洋河股份：2020年年度报告.PDF

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1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏洋河酒厂股份有限公司江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张联东、主管会

2、计工作负责人尹秋明及会计机构公司负责人张联东、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人负责人(会计主会计主 管人员管人员)赵其科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵其科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与

3、承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析” 中中“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股 权登记日权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有

4、的回购股份）为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 30 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公 积金转增股本。积金转增股本。 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标. 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 28 第六节 股份变动及股东情况 . 63 第七节 优先股相关情况 . 69 第八节 可转换公司债券相关情况. 70 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5、 . 71 第十节 公司治理 . 80 第十一节 公司债券相关情况 . 85 第十二节 财务报告 . 86 第十三节 备查文件目录 . 196 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、洋河股份 指 江苏洋河酒厂股份有限公司 洋河集团、控股股东 指 江苏洋河集团有限公司 本年度、报告期内 指 2020 年度 本报告 指 2020 年年度报告 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏洋河酒厂股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、

6、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 宿迁市国资委、宿迁市国有资产管理委员会 指 宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会 苏亚金诚、会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 蓝色同盟 指 江苏蓝色同盟股份有限公司 公司洋河分公司 指 江苏洋河酒厂股份有限公司洋河分公司 公司泗阳分公司 指 江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司 双沟酒业 指 江苏双沟酒业股份有限公司 贵酒公司 指 贵州贵酒集团有限公司 梨花村酒业 指 湖北梨花村酒业有限公司 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股

7、票简称 洋河股份 股票代码 002304 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏洋河酒厂股份有限公司 公司的中文简称 洋河股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yanghe 公司的法定代表人 张联东 注册地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 注册地址的邮政编码 223800 办公地址 江苏省宿迁市洋河中大街 118 号 办公地址的邮政编码 223800 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆红珍 孙大力 联

8、系地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号 南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号 电话 025-52489218 025-52489218 传真 025-52489218 025-52489218 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/www. ) 公司年度报告备置地点 江苏省宿迁市公司总部股东阅览室 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注四、注册变更情况册变更情况 组织机构代码 913200007

9、4557990XP 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 李来民、李艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增

10、减 2018 年 营业收入（元） 21,101,051,131.79 23,126,476,885.07 -8.76% 24,159,801,994.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 7,482,228,633.63 7,382,822,726.87 1.35% 8,115,189,794.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 5,652,068,941.98 6,555,890,029.81 -13.79% 7,369,331,605.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） 3,978,790,835.80 6,797,891,871.41 -41.47% 9

11、,056,748,816.28 基本每股收益（元/股） 4.9843 4.8991 1.74% 5.3850 稀释每股收益（元/股） 4.9843 4.8991 1.74% 5.3850 加权平均净资产收益率 20.20% 21.21% -1.01% 25.95% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 53,866,259,306.59 53,455,037,840.98 0.77% 49,563,767,816.22 归属于上市公司股东的净资产 （元） 38,484,583,983.54 36,508,835,491.47 5.41% 33,644

12、,530,266.23 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境

13、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,268,167,143.40 4,160,338,695.33 5,485,125,629.89 2,187,419,663.17 归属于上市公司股东的净利润 4,002,168,546.84 1,398,695,739.33 1,784

14、,839,005.01 296,525,342.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,201,845,555.14 1,064,452,695.12 1,368,107,888.33 17,662,803.39 经营活动产生的现金流量净额 -328,870,647.68 -2,404,512,251.66 2,289,330,408.21 4,422,843,326.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019

15、年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,735,638.66 13,797,266.00 22,203,572.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 98,175,595.19 85,605,383.19 59,870,221.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 2,356,818,184.75 973,456,912.43 56,995,537.28 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年

16、度报告全文 8 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,429,697.22 12,845,147.02 27,967,026.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 818,031.70 1,670,388.78 827,837,138.81 减：所得税影响额 609,395,883.18 260,122,467.95 248,875,376.58 少数股东权益影响额（税后） 90,900.93 319,932.41 139,932.20 合计 1,830,1

