中环装备：2020年年度报告.PDF

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1、中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中节能环保装备股份有限公司中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人周

2、康、主管会计工作负责人刘攀及会计机构公司负责人周康、主管会计工作负责人刘攀及会计机构负责人负责人(会计主管人会计主管人 员员)刘攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，公司总体营业收入较上年出现较大程度的下降，归属于上市、报告期内，公司总体营业收入较上年出现较大程度的下降，归属于上市 公司股东的净利润为负，主要体现在：面对传统烟气治理行业的市场环境，大公司股东的净利润为负，主要体现在：面对传统烟气治理行业的市场环境，大 气污染减

3、排的业务规模大幅度缩减，因新冠疫情影响，印度业务无法开展，订气污染减排的业务规模大幅度缩减，因新冠疫情影响，印度业务无法开展，订 单未实际执行，大气污染减排业务收入及利润均出现大幅下降，对公司总体业单未实际执行，大气污染减排业务收入及利润均出现大幅下降，对公司总体业 绩影响较大；环保装备业务方面，受新冠疫情及市场环境影响，清洁供暖、污绩影响较大；环保装备业务方面，受新冠疫情及市场环境影响，清洁供暖、污 水处理设备营业收入及盈利能力较去年同期均有所下降。水处理设备营业收入及盈利能力较去年同期均有所下降。 2、报告期内，子公司计提信用减值损失、资产减值损失及诉讼产生的营业、报告期内，子公司计提信用

4、减值损失、资产减值损失及诉讼产生的营业 外支出金额较大，对上市公司业绩造成严重影响；本年度新增金融机构贷款较外支出金额较大，对上市公司业绩造成严重影响；本年度新增金融机构贷款较 多，财务费用较上年同期增幅明显，对公司归属于上市公司股东的净利润亦产多，财务费用较上年同期增幅明显，对公司归属于上市公司股东的净利润亦产 生一定影响。生一定影响。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公上市公 司从事节能环保服务业务的披露要求司从事节能环保服务业务的披露要求 一、应收账款增加的风险一、应收账款增加的风险 中节能环保装备股份有限公司

5、 2020 年年度报告全文 3 报告期内，公司应收账款余额较大，随着公司战略结构调整和子公司报告期内，公司应收账款余额较大，随着公司战略结构调整和子公司 股权转让完成，公司应收账款结构将持续优化，存量大幅下降，增量增速放缓，股权转让完成，公司应收账款结构将持续优化，存量大幅下降，增量增速放缓， 应收账款整体规模得到有效控应收账款整体规模得到有效控制。若未来应收账款的可回收性因客户财务状况制。若未来应收账款的可回收性因客户财务状况 等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，将影响公司资金周等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，将影响公司资金周 转效率。针对这一风险，公司制

6、定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收转效率。针对这一风险，公司制定了“两金”压控工作方案和目标，加快清收 存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、存量，并严格控制增量。进一步完善信用管理政策，加强应收账款的事前审核、 事中控制和事后监管事中控制和事后监管,减少或杜绝形成坏账损失的风险。减少或杜绝形成坏账损失的风险。 二、公司相关诉讼事项对公司二、公司相关诉讼事项对公司 2020 年业绩的影响年业绩的影响 公司相关诉讼事项对报告期业绩产生了一定影响。公司需提高风险防公司相关诉讼事项对报告期业绩产生了一定影响。公司需提高风险防 范意识，建立并完善风险防控机制，重大

7、诉讼事项要及时上报、及时处理，充范意识，建立并完善风险防控机制，重大诉讼事项要及时上报、及时处理，充 分整合、合理配置内外分整合、合理配置内外部法律资源，确保不发生系统性风险，建立健全公司法部法律资源，确保不发生系统性风险，建立健全公司法 律风控制度、流程，强化问责机制，有效维护公司权益。律风控制度、流程，强化问责机制，有效维护公司权益。 三、公司规模不断扩大的管理风险三、公司规模不断扩大的管理风险 目前公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，公司需要对市场目前公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，公司需要对市场 开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行持续优化，由于各子公开拓、

