涪陵榨菜：2020年年度报告.PDF

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1、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-017 2021 年年 04 月月 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律

2、责任。和连带的法律责任。 二、公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人二、公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会会 计主管人员计主管人员) 杨娅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨娅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的四、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节实质承诺，敬请投资者注意投资风险

3、。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分经营情况讨论与分 析析”中中“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险，部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。 五、公司五、公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。经综合考虑公司发展战略、盈利前景、非公开发行实施进展等积金转增股本。经综合考虑公司发展战略、盈利前景、非公开发行实施进展等 多重因素，为保证公司持续稳定发展，公司审慎提出多重因素，为保证公司持续

4、稳定发展，公司审慎提出 2020 年度利润分配预案，年度利润分配预案， 本预案已经公司本预案已经公司 2021 年年 4 月月 27 日召开第五届董事会第二次会议审议通过，具日召开第五届董事会第二次会议审议通过，具 体内容详见本报告“第五节体内容详见本报告“第五节 重要事项”中“一、公司普通股利润分配及资本公重要事项”中“一、公司普通股利润分配及资本公 积金转增股本情况”相关内容。积金转增股本情况”相关内容。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四

5、节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 49 第七节 优先股相关情况 . 54 第八节 可转换公司债券相关情况 . 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第十节 公司治理 . 62 第十一节 公司债券相关情况 . 68 第十二节 财务报告 . 69 第十三节 备查文件目录 . 150 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、涪陵榨菜、涪陵榨 菜集团 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 中国证

6、监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 华安厂、华安榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂 华龙厂、华龙榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华龙榨菜厂 华富厂、华富榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂 白鹤梁厂、白鹤梁榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司白鹤梁榨菜厂 酱油公司 指 重庆市涪陵榨菜酱油有限公司 红天公司 指 重庆市红天国梦实业有限公司 邱家食品 指 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司 惠通食业 指 四川省惠通食业有限责任公

7、司 坪山公司 指 重庆市垫江县坪山榨菜食品有限公司 桑田食客 指 重庆市桑田食客电子商务有限公司 惠聚天下 指 四川省惠聚天下电子商务有限公司 销售公司 指 重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司 辽宁开味 指 辽宁开味食品有限公司 道生恒 指 重庆市道生恒国际贸易有限责任公司 振涪公司 指 重庆振涪农业科技有限公司 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 涪陵榨菜 股票代码 002507 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 公司

8、的中文简称 涪陵榨菜 公司的外文名称（如有） Chongqing Fuling Zhacai Group Co. ,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Fuling Zhacai 公司的法定代表人 周斌全 注册地址 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 注册地址的邮政编码 408006 办公地址 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 办公地址的邮政编码 408006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦永生 谢正锦 联系地址 重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32 楼 6 号 重庆市江北区江北嘴国金中心 T1 写字楼 32 楼 6

9、号 电话 023-67085557 023-67085557 传真 023-67085557 023-67085557 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 公司证券投资部（重庆市江北区江北嘴国金中心 T1 写字楼 32 楼 6 号） 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东

10、的变更情况（如有） 2013 年 9 月 25 日，公司控股股东由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会变更为重庆 市涪陵国有资产投资经营集团有限公司，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会仍为公 司实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李青龙、赵兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是

11、否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,272,746,598.51 1,989,593,123.12 14.23% 1,914,353,929.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 777,105,782.58 605,141,874.33 28.42% 661,719,638.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 758,766,769.73 563,230,018.77 34.72% 638,251,520.17 经营活动产生的现金流量净额（元） 939,075,963.61 516

12、,502,463.03 81.81% 559,381,764.69 基本每股收益（元/股） 0.98 0.77 27.27% 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.98 0.77 27.27% 0.84 加权平均净资产收益率 24.74% 22.65% 2.09% 30.08% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 3,969,611,914.85 3,362,039,813.54 18.07% 2,978,351,468.91 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,411,459,905.45 2,871,161,295.17 18.82% 2,4

13、71,252,303.50 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 789,357,241 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9845 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

14、况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：

15、元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 482,747,410.75 714,826,290.86 600,767,980.66 474,404,916.24 归属于上市公司股东的净利润 165,596,376.32 238,760,661.94 209,249,652.90 163,499,091.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 157,309,119.36 237,132,632.39 206,700,666.99 157,624,350.99 经营活动产生的现金流量净额 276,495,494.06 189,215,124.03 236,119,236

