理财经理年终工作总结.doc

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1、理财经理年终工作总结当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了可以胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断进步和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况任务指标：基金：个人任务指标_万，完成_万，完成率241%。理财产品：个人任务指标_万，完成_万，完成率226%。理财客户：新增_户，完成111%。贵金属：任务指标_万，销售_万，完成率115%。白金卡：任务指标_张，完成_张，完成率130%。贷记卡：个人任务指标_张，完成_张，完成率206%。学习上：2022年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了A

2、FP、CFP、保险、基金等从业资格。工作上：1)积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经历推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来_-_万元。2)细心维护老客户定期给老客户打 ，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户，不愿意进展风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行屡

3、次，先后买了_-_多万元的贵金属，为我行增加了_-_万多元的中间业务手续费。3)耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进展详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的 随时都有可能打进来，所以我根本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的 ，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打 一直不接。做理财经理将近一年了，虽然谈不上什么经历，但我知道客户给我打 就是对我的信任。在做好本岗的同时，协助行领导营销了_-_、_-_、_-_和_-_单位的的电子结算业务。二、工作中存在的缺乏：局部大客户资料信息不全，无法进展全面有效维护，维护率需要进一步进步。营销力度有待进步。三、2022年的工作打算：业务方面：对理财业务进展全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，进步大客户对我行的忠诚度。营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通才能，在处理棘手问题上可以灵敏变通。新的一年已经降临，我将倍加努力，争取在业绩上可以更上一层楼!第 3 页 共 3 页