8、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行持续优化，由于各子公 司在地理位置、业务模式、企业文化等方面存在差异，可能出现因管理不到位司在地理位置、业务模式、企业文化等方面存在差异，可能出现因管理不到位 等因素导致对子公司控制不足的管理风险，可能对公司的经营管控造成不利影等因素导致对子公司控制不足的管理风险，可能对公司的经营管控造成不利影 响，对公司的综合管理水平带来了更大的挑战。公司将在人才储备、制度创新、响，对公司的综合管理水平带来了更大的挑战。公司将在人才储备、制度创新、 运营管理、资金与成本管理、内部运营管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入，形成控制等综合管理水平上

9、加大资源投入，形成 战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模战略、市场、投融资和企业管理的有机融合，力争与公司发展速度、业务规模 相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续、平稳、快相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续、平稳、快 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 速发展。速发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和

10、释义 . 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 42 第五节第五节 重要事项重要事项. 87 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 96 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 96 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 96 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 97 第十节第十节 公司治理公司治理. 98 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相

11、关情况 . 106 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 112 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 113 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中国启源 指 中国启源工程设计研究院有限公司 控股股东、实际控制人、集团公司、中节 能、中国节能 指 中国节能环保集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 中环装备、公司、本公司 指 中

12、节能环保装备股份有限公司 六合天融 指 中节能六合天融环保科技有限公司 西安启源、启源有限、启源机电 指 中节能西安启源机电装备有限公司 启源雷宇 指 中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司 启源大荣 指 启源（西安）大荣环保科技有限公司 启源领先 指 启源（陕西）领先电子材料有限公司 天融科技、中节能天融 指 中节能天融科技有限公司 西安监测 指 中节能（西安）监测技术有限公司（原西安天融环保科技有限公司） 山东催化剂 指 中节能六合天融（山东）催化剂有限公司 贵州兴德 指 贵州中节能天融兴德环保科技有限公司 山东中节能天融、山东天融 指 山东中节能天融环保技术有限公司 上海骏诚 指 中节能

13、骏诚（上海）环保科技有限公司 哈尔滨圣明 指 中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司 唐山环保、唐山装备 指 中节能（唐山）环保装备有限公司 河北致诚 指 中节能致诚（河北）环保科技有限公司 中陕装 指 中节能（陕西）环保装备有限公司 河南天融 指 河南天融检测技术有限公司 福建鼎旺 指 福建鼎旺资源再生有限公司 兆盛环保 指 中节能兆盛环保有限公司 中煤节能 指 中煤节能环保有限责任公司 融合环保 指 北京融合环保有限公司 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 启融科技 指 西安启融科技实业发展有限公司 北京汇融 指 中节能汇融数据科技（北京）有限公司 中节能环保装备股

14、份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中环装备 股票代码 300140 公司的中文名称 中节能环保装备股份有限公司 公司的中文简称 中环装备 公司的外文名称（如有） CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） CECEP EQUIPMENT 公司的法定代表人 周康 注册地址 陕西省西安市经开区凤城十二路 注册地址的邮政编码 710018 办公地址 陕西省西安市经开区凤城十二路 98 号 办公地址的邮政编码 71

15、0018 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭新安 顾蓉 联系地址 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 电话 029-86531381 029-86531386 传真 029-86531333 029-86531333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号（董事会办公室） 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度

16、报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 吴玉光、梁莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,883,579,282.72 2,524,734,694.48 -25.3

17、9% 1,825,714,128.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） -489,984,907.92 -33,770,499.56 1,350.93% 29,859,133.75 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -502,047,847.33 -47,281,076.04 958.94% 22,589,325.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） -130,382,013.14 -400,730,859.44 -67.15% -118,476,276.45 基本每股收益（元/股） -1.1469 -0.0807 1,321.19% 0.0865 稀释每股收益（元

18、/股） -1.1469 -0.0807 1,321.19% 0.0865 加权平均净资产收益率 -25.00% -1.57% -23.43% 2.24% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增 减 2018 年末 资产总额（元） 5,820,709,536.96 6,448,293,958.84 -9.73% 5,605,109,353.07 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,713,494,594.18 2,204,592,293.34 -22.28% 1,832,545,124.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司

