中国移动定位市场发展研究报告.doc

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1、 中国移动定位市场研究报告2005年简版24 / 24报告目录I.研究背景.3II.概念定义.3III.研究方法.4.报告摘要.5V.报告正文.71概念说明.71.1移动定位的定义.71.2移动定位的特点.72中国的移动定位市场发展状况.92.1移动定位市场的发展周期.92.2移动定位的市场规模.112.3移动定位的用户规模.123中国的移动定位市场个人用户分析.133.1个人用户使用移动定位服务的途径.133.2不同地区使用移动定位服务的途径.153.3用户期望的定位服务功能.163.4用户期望的定位服务价格比重.17附录.19法律声明：.23I.研究背景中国移动定位运营市场经过四年多的发展

2、仍然处于市场导入的成长期。在该阶段运营商投入的有限精力进行低端服务推广，市场反应冷淡，用户需求不旺；服务不被认可直接影响了后续推广和新服务的开发，而运营商此次又将目光转向更受市场关注的彩信和彩铃等业务，特别是彩铃业务的后台居上打乱了运营商的部署，而且大部分精力则投入到该种推广成本小、终端要求低和利润回报高的业务上。移动定位业务经历在初期推广的火爆之后归于沉寂，特别是在个人用户领域。随着3G时代的到来，原有2.5G或者2G的增值业务面临新的挑战。而如何将原有的业务平滑过渡到3G和开发新的业务种类成为运营商必须要解决的问题。移动定位服务的发展则成为解决该问题，促进原有业务升级换代的突破口。而突破的

3、实现必须掌握该市场运营特点。II.概念定义移动定位服务（LBS）：以手机为媒介，通过移动定位技术提供的基于位置信息的各项服务容。移动定位用户：在过去一年使用过移动定位服务的手机用户。移动定位市场：以手机为终端实现定位业务的市场收入，主要包括运营商收入和SP/CP收入。不包括汽车导航系统与其设备的收入。3III.研究方法艾瑞市场咨询（）于2005年8月-10月期间，对目前国的主要移动增值业务进行市场研究和用户研究，并撰写七份相关报告：本次调查将会推出7份报告，主要包括中国短信市场研究报告中国彩信市场研究报告中国彩铃市场研究报告中国IVR市场研究报告中国WAP市场研究报告中国手机游戏市场研究报告中

4、国移动定位市场研究报告1.Email问卷调查获得调查样本数据iUserSurvey是艾瑞公司专为用户进行网民行为调研而开发的技术平台。依据统计学理论和国际惯例，本次用户调研采用了iUserSurvey的Email问卷调查方法，共回收调查问卷5734份，经处理排除无效问卷，并根据网民的男女性别比例进行配额，最终获得1829份样本。本次调查最小误差为5%，置信度为95%。2.对运营商和SP进行深入访谈等方式获得行业数据主要通过四大电信运营商和20多家SP进行深度访谈，了解行业信息和SP经营情况。3二手资料研究主要是运营商和SP、专业无线增值与网络媒体、报刊杂志等。.报告摘要主要发现：移动定位服务现

5、状：移动定位市场规模据iResearch艾瑞市场咨询数据显示，2004年中国移动定位市场规模为1.23亿元，预计2005年市场规模将达到2.21亿元，增长率为80%，2008年该市场将超过80亿元。移动定位用户规模据iResearch艾瑞市场咨询调查数据显示，2004年中国移动定位用户规模为224万，预计2005年用户规模超过350万，增长率为57%。移动定位用户分析：调查发现不同省区在开展移动定位服务方面差别较大。根据调查，用户中59.1%的用户使用过移动定位服务，该比重在各个省区中排在第一位。第二到四位依次是33.3%，26.7%和22.3%。调查发现个人用户期望得到的移动定位服务分布比较

