我国商业银行零售业务转型战略研究_李鹤.docx

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1、 首都经济贸易大学 Capital University of Economics and Business 硕士学位论文 THESIS OF MASTER DEGREE 论文题目：我国商业银行零售业务转型战略研究 院 系： 首都经济贸易大学金融学院 专 业： 金 融 学 学 号： 作 者： 李 鹤 指导教师： 贝 昼 月 教授 完成曰期： 二零零八年三 -月一曰 独 创 性 声 明 本人郑重声明：今所呈交的我国商业银行零售业务转型战略研究 论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所 知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经 发表或撰写的内容及科研成果

2、，也不包含为获得首都经济贸易大学或其 它教育机构的学位或证书所使用过的材料。 作 者 签 名 ： 日 期 ： 年 月 / 日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规 定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网 络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或 其它复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定） 论文题要 21世纪前后，国内外商业银行的经营模式和经营活动发生了深刻的变化。零售 银行业务在商业银行经营业务中的地位和作用不断上升，并越来越受到社会各方面的 重视。随着 中国政府对中国金融市场全面对外开放

3、，国内各家商业银行均积极谋求变 革与转型。商业银行战略转型是商业银行为争取竞争优势，改变原有的战略，使商业 银行经营和管理及发展方向等方面发生根本性的改变。而在此背景下，我国商业银行 零售业务的发展存在服务营销水平较低，增长乏力等问题。在这种情况下，研究国内 外商业银行零售业务的发展状况，总结借鉴其发展过程中的经验和教训，对于我国商 业银行零售业务转型问题、把握战略发展态势，有着重要的现实意义。 基于上述考虑，本文首先简要介绍了研究背景与目的。第二部分阐述了商业银行 零售业务的基础知识。第三部分介绍了国内外商业银行零售业务的发展状况。第四部 分结合目前我国商业银行零售业务发展的实际情况，通过分

4、析对比与外资银行的差 异，指出了我国商业银行在零售业务发展过程中存在的具体问题及我国零售业务转型 的必要性。第五部分，在总结了解我国商业银行取得的阶段性成果和存在的不足的基 础之上，结合发达国家的相关经验，提出了一些我国商业银行零售业务转型的具体的 对策和建议。笔者希望这样的探讨能够为我国商业银行零售业务的发展尽到绵薄之 力。 主题词 ： 零售银行业务 战略转型 发展状况 对策建议 Abstract Around 21st century, the operation pattern and activities of commercial banks all over the world i

5、ncluding China went through a great change. As it play more important roles than before in commercial bank operations, the retail banking gained more and more attentions from various facets. With the full opening up of Chinese financial markets pushed by Chinese government, each domestic commercial

6、bank went for reform and transformation positively. The strategic transformation of commercial bank is the tool for acquiring competition strength, changing the former strategy and urging the substantial change in commercial bank management and operation. In this background, our commercial banks hav

7、e problems such as low marketing level and growth potential in retail banking. As a result, the researches on the development of retail banking and summarizing the experiences and lessons from the development process will be meaningful for retail banking transformation issue of Chinas commerc ial ba

8、nks. Based on above, this dissertation first introduces the research background and goal briefly. In the second section, we cover some fundamentals about retail banking of commercial banks. In the third section, we introduce the development of retail banking of foreign and domestic commercial banks.

9、 In the next section, this dissertation describes the status quo of retail banking development in China. By comparing with that of foreign commercial banks, we reveal several problems in the retail banking development of our commercial banks and necessity of transformation. In the last section, base

10、d on the summaries of the accomplishments and defects of our commercial banks and the related experiences from developed countries, we forward some detailed policy suggestions. We hope that such researches can make sense for retail banking development in China. Key Word： Retail banking Strategic tra

11、nsformation Development status Policy suggestion 目 录 中文提要 I Abstract II 1导论 1 1.1研究背景与目的 1 1.2同类研究的现状综述 1 1.3研究方法及内容 2 2商业银行零售业务概述 3 2.1商业银行零售业务及战略转型的含义 3 2.1.1银行零售业务的概念及分类 3 2.1.2银行零售业务的基本特征 4 2.1.3银行零售业务的地位 5 2.1.4战略转型的含义 5 2.2商业银行零售业务理论研究 6 2.2.1预期收入理论 6 2.2.2超货币供给理论 6 2.2.3商业银行营销理论 7 2.2.4客户管理理论

