东北证券：2021年半年度报告.PDF

《东北证券：2021年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东北证券：2021年半年度报告.PDF（226页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 股票代码：股票代码：000686000686 二二一二二一年半年度报告年半年度报告 二二一二二一年八月年八月 - 1 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李福春先生、副总裁兼财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 本报告经公司第十届董事会第六次会议审议通过。 公司 13 名董事中， 实际出席会议的董事 13 名。

2、 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋尚龙 董事 因公 孙晓峰 张洪东 董事 因公 李福春 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者 及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，公司在日常经营活动中面临的风险主要包

3、括市 场风险、信用风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、操作风险和洗钱风险等。针对上述风险，公司 通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能，不断探索风险管理模式和方法，培育良好 的风险管理文化，建立科学的风险识别、评估、应对、监测和报告机制，将风险管理贯穿经营决策的全 - 2 - 过程，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 请投资者认真阅读本半年度报告“第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施”部 分内容，并特别注意上述风险因素。 - 3 - 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 管理层讨论与分析 . 10

4、第四节 公司治理 . 37 第五节 环境和社会责任 . 38 第六节 重要事项 .40 第七节 股份变动及股东情况 . 52 第八节 优先股相关情况 . 55 第九节 债券相关情况 . 56 第十节 财务报告 .60 第十一节 其他报送数据 . 213 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 目目 录录 备查文件备查文件目录目录 - 4 - 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注：2021 年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系

5、由四舍五入造成。 释释 义义 释义项 释义内容 东北证券、公司、本公司、母公司 指 东北证券股份有限公司 东证融通 指 东证融通投资管理有限公司 东证融达 指 东证融达投资有限公司 东证融汇 指 东证融汇证券资产管理有限公司 东证融成 指 东证融成资本管理有限公司 渤海期货 指 渤海期货股份有限公司 东方基金 指 东方基金管理股份有限公司 银华基金 指 银华基金管理股份有限公司 亚泰集团 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林信托 指 吉林省信托有限责任公司 吉林银行 指 吉林银行股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会吉林监管局、吉林证监局 指 中国证券监督管

6、理委员会吉林监管局 深交所 指 深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期、本报告期 指 2021年1月1日-6月30日 上年同期 指 2020年1月1日-6月30日 - 5 - 一、公司简介一、公司简介 股票简称 股票代码 股票种类 东北证券东北证券 000686000686 AA 股股 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北证券股份有限公司 公司的中文简称 东北证券 公司的外文名称 Northeast Securities Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 No

7、rtheast Securities 公司的法定代表人 李福春 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董 曼 刘 洋 联系地址 吉林省长春市生态大街 6666 号 1112 室 电话 0431-85096806 0431-85096806 - 6 - 传真 0431-85096816 0431-85096816 电子信箱 yang_ 三、其他情况三、其他情况 （一）公司联系方式 报告期内，公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址和电子信箱均无变化，具体可参见公司 2020 年年度报告。 （二）信息披露及备置地点 报告期内，公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年

8、度报告的中国证监会指定网站的网址和公司 半年度报告备置地均无变化，具体可参见公司 2020 年年度报告。 （三）其他有关资料 报告期内，公司其他有关资料未发生变更。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。 （一）主要会计数据（合并报表） 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 2,926,421,489.77 3,690,775,532.15 -20.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 703,117,692.90 666,847,878.97 5.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利

9、润（元） 680,656,598.90 655,686,940.90 3.81% 其他综合收益（元） -866,306.58 -12,468,588.10 93.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 123,198,803.41 4,402,965,978.89 -97.20% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.28 7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.28 7.14% 加权平均净资产收益率 4.14% 4.20% -0.06% - 7 - 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额（元） 77,309,979,158.46 68,685,835,383.5

10、6 12.56% 负债总额（元） 59,477,350,887.60 51,272,623,429.33 16.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,137,559,959.45 16,669,364,706.11 2.81% （二）主要会计数据（母公司） 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,514,918,768.02 1,768,998,798.88 -14.36% 净利润（元） 465,247,078.49 653,094,938.26 -28.76% 其他综合收益（元） 0.00 0.00 0.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -731,

11、872,752.92 3,714,485,213.65 -119.70% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.28 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.28 -28.57% 加权平均净资产收益率 2.93% 4.38% -1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额（元） 72,180,582,418.55 64,490,555,063.43 11.92% 负债总额（元） 56,239,143,008.97 48,780,317,440.84 15.29% 所有者权益总额（元） 15,941,439,409.58 15,710,237,622.59