6、集中，分为三个层次。根据调查，第一层次是提供位置信息、救援和监护服务，期望比例在50%左右，主要关注的是安全方面的定位需求。第二层次是提供消费信息和朋友位置服务，期望比例集中在43%44%，主要对娱乐休闲方面的服务感兴趣。第三层次是其他服务类型，期望比例随着服务类型的不同有较大差异。CopyrightiResearchInc. 20055主要结论：z从整体市场来看，2005年中国移动定位市场处于发展初期，市场收入和用户规模偏小，但是发展潜力巨大。z从产业链分析，移动定位产业链构成复杂，包括系统集成商、软件提供商、SP/CP、电信运营商和终端制造商等多种力量，其中电信运营商是该产业链的主导者。z

7、从市场发展趋势分析，移动定位服务将由目前以短信服务为主转移到以语音视频为主的多媒体服务，移动定位服务与其他增值服务的融合渗透不可避免。z从移动定位用户需求和特征分析，由于个人用户规模大，年龄层次广，因此不同用户对移动定位服务的容和方式有明显的差别。企业需要针对不同年龄的个人用户推出不同的服务容。而且企业用户也不能忽视。CopyrightiResearchInc. 20056V.报告正文1概念说明1.1移动定位的定义作为无线通信系统的特色业务之一，定位服务一直被认为是未来移动增值业务的一个亮点。目前，北美、欧洲和亚太地区的主要移动运营商都已开通了移动定位业务。预计到2004年底，使用移动定位与基

8、于位置的服务的用户数量将超过6000万，从而使其成为仅次于语音的第二大移动业务。移动定位是指通过无线终端（如手机、PDA等）和无线网络的配合，确定移动用户的实际位置信息（经纬度坐标数据，包括三维数据），通过SMS、MMS、语音发给用户或以此为基础提供某种增值服务。定位服务又叫做移动位置服务（LocationBasedService，LBS），它是通过电信移动运营商的网络(如GSM网、CDMA网)获取移动终端用户的位置信息(经纬度坐标)，在电子地图平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。1.2移动定位的特点移动定位作为一种新兴的增值服务容，由于其使用技术的多样性和服务形式的复杂性，以与可

9、供借鉴的成功例子较少，在实际应用中有一些自身的特点。覆盖率移动定位服务要求覆盖率高。一方面要求覆盖的围足够大，特别是对于一些在外地使用地图功能的用户而言，需要保证覆盖的围。另一方面要求覆盖的围包括室。用户大部分时间是在室使用该功能，从高层建筑和地下设施必须保证覆盖到每个角落。通常来说，用户需要在运营商的覆盖围或在漫游区域的任何地方获得定位服务。尽管电信运营商支持的定位技术是可以跨网工作的，但该运营商的SP/CP可能不在它的网络中提供该服务，因此覆盖率的问题不仅仅是技术方面，也需要各运营商之间协调工作。根据覆盖率的围，可以分为三种覆盖率的定位服务：在整个本地网、覆盖部分本地网和提供漫游网络服务类

10、型。除了考虑覆盖率外，网络结构和动态变化的环境因素也可能使一个电信运营商无法保证在本地网络或漫游网络中的服务。即使可以在这些区域提供服务，其质量也可能会由于动态环境的不同而有所差异。定位精度定位精度该服务的使用效果直接相关，而且也与收费多少有联系。移动定位应该根据用户服务需求的不同提供不同的精度服务，并可以提供给用户选择精度的权利。例如美国FCC推出的定位精度在50米以的概率为67%，定位精度在150米以的概率为95%。定位精度一方面与采用的定位技术有关，另外还要取决于提供业务的外部环境，这些环境是动态变化的，包括无线电传播环境（考虑到信号衰减和多路传播）、基站的密度和地理位置、以与定位所用设

11、备等，这些都直接影响定位业务的精确度。定位服务的精度要求业务分类业务类型精度要求一般服务市场、娱乐、饭店餐饮75-125m跟踪服务位置交通500-1000m最短路径、速度、交通1000m个人用户交通与导航服务理想路径10-50m移动广告与商务票务、广告、商务75-125m移动安全服务10-50m安全与紧急救援天气预报200km一般服务75-125m交通工具75-125m企业用户追踪服务人员管理500-1000m交通、导航服务路线选择10-50m安全服务紧急救援10-50m2005.10iResearchI相应时间不同的定位业务可能要求不同的响应时间（取决于定位要求的紧迫程度）。响应时间与定位精

