锂电池行业竞争分析.doc

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1、锂电池行业竞争分析（一）锂电池产业竞争格局全球锂离子电池产业经过近几年的发展，基本形成了中日韩三分天下的格局。中国、韩国、日本在锂离子电池市场的竞争中可以说是各具特色，三分天下的格局将维持相当一段时期。1、韩国韩国在二次电池领域的基础远比不上中国和日本，但是韩国的优势在于其近年来在消费和移动等 IT 终端产品领域的强势增长。2002 年三星全球销售手机 4230 万台，2003 年达到 5500 万台。在手机、平面显示等领域，三星、LG 等韩国品牌的风头已经明盖过了日本的企业。而锂离子充电电池目前已经成为手机、笔记本、PDA 等移动消费电子的标配电源，借助于自产自销的优势，韩国的锂离子电池业者

2、就足以让中国和日本的同行羡慕不已。借助于在 IT 领域的领先优势，韩国早晚将取代日本成为世界最大的锂离子电池制造国。不过，在锂离子电池制造的原材料和其他设备部件方面，目前韩国 80%以上依赖进口，这将削弱韩国在这个产业的长久竞争力。目前韩国政府正在大力推进本国的锂离子电池完整产业链的形成和竞争能力。2、中国相比韩国和日本，中国的优势可以归纳为三个方面：首先，制造成本低。中国有价格低廉和丰富的劳动力资源，可以使用人力为主的半自动化生产线，从而采取低成本的竞争策略。可以说除了规模的扩张外，世界锂离子电池市场近年来价格的快速下降，基本来自于中国企业的拉动。其次，中国有世界最大的消费市场。第三，中国已

3、经形成锂离子电池相对完整的产业链，在锂离子电池材料的配套方面占有一定的优势。劣势方面，中国企业明显不足的是在核心技术开发方面，要想不受制于人和遭受侵权指控，技术上的创新仍是中国企业需要不断努力的。此外，中国企业普遍规模较小并缺乏国际化发展经验。3、日本日本锂离子电池企业成本较高是导致日本企业竞争力和市场份额下降的主要原因。但是日本在核心技术方面较之中国和韩国仍然有明显的优势。此外，日本的锂离子电池业者同韩国相似，基本都是日本电子巨人的属下公司，在市场渠道、捕捉消费和移动电子等应用产品市场变化趋势和应变市场风险的能力明显要高出中国企业许多。不管怎样，中日韩三国的竞争格局有利于继续推动世界锂离子电

4、池产业的技术进步和良性发展。（二）跨国巨头发力锂电池市场跨国巨头早就开始行动，抢占锂电池市场先机。在电池研发方面，日本公司占绝对优势。日本电子巨头三洋电机株式会社将从 2009 年开始量产锂电池，并与德国大众汽车集团结成战略合作伙伴。2007 年，日本第三大汽车制造商日产汽车公司联手电子产品生产商 NEC 公司投资 120 亿日元合作生产锂电池。丰田也表示与松下电器产业株式会社合资建厂，增加锂电池产量。2008 年，德国博世与韩国三星各出资 50%成立合资公司，专门研究锂电池，预计从 2011 年起锂电池将大批投产。此外，通用、大众等公司也已着手开发生产锂电池。（三）中国锂电池发展面临的竞争考

5、验1、锂电池大战为了减低投资风险、提高技术产业化效率，多家国际汽车生产商选择了与电子生产商合作的方式进行锂电池新能源汽车开发。丰田与松下合资的松下电动车能源公司将新建两座混合动力车电池生产厂，从2009 年开始生产锂电池，并将装配丰田定于 2010 年发售的首辆插入式混合动力汽车，插入式混合动力车的电池可通过家用电源充电。锂电池生产的全球领军企业三洋电机将于 2009 年底开始量产车用锂电池，并与大众公司共同开发控制系统。除大众外，三洋还与福特汽车和本田汽车合作开发锂电池。三洋的目标是到 2015 年，占领全球车用锂电池市场 40%以上份额。三洋还在加快开发一种可用于插入式混合电动车的锂电池，

6、并力争到 2011 年开始销售该产品。日产也宣布与 NEC 联手生产锂电池，并计划在 2010 年推出装配锂电池的纯电动汽车。通用汽车与韩国 LG 化学公司旗下的 Compact Power 公司和大陆汽车系统公司签订了两份锂电池合约。日本 GS 汤浅公司、三菱公司和三菱电机公司已经投资 30 亿日元（约合 1.9 亿元人民币）筹建了日本锂能源公司（Lithium Energy Japan）。三菱汽车将在 2009 年开始销售混合动力汽车，并于 2010 年中期销售纯电动汽车。随着上述这些投资形成的产能逐渐释放，一两年内，锂电池就有可能全面取代镍氢电池。2、中国路线此前，国内普遍认为锂电池稳定

7、性差，使用中可能会因为温度过高而发生自燃，在国内企业的实际试验中，也曾经发生过装配了锂电池的车辆燃烧的案例，因此，并未将锂电池作为重点研发方向，而是选择了镍氢电池。“十五”期间，镍氢电池的研发投入远大于锂电池的投入。不过，跨国公司大规模投资锂电池是否意味着国内的相关技术路线可能要重新选择？目前国内企业研发的混合动力车型，比如一汽奔腾混合动力、上汽荣威 750 混合动力、奇瑞 A5 混合动力、长安杰勋混合动力等都是采用镍氢电池。然而，即使要调整技术路线，短期内也很难赶上国际先进水平。国际先进水平对锂电池的控制已经颇有心得，即将突破稳定性瓶颈。而国内的锂电池原料、电池单体/组件的加工工艺、电池控制

8、等一些关键技术还有待突破。而且，生产一致性的问题也没有完全解决，尚不具备量产能力。“十一五”863 计划“节能与新能源汽车”重大项目下，参与锂电池研发的企业和科研机构包括：北京有色金属研究总院、苏州星恒电源有限公司、天津力神电池股份有限公司和中信国安盟固利新能源科技有限公司。3、锂电池产业发展机会在锂电池领域，中国企业还有机会。因为我国此前大力发展消费电子产品为锂电池产业打下了较好基础，有利于向动力电池领域发展。一个可喜的变化是，产业化已经成为“十一五”期间锂电池发展的主要方向。承担锂电池研发项目的公司也都被要求在“十一五”末期形成一定的量产能力。在关键零组件的产业发展机会部份，按美国公司 J

9、SC（Johnson Controls -SaftAdvanced Power Solutions）的分析，电池模块供应链将由全球分工体系完成。电池模块全球供应链的主要区域电池的电子零件亚洲与欧洲地区的厂商电池的线材亚洲、欧洲与美国地区的厂商电池的散热亚洲与欧洲地区的厂商电池的机构组装亚洲、欧洲与美国地区的厂商电池组装亚洲与欧洲地区的厂商软件亚洲、欧洲与美国地区的厂商资料来源：中投顾问产业研究中心从电池模块全球供应链的区域分析，可以看出亚洲厂商将是电池模块的主要供货商，其中，又以日本厂商最强，其策略是保留材料关键技术，例如保留锂电池材料的极板（正、负极）的开发技术与生产在日本，其余的电池芯生产或电池模块制造部份，则转往中国大陆与新加坡生产，以降低锂电池芯或电池模块的总成本。