12、 7 3国内外银行零售业务的发展状况 8 3.1我国商业银行零售业务发展现状 8 3.1.1银行储蓄是零售业务的主要品种 8 3.1.2消费信贷的发展现状 8 3.1.3零售中间业务现状 9 3.2国外银行零售业务发展状况 11 3.2.1市场的变化促使银行在零售业务方面的战略转移 11 3.2.2零售业务成为利润增长的主要来源 12 3.2.3经营范围广泛和业务品种繁多 12 3.2.4利用现代化手段发展有效的服务渠道 13 3.2.5信用卡成为主要的个人支付手段之一 14 3.2.6利用基本账户拓宽业务领域 14 3.2.7注重客户细分实行差别化服务 14 4商业银行零售业务比较分析与启迪

13、 15 4.1我国商业银行零售业务与外资银行的比较 15 4.1.1银行零售业务总量比较 15 4.1.2银行经营零售业务品种和收入方面的比较 16 4.1J营销策略和渠道的对比 17 4.1.4组织架构的对比 17 4.1.5客户经理制度的对比 19 4.2国内商业银行零售业务存在的问题分析 20 4.2.1零售业务在商业银行业务总量中的比重过低 20 4.2.2产品同质化竞争的困局 21 4.2.3个人征信制度不健全导致风险潜存 22 4.2.4市场分销渠道失衡 23 4.2.5现行的组织管理体制不利于零售业务的发展 23 4.2.6缺乏复合型人才 23 4.3我国商业银行零售业务转型的必

14、要性分析 24 4.3.1金融市场的发展银行面临新形势 24 4.3.2零售业务市场需求巨大 24 4.3.3加入 WTO后的竞争压力使零售业务转型成为必要 26 5我国商业银行零售业务转型建议 27 5.1面对新形势转变经营理念 27 5.1.1树立随市场变化进行战略转移的观念 27 5.1.2真正树立以客户为中心的理念 27 5.2扩大规模找准定位 28 5.2.1扩大零售业务规模 28 5.2.2找准零售业务的市场定位 28 5.2.3提高金融品牌效应 29 5.3加速产品创新拓宽业务渠道和领域 29 IV 5.3.1力 n速产品仓 ij新 29 5.3.2拓宽业务渠道 30 5.3.3

15、扩大业务领域 30 5.4加强对零售业务的风险管理 31 5.4.1消费信贷风险的防范 31 5.4.2网络银行的安全性 31 5.5完善银行零售业务的环境 32 5.5.1健全银行内部宽松的经营环境 32 5.5.2完善外部市场的竞争环境 32 结论 33 致谢 33 参考文献 34 在学期间发表的学术论文及研究成果 36 1 导论 1.1研究背景与目的 我国的商业银行长期以来开展的主要业务是信贷业务，改革开放以后逐步开展了 一些中间业务，零售业务也随之多了起来，但随着我国加入世贸组织，进入国际市场 竞争，以及我国市场个人金融服务需求增大，商业银行的零售业务发展进入了战略转 型时期。 在国外

16、，商业银行的零售银行业务已经有了数百年的发展历史，零售银行业务在 商业银行中的地位和作用不断上升，其利润贡献度也达到了相当的高度。随着经济全 球化的发展，零售银行业务正在走向一条自动化、网络化、信息化、人性化的发展道 路。零售银行业务是商业银行以客户为中心的战略体现，已成为商业银行提供差异化 零距离服务的主要途径，成为打造知名品牌的主要工具和创造核心竞争力的主要手 段，是商业银行利润来源的重要组成部分，也是商业银行可 持续发展的基础和动力。 目前，国外商业银行已基本形成了一套独立运作、相互支持、相互促进的零售银行产 品研发体系、渠道经营体系、服务标准体系和市场拓展体系，积累了大量关于零售银 行