16、.08 237,246,109.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -527,954.44 -4,831,292.94 -5,840,210.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,852,689.90 21,

17、117,497.81 34,855,697.37 委托他人投资或管理资产的损益 10,995,249.06 33,963,195.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,613.78 -852,396.18 -1,389,894.25 减：所得税影响额 3,154,585.45 7,485,148.31 4,157,474.62 合计 18,339,012.85 41,911,855.56 23,468,117.95 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经

18、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主营业务 公司主要从事榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。在行业中，公司产销量 处于领先地位，产品有较高市场占有率，旗下“乌江”品牌具有很高的知名度和美誉度。报

19、告期内，公司产品竞争力得到较 大提高，主营业务的稳健度进一步提升，盈利能力保持稳定。 (二)行业发展现状 公司主要产品所属行业相关企业主要集中在重庆涪陵、 浙江及四川等地， 行业区域性较明显。 行业属于完全竞争性行业， 由于准入门槛较低，导致产业竞争激烈，行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响力的品牌有乌江、惠通、铜钱 桥、鱼泉、吉香居、味聚特等。随着消费升级，榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜行业集中度在逐年稳步提升，乌江榨菜市场占有 率名列前茅，并逐步提高。 尽管我国地域宽广、民族较多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及产品风味需求也存在着一定差异，但榨 菜、萝卜、泡菜、下饭菜作为佐

20、餐开味菜的主要子品类，是人们开胃下饭的必备产品，也是家庭餐桌上的常见食品，由于其 品类、口味众多，满足了不同消费者的需求，长期以来深受各地消费者的喜爱，行业未来发展潜力巨大。 (三)主要产品 主要产品 产品介绍 榨菜 公司生产的乌江牌系列榨菜销量连续多年行业领先，产品品种丰富，具有多种口味、多种价位、多种 规格，满足不同地域和高中低各个消费层次的多场景消费需求。其中，既有深受消费者喜爱、榨菜行 业销量最大的单品，也有行业唯一具有高附加值和引领消费升级的充氮保鲜产品，如130g脆口榨菜、 22g脆口榨菜等。乌江榨菜是公司发展的主力产品。 萝卜 萝卜产品定位为大单品，是公司品类多元化的首次试水，与

21、榨菜在生产、销售方面协同度高，能够充 实各地域、各消费层次、多场景的消费需求，经持续引导，小包装萝卜的消费习惯培育趋于成熟。 泡菜 公司生产的泡菜是四川泡菜行业的知名产品。公司全资子公司惠通食业，拥有中国泡菜行业领先的泡 菜加工工艺和技术装备。公司泡菜有瓶装和袋装两大系列，酸爽美味，备受消费者青睐，是公司进一 步发展的重要拓展产品。 下饭菜 下饭菜是中国酱腌菜红油小菜的代表。公司的下饭菜以瓶装为主，瓶装产品代表酱腌菜品类的升级方 向，满足消费者对高品质追求的需求。瓶装下饭菜是公司做大酱腌菜的战略性发展产品。 (四)公司经营模式 1.采购模式 公司设有采购供应部，负责原料、辅料和包装物资的采购。

22、原料上主要采用“公司+合作社+农户”的采购模式，既保障了 原料来源，又助力乡村振兴为当地农民增收致富做出了贡献。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并 根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。 2.生产模式 公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高生产效率，保证规模生产、食品安全和产品品质。 3.销售模式 公司采用经销制为主和电商平台补充的方式实现公司产品的销售， 最大化覆盖市场终端； 销售货款主要采用先款后货的 结算方式，保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。公司及控股子公司持有食品经营许可证的基本情况如下： 重庆市涪陵榨菜集团股份

23、有限公司 2020 年年度报告全文 10 序号 持有人 主体业态 证书编号 许可内容 有效期 核发机关 1 涪陵南门山 经营部 食品销售经营者 JY15001020043099 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售 2017.09.11- 2022.09.10 重庆市食品药品监督 管理局涪陵区分局 2 销售公司 食品销售经营者 JY15001020054860 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售 2017.11.13- 2022.11.12 3 桑田食客 食品销售经营者 （含网络经营） JY15001020111967 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 2018.12.27- 2023.12.2