19、持续经营能力存在不确 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 1,883,579,282.72 2,524,734,694.48 包括主营业务收入和非主营 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 业务收入 营业收入扣除金额（元） 15,391,806.44 14,058,155.13 扣除的营业收入是与主营业 务无关，主要为公司材料销 售收入、租赁收入、废品收 入及水电费等其他服务类收 费 营业收入扣除后金额（元） 1,868,187,476.28 2,510,676,539.35 主营业务收入

20、六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 424,544,227.12 422,672,966.31 381,808,728.20 654,553,361.09 归属于上市公司股东的净利润 3,683,044.49 -30,817,398.16 -198,363,844.18 -264,486,710.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,726,034.59 -29,941,678.00 -198,256,251.23 -275,575,952.69 经营活动产生的现金流量净额 -440,561,512.06

21、 58,806,554.27 -117,026,927.81 368,399,872.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同

22、时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 178,364,447.26 -164,725.71 -63,553.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 23,701,154.35 26,932,283.10 8,943,

23、038.22 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 量享受的政府补助除外） 债务重组损益 76,354.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 238,115.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -189,207,884.15 -9,289,317.27 702,870.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 123.39 减：所得税影响额 759,119.03 2,379,555.18 1,365,793.29 少数股东权益影响额（税后） 350,128.16 1,588,108.46 946,876.26 合计 12,062,939.41

24、 13,510,576.48 7,269,808.64 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 税收返还 7,312,239.83 本公司实行即征即退的税收优惠政策，以及进项税加计抵减。 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主业

25、包括节能环保装备、电工专用装备、环境能效监控（智慧环境）与大数据服务、大气污染减排等。 1、节能环保装备业务 兆盛环保为污水处理环保设备行业领先的装备制造商及区域环境治理整体解决方案综合服务商，主营业务为污水 （泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及服务，专用处理设备用于污水（泥）处理的多个流程。其产品主要覆盖城市污 水、自来水、工业废水、污泥处理处置、垃圾、餐厨渗滤液处理、农村污水治理，并提供整体解决方案的专业服务如（1） 生物磁高效沉淀综合解决方案（2）农村污水处理系统（3）渗滤液处理系统等，可广泛应用于市政、石油、化工、电力、冶 金、造纸、黑臭水体修复等领域。 子公司中节能（唐山）环保装

26、备有限公司主要产品为清洁能源供暖系列产品及低品位能源循环经济装备，产品石墨烯 节能速热电采暖炉系统以其舒适、安全、环保、节能、简单、智能等特性抢占新农村市场，取暖过程中不干燥，房间温度湿 度适中，感觉舒适；无污染、无噪音、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘；操作自如方便；全程自动化，智能控制。在 提高人民群众的生活质量的同时引领新农村建设向清洁、低碳、环保、智能方向发展。随着石墨烯制备技术的逐渐成熟和应 用研发的逐步扩展，在各国政府和企业的大力推动下，研发成果转化与产业化发展迅速。唐山装备通过“清洁供暖”等项目的 良好示范作用和自身科研创新实力，将唐山市的清洁供暖商业模式已逐步推广到了山东、山

27、西、新疆、河南等地。 2、电工装备业务 包括变压器专用设备、变压器组件产品、高电压实验设备等。产品主要包括铁芯剪切设备、绕线设备、油箱设备、片 式散热器、无局部放电工频变压器、冲击电压发生器、冲击电流发生器、并联补偿电抗器、短路试验用大电流发生器等。公 司是变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家， 目前国内尚无企业具备相同或相似的产品链。 公司根据市场及发展需 要，积极向智能装备业务发展，在智能车间系统集成领域拓展业务，实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破。高电 压试验检测设备主要用于高压、 特高压电网中的电力设备检验和测试， 从单纯的设备销售转为设备销售及工程总包的业务模 式。 节