17、业务经营理念、管理思路、运作模式、市场技巧以及风险防控技术的丰富知识。这 些知识和经验对于我国零售银行的发展具有积极的借鉴意义。 我国经济增长迅速，已连续五年国内生产总值增速在 10%以上，人口基数庞大， 年人均收入超 2000美元，居民收入的提高对银行零售业务的需求大大增加，因此银 行零售业务具有广阔的发展空间。我国商业银行如何在完全市场化的条件下，迎接这 一挑战，在激烈的市场竞争中立于不败之地，就成为了我国商业银行发展零售业务必 须面对并解决的重要问题之一。在这种情况下，了解国外银行发展零售银行业务的措 施和方法，借鉴其发展过程中的经验和教训，发展我国商业银行的零售业务在经营理 念、技术手

18、段、管理方法等方面进行战略转变具有重要的现实意义。本文通过对国外 银行零售业务发展状况的分析，揭示出西方发达国家零售银行业务的特点及趋势，为 我国开展该项业务提供一些可供借鉴的经验，并结合我国零售银 行业务的发展现状， 为我国商业银行零售业务转型发展提供一些具有可行性的建议和对策。 1.2同类研究的现状综述 伴随着商业银行零售业务的发展，国内外许多学者都开始致力于对这一领域进行 深入细致的研究，也形成了一些相对成熟的理论。这些理论的形成对我国零售银行业 务的转型具有积极的指导意义。主要的研究观点有如下几方面： 专家许荔榕认为现代商业银行应更加注重客户对银行的贡献度，这就要求我们的 经营方式应从

19、以产品管理为主转向以客户管理为主，从无差异服务转变为差异化服 务，建立金融产品信息反馈体系和客户信息资源的开发运用体系，适应现代银行技术 创新趋势。同时，他提出应按照客户要求设置内部机构，组建个人业务部门解决过去 人为将存、贷、汇隔离的问题，为个人客户提供一揽子的超市式服务。 金运先生在 “ 商业银行的变革路径 ” 中提出中国商业银行变革形势的四个基本判 断：一是宏观环境左右银行变革的取向；二是同业竞争激发银行变革的潜能；三是市 场需求决定银行变革的内容；四是宏观调控推动银行变革的进程。另外，创新体制、 机制和系统是促进银行经营管理模式转型的根本动力，坚持以人为本是推动银行变 革 和发展的基础

20、源泉，引进战略合作伙伴是应对银行变革的一项重要战略举措。 另外一些研究主要是从技术方面提出怎样做好商业银行的零售业务。然而，目前 在商业银行的零售业务上存在的根本问题是根据经济发展和市场变化，从战略角度研 究转型，及时转变观念和经营方式，大力发展零售业务。因此本文拟通过介绍国内外 商业银行零售业务的现状、差异比较、研究我国银行零售业务进行战略转型的必要性， 并提出一些建设性的建议。 1.3研究方法及内容 研究方法对于论文的质量，有着极其重要的作用。不同的问题必须采取不同的研 究方法。本文研究的目的不仅是要在理论上寻找某些具有规律性的东西，更为重要的 是，要从我国实际情况出发，为我国零售银行业务

21、的发展献计献策。因此，本文在研 究方法方面，将突出以下几点： 1. 理论与实践相结合。 零售银行业务是一个操作性和实践性比较强的领域，但是，它同样也离不开理论 的支撑。商业银行营销理论为零售银行业务的发展提供了理念和战略上的支持；客户 管理理论帮助商业银行减少客户流失，提高客户满意度和客户忠诚度。因此，在力求 在阐释零售银行业务时，将实践操作与理论指导相结合，做到理论联系实际，以使我 国零售银行 业务转型战略在理论的指导下，幵拓创新，实现实践中的突破。 2. 比较分析的方法。 伴随我国经济长期持续快速成长，我国零售业务市场潜力巨大，我国商业银行的 零售业务也呈现出高速发展的良好态势，然而，越来

