金徽酒：金徽酒股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、 2 / 145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人周志刚周志刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢小强谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）及会

2、计机构负责人（会计主管人员）樊樊 兰兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情

3、况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对 的风险”相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 3 / 145 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治

4、理 . 22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 25 第六节第六节 重要事项重要事项 . 29 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 41 第十节第十节 财务报告财务报告 . 42 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开 披露过的所有公司文件 其它备查文件 4 / 145 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义

5、： 常用词语释义常用词语释义 公司、 本公司、金徽酒 指 金徽酒股份有限公司 豫园股份、控股股东 指 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，为本公司控股股东 实际控制人 指 郭广昌先生，为本公司实际控制人 亚特集团 指 甘肃亚特投资集团有限公司，为本公司股东之一 海南豫珠 指 海南豫珠企业管理有限公司，为本公司股东之一，为豫园股份孙公 司、一致行动人 众惠投资 指 陇南众惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 乾惠投资 指 陇南乾惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 怡铭投资 指 陇南怡铭投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一 第一期员工持股计划 指 金徽酒股份有限公司第一期

6、员工持股计划，为本公司股东之一 正能量 1 号资管计划 指 华龙证券农业银行华龙证券金徽酒正能量 1 号集合资产管 理计划，为本公司股东之一 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开发行股票 指 非公开发行 A 股股票 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 5 / 145 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金徽酒股份有限公司 公司的中文简称 金徽酒 公司的外文名称 JINHUILIQUORCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 J

7、INHUI 公司的法定代表人 周志刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 石少军 任岁强 联系地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 甘肃省陇南市徽县伏家镇 电话 0939-7551826 0939-7551826 传真 0939-7551885 0939-7551885 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 甘肃省陇南市徽县伏家镇 公司办公地址的邮政编码 742308 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、

8、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报中国证券报证券日报 证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券法务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 6 / 145 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金徽酒 603919 / 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西

9、城区金融大街甲 9 号金融街中心南 楼 16 层 签字的保荐代表人姓名 高鹏、董帅 持续督导的期间 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日 注：2019 年 5 月，公司完成非公开发行股票，持续督导期间为 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日，持 续督导保荐代表人为高鹏先生、董帅先生。鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相关规定国泰 君安证券股份有限公司继续履行持续督导职责。 7 / 145 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主

10、要会计数据主要会计数据 本报告本报告期期（16月）月） 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减( (%) ) 营业收入 971,865,008.55 711,526,414.74 36.59 归属于上市公司股东的净利润 187,393,420.43 120,207,754.16 55.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,441,330.60 113,701,427.27 63.97 经营活动产生的现金流量净额 85,087,927.14 23,134,395.20 267.80 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度末增减本报

11、告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,843,908,240.36 2,778,257,219.21 2.36 总资产 3,479,185,209.52 3,531,948,502.03 -1.49 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 本报告期（本报告期（16月）月） 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减(%)(%) 基本每股收益（元股） 0.37 0.24 54.17 稀释每股收益（元股） 0.37 0.24 54.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.37 0.22 68.18 加权平均净资产收

12、益率（%） 6.57 4.65 增加 1.92 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.54 4.40 增加 2.14 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1. 营业收入增长的主要原因是：报告期内，公司深入推进大客户运营，产品结构持续优化，百元以上产品营业收入 57,841.56 万元，较去年同期增长 8 / 145 48.72%；百元以上产品占主营业务收入比重提升至 60.27%，较去年同期提升 4.84 个百分点。 2. 归属于上市公司股东净利润增长的主要原因是：报告期内，公司营业收入保持持续增长、产品结构持续优化，营业毛利率提高至 65.68%

13、，较去年 同期提高 4.37 个百分点。 3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因是：本期净利润增加。 4. 经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是：2021 年上半年营业收入较上年同期增长，经营活动产生的现金流量净额明显增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注（如适用）附注（如适用） 非流动资产处置损益 -131,836.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

