世界风电产业发展现状分析.doc

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1、世界风电产业发展现状分析一、世界风电产业发展现状1. 世界风电装机容量分析 1.1 全球风电装机容量快速发展在过去的20年里，风电发展不断超越其预期的发展速度，一直保持着世界增长最快的能源地位。近年来，风电发展不断超越其预期的发展速度，而且一直保持着世界增长最快的能源的地位。截止2008年末，全球累计装机容量达到120.8GW，增长幅度为28.8%，高于近十年的年均复合增长率平均值。图表 1：1998年-2008年全球累计装机容量变化情况（单位：兆瓦）就新增装机容量而言，从2001年开始，每年新增装机容量开始大幅增加，2001年新增装机容量达到了6500兆瓦，比2000年增加了2740兆瓦，增

2、加幅度达到72.87%。而2007年和2008年新增装机容量分别达到了20073兆瓦和26678兆瓦，新增装机容量增速分别达到了34.2%、32.9%。图表 2：1998年-2008年全球风电新增装机容量变化情况（单位：兆瓦）1.2 全球风电市场前景广阔据欧洲风能协会的最新统计数据，2005年全球的新增风能发电装机容量1.51万兆瓦，比上年增长25.6%。该协会预测，2010年，各国风电装机容量将从目前的约7.4万兆瓦升至13.2万兆瓦，到2014年这一数字将达到21万兆瓦，增长势头十分迅猛。目前风力发电以欧洲技术最为发达，占全球总装机的75%，风力发电已经占到欧洲电力需求的3%。在丹麦这一比

3、例达到20%，德国8%，西班牙7%。欧洲风能协会希望，到2030年欧洲电力需求的22%将来自于风力发电。欧洲之外，风电的增长势头也十分强劲。例如，06年美国新增加的风力发电装机容量，由2004年的389兆瓦提高到2545兆瓦，二年之内连增数倍，增量居世界第一。07、08两年美国装机容量预计还将分别增加3300兆瓦。2020年以后随着化石燃料资源减少，成本增加，风电将具备市场竞争能力，发展预计会加快。2030年以后水能资源大部分也将开发完，近海风电市场将进入大规模开发时期。1.3 全球风电市场分布对比目前世界上主要风力发电国家，丹麦风电装机容量达到其国内总装机容量的25%，发电量占16%，领先于

4、全球其他国家。德国、西班牙等欧洲国家风力发电也颇具规模，07年装机容量增长率仍然分别达到8.1%、30.3%。相比中国装机容量仅占0.56%，仍处于较低水平。主要国家2007年底风电装机容量和发电量占该国发电装机容量和发电量的比例德国丹麦西班牙美国印度中国装机容量比例17%25%18.7%1.7%9%0.56%发电量比例7%16%10%1%4.5%0.17%资料来源：GWEC、EIA、中电联根据发改委可再生能源十一五规划目标，至2010年风电装机容量达到1000万千瓦，则未来三年新增容量达到410万千瓦，按3800元/千瓦（金风750KW机型售价）的价格估算，风电机组市场容量约155.8亿元。

5、若按6400元/千瓦（金风1500KW机型售价），风电机组市场容量约262.4亿元。根据中国可再生能源委员会的预计，至2015年全国风电装机容量将达到5000万千瓦，约占全国发电装机容量5%的比例。按3800元/千瓦的售价估算，至2015年风电机组的总市场容量约1670亿元，年均200多亿元。若按6400元/千瓦的售价估算，市场容量约2282亿元，年均285亿元。1.4风电制造成本下降风力发电是可再生能源中成本降低最快的发电技术之一。随着市场发展和技术进步，在过去5年，风电成本下降约20%。风电场建造成本降低是主要功臣从风力发电的成本分析，折旧高达53%，因此，风电场建造成本的逐步走低成为了风

6、力发电成本下降的主要功臣。随着制造技术的进步，风电机组的建造成本从1990年的约20000元/千瓦下降到2004年约800010000元/千瓦，下降幅度超过50。不过，从2000年开始，设备制造成本的下降幅度已经开始放缓。有关专家预计至2010年，风电机组的建造成本将在目前的基础上再次下降15%-20%，达到6500-8000元/千瓦。全球增长仍在延续。2. 世界风力发电的政策环境纵观国际上支持风电发展的政策机制有三种：一是采取固定收购价格机制，对风电发展的数量没有限制；二是采取招标机制，政府规定风电发展的装机容量，通过招标竞争形式确定开发商；三是配额制，即政府规定可再生能源电力在电力消费总量

7、中的配额比例，供电公司完成配额。从国际经验看，政府的激励政策在新能源产业发展过程中的作用举足轻重。这些政策措施包括各种形式的补贴、价格优惠、税收减免、贴息或低息贷款等。高强度的激励机制是克服发展障碍、促进产业发展的关键性措施之一。尤其本地风电设备制造商难以同国际领先企业竞争时，直接支持风电制造商的政策就很重要。2.1 支持风电产业发展的直接政策支持风电产业发展的政策措施可以分为两类：直接和间接政策措施。直接政策措施指那些有直接影响当地的风电产业发展目标的政策；间接政策措施相对比较宏观一些，主要目的在于为当地的风电制造产业提供良好的发展空间和大环境。间接政策的制定和实施能营造一定规模的风电市场，

8、从而培养出一流的设备制造商，同时能为风电场的投资者和风电技术的研究和开发提供了稳定的政策环境。图表 3：支持风电设备国产化的直接政策机制直接政策主要实施国本地化要求西班牙、加拿大、中国、巴西为本地化的优惠政策和激励机制西班牙、澳大利亚、印度、中国、美国关税支持丹麦、德国、澳大利亚、印度、中国税收激励政策加拿大、西班牙、中国出口信贷补贴丹麦、德国、中国认证和测试规范丹麦、德国、美国、印度、中国研发、示范规范丹麦、德国、荷兰、美国、英国、加拿大、西班牙、日本、印度、中国、澳大利亚、巴西2.1 .1 要求一定的国产化率要求风电场使用国产风机是促进风机本地化的一条直接途径。政策一般规定，在安装的风机设