22、越多的问题也就随之暴露出來。 本文通过比较分析我国银行与外资银行零售业务的差异，指出了我国商业银行零售业 务发展中存在的问题。在对我国零售银行业务提出对策和建议时，充分考虑了我国当 甜的经济发展状况、人们对金融产品的认知和接受能力等因素，结合我国的特殊国情， 提出了在发展这一业务过程中应当注意的问题。 3. 主要内容： 本文首先阐述了商业银行零售业务的基础知识和相关理论；介绍了国内外商业银 行零售业务的发展状况；结合目前我国商业银行零售业务发展的实际情况，通过分析 对比弓外资银行的差异，指出了我国商业银行在零售业务发展过程中存在的具体问题 和进行战略转移的必要性；最后，在总结了解我国商业银行取

23、得的阶段性成果和存在 的不足的基础之上，结合发达国家的相关经验，提出了一些我国商业银行零售业务转 型的具体的对策和建议。 2商业银行零售业务概述 2.1商业银行零售业务及战略转型 的含义 2.1. 1银行零售业务的概念及分类 银行零售业务是指银行通过各种服务渠道向社会公众提供的小规模零售金融服 务，亦称零售银行业务。它有广义概念和狭义概念之分。广义的商业银行零售业务与 银行批发业务相对应，是指银行对个人、家庭个体生产者、小型自然人企业、及小型 法人企业提供的小额金融服务；狭义的商业银行零售业务是一个与银行公司业务相对 应的概念，主要是指商业银行对居民个人和家庭、小生产者及小型自然人企业提供的

24、各种小型金融服务。 其二者之主要区别在于： 广义的银行零售业务对象包括自然人和各种资本性质的小型企业，而狭义的则不 包括小型法人企业，其范围要比前者窄， 广义的银行零售业务其对象侧重于按银行业 务的规模或金额的大小来划分；而狭义的对象则侧重于自然人。在本文中，如非特殊 说明，则凡提及银行零售业务，皆指狭义的银行零售业务概念。银行零售业务的范围 很广，种类繁多，所包含的内容有诸如：个人存款、个人贷款、个人汇兑、个人结算、 代发工资等代理业务，家庭理财等理财业务，财务咨询、基金、信用卡等与日常生活 有关和各种金融服务等等。其分类可依照不同角度、不同标准划 分。按照银行资产负 债结构划分的方法，可将

25、其分为零售负债业务、零售资产业务、零售中间业务及零售 表外业务；按照服务对象划分，可分为如下 5个部分： 1. 信用卡业务。 一般面向社会各阶层提供发卡业务，主要提供循环信用、小额短期信贷、支付、 转帐、消费、存取款等业务。 2. 私人银行业务。 它主要向那些被认为有较高净值的个人提供量身定做的金融服务。其核心是资产 管理服务，具有低调、低成本、高收益、隐密等特征。 3. 消费信贷业务。 一般面向收入较少或财富较少的中下等中产阶级提供住房信贷、汽车信贷、耐用 消费品信贷等中长期信贷服务。 4. 理财业务。 属于代客理财范畴，一般面向收入较高或财富较多的人群和阶层提供资产保值、 增值服务，如股票

26、、债券、基金、投资组合等。 5. 其它零售银行业务。 上述业务之外的其它业务，主要是通过柜台、无人银行等渠道向普通居民提供的 如存款、取款、转帐、缴费等传统的银行业务服务。 2.1.2银行零售业务的基本特征 1. 分散性。 主要表现为业务对象的分散、资金的分散和风险的分散。因业务对象的分散和资 金的分散，造成了其单个成本与风险远高于批发业务和公司业务，但从总体来看，建 立在广泛分散的个人和家庭的基础上的零售业务，反而能使得银行在集约化、规模化 的基础上将单个零售业务的局成本尚风险得以平均分散，并在整体上形成相对安全的 银行业务。 2. 多样性。 需求的多样性相应地要求银行提供金融产品品种、服务

27、机构及服务渠道的多样 性。从传统的资产类、负债类如存贷款业务，到近年来逐步盛行的中间类、表外类业 务，从高中低档收入阶层到高中低档消费水平层次，零售银行业务都提供了品种丰富 多样的金融服务。为了满足和方便顾客对银行 的种种需求，服务渠道也由传统的网点 柜台向自助银行、流动银行、电话银行、网络银行、手机银行、家庭银行、客户服务 中心等多种渠道拓宽。 3. 广泛性。 其广泛性不仅表现在业务对象的广泛上，而且表现在对其需求的广泛性和市场的 广泛性上。在人们生活 F1益丰富多彩的今天，从 F1常消费、高档消费、住房、教育、 旅游、到基金、证券投资等方方面面无不对金融产品和服务有着广泛强劲的需求，而 且