12、1.47% （三）截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,340,452,915 支付的优先股股利 0 支付的永续债利息（元） 0 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3004 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 公司暂未按照国际会计准则、境外会计准则披露 2021 年半年度财务报告。 - 8 - 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,663.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

13、定额或定 量享受的政府补助除外） 19,289,904.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,266,135.63 减：所得税影响额 7,629,344.26 少数股东权益影响额（税后） 426,938.74 合计 22,461,094.00 对公司将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的说明： 项目 涉及金额（元） 原因 金融工具及衍生工具的投资收益 647,667,438.52 由于证券投资业务为本公司的主营业务， 因此持 有金融工具及衍生工具产生的投资收益不界定 为非经常性损益。 金融工具及衍生工具公允价

14、值变动损益 215,536,048.89 由于证券投资业务为本公司的主营业务， 因此持 有金融工具及衍生工具产生的公允价值变动收 益不界定为非经常性损益。 七、母公司净资本及有关风险控制指标七、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：（人民币）元 项目名称 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 核心净资本 9,875,022,128.04 9,891,424,366.15 -0.17% 附属净资本 3,400,000,000.00 4,945,712,183.08 -31.25% 净资本 13,275,022,128.04 14,837,136,549.23 -10.53% 净资产

15、15,941,439,409.58 15,710,237,622.59 1.47% 净资本/各项风险资本准备之和 250.24% 299.41% -49.17% 表内外资产总额 59,570,981,814.25 53,258,023,249.37 11.85% 风险覆盖率 250.24% 299.41% -49.17% 资本杠杆率 17.08% 19.14% -2.06% 流动性覆盖率 309.58% 137.42% 172.16% 净稳定资金率 146.96% 150.37% -3.41% 净资本/净资产 83.27% 94.44% -11.17% - 9 - 净资本/负债 31.82%

16、42.22% -10.40% 净资产/负债 38.21% 44.71% -6.50% 自营权益类证券及其衍生品/净资本 22.31% 13.71% 8.60% 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 174.71% 142.63% 32.08% - 10 - 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）证券行业发展情况 2021 年上半年，全球疫苗接种逐步普及，主要经济体央行和政府保持量化宽松政策，全球经济呈 现梯次复苏格局。 我国生产和就业不断恢复， 服务和消费逐步回暖， 宏观经济整体向好发展。 市场方面， 一级股票市场融资规模实现同比 20.75%的较好增长；A 股市场

17、交投活跃，沪深两市交易总量同比增长 22.21%，两融余额实现 1.78 万亿的较高水平，债券市场先抑后扬，整体收益率呈现下行趋势；股转市 场的挂牌家数与融资规模均延续下滑态势。 2021 年上半年，在资本市场改革持续深化背景下，证券行业迎来较好的发展机遇期并进入高质量 发展阶段。 一方面， 注册制加快向全市场推行， 股转市场转板制度落地， 对券商投行专业能力要求提升； 金融双向开放提速，粤港澳大湾区“跨境理财通”细则落地，市场竞争加剧，对券商提供国际化金融服 务能力要求提升；中国证监会按照“分类监管、放管结合”的思路推出证券公司“白名单”制度、将创 新业务资格与分类评价结果相挂钩等机制，为公

18、司治理、合规风控有效的券商提供更多创新业务机会。 另一方面， 大型券商持续加大资本补充， 资产集中度加速提升， 中小券商更加强调差异化、 特色化发展， 向精品化、专业化转型。 根据中国证券业协会统计， 139 家证券公司 2021 年上半年度实现营业收入 2,324.14 亿元， 同比增 长 8.91%；实现净利润 902.79 亿元，同比增长 8.58%。截至 2021 年 6 月 30 日，139 家证券公司总 资产为 9.72 万亿元，同比增长 21.05%；净资产为 2.39 万亿元，同比增长 14.35%。行业整体收益同 比实现较大幅度增长，资产实力持续提升。 （二）公司从事的主要业

19、务及经营模式 - 11 - 公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发 展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中 心”的服务理念，为实体企业提供直接融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融 服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务包括大零 售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。 大零售业务板块：大零售业务板块：公司大零售业务致力于通过聚合资源为高净值客户提供专业的资产配置服务， 通过数字化服务陪伴年轻客户成长，通过优质的

