溶纤维、氧化铝纤维、轻 质耐火砖等上百个耐火保温产品品种，产品应用于工业耐火保温、建筑防火保温两大市场， 并持续不断地通过

25、产品和应用技术的研发和创新，满足不同行业的耐火、保温、防火、节能 需求，为客户提供全面的、定制化的耐火、防火、保温、节能解决方案。 4、装备优势：公司制造装备世界一流，拥有年产万吨陶瓷纤维毯、年产万吨纤维板、 年产四万吨岩棉、年产五百吨纤维纸等连续生产线，装备自动化水平高，陶瓷纤维毯生产线 实现了从上料到包装的全流程自动化操作，玄武岩纤维电炉生产装备处于国际领先水平。 5、研发优势：拥有国家认定企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站等研发 平台，配备国际领先的研发、检测设备，打造了以产品和应用技术研究为载体的专业研发团 队，研发实力居同行业前列。 6、市场、品牌优势：公司拥有涵盖全国、穿

26、透不同细分行业应用市场的销售网络；应 用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、 建材、机械等众多行业树立了诸多典型案例，“鲁阳”品牌受到客户的广泛信赖，具有良好的 品牌知名度和美誉度。“鲁阳巴萨特”岩棉产品经过近几年的市场推广，凭借优质的产品质量 和服务水平，塑造了良好的品牌形象，在建筑保温市场得到了广泛认可。 7、服务优势：公司集陶瓷纤维、玄武岩纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等 系列产品的研发、生产、应用设计、施工等多种服务于一体，拥有专业的设计、施工团队， 可为客户提供高效、全面的耐火、保温、防火、节能服务。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2

27、020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对新冠疫情、世界经济下滑等严峻的外部环境，公司上下蓄势聚力迎接挑战， 准确把握国内经济走势，在疫情期间积极开展“技改蓄势”、复工复产工作，为下半年产销两 旺局面的实现打下了坚实的基础。积极开展市场调研，快速转型升级，通过细分产品品种， 优化价格体系，提升了产品市场竞争力，产品销量持续增长；准确把握客户需求与市场发展 趋势，充分利用公司在研发、配套、运输、施工方面的资源和实力，开展了以产品+综合服务 为主体的销售转型，为销售收入的增长提供了有力支撑；生产转型逐步落地，生产效率、运 营

28、质量稳步提升；技术创新与成果推广并举，新产品、新应用、新技术实现较快的推广复制； 进一步优化产销衔接、购销衔接、产购衔接业务，运营质量与工作效率有效提升。2020年， 公司上下一心，共同努力，积极应对，外抓机遇拓市场，内抓管理增效益，产品产量、销售 发货量、销售签约等各项经营指标均创历史新高，为公司的稳定健康发展以及市场占有率的 持续提升奠定了良好基础。 2020年，公司实现营业收入2,325,686,118.59元，较去年同比增长8.32%；实现净利润 370,273,210.68元，较去年同比增长8.82%。 2020年，按照年初确定的经营计划，根据市场与行业发展趋势，结合公司生产经营工作

29、 需要，公司重点开展了以下方面的工作： 1、严格落实国家及地方政府的指令和要求，积极做好疫情防控、复工复产工作，公司上 下无一人感染新冠病毒，2020年各类产品入库量和销售量创历史新高。 2、研发工作 （1）装备自动化研发工作取得重大突破，无人值守陶瓷纤维生产线建成投用、湿法制品 自动化生产技术有了较大提升。 （2） 无机陶纤板、 陶瓷纤维高强度板、 高温纳米复合结构涂料等新产品研究取得新突破， 为营销工作和未来发展创造了新的增长点。 （3）落实以用户为中心的指导思想，研究发掘用户痛点，有针对性的开展产品、应用技 术研发工作，全年立项研发课题23项，完成验收13项，申报专利100余项。 山东鲁

30、阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 3、生产工作 （1）2020年，公司开展了生产转型工作，生产管理从一体化向生产组织、生产保障、生 产监理三段分离转变，生产效能指标持续改善优化；实施专业保障措施，提高生产组织水平， 聚焦装备、能源、原料三大生产资源，组建专业保障队伍，实施24小时保姆式服务；对生产 过程从原料、生产技术、产品质量、HSE实施全面作业监理，保障标准执行落地，为标准化 生产、持续化运行提供了有力支撑。 （2）生产技术优化改善取得良好的成果，生产技术推广有力地促进了效能提升工作。陶 瓷纤维万吨生产线成纤能力、成纤质量均有较大提升；电炉岩棉生产技术进步较大，生产线

31、 产量提升。 （3）大力开展生产技术和工艺持续改善活动，全年实施生产技术改善项目60余项，生产 节支工作取得了较好成果。 4、销售工作 （1） 大力推动以产品+综合服务为主的销售转型工作，全年与100余家行业主体设计院进 行了技术交流、设计推荐，实施重点应用技术推广项目22项，应用技术推广成果比2019年增 加38%；积极推进产品+综合服务的销售模式，全年完成产品+综合服务项目30余项，为销售 收入的增长提供了有力支撑，形成了典型业绩案例，为后续复制推广奠定了基础。 （2）进一步提升产品市场竞争力，通过保温类陶瓷纤维棉毯产品品种细分、产品价格动 态管理，有力地促进了销售放量，助推了2020年下

