风电设备制造业发展现状分析.doc

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1、风电设备制造业发展现状分析一、风电设备行业发展情况概述 1. 风力发电设备行业的产业链公司属于风力发电设备制造行业。产业链的上游是风力发电设备的零部件及配件，风力发电设备的制造是一项复杂的工程，其上游的零部件包括叶片及其相关材料，复合材料、齿轮箱、轴承、润滑油、发电机、变压器、控制系统、远程监控系统、变流器、液压系统、安全系统、保护系统、电缆、电缆护套、安装、运输设备、紧固件、测试设备、海上基础及平台、塔架，与风力机组配套的各类水泵等数百种，其中主要的零部件是叶片、轮毂、变桨轴承、偏航轴承、齿轮箱、发电机、偏航系统、电控系统、变桨系统和塔筒等。产业链的下游是各级发电企业。2. 风力发电整机制造

2、产业的特征2.1 产业集中度较高根据 BTM 咨询公司的统计，国际风力发电设备制造企业发展格局已初成型， 维斯塔斯（VESTAS）、通用电气风能（GE WIND）、华锐风电、歌美飒（GAMESA）、爱那康（ENERCON）等世界知名企业占据了全球大部分市场份额。2009 年，从累计装机容量来看，全球前10 大风力发电设备公司所生产的设备累计已占到全球市场的90.2%；从新增装机容量来看，全球前10 大风力发电设备公司新增装机份额占全球市场的78.7%。从国内来看，2009 年包括本公司在内的前10 名厂商占据了新增市场份额的84.8%。由于风电整机技术壁垒和规模壁垒较高，具有知名品牌、先进技术

3、和雄厚资金实力的优势企业因其产品的可靠性较高，逐渐在市场竞争中取得优势地位，使得产业的集中度较高。2.2 机组大型化成为发展趋势随着现代风电技术的不断发展，新产品、新技术不断涌现，风电机组产品市场更新换代的速度也在不断加大。由于风电机组单机功率越大每千瓦小时风电成本越低，因此风电机组的技术沿革沿着增大单机容量、减轻单位千瓦重量、提高转换效率的方向快速发展。根据BTM 咨询公司的统计，2009 年新增装机容量中MW 级（含1MW）以上的风电机组占91.4%，1.5MW 级（含1.5MW）以上的风电机组占86.9%。风电机组的更新换代速度快，每个机型的生命周期逐渐减小，对风电整机制造企业的技术和研

4、发提出了较高的要求，企业不仅要有自主研发能力，而且要具备可持续的研发投入，以保证企业持续的市场竞争能力。2.3 海上风电已成为重要发展方向从全球风电的发展情况来看，由于陆地风电场可开发的地方越来越少，而海上风能资源丰富稳定，且沿海地区经济发达，电网容量大，风电接入条件好，风电场开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。到2009 年底，欧洲已建成32 个近海风电场，总装机容量2,056MW。其中2009 年新投产项目8 个，总容量577MW。与2008 年相比，2009 年装机增长率为56%。据欧洲风能协会预测，2010 年欧洲将新增10 个海上风电场，新增1,000MW 装机容量，比2009 年增长

5、75%。到2020 年欧洲总规划装机超过70,000MW，仅英国计划海上装机超过7,000 台。市场潜力巨大。我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似，适于大规模发展海上风电，国家已经推出了“海上风电三峡” 江苏沿海千万千瓦级风电基地的建设规划，并出台了海上风电开发建设管理暂行办法。与此同时，海上风电建设也取得了重大突破， 2010年由华锐风电负责主设备供货的中国第一个国家海上风电示范项目上海东海大桥102MW 海上风电场的34 台机组已经全部吊装完毕，实现并网发电。2.4 实现就近生产、就地成套是未来方向风电机组运行寿命长达 20 余年，可靠稳定的零部件质量至关重要，与此同时，在我国风电市

6、场爆发式增长后，企业要获得更低的成本、更高的利润和更稳定的零部件供应，对产业链进行整合，结成产业联盟，专向供货，联盟企业发挥各自优势、把每个部件都做到质量最好、成本最低，从而形成最佳组合是风电产业长期的发展形式。由于风电机组的单机容量越来越大，其体积和重量也越来越大，目前 3MW风电机组的最大叶片长度已超过50 米，机舱体积和重量已经接近公路运输的极限，在风力资源丰富地区建立生产基地，实现就近生产，缩短运输路线、降低运输成本是不可逆转的大趋势。风电场建设包括设计、供货、基础建设、安装、调试、运行维护等诸多方面，各方面都需要专门的团队和专用的技术装备，而海上风电建设更需要具备资质的专业的海上工程

7、建设团队和安装运输船只。风电投资企业除大型国有电力集团外一般不具备风电场建设的组织管理能力和运行维护能力，而且国际市场运行多以交钥匙工程等模式运行，整机厂商长期竞争力未来将更多体现在风电机组质量和成套服务能力等方面。二、世界风电设备制造业发展现状1. 主要风电设备生产国世界风电设备制造业主要集中欧洲的丹麦、德国、西班牙和亚洲的印度，北美洲的美国。其中欧洲地区的风电设备制造业生产能力占世界的50%以上，是最重要的风电设备生产地，也是最大的风电设备出口地区。美国和印度是后来居上的国家，其发展速度不容小视。美国的GE WIND公司占世界风电设备市场的14%左右，成为世界上风电设备制造业发展最快的国家

8、之一。2. 全球风电市场竞争格局到目前为止，国际风力发电设备制造企业发展格局已初步成型，维斯塔斯、通用电气风能、歌美飒、爱那康和苏司兰等世界知名企业占据了全球大部分市场份额。截至2009 年，全球前10 大风力发电设备公司所生产的设备累计已占到全球市场的90.2%。从新装机容量来看，2009 年维斯塔斯公司、通用电气风能、华锐风电、爱那康和金风科技位列前5 名，占全球市场的49.8%。2009 年全球新增装机容量前十大风电设备制造企业供应商08年累计装机容量MW09年装机容量MW09年市场份额09年累计装机容量MW累计市场份额维斯塔斯34,939476612.5%39,70524.8%通用电气

9、风能18,220474112.4%22,96114.3%华锐风电2,1483,5109.2%5,6583.5%爱那康16,5763,2218.5%19,79812.4%金风科技2,5892,7277.2%5,3153.3%歌美飒16,6792,5466.7%19,22512.0%东方电气1,2902,4756.5%3,7652.4%苏司兰7,2502,4216.4%9,6716.0%西门子8,9492,2655.9%11,2137.0%瑞能3,5971,2973.4%4,8943.1%其他19,4077,03318.5%26,44016.5%3. 主要风电设备产品类型分析随着风电技术的发展，以及大单机容量机型的优势，目前，单机容量在兆瓦级以上的机型已经成为市场主流，约占新增装机容量的85%以上，而单机容量在兆瓦级以下的机型所占比例已经下降到15%左右。虽然大单机容量凭借其优势，其所占比例越来越高，但是为满足各类细分风电市场要球，单机容量在兆瓦级以下的风电机组未来仍将存在。图表 1：世界各种容量机型占比变化情况