张家港功能膜元器件项目实施方案.docx

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1、泓域咨询/张家港功能膜元器件项目实施方案张家港功能膜元器件项目实施方案xx有限责任公司目录第一章 项目投资主体概况9一、 公司基本信息9二、 公司简介9三、 公司竞争优势10四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨14七、 公司发展规划14第二章 绪论21一、 项目名称及项目单位21二、 项目建设地点21三、 可行性研究范围21四、 编制依据和技术原则21五、 建设背景、规模23六、 项目建设进度23七、 环境影响24八、 建设投资估算24九、 项目主要技术经济指标25主要经济指标一览表25十、 主要结论及建议27第

2、三章 背景、必要性分析28一、 精密光电薄膜元器件行业28二、 行业与上下游行业的关联性及其影响28三、 行业的周期性、区域性和季节性特征29四、 聚力创新转型，锻造动能转换强引擎30第四章 市场预测33一、 面临的机遇与挑战33二、 红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势35第五章 选址可行性分析43一、 项目选址原则43二、 建设区基本情况43三、 产业发展思路47四、 聚力改革开放，增创竞争合作新优势48五、 项目选址综合评价49第六章 建设方案与产品规划51一、 建设规模及主要建设内容51二、 产品规划方案及生产纲领51产品规划方案一览表52第七章 建筑工程可行性分析53一、 项目工程设

3、计总体要求53二、 建设方案55三、 建筑工程建设指标56建筑工程投资一览表57第八章 运营模式分析59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第九章 发展规划67一、 公司发展规划67二、 保障措施73第十章 工艺技术分析75一、 企业技术研发分析75二、 项目技术工艺分析77三、 质量管理78四、 设备选型方案79主要设备购置一览表80第十一章 劳动安全评价82一、 编制依据82二、 防范措施85三、 预期效果评价87第十二章 节能说明89一、 项目节能概述89二、 能源消费种类和数量分析90能耗分析一览表90三、 项目节能措施9

4、1四、 节能综合评价93第十三章 项目环境保护94一、 编制依据94二、 建设期大气环境影响分析94三、 建设期水环境影响分析95四、 建设期固体废弃物环境影响分析96五、 建设期声环境影响分析96六、 环境管理分析97七、 结论98八、 建议98第十四章 项目实施进度计划99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十五章 项目投资分析101一、 编制说明101二、 建设投资101建筑工程投资一览表102主要设备购置一览表103建设投资估算表104三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106四、 流动资金107流动资金估算表108五

5、、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十六章 项目经济效益分析112一、 经济评价财务测算112营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表117二、 项目盈利能力分析117项目投资现金流量表119三、 偿债能力分析120借款还本付息计划表121第十七章 风险防范123一、 项目风险分析123二、 项目风险对策125第十八章 招标、投标128一、 项目招标依据128二、 项目招标范围128三、 招标要求128四、 招标组织方式

6、130五、 招标信息发布134第十九章 总结135第二十章 补充表格137主要经济指标一览表137建设投资估算表138建设期利息估算表139固定资产投资估算表140流动资金估算表141总投资及构成一览表142项目投资计划与资金筹措一览表143营业收入、税金及附加和增值税估算表144综合总成本费用估算表144利润及利润分配表145项目投资现金流量表146借款还本付息计划表148本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：

7、xx有限责任公司2、法定代表人：龚xx3、注册资本：1180万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-7-187、营业期限：2012-7-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事功能膜元器件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发

8、展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有

9、技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较

10、为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13835.8611068.6910376.90负债总额4926.413941.133694.81股东权益合计8909.457127.566682.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24658

11、.4319726.7418493.82营业利润4833.683866.943625.26利润总额3890.523112.422917.89净利润2917.892275.952100.88归属于母公司所有者的净利润2917.892275.952100.88五、 核心人员介绍1、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xx

12、x有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、钱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、范xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、许xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董

13、事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

14、8、王xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源

15、节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐

16、。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加

17、强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优

18、势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开

19、发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。

20、1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资

21、本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸

22、引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目

23、标。第二章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：张家港功能膜元器件项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则（一

24、）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合

25、当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。五、 建设背景、规模（一）项目背景光学光电子元器件行业的上游为光学材料制造、光学加工设备制造以及相关的生产辅料制造等产业。原材料包括树脂、玻璃、水晶、蓝宝石等各类光学基材，辅料包括镀膜材料、清洗材料、研磨材料等；加工设备包括应用于精密切割、研磨、抛光、清洗、丝印、镀膜、组立和检测等工序的各种设备。（二）建设规

