金溢科技：2020年年度报告.PDF

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1、深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳市金溢科技股份有限公司深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号） 2020年年度报告年年度报告 二二二一二一年四月年四月 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董

2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)蔡伟明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡伟明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营

3、计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。资风险。 公司在本报告公司在本报告“第四节第四节-经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望” 中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相中详细

4、描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相 关内容。关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180,636,097 股为基数，股为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.6 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公 积积金转增股本。金转增股本。 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

5、. 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项. 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 85 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 95 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 96 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 97 第十节第十节 公司治理公司治理. 106 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 113 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 114 第十三节

6、第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 236 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金溢科技、公司、本公司 指 深圳市金溢科技股份有限公司 金溢有限 指 深圳市金溢科技有限公司，公司前身 青岛金溢 指 青岛金溢科技有限公司，子公司 佛山金溢 指 佛山金溢科技有限公司，子公司 中交金溢 指 北京中交金溢科技有限公司，子公司 华信金溢 指 广东华信金溢信息技术有限公司，子公司 伟龙金溢 指 伟龙金溢科技（深圳）有限公司，原控股子公司，现更名为“伟龙科 技（广东）有限公司” 无锡金溢 指 无锡金溢科技有限公司，子公司 福建金溢 指 福建金溢科技有

7、限公司，子公司 敏行电子 指 深圳市敏行电子有限公司，公司第一大股东 至为投资 指 深圳至为投资企业（有限合伙） 致璞投资 指 深圳致璞投资企业（有限合伙） 新加坡伟龙 指 WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd. 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 RFID 指 无线射频识别（Radio Frequency Identification）技术，一种通信技术， 可通过无线电讯号识别特定目标并读

8、写相关数据，而无需识别系统与 特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 技术属于射频技术的范畴。 DSRC 指 专用短程通信技术（Dedicated Short Range Communications）,一种高 效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对 高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、 出入控制、信息服务等领域。DSRC 技术属于射频技术的范畴。 ETC 指 电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection） ，实现了车辆在通过 收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动 从预先绑定的 IC 卡或银行账

9、户上扣除相应资金。这一技术使得道路 的通行能力与收费效率大幅度提高。 RSU 指 路侧单元（Road Side Unit） ，又称路侧天线，电子不停车收费系统中 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标 签和 IC 卡中的收费信息，并与计算机和网络连通。 OBU 指 车载单元（On Board Unit） ，又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃 内侧、 后视镜内、 控制台上下等位置， 通过 OBU 与 RSU 之间的通信， 实现不停车收费功能，可分为单片式和双片式。 多义性路径识别 指 车辆从高速公路网络中的某一入口进

10、入，至某一出口离开，中间可能 有多种行驶路径。多义性路径识别是利用技术手段对车辆的行驶路径 进行识别， 记录车辆的实际行驶路径信息。 可用于收/计费清算及拆分、 车流量调节。 自由流/多车道自由流系统 指 Multi-lane Free Flow，车道上不设置物理隔离物，不影响车流的正常 通行的电子不停车收费系统；收费过程不对车辆行驶状态提出过多的 限制，如车速、并驰、跨线和并线等。 智慧停车场 指 智慧停车场管理系统，是融合了物联网、电子支付及云计算新技术， 能够实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。 它以车载电子标签和车牌等特征为识别介质，通过物联网识别设备获 取车辆及持

11、卡人的相关信息，通过车辆感知、传输以及集中监控的停 车联网远程服务，辅助以移动终端和监控人机界面，实现全自动无人 值守、不停车通行、非现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管 理高效、运作环保，以及更高服务质量，更好服务体验的特点。 车联网 指 利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对 道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交 互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空 控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。 质保期 指 指产品已经交付并经业主或系统集成商验收合格后，自验收合格之日 起约定时间段内的产品质量保证期。 联网收费