28、随着经济的持续增长，该需求也在不断增长，成为推动发展零售金融市场的强大动 力。 4. 盈利性。 这是银行开拓发展零售业务的内在动力。与任何一个现代企业一样，银行推出诸 多种类的金融产品的最终目的不外是要获得利润。在风险可控的前提下，随着相关配 套技术的发展，零售业务的成本逐年降低，其盈利空间大大提升。 5. 交融性。 指的是零售业务往往与其它金融批发业务之间或各种零售业务之间存在着相互 交差、相互依存、难以分割的关联。譬如个人结算业务往往与储蓄业务与代收费业务 等相挂钩，信用卡业务也与储蓄、消费、转帐等密切相关。 2. 1.3银行零售业务的地位 在银行发展的前期，直到 20世纪 60年代前，银

29、行的主要业务侧重于以工业 商业 等为服务对象并以对它们的存款、货款、结算为主的批发业务和公司业务，零售业务 仅限于个人储蓄存款、支票存款及汇兑等结算，范围非常狭小，而且规模有限。 60 年代以后，随着世界经济的迅速恢复与发展，居民收入不断增加、私人财富的扩大及 科技水平的进步，金融业之间的竞争更加激烈，银行零售业务成为了竞相开拓的重要 领域，为适应形势发展的需要，许多大银行调整内部组织结构，纷纷增设信用卡部、 信贷消费部、私人银行部等专门的职能部门，并且有若干大银行其经营发展战略逐步 转向零售业务领域为主的拓展。 20世纪 90年代以來 ，银行之间的竞争更加激烈，零售业务发展更为迅猛，许多 大

30、型和超大型银行都非常重视零售业务，甚至出现了专门从事零售业务的银行，连著 名的美国花旗银行其主营方向也转为零售业务，改变了过去大型银行以批发业务或公 司业务为主的传统格局。此时，银行零售业务已发展成为以家庭或个人为中心，通过 广泛的分支网络，完善的服务设施，高超的理财技术，为顾客提供多元化的金融产品 与服务，使金融资源的拥有者享有安全、保值、增值同时兼有流动性与便利性等实惠。 2. 1.4战略转型的含义 战略转型不是策略的局部调整，而是各个战略层次上的方向性改变。因此，其具 有以下三个方面的特征：一是前瞻性。银行战略转型首先是以银行自身发展为基础。 它是在对银行未来发展的环境分析和预测的基础上

31、，对银行的战略目标进行修正与革 新，银行的一切资源都是服从和服务于这个战略目标。因此，银行战略转型必须具有 前瞻性特征。二是目的性。银行战略转型更多是求得银行持续发展而不仅仅是为了银 行业务的短期增长。增长是一个量的变化，发展是一个质的变化。银行战略转型寻求 的是银行发生质的飞跃。三是创新性。银行的持续发展来自于创新， 知识创新、技术 创新、管理创新、市场创新等已成为银行业发展的动力。没有创新，银行就无法在竞 争中取得优势，也无法保持永续发展的能力。我国银行零售业务战略转型就是要具有 创新性，要从根本上转变以传统业务为主的经营理念，在预测市场需求变化的基础上， 制定零售业务发展的新目标，从规模

32、、产品、渠道等方面实现零售业务发展质的飞跃。 2.2商业银行零售业务理论研究 有关零售银行业务的理论可以追溯到 18世纪英国商业银行所遵循的确定银行资 金分配方向的理论，即商业性贷款理论。因为 那时的银行贷款对象大量是小作坊和个 人、家庭的经营。随着经济环境的变化和银行业务的发展，商业银行管理理论经历了 不同的发展阶段，从“ 预期收入理论 ” 、 “ 超额货币供应理论 ” 到 “ 商业银行营销理论 ” 和 “ 客户管理理论 ” 等。银行零售业务是银行业务的重要组成部分，专门研究的理论 不多见，其理论基础也是随着银行管理理论逐渐确立起来，在西方银行零售业务发展 中起到重要的作用。下面主要介绍有关