26、模及产品方案该项目总占地面积56667.00（折合约85.00亩），预计场区规划总建筑面积94128.90。其中：生产工程69388.52，仓储工程9248.73，行政办公及生活服务设施9526.31，公共工程5965.34。项目建成后，形成年产xxx件功能膜元器件的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪

27、声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31138.28万元，其中：建设投资24476.86万元，占项目总投资的78.61%；建设期利息610.63万元，占项目总投资的1.96%；流动资金6050.79万元，占项

28、目总投资的19.43%。（二）建设投资构成本期项目建设投资24476.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20979.68万元，工程建设其他费用2897.44万元，预备费599.74万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入55500.00万元，综合总成本费用45851.88万元，纳税总额4746.47万元，净利润7043.34万元，财务内部收益率15.22%，财务净现值1352.48万元，全部投资回收期6.68年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩

29、1.1总建筑面积94128.901.2基底面积32866.861.3投资强度万元/亩279.562总投资万元31138.282.1建设投资万元24476.862.1.1工程费用万元20979.682.1.2其他费用万元2897.442.1.3预备费万元599.742.2建设期利息万元610.632.3流动资金万元6050.793资金筹措万元31138.283.1自筹资金万元18676.463.2银行贷款万元12461.824营业收入万元55500.00正常运营年份5总成本费用万元45851.886利润总额万元9391.127净利润万元7043.348所得税万元2347.789增值税万元2141

30、.6910税金及附加万元257.0011纳税总额万元4746.4712工业增加值万元16454.2113盈亏平衡点万元24458.87产值14回收期年6.6815内部收益率15.22%所得税后16财务净现值万元1352.48所得税后十、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第三章 背景、必要性分析一、 精密光电薄膜元器件行业精密光电薄膜元器件是光电信息产业的基础和重要组成部分，是光感知的核心部件之一。精密光电薄膜元器件的核心在于光电薄膜技术的研发与应用，主要是通过物理、

31、化学等方法在光学元器件或独立基板表面沉积光学薄膜，通过不同膜层的光学干涉以改变光波的传递特性，实现特定波段范围内光的截止、增透、反射或者偏振分离等光学效果，光电薄膜技术对于光电信息处理有着关键作用。光学薄膜无处不在，从精密光学设备、显示器设备到眼镜片、相机镜头、各式家电等，涉及光通信、光显示、光存储等光学系统的各个方面。主要的光学薄膜有反射膜、增透膜/减反射膜、偏振分光膜、滤光膜、截止膜、ITO调光膜以及亲水、防水、防污、防腐等功能膜。二、 行业与上下游行业的关联性及其影响1、与上游行业的关联性光学光电子元器件行业的上游为光学材料制造、光学加工设备制造以及相关的生产辅料制造等产业。原材料包括树

32、脂、玻璃、水晶、蓝宝石等各类光学基材，辅料包括镀膜材料、清洗材料、研磨材料等；加工设备包括应用于精密切割、研磨、抛光、清洗、丝印、镀膜、组立和检测等工序的各种设备。2、与下游行业的关联性下游行业主要包括消费电子、车载镜头、智能家居等行业，是光电子元器件的最终应用领域。随着现代光学与信息技术的结合，光学光电子元器件应用领域愈发广泛，以智能手机、智能家居、AR/VR、可穿戴设备为代表的消费电子领域极大的带动了行业的发展，也使得光学光电子元器件行业与下游行业的发展具有较强的联动性，并受到下游新技术、新产品不断更迭变化而带来的周期性冲击。三、 行业的周期性、区域性和季节性特征1、周期性精密光电薄膜元器

33、件的发展与消费电子行业的发展密切相关，消费电子又与宏观经济形势紧密关联，其下游行业由于直接面对消费者，从而不可避免地会随着宏观经济的周期波动而波动。在经济高速发展时，消费者可支配收入增加，会增加对消费电子产品的需求。近年来，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等产业发展迅猛，推动了精密光电薄膜元器件的发展。虽然智能手机、平板电脑、笔记本电脑已进入到成熟期，相对增速有所减缓，但产品更新换代、技术革新速度较快，对精密光电薄膜元器件仍存在巨大的市场需求。同时，智能穿戴设备及其它消费电子产业正在快速发展，有助于扩大精密光电薄膜元器件的市场需求。以上因素为精密光电薄膜元器件的持续发展奠定了基础，

34、减弱了下游消费电子行业周期性波动所导致的行业周期性波动。2、区域性从我国消费电子产品的区域分布看，长三角和珠三角地区是消费电子产品生产的聚集地，并带动了相关配套产业的发展，这使得精密光电薄膜元器件生产企业表现一定的区域性特征。同时精密光电薄膜元器件的生产需要具备较高的技术水平，人才的集聚也导致产业集中于经济发达的地区。3、季节性IRCF的下游应用领域目前仍然以智能手机等消费电子为主。消费电子的生产和销售受下游行业需求波动的影响较大，受消费者消费习惯等因素影响，智能手机、平板电脑等电子产品一般在节假日为销售旺季。此外，每年下半年消费电子厂商会集中主力机型的新品发布，其他机型发售时间则较为分散，故