9、备中国产化率必须占到一定比例。这样的政策要求要进入当地市场的风机制造商要么将其生产基地向当地转移，或向当地企业采购风机所需的零部件。2.1.2 鼓励使用当地产品的优惠或激励政策采用优惠政策鼓励使用一定比例的当地产品和风机设备的本地化生产，但不是强制性地要求这样的行为。这些激励政策包括：如果在工程中选择当地风机产品，则政府将向开发商提供低息贷款；向那些将产品制造基地迁入当地的企业提供优惠的税收激励政策；或向采用本地风力发电设备的风电场电力提供补贴。2.1.3 关税激励政策通过控制关税来鼓励进口风机设备的零部件而不是整机系统是另外一种直接激励政策。同进口国外制造的风机整机系统相比，这个激励政策可以

10、使他们支付较低的关税进口零配件，从而为那些打算在当地制造或组装风机系统的企业创造了一个良好的环境。但是，这种政策在未来可能会受到挑战，因为这种政策会被视为在技术贸易上制造了壁垒，违反了世界贸易组织（WTO）的规定成员国之间不能设置贸易壁垒。2.1.4 税收激励政策政府可以通过各类税收激励政策来支持风机产业本地化。首先，可以使用税收激励政策鼓励当地公司涉足风电行业，例如采用风机制造或研发税收激励措施。或者，降低风机技术的采购者或销售者的销售税或收入税，以此来加强国际竞争。税收优惠政策还可以适用于国内外合资公司，以促进在风电领域的国际合作和技术转让。此外，税收减扣措施也适用于风电产业的劳动力成本之

11、中。2.1.5 出口援助项目政府可以通过出口信用援助的方式帮助本国企业生产的风机产品扩大国际市场。这样的援助可以是低息贷款方式，也可以是风机制造商所在的国家向其他购买技术的国家提供的“附带条件的援助”方式。2.2. 促进风电产业发展的间接政策图表 4：支持风电设备国产化的间接政策机制间接政策主要实施国固定电价丹麦、德国、西班牙、美国、荷兰、日本、中国一些省份强制可再生能源目标（配额制）美国、英国、澳大利亚、日本特许权制度英国、印度、中国、巴西金融激励丹麦、德国、澳大利亚、印度、中国、巴西给予开发商税收激励政策丹麦、德国、澳大利亚、印度、中国、日本、印度、澳大利亚绿色电力市场美国、中国一些省份在

12、国内市场取得成功是国产风机顺利进入国际市场的先决条件，并且政府也可通过本地风电产业的发展有效地的促进当地经济发展。稳定并具有一定规模的国内风电市场是本国风电行业不断发展的根本条件。2.2.1 购电法根据已有的经验，购电法，或为鼓励风电发展而设定的固定电价，为国内风电制造行业成功的发展提供了最根本的条件，因为购电法为风电项目的开发提供了最直接稳定的和具有效益的市场。购电法的风电价格水平和风电价格构成特点是随着国家的不同而不同的。只要充分考虑了长期收益和一定的边际效益、设计得当，购电法是非常具有其价值意义的，因为购电法为风电场投资商营造了一个长期稳定的市场环境，同时鼓励风电公司对风电技术研发进行长

13、期的投资。2.2.2 可再生能源强制性目标可再生能源强制性目标，也称可再生能源配额制、可再生能源强制市场份额、或购买义务，是在一些国家实施的、相对较新的政策机制。该政策要求由可再生能源产出的电力需在整个发电量中占到一定的比例，各国需根据自身市场结构来确定本国的配额。与购电法（固定电价政策）相比，可再生能源强制目标政策的实施经验还比较少，因此目前无法将其与固定电价政策的效果相比较去评价这种政策是否能促进当地风电的发展。2.2.3 政府拍卖或特许权政策政府直接与风电开发商签订长期购买风电合同是为风电发展创造良好市场环境的方式之一。因为政府支持风电项目的开发，从而消除了在开发过程中的许多不确定的因素

14、，这样就降低了风电开发商的投资风险。但是，这种方式需要使用政府招标制度，从历史上看，这样的招标制度不会给风电市场带来长期的稳定性和获利性，这部分由于招标者之间长时间竞标和项目开发商之间激烈的竞争。2.2.4 财政激励政策通过财政手段激励可再生能源发展的方式多种多样，例如可从对非可再生能源发电企业的收费中拿出一部分资金，或直接从电力消费者的能源帐单收费中拿出一部分资金（经常被称之为系统效益收费）来支持可再生能源的发展。但是，如果不签订长期购电合同，在鼓励可再生能源市场的稳定和规模化发展过程中，同其他优惠政策相比，这种财政激励政策也就只能扮演补充的角色。2.2.5 税收激励政策一些国家政府通过税收激励政策促进对可再生能源发电的投资，包括减免投资于风电技术开发的企业的所得税，减免风机所在地的土地拥有者的财产税。同时，税收激励政策也适用于风力发电公司，可以减免其所得税或增值税。但税收激励机制是不能替代固定电价政策和可再生能源强制目标政策。2.2.6 绿色电力市场一些国家的政府允许用户支付比普通电价高一些的费用购买可再生能源电力。尽管通过这样的机制而获得的投资是十分有限的，但这些资金仍可支持较高成本的可再生能源发电和鼓励对新的可再生能源发电项目进行投资。