12、指 也称为收费联网，在一定的收费路网范围内，将分属不同收费公路经 营单位管理的若干条高速公路纳入一个统一的封闭式收费系统，对各 收费公路经营管理单位实行统一收费、按比例分成的收费运营和管 理方式。 射频技术 指 采用无线电波来传送控制信号的通信技术，信号传播不具方向性，有 效传播距离可达数十米，较常见的应用有无线射频识别。 V2X 指 V2X（Vehicle to Everything)，即汽车之间、汽车与其它交通要素之间 的直接通信，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、 车与基站、 基站与基站之间能够通信。 从而获得实时路况、 道路信息、 行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安

13、全性、减少拥堵、提高 交通效率、提供车载娱乐信息等。 物联网 指 物联网（Internet of things，简称 IoT）是新一代信息技术的重要组成 部分，是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适 计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中。 汽车电子标识 指 汽车电子标识 （electronic registration identification of the motor vehicle， 简称 ERI）也叫汽车电子身份证、汽车数字化标准信源、俗称电子车 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 牌，将车牌号码等信息存储在射频标签中，能够自动、非接触、不

14、 停车地完成车辆的识别和监控，是基于物联网无源射频识别（RFID） 在智慧交通领域的延伸。 车路协同 指 车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施 车车、车路动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融合 的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的 有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成的安全、高效和 环保的道路交通系统。 LTE-V2X 指 实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G 网络，以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议。 智慧公路 指 也叫智能公路，可通过

15、交通资讯信息的收集和传递，实现对车流在时 间和空间上的引导、分流，避免公路堵塞，加强公路用户的安全，以 减少交通事故的发生。并改善了高速公路交通运输环境，使车辆和司 乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。 Tier1 厂商 指 意为一级供应商，给设备厂商供货，也就是产品直接供应整车厂的汽 车零部件供应商。 ETC-X 指 基于 ETC 的车路协同 （ETC-X， X 代表所有交通参与要素） ， 即以 ETC 专用短程通信技术为基础的车路协同应用拓展。基于已有 ETC 网络、 门架系统和基础设施，通过适度的技术升级，以较小代价和更快的速 度实现对提升交通安全和效率有重大意义的车路协同应

16、用。 C-V2X 指 Cellular V2X，是基于 3G/4G 等蜂窝网通信技术演进形成的、主要基 于 3GPP 全球统一标准的通信技术，有 PC5 和和 Uu 两种通信模式， 包含 LTE-V2X （Long Term Evolution， 长期演进） 和 5G-V2X。 LTE-V2X 支持向 5G-V2X 平滑演进。 MaaS 指 MaaS（出行即服务）是基于现状已有的交通方式，利用技术综合匹 配乘客出行的时间成本、金钱成本和对环境影响的基础上，采用一种 或多种交通方式服务乘客空间位置移动的一站式出行服务方式。 Robotaxi 指 Apollo Robotaxi 是百度自动驾驶出租

17、车队。2020 年 4 月 20 日，百度 Apollo Robotaxi 服务上线百度地图及百度 APP 智能小程序， 成为国内 首个通过国民级应用向公众开放的自动驾驶出租车服务。 ISO TC204 指 国际标准化组织（ISO）于 1993 年相继成立了一些新技术委员会， TC204 便是其中之一。它主要职责在于交通信息和控制系统状况的总 体目标和结构的标准化工作，以及与 ISO 整体计划的协调工作。 3GPP 指 3GPP 成立于 1998 年 12 月，多个电信标准组织伙伴共同签署了第 三代伙伴计划协议 。 3GPP 最初的工作范围是为第三代移动通信系统 制定全球适用的技术规范和技术报

18、告。第三代移动通信系统基于的是 发展的 GSM 核心网络和它们所支持的无线接入技术， 主要是 UMTS。 随后 3GPP 的工作范围得到了改进， 增加了对 UTRA 长期演进系统的 研究和标准制定。 POC 指 POC 是 Proof of Concept 的缩写，意思是概念证明，是一套建议的电 子模型，可用于论证团队和客户的设计，允许评估和确定概念设计方 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 案。 R16、R17 指 R16，R17 是国际标准化组织 3GPP 制定发布的，面向 5G（C-V2X） 车路协同的一个技术标准版本编号， 主要满足5G-V2X增强业务需求， 是未