35、消费电子对IRCF的需求下半年一般会高于上半年，但不存在明显的季节性特征。四、 聚力创新转型，锻造动能转换强引擎（一）放大科技创新驱动力以“创新张家港”建设为引领，深化“厅市会商”机制，巩固国家创新型县（市）建设。年内，全社会研发投入占GDP比重达3.45%。探索推进省部共建高新区。实施科创载体“8521”行动，推进材料科学姑苏实验室张家港创新中心等一批高品质载体建设，年内新增开工建设载体面积力争达百万方。拓展与上海科技合作，布局北京张家港创新中心。探索市级科技计划项目改革，深入实施企业科技创新积分2.0版。年内，新增产学研合作项目240项以上，有效高新技术企业超900家，每万家企业法人中高新

36、技术企业超220家。实施人才新政4.0版，深入推进人才企业“攀峰计划”，设立多元化人才专项基金，新增“姑苏计划”以上人才超50名，总量突破500名。开展知识产权“育鹰”行动，万人有效发明专利拥有量达58件。（二）积蓄智能化、数字化转型新势能依托腾讯云（张家港）工业云基地、智能智造大数据应用中心等重点项目，全面赋能产业高质量发展。年内实施智能制造重点项目100个，创建苏州市级以上示范智能车间30个以上。深入推进工业互联网建设，推动500家工业企业“上云”，新增省星级“上云”企业50家。深化全国“两业”深度融合发展试点城市建设，高水平建设一批“两业”融合产业集群、公共服务平台和示范园区，全市生产性

37、服务业增加值占服务业比重提高到63.5%。持续推进“三优三保”、产业用地更新“双百”行动，年内释放土地空间超1万亩。第四章 市场预测一、 面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家政策支持光学光电子元器件行业是电子信息产业的重要组成部分，其发展受到了国家政策的大力支持。2019年2月，工信部等三部委联合下发超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年），提出：到2022年，CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心设备形成产业化能力。2020年9月，发改委发布关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见，明确提出：加快基

38、础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。（2）应用领域广泛，市场空间大光学光电子元器件涉及日用消费、娱乐、网络、通讯等各方面，行业覆盖范围广泛，应用空间不断扩大。随着科技的发展、制造工艺的提升和居民生活水平的提高，新产品的开发层出不穷，产品消费市场不断扩大，势必会带动包括精密光电薄膜元器件在内的各类光电子元器件的持续、快速发展。从全球精密光电薄膜元器件的具体应用领域来看，主要运用于手机、电脑、数码相机、复印机/投影仪/扫描仪等光学成像系统，近年来拓展到车载摄像、智能家居、安防监控、AR/VR等新领域。随着5G在国

39、内建设的提速，5G生态产业已经步入快速发展轨道，用户的娱乐要求、社交要求、系统要求和拍摄要求均大幅提升，这对手机的摄像头模组、对红外截止滤光片提出了更高的要求，开拓了更广阔的应用前景和市场空间。（3）行业壁垒高，技术门槛高，不可替代性强精密光电薄膜元器件在生产过程中涉及的生产设备种类和生产环节较多，技术门槛较高。由于终端用户对于拍摄体验的要求越来越高，智能手机、数码相机等消费类电子产品的升级换代较快，本行业内的企业需要不断提高工艺水平以满足客户的需求，这就要求生产企业具备快速响应客户个性化需求的研发能力和不断提高产品质量的技术能力。相对生产经验丰富的企业，行业新进入者在短时间内难以形成及时、快

40、速响应客户需求的研发能力和技术水平，因此本行业具有一定的技术壁垒。产业的下游厂商市场份额相对集中，主要的目标客户有限，对供应商的要求非常高。与这类客户形成合作关系一般需经过供应商认证及产品认证两个复杂过程，涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节，认证周期较长。行业企业只有通过下游大型摄像头模组生产厂商、终端设备生产厂商的供应商资格认证才能成为合格供应商。摄像头模组厂商在认证过程中对其供应商的生产流程、质量管理、工作环境甚至社会责任通常做出严格要求，通过认证后尚需小批量供货测试达标后才能成为合格供应商。这类客户在现有供应体系运作良好的情况下，一般不会增加或改变其供应商的结构。市场的新进入者