24、6 4 惠通食业 食品销售经营者 （含网络经营） JY35114020009769 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售， 散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售， 热食类食品制售 2017.08.24- 2021.12.04 眉山市东坡区食品药 品监督管理局 5 惠聚天下 食品销售经营者 （含网络经营） JY15114020030871 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售 2019.09.23- 2023.04.02 眉山市东坡区市场监 督管理局 (五)报告期内的重大影响 1.商标权属 公司2020年10月13日收到了广平县市场监督管理局出具的行政处罚听证告知书（广市监知权20201013号），称

25、公司生产并在该县销售的“乌江”牌涪陵榨菜（清爽口味、净含量80g）产品的包装背面印有中国田径协会会徽，是特殊标 志管理条例中规定的特殊标志，且该会徽中包含有中华人民共和国国旗图案，公司作为该特殊标志使用人在规定期限内未 将合同副本报国务院工商行政管理部门备案。基于上述情况，广平县市场监督管理局认为，公司的行为涉嫌违反了中华人 民共和国国旗法第十八条、 广告法第九条第一款第（一）项和特殊标志管理条例第十四条第三款之规定。依据广 告法第五十七条的规定，拟对公司作如下行政处罚：罚款600000元。依据特殊标志管理条例第十五条第一款第（二） 项的规定，拟对公司作如下行政处罚：罚款25000元。 公司随

26、即就上述事项进行了复议。2020年11月24日，广平县市场监督管理局出具不予行政处罚决定书（广市监不罚 决2020001号），认为公司虽然存在在产品包装上违法使用特殊标志的情形，但该等违法行为是基于与合作方签订的相 关合同，其取得在相关产品包装上使用中国田径协会会徽的权利合法，不存在违法的主观故意，相关产品仅限于一款，且在 河北省境内销量较小， 产生的社会不良影响较小。 结合国务院办公厅多次印发优化营商环境、 更好服务市场主体的相关文件， 同时公司作为国内优秀的国有大型企业，更好地发挥优势更有利于我国民族企业的发展，为响应“放管服”改革优化营商环境 的号召、更大激发市场活力，最终决定不予行政处

27、罚。 2.其他方面 公司坚持依法合规生产、营运，报告期内未出现食品质量、食品安全和环保处罚等方面的问题。 (六)报告期业绩驱动因素 报告期内，面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕“适应变化，主动改变，突破发展”的战略 目标，带领全体员工攻坚克难，积极采取多种措施，全面协同开展销售、生产、供应、项目发展、管理等核心业务工作，实 现了公司业绩的稳定增长。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无。 固定资产 报告期未发生重

28、大变化。 无形资产 报告期未发生重大变化。 在建工程 报告期主要是 “1.6 万吨/年脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”、“辽宁开味食品有限 公司年产 5 万吨泡菜生产基地建设项目”部分建筑、 “惠通 5.3 万吨/年榨菜生产线”等在建 工程转为固定资产，减少了期末余额。 预付款项 报告期主要增加众成就娱乐传媒有限公司海南分公司广告费和汉狮影视传媒（大厂回族 自治县）有限公司海报制作费。 合同负债 报告期为按新收入准则确认预收客户产品销售货款 11,414.59 万元。 货币资金 报告期收到货款及购买的理财产品到期增加了货币资金。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心

29、竞争力分析三、核心竞争力分析 (一)品牌优势 公司是中国佐餐开味菜行业的领导企业，市场占有率较高，“乌江”品牌系列产品具有良好的知名度和美誉度，消费者心 智占有度高，具备持续性的竞争优势。公司具有行业定价权，良好的品牌影响力能够确保“先款后货+部分授信”的回款政策 得到有效执行，旗下两大品牌系列产品畅销全国，并远销日本、美国等多个国家和地区。 (二)管理优势 1.质量管理优势 公司始终坚持以质量求生存、以品质求发展的方针，通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制。 通过了ISO9001、 ISO22000、HACCP体系认证、美国FDA登记，食品安全管理处于国内同行业领先水平。 2.管理人员

