人寿保险- 保险代理人考证手册.docx

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1、代理人考证班操作手册目录1. 前言。32. 培训班组织工作流程。4开班准备。4带班过程。5班后事宜。73.附件1 课表样表 。84.附件2考勤表 。95.附件3培训总结样文。106.附件4差勤管理办法。117.附件5贺信。13前 言代理人资格考试是新人岗前准备的一个重要环节。新人只有在参加了全国保险代理人资格考试，取得保监会颁发的代理人资格考试证书，才可以与公司签订代理合同，成为公司营销队伍的一员。随着中国保险市场的发展日趋规范，各地市场对营销人员持证上岗的要求越来越严格。为此，代理人资格考试在营销队伍建设中起到举足轻重的作用。新华人寿是开业9年的公司，为了创立新华人寿的品牌优势，公司要建立一

2、支扎实的营销队伍，而代理人资格考试的通过率是新人留存的关键点。这也是同一市场上，各保险公司营销人员素质比较的重点。新华人寿若能持续取得较高的代理人考试通过率，无疑直接提高了公司的增员成功率，也间接提升了新人加入营销队伍的勇气与信心，更在市场上赢得较好的口碑，为以后的增员工作打下坚实的基础。我们追求的绝不只是简单的高考试通过率，还包括通过我们高质量的考证培训提高学员对行业和公司的认同度，完善学员的心态，培养学员的自我管理意识等，从而为提高新人留存率打好基础，彰显新华人寿的培训优势。让我们每一位代理人考证培训工作人员一起努力，做好该项基础而重要的工作。一、 开班准备1、 在早会、主管会议上对考证培

3、训、高通过率重要性的宣导2、 学员报名的组织（人管）3、 培训计划及课程表的制定4、 讲师的确定和邀请5、 教材资料的准备： 保险法、保险基础知识提前一个月向分公司培训部征订 保险基础知识复习精要模拟试卷题库汇总向分公司培训部征订6、 培训教室确定、教室布置7、 培训教学器材的准备，包括音响设备、白板笔、白板擦等8、 课间音乐、课间游戏和轻松PPT的选择及准备9、 在早会上通知代理人考证培训班的开班时间、培训地点、参训学员等相关事宜10、 与参训学员主管的沟通、学员情况的了解二、带班过程1、 训前会（50分钟） 课前十分钟放音乐，等待学员和讲师进入教室 时间到，播放“招回曲”,全体讲师学员起立

4、鼓掌 点名（考勤表登记学员姓名） 班主任自我介绍，致欢迎辞 请领导开训（重点：阐述考证培训的意义、特点，高通过率的重要性以及公司对参训学员的高期许等） 上一期优秀学员介绍学习经验 班主任介绍授课讲师、课程概要、课表 培训班班纪律宣导（特别强调考勤纪律） 通过率目标宣导2、 班级建设 组建班委，明确班委成员职责 班 长：协助班主任做好培训班的管理工作，成为学员与讲师、学员与班主任的沟通桥梁，对不良现象的制止和反映学习委员：营造积极向上的学习氛围，开展丰富多彩的竞赛活动，提高全体学员的学习效果和学习热情 小组建设学员56人为一个小组，分别命名建立小组学习目标制定全班小组竞赛规则，对冠军组进行奖励

5、小组内部建立“一带一”，关心和帮助落后学员，为旷课的学员补习3、严格考勤，维持秩序与纪律 对旷课学员及时地做事后沟通，了解情况，并及时与主管反映、沟通4、 辅导注意事项 课程内容使用串讲方式，串讲的要领就在于将主线进行连贯而不在于逐一的讲解，特别关注各章节之间的联系 督促学员上课前一天进行课程预习，并在课程结束当日完成当日章节练习 模拟测验按正式考试的方式在规定时间内（可采用90分钟60分钟）进行测验，严格考试纪律，测验结束立即对答案进行分数统计，并立即进行讲评，讲评时可采用光碟或个别题目答疑的方式进行 为了保证考试通过率，各辅导老师可设置参考人员的分数线，如模拟测试成绩过70分以上者方可参加