12、度是相互矛盾的，因此定位服务器可能需要对定位精性的要求与响应时间要求做一个权衡。衡量响应时间有以下三个标准：“不滞后”：服务器应该立即响应它目前拥有的任何定位估计。如果估计不可用，服务器应该返回一个失败标志，并且继续进行对定位要求有用的定位过程。“低滞后”：对响应时间的要求强于对精度的要求（如低精确度的快速响应要比等待一个高精确度的响应更有诱惑力），定位服务器应该尽快提供响应。“可容忍的滞后”：对精度的要求强于对响应时间的要求。如有必要，服务器应推迟提供响应直到满足应用要求的精确程度。隐私保护移动定位除了技术性因素外，涉与到用户个人行踪，所以要考虑个人隐私权的法律问题。这个方面在很多国家还未得

13、到解决，也成为个人用户使用该服务的障碍。2中国的移动定位市场发展状况2.1移动定位市场的发展周期中国移动通信市场的增值业务主要是从日等发达电信国家引入，并根据国市场和用户特点进行培育和推广。移动定位业务的发展轨迹也不例外。该市场在国的发展比美日等发达国家的发展滞后23年，诞生于2001年，中国移动先于中国联通首先引入该业务。2001年5月，移动基于移动梦网卡推出位置服务，随后各省陆续推出。2001年12月移动建成亚洲第一套移动定位系统，标志着以移动运营商为核心的移动位置服务产业链的正式启动。2003年7月中国联通推出定位之星业务，并于2004年2月携手美国高通与国外手机制造商、容服务商，在、和

14、三地开展名为“联通无限、定位激情”的营销推广活动。中国移动定位市场发展周期2001-2007年20082010年发展阶段20010年以后成熟阶段2001年萌芽阶段导入期成长阶段从下图可看出，中国移动定位市场的发展基本比全球市场的发展慢了一个阶段，根据研究资料显示，iResearch艾瑞市场咨询认为随着2008年中国3G业务的成熟，移动定位业务将步入成熟期。CopyrightiResearchInc. 20059全球和中国移动定位市场发展阶段对比2.2移动定位的市场规模随着中国移动定位市场的启动和各种新兴定位业务的推广，该市场在未来三年将进入一个稳定增长期。根据艾瑞的研究分析，2005年国移动定

15、位市场规模将达到2.21亿元，比2004年增长80%。这主要得益于中国移动亲子通业务和中国联通手机导航业务的推广。在20062008年的三年，该市场的增长率将保持在150%以上。到2008年中国移动定位市场将达到52.5亿元，成为最具竞争力的3G核心业务之一。CopyrightiResearchInc. 2005112.3移动定位的用户规模移动定位用户规模随着该市场的扩展也表现出持续增长的态势。根据艾瑞的研究分析，2005年中国移动定位用户为350万，比2004年增长57%。到2008年，用户数将达到4835万，占手机用户的比例接近10%。由于该业务的实现对手机功能提出了较高要求，而且随着用户

16、规模的扩大人均消费呈现出逐步下降的态势，所以用户的增长率较市场的增长率趋缓。CopyrightiResearchInc. 2005123中国的移动定位市场个人用户分析3.1个人用户使用移动定位服务的途径根据调查发现超过六成的用户还未使用过移动定位服务。在使用的用户中，通过手机终端使用该服务的比重为33%，而通过车载导航系统、专用定位设备和电脑等用户体验该服务的用户所占比较很小。以上数据说明国移动定位服务仍处在发展初期，绝大部分用户对该服务还不熟悉，使用率更低。随着手机用户规模的扩大和定位服务类型的增多，该服务的使用率将会有一个快速的增长。目前国的主要电信运营商都已经开通移动定位服务。根据此次调