20、现代金融衍生品服务满足企业客户风险管理需求，构建 具有明显服务优势的财富管理生态圈。其中，证券及期货经纪业务主要为客户提供买卖股票、债券、基 金、 期货及期权等交易服务； 金融产品销售业务主要为客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务， 其金融产品由本公司及其他合法金融机构管理；信用交易业务主要为客户提供融资融券、股票质押式回 购等多样化融资服务。大零售业务的收入来源为手续费、顾问费、佣金及利息收入。 大投行大投行业务板块：业务板块：公司大投行业务致力于为中小企业客户提供投融资一揽子综合解决方案， 成为 在特定区域、市场、行业等领域具有独特竞争优势和品牌价值的资本中介服务商。其中，股权承销业

21、务 主要为客户提供上市保荐及股权融资服务；债券承销业务主要为客户提供各类债券融资服务；财务顾问 业务主要是从产业布局和发展战略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务；股转业务主要为客户提 供股转挂牌及后续融资服务。大投行业务的收入来源为承销佣金、保荐费、顾问费等业务收入。 投资与销售交易业务板块：投资与销售交易业务板块：公司投资与销售交易业务致力于权益自营业务与固定收益自营业务 “双轮驱动”，发挥研究咨询业务的赋能作用，培育具有自身特色的量化交易、做市交易和另类投资机 构，保障公司实现穿越牛熊周期的稳定收益。该业务板块主要从事权益类投资、固定收益类投资、衍生 - 12 - 品投资、量化交易投资

22、、做市业务、另类投资及证券研究咨询业务。投资与销售交易业务的收入来源为 投资收入和投资咨询收入。 资产管理业务板块：资产管理业务板块：公司资产管理业务致力于通过建立完整的产品体系与客户服务体系，重点 服务以商业银行为主的金融机构、上市公司、高净值客户和零售客户，以良好的业绩驱动逐步打造具有 差异化竞争优势的行业中型财富管理机构。该业务板块主要为客户提供资产管理、公募基金管理和私募 基金管理业务。资产管理业务的收入来源为顾问费、管理费、投资收入及业绩报酬。 二二、核心竞争力分析、核心竞争力分析 （一）清晰明确的经营理念与战略定位 公司紧紧围绕以客户为中心的核心经营理念，充分挖掘自身比较优势，确定

23、了“以中小企业投行及 财富管理为特色的全能型券商”的战略定位，聚焦特色化、精品化、生态化的业务体系建设，加速布局 金融科技领域，为公司可持续发展赋能，并在经营过程中形成了“融合、创新、专注、至简”的企业文 化，为公司落实战略规划提供了思想引领。 （二）科学完善的治理结构与制度体系 公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机 构、监督机构和管理层之间权责清晰、相互分离、相互制衡的科学有效的运作机制，同时构建了系统全 面的现代企业制度体系，保障公司治理、管理与经营行为均有法可依、有章可循，为公司规范健康经营 奠定了坚实基础。 （三）稳定充足的资金支持与人

24、才储备 公司作为较早上市的证券公司，始终坚持稳中求进、诚信经营，以良好的企业声誉获得了股东和债 权人的充分信赖与广泛支持，具有相对充足的资金补充渠道，通过不断优化资本结构与资金运营能力， 有效满足各项业务开展的资金需求；公司十分重视人才吸引和储备，建立了多层次的人才培养体系，实 施市场化的选拔任用与薪酬激励机制， 汇聚了一批素质高、 经验丰富、 稳定性强的专业精英与管理团队， 为公司转型创新发展提供了较好保障。 （四）高效多元的决策机制与管理体系 公司日常经营始终坚持以客户需求为导向，形成了灵活的决策管理机制和高效的资源调配机制，支 持公司充分识别市场变化，快速把握市场机遇；同时，公司秉承“健

25、全、合理、制衡、独立”的经营原 - 13 - 则，持续构建和完善合规风控管理体系、资本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、人力资源管理 体系等多元共建的后台管理支持和管控体系，具有较强的风险管理和抵御能力，为公司平稳高效运转提 供了有力支撑。 （五）成熟完整的业务架构与网点布局 公司作为拥有全牌照的综合证券服务商，业务体系日益完整，综合金融服务功能不断加强，已经形 成了较好的品牌价值和市场影响力；同时，公司已搭建完成“长春+管理决策、经纪业务、信用交易业 务”、“北京+投行业务、固定收益类投资、公募基金管理业务、私募基金管理业务、做市业务、量化交 易业务”、“上海+证券资产管理、权益类投资、