14、相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,549,333.33 各类政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -411,242.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 253,722.66 所得税影响额 -307,887.37 合计 952,089.83 十、十、 其他其他 适用 不适用 9 / 145 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业（一）公司所属行业 白酒（Chinese Baijiu）又名烧酒，是中国特有的一种蒸馏酒。根据中国

15、证监会颁布的上市 公司行业分类指引（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。 2021 年 1-6 月，纳入统计范畴的规模以上白酒企业 957 家，白酒产量 385.05 万千升，同比增 长 12.82%； 累计完成销售收入 3,340.29 亿元， 同比增长 22.36%； 累计实现利润总额 953.21 亿元， 同比增长 30.71%。 白酒行业集中和分化趋势更加明显， 市场份额加速向优秀产品、 优秀企业集中。 （注：数据来源于国家统计局、中国酿酒工业协会） （二）（二）公司主营业务情况公司主营业务情况 公司由徽县金徽酒业有限公司于 2012 年 6 月 6

16、日整体变更而来， 徽县金徽酒业有限公司由亚 特集团于 2009 年 12 月 23 日出资设立。2016 年 3 月 10 日，公司在上海证券交易所上市，证券简 称“金徽酒”，证券代码“603919”。 公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包 装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。 公司地处秦岭腹地、嘉陵江畔，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚，酿酒历史和 白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、 悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产

17、 品有“金徽 28、金徽 18、世纪金徽星级、柔和金徽、金徽正能量”等，营销网络已辐射甘肃、陕 西、宁夏、新疆、西藏、内蒙、青海等西北市场，为西北地区强势白酒品牌。 报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。 本公司主要产品情况如下图所示： 10 / 145 （三）公司经营模式（三）公司经营模式 公司的经营模式为“科技研发原料采购成品酒生产产品销售”。 1. .科技研发科技研发 公司拥有 1 名国家级评酒大师、7 名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队，下设研发中心、 酒体中心、微生物研究所和有机物研究所，成立多个酒体设计室，坚持以消费者需求为导向，通 过充分的市场调研、

18、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案，负责新产品酒体开发设计，确 定产品配方及技术标准。此外公司拥有先进的技术检测中心，从原材料采购、原酒酿造、成品酒 包装到酒体认证提供全方位检测。 11 / 145 2. .原料采购原料采购 公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均 通过市场采购。供应部根据公司生产、销售计划采购相关物资。公司制定了供应商管理办法， 通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照供应商考核奖励管理办法 供 方业绩评价表对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商的产品质量、价格和 服务。 3. .成品酒生产成品酒生产

19、 公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节。根据公司发展 战略和市场需求，制定年度制曲、酿酒生产计划，由制曲车间、酿酒车间组织实施；原酒经过分 级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和槐木酒海储存，陈酿老熟后用于成品酒研发；公司根据销售规划 和市场订单确定成品酒生产计划，由包装中心负责实施。 4. .产品销售产品销售 公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公 司下属各区域网点在相关销售区域按照资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发 能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素择优选择经销商，并与其签署经 销协议，由其

20、在一定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售，并向终端门店提供配 套服务，配合公司落实相关营销政策；在直销（团购）模式下，公司设有互联网事业部、直营推 广中心，各自负责线上销售和商超、酒店及私人订制等产品，以满足个性化、线上消费需求，服 务更多消费者。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.生态环境生态环境优势优势 生态资源是孕育优质白酒的摇篮。公司位于秦岭腹地、嘉陵江畔，为我国南北分界线，该地 区属亚热带向北暖温带过渡性季风气候，气候温和湿润、雨量充沛、冬无严寒、夏无酷暑、四季 分明。公司所在地被誉为“陇上江南”的徽成盆地，空气湿润清新、水源清洁、