33、的几种。 2.2. 1预期收入理论 预期收入理论是由美国的金融学家于 1949年在定期放款与银行流动性理论 一书中提出的。其基本思想是：商业银行的流动性状态归根到底是以未来收入为基础 的，并与其收入的大小成正相关。贷款期限并非是一个绝对的控制因素，只要预期的 未来收入有保障，通过分期偿还的形式，长期贷款和消费信贷同样可保障银行的流动 性。该理论主张商业银行应把借款人的预期收入作为衡量其贷款偿还能力的标志，并 以此来重新协调盈利性、流动性和安全性之间的关系。这一理论的出现大大地促进了 零售银行业务特别是消费信贷业务的产生。 后来出现的购买理论和销售理论又进一步促进了零售银行业务的变革。购买理论

34、认为：银行对负债并不 是消极被动和无能为力的，银行的流动性不仅可以通过加强资 产管理获得，而且银行完全可以采取主动地负债、主动地购买外界资金等手段实现。 因此，银行没有必要保持如此大量的高流动性资产，而应将它们投入高盈利的贷款或 投资之中，一 M出现流动性需要，随时可通过负债管理来提供。销售理论则把立足点 放在了服务上，它提倡创造金融产品，为更多的客户提供形式多样的服务。可以看出， 销售理论已经描述了从事零售银行业务的雏形。 2.2.2超货币供给理论 超货币供给理论的产生为零售银行业务的拓展又提供了理论上的支持。该理论认 为银行资 产管理应跨过货币的狭隘眼界，提供更多的服务。根据这一理论，银行

35、在购 买证券和发放贷款以提供货币的同时，积极开展投资咨询、论文评估、市场调查、信 息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务，使银行业务达到了前所 未有的广度和深度。该理论对指导银行发展中间业务有重要的意义。 2.2.3商业银行营销理论 将市场营销理念和策略引入金融领域最初是花旗银行在 20世纪 70年代提出并实 施的，这一在当时被认为是离经叛道的行为，后来被事实证明是理念先行的创新之举。 现在，越来越多的商业银行都把如何灵活运用营销理论于银行业务中作为开展円常零 售银行业务的一项重要工作。在这一过程中，商业银行营销学也应运而生。商业银行 营销的内容，按照菲利普 科特勒教授的分析，大

36、致可以归纳为 4Cs和 7Ps战略，艮 P: 在认真研究消费者的需要与欲求 （ consumer wants and needs)、 成本 （ costs)、 便利性 (convenience)和沟通 （ communication)的基础上，从产品 （ product)、 价格 （ price)、 分销渠道 （ place)、 促销 （ promotion)、人员 （ people)、 过程 （ process)和有形展示 (physical-evidence)方面进行业务设计与推广。同时，商业银行营销也不再局限于 单纯推广产品 -方面，而是着力于长远的客户关系发展，产生了服务营销、关系营销

37、、 数据库营销、整合营销等多种新型营销方式，将业务目标定位在稳定客源、开发客户 潜在需求上，为商业银行的长远稳定发展奠定了坚实的客户基础。该理论对银行零售 业务分析市场需求、产品创新、客户维护有指导作用。 2. 2.4客户管理理论 客户关系管理是 20世纪 90年代国际上新兴 的营销战略。其基本思想是：客户是 市场的核心；客户是银行的唯一财源；以满足客户需要为中心目的；顾客价值大于顾 客成本是顾客满意的基石。其目的在于提高客户忠诚度，增强银行的核心竞争力、降 低营销成本以及提升销售业绩。最早发展客户关系管理的国家是美国，这个概念最初 由 Gartner Group提出，在 1980年初便有所谓

38、的 “ 接触管理 ” （ Contact Management)， 即专门收集客户与公司联系的所有信息，到 1990年则演变成包括电话服务中心支持 资料分析的客户关怀 （ Customer care)。而商业银行作为一种经营货币并提供与货币 相关服务的特殊企业，其客户关系管理有一定的特殊性。具体地说，商业银行客户关 系管理是指通过信息技术的运用，对商业银行的业务功能与产品进行重新设计，对业 务流程进行重组、再造，从而为商业银行提供全方位的管理视角，使其获得更加完善 的客户交流能力，实现最大化的客户收益率。该观点为银行以客户为中心奠定了坚实 的理论基础。 诸位学者在零售银行业务理论方面做出的卓越