17、59,691.65 826,932,697.06 745,858,188.92 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一

18、、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 本公司从事的主要业务是白酒的生产与销售， 白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售主要采用批发经销和线上直销两种 模式， 报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 （2012年修订） ， 公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。 本公司是全国大型白酒生产企业，是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号，六枚中国驰名商标 的企业。公司主导产品梦之蓝、天之蓝、海之蓝、苏酒、珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等系列白酒，在全国

19、享有较高的品牌 知名度和美誉度。 报告期内，白酒行业发展在激烈竞争中呈稳健上升态势，高端、次高端品牌发展优势明显，行业的集中化、品牌化、高 端化趋势继续凸显。根据已经披露的白酒行业定期报告，公司的营业收入和利润规模继续保持行业前三位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末比期初增长 68.44%，主要系本期投资支付的现金减少，投资活动产生 的现金流量净额增加所致。 预付款项 预付款项期末比期初下降 95.32%，主要系本期末预付广告费减少所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适

20、用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在自然环境、品质工艺、品牌建设、营销网络等方面优势明显，形成了公司独有的核心竞争力，报告期内公司核心 竞争力未发生重要变化。 1、自然环境优势、自然环境优势 公司位于中国白酒之都宿迁市，坐拥“三河两湖一湿地”，是与苏格兰威士忌产区、法国干邑产区齐名的世界三大湿地 名酒产区之一。悠久的历史与得天独厚的生态环境，为酿酒提供了良好的水源、土壤、空气，尤其是酿酒微生菌群等条件， 是酿酒的风水宝地。洋河酿酒起源于隋唐，隆盛于明清，清朝雍正年间已行销江淮一带，素有“福泉酒海清香美，味占江淮 第一家”的美誉，而与洋河一衣带水的双沟，因下草湾醉猿化石的发现

21、被海内外专家学者誉为“中国自然酒的起源地”。 2、品质优势、品质优势 针对消费需求多元化和个性化，公司率先突破白酒香型分类传统，以味定型，强调味的价值，强化酒体绵柔度，创新推 出了绵柔型白酒质量新风格，深层次满足了目标消费者的核心需求，并成功构建起适应市场消费口味的绵柔白酒生产新工艺 和绵柔机理体系框架。2008年6月，地理标志产品-洋河大曲酒(标准号为“GB/T220406-2008”)首次将“绵柔型”这一洋河特 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 有的类型写进了国家标准。 3、技术优势、技术优势 公司拥有39名国酒大师，69名省级品酒委员，1854名技术类人员，拥有1

22、0个国家和省级技术研究开发平台，技术技能人 才优势明显，为公司绵柔品质不断提升提供技术保障。在中国酒协主办的全国品酒师大赛中，公司是所有参赛企业中唯一获 得三连冠的企业；2020年，在第四届全国白酒品酒职业技能竞赛中包揽大赛前4名，“绵柔型风味曲酿造关键技术与智能化生 产的研究与应用”项目荣获“食品工业科学技术奖”一等奖，再次彰显了公司雄厚的技术优势和人才优势。 4、品牌优势、品牌优势 公司作为老八大名酒，是中国白酒行业唯一拥有洋河、双沟两个中国名酒，两个中华老字号，洋河、双沟、蓝色经典、 珍宝坊、梦之蓝、蘇等六枚中国驰名商标的企业。公司品牌价值蝉联全国轻工业榜单前三，连续五年入选“全球最具价

23、值品 牌500强”和“最具价值中国品牌100 强”，在“2020全球烈酒品牌价值50强”榜单中位列全球第三。 5、营销网络优势、营销网络优势 公司拥有一支执行力强的营销团队，营销网络已渗透到全国各个地级县市，渠道的高速通路已基本搭建完毕，为未来的 市场拓展和品类延伸奠定坚实的基础。公司先后荣获江苏省重点工业互联网平台、江苏省省长质量奖、江苏省服务型制造企 业等多项荣誉。同时，作为传统企业，公司也坚持探索营销新模式，在互联网应用创新方面取得了一定成果。 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是公司