21、植被茂密，形成 本地特色适宜酿酒的微生物菌系，境内分布大小河流 600 多条，水域资源十分丰富，地下水水质 优良，水体透明微甜，呈弱碱性，属于优质的酿酒用水。优越的自然环境为优质酒酿造提供得天 独厚酿造环境。 。 中国长江水系（嘉陵江水系）名酒长廊中国长江水系（嘉陵江水系）名酒长廊 12 / 145 2.历史文化优势历史文化优势 徽县因其独特、良好的地理、气候及水域环境，农业种植发达，粮食资源丰富，较早开始发 展酿酒业，逐步形成别具特色的烧酒文化。根据相关考古论证及史书记载，徽县酿酒的历史可追 溯至西汉以前， 距今约两千余年。 同时， 由于徽县地处甘陕川交界要地， 自古即为入蜀必经之路， 驿站

22、客栈集聚，使当地大小酿酒作坊渐渐增多，形成具有一定规模和知名度的酿酒产业。根据相 关考古论证及史书记载，徽县酿酒的历史可追溯至西汉以前，距今约两千余年。据徽县县志 记载，1134 年，南宋抗金名将吴玠在徽县仙人关与金兵大战取胜后，众将士以头盔为盏，畅饮抒 怀，得名“金盔酒”，吴玠以“何不称之金徽酒，徽者，美也” ，改名为“金徽酒” 。至明清时期， 徽县已出现“永盛源” “宽裕成” “缙绅坊” “恭信福”等规模较大、较为知名的白酒（烧酒）作坊。 1951 年，在“永盛源”等白酒（烧酒）作坊的基础上组建“甘肃省徽县酒厂”,1977 年开发出闻 名遐迩的“陇南春”牌白酒,企业更名为甘肃陇南春酒厂，

23、即金徽酒前身。 徽县悠久的酿酒历史与 丰厚的白酒文化积淀，使“金徽”和“陇南春”牌白酒在西北地区获得了较高的认同和赞誉。 3.产品品质优势产品品质优势 公司依靠天然生态环境，采用地下自然深循环山泉水、泥池古窖和国槐酒海柜藏等原生态酿 造条件，在继承传统固态酿酒工艺基础上，通过低温入窖、低温发酵、缓火蒸馏、低温馏酒、国 槐陈酿等工艺，从原料入厂到成品酒出厂全生产环节严格执行质量管理体系和 HACCP 体系，严 格保证产品质量。秦岭是中国地理的南北分界线，也是南北文化的融合点，独特的地理位置和酿 造工艺使金徽酒既具南方酒的丰满醇厚又有北方酒的芬芳净爽，形成了金徽酒低温甜润的独特风 13 / 145

24、 格，不仅继承发扬金徽酒传统特点，而且适应当代新兴消费群体需要。 4.品牌与市场优势品牌与市场优势 1960 年，凭借悠久的历史、良好的品质和较高的声誉，“金徽酒”成为全国首批登记注册的 白酒商标之一。 公司传承“金徽酒”特有浓香型淡雅风格， 形成金徽酒产品“只有窖香 没有泥味” 的典型风格， 通过工艺提升、 产品设计和营销拓展等， 在西北市场形成较高知名度和较强竞争力。 公司销售网络已覆盖甘肃、环甘肃西北市场，并积极拓展江浙沪等华东市场，正逐步打造全国化 品牌。 5.国槐酒海优势国槐酒海优势 酒海是历史上酿酒时用以贮酒的容器。因槐木耐烟排毒能力强且含有益物质芦丁，对酒质能 起到较好保护作用，

25、因此明清时期烧酒作坊开始大规模使用以槐木作为材质的酒海，称为“国槐 酒海” 。国槐酒海内壁以麻纸、鸡蛋清、动物血等裱糊，干燥后用作贮酒容器，贮酒时间越长酒质 醇香风味越独特。目前，公司共拥有 50 余具明清时期以来遗留下来保存完好的国槐酒海，为国内 藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒生产企业。公司建成独立存放国槐酒海的养酒馆，通过“以 柜储酒，以酒养柜”的方式，专门用于贮存优质基酒，以提升公司高档产品的品质。 6.百年窖泥优势百年窖泥优势 窖池是浓香型白酒特有的传统发酵容器，窖池中自然老熟的窖泥富集了空气、环境、原料、 工具中的微生物。窖泥持续发酵时间越长，其富含的微生物、香味物质种类越多，越能