19、来国际上公认的车路协同通信技术发展方向。在国际上，为了推 进车辆通信，3GPP 进行了针对 C-V2X 的标准研究和开发，其主要分 为 3 个阶段：第 1 阶段基于 LTE 技术满足 LTE-V2X 基本业务需求， 对应 LTE R14 版本；第 2 阶段基于 LTE 技术满足部分 5G-V2X 增强 业务需求（LTE-eV2X） ，对应 LTE R15 版本；第 3 阶段基于 5G NR （5G 新空口）技术实现全部或大部分 5G-V2X 增强业务需求，对应 5G NR R16，R17 版本。 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司

20、简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金溢科技 股票代码 002869 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金溢科技股份有限公司 公司的中文简称 金溢科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GENVICT 公司的法定代表人 罗瑞发 注册地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16

21、号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗瑞发（董事长代行） 联系地址 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深 圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08 号 电话 0755-26624127 传真 0755-86936239 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报

22、告备置地点 董事会办公室 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300761987321E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原无控股股东，第一大股东为深圳市敏行电子有限公司（简称“敏行电子） ， 原实际控制人为罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜和李朝莉。上述原实际控 制人于 2020 年 5 月 14 日签署关于不续签一致行动协议相关事宜的声明 （以下 简称“声明”） ，声明各方在深圳市金溢科技有限公司股东一致行动协议 （以 下简称“一致行动协议”）2020 年

23、5 月 14 日到期后不会续签，一致行动关系 在一致行动协议到期后解除。前述股东解除一致行动关系后，公司实际控制 人变更为罗瑞发先生，深圳市敏行电子有限公司为公司第一大股东（控股股东） ， 详见巨潮资讯网关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告 （公告编号： 2020-041） 。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 朱中伟、龙海燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

24、 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2020 年 2019 年 本年比上年增 减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,563,646,033. 41 2,860,155,936. 39 2,860,155,936. 39 -45.33% 604,058,067.84 604,058,067.84 归属于上市公司股东的净利 润（元） 630,630,950.34 875,264,934.64 875,264,934.64 -27.95% 21,6

25、49,120.59 21,649,120.59 归属于上市公司股东的扣除 659,945,447.16 856,209,544.16 856,209,544.16 -22.92% 3,258,441.42 3,258,441.42 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） -83,647,556.44 1,372,033,945. 51 1,372,033,945. 51 -106.10% -28,074,145.14 -28,074,145.14 基本每股收益（元/股） 3.53 7.43 4.95 -28.6

26、9% 0.18 0.12 稀释每股收益（元/股） 3.53 7.43 4.95 -28.69% 0.18 0.12 加权平均净资产收益率 29.90% 60.57% 60.57% -30.67% 2.14% 2.14% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年 末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,896,549,718. 88 3,936,724,335. 73 3,936,724,335. 73 -26.42% 1,383,753,800. 84 1,383,753,800. 84 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,370,538,86

27、3. 60 1,902,654,233. 58 1,902,654,233. 58 24.59% 1,008,949,287. 76 1,008,949,287. 76 其他原因的具体内容 2020 年 5 月 21 日公司 2019 年度股东大会审议通过2019 年度利润分配预案 ，2020 年 7 月 3 日 2019 年度权益分派实施完 毕，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上年同期的基本每股收益以及稀释每股收益按资本公积转增股本后的 股份数量重新计算。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

28、 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按

29、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 332,725,351.65 463,630,748.10 375,776,739.53 391,513,194.13 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的净利润 109,164,017.94 253,853,095.19 147,207,086.23 120,406,750.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 106,197,744.03 247,868,778.81 1

30、44,252,538.22 161,626,386.10 经营活动产生的现金流量净额 -204,275,666.36 217,238,007.13 -241,691,445.46 145,081,548.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 15,255,152.56 -30,172.96 0.00 固定资产处置损益及 原控股子公司长期

31、股 权投资处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,212,323.07 13,899,421.07 15,106,516.30 研发项目补助及其他 补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 17,062.47 对联营企业的投资成 本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产 生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 7,086,666.67 4,472,054.80 公司购买理财产品产 生的收益 债务重组损益 -17,896,3