24、深化变革和调整转型的关键之年。 面对新冠肺炎疫情的冲击、 复杂多变的宏观环境和日趋激烈的行业竞争， 公司全力以赴应对困难和挑战，深入贯彻实施“12633”总体工作方略，一手抓疫情防控，一手抓调整转型，在复杂的内外部 环境下实现了企业稳健发展。2020年，公司实现营业收入211.01亿元，归属于上市公司股东的净利润74.82亿元。 一是深化营销转型，积聚发展势能。一是深化营销转型，积聚发展势能。坚持问题导向思维，深化转型思路落地，进一步构建“厂商一体化”新型厂商关系， 逐步优化“一商为主， 多商配称”的经销商布局； 实施双名酒战略，调整组织结构，配备相应资源，进一步深化双沟品牌运营； 持续完善市

25、场服务和营销管理体系，导向性考核、价格管控、团购建设、数字化营销等多项措施齐头并进，公司的营销势能 在深度转型调整中不断积聚。 二是聚焦品质突破，夯实发展根基。二是聚焦品质突破，夯实发展根基。坚守“品质为王”战略，以消费者导向升华“好酒”新内涵，不断优化酿酒工艺，原酒 香气复合感进一步提升；聚焦重点课题攻关，成功构建“大基酒组合”模式体系，多层次提升香气优雅度、味感醇厚度和饮后 舒适度，多项科研成果再创佳绩，产品品质在合力攻坚中持续提升。梦之蓝水晶版惊艳上市，M6+完成全国化推广，并荣获 “青酌奖”酒类新品奖。 三是升华品牌价值，赋能发三是升华品牌价值，赋能发展动力。展动力。多渠道讲好品牌故事

26、，“封藏大典、头排酒开窖节”等文化活动，呈现了中国白酒文 化传承之美；“百万航天合伙人计划”等活动，传递了“家国大事，必有梦之蓝”的文化最强音；抗疫、助学、精准扶贫等公益 活动，传递了有温度、有情怀的品牌形象。公司荣膺2020 最具价值中国品牌100强，在2020全球烈酒品牌价值50强榜单中， 位列全球第三，品牌知名度和美誉度进一步提升。 四是推动管理升级，提升发展质量。四是推动管理升级，提升发展质量。围绕精益求精强管理，提质增效促转型，科学编制十四五战略规划，数字化转型、 供应链管理、质量控制、投资管理、信息披露、审计管理等各项工作提档升级、多点发力，管理效能在创先争优中持续提升。 构建全新

27、数字化管理体系，包装生产效率和市场响应速度显著提升，生产成本进一步降低，智能包装成果丰硕，进一步提升 了公司的后勤保障能力。 五是加强文化建设，凝聚发展合力。五是加强文化建设，凝聚发展合力。发挥党建引领和文化塑造双重优势，持续强化企业党建工作。坚持政治引领，通 过“三讲一比”主题教育活动等，作风建设效果不断显现。开展苏酒学子夏令营等80余场活动，开展中秋国庆大型文艺晚会等 文化活动200余场，积极构建企业人文关爱大生态圈。坚持文化自信，启动“文化洋河”建设，搭建洋河大学、苏酒智汇等奋 进者学习成长平台，岗位知识体系构建初显成效；立体化打造典型人物形象，彰显榜样力量，获得“希望工程三十年突出贡

28、献者、中国酒业大国工匠、全国文明家庭、江苏省好青年、江苏省五一创新能手”等53项国家和省级荣誉，导向作用更加有 力度，奋进答卷更加有厚度。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 公司品牌运营情况 公司产品分为梦之蓝、苏酒、天之蓝、珍宝坊、海之蓝、洋河大曲、双沟大曲、贵酒、星得斯红酒等。公司按照出厂价 的价位区间标准将产品分为中高档和普通两档，其中：中高档产品指出厂价 100元/500ml的产品，主要代表有梦之蓝、苏 酒、天之蓝、珍宝坊（帝坊、圣坊）、海之蓝等。普通产品指出厂价100元/500ml的产品，主要代表有洋河大曲、双沟大 曲等。