32、半年产销两旺局面的实现。 （3）行业开发工作继续取得好的成果，石化行业以及光热、轨道交通等新行业市场开发 工作取得较大突破，对销售放量提质提供了有力支撑。 5、外协工作 （1）调整采购策略，落实集中采购，通过整合共用物资资源，实行集中议标、集中招标、 集中签约，有效的降低了采购成本。 （2）供应商资源开发再创新高，全年新开发供应商240余户，保证了供应商数量和质量 的不断提升。 6、标准化管理工作再上一个新台阶，2020年公司主导及参编外部标准9项，全年梳理优 化产品标准、原料标准、生产工艺标准等900余项。 7、进一步优化提升货款管理，严控销售不赊销，通过授信管理制度，明确不赊销工作目 标，

33、不赊销工作得到有效管控，2020年开发新户不赊销占比90%以上。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 8、完善合同风险等级管理体系，设置高、中、低三级合同风险预警，实施施工合同、配 套合同专项评审机制，全面提升合同风险管控能力。 9、基础管理工作 （1）全面开展了转变工作作风活动，督导全体管理人员根据岗位职责主动开展工作，管 理水平进一步提升。 （2）转变工作计划形式，全面推行工作报告制度，按照PDCA循环法，不断发现问题、 解决问题，提高工作开展质量。 （3）全面梳理事务、制度、流程，重新进行组织架构与岗位设置优化，编制完成了鲁 阳管理大纲，基础管理更加规范化。 公

34、司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的 披露要求 （一）行业发展状况及公司所处行业地位 耐火材料是高温工业窑炉和设施的基础材料，主要应用于冶金、石化、有色金属、建材、 机械制造、陶瓷等行业的窑炉内衬和设施的耐火绝热和保温领域。“碳达峰、碳中和”目标及 碳排放权交易管理办法的发布，环保、节能等各项政策持续深入落实，上下游供给侧结 构性改革的深入推动，为耐火材料行业创造了新的市场机会，同时对耐火材料行业企业发展 也提出了更高要求，产品升级转型将成为耐火材料行业主要发展方向。国内耐火材料行业属 于充分竞争行业，市场竞争主体数量多，大多数企业规模小，目前存在

35、产能过剩、不规范竞 争等问题，随着国家和各级地方政府对环境治理的推进，已淘汰了一批行业低效产能。国家 出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业规范发展，并鼓励行业龙头适时的进行 行业内整合重组，形成一批龙头企业，促进行业高质量发展。未来我国耐火材料行业将继续 通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度，优化行业竞争环境。 陶瓷纤维属于耐火材料行业中的保温隔热耐火制品分类，属于纤维类轻质耐火材料。陶 瓷纤维产品种类丰富、形态多样，具有优良的耐火、绝热、防火、隔音、耐磨等性能。国内 陶瓷纤维兴起于20世纪80年代，随着陶瓷纤维生产技术、应用技术的提升，产品种类日益丰 富，应用领域不断拓展

36、。各行业制造装备轻型化发展、清洁能源使用提升以及陶瓷纤维产品 功能性产品种类的增多，使陶瓷纤维产品在冶金、石化、建材、电力、机械制造、有色等传 统行业应用范围进一步扩展，并在船舶、光热、交通、环保除尘等多个新领域实现了产品推 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 广，近几年国内陶瓷纤维产品生产量和销售量呈上升趋势。目前国内陶瓷纤维行业规模化企 业数量较少，企业装备水平参差不齐，低端产品产能建设多，低端产品竞争激烈。 2020年，面对疫情影响及复杂的国际形势和市场环境变化，耐火材料行业积极应对，主 动作为，有序复工复产，有利保障了各行业耐火材料需求，同时抓住国内经济快速恢

37、复的时 机，充分利用部分下游用户行业产能增长、形势总体平稳的时机，继续推进供给侧结构性改 革，产业集中度、环保治理水平不断提升，行业整体运行平稳，产量增长。根据中国耐火材 料行业协会统计，2020年全国耐火材料产量2477.99万吨，同比增长1.94%。其中，致密定形 耐火制品1370.94万吨，同比增长2.20%；保温隔热耐火制品62.21万吨，同比增长5.61%；不 定形耐火制品1044.85万吨，同比增长1.39%。 （二）产业政策变动及对公司的影响 生态环境部发布并实施重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订 版）（以下简称“指南”）。根据指南规定，在地方政府启动重污