17、研，网民中选择使用中国移动的定位服务的比重超过八成。其中动感地带的手机用户使用该服务的比例最高，达到43.6%；全球通用户次之，比例为27.2%。中国联通和电信、网通的用户使用比例较低。由于国移动通信市场上，中国移动用户所占比例最高，所以该数据的差别也是用户规模差别的表现，并不能明确的反映各个运营商在移动定位业务上的业绩和市场规模。CopyrightiResearchInc. 200513CopyrightiResearchInc. 2005143.2不同地区使用移动定位服务的途径根据此次调研数据显示，全国不同省区在开展移动定位服务方面差别较大，自东向西随着开展时间的延迟用户比例也逐步降低。作

18、为国开展该业务最早的地区，移动定位的普与程度也远远高于国其他省区。网民中59.1%的用户使用过移动定位服务，而该数据在仅有33.3%，为26.7%，为22.3%。不同地区移动定位服务的差异性与其不同的经济环境有密切关系。CopyrightiResearchInc. 200515iResearch ChinaLBS Market ResearchReport20053.3用户期望的定位服务功能根据调研，个人用户期望得到的移动定位服务分布比较集中，主要有三个层次。第一层次是提供位置信息、救援和监护服务，期望比例在50%左右，主要关注的是安全方面的定位需求。第二层次是提供消费信息和朋友位置服务，期望

19、比例集中在43%44%，主要对娱乐休闲方面的服务感兴趣。第三层次是其他服务类型，期望比例随着服务类型的不同有较大差异。用户期望服务功能的相对集中性是目前市场上以移动定位技术为核心的服务类型相对单一的表现，它也给更多的SP/CP进入该领域提供更多新奇特的服务提供的机会。CopyrightiResearchInc. 200516iResearch ChinaLBS Market ResearchReport20053.4用户期望的定位服务价格比重根据此次调研，用户对移动定位服务的收费有一定的期望值。32.0%的用户期望该服务的月使用费在610元，所占比例最高。以下依次为15元和1120元，所占比重

20、分别为27.3%和15.0%。根据该数据进行计算，用户期望的移动定位服务价格为11.3元/月。比较用户对其他增值服务的收费预期，移动定位服务的收费预期处于中等水平。预期费用最高的是IVR，为19.8元/月；预测费用最低的是彩铃，为6.2元/月。移动定位服务的价格相对其他服务有较大的伸缩空间，提供商可以提供不同服务价格的服务容来吸引用户使用。CopyrightiResearchInc. 200517iResearch ChinaLBS Market ResearchReport2005CopyrightiResearchInc. 200518iResearch ChinaLBS Market R

21、esearchReport2005附录Page4I.研究背景Page4II.概念定义Page5III.研究方法Page6.报告摘要Page9V.报告正文Page91概念说明Page91.1移动定位Page91.1.1移动定位的定义Page91.1.2移动定位的特点Page111.1.3移动定位的应用Page121.2移动定位的基本技术Page121.2.1网络独立定位技术Page121.2.2手机独立定位技术Page131.2.3联合定位技术Page142全球移动定位市场发展概述Page142.1全球移动定位市场综述正式版报告目录Page142.1.1全球移动定位市场的现状Page152.1.

22、2全球移动定位市场规模与发展趋势Page162.2美国移动定位市场发展概述Page162.2.1美国移动定位市场发展现状Page172.2.2美国移动定位市场发展趋势Page182.3日本移动定位市场发展概述Page182.3.1日本移动定位市场发展现状Page192.3.2日本移动定位市场发展趋势Page202.4国移动定位市场发展概述Page202.4.1国移动定位市场发展现状Page222.4.2国移动定位市场发展趋势Page233中国的移动定位市场发展环境分析Page233.1政策环境分析Page233.2经济环境分析Page243.3技术环境分析Page243.4社会环境分析Page

23、254中国的移动定位市场发展状况Page254.1移动定位市场的发展周期Page274.2移动定位的市场规模Page284.3移动定位的用户规模Page295中国的移动定位运营市场分析Page295.1国移动定位运营市场的特点Page305.2中国移动业务分析CopyrightiResearchInc. 200519Page305.2.1业务平台和服务特点Page315.2.2典型业务分析Page325.3中国联通业务分析Page325.3.1业务平台和服务特点Page325.3.2典型业务分析Page365.4中国电信业务分析Page375.5中国网通业务分析Page385.6主要运营商SW