29、 各类产品收入情况如下： 单位：元 产品类别 营业收入 2020年 同比增减 中高档酒 17,647,666,173.96 -7.15% 普通酒 2,686,616,269.02 -14.86% 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 主要销售模式 公司采用以经销模式为主的市场销售模式，整体分为批发经销和线上直销，其中批发经销是公司主要的销售模式。 经销模式 适用 不适用 1、按不同类型披露主营业务构成 单位：元 划分类型 营业收入 同比增减 营业成本 同比增减 毛利率 同比增减 按产品类别 中高档酒 17,647,666,173.96 -7.15% 3,556,004,73

30、4.05 -7.51% 79.85% 0.08% 普通酒 2,686,616,269.02 -14.86% 1,687,531,385.06 -12.47% 37.19% -1.71% 小计 20,334,282,442.98 -8.24% 5,243,536,119.11 -9.17% 74.21% 0.26% 按销售模式 批发经销 20,008,281,801.72 -8.49% 5,197,737,787.91 -9.32% 74.02% 0.24% 线上直销 326,000,641.26 9.68% 45,798,331.20 11.83% 85.95% -0.27% 小计 20,33

31、4,282,442.98 -8.24% 5,243,536,119.11 -9.17% 74.21% 0.26% 按地区分 省内 9,559,956,587.96 -7.18% 2,733,139,743.54 -9.13% 71.41% 0.61% 省外 10,774,325,855.02 -9.17% 2,510,396,375.57 -9.21% 76.70% 0.01% 小计 20,334,282,442.98 -8.24% 5,243,536,119.11 -9.17% 74.21% 0.26% 公司主要产品是按照出厂价的价位区间标准分类，其中，中高档酒100元/500ML，普通酒1

32、00元/500ML。 2、 按照区域分类披露经销商数量 单位：家 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 省内 3116 227 413 省外 5935 976 1887 总计 9051 1203 2300 2019年以来，公司进行营销调整转型，围绕“一商为主、多商配称”，互补协调发展的指导思想进行经销商体系构建，经 销商数量有一定减少。 3、结算方式、经销方式 公司主要采用银行转账方式进行结算，同时采取先款后货方式进行产品销售。 4、前五名经销客户的销售金额、销售占比 2020年度，公司前五名经销客户的合计销售金额为97,318.52万元，占本年度销售总额4.61%

33、，其中前五名经销客户销售 额中关联方销售额为0万元，占本年度销售总额0%；前五名经销客户期末应收账款总金额为0万元。 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 单位：元 线上销售平台 2020年销售收入 2019年销售收入 同比增减 天猫、京东等平台 326,000,641.26 297,224,498.99 9.68% 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 市场招标 酿酒原材料

34、及包装材料 3,912,774,029.08 市场采购 能源 293,209,174.11 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用 主要生产模式 公司生产模式为自产模式，主要环节包括：原料粉碎、发酵、蒸馏、分等贮存、酒体设计及组合、成品包装等。 委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 单位：元 产品类别 成本项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 白酒 直接材料 3,735,886,638.99 63.84% 4,159,654,057.94 62.77

35、% -10.19% 直接人工 900,387,427.26 15.39% 902,420,369.83 13.62% -0.23% 燃料动力 211,348,204.70 3.61% 225,184,624.70 3.40% -6.14% 制造费用 297,087,576.41 5.08% 356,239,324.36 5.38% -16.60% 产量与库存量 1、主要产品的生产量、销售量、库存量 产品类别 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 白酒 销售量 吨 155,757.37 186,022.52 -16.27% 生产量 吨 161,498.22 179,315.33 -9.9

