燃料电池行业竞争环境分析.doc

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1、燃料电池行业竞争环境分析第一节 燃料电池行业集中度情况分析及预测从燃料电池汽车方面来看，燃料电池汽车属于我国十大行业振兴计划中的新能源汽车的一部分，受到了国家政策的大力支持。在国家对新能源汽车的补贴标准中，燃料电池汽车相对于其他新能源汽车而言补贴标准较高，具体来看，乘用车和轻型商用车中，燃料电池汽车每辆补贴25万元，十米以上城市公交燃料电池客车每辆补贴60万元。尽管这与燃料电池汽车成本较高不无关系，也说明了国家对燃料电池汽车的重视。燃料电池行业属于知识密集型行业，进入的技术壁垒较高，这决定了在行业产业化水平较低的条件下行业内企业数量不会太多，而且基本上全部属于中小型企业，行业集中度较其他行业而

2、言较高，尚未形成规模较大的大型企业，目前在我国主要分布在北京和上海等燃料电池科研院所集中而且区域产业化前景较好的地区。由于行业内企业普遍实力较弱，预计未来几年行业内兼并重组不会太多，集中度不会有很大变化，但是行业间企业的兼并重组将会时有发生，特别是汽车企业兼并燃料电池行业内企业，为汽车企业占领燃料电池汽车发展的制高点。与全球燃料电池行业发展相比，我国燃料电池行业目前仍呈现小产业、小企业的局面，这与燃料电池下游产业实力弱于发达国家有关。以燃料电池汽车为例，由于我国汽车工业的国际竞争力较低，也导致了对燃料电池行业的需求和支持没有发达国家强大，制约了行业产业化水平。第二节 燃料电池行业进入与退出壁垒

3、分析一、进入壁垒分析进入壁垒是说新企业在进入该产业中时所遇到各种不利因素和限制。产业组织理论认为，进人壁垒可以分为经济壁垒、技术壁垒和政策壁垒。作为高科技新兴行业，燃料电池行业的进入壁垒主要表现为技术壁垒，燃料电池的研发和制造所需技术水平高，没有有实力的科研机构支持，一般企业很难进入。同时由于燃料电池行业产业化水平低，企业投资收回期长，没有相应的产品需求保证，无法保证盈利，一般企业也不敢贸然进入。二、退出壁垒分析退出壁垒，就是企业在退出某个行业市场时所遇到的限制等，很显然，进入壁垒的因素和退出壁垒的因素密切相关，一般来讲，进入壁垒高的行业，退出壁垒也较高。燃料电池行业的投入主要为研发资金投入，

4、技术性投入比例高，特别是在我国目前大多数燃料电池企业都是依托科研机构成立的，由于科研机构的主要研究方向波动性不会太大，因此一般而言，进入燃料电池行业的企业退出成本较高，退出的可能性较小。因此，燃料电池行业总体上属于进入和退出壁垒较高的行业。第三节 燃料电池行业竞争结构分析一、“波特五力”模型分析按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、潜在进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。潜在进入者

5、现有企业间的竞争供应者用户替代产品或服务潜在进入者的威胁讨价还价能力讨价还价能力替代品的威胁图1 行业竞争结构（一）上游供应商讨价还价能力以应用最有前景的质子交换膜燃料电池为例，所需原料主要为质子交换膜、碳纤维材料、催化剂和石墨材料等。我国这些原料的生产技术水平低，产品质量水平不高，导致我国燃料电池关键配件中很大一部分依赖进口，上游供应商的讨价能力较高。（二）行业现有企业间的竞争在目前燃料电池行业产业化水平较低的情况下，行业现有企业间的竞争主要表现为技术竞争和与政府、下游企业合作关系方面的竞争。行业内不同企业技术优势不同，比如北京飞驰绿能电源技术有限责任公司在制氢加氢站方面具有优势，而上海神力

6、科技有限公司则在燃料电池汽车上具有丰富的经验。但是总体上燃料电池行业由于进入技术壁垒较高，没有较高的技术水平很难进入，因而各个企业之间技术水平上差距不大。从合作关系方面来看，由于我国目前燃料电池用户主要为政府和车企，因此具有良好的政府和下游企业合作关系则有利于企业的经营和发展。（三）下游用户讨价还价能力燃料电池行业的下游行业主要是燃料电池汽车行业和便携式燃料电池使用行业等。尽管燃料电池在这些下游行业应用前景广阔，但目前燃料电池在这些下游行业的应用主要处于研发和示范阶段，产业化水平较低。因此目前来说燃料电池行业下游用户讨价还价能力一般，长期来看，由于燃料电池行业技术要求高，企业集中度较高，下游用

7、户的讨价还价能力将走弱。但是，值得注意的是，很多汽车制造企业成为燃料电池企业的股东，讨价还价能力走弱给车企带来的负面影响有限。（四）潜在进入者的威胁由于燃料电池行业进入和退出壁垒较高，而国内大部分燃料电池科研机构都具有自己所支持的燃料电池企业，因此行业的潜在进入者威胁不是很大。（五）替代品的威胁替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。从燃料电池的主要应用来看，燃料电池汽车方面的替代品主要包括锂电池汽车、太阳能汽车等其他新能源汽车，便携式燃料电池的替代品也包括锂电池和太阳能电池等。鉴于燃料电池的发展处于刚刚起步阶段，如果不能很好的处理成本、技术成熟度以及配套设施上的问题，燃料电池

8、产品相比其替代品而言就不具备明显的优势，因此燃料电池替代性竞争的压力较大。二、行业当前竞争特点总结通过对燃料电池行业的竞争结构分析可知，目前的燃料电池行业竞争状况呈现以下几个特征：1.在目前燃料电池行业产业化水平较低的情况下，行业现有企业间的竞争主要表现为技术竞争和与政府、下游企业合作关系方面的竞争。2.燃料电池行业下游用户讨价还价能力一般，长期来看，由于燃料电池行业技术要求高，企业集中度较高，下游用户的讨价还价能力将走弱。3.由于燃料电池行业进入和退出壁垒较高，而国内大部分燃料电池科研机构都具有自己所支持的燃料电池企业，因此行业的潜在进入者威胁不是很大。4.由于燃料电池替代品较多，因此替代品

9、对燃料电池产品构成威胁压力。5.上游原料对于燃料电池企业的生产具有重要的作用，而我国燃料电池原料生产集中度较高，而且对国外高端产品依赖性较强，因而燃料电池企业在与上游供应商的讨价还价中相对处于弱势地位。第四节 燃料电池行业生命周期分析产业生命周期是指每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。识别产业生命周期所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒，技术革新和用户购买行为等。资料来源：世经未来整理图2 产业生命周期从燃料电池行业的各个特征分析，与国外发达国家燃料电池行业一样，目前我国燃料电池行业的生命周期处于初创阶段，但我国燃料电池技术与发达国家相比还有差距，产业发展相对较慢。