26、决定基酒 的品质，故俗语称“千年老窖万年糟，酒好全凭窖池老” 。公司承继原“永盛源” “宽裕成”等烧 酒作坊遗留的老窖池及窖泥，并通过窖池建筑技术、护（养）窖方式及起糟工艺的改进，促进老 窖泥与酒糟紧密结合，使公司产品具有的“只有窖香 没有泥味”特点更加突出。 7.技术与设备优势技术与设备优势 为严控产品质量，保证食品安全，公司先后引进国内外领先的生产技术和检测设备。公司目 前掌握“控温陈酿技术” ，可使陶坛库温度保持适中、稳定，加速原酒陈酿老熟。公司检测中心拥 有国内外先进检测设备，根据公司生产经营特点及“金徽酒”的特性，制定、形成了完善的产品 检测流程和检测工艺。 公司独创 “固态酿酒物联

27、网监测系统” ， 为国内第一家研究并应用该监测系统的白酒生产企业。 该监测系统实施后，全面、精准反映了窖池温度变化情况，为统计分析原酒酿造工艺参数、入窖 投料科学化及提升优质原酒产出等奠定了基础。该技术已获得“发明专利”，并获得全国商业科 技进步奖一等奖。另外，公司引入国内先进灌装与封装技术，保证成品酒在传送、灌装及包装环 节密闭清洁，防尘无污染。 8.人才与研发优势人才与研发优势 14 / 145 公司拥有中国评酒大师 1 名、国家级白酒评委 7 名、省级白酒评委 28 名、白酒酿造技师 500 多名，拥有技术人员数量在西北白酒生产企业中居于前列。公司实施了经营团队持股方案，形成 有效的长期

28、激励机制，经营团队凝聚力较强，确保公司在技术和管理上的优势地位。公司管理层 长期任职于公司，具有丰富的白酒行业生产、销售管理经验；公司技术人员具有多年白酒研发和 生产实践，掌握并熟悉“金徽酒”独特的酿造工艺、酒体风格、感官口味等。公司建立了较为完 善的研发体系， 在引入先进设备的基础上， 重点关注产品品质与食品安全控制水平的提升； 同时， 根据市场需求与消费者偏好，公司围绕金徽酒的酒体风格进行了系统分析和研究。良好的人才储 备和系统的研发机制使公司在保证产品品质的同时，具备了独立、持续、有效的创新能力。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年， 金徽酒围绕“组织

29、转型发展、 市场重点突破、 品牌双轮驱动、 生产提质增效、 机制创新升级”的年度基本工作思路开展生产经营工作。2021 年上半年实现营业收入 9.72 亿元， 较上年同期增长 36.59%，归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，较上年同期增长 55.89%；其 中，2021 年第二季度实现营业收入 4.64 亿元，较上年同期增长 25.60%，归属于上市公司股东的 净利润 7,206.78 万元， 较上年同期增长 15.58%。 报告期内， 公司主要开展了以下几个方面的工作： 市场营销方面：C 端置顶，推进大客户运营，坚持“聚焦资源，精准营销，深度掌控”的基 本思路。一是通过组织调整、机

30、制转型，深入推进“深度分销+大客户运营”双轮驱动转型发展， 百元以上产品销售收入同比增长 48.72%，销售收入占比提升至 60.27%，凸显引领作用；二是数 字化营销系统升级运行， 客户管理、 终端管理、 移动访销等运行顺畅， 营销管理体系进一步完善； 三是成长性市场发展迅速，甘肃省内河西地区营业收入达 1.09 亿元，较上年同期增长 55.64%； 省外市场开发取得显著成效，包括复星生态及省外市场在内的其他地区营业收入达 2.13 亿元，较 上年同期增长 64.50%。 品牌建设方面：深入宣传“金徽酒 正能量”的精神诉求和“只有窖香 没有泥味”的典型风 格，不断发扬金徽酒文化，生动诠释正能

