2022年销售业务流程 .pdf

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1、销售业务流程介绍一：销售流程概览销售定单处理客户主数据物料主数据价格条款付款条件信用检查可用库存检查货物发运出具发票标准定单发货发货过帐开发票名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 16 页 -销售流程分类表销售组织结构公司代码销售组织财务凭证客户付款客户主数据维护042 销售作业043 发货作业044 退货处理045 出具发票046 正常销售处理流程SD01 信用额度确定流程SD02 定牌采购业务流程SD06 签定合同处理流程SD12 工厂直销业务流程SD16 客户主数据维护SD08 仓库间转仓流程SD03 客户自提业务流程SD04 客户从中转库自提流程 SD05 成品

2、库、中转库对帐流程 SD09 客户退换货流程SD10 定牌厂退换货流程SD11 途损后的索陪流程SD14 残损机处理流程SD15 出具发票流程SD07 全自动业务部 L010 双缸业务部 L011 无锡小天鹅股份有限公司LS01 滚名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 16 页 -产品组分销渠道销售办公室.销售小组.业务员.公司代码销售组织产品组分销渠道销售办公室.销售小组.全自动洗衣机 10 双缸洗衣机 11 批发 01 零售 02 批零兼营 03 专卖店 04 片区 1 片区 2 片区办事处1 片区办事处2 业务员1 业务员 2 冰箱业务部 L030 冰箱 30 批

3、发 01 零售 02 批零兼营 03 专卖店 04 片区 1 片区 2 片区办事处1 片区办事处2 无锡小天鹅制冷设备有限公司LS03 滚名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 16 页 -业务员.公司代码销售组织产品组分销渠道销售办公室.销售小组.业务员.物流管理组织结构业务员1 业务员 2 洗碗机业务部 L050 洗碗机 50 批发 01 零售 02 批零兼营 03 专卖店 04 片区 1 片区 2 片区办事处1 片区办事处2 业务员1 业务员 2 无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司LS05 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 16 页 -中转仓

4、库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。工厂仓库无锡小天鹅股份有限公司物流部全自动物流组滚筒物流组双缸物流组冰箱物流中转仓库 1 中转仓库 2 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 16 页 -客户定货片区业务员填写标准定单标准定单传回总部业务部业务部开单员把标准定单输入系统系统进行可用库存检查通过？ANO与客户协商同意新到货日期系统进行信用额度检查YesYes修改定单数量通过？NoSD01 标准定单销售处理流程YesANo取消定单，注释原因通过？保存标准定单YesYes系统自动冻

5、结定单No业务部审计员填写解锁记录相关领导审批通过？开单员取消定单，注释原因No开单员收到指令在系统中批准定单Yes是否工厂库发货No打印中转库发货计划单（销售）将发货计划单传真给中转库记帐员中转库记帐员手工填写出库单（销售）中转库管理员据手工出库单和发货计划单传真件发货打印工厂库发货计划单（销售）出库数与计划数是否一致打印出库单（销售）Yes工厂库根据出库单发货工厂库记帐员根据出库数做发货过帐记帐员手工做销售发货台帐业务部物流员根据台帐在系统做发货过帐假如途损，启动途损流程YesSD02 信用额度确定流程财务部根据客户上年度的销售额、应收帐款的情况评定信用等级根据信用等级的情况，财务部设定下

6、一年度该客户的信用等级根据该客户下一年度的信用等级设定，设定公司（对应唯一公司代码）给客户的信用额度设定在单个信贷控制范围中的信用额度和单个产品组的付款期缺省值客户管理员在系统护客户的信用额名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 16 页 -SD03 货物转仓流程（一：从工厂库发往中转库）中转库记帐员填写转仓申请，传真至业务部业务部同意业务部指令，填写转仓通知业务部录入系统（UB-特殊的采购定单，内部）业务部创建从工厂库发货计划，并打印发货计划单（转仓）业务部分派单据出库数与计划数是否一致打印出库单（转仓）Yes工厂库计划员在系统修改发货计划单No工厂业务统中中转务部中转