28、能环保装备及电工装备产品主要实行“按订单组织生产”的模式，以客户需求为导向，制定合理的生产计划，协调内 外部资源，有效组织产品的生产制造，向客户提供优质的产品和服务。 3、环境能效监控（智慧环境）与大数据服务 环境监测业务包括气、水、重金属在内的各类监测系统、环境监控平台、应急监测和预警系统、污染源排放过程工况 监控系统的研发、生产、销售、运营服务等，同时，在能效监控领域开发工业企业能源管理系统，实现对工矿企业基础能源 管理、能源系统主设备运行状态的监控。监测设备及系统主要实行“按订单组织生产”的模式，以客户需求为导向进行研发， 有效组织产品的生产制造，向客户提供优质的产品及运营服务。包括设备

29、运维服务（包括硬件设备和软件平台运营维护）以 及数据分析服务，数据服务包括提供雷达数据分析、微型监测、VOCs环境监测数据分析、综合大气质量污染监控等数据的 分析，同时提供大气污染突发事件、事故和重大会议、活动等应急方案。 智慧环境业务经过业务积淀，逐步完成了从以先卖设备后运营服务为主的业务模式向“顶层设计+政府管家”双服务模 式的转变，已从单一的污染源监测公司向智慧环保综合服务商转型。 4、大气污染减排业务 公司业务包括烟气治理工程（主要为脱硫脱硝工程）及运营，已经形成涵盖方案设计、技术咨询、设备销售及集成、 工程建设、运营服务等完整业务链条，覆盖了大气污染防治领域的大部分业务。 业务模式包

30、括工程总承包和专业分包两种模式。在工程总承包模式（即“EPC模式”）中，业主经过公开招标、邀请招 标或议标等方式确定公司中标后签订总承包合同，服务范围包括工程勘察及设计、设备采购及制造、工程施工及管理、调试 及竣工验收等环节，公司对工程的质量、安全、工期进度及成本造价等进行全面负责。专业分包模式指公司专项针对工程某 部分进行服务，并承担该部分服务的相关责任。 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司的运营管理业务包括特许经营模式和运营服务模式。 目前，公司的特许经营模式主要为烟气治理业务，即火电厂将国家出台的脱硫脱硝电价、与脱硫脱硝相关的优惠政策 等形成的收益权以合同形

31、式特许给专业脱硫脱硝公司，由专业脱硫脱硝公司承担脱硫脱硝装置的投资、建设、运行、维护及 日常管理，并按照合同约定完成脱硫脱硝任务，承担相应脱硫脱硝责任。特许经营期原则上与脱硫脱硝项目对应的发电设施 运行期限相同，亦可根据脱硫脱硝项目的实际情况进行调整。该模式下，脱硫脱硝设施一般需由专业脱硫脱硝公司自行投资 或买断经营，特许经营期满后整体无偿移交火电厂，因此对专业脱硫脱硝公司的资本实力、专业技术及人员都有较高要求。 公司的脱硫脱硝运营项目均由下属项目经理部负责运营， 一般通过特许经营合同中对电厂、 钢厂和公司的脱硫脱硝权利及义 务进行明确约定。在特许经营期内，公司负责电厂、钢厂脱硫脱硝设施的具体

32、运营和维护，并确保电厂发电机组、钢厂烧结 机、球团的二氧化硫及氮氧化物的日常排放达标，并与电厂、钢厂按照实际上网电量或合同约定方式收取脱硫脱硝收入。 运营服务是指在完成工程验收基础上，公司按照业主要求在一定的运营期内为其提供工程设施的管理、运营和维护服 务。 二、报告期内公司所属行业的发展阶段、市场格局、以及公司所处的行业地位等。 1、节能环保装备业务 节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一， 节能环保装备作为环保技术的重要载体， 是环保产业的核心内容 之一。环保装备市场未来几年前景可观。近年来，我国实行最严格的环境保护制度，为环保装备制造业带来了巨大的市场空 间，到2020年先进环保

33、技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升；同时环保装备产业结构不断优化，在每个 重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个 带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到1万亿元。2017到2020年环保装备业每年都将新增1000亿元左 右产值，仍将维持高速增长态势，市场潜力进一步释放，同时重点细分领域的优秀企业将获得更多政策上支持，集聚效应凸 显，有利于龙头企业继续做大做强。环保装备发展的重点领域包括：大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装 备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急