38、染天气应急响应时，涉气 重点行业均应按照当地应急预案，开展应急减排。 为积极响应国家政策，公司提早布局，积极行动，大力开展节能减排，倡导绿色发展， 积极参与起草了国家强制性标准硅酸铝纤维及其制品单位产品能源消耗限额及建材行业 标准绝热材料行业绿色工厂评价要求，以标准引领，推动公司健康、高质量发展。按照 减排清单要求，实施一事一策划、一线一策划，通过自查整改及第三方检查、检测等方式， 实现减排达标。公司会严格遵守国家和地方环保政策和制度规定，并将继续通过技术研究、 装备改进、工艺优化等措施不断提升和优化公司节能减排水平，为环境保护和推动陶瓷纤维 行业节能、环保、智能的绿色发展做出支撑和努力。 （

39、三）行业市场竞争状况及公司的市场地位 我国耐火原料、耐火制品及相关服务企业近2000家（此数据来源于中国耐火材料行业协 会网站），规模以上企业数量较少，产能集中度低。通过近几年产业政策引导、环保治理淘 汰、技术发展提升，行业逐步向规范化发展，龙头企业和技术先进型企业有更多发展机会。 公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术装 备、应用技术水平等方面已建立起明显优势。公司具备年产三十六万吨陶瓷纤维产品的生产 能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州等陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国，约占全国陶瓷 纤维产品销量的40%；公司拥有涵盖全国的销售网络，应用设计、施工服务实力雄

40、厚，具有 成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、建材、机械、有色等众多行业品牌 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 影响力较大。 （四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性 耐火材料行业具有两大区域性特点分别是资源性和市场性，从资源性看，河南、山西、 辽宁、山东、内蒙均有丰富的耐火原料储量，以上五省成为中国耐火材料主要产区；从市场 性看，河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也诞生了一些耐火材料生产厂 商。 目前陶瓷纤维产品已经广泛应用于冶金、石化、建材、机械制造、有色、船舶、电力等 行业，随着行业应用领域的拓展，陶瓷纤维产品的行业发展和业绩无明

41、显的周期性和季节性 变化。 （五）主要产销模式 公司主导产品产销采取以销定产模式，根据客户订单进行生产排配、物料采购、交货安 排，在国内市场销售以直销为主，在国际市场以经销为主。公司会根据产品交货周期和原材 料价格变化储存部分原材料和标准化产品库存。 （六）公司产能利用情况 1、陶瓷纤维棉、毯及组件产品，主要应用于石化、冶金、电力、建材、有色、机械制造、 船舶等行业的工业窑炉炉衬、保温及防火领域。2020年产能利用率在75%左右，上半年受疫 情影响，产能利用率不足50%，下半年，通过产品竞争力提升措施的实施，产能利用率快速 提升达到90%以上。 2、陶瓷纤维湿法制品，主要应用于石化、冶金、陶瓷

42、、玻璃、有色等行业工业窑炉衬里 和保温领域，2020年产能利用率在80%左右。 3、轻质莫来石砖和浇注料产品，主要应用于石化、冶金、机械制造、有色等行业的工业 窑炉热面衬里和背衬领域，2020年产能利用率在70%左右。 主要产品细分 生产量 销售量 库存量 2020年数据 （万吨） 同比变动 （%） 2020年数 据（万吨） 同比变动 （%） 2020年数 据（万吨） 同比变动 （%） 陶瓷纤维棉、毯及组件 24.27 2.67% 24.49 7.29% 1.58 -12.15% 陶瓷纤维湿法制品 2.67 25.77% 2.65 22.03% 0.32 6.73% 轻质莫来石砖及浇注料 产品

43、 1.85 -15.33% 1.98 1.64% 0.55 -19.07% 公司结合市场供求情况计划实施以下产能利用率调整计划： 继续推动提升产品竞争力，通过细分产品品种、提升产品质量、优化定价策略等措施， 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 提升陶瓷纤维棉毯产品、陶瓷纤维湿法制品、浇注料产品、轻质耐火砖产品的竞争优势；通 过应用技术研发、产品创新、重点产品和重点领域复制推广以及新市场的开发策略，扩大陶 瓷纤维棉毯产品、陶瓷纤维湿法制品在耐火、防火市场的应用范围。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况 2020年，陶瓷纤维产品主要原材料价格基本保持平稳。公司对市场

44、供应价格实施动态信 息收集，报告期内，公司通过新供应商开发、集中采购招标、适时战略库存、实施战略合作 等举措，降低公司原材料采购成本。受国际经济形势、国家环保治理等因素的影响，2021年 主要原材料价格呈上升趋势，公司将采取多措并举的方式，继续提升公司采购管理质量，有 效管控采购成本。 陶瓷纤维产品的主要能源为电和天然气，2020年，公司能源供应平稳有序，公司通过与 部分供应商实施战略合作以及产业优惠政策争取等方式降低了能源采购价格。2021年公司继 续通过电力多边交易等方式，保障能源稳定供应，有效管控能源采购成本，并继续积极开展 节能改造工作，通过工艺优化、装备提升等措施，提高能源利用效率。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关