7、中做如有索SD03 货物转仓流程（二：从中转库发往工厂库）中转库记帐员填写转仓申请，传真至业务部业务部同意业务部指令，填写转仓通知业务部录入系统（UB-特殊的采购定单，内部）业务部创建从中转库发货计划，并打印发货计划单（转仓）将发货计划单（转仓）传真给中转库记帐员中转库仓管员据传真和手工出库单（转仓）发货No业务中转统中YES工厂货，员据在系如有索中转库记帐员根据传真手工填写出库单（转仓）中转库记帐员据出库数做台帐，传真给业务部出库数与计划数是否一致业务部物流员系统中修改发货计划单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 16 页 -SD03 货物转仓流程（三：从中转库1发

8、往中转库 2）中转库2记帐员填写转仓申请，传真至业务部业务部同意并填写转仓通知业务部指令，填写转仓通知业务部把转仓通知传真给中转库1中转库1记帐员根据转仓通知手工填写出库单（转仓）仓管员根据传真和手工出库单发货如有途损，启动索赔流程中转库1记帐员根据实际发货数做台帐，传真给业务部中转库2记帐员根据实际收货数做台帐，传真给业务部业务部物流员根据中转库 1、2的台帐在系统中做中转库1到工厂成品库转仓和工厂成品库到中转库2转仓中转库2收货业务部骤：（1、录UB-特2、为成品库帐；3、为做收货4、录UB-特5、为中转库发货过6、为SD04 工厂成品库自提流程业务部在系统中创建标准定单业务部创建发货计划

9、业务部打印发货计划单（销售）并将提货联交客户客户到仓库提货工厂成品库记帐员打印出库单（销售）记帐员检查发货数与计划数是否一致Yes工厂成系统中No转入标准销售流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 16 页 -SD05 客户从中转库提货流程业务部在系统中创建标准定单业务部创建中转库发货计划业务部打印中转库发货计划单（销售）并传真至中转库记帐员记帐员根据传真件手工填写出库单，并通过业务员把传真件和出库单提货联交客户中转库记帐员根据实际发货数手工做台帐并传真给业务部Yes客户凭传真件和出库单（销售）到中转库提货业务部物流员检查发货数与计划数是否一致业务部中修改业务部中Ye

10、sNo转入SD06 定牌产品采购业务流程（一：定牌厂直接发给客户）由工厂成品库或片区中转库发货客户订购定牌厂产品业务部创建特殊定单并直接生成采购定单请求（SOPO）YES记帐员把采购定单交定牌厂，定牌厂根据定单数量发货给客户定牌回单业务（校客户数量结算财业务部打印发货计划单（销售）传真至定牌厂中转库记帐员定牌厂中转库记帐员根据发货数做台帐，传真给业务部业务部在发货后20天内对客户开发票是否由定牌厂直接发给客户NoYes转入标准销售流程业务部生成标准采购定单，传真至定牌厂中转库（逻辑库）记帐员业务部根据定牌厂中转库台帐在系统内做收货及发货过帐如有途损，由定牌厂负责换货名师资料总结-精品资料欢迎下

11、载-名师精心整理-第 9 页，共 16 页 -SD06 定牌产品采购业务流程（二：预先采购定牌产品）业务部采购员在SAP 系统中录入采购定单请求并生成采购定单打印标准采购定单并传真至定牌厂（指定送货地点）定牌厂中转库（实际库）、工厂成品库或片区中转库收货业务部扩展定单收货数是否大于定单数业务部是否同意扩展定单多余产品定牌厂取回YesYesNoNo定牌厂中转库、工厂成品库、或片区中转库根据实收数量做台帐并传真回业务部业务部物流员根据台帐在系统中做收货并录入系统定牌厂根据定牌厂中转库、工厂成品库、或片区中转库签收回单开发票业务部根据定单和实际收货数校验发票，并录入系统发票数与收货数是否相符Yes结