26、另类投资、期货业务、研究咨询”的三地三中心业务运 营架构，并在全国 28 个省、自治区、直辖市的 68 个大中城市设立了 142 家分支机构，构建了覆盖中 国主要经济发达地区的营销网络体系，积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源，为公司业务联动协同 建设提供了较强平台基础。 报告期内，公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本，及时调整、优化风险管理策略，各 项业务平稳运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。 三三、主营业务分析、主营业务分析 （一）概述 2021 年上半年，公司坚持稳健进取的经营方针，聚焦战略，调整结构，加速转型，着力提升专业能 力，强化核心业务能力，保持

27、公司各项主营业务良好发展势头的同时，持续打造特色服务能力。报告期 内，公司实现营业收入 29.26 亿元，同比减少 20.71%，主要原因是公司控股子公司渤海期货现货交易 规模和报表列报方式影响，本年度渤海期货根据市场变化调整现货交易业务策略，降低现货交易业务规 模，使得现货交易业务收入和成本同时减少，如以渤海期货现货交易业务净收入计算，公司营业收入较 上年同期增加 6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.03 亿元，同比增加 5.44%；截至报告期 末， 公司总资产为 773.10 亿元， 同比增加 12.56%， 归属于上市公司股东的所有者权益为 171.38 亿元， 同比增加 2

28、.81%。 1.1.大零售业务大零售业务 报告期内，公司经纪业务在通道业务收入方面保持较好增速；财富管理转型有序推进，金融产品保 有量、高净值客户数量与投资顾问直接收费金额等多项财富管理转型关键指标均实现较快增长；信用交 易业务平稳开展，两融业务规模较好增长，股票质押业务规模小幅增加；期货业务客户权益规模稳中有 - 14 - 升，盈利能力明显改善。 （1 1）经纪业务）经纪业务 基础经纪与财富管理业务基础经纪与财富管理业务 2021 年上半年， 证券市场投资者数量和交投活跃度持续提升， 居民财富实现较快增长并不断积累。 证券行业佣金率下降空间收窄，基金投顾试点资格不断扩容，金融科技赋能作用提升

29、，券商经纪业务正 从以通道中介功能为主的基础经纪向财富管理转型。 报告期内，公司基础经纪业务全面落实“以客户为中心”的服务理念，聚焦网点端建设，着力开发 客群资源，持续优化网点布局，发挥“总部-区域财富中心和分公司-一线营业网点”管理架构的区域管 理、服务支持和资源整合职能，打造更加市场化、专业化、年轻化的业务团队。报告期内，公司实现 AB 股基金交易量 15,178.71 亿元，同比增加 16.98%，整体实现较好收益。 报告期内，公司财富管理业务以“客户价值管理”为核心，聚焦客户端服务，加快构建满足客户全 生命周期财富管理需求的服务体系。一方面，公司紧跟行业发展步伐，布局互联网投顾业务，创

30、新服务 模式，打破地域限制，提升客户体验，付费客户数量与付费金额均同比大幅提升；另一方面，公司以客 户分层分类服务为基础，对投资顾问团队进行分类培育、分级培优，创立定制化高端尊享服务产品，公 司一线投资咨询服务水平有效提升，投资咨询产品订阅收入已超过去年全年水平。 机构客户业务机构客户业务 2021 年上半年，上市公司股东减持需求显著增加，为券商机构客户业务带来新的业务机会；私募 基金管理规模持续扩大，对证券公司机构客户综合服务需求进一步提升。 报告期内，公司机构客户业务聚焦公司财富管理转型战略，着力加强财务顾问服务能力和种子基金 投资管理。财务顾问服务方面，公司积极把握市场机遇，协同投行、资

31、产管理、研究咨询等内部优质资 源，为高净值机构客户财富管理需求制定综合服务方案，为有减持需求的机构客户提供专项服务，2021 年上半年新增多个机构业务项目，上市公司机构股东减持业务收入大幅提升，推动公司机构业务收入同 比较好增长；种子基金投资管理方面，公司立足自身发展战略调整基金配置方向，扩大基金参与规模， 通过种子基金投资与私募机构客户建立更加长效、稳定的业务合作，为私募机构提供资金支持、PB 业 务、产品代销等一体化服务，2021 年上半年公司种子基金参与产品规模与投资收益均实现较大幅度增 长。 股票期权经纪业务股票期权经纪业务 2021 年上半年，国内股票期权经纪业务保持平稳发展，机构客

