药品流通行业运行统计分析报告.pdf
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1、药品流通行业 运行统计分析报告 2020 商务部市场运行和消费促进司 2021 年 7 月 目 录目 录 一、发展概况.1 (一)整体规模。.1 (二)企业效益。.2 (三)销售品类与渠道。.2 (四)销售区域分布。.4 (五)所有制结构。.5 (六)医药物流配送。.6 (七)医药电商。.7 (八)上市企业。.8 (九)注册执业药师。.9 (十)社会经济贡献。.9 二、运行特点.10 (一)药品批发企业集中度持续提高,销售呈回升态势。.10 (二)药品零售企业销售稳中有升,增幅高于行业整体水平。.11 (三)医药物流企业提升服务能力,推进供应链协同发展。.12 (四)医药电商销售增长,与线下融
2、合进入发展新阶段。.12 三、趋势展望.13 (一)在加快构建新发展格局下药品流通行业进入变革关键期。.13 (二)药品批发企业努力优化网络结构及服务功能。.13 (三)零售药店加快推进健康服务的升级步伐。.14 (四)大力发展现代智慧医药供应链新体系。. 14 (五)医药电商催生医药市场竞争新态势。. 15 (六)加强行业企业核心竞争力的培育与提升。.15 附录:. 16 表 12020 年区域总销售统计表.16 表 22020 年西药类区域销售统计表.17 表 32020 年中成药类区域销售统计表.18 表 42020 年中药材类区域销售统计表.19 表 52020 年医疗器材类区域销售统
3、计表. 20 表 62020 年药品批发企业主营业务收入前 100 位排序.21 表 72020 年药品零售企业销售总额前 100 位排序.24 表 82016-2020 年全国药品流通行业销售总额增长情况统计表.27 表 92016-2020 年全国药品流通行业销售结构统计表.27 表 102016-2020 年全国各区域销售分布统计表.27 表 112016-2020 年全国药品批发百强企业主营业务收入及市场占有率统计表.28 表 122016-2020 年全国药品零售百强企业销售额及市场占有率统计表.28 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 1 一一、发发展展概概况况 2020 年
4、是全国药品流通行业“十三五”发展规划的收官之年。面对 突如其来的新冠肺炎疫情,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下, 药品流通行业经受住了考验,有力地保障了药品及医疗防疫物资的高效 流通和可靠供应,为抗击疫情做出了积极贡献。同时,随着医药卫生体 制改革不断深化,药品流通行业加快转型升级步伐,加强医药供应链协 同发展,创新药品零售与服务模式,行业销售总额稳中有升,集约化程 度继续提高,显现出长期向好的态势。 (一一)整整体体规规模模。 2020 年,全国药品流通市场销售规模稳步扩大,但增速放缓。统计 显示,全国七大类医药商品销售总额 24149 亿元 1,扣除不可比因素同比 增长 2.4%,
5、增速同比放慢 6.2 个百分点。 其中, 药品零售市场 5119 亿元, 扣除不可比因素同比增长 10.1%,增速同比加快 0.2 个百分点。 截至 2020 年末,全国共有药品批发企业 1.31 万家;药品零售连锁 企业 6298 家、下辖门店 31.29 万家,零售单体药店 24.10 万家,零售药 店门店总数 55.39 万家 2。 1 销售总额为含税值。 2 数据来源:国家药品监督管理局。 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 2 图 12016-2020 年药品流通行业销售趋势 (二)企业效益。(二)企业效益。 2020 年,全国药品流通直报企业3主营业务收入 18214 亿元,
6、扣除不 可比因素同比增长 2.8%,增速同比放慢 6.8 个百分点,约占全国药品流 通市场销售规模的 85.2%;利润总额 435 亿元,扣除不可比因素同比增长 5.4%,增速同比降低 2.7 个百分点;平均毛利率 8.6%,同比上升 0.1 个 百分点; 平均费用率 6.8%, 与上年持平; 平均利润率 1.8%, 同比上升 0.1 个百分点;净利润率 1.7%,同比上升 0.1 个百分点。 (三)销售品类与渠道。(三)销售品类与渠道。 按销售品类分类,西药类 4销售居主导地位,销售额占七大类医药商 品销售总额的 71.5%,其次中成药类占 14.1%,中药材类占 2.3%,以上三 3 药品
7、流通直报企业指加入商务部药品流通管理系统参与药品流通行业统计调查的企业,此部分采纳的有效样本 企业共 1075 家。 4 西药类包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等,但不包括 化学试剂等。 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 3 类占比合计为 87.9%;医疗器材类占 7.4%,化学试剂类占 0.7%,玻璃仪 器类占比不足 0.1%,其他类占 4.0%。 图22020年全行业销售品类结构 按销售渠道分类,2020 年对生产企业销售额 121 亿元,占销售总额 的 0.5%, 同上年持平; 对批发企业销售额 6881 亿元, 占销售总额的 28.