39、成绩，为我国在这一业务的开展提 供了坚实的理论基础。将这些前人的成果积极引入我国零售银行业务的实践中去，必 将极大 地推动我国零售银行业务的发展与进步。 3国内外银行零售业务的发展状况 3.1我国商业银行零售业务发展现状 3. 1.1银行储蓄是零售业务的主要品种 随着国苻银行商业化改革的不断深入，银行自身的利益得到了越来越充分的体 现，银行之间的竞争也越来越表现为各自利益的竞争。与此同时，银行零售业务在吸 收家庭储蓄、支持经济增长方面发挥了重要作用。 长期以来，我国大多数的商业银行把零售业务中吸收存款放在了首要的位置，成 为各家商业银行竞争最为激烈的业务领域。为更多地吸收存款而推出的业务创新和

40、工 具创新在个人存款领域最为丰富，出现了有奖储蓄、定活两便储蓄、大额可转让存单、 信用卡储蓄、通知存款、通存通兑、代收代付、协定存款等许多新的产品和服务项目。 多年以来，我国商业银行零售业务的考核标准中，存款指标的完成情况几乎成为业绩 考核的唯一标准。 2005年 12月，我国商业银行储蓄存款余额为 141051亿元，到了 2006年 12月，这 -数据就高达 161587亿元，一年时间，增幅达到 14.6%，就存款这 项业务而言，这样的一个增幅在世 界范围内都是少见的。因此，可以说，个人储蓄业 务是我国商业银行零售业务中发展最完善，比重最大的零售业务品种。 值得一提的是， 2006年以来中国

41、股市的持续火爆，导致银行居民储蓄存款向投 资领域分流 ， 2007年分流速度更是有增无减。中国人民银行 2007年 5月 13 F)发布 的 4月份金融数据显示， 4月份我国金融机构居民户人民币存款减少了 1674亿元， 同比多减达 2280亿元，这是 2007年当月金融机构居民户人民币存款首次呈减少状态。 这个现象 -方面说明了国内居民对零售银行产品的需求增长迅速，另一方面也反映出 我国零售银行产品品种单一，居民投资渠道有限，才会出现快速、集中向股市和基金 分流的现象。市场的变化促使银行人思考。 3. 1.2消费信贷的发展现状 消费信贷是由金融机构向消费者提供资金，用以满足消费需求的一种信贷

42、方式。 早在儿年前，在国家扩大内需以促进消费的方针指导下，中国人民银行相继出台了 - 系列旨在刺激消费的货币信贷政策，发布了个人住宅贷款管理办法，允许所有商 业银行开办个人住宅抵押贷款，并延长贷款期限；发布了关于加大信贷投入，支持 住宅建设和消费的通知；推出了汽车消费贷款管理办法； 1999年 3月 3円，中 国人民银行又发布了关于开展个人消费信贷指导意见，提出把消费信贷业务作为 商业银行新的利润增长点，要求各家商业银行试办耐用消费品贷款、教育助学贷款、 旅游贷款和贷记卡业务，并将住房、汽车等消费品贷款的首期支付比例由 30%降至 20%，贷款比例最高可达全部价款的 80%。消费信贷工具也发展

43、到信用卡、存单质押、 国库券质押等多种方式，开办消费信贷业务的机构也由从前单一的国有独资商业银行 发 展到几乎所有商业银行，品种R益增多。 从消费信贷总量上看，据中国人民银行统计， 1997-2005年，我国的个人消费信 贷从 172亿元增至 22000亿元； 2005年底，个人住房消费贷款余额 17327.44亿元， 占全部个人消费信贷余额的 78.76%;汽车消费贷款余额 1600亿元，占 7.27%;各项 助学贷款余额 99.08亿元，占 0.45%;不难看出个人住房消费贷款是消费信贷的主要 品种，结构不平衡。 消费信贷还改善了银行信贷资产结构，在一定程度上提高了信贷资产质量。消费 信贷