34、处理装备、环境监测专用仪器仪表等。从相关公司近两年整 体盈利情况看，其中垃圾渗滤液、工业废水处理装备的毛利水平最高，水泵、烟气净化系统及灰渣处理设备、膜及膜组件、 室内环境治理等领域的毛利水平也超过30%。 公司聚焦固废处理装备业务和水处理装备。固废处理装备业务方面，关注国家美丽乡村发展战略，着力打造小型固废处 理装备，实现业务从无到有：以集团重大科技创新项目“分布式垃圾处理装备开发”研发为抓手积极推进自主研发。目前公司 已经实现固废处理装备从大型装备到小型设备的布局，夯实了固废处理装备业务快速推进的基础。水处理装备业务方面，一 方面以集团重大科技创新项目“分布式污水处理装备开发”项目为抓手进

35、行技术储备， 另一方面通过子公司兆盛环保实现公司 水处理装备业务技术和市场的快速发展，兆盛环保的生物磁高效沉淀综合解决方案、格栅系列产品、农村水处理一体化装备 等均为国内领先产品。 结合公司高端环保装备制造的定位，公司力争成为系统设计、装备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综 合服务商，利用互联网、大数据、智能化等手段实现环保装备的智能一体化等，取得自身的发展突破。 2、电工装备业务 变压器装备及组件制造业步入了稳定发展的成熟阶段，国内市场竞争激烈，发展较为平稳，企业的创新能力、成本控 制及服务质量对企业的综合竞争能力至关重要，国际市场未来发展前景良好，市场空间依然广阔。一方面，进入改

36、革之年， 电力市场化加速，电力需求将温和增长；另一方面，把高铁、核电和大型成套设备作为出口的重点业务领域，变压器行业趋 势一是向特高压方向发展；二是向智能化、节能化、小型化方向发展。同时，以智能制造为核心的工业4.0的趋势与背景下， 产业格局正在重塑，“中国制造2025”成为国家战略层面的强化高端制造业的发展纲领，中国的制造业转型升级、创新发展迎 来重大机遇。智能制造是新一轮工业革命的核心，并呈现迅速发展，主要趋势体现在：一是智能制造成为世界各制造业大国 的竞合焦点；二是技术创新应用加速，从多点突破迈向系统集成；三是跨国公司持续加大智能制造投入，传统制造企业大力 投资智能制造实现改造升级。公司

37、从事电工专用设备及组件的设计、开发、制造、销售、服务，产业链完整，是拥有自主知 识产权的国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商。作为变压器装备制造业的龙头，多项技术达到国际先进 水平，处于国内领先地位。公司发掘传统电工装备潜力，采取“调整升级”策略，紧跟“中国制造2025”步伐，关注国家智能制 造政策指引，着力向智能装备业务发展，实现了向智能制造整体解决方案系统集成的突破。 高压电力测试行业技术含量高、资质管理严格，具有较高的行业壁垒，该行业细分程度较高，行业集中度低，具有知识 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 密集、技术密集、附加值高等特点，正处于行业成

38、长期，近年来呈现“智能化、集成化”的发展趋势。根据国家“十四五”规划， 特高压输电已上升为“国家战略”，特高压电网建设的全面开展为高压试验设备行业带来了巨大的市场增量。“一带一路”战略 对电力设备出口的强劲推动力， 电网设备厂商尤其是特高压细分板块将因此受益。 子公司启源雷宇经过多年自主研发及创新、 营销及服务的积累，在技术水平、销售规模、品牌知名度、产品线齐全等方面已处于行业发展的前列。 3、环境能效信息监测设备、系统集成及运营服务业务 环境监测行业未来发展重点包括气、水、运维、智慧环保。近年全国环境监测产业增长的主要原因来源于大气污染监 测系统。未来三年，受到国家加强环境监控的政策利好，该

39、行业将会随着整个节能环保的蓬勃发展而迅猛发展： 空气质量监测将向更广泛的区域监测发展；污染源监测将向燃煤锅炉、超低排放监测发展；VOC治理与监测已被纳 入“十四五”规划，政策推动下潜在需求即将爆发。 水十条将推动水质监测细分领域发展。 在国家大力推动第三方运营维护服务的背景下，环境监测设备厂商正在由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营 维护转型。 智慧环保发展的驱动因素主要包括提高原始数据资源使用效率，为差异化收费提供数据基础，强化环境应急与预警 监测等；智慧环保的商业模式日渐清晰，有望得到全面发展。 “智慧+环保”是未来环保行业发展的新方向，是将环境数据应用于互联网，并将其信息化的新型环保概