32、87.62 公司对原控股子公司 进行债务重组产生的 收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,670,800.00 1,543,808.23 公司购买理财产品产 生的收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 332,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,621,366.15 -1,495,847.67 367,766.42 主要系交货延期产生 的违约金

33、 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,388,308.50 417,861.88 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 小计 -34,658,569.64 21,421,737.22 19,963,399.99 减：所得税影响额 -5,438,288.00 2,055,481.20 1,568,868.97 少数股东权益影响额（税后） 94,215.18 310,865.54 3,851.85 合计 -29,314,496.82 19,055,390.48 18,390,679.17 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定

34、的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广，是国内领先的智慧交

35、通产品及解决方案提供商。 （二）公司主要产品及其用途（二）公司主要产品及其用途 公司致力于成为中国领先的智慧交通产品及解决方案提供商，肩负让交通更智慧、让生活更简单的使命，依托在ETC 和智慧交通的技术积累和长期耕耘，公司产品和服务已深入覆盖以下4类交通应用场景和客群。 （三）经营模式（三）经营模式 公司主要以提供“产品服务”的方式获取收入及利润，主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备，以及设备配 套的软件和系统，并向客户提供产品安装调试、用户培训、售后维保等服务。报告期内，公司的主要客户包括高速公路的运 营商、系统集成商、银行，以及移动通信运营商、物业运营商、汽车厂商等。 公司的销售模

36、式可分为直接销售和通过招投标方式销售， 并通过覆盖全国的售后和服务网络， 为客户提供本地化的服务。 公司立足自主研发，拥有产品自主知识产权，生产以自有工厂为主，外协方式为辅。公司具备产品生产、销售、服务的必要 资质，并已通过企业管理、质量控制等方面的体系认证。公司通过领先的产品性能，高标准的产品质量，适当的产品价格和 高效的售后服务获得用户的认可，并奠定了在行业内的领先地位。 （四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 受国家取消高速公路省界收费站的政策刺激， 2019年第四季度公司业绩出现超常规增长， 导致2019年全年业绩同比大规 模增长，2020年后高速公路ETC行业发展逐渐进入常态，

37、2020年第四季度高速公路ETC业务贡献的业绩同比减少。此外，受 疫情等外部不利因素影响，公司城市ETC、V2X等新业务的市场需求释放有所滞后。报告期内，公司高速公路ETC设备营业 收入同比下滑，导致归属于上市公司股东的净利润同比下滑。 （五）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（五）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、公司所处的行业发展阶段、公司所处的行业发展阶段 2019年，中国ETC的发展取得举世瞩目的成就，随着2019年取消省界收费站工程的成功实施，ETC在中国得到了大规模 普及，中国ETC拥有15万公里联网的一张大网和超过2.2亿的用户，成为

38、全球第一大公路收费网络，但ETC收费网络从建成到 完善预计仍将持续一段时间，新的收费系统和网络对设备提出了更高的要求，从车载标签到路侧天线仍需不断升级迭代， ETC设备厂商需要不断提高产品的识别准确率、抗干扰能力和使用寿命，以支持ETC收费系统运营效率和客户体验的进一步 提升， 随着未来新一代设备的推出， ETC标签和天线可能将迎来新一轮的升级和更换需求， 为ETC企业提供持续的市场空间。 此外虽然ETC用户已经超过2.2亿，但未安装ETC标签的存量汽车尤其是货车仍有相当的数量，ETC的普及率的持续提高仍将 得到政策的长期支持。 随着ETC的大规模普及， 未来ETC在智慧交通领域将发挥更大的作

39、用， ETC的发展将进入ETC+阶段， 在这个时期， ETC+ 深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 功能、+应用、+服务是行业发展的主要方向。在城市领域，全国2亿ETC车辆的庞大用户群，为ETC向高速以外的场景拓展 应用奠定了坚实的基础，ETC将从高速公路不停车收费走向城市更广泛的应用场景，包括城市智慧停车、城市交通管理、汽 车后消费市场等方向延伸， 对ETC相关设备的需求将持续增长。 城市ETC领域的广阔市场为产业链各方包括ETC支付运营商， 停车场和加油站等的系统集成商、运营商以及ETC设备厂商，提供了巨大的机遇。目前产业链各方已展开应用试点，开始建 立合作关系、引

