浙海德曼：浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 225 公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司浙江海德曼智能装备股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 225 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报

2、告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施， 有关内容敬请查阅第四 节“经营情况讨论与分析”。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人高长泉高长泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何丽云何丽云及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人 员）员）何丽云何丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股 在内的其他形式的分配。 该预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性

4、陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3 / 225 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、十一、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性性 否 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 225 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二

5、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .34 第五节第五节 重要事项重要事项 .50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .81 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .82 第九节第九节 公司治理公司治理 .88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .91 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录

6、.224 2020 年年度报告 5 / 225 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海德曼、股份公司、本公司、公司 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司 虎贲投资 指 玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙） 高兴投资 指 玉环高兴投资管理有限公司 台州创投 指 台州市创业投资有限公司 天津永如 指 天津永如有成商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 凹凸人 指 台州凹凸人进出口有限公司 玉环通快 指 玉环通快机械有限公司 上海海德曼 指 海德曼（上海）自动化技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易

7、所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司公司章程 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件， 使之获 得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床 数控机床 指 数字控制机床 （computernumericalcontrolmachinetools）的简称，是一种 装有程序控制系统的自动化机床 数控车床 指 目前使用较为广泛的数控机床之一， 主要

8、用于轴类零部件 或盘类零部件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复 杂回转内外曲面和圆柱、 圆锥螺纹等切削加工，并能进行 切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等零部件加工 ISO 标准 指 国 际 标 准 化 组 织 (International Organization for Standardization)制订的标准，中国既是发起国又是首批成 员国 立式机床/加工中心 指 主轴竖直布置， 工作台在水平面内旋转， 刀架作垂直或斜 向进给的机床/加工中心 卧式机床/加工中心 指 主轴水平布置， 作旋转主运动， 大刀架沿床身作纵向运动， 可车削各种旋转体和内外螺纹等的机床/加工中心 数控系统 指 机床

9、中用于处理输入到系统中的数控加工程序， 控制数控 机床运动并加工出零件的核心控制部件 主轴部件 指 机床上带动工件或刀具旋转的轴， 主轴部件的运动精度和 结构刚度是决定加工质量和切削效率的重要因素， 是数控 车床的关键核心部件之一 电主轴 指 在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体 的新技术， 实现了主轴动力的零传动，电主轴是数控机床 的前沿技术和关键技术之一 尾座部件 指 车床上加工长轴类零件时，辅助主轴支撑工件的功能部 件， 按照驱动方式可分为手动尾座、 液压尾座和伺服尾座。 伺服尾座由伺服电机直接驱动尾座的移动， 其移动距离和 推力可任意设定，是数控车床的关键核心部件之一 20

10、20 年年度报告 6 / 225 刀塔部件 指 车床上安装刀具的功能部件，分为电动刀塔、液压刀塔和 伺服刀塔。数控车床的刀塔部件集刚性、效率、精度于一 身，是数控车床的关键核心部件之一 报告期 指 2020 年 1-12 月 2020 年年度报告 7 / 225 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 浙江海德曼智能装备股份有限公司 公司的中文简称 浙海德曼 公司的外文名称 Zhe Jiang Headman Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Headman 公司的法定代表人 高长泉 公司注册地址 浙

11、江省玉环市大麦屿街道北山头 公司注册地址的邮政编码 317604 公司办公地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 公司办公地址的邮政编码 317604 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 林素君 陈建勇 联系地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 电话 0576-87371818 0576-87371818 传真 0576-87371010 0576-87371010 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

12、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈素素、韩熙 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2

13、101、2104A 室 2020 年年度报告 8 / 225 签字的保荐代表人姓名 叶云华、张莉 持续督导的期间 2020.9.16-2023.12.31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年 同期增减(%) 2018 年 营业收入 410,550,923.38 384,736,158.45 6.71 427,363,441.91 归属于上市公司股东的净 利润 53,234,682.88 45,598,228.10 16.75 57,662,645.53

14、 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 46,577,887.93 42,100,000.07 10.64 57,476,506.84 经营活动产生的现金流量 净额 91,010,897.49 49,447,271.65 84.06 33,294,657.65 2020 年末 2019 年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018 年末 归属于上市公司股东的净 资产 765,735,427.89 330,554,458.22 131.65 302,584,043.41 总资产 1,048,060,187.74 571,261,808.95 83.46 555,175,609.76