30、优势 公司专注于榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜等佐餐开味菜产品的研发、生产和销售，积累了丰富的管理经验。公司现任主要 管理人员具有10年以上佐餐开味菜的加工企业管理经验，较同行业其他加工企业具有明显的竞争优势。 (三)技术、研发优势 1.围绕公司产品生产的高质量、高标准要求，广泛采用现代食品工程新技术、新设备改造传统产业，从起池到产品包装 实现机械化、自动化。公司不断进行产品加工的智能化改造，满足消费者对高品质的追求，为提高产品质量、保证食品安全 奠定坚实的基础，为打造世界顶尖品质的佐餐开味菜产品奠定了物质基础。公司顺应环保新理念，全面实施榨菜盐水“电泳+ 膜分离”和“MVR技术”，对榨菜筋皮固废处

31、理、污泥制作榨菜专用肥进行了试验，积极探索产业化节能减排的新型工业化道 路。 2.公司设立有研发机构产品技术创新研究院，现已建设成为国家榨菜加工技术研发专业中心、重庆市榨菜工程技术研究 中心和重庆市认定企业技术中心，2019年公司被设立为重庆市博士后科研工作站，与西南大学、重庆大学、江南大学、重庆 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 市渝东南农业科学院、四川省食品发酵工业研究设计院、中国科学院上海高等研究院建立了长期、稳定的合作关系。公司参 与制定了榨菜、方便榨菜、榨菜酱油等行业标准，先后承担国家科技部、农业部、国家发改委和国家环保局攻 关项目14项，是榨菜研究权威

32、性较强、研究水平和技术水平较高的研究中心。公司在新产品开发、技术科研方面拥有行业优 秀的人才与雄厚的实力，为公司产品创新和销售增长提供有力保障。 (四)产业链优势 1.生产规模优势 公司是佐餐开味菜行业的大型航母，拥有10多条现代化的生产线，产能位居行业上游，形成的集约化生产，能够减少物 耗、降低产品成本、提升毛利率；在财力资源利用上，不断提高投资收益率和资金使用效果。 2.原料收贮优势 集团公司拥有30万吨左右的原料窖池，原料收贮及调剂能力处于行业领先位置，为平抑大宗原料价格大幅波动、赢得竞 争和维持榨菜产业的可持续发展奠定了坚实的基础。 3.销售网络优势 依靠20多年高品质榨菜生产经营积累

33、，公司已拥有两千多家一级经销商客户，公司在全国范围内设有8个销售大区、81 个办事处组成的专业营销团队对经销商进行植入式指导和管理。公司建立了多层次、长短渠道相结合经销制销售模式，销售 网络覆盖了全国34个省市自治区，300个地市级市场，一千余个县级市场，公司的产品遍布大到大润发、永辉超市、沃尔玛、 家乐福等全国各大知名连锁超市和全国各级农贸市场， 小到城乡的便利店等零售终端， 提高了公司销售网络覆盖的广度和深 度，同时电商平台正在以较快的发展速度，实现线上线下的互补，有机融合，具有较好的市场掌控和快速反应能力。 (五)资本优势 公司作为A股上市公司，可以依托资本市场，通过发行股份、债券等多种

34、方式为企业的发展壮大寻求资金支持，选择生 产、销售与公司现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购，继续扩大和延伸公司产品线，丰富公司产 品矩阵，将公司打造成为佐餐开味菜行业的绝对领导者。 报告期内，公司核心竞争力持续提升。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年， 面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外经济形势， 公司紧紧围绕“适应变化， 主动改变， 突破发展”的战略方针， 全体员工攻坚克难，积极采取多种措施，始终紧扣生产、销售、供应、项目发展等核心业务主线砥砺奋进，公司巩固并

35、优化 了城市精准营销模式，推出了2020年非公开发行股票方案，推动了“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地”项目规划落实，启动 了乌江品牌战略定位、新进入品类定位等战略性规划工作，多措并举、齐头并进，实现了全年业绩的稳定增长，为公司后续 大发展打下坚实的基础。本年度主要工作情况如下： （一）大营销方面，大胆改变，精准执行。优化销售管理执行结构，彻底改变以大客户为中心的营销管理模式，建立起 以城市为基础的精准化营销管理模式。从渠道改造端着手，以多品类、多大单品集群、多渠道、多经销商，不冲突、不压货， 保证城市任务目标的完成。各销售区域创新做透渠道，在省地级流通主力大单品高度成熟的市场，建立“大单品联销