32、户占比持续提升，头部券商凭借其 机构客户资源优势仍处于交易领先地位，期货公司凭借其业务和价格优势进一步占据市场份额。 - 15 - 报告期内， 公司股票期权经纪业务聚焦机构客户和高净值个人客户的财富管理需求， 立足自身定位， 提升专业服务能力，克服市场不利因素，全力保持客户数量和交易量市占率。公司积极培育具备实盘指 导能力的专业投顾团队，为客户提供更加适合有效的期权交易策略支持，助力客户实现更好投资收益； 同时，公司持续强化风控系统建设，优化交易系统功能，为客户提供更加安全、顺畅的交易体验，开发 更多与新机构客户的合作机会。2021 年上半年，公司股票期权经纪业务客户数量持续提升，核心机构 客

33、户交易持续增加，但受上半年市场波动较小导致客户策略转变影响，整体成交量及佣金净收入均有所 下降。 期货业务期货业务 2021 年上半年，大宗商品价格剧烈波动，企业套保、投资者套利需求大幅提升，期货市场交易规模 与客户规模快速增长，期货品种更加丰富，期货市场呈现较好发展态势；同时，行业集中度不断提升， 中小期货公司同质化竞争压力加剧，盈利能力受到考验。 公司通过控股子公司渤海期货开展期货业务， 渤海期货总部位于上海， 全国共有 13 家营业网点 （含 3 家分公司）。报告期内，渤海期货积极把握市场机遇，加快推进业务转型。经纪业务方面，渤海期货 通过与交易所合作办会、举办系列主题营销活动、开展线上

34、投教直播等多项举措为客户提供更多增值服 务，提升客户权益规模和交易规模；资产管理业务方面，渤海期货完善统计套利模型和业绩评价体系， 为项目储备和开发、存续期产品管理提供技术支持；风险管理业务方面，发掘黑色、农产品、有色品种 套利及产业链服务合作机会， 推动 “保险+期货”业务在上期所、 大商所项目申报工作。 2021 年上半年， 渤海期货实现代理交易额与佣金收入同比较好增长，客户权益稳中有升，盈利能力明显改善。 公司与渤海期货合作开展 IB 业务。 报告期内， 公司通过渤海期货为客户提供四家期货交易所和上海 国际能源交易中心的经纪业务服务，为产业客户提供套保策略、场外期权避险、仓单服务等多元服

35、务支 持。 其他单项业务其他单项业务 区域股权市场业务方面，报告期内，公司顺应监管形势，发挥区域优势，重点参与吉林省内区域性 股权市场建设，并兼顾国家其他区域性股权市场及试点地区业务开发，为多家中小微企业提供规范化改 制、区域性股权市场挂牌等专项服务。2021 年上半年，公司新增区域性股权市场推荐挂牌项目 12 单， 完成股权交易中心挂牌项目 8 单。 柜台市场业务方面，公司依托报价系统开展柜台业务。报告期内，为推进营业网点财富管理转型， 公司发行 58 期收益凭证，发行规模 36.20 亿元，在补充公司流动资金的同时，提高新老客户参与度， 更好支持营业网点对非银机构客户、高净值客户等重点客户

36、的开发与维护。 - 16 - 港股通业务方面，报告期内，公司专注做好客户基础运营服务，完善线上业务功能，辅助客户安全 顺畅交易，公司港股通客户数量同比增加 12.32%，港股通总成交额实现同比 233.96%的大幅增长。 金融科技建设金融科技建设 2021 年上半年，A 股市场交投活跃度持续提升，单向视频见证审批限制全面放开，金融科技的应 用场景更加丰富；同时，随着更多券商获得基金投资顾问业务资格，证券行业财富管理转型步伐加快， 信息技术对券商财富管理业务的赋能作用愈加重要。 报告期内，公司按照“对外打造一站式线上服务平台，向客户传递卓越体验；对内建立数字化运营 平台，为业务融合提供高效支撑；

37、深化金融科技赋能，驱动客户服务模式变革和服务效率提升”的战略 定位，持续推动金融科技建设。服务平台方面，公司着力将“融 e 通”打造成面向客户的综合金融服务 平台，围绕客户需求建立解决方案，同时上线单向视频开户、账户分析、事件雷达、大数据选基、热点 基金等多项功能或栏目，优化系统操作界面，有效提升客户使用体验，“融 e 通”APP 交易客户数同 比增长 21.06%， 客户活跃度同比大幅提升； 数字化运营平台方面， 公司围绕财富管理数字化转型需求， 推进“千人千面”客户画像项目建设，利用大数据、客户标签画像、产品画像、员工画像等为公司线上 客户运营体系建设赋能，“融 e 通”APP 注册用户及