6、正式考试 让学员树立正确考试观，以认真的态度进行全面复习，积极的准备，平常心对待考试成绩5、课间活动 播放课间音乐、轻松PPT 带领学员做课间游戏6、学员亲密接触 抓住时机与学员沟通，了解学员学习情况，观察学员精神状态，在交流和沟通中加强学员对行业以及公司的认同度，提高学员的学习积极性；将学员的信息及时反馈给授课讲师、主管 和学员的主管推荐人沟通，让他们多关注多关心鼓励学员 鼓励学员间互相帮助共同进步，增强学员的团队意识 晚上给学员打电话或发短信追踪其学习情况，同时给予鼓励（特别是考试前夕） 用电子邮件的方式将每次模拟考试的成绩表发给相关主管、个险领导和管理者 考试当天带领学员参加考试并在考场

7、外等待,考试结束立即了解学员考试状况，并专门对未通过人员表示理解关怀与鼓励并督促其迅速办理补考手续7、 结训仪式 领导结训(内容重点：1.考前动员、传达厚望；2.强调参考学员代表着公司形象) 考试注意事项强调（准考证、身份证、文具等） 考前动员 班主任总结培训状况 学员填“学员反馈表”三、班后事宜 成绩查询 对成绩优秀的学员进行表彰 .对未通过学员进行个别谈话，表达理解、关怀、与鼓励，迅速办理补考手续 结合“学员反馈表”做好培训总结 向营销培训部负责人、中支总反馈学员情况如：学员出勤情况、学员的心理特征 向分公司及时上报相关信息：内容：培训班小结、课表（见附件）上报时间：当地考证成绩出来后一周

8、内附件一代理人考证培训班课表 班主任：时 间内 容授课讲师备 注开课前一天训前说明班主任领导讲话、培训时间的安排、培训纪律的要求，预习第一天课程 第一天上午（8：30-12：00）保险法及相关法规1个课时讲保险法，1课时练习，1课时让学员先自己找答案再讲解，0.5课时划相关法规重点注意点：讲授过程中主要以框架和划重点为主，时间主要留给学员自己看书（分数值：保险法20分，相关法规10分）下午（14：00-17：30）第八章 保险代理人概述第九章 保险代理从业人员的职业道德第十章 保险代理从业人员的执业操守讲解重点，前2个课时串讲后1.5课时做章节练习，注意点： 练习的过程中先给时间先看书再做练习

9、，这个半天时间相对宽裕，可留时间回顾上午课程家庭作业：做相关法规及当天未完成作业并预习1-5章（分数值：10分）第二天上午（8：30-12：00）第一章 风险与风险管理第二章 保险概述第三章 保险合同讲解重点，串讲至三章第三节共2.5个课时，1课时看书做练习注意点：这三章主要是一些知识点和概念，要多让学员自己去记忆重点在第三章下午（14：00-17：30）第三章 保险合同第四章 保险的基本原则第五章 保险公司业务经营的主要环节讲解重点，串讲由第四节始共2课时后1.5课时看书做章节练习 注意点：这五个章节考点分布相对比较分散，内容相对琐碎，注意多让学员自行看书（分数值：30分）家庭作业：完成当日

10、章节未完成练习并重点预习人身险和财产险课程第三天上午（8：30-12：00）第七章 人身保险这章是本书中的重点部分，该章每节都是重点，平均一节1课时，时间较为紧张注意点：该章节中很多内容可以以实际案例进行举例说明，便于学员理解，尽量讲透（分数值：20分）下午（14：00-17：30）第六章 财产保险讲解重点，串讲平均三节1个课时，剩下时间给学员看书并做章节练习注意点：注意该章中有些计算题得参看旧版书，注意很多概念可与人身险进行比较加以记忆，方便学员记忆家庭作业：当天所有章节练习完成并对答案 （分数值：10分）第四天上午（8：30-12：00）总串讲模拟试题一（考试、讲评）111讲 1.5课时串

11、讲所有课程建议可运用投影片方式，1课时做题，1课时对答案并进行讲解 注意点：要以正式考试的方式进行模拟测验，学员不可翻书和看以前的练习，一定让学员在限定时间内完成，到点未完成也得停笔。先对答案再针对有疑问的题目进行答疑下午（14：00-17：30）模拟考试二、三（考试、讲评）连续做两套模拟题给2个课时时间，1.5课时对答案再进行答疑第五天上午（8：30-12：00）模拟试题四、五（考试、讲评）连续做两套模拟题给2个课时时间，1.5课时对答案再进行答疑下午（14：00-17：30）模拟试题六、七（考试、讲评）连续做两套模拟题给2个课时时间，1.5课时对答案再进行答疑注意点：最后半天要腾出一点时间