36、体+多 品直控终端+特殊渠道或新渠道单独设立专业经销商”的渠道布局模式。在品牌传播中发力，坚持品类独立推广、品牌独立 传播，策划“乌江榨菜红动中国”、“乌江萝卜惊雷行动”、“乌江瓶装下饭菜大面积集中陈列展示”等品类品牌宣传及地面推广 活动，积极跟上品牌宣传新潮流、营销推广新模式，开展网络直播带货，线上线下联动，吸引培养乌江新消费者群体，不断 提高乌江品牌知名度和巩固市场基础。在订单管理上优化，快速建立准强制性订单管理控制体系，实施低库存、不缺货、快 流转的计划物流管理， 按季度编制订单滚动计划， 实行计划的动态管理。有效地实现生产、销售、供应各环节的前瞻性安排， 保证成品仓库的高效运行。同时主

37、动调控在途产品合理库存，并在末端设置经销商库存警戒线，确保产品日期新鲜化，规范 市场销售秩序，遏制产品窜货杀价。在新兴市场提速，大力支持电商与国际业务发展，桑田食客、惠聚天下电商公司均实现 较高增长，新设国际贸易公司，加速拓展国际线上线下业务，进一步开拓国际市场。 （二）大生产方面，保障供给，精益求精。一是抓产能保障，坚持产能匹配、效益优先、管理适应、质量匹配性四大原 则，统筹各生产单位品种结构，充分发挥各生产基地的产能优势，确保快速满足市场调货需求。同时全面推进技改工作，不 断提升生产力、适应力。二是抓质量保障，坚持好产品源于好原料，对照工艺技术标准，修订完善原料作业标准、质量判定 规则、原

38、料加工与储存管理办法及原料收购实施细则，严把原料质量关。坚持采购物资应检全检，对供方质量“零容忍、零 让步”，严把进货物资质量关。持续完善和推动质量体系、设备管理体系、环保安全管理体系的建设，保障加工过程质量关， 精益求精铸精品。三是抓原料供应，多措并举，保障供应环节的统筹部署。面对疫情影响下青菜头原料减产与收购管控导致 供需失衡的情况，公司大生产系统采取稳住订单合同收购、指定大户收购、突击队式收购等多种形式，有效化解年初原料紧 缺的危机。同时提前规划进行早菜种植，探索全新接产原料种植经验和方法，实现一条利益链的原料收购模式，稳定原料来 源，确保原料质量与数量双重保障。四是抓技术研发保障，加大

39、多品类研发力度，建立酱类试验工厂，启动泡菜、酱类产品 以及休闲果蔬产品的研发。同时持续改进三腌三榨原料加工工艺标准，精准实施梯度用盐，进一步提升产品品质，向更低盐 化、更健康的方向迈进。五是抓环保智能化升级，顺应国家及行业可持续发展、产业升级趋势，坚定推进“乌江涪陵榨菜绿 色智能化生产基地”项目规划落实，完成公司2020年非公开发行股票再融资方案启动并过会，向绿色智能化阶段升级。 （三）大管理方面，夯实基础，提升水平。一是坚持三大系统规范化的管理运行模式，在横向战略引领、运营执行、监 督支持三大系统，纵向总部及部门、生产基地或子公司及管理部门、作业单位三个层次的集团化管理组织结构下，推进各系

40、统找准管理定位、明晰职能职责、理顺管理流程，持续进行核心业务管理标准写实性清理，形成纵横清晰、专业覆盖、执行 精准的标准化管理体系， 从宏观上全方位理顺管理运行关系。 二是围绕管理标准化， 推进质量管理体系、 食品安全管理体系、 环保体系以及标准化管理体系的有效运行。搭建起管理标准化的集成平台，对工艺、生产现场、质量、设备、成本、环保等 体系运行实施内审式评估，促进以管理标准化发现问题、解决问题，提升管理水平。三是清理完善财务、安全、内部监督等 管理体系，保证公司各项管理顺畅，业务运营高效有序。 报告期内，公司实现营业收入227,274.66万元，同比增长14.23%，归属上市公司股东的净利润