12、算货款并生成财务凭证业务SD07 出具发票流程业务部开票员每天在系统按发票类型（销售、退货、调节）列出到当前未开票清单根据销售发货列出销售发票清单按所需打印发票类型输入系统发票号，按“执行”并保存根据退货定单号列出退货发票清单根据所出具发票类型选择相应的打印格式（在VAT 备注栏里打印出库单号码和客户代码，在系统应收帐款凭证里录入 VAT 号码）打印发票转财务审核是否通过财务部盖章业务部寄送发票至销售办公室转财务收款流程业务部新开YESN0名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 16 页 -SD08 客户主数据创建流程业务员填写客户主数据维护（增、减、改）表，并签名业务

13、部经理审核批准YES业务经理是否同意No结束退回片区是否通过No销售总经理审核批准是否通过No客户管理员在SAP 系统中查询客户客户管理员审核客户主数据维护表是否通过YesNo客户管SAP 系统中修改、删主数Yes归档客户维护表，新创建客记录客户中的代码业务部和SD09 工厂库、中转库与业务部对帐流程中转库记帐员按业务部要求每日传真（交）台帐回业务部业务部物流员根据台帐在系统中做发货过帐，如有差异根据台帐实际数修改发货计划并做发货过帐业务部根据台帐在系统中做收货，如有差异据台帐实际数收货业务部每周打印上周工厂库、中转库的收发存报表工厂库、中转库记帐员收到报表与各自台帐核对是否有差异查询明细，得

14、到差异原因业务部调整差异，系统与台帐平帐。YES录入完毕，业务部重新打印收发存报表给工厂成品库、中转库NO工厂库根据实际发货数、收货数直接在系统中做发货过帐和收货名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 16 页 -SD10 客户退换货流程（一：退货，客户退回退税证明，而非全额发票）客户提出退货片区填写退货申请单，传真至业务部业务部创建退货计划单（销售），派发给工厂库或中转库仓库记帐员记台帐并注明退货业务部物流员修改退货定单、退货计划单，并注释原因退回片区有无退税证明NO业务部批准Yes工厂库或中转库收货量是否大于批准数型号是否相符No业务部根据仓库每日台帐做退货退回。实

15、际退货数与计划数是否一致NO根据红YESYesSD10 客户退换货流程（二：退货，客户退回全额发票）客户提出退货片区填写退货申请单，传真至业务部仓库记台帐并真业务部物流员在系统中根据客户实际收货数做借项凭证请求，并创建借项凭证拒绝退货有无全额发票NO业务部批准Yes打印借项凭证（发票）业务部开票员在系统中录入贷项凭证请求，并创建贷项凭证（系统中与原凭证一一对应），打印红冲发票，以冲抵原发票物流员根据申请批准数在系统中录入特殊的退货定单（不产生发票）打印退货计划派发给仓库仓库收货时检查数量、型号是否相符业务部帐在系量的退的No退回YES名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，

16、共 16 页 -SD10 客户退换货流程（三：换货）客户提出换货片区填写换货申请单，传真至业务部仓库根据退货计划单（换货）手工做入库单收货并记录台帐传真（送）至业务部换货至客户时，业务部在系统中录入换货定单业务部是否批准NOYes业务台帐业务部根据台帐做退货退回业务部在系统中录入特殊退货定单（不产生财务凭证）记帐员根据发货计划单（换货）开出库单（中转库手工开）传真（送）至业务部结束业务部打印退货计划单（换货）打印发货计划单（换货）SD11 工厂库或片区中转库与定牌厂退换货流程（一：换货）片区或业务部提出换货申请（需要更换的产品已移至残损机仓库）工厂库根据发货计划单（转仓）打印出库单，中转库手工