15、 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益（元股） 1.21 1.13 7.08 1.49 稀释每股收益（元股） 1.21 1.13 7.08 1.49 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） 1.06 1.04 1.92 1.49 加权平均净资产收益率（%） 11.76 14.64 减少 2.88 个百分点 23.77 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 10.29 13.52 减少 3.23 个百分点 23.69 研发投入占营业收入的比例（%） 5.81 5.13 增加 0

16、.68 个百分点 3.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司归属于上市公司股东的净利润比去年增长 16.75%，主要系公司积极消除疫情带来的影响， 不断发掘和培育有影响力的大客户，销售收入也取得了一定的增长，同时产能释放、产品结构优化带来的毛 利率增长以及公司进一步做好现金管理，财务费用下降等因素对公司的经济效益产生了积极影响。 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额较去年增长 84.06%，主要系公司采取了积极措施完善应收帐 款回款的管理制度，加强对客户信用政策的管理，减少不确定因素的产生，公司结算方式主要为承兑，部分 承兑到期托收也对本期现金流的增

17、加产生了一定的影响。 报告期末归属于上市公司股东的净资产比去年同期增长 131.65%，总资产增长 83.46%，主要系发行新股 导致的净资产和总资产的增长。 2020 年年度报告 9 / 225 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告

18、中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 46,100,008.65 154,747,635.31 79,957,792.68 129,745,486.74 归属于上市公司股东的 净利润 1,306,818.95 29,716,240.81 5,051,58

19、8.47 17,160,034.65 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 492,472.22 25,818,595.71 4,340,043.09 15,923,253.08 经营活动产生的现金流 量净额 24,138,953.80 40,936,117.65 1,235,946.45 15,699,879.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 103,66

20、9.07 5,046.87 10,428.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 161,704.81 161,704.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 6,052,867.76 4,068,632.31 294,999.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,795,212.90 1,718.36 因

21、不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 2020 年年度报告 10 / 225 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备

22、转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -207,242.60 -221,099.72 -121,194.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,061.54 106,418.25 -108,390.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,204,773.72 -624,192.85 -51,408.99 合计 6,656,794.95 3,498,228.03 186,138.

23、69 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1. 交易性金融资产 和其他非流动金融 资产 (1)分类为以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产 - 103,000,000.00 103,000,000.00 2.应收款项融资 - 36,954,173.37 - 3. 其他权益工具投 资 5,810,000.00 5,810,000.00 - 合计 5,810,000.00 145,764,173.37 103,000,000.00 2020 年年度报告 11 / 225

24、 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车床的核心 制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高 端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号（均为数字化控制产品

25、） 。公司产 品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。 公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新，形成了完整的高端数控车床开发平台和制造 平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位，是中国机床工具工业协会重点联系企业，是全国金属切削机 床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质 量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部 级和全国行业协会嘉奖。2020 年，公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业，浙江省隐形冠军企业。 公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产

26、线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号，具体 如下： 产品类产品类 别别 产品系列产品系列 具体产品型号具体产品型号 运用领域运用领域 高端数控 车床 排刀式数控车床 T25、T35、T35B 各种零部件的高度、 高精度车削加工 刀塔式数控车床 T40、T45、T50 T55、T55M、T60、T65、T65M、 HTC550 并行复合加工机 Hi6000、VD7000、VZ7000 各种零部件的高速 度、高精度、复合并 行高效自动化加工 自动化生 产线 一体式自动化生产线 HTD450-AUTO双主轴双刀塔自动加 工单元 各种零部件的高速 度、 高精度、 高效率、 自动化车削加工 T4

27、0-AUTO自动化加工单元 T50-AUTO自动化加工单元 T55-AUTO自动化加工单元 集成式自动化生产线 采用高端标准车床、关节机器 人、物流线等集成为自动化生产 线 各种零部件的高速 度、高精度、高效率、 少人化车削加工 普及型数 HCL 系列 HCL300 各种零部件一般加工 2020 年年度报告 12 / 225 控车床 HCL360 HCL300A 具体产品型号和特征如下： 1 1、高端型数控车床、高端型数控车床 海德曼高端型数控车床主要有排刀式数控车床、刀塔式数控车床和并行复合加工机 3 个产品系列。 （1） 排刀式数控车床 排刀式数控车床系列主要机型有 T25、T35、T35