31、量内涵。一是匹配优质媒体资源，统一宣传 VI，参加首 届中国国际消费品博览会、2021 中国自主品牌博览会等大型展会，突出金徽 28 高端品牌形象， 打造西北高端白酒引领者，持续提升品牌影响力；二是以客户为中心，以品质为载体，持续开展 “金徽浪漫樱花节” “金徽年份酒高端品鉴会” “金榜题名 五星荣耀”“柔和民间品酒师”“金 徽生态之旅”等消费者体验活动；三是以新媒体为手段，优化视频号、抖音运作，与网络大 V 合 作，培育新生代消费力量，增加金徽酒在更多消费群体中的曝光度。 生产管理方面：坚持量质并举，打造具有竞争力的金徽生产技术团队。一是内外结合，整合 研发资源和技术人才，开展酿酒微生物研究

32、工作，确定菌液培养、窖泥培养和大曲微生物研究等 技术研究方向，通过技术攻关，提升原酒产量、品质，2021 年上半年优级酒产量完成计划任务的 15 / 145 126.46%；二是高度重视食品安全管理和质量控制，报告期内公司荣获“第七届甘肃省政府质量 奖”“最具影响力产品品牌”，提升了产品力和美誉度。 基础管理方面：以客户为中心，以奋进者为本，持续强化管理机制转型。一是党建引领，开 展多形式主题党建活动，增强党建观念，发挥党组织和党员先进性，以党建促发展；二是深度融 入复星生态，与复星多条线、多板块深度合作，荣获复星“生态价值增量奖”；三是改革绩效管 理体系，大力推进业财融合，ERP 系统升级工

33、作有序推进，通过简化业务流程和优化授权管理体 系，提升工作效率；四是“53211”人才培养计划逐步落地，通过校园招聘、社会招聘引入大量优 秀人才，丰富人才储备，提升核心竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 16 / 145 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科

34、目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%） 营业收入 971,865,008.55 711,526,414.74 36.59 营业成本 333,529,440.11 275,312,558.03 21.15 销售费用 159,617,809.66 91,601,719.79 74.25 管理费用 98,061,050.50 80,366,108.79 22.02 财务费用 -4,697,740.81 -2,188,624.67 -114.64 研发费用 12,624,675.94 21,413,171.82 -41.04 经营活动产生的现金流量净额 85,087,92

35、7.14 23,134,395.20 267.80 投资活动产生的现金流量净额 -11,644,836.87 -190,296,856.94 93.88 筹资活动产生的现金流量净额 -132,091,137.96 24,574,331.80 -637.52 1.营业收入变动原因说明：报告期内，公司深入推进大客户运营，产品结构持续优化，百元以上产品营业收入 57,841.56 万元，较去年同期增长 48.72%； 百元以上产品占主营业务收入比重提升至 60.27%，较去年同期提升 4.84 个百分点。 2.营业成本变动原因说明：本期公司产品结构持续优化，营业收入增长、营业毛利率提升，营业成本增幅

36、小于营业收入。 3.销售费用变动原因说明：本期公司深入开展大客户运营，加大消费者互动及品牌建设，销售费用较上年同期增加。 4.管理费用变动原因说明：本期职工薪酬及折旧费用增加。 5.财务费用变动原因说明：本期收到的银行存款利息较上年同期增加。 17 / 145 6.研发费用变动原因说明：报告期部分研发项目临近结项，新增研发项目处于筹备阶段，因此本期研发费用投入减少。 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长 36.59%，经营活动产生的现金流量净额明显增加。 8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期办理定期存款支出的现金较上年同期减少。 9.筹资活动产生的

37、现金流量净额变动原因说明：一是本期取得银行借款收到的现金较上年同期减少；二是本期分配股利支付的现金较上年同期增加。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占总资本期期末数占总资 产的比例（产的比例（% %） 上年期末数上年期末数