8、5%, 同比下降 0.5 个百分点; 对终端销售额 17079 亿元, 占销售总额的 70.7%, 同比上升 0.4 个百分点;直接出口销售额 68 亿元,占销售总额的 0.3%, 同比上升 0.1 个百分点。 在以上对终端销售中,对医疗机构销售额 11851 亿元,由于 2020 年 医疗卫生机构诊疗人次的下降,占终端销售额的比例由 2019 年的 71.5% 下降至 69.4%,同比下降 2.1 个百分点;对零售药店和零售药店对居民的 销售额 5228 亿元,占终端销售额的 30.6%,同比上升 2.1 个百分点。 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 4 图 32016-2020 年
9、药品流通行业销售渠道占比 (四四)销销售售区区域域分分布布。 2020年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东 36.1%,中南27.0%,华北15.2%,西南13.3%,东北4.4%,西北4.0%。其 中,华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.3%,同比 上升0.1个百分点。 三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济 区12.8%, 同比下降0.7个百分点; 长江三角洲经济区26.5%, 同比下降0.2 个百分点;珠江三角洲经济区10.6%,同比上升0.4个百分点。 2020年销售额居前10位的省市自治区依次为:广东、北京、上海、 江苏、浙江、
10、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2019年相比,除江苏、 浙江、山东、河南位序略有升降外,其余各省位序保持稳定;上述省市 销售额占全国销售总额的65.3%,同比上升0.1个百分点。 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 5 (五五)所所有有制制结结构构。 在全国药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业 务收入11011亿元,占直报企业主营业务总收入的60.5%;实现利润250亿 元,占直报企业利润总额的57.5%。股份制企业主营业务收入6124亿元, 占直报企业主营业务总收入的33.6%;实现利润164亿元,占直报企业利 润总额的37.7%。此外,外商及港澳台投资企业主营业务收
11、入占直报企业 主营业务总收入的3.4%,实现利润占直报企业利润总额的3.2%;私营企 业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.5%,实现利润占直报企 业利润总额的0.9%。 图42020年药品流通企业主营业务收入所有制结构 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 6 图 52020 年药品流通企业利润总额所有制结构 (六六)医医药药物物流流配配送送。 据不完全统计,2020 年全国医药物流直报企业(452 家)配送货值 (无税销售额)17459 亿元(具有独立法人资质的物流企业配送货值占 69.5%),共拥有 1170 个物流中心,仓库面积约 1222 万平方米,其中常 温库占 40.3
12、%、阴凉库占 57.8%、冷库占 1.9%;拥有专业运输车辆 16148 辆,其中冷藏车占 16.8%、特殊药品专用车占 1.6%。自运配送范围在省 级及以下的企业数量占 81.5%;配送范围覆盖全国的企业数量占 2.7%。 委托配送范围在各级行政区域较为均衡,承担全国、跨区域、跨省、省 内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在 11%-22%。在物流自动化及信息 化技术方面,51.7%的企业具有仓库管理系统,34.9%的企业具有电子标 签拣选系统,29.1%的企业具有射频识别设备。 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 7 (七七)医医药药电电商商。 据不完全统计,2020年医药电商直报企业
13、 5销售总额达1778亿元(含 第三方交易服务平台交易额),占同期全国医药市场总规模的7.4%。其 中,第三方交易服务平台交易额708亿元,占医药电商销售总额的39.8%; B2B(企业对企业)业务销售额1003亿元,占医药电商销售总额的56.4%; B2C(企业对顾客)业务销售额67亿元,占医药电商销售总额的3.8%。第 三方交易服务平台业务中移动端占47.6%, B2B业务中移动端占11.9%, B2C 业务中移动端占72.9%。订单总数11166万笔,其中第三方交易服务平台 订单数3866万笔,订单转化率97.9%;B2B订单数2767万笔,订单转化率 96.0%;B2C订单数4533万