41、将面临客户开拓的壁垒。2、行业发展面临的挑战传统市场的景气和新兴市场的兴起将带动精密光电薄膜元器件在未来几年内保持高速发展，下游行业摄像头模组的竞争激烈，红外截止滤光片行业整体面临亟需提升工艺技术的挑战。当前，树脂IRCF作为新一代产品，市场渗透率正在逐年上升，行业内企业都面临着如何实现树脂镀膜的高利用率和高良率的技术难题。二、 红外截止滤光片行业基本情况及发展趋势1、红外截止滤光片行业竞争现状IRCF产业的发展和智能终端企业的崛起有着密切的关系。近年来，随着以华为、小米、OPPO、VIVO等品牌生产商为代表的一大批中国智能终端企业的崛起，中国本土产业链获得了长足的发展。以欧菲光、舜宇光学、水

42、晶光电、五方光电和京浜光电为代表的企业，在产业链转移中持续发展壮大，在长三角和珠三角地区形成了的较为完善的产业集群。在智能手机领域，随着下游终端用户对拍照要求的不断提高，手机摄像头模组从单摄向多摄、超清、广角、潜摄、长焦、3D方案升级，智能手机市场已经成为IRCF核心终端市场；在汽车领域，随着智能驾驶的兴起，单车车载镜头从后视向侧视、前视、环视、内视等全方位、高规格品类拓展，车载镜头需求增加推动IRCF需求攀升；在智能家居、AR/VR等环境光感应领域，随着5G、万物互联的发展，环境光传感器运用于智能家居场景，应用于实景交互进一步提升用户体验、升华社交属性，IRCF作为智能家居摄像头的重要组件，

43、未来市场空间巨大；在光学与半导体芯片结合领域，采用晶圆镀膜工艺，脱离基材直接在半导体芯片上进行真空镀膜，是IRCF的工艺升级以及光电子行业的发展方向。IRCF的下游摄像头模组生产商国内外企业众多，但具备高端模组生产能力的厂家数量有限。此外，终端市场集中度提高，摄像头模组需求亦逐渐集中，促进了摄像头模组行业集中化。据旭日大数据统计，目前国内外规模以上模组厂商有15家，代表企业有欧菲光、舜宇光学、丘钛科技，三家企业市场份额达到50%以上。2、红外截止滤光片行业发展趋势根据Wind数据统计，随着智能手机以及车载、家居、安防等领域需求量的增加，全球红外截止滤光片出货量也在不断升高，2017年为37.9

44、亿片，2020年攀升至55.66亿片。（1）智能手机市场近年来，光学功能作为消费电子终端体验升级最重要的方向之一，各大智能手机品牌商都在摄像功能领域寻求差异化竞争，拍照功能成为智能手机更新换代的关键，厂商纷纷跟进超高清、超广角、高倍变焦等性能的高端摄像头，并在头部厂商手机后置多摄趋势的带动下，多摄的渗透不断加速，手机摄像头模组及光学组件的出货量不断上升。全球智能手机用红外截止滤光片出货量不断增加，2017年出货量为34.7亿片，2020年攀升至48.36亿片。IDC数据显示，2020年全球智能手机出货量由2012年7.27亿部上升至12.40亿部，2021上半年，全球智能手机出货量为6.52亿

45、部，较去年同期的5.55亿部，同比增长17.4%。从长期来看，全球智能手机市场发展不断成熟，出货量长期维持在较高水平，未来预计将在14亿部左右。根据中国产业信息网数据显示，2016-2020年，中国智能手市场渗透率进一步下沉，中国智能手机市场需求趋于稳定，智能手机出货量开始维持在稳定水平。5G技术不断普及，推动5G智能手机由5G旗舰和中高端机型加速向中、低端市场下沉，全面推动智能手机的更新换代，带动IRCF需求快速增长。根据信通院数据显示，2021年上半年，国内5G手机累计出货量1.28亿部，占同期手机出货量的73.4%，随着5G智能手机更新换代带来的换机潮。5G智能手机市场将继续作为全球IRCF的核心终端市场。消费者对手机拍照的要求越来越高，包括高清、广角、虚化、慢放等，单摄像头难以实现上述功能，需要多摄像头协助。自2016年双摄爆发开始，消费者对多摄手机的需求持续高涨，市场渗透率不断上升。根据Statista数据显示，2016年手机后置双摄渗透率为4.1%，2019年手机后置双摄渗透率达到45.6%，三摄及三摄以上多摄手机渗透率为12.6%。2021一季度，全球智能手机后置三摄及以上占比66.7%；根据IDC数据，预计2024年后置三摄占比有望达60.9%，四摄占比达26.8%。根据中国信通院数据显示及IDC预测，中国单部手机摄像头平均数量逐年增加，2020年中国