40、念。根据“智慧 环保”的要求，智慧环保模式的核心在于污染源的监控，环境调查和检测是了解、掌握、评估、预测环境质量状况的基本手 段，是环境信息的主要来源。随着“十四五”环保规划的出台，以及在各项新的环保政策的指引下，环境监测设备市场得到了 稳步发展。智慧环保项目规模较大，执行周期较长，但随着其快速成长，将成为相关业务企业的新兴业务板块。目前上市企 业主攻地方环保政府部门，盈利来自政府拨款（财政预算） ，款项最终可能来源于排污企业，最后通过财政预算支付给提供 智慧环保产品及服务企业。未来智慧环保有望扩至非政府用户（生态化工园大型排污企业公众） ，未来前景可期。 4、大气污染防治工程建造及运营管理业

41、务 大气污染防治是环保领域的重要行业之一，对国民经济的可持续发展有着重要的意义。大气污染防治领域政策导向鲜 明，行业发展方向、规模等与国家的政策、法律、行业标准息息相关，产业结构调整、市场需求的释放都依赖政策的推动。 政府在整个行业中起到主导作用，不仅通过制定政策影响市场，还提供了较大的购买需求。行业营业收入来源主要是工程建 造收入，在部分领域，政府补贴也是收入来源之一。 该行业主要分为脱硫、脱硝、除尘、清洁能源替代升级改造等板块，但目前火电厂、钢厂等脱硫脱硝业务基本改造完 成， 市场增量也伴随经济趋势逐渐减少， 市场急剧萎缩，市场竞争异常激烈，进入了行业的衰退期。目前， VOCs已成为SO2

42、、 NOX以外又一个重要的大气污染控制指标，VOCs治理的市场将是未来几年环保企业竞争的主战场之一，VOCs监测、检测、 治理、运营及后端产业链市场将开启新的大气污染治理市场。VOCs市场在国内环保发展阶段属于新兴领域，前期标准与政 策推进力度滞后，技术整合能力滞后，因此国内并未诞生VOCs专项领域的行业龙头，诸多环保巨头公司也仅是小幅试水， 但2015年10月1日起，VOCs排放收费标准正式实施，排放收费标准高于治理成本，倒逼企业加大减排治理力度。随着“煤改 气”、“煤改电”、“余热暖民”的政策落实，通过改造烟气设备，改进能源结构，以清洁能源替代传统燃煤，工业余废热利用， 从烟气排放源头治理

43、大气污染，逐渐成为行业中的新模式。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要因计提对参股公司启源领先的投资亏损 固定资产 主要系环保装备国际示范园一期项目完工，由在建工程转入固定资产所致 无形资产 主要系转让子公司启融科技所致 中节能环保装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 在建工程 主要系环保装备国际示范园一期项目完工，由在建工程转入固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司业务包括高端节能环保装备、电工专用

44、装备业务、大气综合治理及环境监测与智慧环境（大数据）服务 及其他高新技术产品与服务。公司借助有效平台整合优化各项资源，积极推进战略结构调整，推进部分子公司资产业务重组 工作，化解公司重大风险，坚持高质量发展理念。 1、2020年，公司持续提升科技创新能力，打造科技型企业改革样板和自主创新尖兵。自2020年4月27日被列入“科改示 范企业”名单后，公司积极有序推进“科改示范行动”各项工作，取得了阶段性成果。推进董事会简政放权授权工作；完善 公司章程、董事会及下属各专门委员会管理制度、议事规则；推进部分子公司资产业务重组工作；完成经理层成员契约化 管理办法等考核办法，形成对高级管理人员的有效激励及约束；与知名高校及科研院所联合成立研究中心；积极开展国家 科学技术奖课题申报等。 2、持续推进“产学研用融”模式，加快推进科研成果转化实施 2020年，公司全力推动新装备的评价、引进、吸收、消化及集成，同时