28、B 等。该系列车床配置自制的高速、高精度主轴部件， 主要用于小型零部件的高精度和高速加工，尤其适用于有色金属的精密加工以及黑色金属“以车代磨”的精 密加工场合。部分产品图示如下： T25 T35B （2） 刀塔式数控车床 刀塔式数控车床主要机型有 T40、T45、T50、T55、T55M、T60、T65、T65M、HTC550 等。该类产品配置同 步电主轴、 伺服刀塔、 伺服尾座和热补偿技术。 同步电主轴采用海德曼自主开发的高刚性、 高精度核心部件， 可以实现高精度“以车代磨”，适用于大切削量时的高刚性要求，满足客户粗精加工集约化的要求。部分产 品图示如下： T40 T55 (3)并行复合加工

29、机机 并行复合加工机机型主要有 Hi6000、VD7000 和 VZ7000。该类产品采用双主轴、双刀塔的基本布局，双 主轴均配置同步电主轴，双刀塔均采用伺服刀塔，刀塔结构为高刚性 BMT（一种底座安装方式）结构，并配 2020 年年度报告 13 / 225 置大功率铣削主轴。采用双通道数控系统，两个通道可以各自加工工件，也可以互相协作同时对同一工件进 行加工，采用多坐标、多轴控制。主要用于各种复杂零部件的车削、铣削、钻孔、镗孔和攻丝等复合、并行 的高精度高效率加工。其产品图示如下： 2、自动化生产线、自动化生产线 （1） 一体式自动化生产线 一体式自动化生产线适用于各种轴类、盘类等零部件的高

30、效集约化加工。可以根据客户要求配置自动检 测、设备运行自动控制等功能，形成单体自动化加工单元，根据客户需求可联接多台自动化加工单元，形成 一体式自动化生产线。海德曼一体式自动化生产线单体主要产品有 HTD450-AUTO、T35B-AUTO、T40-AUTO 和 T55-AUTO 等。部分产品图样如下： 2020 年年度报告 14 / 225 HTD450-AUTO 一体式自动化生产线一体式自动化生产线 （2）集成式自动化生产线 集成式自动化生产线由标准型高端数控车床、智能化物流系统、检测系统、防护清理系统和 智能化控制系统组成，能稳定高效地完成智能化制造，节约人力成本，提高产成品精度和生产效

31、 率。 集成式自动化生产线最大的特点是具有非常强的柔性。组成集成式自动化生产线的各个子系 统在物理结构上相互独立，各个子系统的动作流程通过海德曼自主开发的 PLC 系统集中控制，采 用模块化手段，能够兼容多种规格产品的生产，提高系统的柔性，最大化提升生产效率，最集约 化实现高精度生产。具体项目案例及生产线图示如下： 3、普及型数控车床、普及型数控车床 普及型数控车床主要有 HCL300、HCL360、HCL300A 等。普及型数控车床具有工作效率高、 稳定型强、性价比高的特点，主要针对小型零部件的通用加工。公司产品线配置丰富，可以根据客户具体 零部件的加工要求进行配置选择，以实现最佳的性价比。

32、部分产品图示如下： 2020 年年度报告 15 / 225 HCL300 HCL300A (二二) 主要经营模式主要经营模式 1 1、研发模式、研发模式 研发中心是公司项目开发和技术革新的主要部门，专门负责产品、基础技术、新项目及新工 艺的开发。此外研发中心还负责技术标准的制订、样件试制、工艺验证和产品批量生产的技术支 持等工作。目前，公司已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。 自主创新是公司发展的根本保证。公司采用自主开发为主，校企合作、中外联合开发为辅的 研发模式。 公司研发模式按项目管理（PM）和产品生命周期管理（PLM）等方法，结合行业特点，对研发 过程进行设计并优化。研

33、发中心在广泛收集产品的市场定位和需求情况下，根据公司产品和生产 能力形成可行性报告，组织评审团评审，评审通过后予以立项。研发中心制定研发计划，并根据 需要开展阶段评审，提出可行意见和建议。完成设计理论验证后，研发中心会同生产部门进行产 品试制。新产品研制完成后，对设计和开发的产品进行确认，以确保产品能够满足规定的使用要 求。达到研发和生产双重标准后进入量产阶段。 针对校企合作和中外联合开发，公司提出总体要求及布局，由相关合作人员与公司研发中心 人员进行项目整体推进和技术攻关的具体工作。通过校企合作和中外联合开发，公司技术人员可 以提升基础理论水平、学习先进设计理念、掌握基础设计手段，以此提升公