12、让学员熟悉电脑操作，可以把分公司下发的操作软件给学员进行展示并让不熟悉电脑的学员实际操作一遍，不会用鼠标的学员可以建议只使用数字键盘部分（0为上一题，.Del为下一题，1、2、3、4为选项A、B、C、D），再次提醒考试注意事项，身份证、准考证带齐，给树立正确的考试观，给学员信心。附件二考 证 班 学 员 考 勤 表 班主任： 序号学员姓名月 日月 日月 日月 日月 日推荐人上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午1234567891011121314151617181920报到 迟到 请假 旷课结训人数： 人 附件三支公司月(第期)代理人考证培训班总结新华人寿支公司2006年*月份新人考证培训

13、班于2006.1.日1月日在支公司培训教室举行，考试成绩*日正式公布，现对本次培训班作一总结。学员人数缺勤一天以上人数参考人数通过人数通过率（%）市场排名备注（市场排名前两位，通过率）人0一、培训班组织状况（一）、形式：本次培训班由支公司营销培训部主办。担任培训班班主任，授课讲师为。培训班形式是纯考证培训，培训时间五天（全天）。前三天是教材章节串讲、后两天是模拟考试及试卷点评。（二）、课程：整个课程设置注重了理解性的概念分析讲解、课后练习、模拟考试的实战演练。（三）、成绩情况：最高分85分，最低分65分。二、本班的成功之处1、2、3、4、三、本班有待改进的地方1、 学员2、3、4、四、改进方案

14、1、2、3、4、班主任： 年 月 日附件四 保险代理人资格考试辅导差勤管理办法（范本）保险代理人资格考试辅导差勤管理办法一、营销部的工作1、机构总经理拟一份工作通知书，以领导的名义强调出勤的重要性。2、制定合理、可行的差勤管理制度，报领导批准后与营销部联合下发。3、每周对各网点进行一次考勤抽查并通报情况，同时给达标和未达标的营业区、部经理各发一封信。二、组训的工作1、召开主管会宣导辅导办法及主管职责，或致营业部经理、主管一封信，知会上述事项并告知辅导的时间安排。2、开训时请营销部经理宣导差勤管理办法。3、每日电话追踪缺勤学员或其主管。4、偶尔请营销部经理点考勤，以示重视。5、临考前给考勤不合格

15、者最后一次模拟考试的机会。三、差勤规定 为保证辅导效果，使学员顺利通过保险代理人资格考试，取得保险代理人职业资格，特对学员出勤作如下规定：（一）出勤标准1、准时：学员至少提前5分钟到达教室，将所用书籍、资料、文具等准备妥当；2、完整：不早退，认真听完全部课程；3、知会：遇不可抗力原因不能出席，请亲自向班主任请假。（二）缺勤计算标准:1、迟到、早退（30分钟以内）3次视为旷课一次；2、凡未请假或请假未经班主任批准而未到视为旷课；3、请假（已批准）2次视为旷课一次。（三）缺勤处理1、旷课3次且指定模拟考试不合格者不予发放准考证；2、考勤合格但指定模拟考试不合格者可继续给予模拟测试机会；3、公司将对

16、抽查出勤率情况予以通报，对出勤率达90以上的单位予以表扬，对出勤率低于70的单位予以批评。 分公司培训部 年 月 日附件五贺 信尊敬的_： 在您的高度重视和有效指导下，贵机构(区)在本次的代理人考试中取得了及格率第_名的好成绩。为此，分公司培训部首先向您表示崇高的敬意及热烈的祝贺！ 贵机构一直十分重视代理人考试辅导工作，在辅导的组织方面，在业务员的激励与考核方面，都有着非常完善的举措，这与您和贵区全体同仁的大力支持有着莫大的关系。此次考试贵机构有_人参加，及格率为_，远远超出了公司的考核要求。 真诚地感谢您对代理人考试工作的支持和重视！再次感谢您及贵机构全体同仁的辛勤工作！ 此致敬礼 培训部 年 月 日