14、笔,订单转化率96.2%。第三方交易服务平台网 站活跃用户量51万;B2B网站活跃用户量59万;B2C网站活跃用户量4953 万,平均客单价229元,平均客品数约11个。B2B日出库完成率97.0%,B2C 日出库完成率99.4%。 B2B电商业务费用率7.3%, B2C电商业务费用率16.3%, 均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显,B2B业务主要 集中在西药类,其次是中成药;而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材 类,其次是其他类 6。 5 第三方交易服务平台企业 5 家,仅有 B2B 业务的企业为 74 家,仅有 B2C 业务的企业为 61 家,兼有 B2B 和 B2
15、C 业务的企业为 15 家。 6 其他类中包含保健品类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等。 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 8 图 6 2020 年药品流通直报企业 B2B 业务销售结构 图 72020 年药品流通直报企业 B2C 业务销售结构 (八八)上上市市企企业业。 2020 年,药品流通行业 25 家上市公司营业收入总和为 14054 亿元, 同比增长 4.0%, 与 2019 年相比降低 13.4 个百分点。 平均毛利率为 17.6%, 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 9 同比下降 0.9 个百分点;平均费用率为 13.6%,同比上升 0.2 个百分点;
16、 平均利润率为 2.8%,同比下降 0.1 个百分点。年终最后一个交易日市值 总计 4834 亿元,平均市值为 193 亿元。市值 200 亿元以上的企业增加到 9 家,分别是大参林、国药控股、益丰药房、上海医药、华东医药、国药 股份、九州通、老百姓和华润医药;其中大参林的市值最高,为 516.03 亿元。年内,25 家药品流通行业上市公司披露的对外投资并购活动共有 92 起,涉及金额 146.79 亿元。 (九)注册执业药师。(九)注册执业药师。 截至 2020 年 12 月底,全国注册执业药师总数达到 594154 人,同比 增加 78151 人;全国每万人口注册执业药师数为 4.2 人。
17、注册于药品零 售企业的执业药师 541264 人,占注册总数的 91.1%;注册于药品批发企 业、 药品生产企业、 医疗机构和其他领域的执业药师分别为 34329、 3929、 14514、118 人 7。 (十)社会经济贡献。(十)社会经济贡献。 2020 年,全国药品流通行业全年销售总额相当于第三产业增加值的 4.4%,同上年持平。其中,药品零售总额占社会消费品零售总额的 1.3%, 同比上升 0.2 个百分点;相当于第三产业增加值的 0.9%,与上年持平 8。 2020 年,全国药品流通直报企业纳税额(所得税)为 98 亿元,扣除 不可比因素同比增长 6.3%;全行业从业人数约为 624
18、 万人。 7 数据来源:国家药品监督管理局执业药师资格认证中心。 8 数据来源:国家统计局。 2020 年药品流通行业运行统计分析报告 10 二、运行特点 (一)药品批发企业集中度持续提高,销售呈回升态势。 二、运行特点 (一)药品批发企业集中度持续提高,销售呈回升态势。 2020 年,突如其来的新冠肺炎疫情给我国各行各业发展带来冲击, 药品流通行业承受销售量下滑巨大压力,企业采取多项措施积极应对。 随着疫情得到控制和复工复产,药品批发企业带动全行业销售增长由第 一季度的-8.08%逐步上升至全年的 2.4%,呈现由负转正的回升态势。 从市场占有率看,药品批发企业集中度有所提高。2020 年,
19、药品批 发企业主营业务收入前 100 位占同期全国医药市场总规模的 73.7%, 同比 提高 0.4 个百分点。其中,4 家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医 药市场总规模的 42.6%,同比提高 1.6 个百分点;前 10 位占 55.2%,同 比提高 3.2 个百分点;前 20 位占 63.5%,同比提高 2.0 个百分点;前 50 位占 70.0%,同比提高 0.9 个百分点。排序最后一位的企业,主营业务收 入由 2019 年的 10.0 亿元下降到 2020 年的 8.8 亿元。 从销售增速看,大型药品批发企业销售增速放缓。2020 年,前 100 位药品批发企业主营业务收入同比增长
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