41、为77,710.58万元，同比 增长28.42%。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司有“乌江”、“惠通”两个主力品牌，储备了“邱氏菜坊”一个品牌。2020 年，公司的业务规划为 12 个品类，分别为：乌江榨菜、乌江萝卜、乌江下饭菜、乌江泡菜、乌江海 带、乌江榨菜酱油、酱类、惠通下饭菜、邱氏菜坊榨菜、邱氏菜坊萝卜、休闲果蔬和内部产品，并将推广结构分为主力产品、重点产品、新产品、配套产品 4 个类别，砍掉了乌 江香辣下饭菜、惠通礼品菜、惠通酸辣什锦。 报告期内，结合战略咨询机构关于公司产品在品类、品牌上的深入论证和专业建议，同时结合公司当前实际营运状况，集团公司

42、以集中战略资源打造乌江榨菜强势品类的品 牌战术进行品牌运作，眉山基地承担起生产职能，公司产品以“乌江”榨菜为主。乌江、惠通产品形态在品类上存在交叉（品类的具体数据参见下文） ，鉴于品牌、品类战略的调整， 分品牌的产品数据不具有可比性，为保持数据的连贯性，公司未对品牌产品运营数据进行分类统计。报告期内，公司对既有产品进行不断的优化和升级，同时对新品类的产品进 行试验和储备，暂无新品投放。 主要销售模式 公司采用经销制为主和电商平台补充的方式实现公司产品的销售, 桑田食客、惠聚天下的出货为公司直销模式，其他地域的市场和渠道均是经销商代理销售模式。 经销模式 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入

43、、成本及毛利率按产品类别及销售模式划分的构成情况如下： 销售销售 模式模式 产品类别产品类别 2019 年年 2020 年年 营业收入营业收入 同比变动同比变动 营业成本营业成本 同比变动同比变动 毛利毛利 同比变动同比变动 营业收入（元）营业收入（元） 营业成本（元）营业成本（元） 毛利率毛利率 营业收入（元）营业收入（元） 营业成本（元）营业成本（元） 毛利率毛利率 直销直销 榨菜 39,684,084.18 19,016,395.34 52.08% 56,795,219.54 27,200,268.30 52.11% 43.12% 43.04% 0.03% 萝卜 4,205,782.01

44、 1,631,025.28 61.22% 7,810,936.12 3,219,678.60 58.78% 85.72% 97.40% -2.44% 泡菜 2,807,634.85 1,360,362.30 51.55% 2,484,288.20 1,221,320.41 50.84% -11.52% -10.22% -0.71% 其他 4,619,918.54 1,666,772.21 63.92% 3,845,896.52 1,395,330.93 63.72% -16.75% -16.29% -0.20% 经销经销 榨菜 1,672,853,740.02 656,696,229.88 6

45、0.74% 1,918,165,238.13 766,362,493.54 60.05% 14.66% 16.70% -0.69% 萝卜 106,129,916.14 51,199,179.93 51.76% 91,914,949.32 41,876,366.80 54.44% -13.39% -18.21% 2.68% 泡菜 123,752,544.28 73,195,200.87 40.85% 151,333,851.65 89,899,159.05 40.60% 22.29% 22.82% -0.25% 其他 32,630,249.25 17,383,681.22 46.73% 38,0

46、59,584.13 16,023,713.54 57.90% 16.64% -7.82% 11.17% 分品类分品类 合计合计 榨菜 1,712,537,824.20 675,712,625.22 60.54% 1,974,960,457.67 793,562,761.84 59.82% 15.32% 17.44% -0.72% 萝卜 110,335,698.15 52,830,205.21 52.12% 99,725,885.44 45,096,045.40 54.78% -9.62% -14.64% 2.66% 泡菜 126,560,179.13 74,555,563.17 41.09% 153,818,139.85 91,120,479.46 40.76% 21.54% 22.22% -0.33% 其他 37,250,167.79 19,050,453.43 48.86% 41,905,480.65 17,419,044.47 58.43% 12.50% -8.56% 9.57% 合计合计 1,986,683,869.27 822,148,847.03 58.62% 2,270,409,963.61 947,198,331.17 58.28% 14.28% 15.21% -0.34% 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 报告期