17、做出库单。业务部收货，数量转的全定牌厂收货并确认数量业务部进行转仓处理（UB），并创建发货计划单（转仓）业务部填写定牌产品换货计划单，定牌厂确认工厂库每天对所发货做发货过帐。中转库手工登记台帐。业务部为定牌厂中转库做收货，进入残损机仓库残损库位定牌厂所确认的数量与台帐是否相符换货后，业务部在系统中将货物从残损机仓库转到成品机仓库。记帐员相应地登记台帐YES进入定相应仓名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 16 页 -SD11 工厂库或片区中转库与定牌厂退换货流程（二：退货）片区或业务部提出退货申请业务部对应于原来的采购定单做 120移动类型退货。（定牌厂在交货时，必须

18、在外包装上打上交货日期，已便在退货时查到对应的采购定单号）定牌厂按实际数接收退货，业务部在系统中把少掉的数量转到定牌厂中转库残损机仓库全额索赔库位定牌厂收货并确认收到退货数量业务部填写定牌产品向退货计划单，定牌厂确认业务部把定牌厂确认的定牌产品退货计划单派发给工厂库或中转库记帐员定牌厂确认的数量与出库数是否相符退货后尚未抵定牌厂做发票扣，让货开红统中调NO进记帐员手工做出库单（退货）工厂库或中转库向定牌厂发货SD12 签定框架协议流程了解客户需求、客户合作表现和销售情况确定协议期内的销售量/销售额目标确定业务员名单、协议期限了解业务部的销售政策片区经理经授权与客户签定框架协议（数量协议，价值协

19、议）在SAP 系架协确定付款条件（付款期和现金折扣）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 16 页 -SD13 客户返利业务流程根据业务部的销售政策，片区经理与客户签定返利协议财务部在系统中录入返利协议业务部开具发票，系统根据协议预提返利每一个返利期末，由财务部从系统中调出每个客户返利总额清单财务部根据实际销售情况和协议调节返利，开出返利清单销售总经理审批是否通过财务部进行返利结算根据返利结果，生成财务凭证YESNO业务部录入客户定单修结束SD14 途损后索赔流程发生途损丢失货物进入索赔库位是否转仓途损？损坏货物进入残损库位客户销售途损进入客户退换货流程NO是否全额索

20、赔？YESNO途损货物进入残损机库位残损机机处理流程工厂库或中转库按实际数收货，记帐员记台帐，并送交或传真给业务部。业务部物流员根据出库数在系统中做收货，并根据台帐在系统中将索赔产品由成品仓库转入残损仓库索赔库位索赔部物品从业务部或片区根据送货回单向运输公司索赔名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 16 页 -SD15 残损机处理流程残损机发生，在中转库进行残损机的修复工作片区填写残损机向工厂库转仓申请服务部确认，业务部批准业务部根据中转库每日台帐做发货过帐工厂残损机库收货并登记台帐，传真回业务部中转库将残损机由残损机仓库转到成品机仓库，并记台帐YES是否修复？业务部

21、物流员根据中转库台帐在系统中做相应的转仓NO业务部录入系统（UB），并打印发货计划单（转仓），传真给中转库记帐员中转库记帐员手工做出库单，中转库发货，记帐员记台帐，传真回业务部如果收货数大于申请数，工厂库拒收；如果发生途损，启动索赔流程业务部根据台帐在系统中做残损机库收货在工厂残修复后修复机确认业务部单（转厂残损库把货品库，登业务部统SD16 工厂直销业务流程本地顾客直接到工厂买货提货结束后，直销仓库开单员按发货单号做发货过帐。每天结帐时，开单员在系统内开发票（不打印）借：统驭科目贷：销售收入+销项税财务部会计按交帐凭证借：现金收贷：统驭科直销仓库开单员在系统中录入定单（RUSHORDER），收款，并按定单价格手工开具零售发票（5联），同时，抄写系统内的发货单号码顾客凭零售发票提货联到直销仓库提货每天打印当天的直销仓库开单员交款和销售名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 16 页 -