24、OT分析Page385.6.1中国移动SWOT分析Page395.6.2中国联通SWOT分析Page405.6.3中国电信SWOT分析Page415.6.4中国网通SWOT分析Page426中国的移动定位产业链企业分析Page426.1移动定位业务SP分析Page426.1.1长城软件科技（）Page426.1.2协进科技发展（）Page436.1.3华好网景科技（.chinaok.）Page436.1.4奥星天网信息技术（）Page446.1.5爱而信科技发展（.airversal.）Page446.1.6易索得科技XX公司（）Page446.1.7国都信业科技（）Page456.1.8智响

25、世纪通讯技术（.ctivr.）Page456.1.9中卫国脉通信股份（.unicomgm.）Page466.1.10清华深讯科技发展（）Page476.2移动定位业务终端设备商分析Page496.3移动定位业务软件提供商分析Page496.3.1高通/SnapTrackPage496.3.2 Microsoft/ MappointPage496.3.3 CPS/MatrixPage506.3.4 normatek/EurekaPage516.4移动定位业务系统集成商分析Page516.4.1三吉电子工程（）Page516.4.2安彩星通科技（.cstarcom.）Page526.4.3北斗星通

26、卫星导航技术（.navchina.）Page526.4.4龙运通科技（）Page547中国的移动定位市场发展策略分析Page547.1以政策为基础，出台法律规Page547.2以运营为主导，加强产业协作Page557.3以精度为核心，提供差异服务Page557.4以娱乐为方向，促进容融合Page578中国的移动定位市场个人用户使用特征CopyrightiResearchInc. 200520Page578.1个人用户使用移动定位渠道分析Page578.1.1使用移动定位服务的途径Page598.1.2不同地区使用移动定位服务的途径Page608.1.3不同年龄使用移动定位服务的途径Page61

27、8.1.4不同收入使用移动定位服务的途径Page628.2个人用户对移动定位服务的认知度分析Page628.2.1用户期望的定位服务功能Page638.2.2用户期望的定位服务价格比重Page658.2.3不同年龄用户期望的支付方式Page668.3“动感位置”服务的用户认知度分析Page668.3.1用户使用定位服务的目的Page678.3.2用户使用不同定位服务的满意度Page688.3.3不同定位服务的使用频度Page698.3.4用户使用定位服务的功能选择Page708.3.5用户对定位服务的认知渠道Page719艾瑞建议Page719.1电信运营商建议Page729.2服务提供商建议

28、Page729.3设备制造商建议Page73法律声明正式版报告图表Page10定位服务的精度要求Page11移动定位价值链Page13全球主流移动定位技术与其特点Page152004-2008全球移动定位市场规模Page192004-2008日本移动定位市场规模Page21国主要移动运营商服务使用率Page222004-2008国移动定位市场规模Page25中国移动定位市场发展周期Page26全球和中国移动定位发展阶段对比Page272004-2008中国移动定位市场规模Page282004-2008中国移动定位用户规模Page33中国联通开通的个人移动定位业务Page38中国移动SWOT分析

29、Page39中国联通SWOT分析Page40中国电信SWOT分析Page41中国网通SWOT分析Page57网民使用移动定位服务的途径选择Page58网民使用移动定位服务的运营商选择Page59主要省区网民使用移动定位服务的途径Page60不同年龄网民使用移动定位服务的途径Page61不同收入网民使用移动定位服务的途径Page62网民期望的移动定位服务功能Page63网民期望的移动定位服务价格Page64网民预期的主要移动增值服务费Page65不同收入网民使用移动定位服务的支付方式Page66网民使用“动感位置”服务的目的Page67网民对“动感位置”服务的整体和细分满意度Page68网民使用“动感位置”与细分服务的时间频率比重Page69网民使用“动感位置”服务的功能选择Page70网民了解“动感位置”服务的主要渠道