34、司整体的研发设计水 平。 2 2、采购模式、采购模式 公司生产所需原辅材料的采购由采购部门负责。 公司以“高效、控制、简捷”为宗旨，以信息网络平台为依托，按过程方法从供应商管理和 日常采购作业两个模块对采购过程进行设计和管理，以确保产品质量和满足经济合理性的要求。 公司注重对供应商的管理， 通过多种渠道开发供应商， 并审核其基础资料， 建立供应商评价体系， 对供方的质量保证能力进行评价。 将满足公司需求的供应商整理成名录， 形成 合格供应商目录 ， 2020 年年度报告 16 / 225 并在合作一定期限后进行供应商评价，对评分较低的从合格供应商名录中剔除。若供应商数量明 显减少则寻找新的供应

35、商进行新的一轮考察。同时，对于合作较好并在合格供应商目录的供 应商，则选择一定数量作为核心供应商，签署框架采购协议。 采购部门按照年度销售计划制定年度采购计划。每个月的采购实施根据后续 3 个月的销售订 单预测以及实时的库存信息，再结合公司年度采购计划滚动进行。采购合同签订后进行合同执行 过程追踪，确保采购商品及时到货。采购到货后，仓管员进行报检，品保部按照技术要求进行检 验，检验合格后入库接收。 3 3、生产模式、生产模式 公司生产管理由生管部具体负责。 公司产品分为标准化产品和定制化产品。对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理 库存”的原则，销售部根据上年度的实际销售情况和对市场的预

36、判制定本年度销售计划。生管部 根据年度销售计划制定年度生产计划、季度调整计划和月度经营计划，并报生管部负责人和销售 部负责人审核，同时按照市场销售情况及产品库存量调整生产计划，对部分通用机型进行备货。 对于定制化产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求具有特殊性，公司采取 “订单式生产”的模式。订单生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考，客户在提交订 单前，先期在基本型号基础上提出定制要求，而后公司将客户的定制要求下达到研发中心，由其 进行设计开发。开发完成后，生产部门按计划组织生产。 公司采用单元化和模块化生产体系。单元化和模块化生产体系是公司生产体系的核心。这一 具有创新意

37、义的生产模式，其根本意义在于实现了零件、单元件、部件、成品机床并行生产。通 过单元化和模块化生产体系将产品的技术标准分解到零件、部件、分装、总装的各个环节，每个 环节都根据产品标准进行独立控制，从根本上保证了成品的技术标准和质量要求。 单元化模块化生产体系使得公司产品的零件实现了模块化和标准化，主要功能部件或者零件 可以通用和互换，从而减少了零件总体种类，降低了单台机床的生产成本。应用模块化体系把客 户的定制需求转化为公司的标准功能模块，并形成独立的标准单元，缩短了设计及制造周期。单 元化模块化生产体系使得公司得以建立零件、单元部件、成品三位一体的库存体系，优化了库存 结构，减少了中间在制，实

38、现了集约化生产。 4 4、销售模式、销售模式 公司销售部负责产品的销售和售后服务。 公司基本销售方针为“直销为主，经销为辅，建立覆盖全国均衡发展的市场网络”。销售部 依据公司的战略目标和销售方针，以顾客和市场为导向，建立了完善的市场营销体系和客户服务 网络。 销售模式上主要采用直销模式，即直接对客户进行销售。部分区域根据实际情况采取直销和 经销相结合的模式。 （1） 直销模式 2020 年年度报告 17 / 225 直销模式即公司与客户直接签订合同获得产品订单。公司通过积极参与行业内各种展销会、 网络媒介宣传等渠道拓展客户，以直接获取产品订单。公司的国内市场大部分产品是通过直销模 式进行销售，