38、非货币公募基金线上销售额同比大幅增长。 （2 2）金融产品销售业务金融产品销售业务 2021 年上半年，居民财富管理需求保持快速增长，受市场环境、行业政策等多重因素影响，客户对 净值型产品、权益投资类产品的关注度与购买需求持续提升，券商凭借其专业性优势在金融产品销售业 务方面迎来较好的发展机遇。 报告期内，公司金融产品销售业务围绕公司财富管理转型规划，聚焦产品供给端建设，同步提升公 司金融产品保有和销售能力。产品保有方面，深化与优质金融产品管理机构的合作，为公司“产品池” 持续、稳定地引入优质的金融产品，根据市场变化优化产品结构，为公司客户提供更丰富的产品选择， 截至报告期末公司金融产品保有量

39、同比增加 51.42%；产品销售方面，坚持引导客户建立长期、健康的 投资理念，加强产品销售管理、信息系统开发、营业网点销售等多条线的联动建设，进一步畅通销售渠 道，提升销售服务能力，为投资者提供更便捷、高质、高效的购买体验，截至报告期末公司实现代销金 融产品总金额 44.66 亿元，同比增长 83.51%。 公司 2021 年上半年代理销售金融产品情况表 产品类别 代理销售总金额（元） 2021 年上半年 2020 年上半年 2019 年上半年 - 17 - 证券投资基金 3,625,819,271.63 2,167,621,202.87 10,956,204,569.55 其他类型产品 83

40、9,873,252.13 265,820,000.00 253,512,000.00 合 计 4,465,692,523.76 2,433,441,202.87 11,209,716,569.55 注：以上数据来自公司统计，不含母公司代销全资子公司东证融汇、控股子公司东方基金发行的金融产品。 （3 3）信用交易业务信用交易业务 融资融券业务融资融券业务 2021 年上半年，A 股市场震荡上行，两融余额规模平稳增长；监管层严格执行退市制度，规范市 场秩序，为证券公司开展两融业务创造了良好环境；同时，市场整体利率价格竞争进一步加剧，中小券 商面临较大压力。截至报告期末，沪深两市融资融券余额 17,

41、842.03 亿元，同比增长 53.31%。 报告期内，公司积极顺应市场形势，应对竞争压力，多措并举促进两融业务稳健发展。客户端建设 方面，持续推进两融客户开发与综合服务体系建设，优化客户结构，加大交易策略推广力度，增强高净 值客户服务能力；券源端建设方面，设立融券战略配置基金机制，提升融券券源获取能力，拓宽券源配 置渠道；风险管理方面，加强大额授信客户的后续管理，建立符合客户实际情形的补充协议机制，根据 市场变化实施差异化风险管控。截至报告期末，公司融资融券余额 144.42 亿元，同比增长 44.28%； 维持担保比例为 320.82%。 股票质押式回购交易业务股票质押式回购交易业务 20

42、21 年上半年，市场股票质押式回购交易业务保持主动压缩态势，但随着市场风险有效缓解，业 务规模同比小幅增长。 报告期内，公司按照“控制增量、调整结构、分散风险、加强风控”的工作思路，一方面，持续优 化存量项目结构，加强对存量项目的贷后管理和实地贷后检查，主动排查存量项目风险，积极推进风险 项目化解工作，业务风险得到较好释放；同时，适时把握市场机会，按照高准入、严尽调、控规模的管 控要求，审慎承做小额新项目。截至报告期末，公司以自有资金作为融出方参与股票质押式回购交易业 务的待购回初始交易金额 33.70 亿元，相比报告期初增长 22.06%；总体履约保障比例为 226.30%。 2 2. .大投行业务大投行业务 报告期内，公司投行业务全面提升执业质量和业务能力，整合优势资源，扩充团队实力，深耕优质 区域，全力提升保荐承销项目、债券承销项目和财务顾问项目数量；保持股转业务优势，为存量项目提 供全生命周期服务，培育更多的业务机会。 （1 1）股权承销业务）股权承销业务 2021 年上半年，股权一级市场呈现较快发展态势，IPO 和再融资募资金额同比大幅增长，证券公 - 18 - 司投行业务仍处于较好发展机遇期；同时，项目资源持续向头部券商集中，中小券商投行业务面临较大 竞争压力。另一方面，监管层加大对证券公司投行业务执业质量的监管查处力度，压实中介机构责任， 从业