38、上年期末数占总资上年期末数占总资 产的比例（产的比例（% %） 本期期末金额较上年本期期末金额较上年 期末变动比例（期末变动比例（% %） 情况说明情况说明 应收票据 3,392,538.44 0.10 136,391.50 2,387.35 注 1 预付账款 6,010,483.76 0.17 2,813,290.90 0.08 113.65 注 2 其他应收款 5,546,493.53 0.16 2,659,992.59 0.08 108.52 注 3 其他流动资产 2,001,092.58 0.06 5,551,432.16 0.16 -63.95 注 4 使用权资产 11,364,98

39、4.38 0.33 不适用 注 5 其他非流动资产 8,436,935.07 0.24 3,715,508.60 0.11 127.07 注 6 18 / 145 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占总资本期期末数占总资 产的比例（产的比例（% %） 上年期末数上年期末数 上年期末数占总资上年期末数占总资 产的比例（产的比例（% %） 本期期末金额较上年本期期末金额较上年 期末变动比例（期末变动比例（% %） 情况说明情况说明 短期借款 10,009,472.22 0.28 不适用 注 7 应交税费 75,644,660.10 2.17 140,850,081.02 3.99

40、-46.29 注 8 其他应付款 70,659,286.48 2.03 47,491,399.40 1.34 48.78 注 9 租赁负债 7,923,895.45 0.23 不适用 注 10 其他说明： 注 1：应收票据变动的主要原因是本期末未到期银行承兑汇票较上年期末增加所致。 注 2：预付款项变动的主要原因是本期期末预付材料款较上年期末增加所致。 注 3：其他应收款变动的主要原因是本期期末备用金较上年期末增加所致。 注 4：其他流动资产变动的原因主要是本期期末留抵税额较上年期末减少所致。 注 5：使用权资产变动的原因主要是自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对财务报表相关项

41、目做出调整所致。 注 6：其他非流动资产变动的主要原因是本期预付设备款较上年期末增加所致。 注 7：短期借款变动的主要原因是本期短期借款已全部到期归还所致。 注 8：应交税费变动的主要原因是上年同期根据国家相关政策办理了延期缴纳税款，本期正常缴纳所致。 注 9：其他应付款变动的主要原因是本期期末保证金余额较上年期末增加所致。 注 10：租赁负债变动的主要原因是自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目做出调整所致。 19 / 145 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位

42、:元 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 银行存款 28,597.07 长期未使用资金、其他利息、保证金利息 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (五五) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (六六) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公

43、司分析 适用 不适用 金徽酒陇南销售有限公司，注册资本 1,000 万元，主营业务：白酒、水、饮料、日用百货、 日化用品、旅游用品、文化用品的批发；销售。报告期末总资产 28,854.28 万元，2021 年 1-6 月 实现营业收入 36,487.18 万元。 金徽酒徽县销售有限公司，注册资本 5,000 万元，主营业务：白酒、水、饮料的批发销售； 白酒包装材料、辅助材料的购销。报告期末总资产 41,390.90 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 69,030.57 万元。 金徽酒兰州销售有限公司，注册资本 1,000 万元，主营业务：预包装食品兼散装食品、白酒、 啤酒、果露酒、日

44、用百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、电子产品、通信设备（以上不含卫 星地面接收设施）、工艺品、家具、玩具、珠宝首饰、化妆品、花卉、苗木（不含种苗木）的批 发零售；汽车销售；礼仪庆典服务、展览展示服务；电脑图文设计制作。报告期末总资产 7,750.01 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 18,215.07 万元。 ( (七七) ) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 20 / 145 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.行业经营环境变化风险行业经营环境变化风险 白酒作为饮料具有消费高频次和重复消耗的特点，但在一定程度上受到宏观经济波动影响， 同时受产业政策、消费税、消费场景限制等政策因素影响。目前，白酒消费萎缩，白酒行业市场 存量竞争继续加剧，若公司未能及时促进产品结构优化升级、有效拓展营销网络和企业品牌、持 续提升公司治理水平，公司经营业绩将存在大幅下滑的风险。 2.人才流失风险人才流失风险 稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。公司在多年生产经营中培养了一支研发能力强、 实践经验丰富的技术人才队伍。虽然公司已形成完善的研发机制，制定了有吸引力的薪酬制度和 激励政策，以维持技术团队的稳定，