36、4% 库存量 吨 23,897.60 18,156.75 31.62% 2、期末成品酒、半成品酒的库存量 单位：吨 成品酒库存量 半成品酒（含基础酒）库存量 24,324.62 609,146.56 3、公司产能状况 单位：吨 生产主体名称 设计产能 2020年实际产能 洋河股份（含公司洋河分公司、泗阳分公司） 222,545 122,366 双沟酒业 97,040 38,127 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收

37、入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 21,101,051,131.79 100% 23,126,476,885.07 100% -8.76% 分行业 酒类行业 20,334,282,442.98 96.37% 22,161,278,307.05 95.83% -8.24% 其他业务 766,768,688.81 3.63% 965,198,578.02 4.17% -20.56% 分产品 白酒 20,152,435,029.41 95.51% 21,967,044,396.58 94.99% -8.26% 红酒 18

38、1,847,413.57 0.86% 194,233,910.47 0.84% -6.38% 其他 766,768,688.81 3.63% 965,198,578.02 4.17% -20.56% 分地区 省内 9,990,396,422.72 47.35% 11,011,399,137.52 47.61% -9.27% 省外 11,110,654,709.07 52.65% 12,115,077,747.55 52.39% -8.29% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营

39、业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 酒类行业 20,334,282,442.98 5,243,536,119.11 74.21% -8.24% -9.17% 0.26% 分产品 白酒 20,152,435,029.41 5,144,709,847.36 74.47% -8.26% -8.84% 0.16% 分地区 省内 9,559,956,587.96 2,733,139,743.54 71.41% -7.18% -9.13% 0.61% 省外 10,774,325,855.02 2,510,396,375.57 76.70% -

40、9.17% -9.21% 0.01% 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 白酒 销售量 吨 155,757.37 186,022.52 -16.27% 生产量 吨 161,498.22 179,315.33 -9.94% 库存量 吨 23,897.60 18,156.75 31.62% 红酒 销售量 吨 3,202.2

41、7 4,854.36 -34.03% 生产量 吨 2,985.04 4,137.99 -27.86% 库存量 吨 427.02 644.25 -33.72% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 白酒库存量增加 31.62%主要系春节销售旺季备货所致。 红酒销售量下降34.03%主要系受到疫情及公司产品销售模式的影响，本报告期公司红酒销售额下降，导致红酒销售量相应 下降。 红酒库存量下降33.72%主要系本报告期清理消化库存所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本

42、构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒类 5,243,536,119.11 89.60% 5,772,779,588.18 87.12% -9.17% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒类 直接材料 3,831,187,362.53 65.47% 4,284,348,458.13 64.66% -10.58% 酒类 直接人工 902,098,885.05 15.42% 904,555,426.95 13.65% -0.27%

43、酒类 燃料动力 212,167,471.34 3.63% 226,377,369.91 3.42% -6.28% 酒类 制造费用 298,082,400.19 5.09% 357,498,333.19 5.40% -16.62% 江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 说明： 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、设立子公司、设立子公司 控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司出资200.00万元设立江苏洋河书画院，2020年7月6日取得江苏省民政厅核发的 民办非企业单位登记证书（法人），自2020年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

44、 2、子公司注销、子公司注销 （1）控股子公司淮安华趣酒行发展有限公司、江苏华趣酒行集团南京有限公司、泰州华趣酒行发展有限公司、贵州贵 酒包装有限公司2020年1月清算注销。自2020年2月起，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。 （2）控股子公司江苏华趣酒行集团苏州有限公司、江苏华趣酒行集团盐城有限公司2020年3月清算注销。自2020年4 月起，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。 （3）控股子公司江苏华趣酒行集团南通有限公司、无锡华趣酒行发展有限公司2020年4月清算注销。自2020年5月起， 不再将其纳入合并财务报表的合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关

45、情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 973,185,221.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 250,020,588.88 1.18% 2 第二名 226,028,249.31 1.07% 3 第三名 219,523,255.31 1.04% 4 第四名 139,377,749.01 0.66% 5 第五名 138,235,379.39 0.66% 合计 - 973,185,221.90 4.61% 主要客户其