40、导用户需求、建立商业模式，随着产业链各方协同的加强，市场将迎来较快增长。 V2X作为智能交通及智能网联汽车的发展方向，经过这几年的探索，已成为国家、社会资本以及交通行业、汽车行业的 普遍共识。2020年2月24日，国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布智能汽车创新发展战略,战略的出台明确 了中国V2X产业的发展路径和时间节点，V2X产业正式列入新基建的范畴，目前LTE-V2X标准体系基本建成，产业链中的芯 片、终端、平台、应用基本成熟, 在政策的大力度推动及社会资本的积极参与下，已经有越来越多的C-V2X试点示范项目落 地，越来越多的示范区向先导区转型，示范应用的规模大幅提升，此外已经

41、有越来越多的车企制定了支持C-V2X的汽车量产 计划，但目前V2X的发展仍处于早期阶段,大部分试点示范项目目前仍处于项目的方案编制及前期准备阶段，未进入大规模 实施阶段，随着各地项目实施的深入，市场将迎来较快增长。 2、行业的周期性、季节性特征、行业的周期性、季节性特征 智慧交通行业属于技术密集型产业， 行业受政府对交通基础设施建设的影响， 随着宏观经济周期波动而呈现一定的周期 性变化。我国城市智慧交通行业正处于成长期，政府正加大投资力度建设交通基础设施，其市场规模正呈现较快增长趋势， 行业将处于较长的景气周期中。 高速公路ETC业务、城市智能网联项目的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政

42、府机构，该类客户通常有着严格 的投资计划、资金安排、工期安排等管理流程，因此订单在年内分布不均衡，本行业存在一定的季节性特征。 城市ETC应用、V2X车载设备市场处于大规模应用的初级阶段，未来长期处于增长阶段，目前没有显著的周期性和季节 性特征。 3、公司的行业地位、公司的行业地位 国内智慧交通行业的竞争格局主要呈现出“市场集中度较高，少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额”的特点。 公司在高速公路ETC产品市场具有优势。目前在细分市场的占有率较高，业务遍布全国。公司依托自身的品牌优势、技术优 势与营销服务优势，已经走在了细分行业的前列。未来ETC将走向更多样化的市场需求，公司作为拥有完善

43、的销售渠道和服 务渠道、完整研发和生产线的大型厂商将占有更有利的市场地位。 在城市ETC领域，公司已经有成熟的ETC停车产品并实现了多年的规模化销售，公司的ETC加油产品在多个省市完成开 发并试点应用，公司一直走在ETC拓展应用的市场前端。 在V2X车路协同领域，产业链较长，参与企业较多，目前市场竞争格局还未确定。公司系“交通运输部智能车路协同关 键技术及装备行业研发中心”成员单位，公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，公司 在ETC前装产品与众多汽车厂商、车厂供应商的合作有助于公司V2X车载产品的拓展。 4、公司所处行业的产业链分析、公司所处行业的产业链分析

44、 智慧交通行业的上游行业主要为电子元器件、集成电路、电池、塑胶、五金压铸件等行业；下游行业为高速公路运营、 交通管理、汽车及后服务以及物业管理运营等。 （1）上游行业的发展状况及对本行业的影响）上游行业的发展状况及对本行业的影响 电子元器件、集成电路以及电池等电子设备制造行业由于厂商众多，竞争激烈，产品总体上供大于求，大部分产品价格 呈现稳中有降的趋势，同时，具有行业优势地位的企业可以利用自身采购的规模优势与上游企业进行谈判，进而获得低于同 行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。当前经济回暖，市场对电子元器件需求增加，导致部分芯片、贵重金属相 关的PCB等金属件以及阻容件价格略有上涨。 塑胶、 五金压铸件等原材料会受到原材料价格波动的影响， 行业产品毛利率水平会有一定的波动。 智慧交通产品中塑胶、 五金压铸件