44、的不良贷款率不到 1%，消费信贷已经 成为目前我国商业银行零售业务中较为成 熟和比较完善的业务之一，在银行资产业务中还属于低风险，高回报的业务。但近来， 住房价格的高企，有行无市，住房建设贷款和购房贷款的风险是存在着的。 3. 1.3零售中间业务现状 1. 我国零售中间业务的发展潜力较大。 我国的商业银行是近几年才逐渐认识和发展零售中间业务的，但是发展较快。 1995 2004年十年间，工、农、中、建四大银行境内机构中间业务收入分别由 69亿 元增加到 389亿元，年均增长 2.56%。以工商银行为例，从 2000 2004年五年间，境 内机构中间业务收入分别为31亿元、 38亿元、 50亿元

45、、 79亿元和 115亿元，同期， 中间业务收入占经营净收入的比例由4%提高到 8.77%，中间业务收入与利差收入的 比例由 7.48%提高到 14%，中间业务收入占非利息收入的比例由 12.9%提髙到 30.5%， 人均中间业务收入由 0.7万元提高到 3万元，每万元资产中间业务收入由 7.7元提高 到 21元。随着居民个人财富的增多，个人金融消费激增，人们对金融工具的要求越 来越高，这使得零售中间业务极具开发潜力。 2. 零售中间业务盈利能力较差。 长期以来，我国商业银行对中间业 务的发展普遍认识不足，没有把中间业务当作 -项主业和新的利润增长点来经营。加之我国对银行业实行严格的分业管理等

46、因素， 其发展受到了极大的限制。这些限制的直接后果就是国内商业银行金融创新能力差、 产品单一、缺乏吸引力、盈利能力低、专业经验少和素质差等问题的存在。我国银行 零售中间业务构成也比较简单，只有手续费收入、汇兑收入和其他营业收入。零售中 间业务基本处于自发、盲目、单项开发和分散管理的发展状态。另一方面，由于四大 国有商业银行在金融业的垄断地位，导致其在经营观念上没有准确定位，多将中间业 务视为表内业务的一种附属业务，这导致零售中间业务的盈利能力相当低下。 目前我国银行零售中间业务发展的一个明显特点就是业务的非商品化。中间业务 项目的开发初衷，也不是以利润最大化最为目标，而是作为吸收存款、吸引客户

47、的一 种手段，变成了免费的 “ 附加服务 ” 。由于营销乏力，使中间业务尚未全面的渗透到 社会公众的生活中，造成一方面银行推出的部分中间业务客户不了解；另一方面客户 需要的产品银行又不能提供。减少了银行收入，影响了商业银行发展中间业务的积极 性，造成了中间业务收益对银行利润贡献率低的局面。 3. 个人理财业务成为新的增长点之一。 从 2001年开始， “ 金融理财 ” 成为国内零售银行营销的主题， “ 金融理财超 市 ” 、 “ 理财规划师 ” 、 “ 理财中心 ” 相继出现。由于受利率管制等因素的影响，银 行理财业务发展较慢，近年来随着利率管制的逐步放松，银行首先推出的是外汇理财 业务，目前

48、获准经营外汇业务的银行多数开办了外汇理财业务，而规范的人民币理财 业务仅开始于 2003年 9月光大银行推出的 “ 阳光理财 B计划 ” 。 在客户开发上，国内银行已从追求客户总量幵始转向争夺优质客源。如： 2004 年 11月 18 R,招商银行推出了我国第一个为 “ 富人 ” 理财的管理型金融产品 “ 招商银行财富账户 ” 。无论是工商银行的 “ 理财金账户 ” 、建设银行的 “ 乐当 家 ” 、招商银行的 “ 金葵花理财 ” 、还是中信实业银行的 “ 中信贵宾理财 ” ，这些个 人理财产品都是针对个人高端客户群体而产生，显示了各商业银行争夺高端客户的实 力和决心。 然而在理财技术，市场分析、专业人才等方面还存在较多的问题。 4. 电子银行业务逐年递增。 目前我国商业银行开展的电子银行业务类型包括网上银行、