39、另外公司有少量的外销收入也是通过直销实现。 （2） 经销模式 经销模式主要通过与公司有良好合作的经销商向最终客户销售。报告期内，公司部分产品的 销售通过经销模式进行。 公司国内经销和海外经销均采用买断式经销模式，除因公司责任导致的原因外，公司不接受 经销商退货。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 2020 年年初暴发的新冠疫情给全球经济带来深刻影响， 中国机床行受到了疫情的严重冲击。 中国政府采取了果断措施，疫情迅速得到控制，全国企业复工复产有序展开，生产经营活动逐 步好转。 受宏观经济影响， 全国机床行业从 3 月份以后主要经济指标逐渐好转， 2020 年 3 月后， 机床工具行业的主要经

40、济指标逐月转好，随后各月开始加速回升。 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业发展现状（阶段） 中国已经承诺，在 2060 年以前实现碳中和，在 2030 年之前达到二氧化碳排放峰值。以新能 源汽车为代表的新兴产业崛起速度必将加快，以汽车行业为代表的制造业新旧产能替换，必将释 放出与金属切削机床相关的新的需求空间。以信息化和智能制造为引领，机床市场的需求结构和 需求模式也发生了深刻变化。具备高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加 工装备会迅速被市场认可，逐渐成为主流需求，从而带动中国机床市场需求结构发生深刻变化。 另外

41、，各类兼具高效和柔性的自动化生产单元成为机床市场的热门产品，向客户提供从毛坯到成 品的自动化加工单元成为提升机床主机厂竞争力的重要服务模式。 中国数控机床市场新的竞争格局正在形成,高端数控机床已经成为中国机床市场竞争的主流 产品。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己 的竞争优势，具备与国外同行同台竞技的实力，进入了主动竞争阶段，这类国产高端数控机床市 场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数 控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。主要原因有二，一是个别 企业在这类高端数控机床上已经取得

42、了技术突破，但是总体上与国外品牌相比还有较大差距，满 2020 年年度报告 18 / 225 足不了用户的使用要求；二是以汽车等行业为代表的国内高端数控机床主流市场还没有形成使用 这类国产高端数控机床的共识。卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控 磨床、制齿设备等国产高端数控机床尚处于被动竞争阶段。这类国产高端数控机床基本被国外品 牌垄断，国产品牌占有率比较低。 汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领 域， 随着新能源汽车等新兴产业的不断发展， 必将释放出巨大的高端数控机床需求潜能。 建设“以 内循环为主，内外循环相互促进”的双循环新

43、经济结构为中国机床行业发展提供了新的机遇。制 造业重新布局产业链，高端数控机床国产化趋势正在形成，为高端数控机床实现国产化提供了良 好的外部环境。国产高端数控机床还有很大的发展空间，其前景非常光明。 （2）2020 年行业发展基本特点 中国机床工具工业协会统计， 2020年1-12月全行业完成营业收入7082.2亿元， 同比降低0.5%， 实现利润总额 475.6 亿元，同比增长 20.6%，行业亏损面为 14.5%。分月份看，1-2 月机床工具行 业实现营业收入同比降低 25.4%，受疫情冲击影响明显，随着疫情得到有效控制，宏观经济环境 明显好转，全行业快速恢复。8 月份起实现营业收入同比就

44、已经由负转正，到 12 月营业收入同比 增长 7.7%。 2020 年全国金属加工机床生产额 193.6 亿美元，同比降低 0.7%。2020 年金属加工机床消费 额为 213.1 亿美元，同比降低 4.5%。其中金属切削机床子行业全年累计完成营业收入 1086.7 亿 元，同比增长 2.3%，实现利润总额为 60.4 亿元，同比增长 146.1%，行业亏损面为 19.3%，利润 总额大幅增长的主因是疫情后政府的相关优惠及纾困政策。2020 年金属切削机床生产额 117.2 亿 美元，同比增长 3.8%。2020 年金属切削机床消费额 138.7 亿美元，同比降低 2.1%。 根据机床工具协会对重点联系企业的统计， 2020 年全行业营业收入同比增长 3.0%， 亏损企业 占比为29.3%， 其中金属切削机床重点联系企业营业收入同比增长10.4%， 亏损企业占比为33.9%。 金属切削机床重点联系企业 2020 年产量同比增长 16.7%，其中数控金属切削机床产量同比增长 21.5%。数控金属切削机床产量同比增长更高一些，产品结构得到进一步优化。金属切削机床重点 联系企业新增订单同比增加 15.3%，在手订单同